中国行业发展报告

　　12月4日，国际船舶网讯，12月2日，南通中远海运川崎（NACKS）为江苏远洋运输有限公司建造的61000载重吨散货船“江远兰州”轮（JOSCO LANZHOU）举行命名交付仪式。这是继“江远永州”“江远广州”“江远贵州”轮之后，江苏省港口集团航运板块今年交付的第4艘超灵便型散货船。此次交付的 “江远兰州”轮由江苏省港口集团旗下江苏远洋运输有限公司投资建造，该船与10月份交付的“江远贵州”轮船型一致，总长199.90米、型宽32.24米，型深18.60米，设计航速14.5节，满载载重量超过6.1万吨。今年以来，面对新冠疫情带来的冲击和挑战，江苏省港口集团危中寻机，积极服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，新开、加密内外贸集装箱航线12条，截至目前，集团近洋航线每月达168班次，外贸内支线每月994班次。
　　【点评】今年集团航运板块在大连和南通中远海运川崎船厂建造的4艘6.1万吨散货船相继交付并投入运营，将为进一步做大做强集团航运板块、服务地方经济发展、建设“强富美高”新江苏作出新的更大贡献。

　　12月4日，国际船舶网讯，近日，苏美达船舶有限公司、新大洋造船有限公司与南京江海集团及南京两江海运股份有限公司签署2艘59990吨内贸散货船建造合同。59990吨散货船为新一代环保、节能型散货船，是新大洋造船为国内沿海干散货海进江业务开发的极限型船型，具有浅吃水、低油耗、良好的操纵性等特点。船长199.98米，型宽34米，型深16.6米，设计吃水11.3米，经济航速时主机油耗小于13.5吨/天，最大载重接近61000吨，排放可达Tier II标准。各项技术经济指标和性能在目前同级别内贸散货船中具有领先优势，充分适应国家绿色发展的潮流。该系列船是新大洋造船针对国内客户优化设计的新船型，将目前内贸船进江的限制条件用到了极致，有着“宜江”“适海”的特点，可以实现江海直达，能够节省物流成本，加快物流周期，为船东带来更加丰厚的经济收益。
　　【点评】南京江海集团有限公司及南京两江海运股份有限公司是国内专业的内贸散货船运营商，此次订造新船主要目的是淘汰老旧船型，实现运力的升级换代，增加自身在内贸运输市场的竞争力。

　　12月1日，国际船舶网讯，继11月初日本船东的10艘支线集装箱船之后，扬子江船业集团再获9艘集装箱船和散货船订单，今年接单量已达到12.6亿美元，超过去年总和。近日，扬子江船业集团发布公告称，与多家客户签署了总计2.26亿美元的建造合同，将建造和交付9艘船舶，包括4艘2400TEU集装箱船、1艘2700TEU集装箱船、2艘1800TEU集装箱船和2艘59000载重吨散货船。其中，7艘支线集装箱船均来自老客户——海丰国际，包括2艘1800TEU集装箱船备选订单确认生效，以及新建造5艘额外船舶。海丰国际是亚洲领先的航运物流公司之一，提供综合运输和物流解决方案；进行备选合同项下两艘备选船舶和额外造船合同项下5艘额外船舶的建造事项，该公司将可扩充自有集装箱船船队，以满足市场对该公司服务需求的持续增长。
　　【点评】扬子江船业集团执行董事长及首席执行官任乐天表示：“尽管疫情席卷全球导致近期市场可见度很低，但船东已经采取长远眼光并相应地规划船队。我们继续注意到，随着航运业适应了新兴趋势并设法满足对区域内航运和更灵活服务的更高需求，中小型集装箱船的需求有所增加。”

　　11月27日，国际船舶网讯，近日，广东中远海运重工按计划完成第二艘燃煤过驳船改装项目“尼基”轮的倾斜试验，标志着该轮改装工作取得了重大突破，向完工开航更迈进了一步。“尼基”轮是广东中远海运重工改装的第二艘高端高自动化海上燃煤过驳船，改装项目包括在原有10万载重吨散货船上加装4台燃煤转运吊、1套甲板燃煤输送机、一套艏侧推、3台1725kw发电机组以及生活区新加12个房间等项目。大量的改装工程增加了该轮的复杂程度，令试验前所做的准备工作需要更多、更细致。倾斜试验完成后，项目组在船舶靠码头后立即组织恢复该轮的岸电、压缩空气、消防水等资源供应，保证后续开展生产无缝对接。
　　【点评】下一阶段，项目组将以项目完工开航为目标，加速推动多系统联合调试工作，快速处理收尾工程，落实保交付任务。

　　11月27日，国际船舶网讯，11月26日，大宇造船宣布，其已以船对船方式成功完成了向正在建造中的LNG船实施LNG装载作业的首次实证测试。LNG船需装载和运输零下163摄氏度的极低温LNG，因此液货舱的安全性至关重要。为此，韩国造船企业在完成LNG船的建造后，为了验证液货舱的安全性，此前都是直接将船舶从船厂的码头移动至平泽、统营、三陟等韩国国内的LNG供应站装载LNG，仅移动时间就需要6小时至24小时，而且还产生了油费、人工费等很多运行费用。特别是随着近年来LNG船以及LNG动力船的订造量不断增长，韩国国内LNG供应站的拥挤程度大大增加。随着此次在造船厂内部码头实施船对船LNG的装载作业取得成功，有望能消除这种低效率因素。
　　【点评】在全球LNG需求增加的趋势下，大宇造船期待今后能获得更多LNG相关项目订单。韩国业界认为，该公司通过研发相关技术并取得实证测试的成功，为韩国LNG加注产业更上一层楼构建了桥头堡和新的成长商业模式。

　　11月27日，国际船舶网讯，近日，三星重工发布公告称，该公司与欧洲地区船东签订了总额为25亿美元的船舶分段以及船用设备供应合同，这批船舶分段及设备将在2025年12月前全部完工交付。据悉，这也是三星重工有史以来签订的单一船舶合同中规模最大的一次。包括这份订单在内，三星重工手持订单金额达到211亿美元，这是继今年6月底手持订单199亿美元之后，时隔五个月三星重工手持订单再次增至200亿美元以上。同时，三星重工今年累计接单量也已经达到了38亿美元，完成全年84亿美元接单目标的45%。三星重工还期待在莫桑比克、卡塔尔等大规模LNG项目以及最近开始复苏的集装箱船、原油运输船等新船市场上追加承接接单。
　　【点评】韩国业内人士预测，未来韩国和俄罗斯在LNG领域还将持续合作。NH投资证券的分析师指出，此次三星重工的合同再次确认了韩国在LNG船领域的技术实力，韩国将成为俄罗斯LNG的主要消费国，因此包括建造合同在内的两国合作将会持续下去。

　　11月20日，国际船舶网讯，11月19日，中船嘉年华邮轮有限公司宣布成立全新的邮轮运营团队，为适时恢复中国母港邮轮运营做好准备。作为其中的一项重要任命，王萍女士将出任中船嘉年华邮轮高级副总裁一职，负责公司旗下邮轮品牌的销售拓展、市场营销及商务运营等工作，并带领商务团队搭建起公司与旅行社及邮轮宾客间的重要桥梁。她将向中船嘉年华邮轮有限公司董事总经理陈然峰先生汇报。团队其他成员均为业界资深的销售和市场营销人员，他们将在帮助中船嘉年华邮轮和旅游行业伙伴迅速建立合作关系方面起到关键作用。
　　【点评】中船嘉年华邮轮董事总经理陈然峰先生表示：“随着商务及其他核心团队成员的就位，中船嘉年华已作好准备，将在中国市场重启邮轮旅游后立即开始运营。中国市场是全球发展最快的邮轮旅游市场之一，我们将为中国宾客量身定制邮轮度假产品，打造优质的邮轮假期体验。同时中船嘉年华邮轮也在同步推进邮轮复航的其他准备工作。”

　　11月19日，国际船舶网讯，11月18日，威海金陵船厂召开Finnlines项目生产设计启动会，开始推进项目生产设计。该船总长235米，型宽33.3m，设计吃水7米，最多可承载1148名乘客，车道长度5100米。该船满足意大利船级社关于震动和噪音控制最高等级的船级符号的要求，以及RINA关于环保的最高等级的船级符号Green Plus,并满足ICE 1A Super冰区要求及安全返港（SRTP）等国际最新规范。去年年底，意大利Grimaldi集团旗下Finnlines向威海金陵订造了2艘5100车道米客滚船，用于服务芬兰和瑞典之间的航线。这种名为Superstar混合动力客滚船预计将于2023年之前交付，在尺寸和技术方面将成为Finnlines公司的旗舰船，符合最高的技术和环境标准。
　　【点评】FINNLINES项目较公司建造的胶东海运客滚船和STENA系列客滚船更豪华、技术附加值更高。为进一步提高项目设计效率和图纸质量，实现既定设计计划、设计质量、设计成本目标，技术部内部首次实行生产设计区域承包，制定了相应的激励政策，通过管理创新激发设计人员的工作热情、工作积极性和管理主动性，以确保项目后续生产的连续性和稳定性。

　　11月18日，国际船舶网讯，大宇造船11月16日发布公告称，该公司今年第三季度实现营业收入14414亿韩元（约合13亿美元），同比下降约26%；实现营业利润为336亿韩元（约合3030万美元），同比扭亏为盈。今年前三季度，大宇造船实现营业收入53654亿韩元（约合48.37亿美元），营业利润为3860亿韩元（3.48亿美元）。大宇造船方面解释说:“与去年同期相比，公司的营业利润实现了扭亏为盈，但由于对子公司的约500亿韩元（约合4507万美元）贷款进行了损失准备计提，因此当期净利润仍然出现了亏损。”不过，与2019年底相比，大宇造船包括1319亿韩元（约合1.19亿美元）贷款在内的全部负债减少了1万亿韩元（约合9亿美元）以上，企业资产负债率已从200.3%降至161.4%，财务状况正在持续改善。
　　【点评】大宇造船的一位相关人士表示:“受新冠肺炎疫情等影响，今年以来的经营接单业绩低迷，因此手持新船订单量正在减少，公司发展也面临危机。对此，我们将通过经营接单总体战来克服危机。”

　　11月13日，国际船舶网讯，诺唯真邮轮控股近日披露了三季度业绩。今年第三季度，该公司营收仅650万美元，低于市场普遍预期，更远远低于去年同期的19亿美元。净亏损6.774亿美元，每股亏损2.50美元，而去年同期净利润为4.506亿美元、每股盈利2.09美元。第三季度诺唯真邮轮控股的调整后净亏损为6.387亿美元，每股亏损2.35美元，高于华尔街预期的每股亏损2.24美元。而2019年第三季度该公司每股盈利为2.23美元。第三季度包括3860万美元的调整，主要是与非现金补偿有关的费用以及债务消除和变更造成的损失。为保持流动性，诺唯真邮轮于第三季度继续开源节流。7月，诺唯真邮轮通过一系列融资获得资金15亿美元，包括发行了2.88亿美元普通股以及本金达4.5亿美元、票面利率5.375%的可转换优先票据等。
　　【点评】受目前不确定性影响，诺唯真邮轮控股并没有提供未来几年的资本支出预测。但该公司表示，新型冠状病毒疫情对船厂运营的干扰将导致一定程度的建造延期，并在未来造成邮轮交付时间推迟。

　　11月12日，国际船舶网讯，近日，深陷财务困境的集装箱运输公司Pacific International Lines（PIL）正在努力与债权人和投资者达成一项全面的救援计划。据PIL称，公司与贷款机构、咨询公司以及新加坡国有投资基金淡马锡控股旗下的Heliconia资本管理公司制定了一份“全面重组计划”。根据Alphaliner的资料显示，PIL是全球第12大集装箱航运公司。截至2019年6月30日，太平船务的总债务已超过39亿美元。从去年12月至今，太平船务已出售了超过10艘集装箱船。一直努力改善财务状况的太平船务，日前再出售两艘集装箱船。韩国太荣商船购买了其中一艘船舶，为2004年建造的756TEU的“Kota Tabah”轮，并将其重新命名为“泰仁川”（TY Incheon）。被出售的另一艘船舶，是2003年建造的2607TEU的“Kota Gunawan”轮，被以460万美元的价格，卖给了一家中东企业。
　　【点评】这项重组计划更为新投资者进一步注资做好准备，如果整个财务重塑计划顺利实施，随着近期航运业的复苏，将可以进一步改善太平船务的财务状况，稳健发展。这对太平船务和所有利益相关者而言都是利好消息。

　　11月11日，国际船舶网讯，11月9日，现代重工集团负责造船业务的二级控股公司韩国造船海洋表示，与一家欧洲航运公司签署了2艘30万载重吨VLCC建造合同，总价值2000亿韩元（约合1.79亿美元），新船将由现代重工蔚山造船厂建造，在2022年6月之前就交付使用。韩国造船海洋称，加上最新的订单在内，韩国造船海洋今年已经获得了11艘VLCC订单，占全球VLCC新船订单总量的55%。值得一提的是，韩国造船海洋大部分VLCC都是在近两个月签署的，9月底以来该公司已经陆续承接了8艘VLCC订单。
　　【点评】迄今为止，韩国已经成功建造了270多艘VLCC，在VLCC设计建造领域积累了丰富的经验和强大的技术能力，并与相关船东建立了积极的信赖关系。目前，包括VLCC在内的各种船型的订单咨询正在增加，年底前将继续追加承接订单。

　　11月6日，国际船舶网讯，11月4日，中国重工公告，当日控股股东中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）之一致行动人中国船舶工业集团有限公司（简称“中船集团”）通过上交所集中竞价交易系统以自有资金增持公司股份1925.63万股，对应增持金额8086.49万元，并计划在未来6个月内继续增持公司股份，累计增持总金额不少于人民币2亿元（含本次已增持金额）。本次增持前，中船集团未持有公司股份；中船重工直接持有公司股份81.46亿股，占比35.73%；中船重工及其一致行动人共同持有公司股份145.21亿股，占比63.68%。本次增持后，中船集团直接持有公司股份0.19亿股，占比0.08%；中船重工及其一致行动人共同持有公司股份145.40亿股，占比63.77%。
　　【点评】“两船”合并以来，涉及“两船”旗下上市公司的重组或整合尚未见启动，本次增持或是为后续两船上市公司层面的重组铺路之举。

　　11月4日，国际船舶网讯，10月31日晚，中船防务披露三季报。今年前9个月，受疫情影响，全球海运贸易萎缩，公司营业收入下降近五成。不过，公司实现归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）劲增44倍，达到33.18亿元。上年同期，公司亏损0.77亿元。中船防务净利润大幅增长主要得益于处置资产。今年三月，公司出售了子公司广船国际27.42%股权，获得投资收益33.90亿元。此外，受益转让广船国际部分股权，中船防务资产负债率大幅下降。截至今年9月底，公司资产负债率为53.25%，较去年底的70.27%下降了17.02个百分点。经营现金流方面，中船防务也有所改善。去年前三季度，公司净流出43.02亿元，今年前三季度，净流出28.20亿元，同比减少流出14.82亿元，减少幅度为34.45%。
　　【点评】中船防务的造船业务在国内外相关领域拥有较高占有率，在支线集装箱船及疏浚工程船市场占据全球领先位置，是目前中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地，公务船、新一代大型海洋救助船市场处于国内领先。

　　11月3日，国际船舶网讯，11月2日，中国船舶集团旗下的江南造船与新加坡Petredec Holdings (Eastern)签订了3+3艘93000立方全冷式超大型液化石油气船（VLGC）建造合同。首制船将于2023年初交付。该船型在保持船体主尺度不变的情况下，采用创新型的船体结构构型和创新优化的A型舱舱型，使舱容达到了93000立方，在主要航线全程使用LPG作为燃料的前提下仍然能保证到港货物的运量超过在建中的船型。该船型配置了一台MES（MAN B&W Energy Solutions）最新一代的双燃料（LPG as Fuel）主机，此外还配置了一台由主机驱动的轴带发电机，使未来营运过程中的船舶的整体排放达到了最低。93000立方VLGC堪称“未来型”的绿色船舶，是目前世界上最大的双燃料VLGC，其航速和油耗等综合经济技术性能指标处于行业领先水平。
　　【点评】江南研究院的VLGC研发团队注重总结在建VLGC和VLEC船型的经验并针对液化气船的营运特点进行持续优化。此型船的推出不仅巩固了江南造船在VLGC这一主建精品船型上的领先地位，同时优秀的设计和交付口碑为江南造船赢得主流船东的订单。

　　10月30日，国际船舶网讯，法国能源巨头道达尔正持续扩大LNG动力油船船队。继今年上半年2艘LNG动力VLCC之后，道达尔又将租赁4艘新建LNG动力阿芙拉型油船，新船或将交由广船国际建造，订单金额约2.4亿美元（约16亿人民币）。参与这批订单竞标的船厂除了广船国际之外，还有外高桥造船、新时代造船，以及韩国现代重工、三星重工和大韩造船，但韩国船企由于无法在价格上难以与中国竞争而最终退出。造船业人士称，韩国船企为LNG动力LR2型油船提交的报价为每艘6500万美元以上，而中国的报价则是每艘6000万美元左右。目前广船国际手持订单共计43艘291.42万载重吨，船型涉及成品油船、化学品船、车客渡船、滚装船、散货船和油船等，交付安排一直延续至2023年。
　　【点评】如果广船国际的订单得以证实，这将是广船国际今年接获的第二份LNG动力阿芙拉型油船合同。今年4月广船国际刚刚与外高桥造船分享了壳牌的12艘LNG动力阿芙拉型油船订单。这批新船由交银租赁订造，是壳牌和中国金融机构有史以来合作的最大船舶租赁项目。

　　10月28日，国际船舶网讯，尽管上半年接单量低迷，但凭借即将敲定的风电安装船等新订单，大宇造船仍有望实现年度接单目标。据韩媒消息，大宇造船即将获得日本航运公司饭野海运的1+1艘91000立方米VLGC，此类VLGC造价约为每艘8000万美元。预计饭野海运的VLGC将用于为奥地利化工公司Borealis AG运输LPG，首制船将于2023年上半年交付。另外，大宇造船有望在年内与摩纳哥公司Scorpio Bulkers签署风力涡轮机安装船正式建造合同，价值高达10亿美元。如果大宇造船能够在年底前敲定上述两份新船订单，该船厂将能实现全年接单目标的65%。截止目前，大宇造船接单量仅为13艘33亿美元，相当于全年72.1亿美元接单目标的46%。
　　【点评】今年，由于全球新造船市场整体疲软，大宇造船经历了严重的“订单荒”。不过，尽管接单量远落后于预期，大宇造船的接单表现也远远好于韩国另外两大船企。截至目前，现代重工集团接单量仅完成全年目标的30%，三星重工也仅完成了目标的12%。

　　10月26日，国际船舶网讯，10月20日，青岛造船厂有限公司举行“三峡新能源阳西沙扒三期海上风电塔筒”项目开工仪式。这也标志是青岛造船厂正式进入海上风电市场和产品结构转型迈出的关键一步。三峡新能源阳西沙扒三四五期海上风电项目总装机容量为1000兆瓦。其中，三期、四期、五期装机容量分别为400兆瓦、300兆瓦和300兆瓦。沙扒三期海上风电塔筒项目由三峡新能源阳江发电有限公司建设，位于阳江市阳西县沙扒镇附近海域，安装31台金风6.45兆瓦风机，青岛造船厂基地承接其中8套导管架基础塔筒制作，该机型塔筒最大直径为7米，单台重量达409吨。项目从规划到落地，一方面得益于华通集团对青船公司市场化改革、调整产业结构的长远谋划；另一方面也是青岛造船厂瞄准市场，适应外部产业环境变化而做出的明智抉择。这是青岛造船厂在保证主营造船业务的同时，积极拓展非船领域业务的重大举措。
　　【点评】开展风电项目合作，是青岛造船厂加快产品结构转型升级、推进企业合资合作、谋求长远发展的重要实践。风电项目能够发挥企业设备设施的资源优势，可以快速形成产能，同时受产业支持政策优势明显，效益可观，必将为青船打造出新的产业优势。

　　10月23日，国际船舶网讯，近日，由江龙船艇承建的珠海市交通运输局陆岛海域交通应急和海洋执法船——“珠海09”成功试航。本船由广州船舶及海洋工程设计研究院设计，CCS检验，总长55米，型宽7.6米，采用钢铝结构、三机三桨驱动、设计航速28节，试航实测最大航速29.5节，自重350吨，可抗8级大风，是目前珠海市最大吨位的交通应急执法船，未来将主要承担珠海市管辖海域巡逻执勤、治安维护、指挥、应急处置等任务。“珠海09”是在江龙船艇成熟船型的基础上进行优化，建造过程中运用了多项先进技术及工艺，并根据现代海上公务执法的特殊需求，对操控系统及信息化交互等方面进行升级，使整船具备机动性强、航速高、抗风浪及避碰能力强、信息系统与自动化程度高等特点。
　　【点评】本船的姊妹船“珠海应急001”将于近期开展试航工作，未来两船投入使用后，将大幅提升粤港澳大湾区水上交通安全监管与应急救援能力，并可将应急救援范围延伸至整个珠海辖区海域。

　　10月22日，国际船舶网讯，10月21日，中远海运发展股份有限公司发布了与关于与中远海运特种运输股份有限公司开展多用途纸浆船业务合作的关联交易公告，将通过两家子公司购入10艘62000载重吨多用途纸浆船，并以经营性租赁方式出租给中远海特经营。在船舶交付之后，上述10艘纸浆船将以期租及经营性租赁的方式租给中远海特经营，租期均为15年。其中，东方富利Pulp 01拥有的N1006号船和N1007号船每艘租金为11530美元/日，单船年租金收入约为409.32万美元，另外4艘方便旗船每艘租金为12480美元/日，单船年租金收入约为443.04万美元。中远海发海南的4艘五星旗船每艘租金为人民币97480元/日，单船年租金收入约为3460.54万元。
　　【点评】通过本次交易，中远海发充分利用了集团内专业公司多年来积累的船型选择与优化经验，以相对合理的价格获得符合市场实际运营需求的船舶，促进了中远海发的船队结构的多元化和现代化。中远海特也可以借此拓宽船舶发展模式，有效应对市场环境变化，加速公司船队及船舶技术更新，最大限度发挥融资优势并有效控制风险与成本。