中国行业发展报告

　　11月13日，中国水运报讯，近日，山东省对外公布，经省政府有关部门和中央驻鲁口岸检查检验单位验收，位于青岛港口岸的青岛新前湾集装箱码头有限责任公司自动化集装箱105号、106号泊位，中国石油集团海洋工程（青岛）有限公司海工建造基地（一期）自用码头泊位符合对外启用条件，批准其对外启用。青岛自动化码头一期工程是《山东沿海地区发展规划》重点实施项目，年设计通过能力15万标箱，目前桥吊平均效率超过每小时33自然箱，单机最高效率为每小时42.96自然箱，达到自动化集装箱码头作业效率世界一流水平。而中国石油集团公司为加快海洋油气资源勘探开发，持续推进专业化重组战略部署，2006年成立中国石油集团海洋工程（青岛）有限公司，选址青岛开发区海西湾建设中国石油青岛海工建造基地，工程规划面积107万平方米，已建成面积75万平方米，码头规划1230米，已建成码头752米。
　　【点评】青岛港口岸新建码头三个泊位对外启用将迎来难得的发展机遇。对于青岛港口实现转方式、调结构，打造半岛蓝色经济核心区和高端产业集聚区，推动山东港口快速发展，实现山东省从“港口大省”向“港口强省”跨越具有重要意义。

　　11月13日，中国水运报讯，近日，在中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的中哈物流基地，一个“混拼”集装箱搭乘连云港国际班列发往阿拉木图。该集装箱不仅装有保税货物，还有7票准备从国内出口中亚地区的货物。此次班列的发运标志着连云港中哈物流基地正式开启了“保税＋出口”全新业务模式。据介绍，万嘉物流的这票保税货物前一天从韩国釜山运抵连云港，准备发往阿拉木图的客户手中。按照以往的监管模式，保税货物与出口货物必须分别装箱，不能进行混拼。但单独装箱成本太高，如果要等到凑成整箱货物，又可能会耽误交货期，给双方造成经济损失。
　　【点评】这种业务模式可以有效满足客户对小额商品过境及出口中亚地区的需求，提高了集装箱的利用率，降低了运输成本。

　　11月8日，财华社讯，青岛港（06198-HK）公布，截至2019年9月30日止九个月归属于上市公司股东的净利润为29.45亿元（人民币.下同），同比升3.53%，基本每股收益0.46元。期内营业收入89.43亿元，同比升3.76%。第3季净利润9.37亿元，同比微升0.04%。截至2019年9月30日止，该公司及其分公司、附属公司、合营及联营公司合计完成的集装箱吞吐量为1,569万标准箱，同比增长9.3%；货物总吞吐量为38,489万吨，同比增长6.1%。
　　【点评】总体看，19年3季度业绩小幅低于预期，前三季度，公司货物吞吐量同比增长6.1%；集装箱吞吐量同比增长9.3%，主要由于国内集装箱吞吐量快速增长。国内集装箱装卸业务的盈利能力低于国际贸易（进出口）集装箱装卸业务，预计收入结构的变化可能会导致集装箱装卸板块的盈利增长低于总吞吐量增长。

　　11月8日，证券时报讯，宁波港（601018）11月3日晚间公告，10月份，公司预计完成集装箱吞吐量242.8万标准箱，同比增长2.2%；预计完成货物吞吐量6690万吨，同比增长3.0%。
　　【点评】宁波港的前身是宁波港务局。宁波港由北仑港区、镇海港区、宁波港区、大榭港区、穿山港区组成，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。2013年，宁波舟山组合港全年货物吞吐量达到8.09亿吨，超越上海港，位居世界第一，目前稳居世界前列。

　　11月8日，中国水运网讯，近日，北部湾港集团和柳工集团在位于南宁的北部湾航运中心召开业务座谈会并签署《项目合作协议》，双方将充分发挥各自优势，就物流、机械设备采购、设备维护升级等方面展开全方位合作，实现互利共赢。北部湾港集团是广西沿海和西江内河公共码头资产运营商，是西部陆海新通道的重要参与者。柳工集团是国内机械行业的翘楚，是全球工程机械研发的领导者之一，双方作为自治区国有标杆性企业，合作空间巨大。
　　【点评】根据合作协议，双方将在产品物流、产品采购、产品维护升级等重点领域加强合作，北部湾港集团将向柳工集团提供优质高效的物流供应链服务，柳工集团也将根据港口需求成立研发中心，为北部湾港集团提供智能化、定制化的产品服务。

　　10月30日，中国水运网讯，记者从四川泸州港供应链管理有限公司获悉，10月28日，泸州市与重庆荣昌区在重庆市荣昌区远宏物流园举行了“泸州-荣昌共建物流无水港、城市候机厅”授牌签约仪式。仪式上，两地企业签订了共建荣昌无水港合作协议。据悉，荣昌无水港是泸州港建成的第六个物流无水港。泸州港供应链公司将利用物流资源及通道优势，携手荣昌地区企业共同推进川渝两地港口物流业务拓展、物流运输、产业推动等相关领域合作，最大程度为荣昌地区企业降低物流成本，进一步推动全面建设泸州港“港通全球”航运物流体系。
　　【点评】推进川渝合作，协同开放发展，本次授牌签约后，两地将共同致力于推动川渝滇黔区域口岸物流合作先行先试，为区域经济发展和吸引产业聚集营造出良好的营商环境，共同助推川渝经济合作走向更深、更远。

　　10月30日，新华网讯，10月25日，安徽省政府召开省党政代表团赴沪苏浙考察对接情况通报会，安徽省发展改革委主任张天培介绍，10月22日至24日，安徽省委、省政府主要负责同志带领省党政代表团以“全面学习对接沪苏浙，携手推动长三角更高质量一体化发展”为主题，赴沪苏浙开展学习考察和高质量对接合作。期间，聚焦国家规划纲要确定的重大事项，签署了15项会谈纪要和合作协议。据不完全统计，达成了118个合作事项，其中产业类5亿元以上合作项目79个，总投资接近1200亿元。据介绍，此次考察将推进区域港航一体化，强化宁波舟山港与芜湖港、马鞍山港、郑蒲港等沿江港口合作，加快推进淮河干流航道、芜申运河等航道建设，共同建设世界级港口群。
　　【点评】宁波舟山港将与安徽沿江港口合作，强化宁波舟山港与芜湖港、马鞍山港、郑蒲港等沿江港口合作，加快推进淮河干流航道、芜申运河等航道建设，共同建设世界级港口群，将进一步推进区域港航一体化，携手推动长三角更高质量发展。

　　10月30日，马士基集团讯，马士基与上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）签署战略合作协议，双方考虑在临港新片区内投资建设马士基临港国际物流分拨及配送中心项目。马士基大中华区总裁吴冰青女士与临港集团副总裁朱伟强先生代表双方签署该协议。马士基亚太区总裁范楚言先生表示：马士基高度欣赏上海进一步开放的种种举措，时刻关注临港新片区即将出台的具体政策。此外，马士基希望尽快在临港放开国际集拼业务，并愿意和相关各方共同开展试点以推进项目落地。根据协议，双方将共同推动临港新片区建设，打造数字化、自动化和创新化的国际航运物流经济体，通过发展进出口物流、国际中转集拼、跨境电商、航运金融、海事法律服务等业务，全面提升临港新片区在航运、贸易、金融等领域的竞争力和影响力，推动上海国际航运中心的建设。
　　【点评】此举标志着马士基集团将打造自动化、数字化的多渠道、多功能的物流分拨中心，这将为马士基全球客户以及临港新片区、长三角地区的客户提供个性化、一站式的服务。

　　10月24日，中华水运网讯，近日，由天津市瀚洋金属设备有限公司承接的SEI中国石化工程建设有限公司福建古雷炼化一体化项目乙烯蒸汽裂解装置-- 1010-C-40乙烯塔在天津港保税区临港区域大沽口港区18号码头举行了启运仪式并顺利完成装船任务，这是今年天津市启运的最大单体重件。本次作业的乙烯大塔是天津市瀚洋金属设备有限公司与中国石化工程建设有限公司的合作项目——福建漳州古雷炼化一体化项目的重要组成部分。该项目是中国海峡两岸合作最大的石油化工项目，被列入中国石化的重点工程，同时被列入福建省的“十三五”发展规划的重点项目。在乙烯大塔的作业中，港务集团高度重视本次作业任务，为进一步提升服务能力和服务水平，集团与瀚洋金属设备有限公司的工作人员密切联系、通力合作，并针对该项目货物超长超重、作业难度大等特点，多次召开生产会制定装船方案。
　　【点评】作业过程中，配备了充足人力、机力和作业线，充分保障了作业质量和安全。本次作业的顺利完成，既为新中国成立70周年献上了一份贺礼，又充分证明了天津港保税区临港区域以重型装备为战略支撑的“港口与工业一体化”的正确性和优势，也彰显了天津临港港务集团在项目货接卸领域的雄厚实力以及广大客户的充分认可。该集团将继续提升作业实力，强化服务意识，充分发挥自身优势，与各方一道，推动实现大沽口港区可持续发展，不断做大共赢平台，共享合作机遇和发展成果。通过积极进取，为中国制造快速发展助力，为天津港保税区的高质量发展和天津港口的发展壮大提供源源不断的坚实力量。

　　10月23日，中国水运网讯，今年1至9月，武汉港发集团完成港口集装箱吞吐量79.89万TEU，同比增长15.93%。指标增长的背后是“含金量”的提升：一是增速高于全国平均水平，较全国规模以上港口同期增幅5.1%高出10个以上百分点；二是对武汉港口集装箱量贡献率上扬，达到64%，较去年同期提升4个百分点；三是预计全年可突破100万TEU，进一步巩固长江太仓港以上内河港口第一大港地位。各重点港区通过挖潜增效，实现不同程度增长。阳逻港区二三期完成69.83万TEU，同比增长10.17%；花山港完成3.03万TEU，同比增长2.9倍；金口港完成4.81万TEU，同比增长21.46%；仙桃港完成2.2万TEU，同比增长1.7倍；武穴振航港成功开辟集装箱货物中转业务。服务武汉本地制造业，吸引长江中上游货物经武汉中转。通过优化作业流程、提高泊位利用率、加强市场开拓，吸引四川、重庆等中西部地区更多箱源到武汉中转，中转箱同比增长14.25%、达到30.38万TEU。
　　【点评】港口集装箱是武汉航运中心的重要支撑，也是外向型经济发展的“晴雨表”。今年以来，港口集装箱量稳步上扬，一方面，得益于全市经济保持中高速增长，港口生产与之形成双向促进，带动内外贸贸易量稳中向好；另一方面，港口生产向内挖潜增效、提供了强力支撑，如阳逻至金口港短驳航线箱量持续增长，金口公司“散改集”、非通用集装箱吞吐量增加，码头有效承接因公路超载整治而转向航运的大宗货物运输。

　　10月22日，中华航运网讯，近日，河北港口整合迈出第一步。由唐山市国资委100%控股的唐山港口集团有限责任公司成立，公司注册地为中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区，注册资本金为437700万人民币。根据2018年年末唐山市的目标，将制定唐山市港口资源整合重组实施方案，分两阶段将唐山港口实业集团和曹妃甸港集团战略重组为唐山港集团有限责任公司。参与整合的两方，都是唐山市国资委下属企业。其中，唐山港口实业集团前身为京唐港务局。另一方是曹妃甸港集团，实际控制人为唐山市国资委。不可忽视的是，此次参与整合的曹妃甸港并不涉及其他业主码头。除此以外，还有河北港口集团资产，同时存在国投、华电、华能等业主码头。如果想要实现真正意义上的深度融合，区域内其他业主码头是必要啃下的“硬骨头”。
　　【点评】河北港口权属关系较为复杂。省内拥有秦皇岛港、唐山港、黄骅港三大港。但是由于京唐港区与曹妃甸港区分属于唐山市不同港区，且并无从属关系，因此形成了河北“三港四区”的格局。但纵观全国，港口整合已是大势所趋，再复杂的权属关系也要厘清。从此次整合来看，河北港口显然是遵循了由易到难的规律。此次参与整合的两大港口集团同属唐山市国资委下属企业，整合阻力较小，可操作性较强。

　　10月18日，中华航运网讯，近日，日照港东煤南移工程日前正式投产。经过30多年的发展，山东港口集团日照港货物吞吐量迅速跻身全国沿海港口第七位。港口与城市如何协调、共生，成为一个复杂的社会和经济问题。2015年1月，交通运输部、山东省政府联合批复《日照港石臼港区规划方案调整报告》。这成为实施东煤南移工程的关键节点。2017年10月17日，东煤南移工程正式开工。该工程总投资36亿元，计划改造3个专业化煤炭装船泊位，建设南区铁路车场、翻车机及堆场等配套设施，实现东区煤一期系统南移，年吞吐量为2500万吨；二期工程完成后，可实现煤炭运输6000万吨。2019年10月17日，东煤南移工程一期投产，标志着日照港集团石臼港区煤炭运输功能调整步入实质阶段。东煤南移工程后，靠近主城区的石臼港区东区煤炭运输功能，将逐步搬迁到远离城区的石臼港区南区。
　　【点评】作为日照市十大港口建设项目之一，该工程不仅决定着日照港石臼港区功能布局和项目施工次序，更重要的是有利于煤炭业务、港口岸线和土地资源的全面转型升级，对促进日照港煤炭业务发展、优化煤炭乃集装箱运输布局都具有十分重要的意义。新的煤炭作业系统采用堆场喷淋、干雾降尘、地面排水回收、防风抑尘和高大绿化带等环保技术，实现港口与城市和谐绿色发展，让城市形象更加靓丽、城市品质更加高大上。中交水运规划设计院有限公司副总经理彭玉生表示，东煤南移工程实施后，将部分港口空间让给城市，使港城矛盾得到改善。

　　10月17日，中华航运网讯，近日，北部湾港发布公告称，为实现公司整体业务规模的稳步提升并进一步解决与第二大股东北港集团存在的同业竞争问题，公司拟支付现金收购北港集团及其下属企业所持有的港口业务相关股权。交易对象为北港集团持有的北海宏港100%股权、防城集团持有的防城港雄港100%股权和云约江公司55%股权、北港建司持有的钦州宏港100%股权。同时，公司还将收购由盛隆冶金所持有的云约江公司45%股权。上述交易涉及金额8.93亿元。交易完成后，公司将持有北海宏港100%股权、防城港雄港100%股权、云约江公司100%股权、钦州宏港100%股权。北港集团直接与间接合计持有北部湾港11.23亿股股份，占公司总股本的68.72%。防港集团、北港建司均为北港集团100%控股的下属企业，因此本次交易构成关联交易。
　　【点评】北港集团是广西下属的国有独资企业，成立于2007年，是由防城港务集团、钦州港口集团和北海港公司重组整合设立的。去年9月，广西西江开发投资集团整体并入北港集团，组建了新的北部湾国际港务集团公司，承担政府水运通道基础设施建设重大专项任务。此次收购均以净资产为评估基础，其中，北海宏港净资产评估增值达1.7亿元，增值率为1204.28%。增值主要原因为无形资产增值导致。

　　10月14日，中国航运网讯，近日，澳大利亚力拓公司与山东港口集团日照港现货贸易首单人民币业务签约仪式在30万吨级矿石专用泊位举行，这是山东港口成立后，日照港市场开拓的又一成果。签约仪式上，力拓公司与日照港集团代表签署战略意向协议，并与山西高义钢铁代表签署矿石销售协议。此次战略合作，开启了强强联合、多方共赢的新局面，对于进一步开拓山东港口铁矿石业务市场，具有重要意义。力拓集团将现货销售第一船业务放在日照港，有利于提升供应链协同服务能力，丰富日照港铁矿石品种、拓展矿山与港口合作的新模式，将进一步巩固提升日照港全球重要能源、原材料中转基地、分拨中心的优势地位。日照港是中国矿石运输系统第一层次港口，2018年，日照港集团完成货物吞吐量3.8亿吨，外贸进口铁矿石吞吐量位居全国沿海港口第一位。
　　【点评】力拓公司是全球最大的矿业集团之一，也是世界上最有影响力的四大矿山之一，力拓公司与日照港集团合作已有10余年时间。目前，日照港集团正在加快推进与力拓等矿山的合作发展进程，力争到2020年，双方的业务合作再上新台阶，共同打造全球重要的原材料中转基地。2019年以来，日照港集团保持了良好的发展势头，国庆期间，完成港口货物吞吐量同比增长13.8%。

　　10月10日，中华航运网讯，近日，大连港湾工程有限公司揭牌仪式正式举行，标志着湖南建工集团正式完成对大连港湾工程有限公司的收购。随着此次收购完成，湖南建工集团将取得港口与航道一级资质，有效拓展港口水工业务，进一步完善全产业链布局，向实现“世界500强”宏伟目标奋进。此次开展港湾公司股权合作将有效整合双方优势资源，实现优势互补和资源共享，突破业务发展和公司运营瓶颈，快速提升港湾公司专业技术资质和能力，拓宽市场范围，获取更多资源支持，实现港湾公司的可持续发展，进而助力湖南建工集团进入国内外港口建设市场。
　　【点评】湖南建工集团通过收购大连港湾工程有限公司，将拥有港口与航道一级资质，与集团现有资质配合投标，弥补湖南建工集团在水工专业及资质方面的短板，促进湖南建工集团在省内的湘、资、沅、澧、长江及环洞庭湖地区、“一带一路”的港口、航道相关业务的开拓，同时实现湖南建工集团在东北市场的战略布局，推动集团向实现“世界500强”宏伟目标奋进。对于新业务板块，湖南建工集团明确采用阶梯式发展路径，确定了三个三年实现100亿目标。

　　10月9日，中华航运网讯，近日，为积极相应国家相关政策导向，助力公司健康良性发展，近日江苏连云港港口股份有限公司发布公告称，连云港港口控股集团有限公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，批复了公司引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股事项。有分析认为，该业务是全国港口行业首单市场化债转股业务，可对我国港口行业市场化债转股业务的探索提供借鉴方案。连云港港口集团同意引进建信金融资产投资有限公司作为新股东，对全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司投资现金5亿元人民币。同时港口股份公司作为现有股东，以对连云港鑫联散货码头有限公司总额为2.5亿元人民币的债权转为投资。
　　【点评】这两笔债转股业务是连云港分行积极落实国家金融供给侧结构性改革的最新实践，通过债转股助推港口集团降债减负去杠杆增效益，也是建行连云港分行创新突破和攻坚克难的真实写照，成为连云港自贸区传来的又一喜讯。该笔业务的落地，进一步深化了建行与连云港港口集团的战略合作，带动信贷业务、投行业务、托管业务、代发工资、供应链、商户等全面合作的有序展开。

　　10月9日，中国港口网讯，近日，地中海航运公司（MSC）的子公司TiL与英国皮尔港（Peel Ports）集团签署了一项合资协议，目的是优化英国利物浦港的集装箱设施，以吸引更多的跨大西洋贸易。据了解，皮尔港集团已在利物浦港项目第二阶段投资了4亿英镑（约4.98亿美元），用于打造吞吐量更大的深水集装箱码头。皮尔港集团表示，现已开始利物浦港第二阶段的开发，目标是使港口基础设施能应对预期的贸易增长量。MSC 集团报告显示，TiL的集装箱码头业务分布于29个国家/地区，每年处理约4500万标准箱。
　　【点评】皮尔港集团一直致力于升级其港口网络，尤其是位于英格兰西北部的港口，目的是在英国无协议脱欧而影响贸易量的情况下，将业务从英国更南端的港口撤离。如果英国脱欧后需要进行海关检查，承担英国与欧盟的大部分贸易往来的英国东南部港口可能将出现拥堵情况，从而需要其他港口来缓解拥堵。

　　9月23日，航运界网讯，近日，长滩港管理委员会已经批准，香港东方海外货柜航运公司向美国麦格理基础设施合伙基金出售旗下一家公司，该公司拥有长滩港一个集装箱码头的长期特许经营权，售价为17.8亿美元。这意味着，历时两年多，中远海控收购香港东方海外（国际）接近完成。2017年7月，中远海控对彼时的竞争对手，香港第一任特区行政长官董建华家族创办的东方海外（国际）提出要约收购，开价428.7亿元人民币。据外媒分析，交易完成后，中远海控将成为仅次于丹麦马士基航运、瑞士地中海航运的全球第三大班轮公司。2018年7月8日，中远海控发布公告，美国外国投资委员会（CFIUS）确定，要约收购东方海外（国际）的交易不存在未解决的美国国家安全事宜。与此同时，根据中远海运集团7月8日的公告，东方海外货柜航运公司旗下的美国长滩港集装箱码头将被剥离出整体交易事项之外，并承诺向无关联的第三方出售长滩码头，在出售完成前，长滩码头的实体由美国信托托管。
　　【点评】长滩港是美国国内大型集装箱港口之一，也是美国跨太平洋贸易的重要门户。长滩码头是东方海外货柜航运公司持有的美国优质港口之一，也是世界上最先进的自动化码头之一，但该码头一度成为中远海控收购东方海外获得美方批准的“不确定性因素”。东方海外货柜航运公司从2012年开始，以46亿美元获得了长滩港一处占地200英亩的码头40年的特许经营权。

　　9月23日，中国港口网讯，近日，随着最后一车巴西金鱼公司（SUZANO）保税纸浆安全进入大沽口港区保税仓库中堆存，天津临港港务集团顺利完成大沽口港区首批保税仓库货物--6350吨巴西纸浆接卸和入库作业，天津临港港务集团正式开始承接保税货物，大沽口港区保税仓库正式运营。本次作业中，临港海关、大沽口海事局、塘沽出入境边防检查站以及临港港务集团高度重视本次作业任务，作业模式多元,不仅有多流向的接卸作业,也有落地进入保税仓库待提的纸浆,在作业模式复杂、按票分流且需保持高洁净度的严格要求下, 天津临港港务集团码头现场结合货物实际情况，与各联检单位、客户、相关工作人员密切联系、通力合作，全程确保了大沽口港区保税仓库首批货物安全高效作业，交出了一份令客户满意的答卷。此次作业的顺利完成标志着天津临港港务集团正式开始承接保税货物，为进一步稳定客户和货源具有重要意义，也为客户缩短生产周期、节约生产成本、为企业带来切实利益提供了必要保障。
　　【点评】保税仓库的正式运营是大沽口港区继2019年3月15日正式开通夜航之后又增添的一座新的里程碑，不仅为各大工厂和周边腹地客户提供了便利和实惠，而且为实现各方互利共赢、助力天津港保税区“战略东移”的实施和高质量发展贡献力量。

　　9月23日，航运界网讯，近日，招商局港口公布，内容有关中金香港证券代表布罗德福提出的可能强制性无条件现金要约，以按每股H股1.0127港元的要约价以现金收购大连港已发行H股(布罗德福及其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外，但包括该公司透过群力持有的H股)。于2019年9月20日，基于现有可得资料，该公司决定，其初步意见为将不接纳可能H股要约。经考虑布罗德福与大连港将就可能H股要约联合刊发的综合文件所载资料后，该公司的最终决定将载于股东通函内。于本公告日期，该公司透过群力持有约27.15亿股H股，约占大连港已发行总股本的21.05%。按可能H股要约价每股H股1.0127港元计算，假设悉数接纳，则应付公司的可能H股要约总代价将为约27.49亿港元。公告称，大连港股东于2019年6月30日应占股权总值为人民币183.5亿元。由于该公司于大连港21.05%的已发行股份总数中拥有权益，该公司应占股权总值约人民币38.6亿元。
　　【点评】该公司接纳可能H股要约将导致投资亏损约人民币9.5亿元，或导致亏损人民币14.4亿元；将丧失与大连港的投资关系，从而将会对全球港口网络系统造成不利影响；及将因中国政府提出的一系列策略性措施而失去享有大连港潜在增长所带来的经济利益的机会。