中国行业发展报告

　　11月22日，国际船舶网讯，11月21日， SBM Fast4ward FPSO首制船下坞仪式暨第二艘船合同生效签字仪式在上海外高桥造船有限公司举行。此次生效的合同是继2017年7月1日荷兰SBM Offshore公司与外高桥造船签订的Fast4ward FPSO系列项目首制船合同后签订的第二艘船合同，受到众多国际知名石油公司的高度关注，将进一步深化双方的长期合作。Fast4ward FPSO是SBM集团独创的“通用型”设计概念，其基础方案是一艘储油能力达200万桶原油的FPSO。该船总长333米，型宽60米，型深33米，排水量达46万吨，是当今世界最大吨位、最大储油量的新型海上浮式生产储卸油装置。该船满足墨西哥湾、西非和巴西等广泛海洋环境条件，不仅适用于全球各个海域的油气开发作业，还将大幅降低业主运营成本。此次签约的第二艘船将沿用首制船的设计，计划于2019年1月开工，外高桥造船将继续提供EPC总包服务。SBM首席执行官Bruno Chabas表示，FPSO市场正在加速复苏，此次投资是确保未来生产的必要条件。他预计，第二艘FPSO的船体将在24至30个月内交付。

　　11月19日，国际船舶网讯，日本川崎汽船持续削减小型散货船船队，目前已成为世界上最大的好望角型散货船运营商。作为日本第三大航运公司，川崎汽船船队超过400艘。该公司最近在东京总部举行了一次全球干散货会议，该会议规划了一条领导好望角型散货船领域的道路。川崎汽船高级管理执行官Atsuo Asano表示：“我们将成为世界头号好望角型散货船运营商。”对于中小型散货船最近失去公司的资金支持，Asano表示，计划将目前70艘长期租赁的船舶减少到2025年的30艘左右。大部分川崎汽船好望角型散货船船队都是长期租船，Asano表示他热衷于提升公司的现货市场占有率，这在日本保守的主要航运公司中并不多见。“在长期运输合同需求下降的情况下，我们将比以前更加敏锐地回应对短期和中期运输需求。”目前，川崎汽船运营着大约110艘好望角型散货船，其中80艘是自有船或拥有长期租约合同的船。该公司目前只有20艘不到一年期的船舶和10艘现货市场船舶。

　　11月16日，国际船舶网讯，11月15日，外高桥造船有限公司和山东海洋集团有限公司所属山东海运股份有限公司在青岛签订10艘18万吨好望角型散货船建造合同。此次签约是今年外高桥造船收获的最大民船产品订单。该船型总长292米，垂线间长286.4米，型宽45米，型深24.9米，结构吃水18.3米，入级中国船级社（CCS），满足新规范CSR-H，TIER III要求和EEDI标准。外高桥造船好望角型散货船船型至今已成功开发至第11代，是目前建造最多、市场占有率最高的中国船舶“第一品牌”。成立19年来，外高桥造船已交付438艘船舶及海工产品，其中好望角型散货船占一半以上的比例。此次签约的船型，是为了顺应船东需要而开发的新型绿色环保产品，能够充分适应当前航运市场需求，船舶各项性能均达到世界领先水平，批量承接不仅有利于提高造船效率，降低生产成本，还有利于保持企业生产稳定和持续发展。

　　11月14日，中国船舶网讯，万海航运日前宣布和中船黄埔文冲和日本造船联合（JMU）签约建造20艘集装箱船，合同总金额超过45亿元人民币，签约仪式于11月12日在万海航运台北总公司举行。其中，万海航运和黄埔文冲及中国船舶工业贸易公司作为联合卖方签约建造12+4艘2038TEU集装箱船，合同价值97.9亿台币（约合22.04亿元），将于2021年1月开始陆续交付。新船将采用IMO Tier II排放标准建造，每艘造价约为2630万美元，备选订单将在3个月内确认生效。这份订单是黄埔文冲历史上接获的最大的单笔支线集装箱船订单，也是公司首次与台湾集装箱船公司合作。与此同时，万海航运还在JMU下单订造了8+4艘3036TEU集装箱船，合同价值103亿台币（约合23.19亿元），将于2020年10月底开始陆续交付。万海航运表示，此次订造新船，主要目的是为了调整船队与市场发展，使万海航运营运竞争力向上提升，并提供客户更快捷便利的服务网络。

　　11月12日，中国船舶网讯，据克拉克松10月底公布的最新船厂订单排名，靖江的扬子江船业、新时代造船两大船企手持订单量在全国分别排名第一、第二。靖江作为全国最大民营造船基地、中国船舶出口基地的地位进一步巩固。在中国船企手持订单量排名中，扬子江船业手持订单131艘，合计1136.31万载重吨、修正总吨304.46万吨，排名遥遥领先全国所有船厂；新时代造船手持订单55艘，合计816.62万载重吨、修正总吨158.89万吨，排名第二。今年以来，新扬子船业和新时代造船都加大船舶新签订单量，1～9月，新扬子新接订单26艘，新时代造船新接订单18艘。新时代造船年初与韩国泛洋海运航运公司正式签署6艘32.5万吨超大型矿砂船建造合同，这是新时代造船首次获得VLOC订单，随后新时代造船又获得6艘208000载重吨散货船订单以及其他订单，企业生产任务已排至2021年。据悉，2018年，新时代造船计划完工交付船舶22艘计313.2万载重吨。

　　11月9日，国际船舶网讯，11月6日下午，在首届中国国际进口博览会举行的中央企业交易团中船集团交易分团集中签约仪式上。外高桥造船副总经理周琦、总经理助理孙向东作为签约代表参加中船集团交易分团集中签约，中船集团党组成员、副总经理孙伟出席并见证签约。外高桥造船与Framo AS、IntergraphCorporation、Daihatsu、ABB、YANMAR等8家外方供应商在现场进行了集中签约，共签订包括FPSO设备、民船设备及邮轮鹰图软件在内的8项交易协议及合同。此次签约充分体现了公司与外资外商在智能高端装备、服务贸易等领域开展深度合作，在贸易自由化、经济全球化的发展机遇下，外高桥造船在中船集团高质量发展战略纲要的指引下，将与各供应商一起携手并进，建立长期的、更深入的合作关系，实现优势互补、互利共赢。中船集团公司相关领导及负责人作为见证嘉宾出席交易分团集中签约仪式。

　　11月8日，国际船舶网讯，正在向智能船舶生态系统转型的芬兰技术集团瓦锡兰近期在船舶领域动作频繁。芬兰瓦锡兰近日宣布将其水泵业务出售给了斯堪的纳维亚投资公司Solix集团。此次剥离水泵业务将有助于瓦锡兰把重点放在其智能船舶愿景上。这是基于新技术的迅速引进，新技术的引进正在创造前所未有的效率和成本节约水平。瓦锡兰承诺通过广泛利用数字化和连接以及同用户或伙伴的深度合作领导行业转移到智能船舶生态系统。据了解，瓦锡兰泵业隶属于瓦锡兰船舶解决方案公司。该公司在2012年收购Hamworthy后就成了瓦锡兰的一部分。瓦锡兰泵业公司2017年达到了创纪录的销售收入大约5000万欧元。该公司面市已经有100多年，其品牌包括Svaneh?j、Hamworthy Pumps、Eureka和Dolphin。虽然出售剥离了泵业务，但Solix集团是瓦锡兰的重要供应商。瓦锡兰称，剥离将有助于公司更好的聚焦于智能船舶前景，利用数字化和连通性技术，向打造智能船舶生态系统转型。

　　11月7日，国际船舶网讯，11月6日，中集来福士为Nordlaks公司建造的全球最大最先进的深水养殖船——Havfarm 1深水养殖工船项目开工仪式在烟台基地举行。Havfarm 1深水养殖工船项目总长385米，型宽59.5米，型深65米，包含6座深水网箱，养殖规模超过1万吨三文鱼，由挪威船级社负责检验认证。据了解，深海养殖工船是一个全新的设计理念，中集来福士首次将近海养殖的理念推向了深海，同时这个项目配备一个单点系驳系统，可以使养殖工船沿着单点360度在海况中旋转，同时沿着船长方向布置的6个网箱在自然环境的风浪流中相当于养殖产品生长在自然环境之中，提供了一个良好养殖环境。该工船同时装备全球最先进的三文鱼自动化养殖系统，可以实现鱼苗自动输送、饲料自动投喂、水下灯监测、水下增氧、死鱼回收、成鱼自动搜捕等功能，“自动化”“智能化”无处不在。Havfarm 1深水养殖工船项目作为全球最大最先进的深水养殖船项目，该船的建造将大大提升中国智能海洋渔业装备，拉动中国乃至全球海洋渔业产业可持续发展。

　　11月1日，国际船舶网讯，中航鼎衡近日再次接获德国船东GEFO集团2艘7500载重吨油船订单，新船将在2020年10月和12月交付，具体价格并未披露。据了解，GEFO集团是中航鼎衡的老客户。今年2月，GEFO曾在中航鼎衡订造过6艘3600载重吨不锈钢化学品船，6艘新船订单已全部生效，最后交付时间定在2021年。这是中航鼎衡首次承接德国船东的化学品船订单。今年年初，GEFO还从土耳其Besiktas集团收购了4艘油船，分别是4100载重吨“Besiktas Champion”号（建于2010年）、“Galata”号、“Orient”号和“Peta”号（均建于2009年）。VesselsValue的数据显示，“Besiktas Champion”号价格约为700万美元，其余3艘价格约为660万至680万美元。GEFO为德国老牌船东，目前GEFO旗下船队运营14艘船，主要在欧洲沿海地区(北海、波罗的海、地中海)及莱茵河流域运营。

　　10月31日，国际船舶网讯，英国全球船舶租赁公司(Global Ship Lease)和希腊波塞冬集装箱控股公司(Poseidon Containers Holdings)宣布了一项战略合并，将把两家公司的船队规模扩大一倍，至38艘集装箱船，主要经营中小型船舶。这一战略合并将创建一家资产基础超过12亿美元的公司，拥有 38艘船，运力达198,793 TEU，平均船龄为10.7年。截至2018年9月30日，公司合同收入为5.28亿美元。GSL公司旗下有19艘船已有期租合约。波塞冬也拥有19艘船，以按TEU计的运力加权计算，16%的运力有长期租约，84%的期租租期少于12个月或在现货市场经营。GSL首席执行官Ian Webber将继续担任合并后公司的首席执行官。Webber表示:“这一吸引人的组合将使我们的船队规模扩大一倍，也使我们的客户多元化，同时改善我们的船队年龄，减少杠杆。”波塞冬首席执行官George Youroukos表示:“长期供需基本面与周期性较低资产价格之间明显脱节，代表着投资中型和小型集装箱船是一个极具吸引力的机会。”。在交易完成后，波塞冬将额外贡献2.27亿美元的股权价值，其股东将拥有GSL约69.5%的经济权益。按租约对资产价值进行调整后，预计此次合并将使GSL的整体财务杠杆率降至67%左右。

　　10月29日，国际船舶网讯，10月26日，云顶香港发布公告，该公司的间接全资附属公司MVWW与DM及EME订立2018年工程及实地支援协议，据此，DM及EME同意受聘就MVWW为该集团建造的一艘新船舶提供设计工作及实地支援服务，船舶建造目前预期将于2022年完成。协议项下的代价分别为约16,520,000欧元以支付予DM及约17,020,000欧元以支付予EME。根据2018年工程及实地支援协议的条款，DM与EME各自将分别负责船舶不同部分的设计工作，而彼等仅会就MVWW及彼等各自的设计工作在互相衔接及协调上共同负责。为实现该集团的邮轮船队扩张策略，MVWW需要与更可能有能力保证在协定交付时限内提供设计工作服务的顶级供应商订约购买建造新船舶所需的服务。选择DM及EME乃基于彼等拥有作为全球航海行业内提供设计服务的供应商的经验，并且是行内享有声誉的供应商，具备技术知识能在规定时限内符合船舶的要求。

　　10月25日，国际船舶网讯，10月24日，扬帆集团再传喜讯，公司承建的7800PCTC汽车滚装船首制船，在东海岸船业有限公司缓缓移出船坞，大船上白下黄底红，显得漂亮而高贵，至上午九点，该船顺利完成二次进坞工作并出坞停靠舾装码头，船舶状态良好，并于当天下午进行倾斜试验，准备冲刺最后的交船节点。该系列船型总长199.9米，型宽36.45，型深(高)34.27米，设计吃水8米，是扬帆集团自主设计研发的国内领先的高附加值船型。据了解，扬帆集团最近的生产节点紧张而饱满。9月7日，扬帆集团为波兰船东建造的38520DWT系列散货船“DRA WNO”正式签字交付之后；10月11日，公司再次交付一艘同类型系列船“SOLIDARNOSC”；10月15日，公司为丹麦船东建造的一艘64000吨散货船完成试航，不日也将签字交付；另一艘2339TEU集装箱船于10月22日在船坞内完成主机与克令吊的吊装，并于24日出坞，即将进入试航阶段。

　　10月24日，国际船舶网讯，新加坡船东Eastern Pacific Shipping在现代三湖重工下单订造7艘15000TEU超大型集装箱船，新船将在2019年至2022年交付，合同价值约为13亿美元。VesselsValue的数据显示，包括最新的7艘在内，Eastern Pacific在现代三湖重工的在建超大型集装箱船共计11艘。今年夏季，Eastern Pacific在现代三湖重工订造了4艘同系列集装箱船。目前，现代三湖重工手持订单量共计21艘，包括4艘阿芙拉型油船、2艘MR2型油船、2艘MGC LPG船和2艘Ultramax型散货船。与过去几年相比，超大型集装箱船新船订单量一直处于下滑趋势，主要原因是市场复苏缓慢、产能过剩和燃油价格上涨带来的压力增大。由于2020年硫排放法规带来的成本上升，超大型集装箱船订单进一步减少。最新的超大型集装箱船订单来自现代商船。9月，现代商船在韩国三大船企订造了共计20艘超大型集装箱船。为了满足IMO的硫排放法规，现代商船考虑为新船配备废气洗涤器或使用LNG作为燃料。

　　10月23日，国际船舶网讯，日本船东三德船舶（Santoku Senpaku）重返上海外高桥造船，下单订造2艘186000载重吨好望角型散货船，新船将在2020年交付。去年，三德船舶曾经在外高桥造船订造过2艘同系列好望角型散货船，交付时间定在今年12月和明年2月，采用IMO Tier III规格建造，每艘造价超过4500万美元。三德船舶最新订造的2艘好望角型散货船价格并未公布。不过，业内人士认为，最新的2艘造价将有所提高，因为随着钢板价格的大幅增长以及知名船厂手持订单量的增加，新造船价格已经提高了15%以上。目前，标准Tier III规格好望角型散货船的造价约为5300万至5400万美元。除了外高桥造船的订单之外，目前，三德船舶还有4艘82000载重吨Kamsarmax型散货船正在南通中远海运川崎建造，将在2019年和2020年交付。三德船舶旗下船队拥有和管理近100艘船，包括小型货船、好望角型散货船、汽车运输船、木屑运输船、集装箱船、冷藏船和化学品船等，其中60艘为自有船舶。

　　10月19日，国际船舶网讯，10月18日，大船集团与新奥能源8500立方米LNG燃料加注船项目签约仪式在浙江舟山成功举行。该项目的承接进一步奠定了大船集团在液化气体船总包建造领域的领先地位，同时也标志着大船集团抢占了专用LNG燃料加注船领域的市场先机。新奥8500立方米LNG燃料加注船是首艘由国内船厂总包建造的全球最大的C型罐式专用LNG燃料加注船。该船总长约119.3米，型宽19.8米，型深11米，设计吃水5.9米，结构吃水6.2米，是一艘单桨、双燃料主机驱动的适合无限航区航行的半压/全冷式LNG加注船。据悉，该项目未来将主要依托于新奥舟山国际LNG加注码头从事LNG燃料加注业务。作为我国第一个获批并取得国家及地区加注许可，且可为国际航运船舶加注LNG清洁燃料的项目，也是中国首个民营企业投资建设的LNG接收站项目。新奥舟山LNG加注及接收站项目的码头泊位、加注设施配套齐全，在国际航运市场具有较大影响力，是国际LNG船舶进入中国乃至亚洲的加注首选。该项目未来将与舟山母港实现加注互补，在提升加注和分拨能力的同时，也增加了市场的辐射范围，可更好地服务于国际、国内LNG燃料加注市场。

　　10月17日，国际船舶网讯，近日，由中集安瑞科旗下南通中集能源装备有限公司（简称南通能源）独立生产制造的全球首台套大型船用废气洗涤器成功交付，标志着南通能源已具备了生产高端海工设备的能力。随着国际海事组织（IMO）2020年“限硫新规”的正式发布，全球0.5%硫排放控制要求将使业界必须改用更加昂贵的低硫燃料，替代燃料或安装废气洗涤器等替代技术。而更多船舶公司认为安装废气洗涤器方便快捷、改造及运行成本较低，业界对为船舶安装洗涤器的需求骤然升温。65MW的船用废气洗涤器是全球最大型号的洗涤器，具备材质严苛、制造难度大、用户要求高等特点。据客户代表反应，安装船舶洗涤器是目前国内外环保方面的大势所趋，安装此设备不仅可以提高船舶适航性，还可以实现用油成本降低，租金收入增加，提高船东的经济效益，市场前景十分广阔。作为中集集团追求绿色经营、可持续发展的排头兵，南通能源将以船用废气洗涤器作为公司未来业务的重要增长点，并着重研发全套船用废气处理解决方案，为夯实海洋业务、拓展高端海工装备做出新的贡献。

　　10月16日，国际船舶网讯，10月15日，广船国际为丹麦 TORM A/S 公司建造的11.4万吨 LRⅡ型成品油原油船4号船“TROM HILDE”轮签字交付。“限硫令”的出台，对于造船企业来说，是挑战也是机遇。谁能率先掌握和吃透除硫系统的设计、加装和调试技术，就势必能够在市场竞争中拔得头筹。素来以提供个性化服务而深得船东青睐的广船国际，在得知船东TORM公司想在其建造的11.4万吨 LRⅡ型成品油/原油船4号船上加装除硫系统后，立即和船东进行对接，决定在原来并没有计划加装除硫系统的船上加装这一系统。经过和船东经及多家设备厂家对系统和布置进行探讨，最终决定在11.4万吨 LRⅡ型成品油/原油船4号船上加装复杂程度最高的混合式除硫系统。期间，广船国际参建员工克服了船上加装空间不足，资材采购周期长，施工作业难度大等一系列困难，成功跨越了横在大家面前的一道道高坎。该船于8月28日命名，命名之时已完成首次试航，但受设备出口排气背压高等因素影响，除硫装置的试航结果却不理想，回航后，经与厂家协商，该船除硫系统需进行二次修改。9月20日，“TROM HILDE”轮成功开启第二次试航。二次试航中，除硫装置完美运行。

　　10月9日，国际船舶网讯，10月8日，大连中远海运重工总包改装的浮式生产储油卸油船（FPSO）“PETROBRAS 77”正式交付，该项目是继今年5月份交付FPSO“PETROBRAS 75”之后，中国船厂年内交付的第二个FPSO改装总包（EPC）项目。“PETROBRAS 77”船长322米、型宽56米、型深31.4米，排水量31.6万吨，空船重近7.8万吨。作为目前世界最新型FPSO，“PETROBRAS 77”集生产处理、储存、卸载、人员居住、生产指挥于一体，作业水深2500米、日处理原油18万桶、日处理天然气700万立方米、储存原油140万桶、容纳158人工作生活，可以抵御千年一遇风浪，能在海上连续作业25年不进坞检修，被业界誉为“巨型海上石油加工厂”。随着“PETROBRAS 77”的交付，大连中远海运重工已累计完工交付FPSO改装项目13个，FPSO压缩机模块建造项目2个，FPSO改装完工交付项目数量和整体技术实力均领先国内船厂，“中国第一FPSO改装工厂”地位进一步坚实。

　　10月9日，国际船舶网讯，美国探险邮船船东SunStone Ships近日宣布执行在招商局重工的备选订单，增订1艘冰级探险邮船，新船将在2020年8月交付。2017年，SunStone曾在招商局重工下单订造了1+9艘冰级探险邮船，其中第一艘“Greg Mortimer”号将在2019年4月交付，交付后租赁给澳大利亚公司Aurora Expedition。此次确认执行的是第二艘探险邮船的备选订单，同样将租给Aurora Expedition。Ulstein Design & Solutions AS负责这些探险邮船的设计和配套工作，新船将采用Ulstein专利的X-Bow船体设计，这是邮船行业首次采用这一设计。Ulstein称，新船将按照ULSTEIN CX103型设计建造，长104.3米、宽18.4米，能够搭载130至200名乘客、以及85至115名船员。船体设计符合Polar Code 6规则要求，配备动态定位系统和零速度稳定器。Ulstein负责提供所有主要设备的设计和设备包。

　　9月28日，国际船舶网讯，9月27日，中国船舶工业集团有限公司圆满完成4.85亿美元3年期债券和3亿欧元5年期债券全部发行工作。这是中船集团及中国造船企业首次在国际资本市场同时发行美元和欧元双币种债券，也是近3年来唯一一家央企发行人采用银行备用信用证（SBLC）结构下成功发行美元、欧元双币种债券，同时，还创造了近3年来SBLC结构发债的最大规模交易纪录。债券发行最终吸引了70多家投资机构下单；美元债认购规模达到发行规模的2.83倍，欧元债达到1.35倍。此外，项目团队还通过做好基石订单、降低备用信用证费用和承销商费用等方式，将发行成本控制在相对较低水平。此次发行进一步拓宽了中船集团海外融资渠道，降低了融资成本，优化了负债结构，让境外投资者更加深入地了解中船集团的发展历程、业绩成果及发展战略，为中船集团进一步拓展东南亚和欧洲市场、加快实施“走出去”战略、实现高质量发展创造了条件。