中国行业发展报告

　　1月7日，集微网讯，据外媒报道，韩国LG电子计划将苹果的Apple TV +应用程序带到运行webOS智能电视界面上，LG智能电视的使用者将能在不需依赖AirPlay或额外机盒的情况下，直接从电视上观看Apple TV +内容。LG表示，其OLED和NanoCell电视将支持Apple TV应用程序——不仅是2020年的新型号，还有2019年和2018年的机型。这意味着LG电视用户不需要单独的机顶盒就可以收看Apple TV Plus、iTunes或其他苹果原创节目。LG发布的消息称，只有2018年和2019年拥有LG电视型号的用户才能“享受今年的Apple TV应用”。目前，LG尚未明确告知何时会将Apple TV +纳入该公司的电视产品组合，不过预期将在今年内推出。
　　【点评】在此前的预告中，LG宣布了2020款OLED电视阵容。这些电视与一系列8K NanoCell LCD电视结合在一起，其中OLED型号有4K和8K两种。随着所有这些都在CES上宣布，LG似乎在2020年为其电视业务制定了宏伟的计划。

　　1月6日，集微网讯，据businessKorea报道，三星电子已开始批量生产基于极紫外（EUV）技术的6纳米芯片。三星于去年4月向全球客户提供7纳米产品，自开始大规模生产7纳米产品以来，三星仅在八个月内就推出了6纳米产品。三星的微加工工艺技术升级周期正在缩短，特别是向6纳米EUV工艺的过渡有望缩小与全球第一大晶圆代工厂台积电（TSMC）的差距。据介绍，三星电子去年12月在京畿道华城校区S3线开始批量生产基于EUV技术的6纳米芯片。三星希望通过开始批量生产6纳米产品给台积电施加压力。全球市场研究公司TrendForce表示，去年第四季度，台积电的市场份额占全球晶圆代工市场的52.7%，与三星的差距扩大到17.8%。
　　【点评】三星未能赶超台积电的主要原因是三星在16纳米和12纳米工艺之后开发7纳米工艺的时间很晚。台积电通过其7纳米技术，垄断了苹果（最大的无晶圆厂客户）的AP供应。

　　1月3日，集微网讯，2019年12月30日，中国电科在上海举行了申威服务器首批量产下线仪式暨华诚金锐合作伙伴签约活动。中国电科党组成员、副总经理高涛表示，一年来，中国电科面向国家信息技术应用创新工程，以及关键信息基础设施国产化替代要求，突破了一系列核心关键技术，初步形成了涵盖申威处理器、外围芯片、存储设备等产品的完整体系布局。目前，申威服务器已在数字电科蓝网率先部署了批量示范应用，获得了相关领域的采购意向。未来，中国电科将持续加大投入，大力推动申威服务器在党政和金融等关键行业的试点应用验证，进一步夯实“从芯到云”的完整产业链条，突出自主可控特色，把申威产业生态做大做强。而在本次签约仪式上，上海市松江区副区长陈晓军表示，华诚金锐公司行动迅速，建立了自主可控服务器产品研发能力。
　　【点评】中国电科在云计算领域进行了较早布局，电科云是完全自主可控、完全适配国产软硬件的自主云，全部源代码自主可控，完全适配申威、龙芯、飞腾等国产服务器，麒麟、普华等国产操作系统，中国电科云目前已经搭建了国内首个基于申威的全国产化云数据中心。

　　1月3日，集微网讯，据the verge报道，三星宣布，2019年共售出670万部5G手机。这一数字比预期要好的多，在2019年IFA上，三星宣布仅售出200万部5G手机，预计到2019年底也只会售出400万部。超出预期的销售量也为三星在刚起步的5G市场中占据了相当大的地位，三星称其设备占全球5G市场的53.9%。技术上的迭代更新，今年的5G会更加成熟，消费者对5G设备的兴趣也将高涨。这意味着，今年三星的旗舰机都将支持5G，进一步抬升其销量，但同时也面临着更多的竞争对手，这其中也包括苹果。因此三星在5G市场拔得头筹后是否会一路高歌猛进，这点值得商榷。
　　【点评】对于整个智能手机市场而言，今年将是5G腾飞的一年。回顾2019年的手机市场，只能用千篇一律来形容。而5G同样也是不成熟的，大部分5G手机都只是外挂基带，并没有一个很好的集成方案，期待2020年的市场爆发。

　　1月3日，集微网讯，据新浪科技报道， 小米集团董事长、CEO雷军向全体员工发布了新年全员信，信中称小米明确了“5G+AI+IoT 下一代超级互联网”为战略方向，未来5年将投入500亿元，“打造智能场景的绝对优势”。雷军称，“5G并不只是手机的网络性能，AIoT也不只是AI技术或IoT平台，‘5G+AIoT’是贯穿集团全产品、全平台、全场景的服务能力，是小米互联网基因在新时代全面爆发的‘题眼’，是我们真正为用户带来智能科技美好生活的关键。”未来5年将进行投资升级，至少投入500亿元，将现有AIoT和智能生活领域的持续优势转化为智能全场景的绝对优势，“彻底确立智能时代的王者地位”。 除了进行战略说明，雷军还宣布了联想集团原副总裁常程正式加入小米的消息。据了解，常程将担任小米集团副总裁，负责手机产品规划等工作，向集团副董事长、手机部总裁林斌汇报。
　　【点评】2019年，对于小米而言，是稳健经营的一年，也是积极进取的一年。全球移动通信产业正处于从4G向5G切换的关键时刻，小米进行了品牌、产品线、组织结构和管理系统等一系列重大调整，将为未来的发展打下坚实的基础。

　　12月26日，贤集网讯，24日，江苏长电科技股份有限公司（简称“长电科技”）已与Analog Devices Inc.（简称“ADI”）达成战略合作，长电科技将收购ADI位于新加坡的测试厂房，并将在新收购的厂房中开展更多的ADI测试业务。上述厂房的最终所有权将于2021年5月移交给长电科技。长电科技在中国、新加坡和韩国设有六个工厂。其新加坡工厂成立于1994年，是新加坡最早的封装与测试（OSAT）制造服务商之一。长电科技新加坡工厂的测试服务包括晶圆测试、封装产品测试、条级测试、晶圆凸块和所有晶圆级产品测试。据了解，长电科技旗下有8大控股子公司，包括全资控股的星科金朋、长电韩国、长电先进、滁州厂、宿迁厂，以及合资的新顺、新基、新晟。其中星科金朋、长电韩国、长电先进主攻高端半导体封测业务。
　　【点评】全球5G商用加速，在天线的整合封装方面，由于频段越高、天线越小，5G时代的天线或将以AiP（Antenna in Package）技术其他零件共同整合到单一封装内。通过率先布局AiP和深耕SiP业务，长电科技将能够在5G爆发时掌握主动。

　　12月26日，电子产品世界讯，拯救者电竞手机官方微博低调开通，意味着拯救者进入手机领域，新品即将登场。在此之前，已经有品牌进入了电竞手机领域，关注游戏玩家这一细分群体，像雷蛇、黑鲨、努比亚红魔等等，其中雷蛇自去年发布Razer Phone 2之后就再也没有更新产品，而黑鲨、努比亚红魔成为游戏手机领域的代表。对于拯救者电竞手机，联想中国区手机业务部总经理陈劲在接受采访时表示，拯救者游戏手机依靠拯救者对游戏电竞领域的多年深耕，凭借其研发、品牌运营、粉丝用户群体等资源，实现游戏手机行业市场第一的目标。陈劲明确表示，联想手机依然希望可以回归“C位”。为了实现这一目标，联想将更认真、更谦卑的去聆听用户的声音，做更好的产品，更好的服务好中国用户，服务好中国区域的商业合作伙伴，让联想手机重新回归“C位”。
　　【点评】尽管目前联想手机的出货量还不是很大，但是在这个4G向5G转换的过程中，即使是在竞争最激烈的中国市场，联想手机依旧有机会去争取一下。

　　12月26日，中国软件网讯，据国外媒体报道，Facebook、亚马逊等没有芯片制造能力的科技巨头们已开始自研AI芯片和数据中心芯片，以更好的适应自身业务的发展。没有芯片制造能力的科技巨头们开始研发自身所需的芯片，也就意味着对芯片代工的需求增加，三星电子目前就已看好这一领域的发展潜力，准备增加对这一领域的投资，进而发展这一业务。外媒的报道显示，三星电子是计划未来十年投资1160亿美元，发展他们的芯片制造业务，为科技巨头们代工芯片。三星目前也是芯片代工商之一，连续多年为高通代工芯片，也已获得了英伟达的下一代GPU代工订单，也曾是苹果A系列处理器的代工商，但在为2015年秋季推出的iPhone 6s所代工的A9处理器中，三星采用更先进的14nm工艺所生产的A9处理器中，在续航时间方面还不及台积电采用16nm所生产的，其后也就未能获得苹果A系列处理器的订单。
　　【点评】目前在芯片代工方面，有苹果、华为等公司大量订单的台积电，除了在芯片工艺方面走在行业前列，在市场份额方面同样也走在前列，研究机构的数据显示，台积电目前在芯片代工方面占据主导地位，市场份额过半，而三星目前还只有18%，有很大的提升空间。

　　12月18日，贤集网讯，目前，像苹果的A13处理器、高通的骁龙865处理器等等都采用的台积电N7P 7nm制程工艺。到了明年，台积电的5nm工艺应该就会投入生产，预计苹果的A14处理器、华为的麒麟1000处理器以及AMD的Zen 4架构处理器都将会是首批采用台积电5nm的首批产品。根据台积电在日前的IEEE IEDM会议上公布的信息，台积电的5nm工艺评价良品率约为80%，每片晶圆的峰值良率大于90％。据anandtech报道，台积电在IEEE IEDM会议上分享了其最新的5nm工艺的一些最新成果。台积电表示，相比于初代7nm工艺，全新的5nm EUV工艺晶体管密度能提升约1.84倍，运算速度可提升15%，或者在同样晶体管密度下功耗降低30%。目前，5nm EUV的平均良率已经达到80%，峰值更是能够达到90%以上。新的5nm工艺已经进行试生产，计划于2020年上半年投入量产。实际落地产品上，最早的应该是苹果的A14处理器以及华为的麒麟1000，搭载这两款处理器的产品应该会在明年秋季亮相，而AMD的Zen 4架构处理器预计要到2021年推出。
　　【点评】目前，台积电5nm工艺投产初期每月能生产五万片晶圆，后面会逐步增加到七万片，由于市场需求超乎预期，未来不排除能上八万片的产能。

　　12月18日，贤集网讯，据亦庄时讯报道，北京中电科12英寸晶圆划片机已实现量产。据了解，该型划片机具有刀体破损检测、非接触测高、刀痕检测等先进功能，主要性能指标已基本达到国外同类产品先进水平，公司2019年已拿到13台设备订单。伴随封装体尺寸的逐渐变大，12英寸划片机逐渐成为封装市场的发展趋势，该机型相对于6英寸、8英寸划片机，具有多片切割、效率高、精度高、节约人力成本等特点，并逐渐成为市场主流，国内封装企业迫切需要价廉物美的国产12英寸晶圆划片机替代进口机型。技术团队在研发过程中借鉴和利用8英寸晶圆全自动划片机所形成的技术平台，着重对双轴结构工作台桥接技术、大直径薄晶圆传输及清洗甩干技术、分布式总线结构控制平台设计以及刀痕识别分析系统设计等4项关键技术进行攻关，取得了关健性的突破，该系列机型先后获得有效专利授权20余项。
　　【点评】由北京中电科研发的12英寸划片机进一步打破了封装设备长期被国外企业垄断的局面，取得了技术自主权和市场主动权，提升在装备领域的技术能力和影响力，也为集成电路装备的国产化探索了道路。

　　12月18日，中国软件网讯，今日，百度和三星电子宣布，百度首款云端全功能人工智能（AI）芯片“百度昆仑”已完成研发，将于明年初量产。百度昆仑芯片建立在该公司先进的XPU基础上，XPU是百度自主研发的一种用于云计算、边缘计算和AI的神经处理器架构。该芯片提供512GBps的内存带宽，在150瓦的功率下可实现高达260 TOPS的处理能力。这款AI芯片将使用三星的14纳米工艺技术生产，并利用i-Cube封装解决方案。这是百度和三星之间展开的首次芯片代工合作。通过两家公司的首次合作，百度将提供实现AI性能最大化的先进AI平台，而三星将把其代工业务扩展到专为云计算和边缘计算设计的高性能计算（HPC）芯片领域。通过充分利用该芯片的极限推送计算能力和功耗效率，百度可以有效支持多种功能，包括大规模的人工智能工作负载，如搜索排名、语音识别、图像处理、自然语言处理、自动驾驶，以及诸如飞桨（PaddlePaddle）等深度学习平台。
　　【点评】百度昆仑云服务器是基于该公司自主研发的首款云端全功能AI芯片“昆仑”打造的，可以为企业和开发者们提供超强的AI推理和训练性能，加速AI技术与各行各业深度融合的步伐。目前，该服务器已经开启邀测。

　　12月12日，贤集网讯，据国外媒体报道，美国银行的一份报告指出，高通公司有望在2022财年结束时从苹果公司获得40亿美元的额外收入。美国银行分析师塔尔?利亚尼指出，“高通将在未来三年内从苹果公司获得40亿美元的收入。”随着未来几年北美和欧洲市场普及5G网络，高通已投入大量资金来研究和开发支持下一代蜂窝网络的调制解调器。该公司预计，到2022年全球5G手机出货量将超过7.5亿部，而中国市场和中档设备用户需求将推动出货量上升。迄今为止，高通旗下的专利授权机构高通技术公司已在全球范围内签署了逾75份5G合同，这些合同将使高通到2020年6月时获得23亿美元到27亿美元的收入。如果美国银行的估计是正确的，考虑到之前苹果向高通支付的47亿美元专利许可费，那么苹果将在2022年之前共向高通支付87亿美元。这是高通目前5G合同总价值的四倍以上。
　　【点评】对于全球科技产业,5G都是一次大机遇，而对于处于领域核心的高通来说，5G更是一场新机遇。因此高通要跑的比别人更快一些，2018年就推出了“领航计划”，与众多终端设备厂商研发5G终端。2019年，被称为5G元年，高通更是和全球产业展开全面合作，基于高通方案发行和研发中的5G设备超过230款。而2020年，则会是5G全面爆发和普及的一年，也将是高通系5G手机全线覆盖的一年。

　　12月10日，贤集网讯，根据英特尔官方的消息，英特尔研究院发布了代号为“Horse Ridge”的首款低温控制芯片，实现了对多个量子位的控制。它将使量子计算在商业上更具可行性。据英特尔公司称，英特尔实验室和TU Delft的研究合作伙伴QuTech现在可以使用Horse Ridge来控制多个量子比特（qubit），并允许更大的系统扩展。英特尔表示，Horse Ridge基于英特尔22纳米FinFET技术，英特尔与QuTech（由荷兰代尔夫特理工大学与荷兰国家应用科学院联合创立）共同开发了Horse Ridge。控制芯片的制造在英特尔内部完成，官方称它将极大地提高英特尔在设计、测试和优化商业上可行的量子计算机的能力。英特尔在新闻稿中表示，通过Horse Ridge，英特尔从根本上简化了运行量子系统所需的控制电子设备。
　　【点评】量子计算是一个热门的研究领域，IBM去年在CES上推出了商用系统以及计算中心。在早期行业和IBM参与的竞争中，谷歌声称拥有量子优势。亚马逊网络服务勾勒出一个量子市场。然而，量子计算的需求意味着大多数消费将通过云来实现。通过Horse Ridge，英特尔引入了一个解决方案，该方案将使公司能够控制多个量子位，并为将来系统扩展到更大的量子位计数设置一个清晰的路径——这是量子实用性道路上的一个重要里程碑。

　　12月10日，贤集网讯，据台湾媒体报道，台积电今年11月营收为新台币1078.84亿元（约合人民币249亿元）新台币（单位下同），台积电11月营收较前一月增加了1.7%，较去年同期增加了9.7%，同比增速较10月加快，连续4个月站稳千亿大关，也创历年单月新高。台积电2019年1至11月累计营收约为新台币9,666亿7,200万元，较去年同期增加了2.7%。台积电官方今年10月曾透露，6纳米制程技术（N6）将于2020年第一季进入试产，并于年底前进入量产。随著EUV（极紫外光）微影技术的进一步应用，N6的逻辑密度将比N7提高18％，而N6凭借与N7完全相容的设计法则，也可大幅缩短客户产品上市的时间。台积电预估，第4季营收落在3121-3151亿元间，目前10、11月累计营收2139.24亿元，推算12月业绩可能介于981.76-1011.76亿元。换句话说，若12月营收延续前2个月平均水准，台积电第4季运营可望超越财测高标，并改写第3季历史新高纪录。
　　【点评】5G推升互补式金属氧化物半导体（CMOS）影像感测器（CIS）需求大涨，CIS大厂索尼因产能紧张，已放出高端CIS订单给台积电，将再为台积电挹注一大动能。

　　12月3日，集微网讯，既今年7月份苹果宣布以约10亿美元收购英特尔智能手机调制解调器业务后，今天，英特尔宣布已经完成了向苹果出售其智能手机调制解调器业务。英特尔首席执行官鲍勃?斯旺（Bob Swan）曾在7月份的公告中说：“该协议使我们能够专注于为5G网络开发技术，同时保留我们团队已创建的关键知识产权和调制解调器技术。我们长期以来一直很尊重苹果，我们有信心苹果可以为这个才华横溢的团队以及不断发展的重要资产提供合适的环境。我们期待着全力投入5G，使其最贴近我们全球客户群的需求，包括网络运营商，电信设备制造商和云服务提供商。”根据声明，2200名英特尔员工将加入苹果。苹果为英特尔的员工、知识产权和其他设备支付了10亿美元。预计该交易将在第四季度完成。
　　【点评】目前，苹果公司依靠高通公司为iPhone提供4G LTE和5G调制解调器。通过此次收购，苹果计划在2021年开发自己的iPhone智能手机调制解调器。

　　12月3日，集微网讯，紫光股份发布公告称，公司与紫光集团、紫光国芯和紫光科技组成的联合体，以总价66.09亿元中标“北京市海淀区学院路北端A、B、C、J地块B4综合性商业金融服务业用地、B23研发设计用地”国有建设用地使用权，总用地面积7.06万平方米。紫光股份是是业界领先的数字化解决方案领导者，拥有计算、存储、网络、安全等方面的数字化基础设施整体能力，能够提供云计算、大数据、大互联、信息安全、安防、物联网、边缘计算、人工智能、5G在内的一站式、全方位数字化平台解决方案。关于此次中标土地的影响，紫光股份表示，本次中标地块为北京市海淀区的稀缺办公及研发用地，拟在中标地块上开发建设的“紫光全球智 能科创总部”项目将成为紫光产业核心聚集区，是紫光的全球总部及人工智能、集成电路、云计算和大数据等的研发中心。
　　【点评】紫光股份参与本项目开发建设后，可满足公司未来业务发展对经营场地的需要，解决公司在京企业办公及研发场所分散、紧缺的现状，为公司未来发展提供必要的保障，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略。

　　12月3日，集微网讯，昨（2）日，意法半导体宣布，完成对瑞典碳化硅（SiC）晶圆制造商Norstel AB（“Norstel”）的整体收购。在2019年2月宣布首次交易后，意法半导体行使期权，收购了剩余的45%股份。Norstel并购案总价为1.375亿美元，由现金支付。据了解，Norstel将被完全整合到意法半导体的全球研发和制造业务中，继续发展150mm碳化硅裸片和外延片生产业务研发200mm晶圆以及更广泛的宽禁带材料。Norstel公司于2005年从Link?ping大学分拆出来，开发和生产150mm SiC裸晶圆和外延晶圆。ST表示，在交易完成之后，它将在全球产能受限的情况下控制部分SiC器件的整个供应链，并为自己带来一个重要的增长机会。可以说此次收购是ST在SiC晶圆产能紧缺之下作出的又一应对举措。在今年初，ST就与Cree签署一份多年供货协议，在当前SiC功率器件市场需求显著增长期间，Cree将向意法半导体供应价值2.5亿美元Cree先进的150mm SiC裸晶圆和外延晶圆。这也是2018年以来ST签署的第三份多年供货协议。
　　【点评】合物半导体作为下一代关键半导体材料，在通信、能源、汽车电子等多方面具有重要意义，实现化合物半导体外延片、芯片制造能力，将有力增强自主可控实力。SiC是半导体界公认的“一种未来的材料”，是新世纪有广阔发展潜力的新型半导体材料。

　　11月26日，集微网讯，11月25日，日立制作所决定将集团核心子公司“日立化成”的收购优先谈判权给予综合化工制造商“昭和电工”。日立化成是东证1部上市企业，其在智能手机受用的半导体密封材料、锂离子电池负极材等领域在全球市场上都拥有着高市占率，日立制作所持有其51%的股份。但由于日立想尽快由制造业企业转型为以数字业务为主的企业，因此决定出售被称为集团“三巨头”的日立化成。报导指出，此次收购预计将以股票公开买卖(TOB)的方式收购日立化成，且除了日立持有的51%之外，昭和电工还计划收购日立化成的其余49%股权，若以日立化成11月25日收盘价3,465日元计算，其市值为7,219亿日元，如果收购所有股权，当前股价再加上溢价，收购金额有可能达到9000亿日元规模。若此次昭和电工收购成功，其经营规模预计扩大至约1.7万亿日元，将超越三井化学、信越化学，成为日本第4大化学厂。
　　【点评】日立近年来陆续出售多家子公司。其计划在数年内将目前约800家集团公司缩减至500家左右水准。2009年时日立旗下拥有22家上市子公司，不过目前已缩减至4家（包含日立化成在内）。

　　11月26日，集微网讯，据经济日报报道，苹果公司将在印度扩大当地业务，鸿海、纬创等代工厂将从中受惠。印度IT部长Ravi Shankar Prasad透露，苹果零组件供应商Salcomp 将在印度南部清奈设立工厂为苹果生产零组件，未来五年将投资200亿卢比进行生产智能手机充电器及其他零组件，将为印度当地创造1万个工作机会。Ravi Shankar Prasad还证实表示，苹果已经在印度扩大生产iPhone XR，除了供应本地市场外，未来还将出口到海外。据悉，全球最大代工厂鸿海今年加速印度产能，下半年在印度生产的iPhone已经正式出货；并且据知情人透露，鸿海在印度升级了当地的工厂，以制造更加复杂的智能手机。报道表示，随着苹果进一步扩大在印度的布局，有利于在印度当地设有工厂的鸿海、纬创等相关运营，加速其出货增长。
　　【点评】就目前情况来看，中国大陆劳动力成本迅速飙升，并且中国大陆智能手机渗透率已基本饱和；而印度政府近年来积极推广“印度制造”政策，9月下调企业税，吸引外资进驻。在以上各种因素影响下，印度成为了众多手机厂商理想中的投资建厂之地。

　　11月26日，SEMI讯，近日，知识产权产业媒体IPRdaily与incoPat创新指数研究中心联合发布了“2019年全球半导体技术发明专利排行榜（TOP100）”，榜单对2019年1月1日至10月31日全球公开的半导体技术发明专利申请数量进行统计排名。BOE（京东方）以2147件公开的全球半导体技术发明专利申请量位列全球前三甲，在中国大陆半导体显示领域拔得头筹。作为全球半导体显示产业领先企业，BOE（京东方）始终坚持技术创新，连续多年专利申请量位居全球业内第一。2019年上半年，京东方新增专利申请量4872件，其中发明专利超90%，累计可使用专利超7万件，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。目前，这些专利技术已广泛应用于京东方全球首条第10.5代线、全球领先的第6代柔性AMOLED生产线等多条半导体显示生产线，以及8K、柔性OLED、X-Ray传感、BDCell等创新技术和产品，持续推动京东方在半导体显示领域全球核心竞争力持续提升。
　　【点评】从TOP100榜单来看，前100名企业主要来自7个国家和地区，其中日本占比38%、中国占比27%、美国占比19%、韩国占比6%，德国和荷兰均占比4%，瑞士占比2%。据国际半导体产业协会（SEMI）发布的最新预测认为，2020年中国大陆将成为半导体制造设备的最大市场。