中国行业发展报告

　　11月28日，GameLook讯，27日，Facebook通过Oculus官方博客发文，宣布其已经收购了《节奏光剑》开发商Beat Games。Facebook的AR/VR总监Mike Verdu表示，Beat Games是一支强大的团队，在VR、游戏、音乐方面有着公认的潜力。收购完成后，Beat Games的工作室将保留在捷克的布拉格，团队仍将按照此前作为独立工作室的方式运作。《节奏光剑》目前已经登陆过多个平台，而Beat Games也会将这些工作继续进行下去。除此之外，Mike Verdu也确认此次收购对于他们的“VR加速”计划来说，“只是一个开始”。《节奏光剑》是2018年中上线的一款音游，首周用户就超过了10万。
　　【点评】收购完成后，Beat Games将被收入Oculus Studio的架构之下，成为一间自主运营的工作室。非Oculus平台的游戏内容更新和新音乐都将按照原定计划进行，不受此次收购的影响。Facebook表示，会严格把控盗版、侵犯第三方IP和撰写恶意代码的行为。

　　11月27日，GameLook讯，沙盒游戏MMO Roblox自2005年推出以来，已经带来了超过10亿美元的收入，其中大部分快速增长发生在过去两年中。根据Sensor Tower的数据，这款游戏仅在2019年就获得了4.35亿美元的总收入，比2018年全年总收入高出30%。它最近还在2019年8月创下了5000万美元的月度收入峰值。相比之下，Roblox在2016年全年的总收入还不到4600万美元。自开服以来，Roblox已经有超过2.9亿的下载量，其中75%来自Google Play，其余来自App Store。67%的收入来自美国。用户方面，在4个月内总共增加了1000万MAU之后，8月份该社交平台的月度活跃用户达到了1亿。
　　【点评】Roblox作为一个开放世界的社交游戏平台，近两年不断创立新的项目。运营团队针对游戏社区安全，制定了保护青少年的网络行为规范；2018年，Roblox与腾讯联合推出了多个教育项目，其中包括与美国斯坦福大学合作推出的奖学金，每年为15个中国学生提供学习编程和游戏设计的机会。

　　11月22日，游戏葡萄讯，近日，网易游戏宣布在加拿大蒙特利尔成立新工作室。11月14日新工作室正式开业，并将聚焦于自研业务发展，面向全球玩家推出更多产品。网易蒙特利尔工作室负责人Sun Yu在接受蒙特利尔公报采访时表示，他们考虑未来两年在当地雇佣几十名员工。此前，网易在日本、韩国和旧金山设有办事处，而蒙特利尔工作室则是他们在海外的第一家工作室。网易选择蒙特利尔成立工作室很大程度上综合考虑了当地的优惠政策、地理位置、人才储备。在网易之前，包括育碧、EA、Gameloft、动视、Epic Games等知名大厂都在蒙特利尔设立了据点。并且网易今年战略投资的《黎明杀机》开发商Behavior，也是一家坐落于蒙特利尔的独立游戏团队。根据蒙特利尔国际(Montreal International)的数据，该地区拥有140多家开发工作室，雇佣了逾1.5万人。
　　【点评】网易在蒙特利尔设立游戏工作室是其国际化战略的重要组成部分。近年来，网易投资了《光环》的开发商Bungie、《底特律变人》的开发商Quantic Dream、《Pokemon Go》研发商Niantic、英国独立游戏工作室Jumpship、前《炉石传说》游戏总监Ben Brode创办的Second Dinner等众多海外知名游戏企业。

　　11月22日，游戏观察讯，近日，腾讯与触手已达成在游戏衍生内容领域的授权合作。触手获得腾讯全量游戏的游戏衍生内容授权，成为第一家通过授权协议与腾讯展开游戏衍生内容授权合作的内容平台。据了解，本次授权的合作模式部分参考了传统体育赛事行业：除版权授权金之外，腾讯与触手还将进行一些新的授权合作探索，如双方共同研发基于腾讯游戏画面的广告产品，并就相关商业化收入进行分成。所谓游戏衍生内容，是指以游戏画面为要素，但不脱离游戏画面本身，生产和制作的游戏直播、视频、图文内容。通俗来讲，就是记录玩家游戏过程的内容。此次合作标志着，在游戏衍生内容领域，腾讯正逐步建立起与行业生态相适应的授权模式，而触手也将借助腾讯游戏的官方授权，在游戏直播领域取得更大的突破。
　　【点评】此次没有任何腾讯系背景的触手获重磅授权，实现了年初时制定的与游戏厂商深度合作的规划，也打破了坊间谣传“腾讯只授权腾讯系平台”的传言。除触手外，还有包括快手等其他平台正在积极和腾讯洽谈授权，也从侧面反映了腾讯对授权持开放态度。

　　11月19日，GameLook讯，据英国约克郡邮报透露，腾讯以3000万美元从私募股权公司Perwyn Bidco收购了英国Sumo Digital工作室10%的股份，对其估值3亿美元。Sumo Digital由Carl Cavers、Paul Porter和Darren Mills三名创始人成立于2003年，总部位于英国谢菲尔德，16年来，在PC、主机和手游三大平台推出多款知名产品，比如《小小大星球3》、《索尼克冲刺》系列、《极限竞速地平线》系列、《杀手》系列以及《除暴战警》系列等。对腾讯来说，虽然连续多年蝉联全球游戏发行商收入冠军，但从平台分布来看，腾讯在主机平台仍然属于空白。从腾讯近期的举动来看，收购Sumo Digital股份意味着腾讯开始向主机游戏研发领域进军。在通过Switch中国代理权与任天堂达成合作关系之后，腾讯还希望将游戏业务扩展至欧美市场，而主机游戏在美国和欧洲仍是最受核心玩家欢迎的游戏平台。
　　【点评】虽然从事的项目在业内都很出名，但作为研发商，Sumo Digital却很少被业内注意，而且很多时候因为无法及时透露足够多的信息而遭到批评，其中最具代表性的是《除暴战警3》。自2014年公布之后，这款动作射击游戏用了5年的时间才最终和玩家见面。

　　11月15日，游戏葡萄讯，作为网易打磨了3年的产品，《明日之后》曾一度霸榜，随后排名有所下滑。但最近，《明日之后第二季》版本让该款游戏重新杀回免费榜Top10，畅销榜Top7。《明日之后第二季》的主题是“人类，重返城市”，玩家要跟随之前游戏中的NPC角色和势力，寻找“灾变之都”莱文市的入口，找到病毒进化的真相。之前《明日之后》中的场景更像是单一玩法和规则的载体，但莱文市包含了医院、公园、工厂等不同的场景。这些场景共同构建出了一座细节丰富，区域广阔的庞大都市，而且不同场景都有对应的故事背景、剧情任务和玩法，紧扣城市的主题。《明日之后》制作人表示，传统游戏往往会在“自我实现”这一层提供刺激，但生存游戏会在最基本的“生理需求”，“安全需求”给大家压力。需求层次越靠下，玩家受到刺激时的反应就会越强烈，克服这种压力所带来的成就感也就越强。
　　【点评】《明日之后》用不断演化的世界观、剧情和玩法，打造压力、沉浸感和目标感十足的体验，吸引了大波玩家回流。分析多款头部重度游戏的榜单曲线发现，一般上线超过1个月后，重度游戏就很难回到Top 50。对于一款运营超过1年的重度游戏来说，《明日之后》的成绩实在罕见。

　　11月15日，新浪游戏讯，14日，蓝港互动（HK.8267）发布三季度报。报告显示，2019年前三季度蓝港互动总营收为人民币1.69亿元，净亏损较上年同期大幅减亏84.9%。主要原因在于蓝港游戏积极推进自研新品，并加速海外游戏市场布局。《闹闹天宫》于今年3月28日正式公测上线，上线后受到了近千万注册玩家的好评，目前进入了稳定的长线运营阶段。同时《黎明之光》等游戏也持续为蓝港互动贡献利润。海外布局方面，蓝港韩分团队将发行网易研发的《一梦江湖》，该作已于9月17日至9月25日在韩国当地进行了封闭测试。基于全球化发行的战略，以及对海外市场的深入调研及理解，蓝港互动在今年把日本市场作为继韩国之外的第二个海外市场。2019年第一季度，蓝港互动组建了日本发行团队，团队成员均有日本TOP30 游戏产品的发行经验。目前在日本即将推出两款手游，一款是二次元卡牌三消RPG游戏《Fantasy & Puzzle》，另一款游戏是日本殿堂级ARPG《伊苏VIII手游》。
　　【点评】除了游戏业务外，蓝港互动也拥有丰富的影视IP储备。当前，蓝港影业以一年生产两到三部优质影视作品的节奏稳步前行，针对95、00后网生代人群，布局多品类影视剧领域。

　　11月13日，GameLook讯，总部位于洛杉矶的移动开发商Scopely近日宣布已完成D轮融资，筹集了2亿美元。此前，它于2018年6月完成了1.6亿美元的融资。新一轮融资使其总投资额超过了4.5亿美元，据报道该公司目前的估值在1.4到17亿美元之间。资金由风险投资公司NewView Capital、投资管理集团Baillie Glifford和加拿大退休金计划投资委员会（CPPIB）领投。Scopely表示，将利用资金来加快公司的并购和投资战略，这将使他们在新类型和IP的游戏产品组合上得到扩展。
　　【点评】Scopely旗下较为知名的手游产品是《星际迷航（Star Trek）》，目前这款游戏的收入已经达到1亿美元。Scopely还透露，它将扩展到亚洲市场，Justin Scarpone被聘为手机游戏公司的亚洲高级副总裁兼总经理。

　　11月8日，新浪游戏讯，据外媒gamespot报道，在最近的财务电话会议上，动视暴雪总裁Coddy Johnson称公司未来会在移动领域有更深一步的发展，旗下所有IP的特许经营权都在考虑范围之内，他还探讨了未来公司对于该领域的发展方向。Coddy Johnson称动视暴雪将根据三个主要方面发布新的手机游戏，第一个方面是“扩展现有的游戏玩法”，比如像《使命召唤》手游拥有主机版地图等元素；另一方面是以PC/主机游戏背景制作衍生作，比如基于《魔兽世界》背景开发的《炉石传说》；第三方面则是“真正的跨平台游戏”，游戏一经推出就能在PC/主机/移动设备之间实现跨平台游戏。
　　【点评】从目前的情况来看，很多最成功的全球化游戏都是第一人称动作和策略游戏。《使命召唤》手游之所以能够获得巨大成功，是因为《使命召唤》已经成为了品牌系列游戏，熟悉度和认知度非常重要。

　　11月7日，GameLook讯，日前，Sensor Tower商店情报数据显示，Niantic旗下AR+LBS手游《精灵宝可梦GO》在全球App Store和Google Play的总收入已经突破30亿美元。2016年上市至今，该游戏在全球范围已获得5.41亿次下载，平均每下载付费近5.6美元。目前，《精灵宝可梦GO》收入最高的年份仍然是2016年，虽然只在部分国家首发，2016年该游戏吸金8.324亿美元。2017年，该游戏的收入下滑至5.893亿美元，不过在2018年大幅回升至8.163亿美元。2019年至今，《精灵宝可梦GO》已吸金7.743亿美元，在接下来的两个月中，其收入很有可能突破2016年的纪录。
　　【点评】美国是《精灵宝可梦GO》最大的收入来源地，贡献近11亿美元，占该游戏总收入的36.2%。其次为日本，贡献8.845亿美元，占29.4%。德国排名第3，贡献1.816亿美元，占6%。

　　11月7日，GameLook讯，上周，育碧宣布了旗下多款游戏延期发售的消息，并降低了财年目标。不过在近日公布的育碧第二季度财务报告中，育碧仍然试图保持乐观的基调。今年上半年，育碧的净预定额为6.611亿欧元（约52.025亿人民币），其中数字版净预定额达5.371亿欧元（约42.268亿人民币），但来自育碧老游戏的收入为5.116亿欧元（约40.26亿人民币），占比约为95%。育碧二季度营业收入为690万欧元（约5430万人民币），收入下降的部分原因是《幽灵行动 断点》的表现不佳，这使得育碧在上周调整了营收目标。
　　【点评】在之前的一份新闻稿中，育碧将营业收入下滑的责任几乎全部归咎于《幽灵行动：断点》，虽然育碧没有对该款游戏提出太多批评，但有报道称育碧可能因这款游戏而要求开发团队提供“超级独特”的游戏内容。

　　11月1日，新浪游戏讯，10月31日，中手游科技集团有限公司正式在香港联交所挂牌上市。中手游执行董事、董事长兼CEO肖健与执行董事、副董事长冼汉迪联手敲响了当天的开市锣。在上市首日，中手游的股价表现不俗，在以2.81港元低开之后便迅速拉升，最高达3.17港元，最终以2.89港元收盘。收盘价较2.83港元发行价上涨2.12%，首日交易金额达12.74亿港元，以收盘价计市值达65.34亿港元。回顾上市历程，中手游此次IPO上市备受瞩目，一开始便获得七大基石投资者认购，包括快手科技、Bilibili、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技，以及香港恒基地产主席李家杰，涵盖当红的互联网新兴流量平台、IP版权方和顶尖的游戏研发公司。上述七家基石投资人投资额合计约2.5亿港元。
　　【点评】作为全球领先的IP游戏运营商，中手游以IP为核心，通过自主研发和代理发行，不断为全球玩家提供精品IP游戏，并围绕IP和CP展开积极投资布局，打造围绕IP游戏的生态体系。在多年发展后，中手游已成为深港及大湾区的创业合作典范。

　　10月29日，GameLook讯，日前，总部位于科罗拉多州博尔德的Backflip Studios进行大规模裁员，准备全面关闭。一名雇员透露估计已经解雇了70人。部分员工表示工作室的关闭令他们感到意外，因为团队即将开始新项目的开发。但是，该业务的最新业绩令人失望，母公司孩之宝（Hasbro）本周未达到其季度收益预期，隔夜股价下跌了16%。孩之宝在2013年以1.12亿美元的价格收购了该开发商的多数股权。当时，Backflip游戏的下载量已超过3亿次，而该工作室的年收入接近1亿美元。Backflip成立于2009年，专门制作手机游戏。其产品包括基于物理的游戏，如《Paper Toss（扔纸团）》，《Ninjump》和《Ragdoll Blaster（布偶暴击）》，以及适合更现代模式的移动游戏，例如《DragonVale》，《Spellfall（符文陨落）》和《Transformers：Earth Wars（变形金刚：地球大战）》。
　　【点评】孩之宝创建于1923年，起初只是做些铅笔盒之类的文具，后收购了Playskool公司，靠Monopoly（大富翁）游戏发迹，现在已成为世界级的品牌娱乐公司。《变形金刚》作为其经典IP，从动画到电影再到游戏，影响了几代人。

　　10月29日，GameLook讯，完美世界发布了2019年第三季度财报。报告显示，完美世界第三季度营业收入为人民币21.55亿元，同比增长16.77%；归属上市公司股东的净利润为人民币4.55亿元，同比降低15%。报告指出，公司在2018年转让院线业务，该业务收入于2018年8月起不再纳入合并范围，剔除上述影响后，完美世界在前三季度营业收入同比增长16.10%。游戏业务方面，完美世界今年在国内共推出了三款手游，分别是《完美世界》手游、《云梦四时歌》和《神雕侠侣2》手游。其中，前两款手游采取了授权第三方代理的发行及运营模式。今年4月8日，MMORPG手游《完美世界》启动全平台公测；5月21日，卡牌手游《云梦四时歌》在全平台发行。两款游戏的发行和运营商均为腾讯。
　　【点评】伽马数据显示，《完美世界》手游上线后长期霸榜，首月流水超过10亿元，其后月均流水稳定，助力完美世界业绩不断提升。相比自主运营及联合运营模式下根据游戏玩家充值总额确认收入、渠道分成确认成本的方法，授权运营模式下的收入及成本金额都较低。

　　10月25日，游戏葡萄讯，据外媒VentureBeat消息，微软昨日公布了2020财年第一季度收入情况。2020年Q1，微软营收331亿美元。其中，净收入107亿美元，每股收益1.38美元。VentureBeat 指出，Azure（微软云平台服务）和办公软件Office 是该季度营收的主要来源，而游戏方面的收入有所下降。2020年第一季度微软的游戏收入下降了7%，Xbox内容和服务收入持平。因此微软没有像往常那样发布Xbox Live每月活跃用户。从增长部分观察，微软该季度的生产力和业务流程增长了13%，达到111亿美元。Office 收入增长了13%， Office 消费者和云计算收入增长了5%，Dynamics 收入增长了14%。Office 365 消费者用户达到3560万，值得一提的是，在过去的一个季度中，Office 365业务的月活用户超过2亿。
　　【点评】Office是微软收入的主要来源，LinkedIn收入的稳定增长也是微软营收提高的原因之一。数据显示，LinkedIn的收入在近几个季度都保持着稳定的增长，2020年Q1，LinkedIn收入增长了25%。

　　10月23日，GameLook讯，22日，THQ Nordic在日本成立了分部THQ Nordic Japan，新成立的公司将负责THQ Nordic和HandyGames的游戏在日本市场的发行、公关和营销。THQ Nordic宣布将向重要的东部市场进行重大扩张。据悉，日本团队由常务董事加藤裕次，经理加藤顺子和项目管理负责人小川弘领导。THQ Nordic曾用名Nordic，被买走多款作品版权的THQ公司，曾经是游戏业界巨头，早年与迪士尼、尼克国际、MTV合作，获得所有低龄向IP授权，颇具远见地专注儿童市场，获得稳定的现金流量，并将其用于开发3A作品，形成独具特色的资金链。THQ凭借儿童游戏市场的大获成功，买下多款知名IP，例如《红色派系》、《黑道圣徒》、《战锤40K》系列等，并产出《泰坦之旅》、《英雄连》、《战锤40K：战争黎明》等经典作品，在2007年斩获10亿美元营收，成为北美第三游戏厂，被EA、2K所忌惮。
　　【点评】THQ Nordic曾用名Nordic，后因购入IP多为THQ产品且后者名声远扬而改名。今年，THQ Nordic将有多款作品发售，包括10月3日的《战神：夜袭》，10月17号的《核心元素》，还有12月7号的《咒语力量3》等。

　　10月21日，GameLook讯，港交所信息显示，中手游科技集团有限公司已经通过上市聆讯，这意味着其最快有望于10月内于联交所挂牌交易。据悉，联交所为中手游分配的上市后股票代码为0302，中国国际金融香港证券有限公司及法国巴黎证券（亚洲）有限公司为中手游联席保荐人及联席全球协调人。中手游此次IPO将引入7家基础投资者，包括快手科技、哔哩哔哩（B站）、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技，以及恒基地产主席李家杰，投资额共计2.5亿港元，涵盖IP资源方、流量平台、游戏研发商等产业链不同的角色。这些基石投资者的加入，意味着未来中手游业务发展将与这些企业有着重大关联。今年9月底中手游更新招股书，2019年上半年，中手游营业收入15.3亿元，实现净利润2.5亿元。
　　【点评】IP储备是中手游的一大重点。目前，中手游持有超过31项IP授权并拥有68项自有IP。其中73款截至最后实际可执行日期仍然活跃，11款拥有超过三年的生命周期，旗下知名游戏包括新仙剑奇侠传、航海王强者之路、火影忍者-忍者大师、龙珠觉醒、择天记等等。

　　10月18日，游戏葡萄讯，Giphy是一家动图搜索网站，日活人数超过3亿。2016年，该网站在经过四轮融资后，估值达到6亿美元；而随着体量不断扩大，其业务早已不再局限于向人们提供“表情包”。就在10月16日，Giphy推出了自己的游戏平台“Giphy Arcade”。恰如平台名称所示，用户能在这里玩到简单轻量的小游戏，而在此之外，还能够花几秒钟的时间，亲自制作一部小游戏。用户不需要掌握任何游戏开发知识，只需要跟着流程替换相关素材即可。实际上，Giphy Arcade目前向用户提供了10种游戏原型，包括《打砖块》《Flappy Bird》《谷歌小恐龙》等在内，一些比较大众化的小游戏都被充当为模板。
　　【点评】Giphy高级产品工程师Nick Santaniello表示，创建Giphy Arcade并不容易，其中的挑战在于让动图能够在所有移动设备上都能正常显示。不难看出，“跨平台共享”可以说是Giphy Arcade的一大特性，因为用户的分享链接可以在任何一个浏览器中打开。

　　10月18日，GameLook讯，据Engadget援引Nintendo Press Room提供的新闻信息显示，Nintendo Switch在北美地区销量已经超过了1500万台，这一数据包括了Switch和Switch Lite的销量，数据来自市场研究集团NPD。同时，在一周前，任天堂也宣布在欧洲地区的销量已突破1000万台。在今年早些时候，Fami通曾推定日本地区NS销量已超过PS4。目前为止北美地区的销量已比去年增长了20%。目前，任天堂Switch的最新销量数据是3687万台，而且考虑到这款主机刚发布与2017年，尚处于生命早期，其销量会进一步提升。
　　【点评】任天堂Switch的热销无可置疑，在2018年初，上架仅不到一年的Switch主机全球销量就已突破1400万台，超过了Wii U的全球销量，现在北美地区销量超越Wii U全球销量表明任天堂Switch热度不减。

　　10月17日，新浪游戏讯，港交所信息显示，中手游科技集团有限公司于今日更新了其聆讯状态。联交所为中手游分配的上市后股票代码为0302，其最快有望10月内于联交所挂牌交易。另据港媒透露，中手游本次共引入七大基石投资者：快手、B站、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技，以及恒基地产主席李家杰，七家合计投资约2.5亿港元。据招股书显示，今年上半年，中手游实现营收15.29亿元，同比增长127.9%，与2018年全年总营收基本持平；归母净利润为2.6亿元，同比增长60%。其中游戏发行、游戏开发以及IP授权，是助力中手游营收上涨的三大主要板块。中手游预计有32款游戏将于2020年底前推出，其中多款为IP游戏，包括《航海王热血航线》、《SNK巅峰对决》、《仙剑奇侠传：九野》、《家庭教师》、《轩辕剑-苍之曜》、《画江湖之杯莫停》、《轩辕剑-剑之源》和《真 三国无双》等手机游戏、H5游戏及小程序游戏。
　　【点评】中手游通过积极投资IP版权方及游戏开发商以构建手游生态系统，目前持有超过31项IP授权、拥有68项自有IP，并经营73款游戏。根据第三方机构易观的数据，2015年1月至2019年6月30日期间，中手游在内地所有独立手游发行商中发行IP游戏产生的累计收益排名第一，发行IP游戏数量排名第一，拥有的IP储备排名第一。