中国行业发展报告

　　1月7日，国际船舶网讯，青岛武船两艘遭撤单的世界最先进的水下机器人支持船（RSV）已经成了近期市场上的抢手货，有望给武船带来近6亿元的收入。对于陷入海工订单巨亏的青岛武船而言，这无疑是一个好消息。2015年，Toisa在青岛武船下单订造了这2艘RSV，每艘造价约为5500万美元，新船原本定于2017年年中交付。然而，随着Toisa申请破产，2018年6月，青岛武船接到Toisa的通知，单方面要求终止2艘RSV的建造合同。消息人士透露，Toisa当时以每艘5500万美元的价格订造这2艘RSV，这一价格要比欧洲船厂的报价低500万美元左右，但建造RSV的最终成本可能要达到每艘6000万美元。不过，目前青岛武船的售价可能只有每艘4500万美元，相当于比建造成本低了25%。目前，青岛武船已经通过船贸公司联系到了RSV的新买家，并已经与新买家签订了初步的销售意向合同，预计两艘船最终成交价约8400万美元（约5.8亿元人民币），即每艘4200万美元。虽然相比造价相差不少，但是在目前的行情下，这已经是最好的结果了。
　　【点评】青岛武船最终的成交价格水平依然显示出在海底油气领域二手船交易价格的回升，之前这一领域出售的一些二手船价格相比建造价值低40%左右。市场人士认为，这笔交易可能被视为“市场好转的第一个重要信号”。

　　1月4日，国际船舶网讯，2018年全球LNG船新船订单量创下新高，中国对LNG需求的大幅增加推动了全球LNG船建造市场的繁荣。不过，中国船企在LNG船新造船市场却几乎“颗粒无收”，韩国船企包揽了几乎全部大型LNG船新船订单，在单一船型市场上罕见地完成了对中国造船业的一次“通杀”。凭借LNG船订单，韩国三大船企也成功翻身。数据显示，目前全球只有13家船厂有能力建造大型LNG船，全球在运营LNG船中有三分之二由韩国船企建造。相比之下，日本船企建造的LNG船占比为22%，中国为7%，余下则是法国、西班牙和美国。沪东中华则是中国唯一能够建造10万立方米以上大型LNG船的船厂，自2008年以来，共向全球船东交付了17艘LNG船。
　　【点评】韩国船企在整个大型LNG船建造市场上占据着毋庸置疑的主导地位，其市场优势来自于其技术和服务标准以及对研发的投资。另外，韩国船企研发了完全再液化系统（FRS），能够使所有在运输过程中因气化而消失的LNG全部恢复到液态，因此LNG损失率几乎为零，大大降低了LNG船的运营成本。

　　1月4日，国际船舶网讯，1月3日，南京港通海航运公司“建功9”轮搭载着24个液化天然气罐式集装箱（LNG罐箱）经过4天的海江联运，顺利由日照港抵达南京龙潭港。这是我国第一次进行LNG罐箱江海联合运输，可有效连接海上天然气运输大动脉和内陆河流网络，对实施气化长江战略，推动长江经济带绿色发展具有重要意义。据介绍，LNG罐箱江海联合运输模式是一种新型的LNG运输方式，之前尚无成熟的经验可借鉴。中国海油于2017年11月成立LNG罐箱运输小组，着手布局相关工作。在2018年11月成功实现首船LNG罐箱试装试运后，中国海油进一步总结经验、梳理流程，联合山东省、江苏省等各级政府相关部门，共同成功实施了此次LNG罐箱的江海联运。
　　【点评】LNG罐箱“宜储宜运”，灵活性强，不仅可以为内河区域水上加注业务提供充足稳定的资源供应，还可以辐射沿岸陆上区域，克服槽车运输经济半径的制约，弥补管道供气的不足，满足天然气消费快速增长的需求，助推长江经济带高质量发展。

　　1月2日，国际船舶网讯，12月30日，珠海云洲智能科技有限公司宣布完成4亿元C轮融资，由华金领越领投，中银粤财、前海梧桐等跟投。据了解，本轮融资将主要用于无人船艇研发基础设施与产能建设、国内营销网络建设和海外品牌推广、上下游产业链布局及相关领域并购等方向，加快整体战略落地。云洲智能作为国内首家专注于无人船艇技术的水面机器人公司，近年来把关注点逐渐拓宽向海洋领域和军用技术，成为民营企业“参军”的代表。先后自主研发推出了中国第一艘海洋调查无人艇、隐身无人艇、电子对抗无人艇、协同作战无人艇和导弹无人艇，试图用人工智能变革传统水上作业模式，提高水上作业效率，降低成本，同时增加人员安全性。
　　【点评】此次领投的华金领越基金的出资人包括国家级母基金、广东省级及珠海市级引导基金。相关负责人表示，基金专注投资于粤港澳大湾区智能制造领域、高新技术企业，未来将挖掘及吸引众多“中国智造”产业机会落地珠海，助力珠海“二次创业”。

　　12月28日，国际船舶网讯，昨日，中船南海深远海科研试验及综合保障基地一期工程在海南省三亚市深海科技城正式开工，中国船舶工业集团有限公司所属中国船舶工业系统工程研究院分别与有关方面签署了战略合作协议，承载着中船集团南海战略发展使命与梦想的中船南海深远海科研试验及综合保障基地正式启航。海南省政协副主席史贻云充分肯定了中船集团在海南发展的成绩，郑重表达了支持中船集团在海南发展的决心，明确提出了不断深化合作的方向。他表示，中船集团入驻深海科技城，规划建设中船南海深远海科研试验及综合保障基地项目，对于中船集团、海南省实现优势互补具有着重大意义。下一步，海南省将与三亚市共同做好中船南海深远海科研试验及综合保障基地项目建设的支持工作。海南省各部门要各尽所能给予项目最大支持，力促项目尽快为海南经济社会实现跨越式发展作贡献，共同推进海南自贸区的建设。

　　12月25日，国际船舶网讯，近日，湖南湘船重工股份有限公司舟山船舶修造基地正式挂牌，标志着湘船重工在进一步巩固扩大舟山高速船市场方面迈出重要一步。据了解，湘船重工的前身是长沙船舶厂，2017年，该船厂在长沙市国资委系统内率先进行混合所有制改革。2018年1月，由湖南湘船重工有限公司、武汉理工大产业集团、武汉同舟易华企业管理合伙企业三方整合各自优势资源，强强联合发起组建了湘船重工。该公司在1年内逐步建立、整合、健全和完善了内部管理体系，计划在3年内积极推进企业文化建设，进一步扩大产品的市场占有力和品牌影响力。下一步，湘船重工将以技术为支撑，以经营为导向，以生产流程再造为切入点，以继承、巩固、创新、发展为工作指引，积极在技术、材料、外观、内饰、舒适性等方面，将主要经营的钢质、钢铝混合结构、全铝合金结构高速客船，高速车客渡船，普通和豪华客船，海事、渔政、公务执法等高速公务船全面升级，逐步推出可持续发展的高速船舶新产品，做国内中小船舶市场的引领者。

　　12月25日，国际船舶网讯，据韩媒报道，现代重工新当选的董事长Ka Sam-hyeon近日表示，受益于今年接获的LNG船订单，现代重工将实现全年接单目标；随着后续业绩改善，2020年现代重工有望恢复至到前几年的平均水平。尽管如此，考虑到造船行业的特征，今年接获的订单不会很快反映在公司的业绩之中，因此，Ka Sam-hyeon预计，2019年现代重工的前景并不乐观。他表示，现代重工正在集中所有精力通过裁员等措施来节省成本，以便在接单量不断复苏的基础上扭亏为盈。截至目前，现代重工集团（包括现代重工、现代三湖重工和现代尾浦造船）今年已经接获了161艘新船订单，完成了全年132亿美元的接单目标。今年11月，现代重工集团调整了管理团队，终止去年开始实施的单一首席执行官结构，重新回到双CEO模式的模式。现代尾浦造船总裁兼首席执行官Han Young-seuk、现代重工船舶海工市场营销部门总裁兼首席运营官Ka Sam-hyun被共同任命为现代重工的首席执行官。

　　12月21日，国际船舶网讯，昨日，江南造船（集团）有限责任公司为Hyproc Shipping建造的13000立方米LPG运输船首制船（H2576）签字交船。该船被命名为“HASSI BERKINE”，是江南造船自主设计制造的“PONY 13P”系列半冷半压式LPG运输船，总长146米，型宽21.6米，结构吃水7.6米，结构吃水载重吨9500吨，船上搭载三个江南造船自行设计制造的独立双耳型液舱和三套再液化系统，入级法国船级社（BV），满足最新、最严格的Tier III排放要求和IGC规则要求。该船将于交付后驶入阿尔及利亚，用于阿尔及利亚国内航线，正式投入运营。2016年底，江南造船成功打入非洲市场，中标阿尔及利亚国家石油公司液化气船造船项目，与Hyproc Shipping签署了1+1艘13000立方米LPG船建造合同。该合同的签订对江南造船开拓非洲新市场具有里程碑意义，并为江南液化气船家族增加新成员“PONY 13P”。此次交付的“HASSI BERKINE”号为该项目首制船；另一艘选择船的建造合同则于今年2月份签署，6月29日，第二艘H2577船在江南造船正式开工。

　　12月19日，国际船舶网讯，新加坡胜科海事正在利用亚洲对邮轮维修和升级解决方案不断增长的需求，刚刚完成了今年第10个也是最后一个邮轮维修项目。12月16日，胜科海事为歌诗达邮轮公司维修的“Costa Fortuna”号邮轮离开了Admiralty船厂。胜科海事称，在过去12个月来，胜科海事已经为嘉年华邮轮、公主邮轮、皇家加勒比邮轮和挪威邮轮等多家主要邮轮公司的船舶提供了维修和升级服务。胜科海事表示，2019年胜科海事的邮轮维修和升级业务将经历繁忙的一年，截至目前已经获得了来自嘉年华邮轮、皇家加勒比邮轮、丽星邮轮和Star Clippers Monaco的13个维修升级项目工作。胜科海事还将管理“Pacific Jewel”号的全包升级工作，这是Zen Cruises在印度的首艘高端市场远洋邮轮。这些维修升级工作全部将由胜科海事Tuas Boulevard和Admiralty船厂完成。在过去10年来，胜科海事总计已经交付了102个邮轮维修和升级项目，平均每年交付10艘。

　　12月19日，国际船舶网讯，12月18日，南通中远海运川崎船舶工程有限公司举行招商轮船第49艘VLCC“凯豪”轮（New Honor）命名仪式。招商轮船监事会主席曹鸿出席仪式并为新船命名。南通川崎中方总经理陈弓、日方总经理水野雅方共同出席并见证。双方在交流时谈到，近年来，招商航运板块发展迅猛，招商局集团已经成为全球第二大船东；招商轮船更一举成为全球最大的VLCC和VLOC船东。招商局集团与中远海运集团在VLCC建造项目上的紧密合作，是双方合作共赢、共同发展的内在需求，更是国家改革开放的成果体现，同时也是双方发展海洋经济、保障进口能源运输安全的具体践行。参加命名仪式的还有南通中远海运川崎船舶工程有限公司副总经理徐文宇，招商轮船副总经理张保良，海宏公司副总经理吴建移，以及招商局船舶贸易有限公司、DNV GL、监造组等代表。

　　12月13日，国际船舶网讯，昨日，中船动力有限公司与江苏省镇江船厂（集团）有限公司签署战略合作协议。此次战略协议的签订标志着双方合作进入新时期。根据协议，针对镇江船厂的市场需求，中船动力积极配合船厂工作，在船舶动力系统的选型和优化上提供优化解决方案，使得镇江船厂建造的船舶在市场上具备更好的经济性、更强的竞争力；中船动力在业务范围内，积极向船东、用户等推荐镇江船厂产品；拓宽中船动力产品的业务范围，进一步提升中船动力产品的市场占有率。同时，镇江船厂在新造船项目上，在技术条件满足的前提下，积极推荐中船动力的产品进入厂商表；同等竞争条件下，优先考虑使用中船动力产品。此外，镇江船厂承诺在货款支付、纳期安排等方面给予中船动力最优惠供应商待遇。中船动力承诺将为镇江船厂提供优质、高效的生产、技术支持以及质量保证和售后服务，确保中船动力的产品在镇江船厂所建造的船舶上可靠使用，保证不影响镇江船厂交船工作。近年来，镇江船厂与中船动力在产业链上互为直接上下游关系，并逐渐形成了良好、稳定、密切的合作伙伴关系。2007年至今，双方签订了3.25万吨散货船、拖轮、驳船等多项主辅机项目。

　　12月12日，国际船舶网讯，目前正处于司法管理之下的新加坡破产海工船东Swissco Holdings低价抛售船队，将大部分海工支援船（OSV）出售给阿联酋公司Allianz Middle East Ship Management，从而帮助Swissco减少负债。Allianz近日达成协议，以2050万美元的价格，收购Swissco旗下21艘OSV，包括6艘三用工作船（AHTS）、4艘作业船、4艘拖船、3艘驳船、1艘浅水Multi Cat多功能船、2艘交通艇和1艘多用途船（MPV）。另外，Allianz还拥有收购额外4艘AHTS的备选合同，总价850万美元。这笔交易预计将在2019年2月底之前完成。Swissco在公告中表示，这些船舶基于“现地现状”原则出售，在这25艘船中，仅有3艘有租船合同，其余均只有最低限度的使用或闲置。此外，这25艘船中有15艘目前抵押给金融机构，以确保某些供应商在这些机构提供的各种贷款和/或信贷额度下的业务。船舶出售所得款项将部分用于减少Swissco对这些金融机构的负债。Swissco的司法管理人员表示，此次出售决定是考虑到“油价疲软、租船费率下降、项目推迟或取消、全球市场发展以及OSV供过于求带来的需求减少，导致OSV市场整体下滑。”

　　12月11日，国际船舶网讯，12月9日上午，我国第一艘超50米长的全电池推进客船在江苏靖江南洋船舶公司开工建造。300客位全电动客船总长53.2米，总宽13.4米，采用纯绿色、可持续的设计理念，铁锂电池总容量高达2.28兆瓦，运用铁锂电池+电动吊舱推进，是国内第一艘50米以上的纯电动客船，也是目前国内经中国船级社批准建造的首制最大尺度电动客船，将实现零排放、低噪音，打造我国新能源船艇的示范典型。该船由中船重工702所设计、中船重工712所提供新能源动力，七〇二所无锡东方船艇靖江制造基地（南洋船舶）建造。中船重工712所是中国舰船电动力和化学动力的引领者，一直致力于船舶电力推进系统的技术研究和产品开发。中船重工702所在船舶与游艇的应用基础研发设计国内领先，并具备规模产业能力。今年6月，靖江经济技术开发区与702所合作，依托靖江南洋船舶公司生产能力，共同建设中国船舶科学研究中心东方船艇靖江制造基地，既推动南洋船舶进一步转型升级，也为靖江市开展高端船艇、新能源船艇研发制造奠定了基础。

　　12月6日，国际船舶网讯，昨日，大船集团为大连远洋运输有限公司建造的7.2万吨成品油船5号船命名交付。“连桂湖”轮是大船集团为大连油运公司量身打造的五艘系列船中的最后一艘，船籍为香港籍，是国内市场上首例36米宽，宽体、浅吃水、节能型LR1型7.2万吨油船。船舶航行区域为无限航区，续航力超过18,000海里。总长约220米，垂线间长216米，型宽36米，型深20米，最大载重量为72821.9吨。船舶设计充分考虑船东在营运航线、靠泊码头、装载货物等方面的普遍要求，适港性更强、适货性更好。开展型线优化、采用新型绿色智能主机、匹配高效桨和节能装置，提高了船舶快速性、降低了日油耗；在同等条件下，本船航速较其它同类型船快0.5节，EEDI设计值低于基线值30%, 达到PHASE 3阶段的要求，提前7年满足IMO 2025年第三阶段指标要求。采用LNG READY 设计技术，在新造船阶段满足DRDR(H,m)的设计要求，实现了船东“以最小的投入换取未来战略上的绝对主动”的投资理念。

　　12月6日，国际船舶网讯，昨日，大宇造船宣布与一家匿名客户签署建造合同，将建造2+4艘174000立方米LNG船。其中，已经确认的2艘LNG船价值约为3.7亿美元，定于2021年上半年交付。包括备选订单在内，这份LNG船订单总价值有望达到11.1亿美元。此次订单中的船型将采用双燃料发动机和完全再液化系统（FRS），和之前同型船相比燃油效率提升近30%，污染物质排放量降低30%以上。年初至今，大宇造船已经接获了41艘新船订单，总价值约为56.4亿美元，其中包括包括14艘LNG船、16艘VLCC、7艘超大型集装箱船和4艘特种船。加上最新的LNG船订单，大宇造船已经完成了73亿美元年度接单目标的77%左右。大宇造船表示，随着市场本身的改善，新船订单量有所回升。大宇造船玉浦船厂将负责建造这些新的LNG船，新船配备天然气推进发动机和完全再液化系统。与传统的LNG船相比，燃油效率能够提高30%甚至更多。

　　12月3日，国际船舶网讯，11月28日，中国船柴和江门市南洋船舶工程有限公司签订了4万吨散货船系列主机长期合作协议，并就深化相关领域合作进行沟通探讨，达成共识。中国船柴董事长张德林介绍了中国船柴整合发展历程及下一步发展规划，同时对当前船舶市场的发展进行了深入交流。近年来，中国船柴与江门南洋已形成战略合作伙伴关系，尤其自2008年经济危机来临之后，在面临船舶市场严峻形势的情况下，双方抱团取暖，共渡难关，为大力支持江门南洋造船事业的发展，中国船柴已陆续向江门南洋供应近50台各型船用低速柴油机作为船舶主机。在后续发展中，中国船柴将进一步与江门南洋加强沟通交流，通过积极搭建共同发展的平台，在柴油机销售、船厂支持、售后服务、备件销售及船员培训等领域开展广泛合作，实现合作共赢。南洋船舶总经理黄非对中国船柴的热情接待表示衷心的感谢，并对公司提供的柴油机产品给予了高度肯定和赞扬。同时指出，双方合作契合度高，合作发展前景广阔，此次以4万吨散货船系列主机项目为契机，双方将继续加强合作，优势互补，携手实现双方的互利共赢。

　　11月30日，国际船舶网讯，美国船东Diamond S Shipping日前宣布与希腊船东Capital Product Partners（NASDAQ: CPLP）旗下成品油原油业务合并，交易价格16.5亿美元，合并后的新公司将成为全球最大的油船公司之一。新公司拥有68艘油轮，包括52艘成品油轮和16艘原油轮，其中，Diamond S旗下43艘油船将加入新公司，包括31艘MR型成品油船和12艘苏伊士型油船；而原Capital旗下拥有25艘船，包括21艘MR型成品油船、3艘苏伊士型油船和1艘阿芙拉型/成品油船。合并交易将创造全球第三大上市成品油船船队，并成为全球最大的混合油船船队之一。VesselsValue分析师Court Smith表示，此次合并将成为MR2型油船市场最重要的一次合并。两家公司船队的交易区域各不相同，Capital主要在拉丁美洲市场，特别是和巴西的运营商建立了商业关系；而Diamond S的MR型成品油船则更多地在美国海湾、新加坡和远东地区运营。业内人士认为，这次的交易反映出长期低迷的航运行业近期的趋势，即私营企业渴望通过所谓“借壳上市”方法进入资本市场。DSS也希望趁此机会在周期内的合适时间点扩大企业规模。

　　11月27日，国际船舶网讯，希腊船东Latsco Shipping首次进入LNG船市场，在韩国现代重工下单订造了2艘174000立方米LNG船。这2艘LNG船通过Lastco旗下子公司Consolidated Marine Management（CMM）订造，总价值约为3.7亿美元，将由现代重工附属船厂现代三湖重工建造。Lastco是今年第三家进军LNG船市场的希腊船东。今年早些时候，希腊船东Minerva Maritime和EvangelosMarinakis均签署了第一笔LNG船订单。包括最新的这笔LNG船订单在内，截至目前，今年现代重工集团（包括现代重工、相对尾浦造船、现代三湖重工）接单量已经达到了139艘、118亿美元，相当于全年132亿美元接单目标的90%左右。其中，现代重工集团今年共计接获22艘LNG船新船订单，占全球45艘LNG船新船订单量的接近一半。现代三湖重工今年2月成功交付了韩国首艘双燃料LNG船，应用其自行开发的Hi-Gas气体供应系统，证明了在LNG船建造方面的出色技术。此外，现代三湖重工表示，其自身的LNG船解决方案在全球市场深受好评，包括Hi-ERS再液化系统、Hi-ReGAS再气化系统和加注燃料供给系统。

　　11月27日，国际船舶网讯，11月26日，黄埔文冲与深圳市海事局签订海上危险品应急指挥船建造合同。该船将是我国首艘可用纯电池推进、在海上危险气体区域安全航行并实施人员撤离救助的船舶。该船设计和建造填补了我国海上危险品救助和指挥船舶的空白，实现了重大创新和突破，达到世界领先水平。不仅可以为深圳大鹏湾LNG枢纽港的安全运行提供强大保障，也将为我国后续海上危险品应急指挥船建造提供标杆示范。据悉，该船由中船集团708所设计。该船总长78米，船宽12.8米，型深5.5米，设计航速不小于18节，续航力1000海里；配备发电机组/动力电池组混合电力推进、双全回转推进器，具备DP1级动力定位能力；配备强大的综合信息处理与实时传输系统，智能化、信息化水平高，将担当应急现场指挥中心的重任；配备危险气体探测/检测系统、溢油回收雷达、紧急医疗救助舱室和相关医疗设备设施、直升机平台；配备全国首创的船舶安全防护系统，可维持舱室正压，上建和主船体气密性达到国际最高标准，保证了在海上危险气体区域安全航行。

　　11月23日，国际船舶网讯，11月22日，由中航船舶承接、中航鼎衡为瑞典船东SIRIUS航运集团建造的7999吨化学品船首制船SATURNUS号在上海举行签字仪式，正式交付船东运营。7999吨化学品船船长119米，宽19.4米，设计吃水7.4米，1A冰级符号，入籍法国BV船级社。其装配的，无论是可使主机废气达全球最高排放等级（TierIII）的全球首制主机高压HPSCR装置，亦或是当主推进系统失去功能时可临时充当主推进的兼有take me home功能的艏侧推，都展现了它绿色、环保、高效、节能、安全的高端性能。中航鼎衡在7999项目上进行了生产前准备、详细设计、生产设计、工艺工法等多项试点工作，深入探索精益管理提升，通过对材料、系统、设备等进行筛选，达到降低采购成本，增加效益的目标。同时，它还克服了7999首制船空间小、设备大、系统多等难点工作，通过采用各系统、各区域并行的协同设计理念缩短建造周期，最终实现该船进坞到试航的时间相较其他船型首制船缩短近2个月。截至目前，中航鼎衡2018年累计交付各类化学品船8艘，提前39天圆满完成2018年交付目标。