中国行业发展报告

　　1月25日，航运交易公报讯，近日，法国达飞集团与全球领先的码头运营商上港集团在绿华山锚地共同完成“中国首单”滚装船船对船液化天然气（LNG）加注。上港集团部署的“海港未来”轮通过“船对船”加注方式为“达飞印第安纳波利斯”轮加注3199立方LNG。“达飞印第安纳波利斯”轮是达飞集团7050CEU双燃料汽车运输船，也是该集团积极开拓汽车运输航运市场的第一批投入运营的双燃料汽车运输船。与传统集装箱船相比，汽车运输船的锚地加注作业因其特殊的设计面临着更多的不确定性。上海港开展国际航行船舶保税LNG加注一事得到了上海市委、市政府的高度重视，得到了上海市各相关主管部门、单位的大力支持。国际航行船舶保税LNG加注事关打造上海港口城市国际一流营商环境，对完善上海港口服务功能、提升上海国际航运中心综合竞争力具有重大意义。
　　【点评】上港集团将在投资和建设多种船用清洁燃料加注和供应设施体系，设计和推行激励措施，以及鼓励船舶在"绿色航运走廊"使用清洁燃料，采取更全面减碳工作内容持续减少码头作业碳排放等诸多领域作探索努力，积极支持和参与“绿色航运走廊”建设。

　　1月19日，港口圈讯，北部湾港股份有限公司（简称“北部湾港”，000582）发布《关于出售广西天宝能源有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告显示，为推进港口板块与工贸板块联动发展，拓展港口货源，促进北部湾港专注于沿海港口建设、生产经营，加快西部陆海新通道国际门户港建设，北部湾港拟与广西北港油脂有限公司（简称“北港油脂”）签署《股权收购协议》，将北部湾港持有的广西天宝能源有限公司（简称“天宝能源”）100%股权以现金方式出售给北港油脂，转让价格为25,737.50万元。本次交易完成后，北部湾港将不再持有天宝能源股权，亦不再将其纳入北部湾港合并报表范围。
　　【点评】向北港油脂出售天宝能源100%股权，有助于为北部湾港公司生产经营提供新的货源增长点，有利于北部湾港聚焦沿海港口主营业务，加快西部陆海新通道国际门户港建设。

　　1月18日，中华航运网讯，1月16日，山东省科技引领港航高质量发展大会暨山东港口2024年度科技创新大会在青岛召开。大会期间，山东省港口集团与百度举行大模型研发合作启动仪式，双方将联合探索大模型港口应用场景，推动大模型试点应用，赋能港航领域上下游产业链和生态企业智能化转型升级。山东省港口集团总经理、党委副书记李奉利，百度副总裁陈一凡出席启动仪式。未来，百度与山东省港口集团将基于百度智能云千帆大模型平台，在港口日常管理、经营分析、生产运行、智慧办公、物流服务等领域共同开展大模型港口实践，并实现共同推广应用，赋能港航领域上下游产业链和生态企业。
　　【点评】港航产业是国家经济的重要组成，也是国际贸易中不可或缺的一部分。面对即将到来的大模型时代，港航产业需要进一步拓展业务创新场景。山东省港口集团正在以积极的态度拥抱大模型、人工智能带来的全新发展机遇。

　　1月16日，中华航运网讯，1月10日下午，厦门港务控股集团与海丰国际控股有限公司签订战略合作协议。海丰国际董事局副主席、首席执行官杨现祥，厦门港务控股集团党委书记、董事长蔡立群等领导出席签约仪式并举行座谈。根据协议，未来三年，双方将继续深化战略合作伙伴关系，扩大、升级合作领域，重点围绕航线网络布局、国际中转、全物流服务链、跨境电商、腹地货源拓展、港口数字化转型等方面开展全方位业务合作，携手构建区域港口与航运的合作典范，共同推动产业转型升级发展。按照初步设想，海丰国际将厦门港定位为区域集装箱航运母港，布局全球航线、建立以厦门港为枢纽的国际中转路径，港航携手共同打造合作新高地，为服务国家战略、服务经济社会发展贡献更大力量。
　　【点评】厦门港务与海丰国际长期保持着密切良好的合作关系，厦门港在“一带一路”建设中潜力巨大，海丰国际控股拥有全球航运资源配置能力，双方可进一步优势互补，探讨深化合作模式和途径，共同打造“立足厦门、辐射东南沿海、布局'一带一路'、走向全球”的国际集装箱枢纽港。

　　1月11日，港口圈讯，1月10日下午，厦门港务控股集团与海丰国际控股有限公司签订战略合作协议。海丰国际董事局副主席、首席执行官杨现祥，厦门港务控股集团党委书记、董事长蔡立群等领导出席签约仪式并举行座谈。根据协议，未来三年，双方将继续深化战略合作伙伴关系，扩大、升级合作领域，重点围绕航线网络布局、国际中转、全物流服务链、跨境电商、腹地货源拓展、港口数字化转型等方面开展全方位业务合作，携手构建区域港口与航运的合作典范，共同推动产业转型升级发展。按照初步设想，海丰国际将厦门港定位为区域集装箱航运母港，布局全球航线、建立以厦门港为枢纽的国际中转路径，港航携手共同打造合作新高地，为服务国家战略、服务经济社会发展贡献更大力量。
　　【点评】厦门港在“一带一路”建设中潜力巨大，海丰国际控股拥有全球航运资源配置能力，双方可进一步优势互补，探讨深化合作模式和途径，共同打造“立足厦门、辐射东南沿海、布局'一带一路'、走向全球”的国际集装箱枢纽港。

　　1月10日，港口圈讯，1月9日，盐田港（000088.SZ）发布公告称，公司通过发行股份及支付现金方式收购深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称港口运营公司）100%股权的交易已完成。根据公告，此次定增募资总额85.13亿元，发行数量为20.37亿股，增发价格为4.18元/股。历时16个月，盐田港终于完成对港口运营公司的并购重组。盐田港表示，本次交易完成后，公司将通过持有港口运营公司100%股权而间接持有深汕投资100%股权，有利于彻底解决上市公司与控股股东深圳港集团在小漠港经营上的同业竞争，亦将增强上市公司资产完整性和独立性。
　　【点评】本次重组将深圳港集团现有港口类优质资产注入上市公司，公司港口主业将更为突出，有利于实现深圳港集团下属港口资产的整合，增强上市公司持续经营能力。

　　1月10日，港口圈讯，日前，“穿越未来2”轮在夜色掩映下缓缓停靠大连汽车码头，近300辆进口商品车从船舱内鱼贯而出，井然停放在前沿堆场，等待以公路或铁路的方式发往东北各地销售。作为东北地区唯一的商品车转运港，辽港集团大连汽车码头在刚刚过去的2023年，在新能源和自主品牌商品车增长迅速的助推下，累计操作进出口商品车超8万辆，同比增长两成以上，创开港以来外贸商品车年作业量历史新高。2023年，辽港集团积极把握新能源汽车快速发展趋势，拓宽新能源汽车出口渠道，全年新能源汽车占出口商品车总量的四成以上，较上一年度增长6.8%；强化使命担当，成功争揽多个自主品牌商品车出口项目，高效助力自主品牌商品车“坐船出海”，自主品牌商品车作业量增长迅速，占出口总量近40%；大力推进枢纽港建设，开发国际中转新业务，激活外贸业务增量新动能，进一步提升了服务品牌影响力和国际中转港地位。
　　【点评】近年来，辽港集团以商品车“两线、一通道”为核心，大力拓展外贸服务网络和业务增量，积极对接汽车厂商与航运企业，有效应对国际滚装船舱位持续紧张等难题，解决客户关注的物流“痛点”，在外贸商品车市场“精耕细作”。

　　1月5日，港口圈讯，12月29日，华夏国际邮轮有限公司（简称“华夏邮轮”）成立大会在沪举行，中国旅游集团、中国远洋海运集团、招商局集团、锦江国际集团、上海久事集团、吴淞口文旅投资集团相关负责同志现场签署华夏国际邮轮有限公司股东合作协议。至此，“爱达 魔都号”建设运营任务的接力棒成功完成交接。中国远洋海运集团和招商局集团的此次合作并非这两大航运央企的首次合作，中国物流集团股权变更时就引入了中远海运和招商局集团等作为战略投资者。据悉，华夏国际邮轮有限公司将以上海宝山吴淞国际邮轮港为母港，兼顾海南、深圳等地合作发展，着力打造成为我国邮轮产业运营发展的引领者，开展专业化、市场化、国际化运营，促进邮轮旅游发展壮大，推动上下游产业链协同，实现邮轮产业高质量发展。
　　【点评】受新冠疫情、俄乌战争等复杂环境的影响， 通货膨胀率、燃料价格和利率不断上升，进一步增加了邮轮运营负担。面对全球政治、经济环境的不确定性，中国邮轮市场的复苏势必还有很长一段路要走，如今六大国企联手打造民族邮轮品牌，在对外展示中国形象和提振市场信心上注入了一剂强心针。

　　1月5日，港口圈讯，1月2日上午，随着“万海翼春”轮靠泊大连港集装箱码头，辽港集团新开通的“大连港—南美西”集装箱远洋航线正式上线运营。作为辽港集团新年开通的首条集装箱远洋干线，该航线填补了大连港至南美区域直航服务的空白，有效增强了大连口岸与南美间的连通能力，为辽港集团拓展全球海运网络、完善航线布局提供了有力支撑。新航线首航船舶“万海翼春”于2023年12月8日从厄瓜多尔瓜亚基尔港出发，2024年1月2日直达大连港集装箱码头，全程只需25天，较以往中转模式节省至少7天，物流效率显著提高。该航线有力促进南美香蕉、白虾等高端冷链货物进口，进一步巩固了大连港在东北区域的冷链分拨中心地位。
　　【点评】新航线上线后，大连口岸集装箱航线总数达105条，通达全球160多个国家和地区的300多个港口。以该航线开通为契机，辽港集团将持续增强综合服务效能，着力加大航线拓展力度，持续优化完善航线网络，推进各项业务高质量发展，服务“双循环”新发展格局。

　　1月5日，中国水运网讯，1月3日下午，天津港焦炭码头有限公司清洁能源运输启动仪式举行，在位于天津港南疆港区的该公司B货场，十几台新能源重卡汽车披红挂彩、一字排开，未来将投身繁忙的港口作业之中。以此为标志，天津港集团焦炭货类实现了100%清洁运输。天津港集团持续推进清洁能源运输与港口装卸整合，在集团环保管理部的统筹推动下，焦炭码头公司持续推进燃油货车作业迭代升级，对自有生产作业资源实现新能源替代，与合作伙伴共同加快清洁能源运输模式的建设。以焦炭货类现场作业为应用场景，计划投入115台辆新能源重卡，预计全年可实现减少碳排放6600吨。为了保障新能源重卡汽车在生产作业中长效应用，天津港集团推动在焦炭码头前后货场重点区位新增320KW一体式直流充电桩20台，可同时满足40辆电能集卡快速充能，实现码头生产作业24小时连续运转，有效延长新能源车辆有效使用里程。
　　【点评】天津港集团将持续推进能源结构和运输结构调整，着力提升清洁运输占比。将充电桩、换电站、新能源重卡、动力电池等新能源生态要素融入信息化管理平台，依托车联网、5G和大数据，拓展完善物流网络综合服务功能，为港口绿色低碳转型升级提供重要支持。

　　12月29日，微港口讯，12月26日上午，总投资约100亿元的国能港口公司煤炭储运交易中心项目正式签约落户江苏省泰州医药高新区（高港区）港口物流产业园。此次签约落户泰州的煤炭储运交易中心项目是国家能源集团港口公司在长江岸线布局的首个煤炭储运交易中心，总投资约100亿元，拟分三期建设。项目建成后，预计可新增煤炭吞吐量1亿吨，能有效带动属地商品煤销售，成为长江沿线绿色环保水平和自动化程度最高、储运量最大的煤炭储运交易中心。此次签约的项目投资体量大、技术含量高、带动能力强，与泰州资源禀赋、产业基础高度契合，既是国家能源集团和泰州深化合作的“升级版”，也必将为泰州加快产业转型升级注入强大活力。
　　【点评】该项目落户将有力提升泰州长江岸线使用效率，放大国家级示范物流园区平台优势，整合优化码头泊位功能，助推临港产业升级以及临港现代服务业做大做强，打造港电、港销、港航以及绿色能源“协同一体化”发展的国家能源集团示范基地。

　　12月29日，中国水运网讯，12月28日上午，上港集团罗泾港区集装箱码头改造一期工程建成完工仪式在工程现场举行，集团党委书记、董事长顾金山宣布罗泾港区集装箱码头改造一期工程正式完工。作为2023年上海市重大工程之一，本次建成完工的罗泾港区集装箱码头改造一期工程泊位总长1432.1米，设计年通过能力260万标准箱，可进一步满足服务和保障国家战略任务的需要，为上海港高质量发展和未来箱量增长打开新空间。2022年底，上港集团启动罗泾港区集装箱码头一期改造工程，在洋山四期自动化码头技术积累和运营经验的基础上，充分利用原煤炭码头水陆域和部分矿石码头陆域岸线资源，集中力量攻克关键技术，采取岸桥远控和堆场横向布置、自动化轨道吊等先进模式，选用自主可控的F5G技术和适合罗泾一期的智能化水平运输系统（含AIV），优化交通流向和堆场布局设计，广泛应用各项自动化工艺及设备，推动着集装箱装卸作业提质增效。
　　【点评】上港集团将加快推进工程联调联试，进一步升级改造罗泾港区，包括完善提升自动化码头生产管控系统、自动化AIV等技术，实现自动化集装箱码头更高水平的自主可控，全力提升作业效率，使之成为继洋山四期之外的第二个“超大型、智慧型、生态型”集装箱港口，支撑上海国际集装箱枢纽港稳定健康发展，推动国际航运中心向“全面建成”跃升。

　　12月27日，港口圈讯，12月23日，河北港口集团与天津港集团在津签署《深化联学共建 打造津冀世界级港口群 推动京津冀协同发展走深走实战略合作协议》。此次签约是双方深入学习贯彻习近平总书记在深入推进京津冀协同发展座谈会上重要讲话精神和视察黄骅港、天津港重要指示精神，认真落实河北省、天津市关于港口协同发展工作部署的有力举措。根据协议，双方将下好港口集群“一盘棋”，深化战略合作伙伴关系，扩大、升级合作领域，共同建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的一流港口，主动服务京津冀协同发展、雄安新区建设等国家重大战略，共建冀津世界级港口群，为我国经济高质量发展提供港口支撑。
　　【点评】双方将以此次签约为契机，共同落实好国家对津冀港口的定位，合力打造错位发展、高效协同的世界级港口群，更好服务京津冀协同发展和共建“一带一路”。

　　12月22日，港口圈讯，近日，湖北港口集团与澳大利亚达尔文港、西部能源公司，在澳大利亚昆士兰首府布里斯班签署合作框架协议。中华人民共和国驻布里斯班总领事阮宗泽博士，湖北港口集团党委书记、董事长付明贵，澳大利亚西部能源公司董事、总经理兼首席执行官叶刚致辞并共同见证签约。湖北港口集团深度融入和服务“一带一路”建设和长江经济带发展，构建起“航运向东入海、班列向西入欧、空运全球通达”的立体开放通道。湖北港口集团与达尔文港口运营公司、西部能源天然气开发公司业务相近、资源互补，具有广泛的合作基础。将在铁矿石资源、智慧港口、航线开发、临港产业园、供应链等领域拓展合作空间，搭建亚洲与大洋洲地区海运货物运输及贸易通道，畅通世界物流网络，推动长江经济带发展和高质量共建“一带一路”的融合，为中澳关系健康可持续发展贡献湖北港口力量。
　　【点评】今年是习近平总书记提出“一带一路”倡议十周年，也是中澳建交51周年。达尔文港是澳洲连接亚洲市场的“商贸大门”，西部能源天然气田处于油气产业上游。双方产业结构具有高度战略合作契合点，能够实现战略协同、共融发展，推动双方产业结构的优化升级，更好地承担起促进中澳经贸发展的历史使命和社会责任。

　　12月20日，微港口讯，12月14日，上海鼎衡航运科技有限公司（以下简称“鼎衡航运”）与上海鼎衡航运科技有限公司与招商局资本投资有限责任公司（以下简称“招商局资本”）、山东港口投控集团旗下的山东陆海联动基金签署了战略投资协议和战略合作协议。除股权投资合作外，双方还将在“百船计划”加快推进，智能航运管理平台加速研发，上下游产业链赋能等展开全方位合作，着力于快速增强中国在该领域的国际竞争力和市场占有率；在绿色智能高端化学品船建造国产化、装备国产化、运营国际化等国家战略方面发挥领导作用。
　　【点评】招商资本此次领投鼎衡航运，既是招商资本响应国家“经略海洋”战略号召的具体实践，又是招商资本紧密协同股东方拓展港航主业、深度布局海运行业的重大举措。本轮融资完成后，招商资本将与鼎衡航运密切合作，共同致力于推动鼎衡航运在全球化学品水上运输领域的技术创新，优化和升级服务品质，持续拓展国际市场，早日实现“全球化学品水上运输领域领导者”的战略目标，并促进我国海洋经济高质量发展。

　　12月20日，港口圈讯，12月18日下午，浙江省海港集团、宁波舟山港集团与印尼港务集团以视频会议形式就瓜拉丹戎港口产业园区开发项目签署合作谅解备忘录。印尼港务集团董事长阿里夫·苏哈托诺，战略董事普拉瑟蒂约；集团党委书记、董事长毛剑宏，党委委员、副总经理叶志航见证签约。印尼港务集团第1区域负责人雅哈姆·哈里德，集团总经理助理施建杰代表双方进行签约。根据协议，双方将基于诚信、互利原则，就瓜拉丹戎港口产业园区开发项目具体合作方案开展研究，在瓜拉丹戎港口和产业园的管理和运营方面建立合作伙伴关系。毛剑宏在致辞中表示，瓜拉丹戎港口产业园区开发项目的合作进展一直备受两国政府部门的关注。希望双方团队按照合作谅解备忘录要求，加快项目课题研究，尽早制定具体方案，推动双方在园区开发和港口经营方面的合作取得成功
　　【点评】此次合作谅解备忘录的签署，既是落实今年10月份集团与印尼港务集团在宁波和上海会议达成共识的行动之一，也将为双方在瓜拉丹戎多用途码头公司完成重组和瓜拉丹戎港口产业园区调整发展规划这一新背景下，开展合作提供指引。

　　12月15日，港口圈讯，12月10日晚，兴业银行(601166.SH)发布关于福建港口集团增持股份情况的公告称，2022年8月1日至2023年11月30日期间，福建港口集团及其子公司在二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份约5.59亿股，合计持股比例由0.11%升至2.8%。兴业银行表示，福建港口集团此次增持目的为基于对兴业银行未来发展的信心，增持的资金来源为自有资金。截至2023年11月30日，福建港口集团及其子公司合并持有兴业银行股份581,321,624股，占比2.80%。据大致估算，兴业银行此期股价在14.49～16.89元区间波动，按福建港口合计增持的5.5857亿股计，估算增持金额在80亿元以上。
　　【点评】对于港口企业而言，除了唾手可得的投资收益，还需着眼长远布局，通过投资智慧港口建设、物流园区、港口配套服务，做大做强港口主业，写下装卸主业与投资收益平分秋色的佳话。

　　12月15日，港口圈讯，近期，在上海海事局、上港集团生产业务部及各兄弟单位等的大力支持下，锦江航运“集海钟山”轮成功试靠泊罗泾自动化集装箱码头——这是上港集团新码头试靠的首艘集装箱船。码头筹备组和指挥部有条不紊地推进操作培训、设备及系统调试等各方面工作。目前，码头共上岸桥吊9台，轨道吊18台，AIV30台，按照既定计划开展桥吊、轨道吊、AIV全机种的联合调试。“集海钟山”轮为当前的全机种联合调试提供实船操练的场景，助力码头顺利开港和平稳运营。罗泾港区前身为1997年建成投产的上海港罗泾港区煤炭码头，目前正在自动化改造过程中，预计今年年底交付，将建成2个7至10万吨级集装箱泊位，预计可容纳超2万个集装箱箱位，设计年通过能力为260万标准箱，助力上海港能级进一步提升。
　　【点评】罗泾自动化码头建成后，将进一步提升上海港区整体运输能力，成为继洋山深水港区之外的第二个“超大型、智慧型、生态型”集装箱港口，是支撑未来5年到10年上海国际航运中心稳定健康发展的重要集装箱后续资源。

　　12月11日，港口圈讯，12月7日，深圳港集团旗下上市公司盐田港股份（000088）重大资产重组项目获得中国证监会同意注册申请的批复，标志着深圳港集团港航产业板块资源高效整合实现重大突破。在本次重组中，深圳港集团将作价100.15亿元的优质港口资产注入盐田港股份公司，包括盐田三期国际集装箱码头有限公司35%股权及广东盐田港深汕港口投资有限公司100%股权，并同步拟募集配套资金不超过40.02亿元。重组的资产中，盐田三期是盐田港区的核心码头资产之一，拥有完整的港口经营服务产业链；深汕公司运营的小漠国际物流港以滚装运输和集装箱运输为主，重点打造华南外贸汽车滚装枢纽港，是深圳港“一体三翼”战略布局中的东翼港区。
　　【点评】本次重组是深圳港集团深入实施国企改革深化提升行动，做强做优做大国有资产的有力举措，为集团进一步发挥港口主业优势，做强做精做专港航主业提供了强有力的资产保障，将更好地助力深圳港集团实现“奋进千亿资产规模、跻身中国企业五百强行业”目标。

　　12月8日，微港口讯，12月4日，天津港集团与太钢集团签订战略合作协议，标志着双方合作进入新阶段。双方将充分发挥彼此优势，在巩固扩大装卸物流业务、积极推进铁路公路双重运输、开展适箱货物海铁联运、立足供需延伸服务功能、聚焦行业实现信息共享等五方面深化合作，携手服务国家战略，助力我国钢铁行业转型升级、钢铁产业高质量发展。天津港集团党委副书记、总裁焦广军，太钢集团总经理、党委副书记李华出席签约仪式，天津港集团副总裁刘庆顺和太钢集团党委常委、副总经理高峰代表双方签约。
　　【点评】长期以来，天津港集团与太钢集团在货物储运、物流及延伸服务等方面建立了良好的合作基础，为服务国家战略和区域经济发展做出了重要贡献。此次签约将进一步畅通物流通道，充分发挥天津港航运枢纽和物流网络优势，共同提升核心竞争力，实现双方业务互通、优势互补、协同发展、合作共赢。