中国行业发展报告

　　7月19日，电子工程世界讯，据国外媒体报道，芯片巨头英特尔已告知客户，称其将在今年下半年上调芯片产品价格10% 至20% 。据悉，英特尔早在4月份的收益报告中就预先警告了投资者，由于通胀压力，将提高某些产品定价。目前，公司表示受全球通货膨胀影响，成本上涨，尽管不是所有产品都会涨价，预计包括多款核心服务器及计算机CPU处理器及周边芯片，涨幅因种类而异，最低在个位数，也有的产品涨幅可能最高达20%。在个人电脑出货量大幅下降、通胀已经影响到个人电脑平均销售价格之际，价格上涨势在必行。Gartner本周透露，本季度全球PC出货量下降了近13% ，表示: “受地缘政治、经济和供应链挑战影响所有地区市场的影响，这是全球个人电脑市场9年来的最大跌幅。”报告显示，美国6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1% ，创下40年来新高。
　　【点评】随着美国、西欧和世界大部分地区的通货膨胀加剧，其他芯片制造商都开始进行一定程度的提价。除英特尔外，早在今年3月，韩国科技巨头三星宣布将其微芯片的价格上调20% ；台积电此前也宣布将进行涨幅为个位数的提价。

　　7月19日，电子工程世界讯，日前，有媒体爆料称，比亚迪正计划自主研发智能驾驶专用芯片，该项目由比亚迪半导体团队牵头，已经向设计公司发出需求，同时自身也在招募BSP技术团队。“如果进度快，年底可以流片。”同时，比亚迪还正在招聘BSP技术团队，BSP的作用是，给芯片上运行的操作系统提供一个标准的界面。据了解，比亚迪半导体团队已经成立20年，期间陆续推出IGBT芯片、车规级MCU芯片以及模拟IC芯片等产品。不过，此前比亚迪的重点主要是在新能源技术方面，对自动辅助和智能驾驶领域，切入的不多，而今在自动驾驶芯片上发力，显示比亚迪在该领域迈出坚实的一步。
　　【点评】事实上，此前比亚迪也已通过合作的方式，涉足智能座舱和驾驶领域。今年4月份，比亚迪与地平线正式宣布达成定点合作，部分车型上搭载地平线高性能、大算力自动驾驶芯片征程5，实现高等级自动驾驶功能。而今，比亚迪又同步自研智能驾驶专用芯片，比亚迪着力突破自动驾驶、智能汽车核心芯片的战略规划也更加明了。

　　7月12日，集微网讯，最新统计数据显示，全球最大存储芯片制造商三星电子今年第一季度DRAM销售额延续前季的衰减趋势，呈现连两季下降，原因包括DRAM价格疲软及其他不利因素。韩联社报道，根据市场研究机构Omdia 7月12日公布的数据，2022年第一季期间，三星DRAM销售额为103.4亿美元，较前季减少900万美元，连续第二季递减。 2021年第四季度，三星DRAM销售额季减9%至105亿美元。不过，三星在全球DRAM市场仍稳居第一，截至2022年第一季，其市占率达到42.7%，较2021年第四季上升0.8个百分点。
　　【点评】三星DRAM销售额受到打击，主要是因DRAM价格进入周期性低迷、俄乌战争拖延不止，以及中国封城导致电子产业供应链中断。近期DRAM价格一直稳步下跌，去年10月大跌9.5%，今年1月跌幅达8.1%。

　　7月12日，集微网讯，?7月11日，据上交所信息显示，紫光集团发布公告称，紫光集团根据相关法律法规及《重整计划》的约定，已于今天完成了公司股权及新任董事、监事、总经理的工商变更登记手续。两家原股东清华控股有限公司及北京健坤投资集团有限公司全部退出，战略投资人“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯控股”）承接紫光集团的100%股权，紫光集团股权顺利完成交割。据介绍，7月11日下午，紫光集团管理人已经与智路建广联合体举行了交接会，将紫光集团的章证照及经营管理事务进行全面移交。战投前期已将资金足额打入管理人清偿账户，紫光集团也向全体债权人发出邮件通知，告知债权人7月12日将一次性足额支付剩余的现金清偿款项，相应资金会于7月13日前陆续到达债权人账户。
　　【点评】按照司法重整执行的相关规定，后续，管理人还将尽快完成未受领偿债资源的提存，对暂缓确认债权、未申报债权的后续审查、清偿工作作出妥善安排，消除后顾之忧，并向人民法院提出终结重整程序的申请报告。该报告经法院裁定批准后，紫光集团重整执行工作即如期圆满完成。

　　7月11日，SEMI大半导体产业网讯，6月30日，国际数据公司（IDC）发布《2022年一季度中国服务器市场追踪报告》，在占据主流的x86服务器市场，超聚变服务器出货量市场份额约占11.1%，位居中国第三。这是继去年第四季度入选IDC排名前三之后，超聚变在服务器市场再次位居第一梯队。从全球和中国来看，服务器市场需求都在以两位数的增长率焕发新生，市场盘子越来越大。Counterpoint预测2022年全球服务器市场容量为1117亿美元，同比去年增长17%；IDC预测2025年中国整体服务器市场规模将达424.7亿美元，五年复合增长率为12.7%。
　　【点评】超聚变刚独立运营时，面临的局面可以说是“百废待兴”。通过外修供应链、内练生产线，不断强化综合竞争力，超聚变实现了业务的快速恢复和不断进步。

　　7月6日，集微网讯，7月6日，国产MCU厂商爱普特与阿里平头哥进一步达成深度合作，双方将在工控、人工智能、物联网、车载等领域，持续挖掘RISC-V高性能、高能效、低功耗及智能化的潜力，未来一年计划推出六大RISC-V芯片系列产品，给市场提供更多32位MCU新选择。据介绍，平头哥与爱普特未来将携手研发推出六大RISC-V芯片系列，包含语音AI MCU、汽车MCU等。其中，汽车MCU是智能驾驶产业发展的核心器件，一辆汽车要用数十到上百颗MCU，被视为MCU的下一个关键赛道。“爱普特与平头哥的紧密合作，证明了RISC-V在多样性芯片领域的发展潜力。”平头哥副总裁孟建熠介绍称，“为推进普惠算力的目标，平头哥将继续突破RISC-V核心技术，不断降低芯片设计门槛，赋予客户定制化能力，保障高稳定性，推动RISC-V实现更有特色的创新发展。”
　　【点评】作为智能设备的“大脑”，MCU（微处理器）是将CPU、内存、周边接口等功能整合到一起的芯片。AIoT时代的到来，对芯片设计提出了定制化、快速迭代、扩展性和兼容性等多项新挑战，传统芯片架构无法完全满足，简洁、灵活的RISC-V架构遂成不少头部厂商首选，并带动自主研发MCU的浪潮。

　　7月6日，集微网讯，2022年7月6日，安谋科技正式推出自研新一代“星辰”STAR-MC2车规级嵌入式处理器，以及面向多场景应用的全新“玲珑”V6/V8视频处理器。其中，“星辰”STAR-MC2是首个本土研发、支持功能安全设计的车规级嵌入式处理器，基于最新的 Arm?v8.1-M 架构设计，在数字信号处理、信息安全、功能安全等方面进行了全面升级，能够帮助客户简化开发流程并加速产品上市，更轻松地应对智能物联网、汽车电子等市场的多样化需求。“玲珑”V6/V8视频处理器是为满足主流市场不断增长的4K/8K实时编解码需求而设计的高效视频处理器，具有配置灵活可定制、编解码性能优异、面积小等优点，能够为手机终端、智能安防、汽车、数据中心、航拍记录仪、电视娱乐等应用场景提供高清视频编解码能力。
　　【点评】作为安谋科技自研IP业务的最新成果，两款处理器将进一步扩充安谋科技自研产品的布局版图，为智能物联网、汽车电子、移动终端、基础设施等领域提供更为丰富的产品解决方案，赋能智能计算生态的构建。

　　7月5日，集微网讯，据台媒《经济日报》报道，鸿海昨日公布6月营收并调升全年预期。对此，美系外资机构指出，预估今年营收将从持平，上调至营收同比增长4-15%。外资机构表示，鸿海6月营收5262亿新台币，比外资机构预期的高出达32%：除了手机出货量从5月的较高基期放缓外，整体表现强劲。鸿海第二季营收为1兆5104亿新台币，环比增长7.26%，同比增长11.3%。外资机构也指出，第二季营收也超出外资机构预期的10-15%，预计在营收增长下，将推动鸿海毛利率达到外资机构估计的6.1%，单季EPS（每股收益）预估将达到2.29新台币，环比增长增8%、同比增长7%。鸿海受益于服务器市场整体需求维持旺盛，第二季与去年同期相比有强劲双位数增长下，看好鸿海第三季整体业务实力，尤其是服务器和新款iPhone即将推出，预估今年营收将从持平上调至同比增长4-15%。
　　【点评】尽管供应链中断和宏观市场波动，鸿海在2022年仍持续缴出营收同比增长的业务实力。这源于其稳健的执行力、全球生产据点的优势与市占率的提升，此外，第三季度还将出现电动车业务的贡献。

　　6月28日，集微网讯，博通公司以690亿美元收购云软件公司VMware的交易，将在布鲁塞尔接受长时间的反垄断调查，因为监管部门担心该交易可能对全球技术行业的竞争造成损害。据英国《金融时报》报道，三位直接了解该交易的人士表示，博通已经在与欧盟官员进行初步讨论，他们将调查对合并可能导致滥用垄断行为的担忧，包括这家美国芯片制造商未来可能的价格上涨。报道称，许多大型收购案都会受到类似的审讯，在欧盟圈子里被称为 "第一阶段 "调查，通常需要几个月的时间才能完成。知情人士表示，欧盟当局计划展开“第二阶段”调查，这可能需要一年多的时间，并最终可能终止该交易。英伟达就曾受到欧盟漫长的反垄断调查并最终放弃了以660亿美元收购芯片设计商Arm的提议。对此，博通尚未进行置评。
　　【点评】该公司对VMware的收购是科技行业历史上规模最大的收购之一，仅次于微软对游戏公司动视暴雪750亿美元的收购。美国有可能对此事展开进一步的监管审查，英国和中国也可能对此交易发起调查。

　　6月28日，IT之家讯，6月27日，全球第三大硅晶圆生产商环球晶圆控股（GlobalWafers）宣布将于美国得州谢尔曼市（Sherman）兴建全新12吋硅晶圆厂，此处也是环球晶圆美国子公司GlobiTech的所在地，预期将在2025年投产，能在该市创造多达1500个就业机会。根据公告透露，这家300毫米（12英寸）晶圆厂也是美国近20年来首家新设的同类工厂，初期的投资将达到20亿美元。得州州长格雷格?阿博特预计，算上国会正在商讨的芯片行业补贴，这座新晶圆厂在数年里产生的投资额将达到50亿美元。环球晶表示，新厂房将依客户长期合约需求数量分阶段建设，设备也陆续进驻，待所有工程竣工后，完整厂房面积将达320万平方英尺，最高产能可达每月120万片。
　　【点评】随着全球芯片短缺和地缘政治隐忧持续，环球晶圆值此时机建设先进制程、创新的12吋半导体硅片工厂来增加半导体供应链的韧性。通过当地生产、就近供应，从而在当前全球ESG浪潮中显著减少碳足迹，环球晶圆与客户双方皆将因此受益。

　　6月27日，集微网讯，据台媒经济日报报道，台积电将再创新纪录，最快本季营收首度追上英特尔，成为全球第二大半导体厂，仅次于三星，并在第3季传统旺季进一步拉开差距。数据显示，近年来台积电业绩稳健成长，英特尔则有所起落。台积电今年第二季营收若顺利达成财测目标，将连续七季改写新高；反观英特尔季营收在去年第四季创下历史新高的205亿美元后，在今年上半年连续两季下滑。以台积电公告的4月及5月营收实绩推算，达成本季营收176亿至182亿美元的目标无虑，英特尔则预期本季财测营收目标为180亿美元。对此，法人分析，台积电单季营收有望超车英特尔，关键在于客户群多元应用，而且客户多集中在北美市场。台积电产能集中中国台湾且大幅成长之际，英特尔却遭遇中国大陆封控、供应链调度、终端应用较集中单一个人计算机（PC）与服务器领域带来的严峻考验。
　　【点评】虽然对于芯片的高位需求已经持续两年多了，但从现在的情势来看，芯片产业依旧热得发烫，或许正是因为这种局面，面对长期存在的供应链压力，各大厂商也只能鼓足干劲，提供产能。但全球格局变化莫测，未来究竟怎样，仍是未知，没有定数，然而如何缓和当下的供需矛盾却依然是整个产业链亟待解决的难题。

　　6月24日，集微网讯，据台媒《经济日报》报道，台达电进军半导体领域，昨（23）日宣布斥资3.2亿元新台币成立碇基半导体筹备处，锁定第三代半导体，并从设计端切入。未来，不排除台达电再引进合作伙伴加入，以壮大实力。报道称， 业内人士解读，台达电以全球电源供应器龙头之姿加入第三代半导体行列，虽然初期仅先投资3.2亿元新台币成立“筹备处”，但意义重大，凸显第三代半导体后市受到国际大厂高度期待。台达电表示，将先成立碇基半导体，进入前端电源技术与第三代半导体的研究开发与相关产品生产与销售。未来，台达电希望藉由掌握上游端设计，提供关键半导体零部件，进而掌握第三代半导体应用趋势，且不排除引进半导体相关战略合作伙伴。台达电指出，碇基半导体暂定资本额4亿元新台币，台达电持股八成，其余股权由旗下子公司台达资本、创始员工认购各半。报道指出，据了解，碇基半导体初期锁定600伏电源供应器等产品。
　　【点评】外界看好，由于5G通讯、电动车、高功率电源等新兴应用对功率元件效能需求提高，以及氮化镓（GaN）与碳化硅（SiC）在耐高温、高电流环境下仍有极佳效能，加上全球开始重视碳排放问题，高能效、低能耗的氮化镓及碳化硅成为第三代半导体的新世代商机。

　　6月21日，集微网讯，英特尔在成功赢得2009年支付的10亿欧元反垄断罚款的法律诉讼后，向欧盟委员会申请了5.93亿欧元的赔偿。英特尔在向卢森堡的欧盟普通法院提交的一份申请中表示，其索赔依据的是自支付罚款以来13年里应计的利息。该公司的计算，基于相当于欧洲中央银行自2009年5月起的1.25%的再融资利率，从2009年8月到今年2月取回资金时，该利率已升至3.5%。总金额为欧盟向英特尔支付的利息减去3800万欧元。如果胜诉，这家美国芯片制造商索赔的金额将是自2021年一项法院裁决以来最高的，该裁决允许企业就欧盟多年来持有的罚款索赔利息。英特尔今年4月表示它赢得了对罚款的上诉。该罚款是在2002年至2007年期间针对反竞争行为征收的，欧盟委员会指控该公司向制造商和一家零售商行贿，以支持其芯片而不是竞争对手AMD。英特尔在提交的文件中表示，欧盟委员会拒绝偿还违约利息。
　　【点评】除了英特尔外，高通不久前也赢得了对欧盟四年前处以的9.97亿欧元罚款的上诉，这是欧盟监管机构打击大型科技公司滥用市场力行为的重大挫折　　。

　　6月21日，SEMI大半导体产业网讯，据国外媒体报道，台积电计划在中国台湾省台南地区再建4座工厂，以生产3纳米芯片。据外媒报道称，这4座工厂每座工厂的造价约为100亿美元，据说都配备了生产3纳米芯片的生产线，生产的产品可能包括苹果芯片，比如，苹果自研的硅芯片和A系列芯片。去年12月份，业内人士透露，台积电已开始试产3纳米芯片，预计将在2022年第四季度实现量产。台积电此前声称，与5纳米制程相比，其3纳米制程将使芯片性能提高10%-15%。此外，也有人说，3纳米芯片将降低20%到25%的能耗。据传，第一批采用台积电3纳米技术的客户将是苹果和英特尔，但目前尚不清楚这些公司将使用该新技术生产何种产品。台积电成立于1987年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，该公司的客户包括苹果、高通、华为等等。
　　【点评】自2020年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。在全球芯片短缺之际，制程工艺领先的台积电的计划也备受关注。台积电一直在努力扩大生产，以解决全球芯片短缺的问题。6月17日，该公司宣布，计划在2025年实现2纳米芯片量产。

　　6月15日，集微网讯，近日，中兴通讯与泰国第一大移动运营商AIS在泰国曼谷签署战略合作协议。根据协议，中兴通讯将成为AIS的全面战略合作伙伴，支持AIS升级5G等重要技术，从而提升网络质量，为AIS客户提供卓越的用户体验。此外，中兴通讯与AIS将于今年第三季度推出泰国首个“A-Z 中心”（5G创新中心），双方将充分发挥各自优势，共同开展5G在垂直行业领域的研究合作，助力泰国数字化转型，全力推动5G融入千行百业、服务社会大众。据了解，此前AIS与中兴通讯已开展多个5G项目合作。2021年双方联合泰国素罗娜丽科技大学共同打造泰国5G智能示范工厂，赋能5G+工业应用创新。2022年3月，双方携手高通完成全球首个基于sub-6G和高频26GHz毫米波的5G高低频双连接测试（NR-DC）。
　　【点评】此次战略合作的签署，标志着AIS和中兴通讯的全面合作进入一个新的高度，双方将在5G网络建设，5G行业应用拓展及创新等方面进行深度合作，助力泰国数字经济发展。

　　6月15日，集微网讯，6月14日，据Thelec报道，调研机构Display Supply Chain Consultant（DSCC）表示，三星在中国高端电视出货量的份额在两年内大幅下降，即从2019年20%以上的份额下降到2021年的近10%。其中，三星在2020年第四季度首次跌破20%，并在2021年第四季度降至13%。报道称，DSCC所指的高端电视包括，带有量子点薄膜的液晶显示器（LCD），三星品牌的QLED，以及带有LED背光的液晶电视、8K液晶电视和OLED电视。由于份额下降，三星将其作为中国最大电视供应商的位置拱手让给了华为。DSCC表示，这家中国科技巨头的高端电视份额从2019年的10%增加到2021年的近20%。DSCC表示，三星的出货量份额下降是由该公司提高电视价格造成的。与此同时，在全球范围内，三星的高端电视市场份额从60%下降到50%。尽管LG电子在中国高端电视市场的份额仍低于3%，但DSCC的数据显示，同期其全球份额已从10%上下增加到20%左右。
　　【点评】导致三星在中国电视市场出现溃败的首先与它们的产品价格过高有关。随着中国本土液晶面板企业产能的不断提升，液晶面板价格持续下降，已当下已日渐受到国内消费者欢迎的65英寸电视为例，国产液晶电视已普遍降至3000多元，三星的同类产品最低售价达到5499元，在性价比方面远不如国产品牌。

　　6月13日，IT之家讯，随着全球供应链加速区域化布局，苹果供应链大厂也在加紧行动。鸿海集团董事长刘扬伟近日表示，经过近两年布局，越南厂成为在中国以外的最大厂区，已有超过6万名员工。鸿海在2020年11月下旬，投资越南2.7亿美元设立Fukang Technology，在越南北江省（Bac Giang）设立新厂，用来组装苹果MacBook与iPad产品。在2021年9月，又增资Fukang 8000万美元，鸿海投资Fukang Technology已达3.5亿美元。供应链人士透露，鸿海增资越南，主要是为了B事业群。根据鸿海年报资料，B事业群是负责穿戴式设备、平板电脑、笔记本电脑、智能音箱等，未来也不排除生产Apple Watch相关穿戴式产品。刘扬伟进一步强调，越南厂建设将持续推进，预计未来两年会有大幅度的人力扩张。
　　【点评】6月5日，鸿海公布五月业绩，营收为4978亿元新台币，环比增2.33%、同比增9.39%，为历年同期新高，优于公司预期。此外，鸿海宣称在未来三年将聚焦电动车、低轨卫星和半导体三大领域。在电动车领域，鸿海的目标是到2025年市占率达5%、产业营收规模达到一万亿元新台币、出货量为每年50-75万台。

　　6月9日，IT之家讯，SK海力士宣布公司开始量产HBM3——拥有当前业界最佳性能的DRAM。HBM(High Bandwidth Memory，高带宽存储器)：是由垂直堆叠在一起的DRAM芯片组合而成的高价值、高性能内存，其数据处理速度大幅领先于传统DRAM。HBM3 DRAM是第四代HBM产品，此前三代分别为HBM（第一代）、HBM2（第二代），以及HBM2E（第三代）。SK海力士于去年十月宣布成功开发出业界首款HBM3 DRAM，时隔七个月即宣布开始量产，这有望进一步巩固公司在高端DRAM市场的领导地位。英伟达（NVIDIA）在近日完成了对SK海力士HBM3样品的性能评估。SK海力士将向英伟达系统供应HBM3，而该系统预计将在今年第三季度开始出货。SK海力士也将按照英伟达的计划，在今年上半年增加HBM3产量。备受期待的英伟达H100被认为是当前全球范围内最大、性能最强的加速器。SK海力士的HBM3带宽可达819GB/s，有望增强加速计算的性能。这个带宽相当于能够在每秒传输163部全高清（Full-HD）电影（每部影片约5GB）。SK海力士社长（事业总管）卢钟元表示，与英伟达的紧密合作使得SK海力士在高端DRAM市场稳获一流的竞争力。
　　【点评】随着人工智能和大数据等尖端技术的加速发展，全球主要科技企业正在探索创新方法，以快速处理增速迅猛的数据量。相较于传统DRAM，HBM 在数据处理速度和性能方面都具有显著优势，有望获得业界广泛关注并被越来越多地采用。

　　6月8日，集微网讯，6月3日北京时间上午11点，印度华星TV Open Cell首点亮。点亮仪式在位于印度安得拉邦Tirupati的TCL产业园印度华星厂房内举行。据悉，印度华星成立于2018年，2019年9月动工建设，2019年12月封顶。初始规划TV Open Cell生产线5条，年产能800万台。在印度华星同仁的共同努力下，大尺寸设备在无任何供应商驻场支持情况下，顺利完成自主搬入和设备调试，并在2022年3月实现手机面板出货三星，6月完成TV Open Cell 首片点亮，首条TV Open Cell生产线已具备量产能力，首线产能141K/月，将在6月完成2K TV Open Cell量产。TCL华星官方消息显示，印度华星为印度首家且唯一一家拥有TV Open Cell生产线的生产制造商，印度华星TV Open Cell将面向印度市场全部客户。
　　【点评】印度华星是TCL华星首个海外布局的工厂，它的主要使命是承担起以印度为核心的新兴市场的角色，包括从手机到TV，不同应用的领域、不同显示技术的产品都是通过印度华星来实现对以印度为核心的新兴市场的覆盖。

　　6月6日，IT之家讯，据台湾经济日报报道，台积电将砸1万亿新台币（约2290亿元人民币）在台中扩大2nm产能布局，有望在中清乙工建设半导体产业链园区。台积电总裁魏哲家在4月14日召开的法说会上表示，台积电2nm预期会是最成熟与最适合技术来支持客户成长，台积电目标是在2025年量产。台积电将在2nm的节点推出Nanosheet/Nanowire的晶体管架构，另外还将采用新的材料，包括High mobility channel，2D，CNT等，其中2D材料方面，台积电已挖掘石墨烯之外的其他材料，可以逐渐用在晶体管上。此前报道称，台积电已经拿下了竹科2nm厂的用地，已有超过9成地主同意加购征收，预计最晚6月取得所有用地。台积电第一季度合并营收为4910.76亿新台币，较上年同期的3624.10亿新台币增长35.5%；净利润为2027.33亿新台币，较上年同期的1396.90亿新台币增长45.1%。
　　【点评】台积电在今年凭借良好的良品率和优秀的产品质量收到了不少厂商的橄榄枝，就连与三星深度合作两年之久的高通也选择在年中这个时间点投向台积电的怀抱。目前看来，在4、5nm这一代的制程上，台积电获得了压倒性的胜利。但芯片之战，输赢只在一时。