中国行业发展报告

　　9月25日，国际船舶网讯，9月20日，中国船舶集团旗下中国船舶工业贸易有限公司联合中船黄埔文冲船舶有限公司与德翔海运在广州举行了2艘4300TEU集装箱船合同签约仪式。这两艘新船计划在2028年下半年交付，单船造价为6000万美元，交易总金额约为1.2亿美元（约合人民币8.55亿元）。德翔海运是黄埔文冲的老客户，此前在黄埔文冲下单订单的5艘1900TEU集装箱船和3艘2700TEU集装箱船已经全部高质量交付，为德翔海运的运营船队添加新生力量。此次再次签订2艘4300TEU集装箱船，是德翔海运对黄埔文冲在船舶建造能力方面的认可和团队专业能力的肯定，也将进一步加深各方合作友谊。作为中国船舶集团属下骨干造船企业、也是我国华南地区最大的船舶建造单位，黄埔文冲具有丰富的船舶建造、修理经验，产品质量受到全球船东认可。在支线集装箱船领域，黄埔文冲市场占有率长年位居世界第一。
　　【点评】4300TEU集装箱船是黄埔文冲进入中型集装箱船建造市场的代表产品。随着4300TEU集装箱船批量订单的签订，该型船已经成为黄埔文冲的主建船型，彰显了公司在细分箱船领域的设计建造能力、市场竞争力和助力全球绿色航运发展的责任担当。

　　9月20日，国际船舶网讯，9月18日，芜湖造船厂为英国船东RFOcean建造的6600吨不锈钢化学品船二号船（W2342）顺利开工。该系列船载重吨6600吨，货舱舱容7500立方米，船长113.60米，型宽17.60米，型深9.00米，设计吃水6.80米，入级法国船级社。具有高自动化、智能化、节能环保等优势，兼具货物适装性等多项功能亮点。该系列船是芜船为上海鼎衡建造的6600吨直流电推双相不锈钢化学品船的优化版，升级后的6600吨甲醇双燃料船舶除延续高度智能化配备外，从动力、结构、冰区均有一定的改进。不仅拥有全球首创的直流电推技术，更是芜船在全球“碳中和”背景下的船舶替代清洁能源的一次新探索应用。该6600系列首制船（W2341)已于2024年5月22日开工；2024年4月，RFOcean又在芜湖造船厂下单2艘18500吨IMO II类化学品船，将于2025年开工。  
　　【点评】展望未来，芜湖造船厂将继续担负起构建“绿色海洋”的重任，积极探索船舶节能环保技术，在绿色、创新、低碳发展道路上行稳致远，交付更多让船东满意的、高质量的船舶。

　　9月19日，国际船舶网讯，9月17日，中集集团旗下中集来福士与全球领先的FLNG运营巨头Golar LNG签订1+1艘浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG）EPC订单。这是中集首制FLNG项目，标志着中集在高端海洋制造领域的重大突破，并彰显其积极响应“3060”双碳目标，推动绿色发展的决心。该项目旨在将Golar LNG一艘现有148500立方米LNG船“Fuji”号（建于2004年）改装为FLNG。其中EPC合同总价值约为16亿美元（约合人民币113.24亿元），而FLNG改装项目总预算为22亿美元（约合人民币155.71亿元），包括船舶改装、船厂监理、备件、船员、培训、应急费用、初始燃料供应以及将FLNG运送至运营地点的航程相关费用，但不包括融资费用。
　　【点评】新项目的签约进一步巩固了中集来福士在海工装备领域的领军地位，证明其能够驾驭符合行业最高标准的大型复杂项目。公司将持续深耕高端海工装备自主研发制造，致力于为全球能源市场提供高质量、创新解决方案。

　　9月19日，国际船舶网讯，9月中上旬，德国船东German Tanker Shipping（GTS）宣布执行在厦船重工的备选订单，增订2艘41000载重吨冰级油化船。GTS在2023年年底与厦船重工签订了4+2艘冰级船建造合同，最新的2艘就是其中的备选订单。这批新船采用电池混合动力推进，每艘造价近6000万美元，全部6艘总价值将达3.6亿美元（约合人民币25.54亿元）。该型41000载重吨油化船总长约199.00米 ，型宽32.20米，型深16.6米，设计吃水11.10米，结构吃水12.00米，设计吃水时的载重量为41000吨，设计符合最新的环保法规，满足国际海事组织（IMO）的新规定。
　　【点评】厦船重工一直以建造汽车运输船、集装箱船等为主，优势船型主要有2100～8500车位汽车滚装船，支线集装箱船、多用途货船、散货船、海工辅助船、风电平台船及自升式平台船。这份新订单是该船厂首次建造中型油船。厦船重工此前表示，作为船舶市场的三大主船型之一，此次成功承接4艘41000载重吨油化船订单将是厦船重工船舶产品扩宽的有力支撑，更将全面提升企业的核心竞争力。

　　9月13日，国际船舶网讯，9月12日，中国船舶旗下中船黄埔文冲船舶有限公司为Schoeller Holdings集团批量建造的32000DWT重吊船3#船“AAL HOUSTON”号（H2471）圆满交付，较合同期提早109日。该批32000DWT重吊船符合HPSCR、EEDI第三阶段和NOx Tier III标准，取得DNV甲醇预留入级符号，新配备的“AAL ECO-DECK”可伸缩甲板延伸系统，使之与船队现有的同型船相比，装货面积增加约 85%。这意味着可以在不增加船舶总吨位的情况下优化载重，即运输相同吨位的货物时，能耗和排放量比其它船型小得多，有助于抵消客户的航程成本。
　　【点评】目前，航运市场对重吊船的需求持续增长，船东急需拓展船队运力。公司以提质增效、精益求精思想为指导，充分发挥主建船型系列化的优势，在该批订单建造期间不断提质、提速、提效，以出色的产品、交付速度回馈老客户的信任，展示黄埔文冲的能力。

　　9月11日，国际船舶网讯，9月9日，中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司与卡塔尔能源液化天然气公司，在上海签订6艘全球最大27.1万立方米QC-Max型LNG运输船建造订单。该型船由沪东中华自主研发设计，并于2023年9月同时获得美国船级社（ABS）、英国劳氏船级社（LR）、法国船级社（BV）、DNV、中国船级社（CCS）颁发的原则性认可（AiP）证书。这是继2024年4月29日在北京签订被誉为“世纪大单”的18艘该船型建造合同，双方再度携手，再签新单。至此，沪东中华一举囊括了共计24艘27.1万立方米QC-Max型LNG船订单，牢牢确立了在全球超大型LNG领域创新引领者的地位。
　　【点评】这是迄今为止全球最大型LNG运输船，意味着中国LNG运输船研发设计建造正式跨入超大型领域，也标志着中国高端船舶研发设计能力向着世界领先的目标又迈进了一大步。

　　9月9日，国际船舶网讯，9月2日，江龙船艇顺利通过国家级专精特新“小巨人”企业认定。这不仅彰显了江龙船艇在高性能船艇品牌领域的领先实力，更是国家对于企业持续投入研发、锐意进取的高度肯定。江龙船艇以科技创新为引领，拥有丰富的船型设计数据库和高端专业人才队伍。公司已获得“国家知识产权示范企业”“高新技术企业”“省级工业设计中心”“国家绿色工厂示范企业”“省级制造业单项冠军企业”等荣誉资质，并建有博士后科研工作站。公司拥有实用新型专利、发明专利、外观专利近300项，多项技术和产品填补了国内空白。
　　【点评】作为高性能船艇品牌，江龙船艇始终坚持聚焦船艇主业，依托先进的建造工艺，发挥自身的技术优势、品牌优势、创新优势，已形成公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇、新能源船艇四大主营业务，并不断拓展包括超高速海洋执法船、清洁能源船舶、迷你邮轮、高端客滚船等高性能、高技术、高附加值船艇产品，推动公司向高端化、国际化、智能化现代船艇制造企业迈进。

　　9月4日，国际船舶网讯，9月2日，中国船舶和中国重工发布公告称，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶工业股份有限公司（中国船舶）与中国船舶重工股份有限公司（中国重工）正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次重组将整合中国船舶、中国重工的优势科研生产资源和供应链资源，促进造修船先进技术的深度融合升级，通过市场化手段推动中国船舶、中国重工及下属企业深化改革，改善治理结构和治理能力，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，发挥协同效应，实现优势互补。
　　【点评】重组旨在完成关于做强做优国企主责主业，解决中国船舶和中国重工之间在总装业务领域的同业竞争问题，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成员单位专业化体系化协调化发展，实现深化改革三年行动实施方案落实落地，促进国有资产的保值增值。重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的世界第一大旗舰型造船上市公司。

　　9月3日，国际船舶网讯，百亿级特殊机遇基金鼎一投资宣布，其航运物流板块管理的大型困境资产重组并购基金成功主导了扬州国裕船舶制造有限公司的破产重整，正式成为国裕船舶控股股东。鼎一投资控股国裕船舶后，仍将专注国裕船舶造船主业，将为国裕船舶配备具有丰富经验的管理运营团队，升级配套设施，尽快推动全面复工复产，并逐步向建造高附加值船舶转型。同时，鼎一投资也会整合其产业资源与金融资源，为国裕船舶匹配优质造船订单，做大造船产值。
　　【点评】鼎一投资成立于2015年，通过多年的实践与探索，搭建了全流程高效运转的资产运营管理平台，全面覆盖困境资产的多品类多层次投资机遇，在项目资源的获取、资产的快速定价和投后运营管理等方面形成了成熟的管理体系，引领了国内困境资产领域的市场化、平台化、体系化投资。此前，鼎一投资曾主导包括东莞丰海海运在内的多家国内细分领域龙头船东公司的破产重整，利用优质长期资本助力困境企业及核心资产解决历史债务包袱轻装上阵，更好服务于实体经济需求。在完成本次对国裕船舶的重整并购之前，公司对于造船行业进行了深入、细致的研究，并得出了相对积极的判断，也为本次投资的落地带来了有力的支撑。

　　9月2日，国际船舶网讯，8月30日，中国船舶工业股份有限公司发布2024年半年度报告。报告显示，上半年中国船舶实现营业收入360.17亿元，同比增长17.99%，其中船舶造修及海洋工程业务营业收入344.46亿元、同比增长 22.39%，毛利率 7.64%、同比增加 0.77个百分点；实现归属于上市公司股东的扣非净利润11.98亿元，与上年同期-1.17亿元相比扭亏为盈。报告期内，中国船舶司经营活动产生的现金流量净额为-38.14亿元，上年同期为48.22亿元，主要是由于公司手持订单生产快速上量，大型在建产品投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加89.12亿元。
　　【点评】中国船舶业绩大涨主要是因为公司手持订单结构改善，报告期内交付的民品船舶数量和单船平均价格同比提升，营业毛利同比增加。上半年，中国船舶共承接民品船舶订单109艘/855.77万载重吨/684.25亿元，吨位数同比增长38.21%；新接船舶订单中，主要有油船35艘，散货船31艘，液化气船18艘，汽车运输船14艘，集装箱船10艘；绿色船型占比超50%，中高端船型占比超70%，批量化订单占比超70%。

　　8月29日，国际船舶网讯，8月23日，恒力重工与全球集运巨头地中海航运（MSC）在日内瓦签订战略合作框架协议，双方将在新造船、配套发动机、船舶修理、改装等业务领域开展全方位合作。根据协议，恒力重工集团与地中海航运公司将本着自愿平等、互惠互利的原则，充分发挥各自优势，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，实现共同发展。作为全球第一大集运公司，地中海航运在全球航运市场具有重要市场影响力，目前旗下船队运营852艘集装箱船，包括554艘自有船舶和298艘租赁船舶，总运力高达606.7万TEU，是全球唯一一家运力超过600万TEU的集运公司，市占率20%，创下单一集运公司市占率的最高记录，超越了马士基在2018年达到的19.4%市占率。
　　【点评】截至目前恒力重工手持订单共计70艘831万载重吨，其中包括56艘散货船、8艘油船以及6艘32.5万载重吨超大型矿砂船（VLOC），交船期排至2027年。虽然恒力重工自2023年投产以来一直以散货船为主力接单船型，但该船厂也在积极寻求进军新市场。随着集装箱船新造船市场迎来新一轮订单潮，恒力重工也将目光转向了超大型油船、超大型集装箱船等高附加值船舶市场。

　　8月28日，国际船舶网讯，8月，新加坡航运巨头Eastern Pacific Shipping（EPS）在黄埔文冲下单订造了4艘60000立方米LPG双燃料LPG运输船，新船预计在2027年至2028年间交付，交易总金额约为3.4亿美元（约合人民币24.26亿元）。这是60000立方米大型LPG船新造船市场近十年来的首份新船订单，上一份订单要追溯到2015年。LPG船是黄埔文冲开拓发展的代表产品，是其战略发展的关键一环。2021年，黄埔文冲首次承接LPG船订单，当时天津西南海运下单订造了总计4艘5000立方米小型LPG船订单。2023年底，黄埔文冲又获得了希腊Benelux公司三艘48000立方米LPG船订单，实现了在中型液化气船领域“零”的突破。
　　【点评】黄埔文冲开拓液化气船市场再迎突破，首获新加坡航运巨头大型LPG船订单，这不仅终结了60000立方米LPG船领域长达十年的“零订单”，也又一次刷新华南地区液化气船建造纪录。

　　8月26日，国际船舶网讯，8月21日，象屿海装通过司法拍卖方式成功竞得江苏宏强船舶重工有限公司核心资产。2023年以来，随着船舶行业进入新的景气周期，象屿海装接单生产两旺，截至目前公司在手订单达82艘，同时生产管理持续优化，建造速度不断提升，生产周期达到国内一流水平，预计全年交付数量将创历史新高。为更好抢抓机遇、乘势而上，象屿海装在深挖现有资源潜力的同时，也将硬件资源增储工作放在重要位置。竞得宏强重工核心资产后，将开辟新的建造基地，助推公司产能跃升、产品优化，更好抢抓船市机遇。经测算，项目达产后象屿海装年产能可望提升60%。公司可进一步优化各生产基地的资源协同和产能利用，有效巩固和发挥公司在散货船和不锈钢化学品船两大拳头产品上的领先优势。
　　【点评】象屿海装将以此次收购宏强船舶重工拓展版图为新起点，持续走好绿色智能的高质量发展之路，实现更多元、更精益、更高效的成长蜕变，为全球客户提供高品质产品和服务，全力全速创建世界一流专业领军企业。

　　8月23日，国际船舶网讯，8月22日，广东省船舶工业协会秘书长陈建榕率船舶评审专家组莅临江龙船艇评审指导，对公司的“一级Ⅲ类钢质一般船舶生产企业”“一级铝质一般船舶生产条件企业”“一级Ⅰ类纤维增强塑料一般船舶生产企业”资质开展复审。经专家组现场严格评审，江龙船艇以高分通过三项资质的审核，建造实力获得了专家们的一致认可。作为粤港澳大湾区的高性能品牌、A股上市企业，江龙船艇在新材质、新船型、新能源等细分领域的成绩喜人，为推动航运业的绿色发展做出了积极贡献。
　　【点评】多项建造资质不仅是对江龙船艇实力的认可，同时也进一步彰显了江龙船艇在高性能船艇领域的领先地位。江龙船艇将以此为激励，继续聚焦船艇主业，在夯实现有产品和市场的基础上，继续朝着绿色化、智能化、高端化方向升级。

　　8月22日，国际船舶网讯，2024年，招商工业坚定不移地深化“绿色船厂”建设，全面梳理绿色制造企业相关资质及认证成果，在过往积累上，以能源低碳化、设备节能化、排放洁净化、废物资源化为指引，落实生态环境保护理念，持续提升生产能效，夯实招商工业“绿色船厂”建设工作成果。具体来看，2024年上半年，招商工业光伏发电使用率同比提升3.4%；已合计节电约1000万千瓦时；升级污染物治理设施，确保挥发性有机化合物排放治理效果超越地方标准；循环利用工业污废水，减少工业生产新鲜用水量，通过建设中水回用系统，废水回用率超60%。截至6月底，招商工业万元产值综合能耗同比下降18.35%。
　　【点评】招商工业积极响应集团“双碳”战略号召，推动各下属公司实施绿色升级。截至2023年，招商工业所属5家修造船企业入选国家级绿色制造企业名单（简称“绿色工厂”），绿色制造转型取得突破。

　　8月19日，国际船舶网讯，8月15日，恒力重工产业园二期项目开工仪式在大连长兴岛举行。二期项目将重点将放在VLCC、液化气船、超大型集装箱船等高附加值船舶的制造上。这些产品不仅代表了当前船舶制造领域的最前沿技术，也是未来市场需求的热点和增长点。仪式上，大连市政府还与恒力集团签署《大连东北亚石化产品交易平台项目合作框架协议》和《大连市深海智能养殖渔旅平台（三山岛一号）项目产业发展合作协议书》。根据协议，大连东北亚石化产品交易平台项目将深耕石化产业链，构建多层次石化商品交易市场体系，助力提升区域石化商品资源配置能力，切实服务实体经济发展；双方将充分发挥各自优势，合作开发三山岛及圆岛周边海域的大连市深海智能养殖渔旅平台（三山岛一号）项目，助力大连海洋经济和低空经济发展。在巨资建设二期项目的同时，据悉恒力重工正计划在香港进行首次公开募股（IPO），此举可能利用香港作为国际金融中心的地位，吸引资本和投资者。
　　【点评】恒力重工产业园二期项目与一期项目陆地相连、海域相接，产业链一脉相承、一体化发展，目标是在大连打造世界一流高端船舶与海工装备制造基地，将有力推动辽宁船舶与海工装备制造向高端化、智能化、绿色化发展，助力构建具有辽宁特色优势的现代海洋产业体系。

　　8月15日，国际船舶网讯，8月12日，扬子江船业（控股）有限公司公布了2024年上半年度财务业绩。公司总收入同比增长15.3%，其中核心船舶制造板块贡献了总销售额的95.0%。上半年，核心船舶制造业务收入同比增长16.3%达到约124亿元，这主要得益于建造活动的逐步增加以及新造船价格的整体上涨，期内公司共计交付35艘新船，连同为自有船队建造的2艘船，扬子江船业已完成全年63艘交船目标的59%。上半年公司新接订单79艘，其中包括40艘集装箱船、12艘液化气船、7艘散货船和20艘油船，总价值84.8亿美元（约合人民币606.85亿元），完成全年接单目标45亿美元的188%。这些新接订单中有79%属于清洁能源船型，包括12艘液化气船、18艘LNG双燃料集装箱船和17艘甲醇双燃料集装箱船。归属于公司股东的净利润同比跃升77.2%，达到30.6亿元，创历史新高。
　　【点评】在充满挑战与机遇的市场环境中，扬子江船业凭借精准的战略规划、创新的业务模式以及全体员工的履职尽责、锐意进取，成功实现了上半年业绩的强劲增长。

　　8月14日，国际船舶网讯，继此前逾10艘大型散货船订单后，聚焦核心主业的招商轮船再次回归新造船市场，在其最青睐的船厂——大连造船下单订造10艘大型油船，包括5艘VLCC和5艘阿芙拉型油船。油船是大连造船的传统优势船型。作为交付国内第一艘VLCC的船舶总装厂，大连造船截至目前已累计向国内外船东交付约120艘VLCC，稳居国内船厂交付数量之首。在阿芙拉型油船领域，大连造船同样处于领先地位。2024年迄今为止全球总计68艘LR2/阿芙拉型油船新船订单中，有多达24艘由大连造船旗下船厂接获，排名全球第一。
　　【点评】连同最新的油船订单在内，2024年以来招商轮船已经陆续订造了30余艘新船。由此可见，招商轮船正在酝酿一项庞大的造船计划以大幅扩张运力，拟新增约100艘大型散货船、油船、LNG船等船舶运力，增加未来国货国运的比例。

　　8月13日，国际船舶网讯，8月8日，舟山长宏国际宣布与地中海航运（MSC）签署了12艘LNG双燃料19000TEU超大型集装箱船订单。该型船采用双岛式布置，总长366米，船宽58.8米，比市场同类船型更低的长宽比设计理念，兼顾高载重量与低油耗、超大尺度与更低建造成本的平衡。此外，该系列集装箱船具有非常好的技术前瞻性，不仅采用LNG及传统燃油双动力推进形式，还满足氨燃料“预留（Ready）” 及甲醇燃料“预留（Ready）”设计，未来可提前达成零碳排放的远景目标。随着船用氨、甲醇燃料成本降低和供给量增加，该船型可以通过灵活改装C型舱实现多种低碳燃料的切换策略，增加营运减排的多样性。
　　【点评】此次订单的成功获得，标志着长宏国际正式迈入20000TEU级超大型双燃料集装箱船建造队列，也是中集ORIC与长宏国际长期合作的又一重要里程碑，充分体现了地中海航运对长宏国际产品和中集ORIC设计能力的认可。

　　8月9日，国际船舶网讯，8月8日，中国船舶集团武昌造船为希腊COSMOSHIP建造的1100TEU集装箱船首制船（系列1100TEU集装箱船5号船）顺利下水。1100TEU集装箱船是中国船舶集团上海船舶研究设计院（SDARI）推出的第三代最新型支线集装箱船，船长147.9米，船宽23.25米，型深11.5米，结构吃水8.5米，可装载1182个20英尺标准集装箱，其船舶能效设计指数全面满足EEDI Ⅲ要求。该船和同类型船舶相比，具有载重量大、重箱数量多、冷箱数量多、高箱数量多、航速高、油耗低等特点，具有强大灵活的载货能力，优异的快速性和燃油经济性，以及优秀的舒适性，并配置了包括集成平台功能以及智能能效管理、船体性能管理、智能视频管理等智能系统，是集经济性、安全性、智能性于一体的绿色环保船型。
　　【点评】2024年以来，武昌造船已实现4艘1100TEU集装箱船提前交付。作为公司现阶段打造的专业化、标准化、批量化生产建造标杆精品船舶，系列1100TEU集装箱船已形成品牌效应，交付船舶超越客户预期，得到客户高度好评。