中国行业发展报告

　　10月25日，中国水运网讯，10月23日，湖南省港航水利集团所属湖南省城陵矶港口集团有限公司与益阳市交通投资运营集团有限公司、桃江县交通运输局、南县城乡发展投资有限公司分别签订《增资协议书》，标志着湖南省港航整合取得实质性成果。根据《湖南省港航整合和发展方案》，湖南省港航水利集团将完成长江、湘江、洞庭湖区1000吨级以上国有公用码头经营企业整合等，推动港航完成大整合、构建大枢纽、打造大品牌、带动大发展，打造城陵矶港统一品牌，高效串联省内港口，不断降低社会综合物流成本。本次协议签订，益阳市所属3家公用码头（益阳港泥湾港区泥湾千吨级码头、益阳港桃江港区潭头湾五百吨级码头、益阳港南县港区茅草街千吨级码头及两个五百吨级码头）及所持省属港口企业股权，以账面净资产增资入股至湖南省城陵矶港口集团。
　　【点评】双方将以本次港口整合作为合作交流的桥梁和纽带，发挥各自优势，不断扩大合作领域，实现合作共赢。当前，湖南省港航水利集团正在加快推进长沙、岳阳、株洲、湘潭、衡阳等5个市、县（区）国有公用港口码头增资划转相关工作，确保按时按质完成全省港航资源整合工作。

　　10月19日，中国水运网讯，10月18日下午，辽港集团在吉林省客户推介会上与9家企业伙伴签署战略合作协议，进一步巩固深化合作伙伴关系，以高水平合作促进各方高质量发展。在辽宁、吉林、长春省市政府及相关部门领导，各方合作伙伴，媒体记者的见证下，辽宁港口股份有限公司总经理魏明晖分别与马士基（中国）航运有限公司、一汽物流有限公司、长春国际陆港集团有限公司等9家重点企业代表签署战略合作协议。围绕协议内容，辽港集团与相关协议方将在大宗散货转运、海铁联运、中欧班列等业务领域，抢抓发展机遇、发挥彼此优势，共同探索深层次合作路径，实现互利互惠、共赢发展。
　　【点评】作为东北地区最近的出海口，辽港集团以服务东北腹地为己任，在腹地经济和产业发展中发挥了重要的支撑作用，为货物快进、快出搭建了高性价比的物流通道。在高水准、高效率的港口服务保障下，各方伙伴将与辽港集团不断拓展合作的深度与广度，一同书写合作共赢新篇章。

　　10月19日，港口圈讯，10月17日，由山东港口日照港、世德集团有限公司、中国铁路济南局日照站联合主办的瓦日铁路煤炭客户座谈会暨日照港世德港航有限公司成立仪式在日照举行。来自铁路部门、日照市政府、煤炭企业、山东港口日照港的150余人参加会议。日照港与世德集团合资成立的日照港世德港航有限公司，注册资本4.6亿元，日照港以实物资产认缴出资2.346亿元，占注册资本的51%；世德集团的全资子公司世德港航以货币认缴出资2.254亿元，占注册资本的49%。日照港世德港航有限公司主要业务为装卸搬运；码头及相应配套设施建设、运营、管理；普通货物仓储服务；煤炭的装卸、仓储、物流服务。
　　【点评】此次活动的举办，是山东港口日照港打造“春天服务”品牌，加快构建煤炭供应链综合服务体系建设的有力举措。山东港口日照港将在中国国家铁路集团有限公司的指导下，以此次客户座谈会为契机，以合资公司为新平台，全方位提高煤炭船舶作业效率和中转速度。

　　10月18日，港口圈讯，近日，山东省港口集团在新加坡举办了首次供应链综合服务海外推介会，山港托克国际贸易有限公司揭牌成立。本次推介会上揭牌的山港托克国际贸易有限公司注册资本达10亿元，注册地址位于青岛自贸区，在青岛及上海分别设立办公室。公司将依托山东港口供应链服务体系优势，发挥托克集团在业务布局、大宗商品贸易和货运服务等优势，主营石油天然气业务，兼顾开展金属矿产品贸易业务，预计每年营收可达500亿元。后续还将深度拓宽合作领域，更好地服务区域经济发展，实现互惠共赢。
　　【点评】这是山东港口打造“依托港口的一流的供应链综合服务体系”核心竞争优势的有力举措，标志着山东港口拓展国际化布局、延伸海外触角、打造国际化港口品牌的进一步提速，将切实推进与在新企业深化合作、互利共赢。

　　10月10日，中国水运网讯，10月8日，在唐山市曹妃甸矿石物流园区项目、京唐港大宗散货物流园项目开工之日，河北港口集团与国家开发银行河北省分行举行签约仪式，共同签署《开发性金融合作协议》。河北港口集团是国家开发银行服务河北“向海发展、向海图强”战略的重要载体。国家开发银行河北省分行将在本次签约的基础上，继续发挥开发性金融独特优势，聚焦基础设施银行职能定位，扩大有效投资的带动作用，提供规模性、系统性金融服务，为河北建设临港产业强省和河北港口集团打造世界一流港口集团贡献国家开发银行的力量。
　　【点评】此次签约意义重大，标志着双方将进一步发挥各自优势，共同推动国家大宗散货运输体系建设，促进河北省港口功能布局优化和高质量发展，壮大临港产业和港口经济。双方将按照“相互支持、优势互补、合作共赢”的原则，深化港口建设领域的金融合作，全面建设多功能、综合性、现代化大港。

　　10月10日，中国水运网讯，10月8日，唐山市曹妃甸矿石物流园区项目、京唐港大宗散货物流园项目开工仪式在曹妃甸港区、京唐港区“主会场+分会场”同步举行。曹妃甸矿石物流园区项目由河北港口集团与唐山市曹妃甸区合作建设，计划总投资约138亿元，在进一步释放既有堆场堆存能力的基础上，建设数字化、智能化堆场，以及码头、管廊等配套设施，拓展保税、混配、筛分、现货期货交易平台等增值服务功能，新增静态堆存能力4000万吨。京唐港大宗散货物流园项目由河北港口集团与唐山海港经济开发区合作建设，计划总投资约154亿元，包括建设2个30万吨级散货泊位及虚拟矿山、改造港区铁路车场等，推动京唐港区大宗散货作业集中化布局，新增静态堆存能力2500万吨。
　　【点评】两大物流园项目建成后，将充分利用曹妃甸港区40万吨级船舶满载直航条件和京唐港区“前港口后园区”海铁公联运模式，构建起大宗散货物流新体系，进一步巩固能源原材料主枢纽港地位，增强产业链供应链安全保障能力。

　　10月9日，中国水运网讯，10月8日5时许，装载1.2万吨非金属矿产品的“普阳2号”轮驶离营口港鲅鱼圈港区25#泊位，开往北美大陆西北端的阿拉斯加。这标志着“营口港-阿拉斯加”外贸散杂货航线正式开通运营，为辽港集团拓宽北美、北极圈物流大通道奠定坚实基础。今年以来，营口港以“强服务”“扩增量”为着力点，持续深化市场开发工作，广泛收集上下游企业信息，凭借自身资源优势和专业化服务，成功与腹地一家外贸企业达成合作协议，促成“营口港—阿拉斯加”外贸散杂货航线的开通运营。针对新航线及首批转运货物的特点，营口港聚焦货物运输过程中的难点问题，为客户量身定制个性化综合物流服务方案，全方位提升客户服务体验，助力货物高效转运。
　　【点评】新航线的开通进一步丰富了营口港外贸航线网络，为腹地货物出口开辟了新的海上运输通道，对辽港集团辐射能力和综合竞争力的提升具有重要意义。

　　10月7日，港口圈讯，9月20日，上海国际港务（集团）股份有限公司、中国远洋海运集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国检验认证（集团）有限公司以“云签约”方式在线共同签署《关于开展绿色甲醇产业链建设合作备忘录》。根据备忘录，各方将积极贯彻落实习近平总书记关于绿色低碳发展的重要指示批示精神，积极履行企业在推进“双碳”方面的社会责任，坚持优势互补与合作共赢原则，发挥各自在所处行业中的领先优势，打通产业链关键环节，共同构建符合国内外绿色认证标准、运转稳定畅通、具有可持续发展能力的绿色甲醇全产业链，全力推动国内首批绿色甲醇生产项目落实落地。同时，各方将以打造绿色甲醇产业链为切入点，前瞻性布局其它航运绿色燃料的研究和应用，不断深化合作关系、拓宽合作领域，树立绿色产业合作的典范。
　　【点评】签署《关于开展绿色甲醇产业链建设合作备忘录》标志着国内首个涵盖生产、运输、加注、认证等各个环节的船用绿色甲醇全产业链项目已进入实质建设阶段，为航运业的新能源应用和绿色转型开启了崭新的篇章。

　　10月7日，港口圈讯，9月26日晚，招商局集团实际控制的两大港口上市企业，招商局港口集团股份有限公司与辽宁港口股份有限公司同时发布《关于收购及转让相关公司股权暨关联交易的公告》，涉及多家公司，包括招商港口的控股子公司招商局国际科技有限公司，招商国科持股的营口港信科技有限公司和大连口岸物流网股份有限公司，以及辽港集团实际控制的营口港务集团有限公司，辽港股份的控股子公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司、全资孙公司大连港集发物流有限责任公司。具体交易为，招商港口拟收购大港集箱、集发物流以及营口港集团分别持有的22.3779%、13.2563%和7.4495%（合计43.0837%）招商国科股权，转让价格按照评估值，分别为5708.34万元、3381.53万元和1900.28万元，收购价款合计10990.15万元。辽港股份拟收购招商国科所持有港信科技100%股权和DPN79.03%股权，港信科技100%股权的评估值和转让价格均为1931.15万元，DPN79.03%股权的评估值和收购价格均为6371.60万元，收购价款合计8302.75万元。
　　【点评】招商国科当前核心业务主要在招商港口旗下码头，未来将大力拓展外部业务推进南方港口、江河流域港口与海外港口业务。而DPN和港信科技核心业务范围在辽港集团旗下码头，未来也将以服务辽港内部企业为主，不会增加同业竞争问题。

　　10月7日，港口圈讯，9月26日，山东省委副书记、青岛市委书记陆治原在青岛市级机关办公楼会见了瑞士地中海航运公司首席执行官索伦·托夫特一行。山东省港口集团公司党委书记、董事长霍高原，青岛市领导常红军、解宏劲参加会见。根据协议，双方本着资源共享、互惠互利、优势互补、共同探讨的原则，充分发挥各自资源和优势，围绕码头、场站合资合作、航线枢纽建设、全程物流等多个领域加强合作，全面加快山东港口建设东北亚国际航运枢纽中心。双方一致表示，面向未来，将重点围绕港口核心业务等方面加强务实合作，实现互利共赢，为全球产业链、供应链稳定贡献力量。
　　【点评】当前，山东港口正充分发挥港口在产业链、供应链核心节点作用，为客户提供更便捷、更安全、更高效的服务，加快建设依托港口的一流的供应链综合服务体系。地中海航运一直致力于航运业脱碳降碳和可持续发展，助力中国实现“双碳”目标。

　　9月21日，航运交易公报讯，9月15日，中远海运集团首条自营“欧洲-南美东”集装箱班轮航线首航仪式在巴西里约热内卢港举行。从这里启程的“新南通”号将装载巴西、阿根廷等国商品，运送到欧洲目的港并交付客户。“欧洲-南美东”航线每班提供舱位3000TEU，重点覆盖巴西、乌拉圭、阿根廷等南美国家，以及英国、德国、荷兰、比利时和葡萄牙等欧洲国家，以更好促进经贸往来，保障供应链稳定。当天，中远海运集团还发布了在巴西境内的首个内陆通道服务产品。当地时间9月14日，中远海运（南美）供应链管理有限公司（中远海运南美供应链）揭牌仪式在巴西圣保罗举行。中远海运南美供应链作为中远海运集团海外首家供应链业务运营平台，由中远海控和中远海运（南美）有限公司合资成立。
　　【点评】南美地区一直以来是中远海运集装箱运输业务全球化发展的重要区域，近年来实现了长足的发展。中远海运南美供应链的揭牌成立，将为南美地区的数字化供应链业务更高质量的发展带来契机。

　　9月21日，港口圈讯，9月15日，由国家发展改革委、交通运输部、海关总署、国家铁路集团和江苏、内蒙古、黑龙江、河南、重庆、四川、陕西、新疆等省区市人民政府共同主办的主题为“深化互联互通 促进合作共赢”的中欧班列国际合作论坛，在江苏省连云港市召开。在此次中欧班列国际合作论坛上，上港集团与连云港港口控股集团、新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府签署战略合作协议，将携手共同促进中欧班列不断进步发展，共同深化配套物流园区统筹发展规划、共同参与研究跨境电商综合试验区、进出口产品加工试点等外向型经济平台等，深化务实合作，助推共建“一带一路”高质量发展。
　　【点评】中欧班列开行以来，保持安全稳定畅通运行，开创了亚欧国际运输新格局，搭建了沿线经贸合作新平台，有力保障了国际产业链供应链稳定，为世界经济发展注入新动力。

　　9月21日，中华航运网讯，9月16日，中远海运控股与北部湾港集团在北部湾港航运中心，签署了关于合资设立陆海新通道物流供应链有限公司的合作框架协议。一直以来，中远海控凭借通达全球的航运物流网络，助力北部湾与西部陆海新通道建设。截至目前，中远海控在钦州已开设14组航线，包含7组外贸航线、7组内贸航线。外贸航线直达新加坡、越南、南非、巴西、日本等地区；内贸航线连接锦州、营口、唐山、天津、日照、连云港、宁波、泉州、深圳、海口、小铲滩等地。当天，中国远洋海运集团与广西壮族自治区政府签署合作备忘录。根据协议，双方将携手打造西部陆海新通道供应链，合作推动平陆运河项目物流发展，助推广西绿色低碳航运发展，合作加快沿边临港产业园区和中国—东盟产业合作区建设。
　　【点评】中远海控旗下的中远海运港口持有北部湾港9.82%的股份，并持有北部湾码头30.32%及防城港赤沙码头20%的股权。在通道建设中，中远海控持续加大在海南洋浦港、北部湾港的航线挂靠密度，此番落子广西，意味着中远海控持续看好西南港口群未来发展潜力，后续，或将有更多合作成果的诞生。

　　9月14日，中华航运网讯，9月8日下午，长航集团与辽港集团在武汉长航大厦举行战略合作框架协议签约仪式。辽港集团首席执行官王志贤，长航集团董事长张翼、总经理丁磊见证签约。王志贤表示，展望未来双方有着广阔的合作空间，下一步应以签署战略合作框架协议为新的起点，进一步密切沟通交流，加强业务协同，充分发挥各自“盟长”作用，依托各自资源禀赋优势，共同延伸产业链、开发大客户，实现合作共赢。张翼表示，当前长航集团立足长江、向海而生，大力发展江海联运业务，下一步希望双方以签署战略合作框架协议为基础，以港航物流为重点合作领域，深化拓展燃料供应、机电设备供应等合作方向，进一步加强工作交流，实现互利共赢。
　　【点评】此次双方签署战略合作框架协议，是畅通国内大循环的具体举措，将有利于更好地服务东北振兴与长江经济带战略，对双方拓展经济腹地、扩大业务范围具有重要意义。

　　9月14日，新华财经讯，中远海特9日公告向特定对象发行股票募集说明书（修订稿），公司拟定向募集33亿元。根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》，公司本次发行募集资金将用于租赁29艘多用途纸浆船项目、建造1艘65000吨半潜船项目和补充流动资金。租赁8艘62000吨多用途纸浆船、12艘7万吨级多用途纸浆船和租赁5艘68000吨多用途纸浆船，以及建造1艘65000吨半潜船，项目合计投资金额为47416.56万美元，折合人民币330280.01万元。中远海特介绍，拟由中远航运（香港）作为投资主体，在广船国际购建1艘65000吨半潜船，总投资额12180万美元，折合人民币为84839.79万元，公司拟使用募集资金支付68150.00万元人民币。半潜船预计于2024年1月接入。
　　【点评】我国纸浆进口需求大，海上油气开采由近海向深海推进，海上风电产业进入高景气周期，特种船运船队需求扩大市场广阔，将进一步提升船舶需求和装备技术水平。

　　9月14日，中华航运网讯，近日，上港集团发布公告，根据中国证监会2023年9月7日发布的《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中国证监会同意公司所属子公司锦江航运首次公开发行股票的注册申请。锦江航运将会根据中国证监会及上交所的相关规定及要求开展后续工作。锦江航运是一家综合性航运公司。2015年，上港集团以19亿元现金收购锦江航运79.20%股权，于2018年收购锦江航运剩余20.80%股权，并逐步与旗下业务进行整合。根据国际权威研究机构Alphaliner的数据，公司总运力位列国内集装箱班轮公司第6位，世界集装箱班轮公司第32位。而作为锦江航运的母公司，目前，上港集团主要从事港口相关业务，主营业务分为集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。据悉，公司母港集装箱吞吐量自2010年起连续十三年位居世界第一，并连续六年超4000万标准箱，主要经营指标居行业前列。2023年上半年，公司母港集装箱吞吐量达到2373.7万标准箱，继续居世界第一。
　　【点评】目前，集运市场基本稳定，欧洲航线需求疲软，运价持续回落，北美就业市场稳固支撑运输需求维持较高水平；目前箱船运力交付较少，仍需关注下半年大规模交船的节奏。

　　9月8日，中国水运网讯，近日，在中建筑港崆峒胜境码头项目施工现场，随着起重吊具的缓慢降落，首块方块成功安装，意味着方块安装作业正式启动，也标志着崆峒胜境项目全面提速，进入码头主体工程实质性施工阶段。本工程方块构件共计735块；项目部调度了1艘300吨起重船、1艘1700吨方驳船以满足方块安装吊力需求。为确保方块安装顺利推进，项目管理团队成立专项技术攻关小组，不断细化现场吊装施工方案，优化人员、机械配置，根据海面交叉作业情况优化安装顺序，加速推进现场安装速率。此外组织骨干力量对方块安装场区进行每日监测记录，确保方块安装质量全部符合设计要求。
　　【点评】项目建成后，将极大提高码头运营效率，满足崆峒岛开发后的游客运量需求，促进海岛经济的发展，提高社会效益，为“十四五”时期烟台乃至山东的文旅发展注入新的强劲动能。

　　9月8日，中国水运网讯，近日，河北港口集团雄安综合服务中心揭牌设立。雄安综合服务中心主要承担服务雄安、市场开发职责，以雄安新区为中心，借助石家庄、邯郸、保定、衡水、廊坊等陆港物流枢纽点，统筹联系对接雄安新区及冀中南、晋南、鲁西北腹地企业，为客户提供高效、精准、便捷的“门到门”物流服务。同时，以雄安综保区为贸易物流重要节点，建立雄安新区直达河北港口集团绿色通道，培植海铁联运物流体系，推进高效低价的绿色低碳物流模式，将河北港口打造成服务雄安新区的“海上门户”。
　　【点评】这是河北港口集团以实际行动贯彻落实习近平总书记视察河北重要讲话精神，主动对接国家重大战略需求的具体成果，构建以雄安服务中心为中心，石家庄、保定、衡水等冀中南地区物流服务节点协同联动的前端服务平台，全力打造服务雄安新区的最便捷出海口。

　　9月7日，港口圈讯，近日，招商局港口集团股份有限公司发布半年报后，接连召开业绩说明会，并接受多家证券机构调研。2023年上半年，招商港口实现营业收入77.95亿元，同比下降4.36%，主要是去年同期受疫情影响堆存收入较高，今年堆存业务恢复常态，相应堆存收入同比减少约5亿元。剔除此影响，核心的港口装卸业务收入同比仍保持小幅增长，表明量价基本稳定。实现归母净利润19.02亿元，同比下降4.34%，基本符合预期。作为央企控股的公共码头运营商，公司在区域港口整合的过程中，可作为战略投资人，发挥业务协同、资本运作和运营管理等方面的优势。公司将持续关注和捕捉环渤海等区域的港口整合机会。
　　【点评】近年来，随着港口行业的发展，区域港口整合步伐加快，逐步实现从过去的部分区域产能过剩转变为有序整合，资源合理配置的格局，有利于国内港口产能供求关系的平衡，消除区域恶性竞争，对于港口收费提升奠定良好基础，有助于整个行业的良性可持续发展。

　　9月1日，航运交易公报讯，8月29日，上港集团（600018）发布半年报，上半年实现营业收入约161.11亿元，同比下降19.82%；净利润约73.28亿元，同比下降32.24%；基本每股收益约0.32元。上半年，上港集团母港完成货物吞吐量2.76亿吨，同比增长13.6%；完成集装箱吞吐量2373.7万标准箱，同比增长5.3%；完成水水中转1350.1万标准箱，同比增长9.3%。2023年上半年，公司投资收益实现人民币41.70亿元，与上年度同期相比下降36.16%，主要原因是公司下属参股公司东方海外(国际)有限公司归母净利润大幅下降80%，对公司利润贡献较上年同期减少26亿元。
　　【点评】上半年，受国际经济形势影响，我国进出口增速放缓，宏观经济发展状况对上港集团的业绩造成了较大影响，但在港口吞吐量增长持续承压的背景下，上港集团积极寻求业务增量，母港吞吐量依旧跑出加速度。