中国行业发展报告

　　7月1日，国际船舶网讯，近日，商船三井宣布将在未来三年内削减40艘船，以集装箱船、散货船、油船和汽车运输船为主，其中13艘船将会出售。目前，商船三井旗下船队运营着超过800艘船，这相当于船队规模缩小5%。以载重量计算，商船三井船队中约36%为自有船舶，其余约64%为租入船舶。其中，散货船船队中租入船舶比例最高，达到83%，仅有17%为自有船舶。集装箱船船队中租入船舶占比81%，约19%为自有船舶。汽车运输船船队中52%为租入船舶，48%为自有船舶。油船和LNG船船队中自有船舶占绝大多数，油船船队自有船舶比例达72%、租入船舶仅28%，LNG船船队自有船舶79%、租入船舶21%。商船三井表示：“公司预计未来短期内海运量锐减且客户投资有限，因此决定采取防御手段，立即缩减市场曝险部位并重新检讨投资计划。”
　　【点评】商船三井此次大规模缩减事业规模，主要是由于疫情影响了海运市场需求。今年年初在疫情爆发后，各地政府接连采取封锁限制措施，使全球贸易量急速下滑。至今，各地疫情仍未脱离险境，短期内全区企业支出和消费需求依然偏低，商船三井因此不看好海运市场前景。

　　7月1日，国际船舶网讯，6月30日，备受瞩目的“中远海运中石油国事LNG运输项目”举行“云签约”仪式，3艘17.4万方LNG船期租暨建造合同顺利签署。这3艘LNG船将由沪东中华建造，由中远海运集团旗下上海LNG负责船舶运营，承租人为中石油国际事业有限公司，未来将用于为中石油国际事业有限公司及其下属单位的LNG购销协议提供运输保障，进一步扩充中国LNG自有运力，保障国家能源安全。本次项目船将采用沪东中华自主研发的第四代“长兴系列”大型LNG船设计，船型总长295米，型宽45米，型深26.25米，航速19.5节。采用了全球最新一代双燃料低速推进动力系统，并且在已交付的同系列大型LNG船的基础上，性能进一步优化，能耗进一步降低，日油耗量百吨以内。该船型配备先进的环保装置，不论是以燃气模式还是以燃油模式运行，均能满足国际海事组织最严格的排放标准。
　　【点评】沪东中华作为中国船舶集团旗下核心造船企业，中国唯一的大型LNG船建造企业，20年来深耕全球LNG储运装备市场，铸就了强大的LNG全产业链储运装备规模化自主设计与制造能力，已经向中远海运等国内外各大船东交付的22艘大型LNG船，每年为中国运送高效清洁的LNG超过2500万吨，为中国能源运输和环境保护做出了卓越贡献。

　　6月24日，国际船舶网讯，6月23日，扬子江船业集团发布公告，公司近期获得4艘新船订单，包括2艘LNG罐箱甲板船以及2艘56000载重吨散货船，总价值约为1.02亿美元。包括最新订单在内，扬子江船业集团今年接单量已达5.17亿美元。扬子江船业集团称，香港老虎燃气（Tiger Gas）下单订造了2+8艘LNG罐箱甲板船。这批新船将由扬子江船业和Tiger Gas联合研发，定位绿色环保、高效节能，采用双燃料主机设计，主要设备均实现国产化。船型设计具备重大件运输功能，可实现江海直达。首制船将于2022年初交付。这是继今年3月的2+8艘14000TEU双燃料集装箱之后，香港船舶投资公司老虎基金（Tiger Group）再次选择扬子江船业订造新船。当时老虎基金的双燃料集装箱船总价值达到11.5亿美元（约合人民币80.65亿元），是扬子江船业集团有史以来金额最大的新船订单之一。
　　【点评】扬子江船业集团董事长及首席执行官任乐天表示：“我们最近赢得的订单反映出，当全球范围内新型冠状病毒疫情造成的经济混乱仍在持续的情况下，在中国造船市场上拥有良好声誉和强大立足之地的重要性。LNG罐箱甲板船是来自老虎基金的第二大订单，这归因于老虎基金的主要股东对我们的信心和信任、这种新一代船舶的开发也将帮助我们提高研发能力，专注‘绿色’特性。同时，上海港禄航运成为我们的新客户，进一步扩大我们在中国客户的基础，这也令人鼓舞。我们将向客户提供一流设计和质量的船舶，以回报他们的信任和支持。”

　　6月23日，国际船舶网讯，台湾阳明海运近日召开股东常会。阳明海运在2019年年度营业报告书中称，该公司在数字化发展策略方面一向秉持与时俱进理念，持续关注并利用创新科技推动管理及服务升级。在数字化发展中首先要建立以客户为导向的服务策略，落实集中化管理，其次是推动客户服务数字化以及直接导入和开发易于使用的资讯系统。同时，阳明海运积极规划扩建绿色节能船队。去年阳明海运有2艘新型14000TEU集装箱船“鼎明”轮及“世明”轮加入运营，目前船队共有20艘14000TEU大型集装箱船。从今年开始，阳明海运还将陆续接收10艘自建2800TEU和14艘长租11500TEU节能环保新船，并进行汰旧换新。在船队年轻化下实现更高能效和更低排放，满足国际海事组织能源效率最新节能环保标准，持续降低运营成本。
　　【点评】鉴于近年来电商蓬勃发展，为客户提供便捷高效的服务，阳明海运在去年第二季度加入了数字集装箱航运协会（DCSA），希望在该平台与国际集运公司共同合作促进集运产业数字化、标准化和运用创新科技；优化未来航运业上下游作业模式，使相关产业间资讯互动更加高效，提供更便利及一致性的服务，达成集运产业的创新与数字转型。

　　6月23日，国际船舶网讯，6月18日，嘉年华集团披露了今年第二季度（3月至5月）的业绩表现。二季度，嘉年华集团营收7亿美元，远低于去年同期的48亿美元；净亏损44亿美元，每股亏损6.07美元，其中包括20亿美元的非现金减值损失。经调整后二季度净亏损24亿美元，每股亏损3.3美元。随着全球疫情蔓延升级，嘉年华集团旗下邮轮在3月中旬开始陆续停航。目前该公司仍然无法明确预测何时可以恢复邮轮正常。嘉年华集团预计，今年下半年将继续出现亏损，邮轮业务暂停的时间越长，对公司流动性和财务状况的影响就越大。
　　【点评】从当前情况来看，第三季度其邮轮船队基本上也都将处于全面停航状态。作为其运力优化策略的一部分，嘉年华集团加快了船舶抛售步伐，本计划在未来几年内出售的船舶将尽量安排在2020财年出售。嘉年华集团表示，已经就6艘邮轮的出售达成初步协议，预计这6艘船将在未来90天内退出船队。嘉年华集团还在考虑出售更多邮轮。

　　6月17日，国际船舶网讯，前5月，陕柴重工签订订单合同额达8.95亿元，同比增长171%，企业各项主要生产经济指标持续向好。今年以来，陕柴重工积极开拓市场，收获了多个大订单：拿下了川船重工迄今为止最大载重的不锈钢化学品船主辅机供货合同；签订了东莞现代船厂125米冲吸式挖泥船主发电机组项目；陕柴重工新成立的陆电工程事业部成功拿下俄罗斯某陆电备件采购合同，并签订了孟加拉国某项目，成功开辟南亚市场；在核电市场，陕柴重工签订了昌江二期核电站供货项目。
　　【点评】市场的突破，得益于陕柴重工高度重视供应链安全，从需、供、配三个维度打造供应链竞争优势，强化企业供应链上下游协同作战。针对手中的订单项目，陕柴重工主动加强与客户沟通联系，取得客户理解与支持。陕柴重工相关部门提前落实生产计划和进口件交货期，确保合同交货节点，满足用户需求。

　　6月16日，国际船舶网讯，日本最大的防务公司三菱重工计划收购三井E&S控股（原三井造船）的舰船业务，这将有助于三菱重工更好地竞争海军合同，也标志着日本众多军事装备制造商向整合迈出了第一步。两家公司的目标是在今年年底之前达成交易，如果获得监管机构的批准，收购工作将在2021年10月末之前完成。目前，收购价格等细节尚未确定。作为三井E&S造船唯一的舰船生产基地，玉野舰船工厂在收购后也将继续进行建造和修缮等业务。如果收购成功，日本国内负责舰船业务的船厂数量将从四家——三菱重工、川崎重工、三井E&S控股和日本造船联合（JMU）——减少到三家。这是自2013年JFE控股和石川岛播磨重工（IHI）整合造船业务成立JMU以来，日本造船业首次进行事业合并等大规模重组。
　　【点评】由于与中韩船企竞争而导致造船业务持续亏损、业绩恶化，三井E&S控股正在加速重组、清算亏损业务。三井E&S控股已经决定在2021年3月底之前彻底结束千叶工厂的造船业务，未来造船业务将整合到玉野舰船工厂以及与扬子江船业集团在中国成立的合资船厂扬子三井造船。

　　6月15日，国际船舶网讯，6月12日，由宁波宁兴控股集团收购重组成立的舟山宁兴船舶修造有限公司在岱山县岱西船舶工业基地的厂区内举行开业仪式。舟山宁兴船舶修造有限公司是宁兴控股集团收购破产的舟山市蓬莱船舶修造有限公司后重组的新公司。舟山市蓬莱船舶修造有限公司是舟山市船舶行业船舶与海工装备制造首批（6家）特色优势企业和舟山国家远洋渔业基地（9家）渔船修造加盟企业之一。是岱山“浙江省船舶修造产业基地”中专业建造30000吨级及以下多类型特种船舶和海工装备的中型特色船企。此次地方国企宁兴控股收购重组舟山蓬莱船舶欲打造中型特色船企。
　　【点评】宁兴船舶将专注于建造各类船舶的中型特色船企，未来计划承接建造远洋渔船、成品油轮、化学品船、工程装备船等业务，辅以船舶保养和修理，积极打造浙江地区船舶修造基地。

　　6月12日，国际船舶网讯，6月10日，随着点火按钮按下，精准控制的切割喷嘴划过H3090船的首块钢板，中国船舶集团黄埔文冲公司为美国Rail Ferry Newbuild IK LLC公司建造的火车滚装船项目进入连续生产阶段。该船是美国与墨西哥港口的特定航线定制船，由上海船舶研究设计院设计，总长180米，型宽36.6米，型深10米，主要用于火车运输。该型船配备了全球首制小缸径低速柴油机配ECO-EGR，满足Tier III排放要求，船上甲板和主甲板均可装载火车，可实现船内变轨装卸等功能，采用全下再全上的火车装卸方法，可在2小时内完成136节车厢的装卸。
　　【点评】该船具有经济高效、环境友好、装载量大等特点，在火车滚装船舶中具有较强竞争力和广阔的市场前景。

　　6月11日，国际船舶网讯，6月8日，招商局金陵船舶（南京）有限公司为意大利Grimaldi集团旗下的Finnlines Plc公司建造的5800米车道货物滚装船正式开工。该船是目前最先进的新一代环境友好型货物滚装船，其船长238米，型宽34米，航速20.7节，载重吨约17105吨，拥有5800米车道的承载力，可装载13.6米的拖车386辆，顶甲板可装载20、30、40、45尺标准集装箱，货舱中间和升降甲板可装载小车，具有货物装载多样性。
　　【点评】按意大利RINA船级社入级标准建造，并满足Green Plus 和ICE IA SUPER的要求。具备双机双桨，2台2000kw励磁式抱轴轴带发电机，同时配备先进的空气减阻系统，太阳能蓄电池储能系统，脱硫塔及压载水处理系统等多项节能环保装置，满足IMO最新标准的EEDI环保要求，具有节能环保，货物装载灵活高效等特点。

　　6月9日，国际船舶网讯，继今年5月接获3.4亿美元的FSRU合同之后，大宇造船近日又接获了俄罗斯价值7.5亿美元的2艘LNG驳船订单，打通LNG相关设备的完整生产线。6月5日，韩国大宇造船与俄罗斯能源巨头Novatek签订了2艘36万立方米级LNG驳船（LNG-Barge）建造合同，总价值9013亿韩元（约合7.5亿美元）。据悉，这2艘LNG驳船预计在2022年年底之前完工交付并投入上述地区安装。安装该设备之后，俄罗斯可以将在北冰洋地区生产的LNG更快地供应到欧洲和亚洲地区，而且还可以大幅降低相关LNG船的运营费用。
　　【点评】此次合同的签订，标志着大宇造船成功补上了其LNG相关设备的最后一块拼图，从而打通了常规LNG船、破冰型LNG船、LNG再气化船（LNG-RV）、LNG浮式存储再气化装置（LNG-FSRU）、LNG浮式储存装置（LNG-FSU）、LNG浮式生产储卸装置 (LNG- FPSO) 等LNG相关设备的完整生产线。特别是在破冰型LNG船、LNG-RV、LNG-FSRU、LNG-FPSO等产品领域，大宇造船都是全球最早建造这些高端装备的造船企业，长期引领着LNG相关领域的技术发展。

　　6月5日，国际船舶网讯，6月2日，招商工业南京金陵船厂建造的首艘6500立方乙烯运输船“鲲顺”号顺利完成海上试航任务，平安凯旋。该船全长113米，型宽18米，设置两个半冷半压式单壁双联C型独立液货罐，货罐容积6500立方米，可装运乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、无水氨等多种液化气和化学气体，满足液化气市场多种货物的运载要求。该船配置了高效舵和艏侧推，具有吃水浅、操纵灵活机动等特点，适合于国际无限航区及长江内河航行。同时，该船还安装了压载水处理和节能装置，并严格按照IGC规则进行设计，是一艘“绿色、经济、安全”的乙烯运输船。这是我国自主建造的第三艘乙烯运输船，将交付中国石化使用，与“鹏顺”号、“雁顺”号一起“三船齐发”，有效提升中国石化乙烯运营能力。
　　【点评】该船作为南京金陵船厂特种船建造重点工程，自3月12日下水以来，公司生产项目团队克服疫情期间人员、物资短缺困难，加强过程策划，聚焦关键节点的任务目标，与驻厂船东船检协力攻关，以最短时间完成各项水下系泊试验项目，为常态化疫情防控中推进企业生产秩序全面恢复打下良好基础，确保了该船的顺利试航。

　　6月3日，国际船舶网讯，新时代造船近日获得了来自两家欧洲船东总计4艘158000载重吨苏伊士型油船订单。船舶经纪公司Allied Shipbroking和VesselsValue的信息显示，挪威船东Viken Shipping以及希腊船东Pantheon Tankers Management分别在新时代造船下单订造了2艘苏伊士型油船，每艘造价约为5200万美元，均计划在2022年交付。据了解，目前Viken Shipping的船队中运营着19艘油船；而Pantheon Tankers Management船队运营着30艘油船以及在外高桥造船建造的3艘115000载重吨阿芙拉型原油船，计划在2021年交付。
　　【点评】根据克拉克森的数据，新时代造船目前手持订单包括54艘763.13万载重吨，船型包括MR型成品油船、阿芙拉型油船、LR2型油船、苏伊士型油船、Newcastlemax型散货船和超大型矿砂船（VLOC）等。

　　6月2日，国际船舶网讯，6月1日，中国船舶集团有限公司召开第一次战略工作会议，正式发布《中国船舶集团有限公司高质量发展战略纲要》（以下简称《战略纲要》）。《战略纲要》包括“指导思想和发展方略”“企业使命和战略目标”“产业方向和管控模式”“战略举措”“组织实施”五部分内容。《战略纲要》提出：中国船舶集团的企业使命是“引领行业发展，支持国防建设，服务国家战略”，产业方向是“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、科技应用产业、船海服务业”，战略目标是“构建产业结构合理、质量效益领先、军工核心突出、国际竞争力强的世界一流船舶集团”。
　　【点评】会议强调，中国船舶集团上下要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以时不我待的主动作为和久久为功的历史担当，锐意进取、勇于争先，真抓实干、埋头苦干，奋力实现《战略纲要》各项目标任务，全面建成世界一流船舶集团，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

　　5月29日，国际船舶网讯，近日，中国航天科工集团旗下江苏大洋海洋装备有限公司接获老客户追加的2艘7999DWT加油船订单生效。大洋海装表示，这是大洋海装在今年疫情爆发后接获的第4批次订单，这4个批次共计7艘船的订单均为老客户的追加订单。据了解，最新的2艘加油船由直布罗陀燃油公司Peninsula Petroleum下单订造，计划在2021年交付。7999DWT油船是江苏大洋海装建造的又一新型船舶，该船总长114.99米，型宽19.00米，型深10.00米，设计吃水7.20米。该型船设计先进，性能优异，自动化程度高，是一型总载货率高、装卸载灵活、便于维护的绿色环保型加油船。
　　【点评】大洋海装称，尽管有疫情的影响，国内和国际形势严峻，但是大洋海装在中国航天科工集团和航天发展的领导和大力支持下，通过线上和客户保持高效的沟通交流，努力克服困难，积极为客户提供优质的服务，在整体行业低迷的情况下，在国际和国内市场板块都有重大斩获。

　　5月29日，国际船舶网讯，近日，靠泊在长兴零号造船基地的YAMAL LNG项目4号船传来捷报，伴随着主机隆隆的轰鸣声，螺旋桨推开波浪，徐徐转动，标志着沪东中华总装二部按期完成2台主机动车节点，该船常规设备安装已接近尾声。该船建造团队进一步提升了主机动车的完整性状态。该船与首制船略有不同，采用的是Win GD设计、CMD生产的2台W6X72DF双燃料主机，针对该主机的机型特点和前面系列船的经验，总装二部协同设计、配套、质保等部门积极与厂家沟通协调，尽早完成相关缺陷整改，合理安排主机动车的调试计划，与服务工程师共同完成主机安装及相关调试工作。
　　【点评】如期实现主机动车节点，为该船后续相关的系泊试验推进打下了坚实基础。下阶段，建造团队将抓紧完成货物系统设备的安装调试，力争早日达到试航状态。

　　5月26日，国际船舶网讯，5月22日，韩国大宇造船交付了为现代商船建造的第二艘24000TEU级超大型集装箱船“HMM Copenhagen”号。这是全球最大的智能集装箱船。该船采用了大宇造船独立研发的智能船舶解决方案“DS4?(DSMESmart Ship Platform)”。大宇造船表示，这批超大型集装箱船均采用了“DS4?(DSMESmart Ship Platform)” 智能船舶解决方案。该方案能使船东即使在陆地上也可以对航行中的船舶主要动力系统、空调通风系统(HVAC)、冷冻集装箱等运行状况进行远程监控和故障诊断，为船舶的维护和保养工作提供支援。该方案适用于可设计船舶最佳航线、节省航运费用的智能导航系统和基于开放型物联网技术的智能平台，可以轻松与多种软件连接、兼容。
　　【点评】韩国业界有评价称，该型集装箱船是一种在使船舶实现经济运营的同时，可以应对不断变化的海事环保新规的具有代表性的智能船舶。

　　5月22日，国际船舶网讯，5月21日，大宇造船宣布获得一份价值4110亿韩元（约合3.4亿美元）的订单，将建造1艘LNG浮式储存再气化装置（LNG-FSRU）。预计这艘LNG-FSRU将在2023年6月之前交付。在当前订单稀缺的新造船市场上，这笔新订单无疑给大宇造船乃至韩国造船企业带来了一场“及时雨”，缓解韩国船企今年以来订单缺乏的困境。加上这笔订单，大宇造船今年接单量达到了7.2亿美元，完成其全年72亿美元接单目标的10%。而在今年第一季度，大宇造船接单量仅相当于全年目标的5.5%。
　　【点评】值得一提的是，俄罗斯能源巨头Novatek的Yamal LNG项目全部15艘Arc7破冰型LNG船全部由大宇造船建造，并已经完成交付。大宇造船也因此成为全球唯一具有破冰型LNG船建造交付经验的船企。

　　5月20日，国际船舶网讯，5月19日，中远海运重工与沪东中华在沪签署了LNG船舶修造一体化合作框架协议。在签约仪式前的座谈中，梁岩峰对沪东中华长期以来为中远海运重工各下属企业提供的修造船技术服务表示感谢，认为双方具有良好的合作基础、合作经历和广阔的合作前景，此次签署合作协议，对于全面提升双方的市场竞争力意义重大。陈军对中远海运重工多年来给予沪东中华的支持和信任表示感谢，沪东中华将进一步提升服务质量，全力支持中远海运重工的发展。双方还就LNG船舶修造发展前景和趋势等进行了交流和探讨。
　　【点评】此次框架协议的签署，将进一步推动双方在造修领域的合作，有助于大型LNG船国内修船基地的建立，并通过先进的大型LNG船的建造技术和工艺，推动修船业务向高技术、高附加值领域发展，带动大型LNG船的修理能力和水平提升，为客户提供更加优质的售后服务，实现共赢发展。

　　5月19日，国际船舶网讯，5月18日上午，招商轮船与中国船舶集团旗下大连船舶重工集团有限公司（大船集团）和中国船舶重工国际贸易有限公司（中船贸易）在北京、香港、大连三地举行“云签约”仪式，共同签署2艘30.7万载重吨新一代节能环保型超大型油轮（VLCC），该协议总价款为1.663亿美元（约合人民币11.83亿元）。该项目的成功签约将进一步扩大招商轮船的船队规模，并提升大船集团在全球VLCC市场的占有率和知名度。此次订造的VLCC油轮为新一代节能环保船舶，其中，99号船拟首次在VLCC船型上安装空气润滑系统，100号船将采用新一代自主研发的风帆助推系统，并纳入工信部风帆实验船项目。预计可比目前船型(公司2018-2019年建造的VLCC油轮)降低油耗约5-7%，同时环保相关指标也有一定改善。
　　【点评】中国船舶集团副总经理孙伟表示，大船集团同招商轮船打造了多个品牌VLCC创新力作，合作完成了全球首艘风帆船应用示范船、两艘全球超大型智能原油船示范船、全球首艘通过CCS船级社脱硫系统检验程序试验取证的原油船等项目，在低碳、绿色、智能等方面，双方通过“产学研用”的深度合作，不断提升超大型油轮先进技术水平，带动船舶行业高质量发展。