中国行业发展报告

　　3月3日，游戏葡萄讯，最近，由字节跳动旗下团队Ohayoo发行的休闲游戏《我功夫特牛》在日本拿下了App Store免费榜第三。作为字节跳动休闲游戏矩阵中的一员，这款游戏于去年9月在国内上线，并于11月23日首次拿下中国App Store免费榜第一。去年12月，Ohayoo在日本App Store上线了该游戏，根据版本信息显示，当时Ohayoo并未在该游戏上投入太多精力，游戏本身并未做本地化处理，UI以及界面皆为中文，免费榜排名也在千名开外。这款游戏真正开始发力是在2月份。2月26日，游戏更新至1.32版本后，游戏名以及UI均进行了本地化。同时，游戏开始在Facebook、Instagram、Messenger等平台进行广告投放；游戏的免费榜排名也在一个月内从几百名上升至免费榜第三位。
　　【点评】在出海这条路上，字节跳动首先选择了日本市场进行试水。作为全球前三的手游市场，日本用户有着粘度高、付费能力强等特点。在上个月APP Annie发布的出海厂商收入Top30中，包括网易、有爱互娱在内的多家厂商均将日本作为出海主战场。

　　2月26日，游戏葡萄讯，近日，Sensor Tower 发布的一份报告显示，抖音及其海外版TikTok在过去4个月进入新一轮快速增长期。今年1月，该应用在全球App Store和Google Play的下载量达到1.04亿次，较2019年1月增长46%，超越 WhatsApp成为全球下载量最高的移动应用。目前，该应用全球总下载量已超过18.2亿次，下载量前三的市场为印度、巴西和美国，分别占34.4%、10.4%和7.3%。TikTok已成为海外热门手游的重要投放渠道。以1月美区TikTok买量Top20为例，FunPlus旗下SLG新游《State of Survival》，《堡垒之夜》，《无尽对决》和《明日方舟》等中重度游戏都是TikTok上的热门广告主。此外，俄罗斯手游《梦幻家园》和中国手游《脑洞大师》也在TikTok上增加了广告投放。
　　【点评】受益于全民“宅家”，抖音的应用内购收入仍在快速增长，2月或将超越爱奇艺和腾讯等长视频应用。同时，疫情或将导致长视频应用在未来一段时间内容更新滞后，以短视频见长的抖音在广告投放和应用内购收入方面或将持续增长。

　　2月25日，游戏茶馆讯，近日，宝通科技发布了2019业绩快报。报告显示，2019年宝通科技实现营收24.65亿元，同比增长13.77%。归属于上市公司的净利润为3.17亿元，同比增长12.89%。宝通科技称，2019年度业绩快报符合预期，移动互联网与工业互联网支撑宝通科技2019年营收持续增长。其中移动互联网方面的营收主要来自旗下全资子公司易幻网络的精彩表现。在Sensor Tower发布的2018中国出海游戏厂商收入Top30中，易幻网络排名第九。2019年，易幻网络已发行的《三国群英传》《万王之王》《遗忘之境》《完美世界》《龙族幻想》《War And Magic》等多款游戏在韩国、港台、东南亚、日本、欧美等市场表现优秀，为宝通科技业绩的稳定增长提供有效支撑。
　　【点评】易幻网络目前储备有多款自研产品，《Zold:out》《WST》《Project C》等产品有望在2020年陆续上线。加上易幻网络丰富的出海产品体系，2020年易幻网络收入有望进一步提升，从而推动宝通科技整体业绩增长。

　　2月24日，新浪游戏讯，近期，Bilibili向SEC（美国证券交易委员会）提交了截止2019年12月31日各股东的持股情况，文件显示，腾讯已通过旗下两家全资子公司持有Bilibili约4374万股Z类普通股，占Z类股的18%。不同于腾讯视频、斗鱼、虎牙等腾讯重点布局的流媒体、直播平台、短视频等赛道，Bilibili最为称道的UGC文化、社区生态正是腾讯所欠缺的，而且与其现有业务并无太多冲突。相反，目前Bilibili在泛娱乐化、泛生活化等视频领域所展现出的UGC潜力却隐隐与当今短视频霸主——字节跳动存在相当程度的重叠部分。而这也意味着，至少在当前这个时间节点上，头条系产品是Bilibili和腾讯需要共同挑战的对象，因此双方的进一步合作也就不难预见。
　　【点评】对Bilibili来说，谋求与中国互联网巨头腾讯深度绑定也许是他们当下最好的选择之一。从既往数据来看，尽管Bilibili的游戏收入占比从IPO之初的80%降至去年Q3时的50%，但净亏损金额仍在持续扩大，Bilibili2019年Q3财报显示，其净亏损已从同年第二季度的2.461亿元扩大到4.057亿元，变现道路依然漫长。

　　2月18日，游戏茶馆讯，近日，无锡宝通科技股份有限公司与北京哈视奇科技有限公司签署业务合作协议，双方将在虚拟实现（VR），增强现实（AR）内容与技术领域开展深入合作。宝通科技与哈视奇的合作始于2016年，宝通科技是目前哈视奇最大的外部投资人。此次合作旨在共同推进VR/AR游戏布局，并促进VR/AR在工业领域应用。双方将充分发挥甲乙双方在行业及其衍生领域的产业资源优势，加速科技创新能力的成果转化和促进产业经济发展，实现客户、新业务的拓展，共同探索产业发展机遇。此次合作一方面宝通将发挥自己的游戏发行优势，获得哈视奇自研游戏在中国大陆以及若干指定进外地区的发行和运营所享有的优先合作权；另一方面双方将探索促进VR/AR技术在工业领域的应用。
　　【点评】根据IDC公开数据，2020年VR/AR领域营收高达188亿美金，同时2019-2023年期间，VR/AR领域年复合增长率可达67%，未来VR领域将处于蓬勃发展阶段。本次双方深入合作既是对先进技术的再次探索升级，也是对资源的优势互补，具备很强的实操性和落地性。

　　2月18日，游戏茶馆讯，据外媒报道称，字节跳动已经做好准备进军游戏产业，为了能够在这一领域有所作为，其不但准备了新的游戏，同时还会任命新的负责人。知情人士说，字节跳动的战略和投资主管严寿负责运营。该部门独立于现有的开发休闲手机游戏部门之外。游戏被字节跳动看作是下一个稳定收入的来源，如此有战略性的计划，也让他们内部格外重视，据说其即将推出一款跟《王者荣耀》类似的游戏。对于上述消息，字节跳动并没有回应。2019年2月，字节跳动与蓝飞互娱合作推出《消灭病毒》，同月抖音正式推出游戏小程序，上线独家代理游戏《音跃球球》，10月底上线超休闲小游戏《我功夫特牛》。
　　【点评】小游戏、超休闲游戏更多是靠流量驱动的，这正是字节跳动的优势所在。有分析认为，字节跳动目前的在游戏行业上的打法是，先通过小游戏聚拢用户，尤其是先抓住不断增长的超休闲游戏用户，在这个过程中积累精准的活跃用户画像，以此加码重度游戏的自研和分发。

　　2月18日，游戏葡萄讯，日前，上市公司三七互娱举办投资者交流会议，就2020年新品储备、自研项目情况、海外业务进展等内容与投资者进行交流。会上，三七互娱频繁提及2020年将进一步推进品类多元化战略，并初步披露储备的自研产品超10款，加上代理产品，涵盖SLG、RPG、卡牌等品类，共计78款的新品阵容相比以往庞大许多，品类多元化特征鲜明。三七互娱2019年的国内手机发行业务取得了超10%的市占率，这让越来越多的优质手游CP将三七互娱列入了代理合作白名单。但三七互娱显然不满足于此，一旦2020年的新品储备打入市场，三七互娱必然会对剩余90%的手游流量运营市场发起猛烈进击。
　　【点评】早在2018年初，三七互娱就从战略层面宣布旗下游戏业务将向品类多元化缓慢转型。而在此后的两年中，除了代理产品开始涉猎非RPG品类之外，多元品类的研发业务也一直在稳步推进。

　　2月14日，GameLook讯，13日，港股上市公司心动网络股价涨幅逾6.6%，报收28.2港元，最高达28.5港元，市值超过120亿港元。按招股价11.1港元计算，自上市以来，心动网络股价累计涨幅超过150%，早已实现翻番。继安信证券等两家券商后，2月13日中信建投首次对心动网络给出“买入”评级和36.82港元的目标价。心动网络继续保持了参与评级券商100%给出“买入”评级的纪录。多家券商认为，心动网络优势在于独特的“社区+内容”商业模式，即TapTap与心动自研自发能力相辅相成。同时，市场开始将TapTap视作“手游市场中的Steam”，又因为尚处“幼年期”，前景受到看好。与Steam有明显的竞争对手如Epic Games Store、WeGame不同，TapTap在手游渠道市场具备一定的独占性，这得益于TapTap营造的良好社区氛围，以及相对真实的众评系统。
　　【点评】TapTap建立了一套类似Steam的众评系统，在TapTap上，任何人都可以为一款产品评论并打分，TapTap和游戏厂商都不得干预一款产品的评分。目前，TapTap评分已经成为手游行业最权威的评分系统，最快让玩家知晓一款产品优劣的方式，不是渠道评级、不是榜单名次，而是TapTap分数。

　　2月13日，GameLook讯，天堂系列作为韩国的国民IP，其游戏作品一直稳居韩国手游畅销榜头部。截至2019年10月，NCSOFT《天堂M》和Netmarble《天堂2:重生》的总收入已经超过40亿美元。作为天堂系列最新手游，《天堂2M》自去年11月25日上市以来，即成为该系列吸金能力最强的作品。即使在去年11月上市不足一周之时，该游戏的收入已经超越《天堂2:重生》一整个月的收入，仅次于《天堂M》。《天堂2M》目前共获得近160万次下载。其中，来自Google Play的安装量接近130万次，占比达到79.6%；来自App Store的安装量约为32.3万次，占20.4%。《天堂2M》在韩国上市不到3个月时间内，已累计吸金超过1.52亿美元，平均每下载付费约为97.6美元。
　　【点评】天堂系列无疑是韩国市场最赚钱的手游，这一现象很可能继续贯穿于2020年。在《天堂2M》的助力下，天堂系列3款手游的总收入已经突破44亿美元。不过，在推出《天堂2M》之后，《天堂M》的收入开始下滑。

　　2月11日，游戏葡萄讯，外媒GamesBeat报道，腾讯于近日投资了一家来自德国柏林的游戏公司Yager Development，此次投资的具体金额并未公开。据称这笔投资将用于Yager拓展自身的发行业务，同时也将用于公司现有项目的开发——一款任务向的射击游戏《The Cycle》。“腾讯不仅是世界领先的游戏公司，同时也是有着良好记录的投资方。”Yager的CEO Timo Ullmann说，“我们很高兴能和腾讯达成合作，这意味着我们能够利用腾讯的资源、网络，借助腾讯的经验，来强化自身的业务，对此我们充满信心。” Yager这家工作室曾在2012年发行过《特殊行动：一线生机》，并因其反战的内核而闻名；2017年，Yager上线了战舰战斗玩法的游戏《无畏战舰》。
　　【点评】过去几年，Yager一直在F2P模型的基础上探索服务型游戏的各种可能。Yager最新的产品是去年在Epic Games Store上线的《The Cycle》，这是一款以任务为驱动的射击游戏，玩家需要以完成任务为目标，同时还要对抗其他玩家小队。

　　2月10日，GameLook讯，继《彭博社》爆出头条游戏团队超过千人、瞄准出海市场后，4亿月活的抖音又被指出，有意在海外版TikTok中集成小游戏业务。爆料这一消息的新闻网站BusinessInsider（以下简称BI），还援引知情人士消息进一步透露，字节跳动正向欧洲游戏开发者抛出橄榄枝，准备大开“买买买”步伐，通过收购推动海外游戏研发能力快速提升，复刻在中国游戏行业的扩张之路。按照BI的说法，字节跳动派出了多名高管参加英国游戏媒体Pocketgamer本周一举行的业内交流会（Pocket Gamer Connects London 2020）。与会嘉宾包括拳头、Supercell、King、Rovio、Zynga、UStwo等多家知名海外游戏企业的高管。
　　【点评】目前，字节跳动正在考虑在TikTok中集成小游戏平台功能，以期在TikTok实现小游戏点开即玩，就像抖音一样。这意味着，在腾讯用微信“视频号”狙击抖音的时候，字节跳动在游戏领域对腾讯的攻势已然开始。

　　2月7日，GameLook讯，1月31日，波克城市携手人民网人民好医生，联合推出一款针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的全民防疫答题小游戏——《人民战“疫”总动员》。该产品以防疫知识问答为核心，辅以清新可爱的美术风格，呈现出老少咸宜的游戏体验，游戏内无广告无付费内容，让各年龄层玩家都能轻松了解防疫知识，实现全民防疫科普。“寓教于乐”，是《人民战“疫”总动员》的根本出发点。波克城市相关负责人表示，游戏作为一种数字化的娱乐方式，本身具备强大的信息承载和传播能力，同时又有着其他线上传播手段所没有的互动性和趣味性。充分利用游戏的这些特征，能够将防疫知识更快地传播开来，为普及知识、打击谣言、鼓舞人民群众的“战疫”信心发挥重要作用。
　　【点评】在人民网人民好医生的发起下，波克城市利用自身在游戏研发方面的积累与特长，紧急调动公司研发人员，快速开发，实现用游戏传播防疫知识，体现出游戏企业强烈的社会责任感，也展现出游戏在承载社会功能方面的诸多可能性。

　　2月6日，游戏茶馆讯，心系武汉等疫区紧急地区，这几日，IGG通过旗下全球化的团队，在巴西、日本、印尼、俄罗斯等地，紧急协调到180万多件符合医用标准的外科口罩，目前均已在紧密锣鼓地清点当中，将于近日陆续抵达国内，并于第一时间送往疫情地区支援。为驰援武汉及其他疫情地区，IGG已于先期设立50万美金专项基金，用于采购疫情支援物资。截至1月31日，IGG通过绿色通道，发往武汉协和医院的首批医疗物资（61200个一次性灭菌外科手套和1300个外科口罩）已于昨日抵达前线，当前已投入使用。由美国团队协调到的1200个N95口罩也于昨日连夜送往浙江大学附属第一医院，紧急支援守卫在一线的医护人员。
　　【点评】除了IGG外，目前已有超过80家游戏企业启动了物料/资金援助，捐赠金额超22医院。疫情的逐渐好转，离不开一线医护人员等相关工作者的勇往直前，离不开全国人民的万众一心，更离不开各大企业及个人的热心捐助。

　　2月4日，游戏茶馆讯，为支援疫区，抗击疫情，三七互娱宣布，以集团名义捐赠620万元资金及紧缺物资，用于疫情防控工作。其中，500万元捐赠至中山大学附属第一医院，用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情；另外100万元，将捐赠至广州市慈善会，由广州市慈善会转至湖北省慈善总会、湖北省红十字基金会及武汉市慈善总会、武汉市红十字基金会等慈善机构统筹使用。在此之前，三七互娱已向武汉、广州等地多部门捐赠价值超过20万元的防护口罩，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情保卫战贡献企业力量。此外，为切实保障员工身体健康，三七互娱积极响应国家防控工作部署要求，给公司3000多名员工免费发放口罩等防疫物资，并在假期期间实时跟进公司员工的驻留地区，接触人群和身体状况等，对返城返岗时间进行延期调整，安排远距离在线办公，避免返程高峰人群密集，可能出现疫情加重等问题。
　　【点评】三七互娱表示，后续将持续关注疫情进展，及时跟进应对措施。众志成城，共克时艰。作为一家上市企业，三七互娱积极践行企业社会责任，驰援防疫工作，体现了游戏企业的大爱与担当。

　　1月23日，游戏葡萄讯，22日，A股上市公司完美世界发布2019年度业绩预告。预告显示，2019年度完美世界实现归属于上市公司股东的净利润预计为14.5亿元至15.5亿元。其中，游戏业务2019年度增长显著，预计实现净利润18.5亿元至19.2亿元，预计同比大增35.22%~40.33%。2019年中国游戏产业全线回暖，精品化创新成为行业主流。完美世界作为A股游戏龙头企业，全年表现尤为突出。预告显示，期内完美世界游戏业务发展良好，陆续推出了《完美世界》手游、《云梦四时歌》《神雕侠侣2》《我的起源》《新笑傲江湖》等精品移动游戏，受到了玩家的广泛认可，实现了市场口碑和经济效益的双丰收。
　　【点评】强劲的内容研发实力保证了完美世界游戏业务业绩的稳定增长。其电竞业务在2019年同样表现亮眼。依托世界顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》，完美世界已构建起多层次、立体化的赛事体系，进一步深化产业布局。

　　1月21日，新浪游戏讯，在App Annie发布的年度移动市场报告中，金科文化旗下全资子公司Outfit7再次夺下全球游戏厂商下载榜的第四名，而排在其前后的都是超休闲游戏厂商，足见Outfit7旗下游戏的受欢迎程度和吸量能力。这些傲人成绩的背后，离不开金科文化低调的耕耘与布局。金科文化手握“会说话的汤姆猫家族”IP，打造全栖IP生态宏图，业务延伸到了广告发行、衍生品及IP授权、儿童教育、主题乐园、影视动漫、游戏等方方面面。同时，金科文化在中外多处均设有研发团队，包括北京、广州、杭州及珠海以及塞浦路斯、斯洛文尼亚及西班牙等地，为打造出高品质、全球化产品奠定根基。
　　【点评】目前，“汤姆猫家族”IP系列游戏已经覆盖养成、跑酷、益智、策略等多个游戏品类；用户数方面，全球累计下载量超过100亿次、月活用户3.7亿、日活用户超5000万。预计金科文化将在国内休闲游戏市场占据更重的分量。

　　1月21日，游戏葡萄讯，最近，《和平精英》海岛地图的城市里上线了一个新装置——红罐王老吉的自动售货机。当玩家靠近自动售货机时，界面中会出现“怕上火”按钮，点击按钮，自动售货机会随即掉落一罐王老吉和一罐能量饮料或止痛药。按照常规思路，能量饮料是《和平精英》的核心道具，直接将能量饮料包装替换成红罐王老吉是最简单、最核心的品牌植入形式。但在实际联动中，《和平精英》保留了原来的能量饮料，选择在海岛地图中的几个城市安放罐装王老吉的自动售货机，玩家需要主动寻找和使用贩卖机，才能获得特殊的红罐王老吉道具。这样既不会干扰玩家的正常游戏体验，又能为玩家制造惊喜感。在腾讯看来，通过多种游戏跨界联动，帮助品牌面向玩家群体进行营销，正逐渐成为一种重要的商业模式。
　　【点评】近两年，和腾讯游戏进行跨界联动的品牌越来越多，在此过程中出现了很多不同于图形授权的联动形式。这些新的联动形式一方面不会让玩家感到反感，另一方面能直接帮助品牌带货和门店引流。

　　1月17日，GameLook讯，乐高集团与腾讯近日宣布，双方已续签战略合作谅解备忘录，以进一步巩固及拓展双方在儿童数字玩乐体验领域的合作。在为期两年的新合作中，双方将在视频、游戏、数字儿童安全等领域加深合作，同时探索在社交、知识产权以及企业社会责任等领域全新的合作可能。根据此次谅解备忘录，双方将共同打造优质的乐高数字内容，优化儿童数字玩乐体验，致力于在中国实现守护儿童数字体验的目标。除了已经开展的合作之外，双方将在数字社交领域进行探索，基于LEGO Life的设计理念，在中国开发、出版发行和运营一款针对儿童和青少年的乐高数字社交网络服务及产品。同时，双方还将在软件应用领域进行合作，在中国开发、发行和运营与乐高玩具相匹配的软件应用。
　　【点评】乐高集团于2018年1月15日与腾讯对外宣布双方达成战略合作伙伴关系。乐高视频专区在视频内容和贴片广告方面实行严格标准，采用无弹幕呈现和评论区留言筛选方式，从源头过滤网络不良信息。凭借优质、有趣的内容，乐高视频专区吸引了众多小观众，并获得家长的高度认可。

　　1月17日，GameLook讯，日前，B站发布了2019年游戏区年度盘点。作为国内最大的二次元用户和青年聚集社区，此次盘点也折射出了当下年轻用户的喜好。以游戏为主体，B站从“最多创作”“最多观看”“最受好评”“最受热议”“最多搜索”“用户最喜爱的单机”“用户最喜爱的网游”和“用户最喜爱的手游”共八大维度进行了评选，并分列出前5名。其中，《明日方舟》分别斩获“最受好评”“最多搜索”和“用户最喜爱的手游”三项第一，是获得第一最多的产品，与“最多创作”“最多观看”和“用户最喜爱的网游”《英雄联盟》分庭抗礼。换言之，B站这次盘点总共也就八项第一，其中六项就被《英雄联盟》和《明日方舟》两款产品包揽。
　　【点评】《明日方舟》在B站的热门，与大量的UGC创作不无关系，包含玩家自发以及在官方激励计划下产出的攻略、手书等投稿视频。这说明，产品品质过硬依然是关键，相对成系统、有可玩性的玩法，能够帮助产品在初期爆红之后度过漫长的“长草期”。

　　1月17日，GameLook讯，Sensor Tower 商店情报数据显示，Niantic《精灵宝可梦GO》2019年预估收入达到8.94亿美元，创历史新高。这款AR+LBS游戏于2016年7月上市，并迅速风靡全球，当年收入为8.32亿美元。2017年该游戏的收入有所下滑，仅为5.89亿美元。不过到了2018年，又重新反弹至8.16亿美元，而这得益于重大的游戏内容更新，以及大量线下活动。在去年7月底推出反派势力“火箭队”入侵的新玩法之后，《精灵宝可梦GO》8月和9月的收入达到历史第4和第5高点，分别为1.16亿美元和1.26亿美元。截至目前，发行商 Niantic 在移动端的总收入已经超过31亿美元。
　　【点评】与2019年收入最高的手机游戏相比，《精灵宝可梦GO》以8.94亿美元在全球手游畅销榜排名第5。排名第4是King《糖果粉碎传奇》，全年吸金近11亿美元；Mixi《怪物弹珠》则以8.81亿美元排名第6。而畅销榜榜首是腾讯的《王者荣耀》，全年吸金15亿美元。