中国行业发展报告

　　6月15日，北极星电力网讯，6月12日，国网综能服务集团与山东港口青岛港、青岛海检集团、山东青岛供电公司、国网山东综合能源公司签署五方战略合作协议，共同打造具有港口特征的综合能源服务示范项目。据悉，各方将共同深入探索“绿色、智慧、安全”港口综合能源全领域合作机制，重点围绕青岛港集团及所属港口，针对港口用能现状诊断、清洁能源高效利用、绿电生产消纳、电能替代及中远期用能规划开展合作，充分发挥各自优势，快速促成“具有港口特征的综合能源服务项目”的论证、实施、落地，初步形成综合能源服务的示范典型；同步结合“新基建”战略规划打造基于5G的智慧能源管理运维平台，实现“绿色、智慧”港口产业的可持续发展，在服务青岛港、山东港的同时，合力拓展全国港口市场。
　　【点评】国网综能服务集团将充分发挥资源整合优势、技术集成优势，协同属地省市供电公司及省综合能源公司的资源，全面推进综合能效服务，做好青岛港集团有限公司用能诊断，并结合青岛港区域能源规划及冷热用能需求和能源资源禀赋，积极开展综合能效提升、多能供应、清洁能源利用等服务，降低青岛港集团用能成本，开拓新兴用能市场，打造一批具备可推广、可复制的港口综合能源服务项目，建立港口综合能源产业的新品牌、新名片，服务青岛蓝色海洋经济发展。

　　6月15日，北极星电力网讯，熊猫绿能6月12日晚发布公告，将投资100亿元在新疆玛纳斯县开发光伏发电、光热发电、储能和制氢业务的新能源综合示范项目，总装机容量不少于1000MW。熊猫绿能公告表示，已与新疆维吾尔自治区玛纳斯县地方政府订立合作备忘录，将在当地开发配备光伏发电、光热发电、储能和制氢业务的设备的新能源综合示范项目，预期总装机容量将不少于1000兆瓦。熊猫绿能预期该项目总投资额约为人民币100亿元，其中首阶段的总装机容量将不少于500兆瓦。最终规模将取决于当地能源政策、土地供应及并网能源消纳等因素。
　　【点评】根据合作备忘录，公司将拥有开发及营运该项目独家权，而当局已同意于合作备忘录的生效期间内不会将用作开发该项目若干资产(例如土地)向第三方出租或转让或以其他方式准许第三方开发或兴建新能源发电项目。

　　6月15日，北极星电力网讯，6月11日，中国广核集团在北京召开境内新能源业务领域2020年供应商大会。本次大会以“破局求新、笃信伴行、共赢未来”为主题，聚焦新能源行业进入平价竞价时代后，业主单位如何与供应商伙伴携手破局实现高质量发展。本次大会制定了严格的疫情防控措施，并同步开通了线上直播通道。截至2020年5月底，中广核境内新能源总资产达1947亿元，净资产588亿元，在运装机总容量2054万千瓦。未来“十四五”期间，中广核将抓住历史机遇，实现与各合作单位共赢发展。按照新增投运容量保持每年300万千瓦以上的发展速度，预计到“十四五”末，中广核境内新能源在运装机总容量将突破4000万千瓦。
　　【点评】会上，中广核有关单位与10家战略合作供应商现场签订了战略合作协议，将在产业链上更大范围、更深层次开展合作，开拓产业新格局。

　　6月11日，北极星电力网讯，2020年6月10日，天合光能股份有限公司正式在上海证券交易所科创板挂牌交易，成为第一家在科创板上市的涵盖光伏产品、光伏系统以及智慧能源的光伏企业。仪式中，天合光能董事长兼总经理高纪凡等在现场嘉宾的共同见证下敲响铜锣。20多年来，天合光能深耕光伏行业，以创新、品牌、全球化和数字化为发展方向，逐步成长为领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。设立在天合光能的“光伏科学与技术国家重点实验室”，是首批国家科技部认定的设在光伏企业的国家级重点实验室。截至2019年底，天合光能全球组件累计出货量超45吉瓦，全球光伏电站并网量超3吉瓦且拥有大量优质的储备项目。
　　【点评】成功登陆科创板，标志着天合光能揭开了创新发展的新篇章，天合光能将在保持光伏组件业务优势的基础上，进一步研发超高功率产品的商业化应用，发展光伏系统及智慧能源，不断为客户创造更高的价值。

　　6月11日，北极星电力网讯，6月9日下午，中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教一行专程调研宁德时代新能源科技股份有限公司。在产品方面，宁德时代在大电芯、三元811和快充电池产品方面领先行业，并创新推出了CTP电池。在产能方面，宁德时代现有动力电池产能53GWh，在建产能22.2GWh，产能利用率89.17%。在技术方面，宁德时代高度重视产品和技术工艺的研发，目前已经建立了涵盖产品研发、工程设计、测试测验、工艺制造等领域完善的研发体系。在下游应用市场方面，除了动力电池领域，在储能市场开始逐步启动的背景下，宁德时代持续加强研发投入，不断提升产品性能以满足不同客户的需求，完成了采用低锂耗技术，长电芯循环寿命的电芯单体和相应系统平台产品的开发。2019年，百MWh级项目在福建晋江实现应用落地，前期储能市场布局及推广开始取得成效。
　　【点评】宁德时代致力于新能源汽车动力电池系统及储能系统的研发、生产和销售，拥有三大研发中心、五大生产基地，并与上汽、东风、广汽、吉利、一汽等多家车企合资设立了电池公司。2019年，宁德时代动力电池销量40.25GWh，连续三年蝉联全球动力电池出货量第一。

　　6月11日，北极星电力网讯，近日，江苏中利集团股份有限公司发布了“2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)”。公司非公开发行股票募集资金总额不超过157500.00万元(含157500.00万元)，扣除发行费用后，将全部用于“新建年产1GW高效异质结电池及组件生产项目”及“1GW高效TOPCon电池及组件技术改造项目”。新建年产1GW高效异质结电池及组件项目，总投资120000万元，项目建设期为24个月。项目建设内容包括新建高效异质结太阳能电池生产线4条，高效太阳能组件生产线4条，合计新增高效太阳能组件产能1GW。1GW高效TOPCon电池及组件技术改造项目，总投资37500 万元，项目建设期18个月。项目建设内容包括改建TOPCon太阳能电池生产线，同时对现有太阳能组件生产线进行匹配性技术改造，合计新增高效太阳能组件产能1GW。
　　【点评】本次募投项目的实施主体为公司全资子公司腾晖光伏，腾晖光伏目前在全球范围内拥有45个以上的分支机构，光伏组件出货国家超50个，从2015年起腾晖光伏开始被彭博新能源财经列为全球一级组件供应商，并成为2018年全球十大组件供应商之一。截至2019年底，全球累计出货量达15GW。

　　6月2日，北极星电力网讯，6月2日，协鑫集成科技股份有限公司发布了《非公开发行股票预案(二次修订稿)》的公告，称本次非公开发行股票募集资金总额不超过42亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将投向半导体相关领域、叠瓦组件项目以及补充流动资金。公告称，此次募投的大尺寸再生晶圆半导体项目总投资额约28.8亿元，协鑫集成拟以募集资金对全资子公司合肥光电进行增资，其中使用募集资金24.4亿元全部用于固定资产投资，使用补充流动资金项目或自筹资金用于预备费、铺底流动资金投资。阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目：项目建设地点位于盐城市阜宁县，拟投资的金额为107000万元，其中使用募集资金50000万元全部用于固定资产投资，使用补充流动资金项目或自筹资金用于预备费、铺底流动资金投资建设周期12个月。
　　【点评】公告称，本次发行有助于优化公司财务结构、降低公司资产负债率水平、提高公司抗风险能力并有效缓解公司流动资金压力，为公司发展提供有力保障，保证经营活动平稳、健康进行，降低公司经营风险，提升公司市场竞争力，具有明显的综合性经济效益。

　　6月1日，北极星电力网讯，5月29日，中国华能集团有限公司与山西省朔州市人民政府、中煤集团山西华昱能源有限公司、浙江省能源集团有限公司在集团公司总部签署晋北千万千瓦级清洁能源外送基地战略合作协议。根据协议，华能山西分公司、中煤华昱公司、浙能集团以山西和浙江省政府正在推进的“晋电送浙”能源合作为契机，在朔州市政府支持下共同推进晋北清洁能源基地项目。“十四五”期间力争在朔州地区投资450亿元、建设4台100万千瓦煤电机组、600万千瓦平价光伏和风电项目，用于“晋电送浙”特高压输电工程配套电源。朔州市委、市政府明确提出“十四五”期间建设火力发电和新能源发电“两个双千万”新型能源基地。
　　【点评】朔州市拥有突出区位优势、优越开放平台、强大发展后劲，以及丰富的能源资源。华能在能源投资、开发、建设、运营及技术研发等方面实力雄厚，与中煤、浙能有着坚实的合作基础，将在晋北基地项目上与各方形成有机互补，合作前景广阔。

　　6月1日，北极星电力网讯，5月30日，亿晶光电发布第六届董事会第十九次会议决议公告，据公告显示，决定重启新疆奇台县200MW光伏电站项目暨签订重大合同的议案，与此同时，同意全资孙公司昌吉亿晶光伏科技有限公司与江西电建签订《昌吉亿晶光伏科技有限公司奇台县20万千瓦光伏项目EPC总承包合同》。2015年7月2日，亿晶光电首次披露了“昌吉亿晶光伏科技有限公司奇台县20万千瓦（一期、二期）光伏项目”， 该项目受当时国家能源政策调整的影响，迟迟未能拿到项目备案文件，且当时无法判断何时才能拿到备案文件，由此，亿晶光电决定暂停该项目的投资建设。目前，亿晶光电已经收到新疆自治区发改委发来的《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》，同意其投资建设“昌吉亿晶光伏科技有限公司奇台县20万千瓦（一期、二期）光伏项目”。结合战略发展规划，拟重新启动奇台项目并与中国电建集团江西省电力建设有限公司签署该项目的EPC总承包合同。
　　【点评】据了解，该总投资额为7.95亿元人民币（含税），光伏组件拟选用高效单晶硅光伏组件。预计2020年7月1日开工，2020年12月30日完成。

　　5月26日，北极星电力网讯，作为全球第二大消费市场，消费已经连续六年成为我国经济增长的第一拉动力。作为新型消费“顶梁柱”的国家电网有限公司，充分发挥产业链主力军优势，在新型消费上持续发力，服务“六稳”“六保”，推动经济新旧动能转换，满足人民美好生活的需求。今年政府工作报告提出，要壮大节能环保产业。在提升能源利用效率、降低用能成本、提高可再生能源比重等方面，相比传统能源消费习惯，综合能源服务优势明显。综合能源服务横向打通冷、热、电、气等多种能源供应，清洁取暖是综合能源服务的主要业务之一。一季度，国家电网公司实施综合能源服务项目1000余个，实现业务收入29亿元。
　　【点评】国家电网公司拓展综合能源服务，推广清洁取暖。截至2019年12月，已建成的上海电力大学临港校区综合能源服务项目的清洁能源系统已累计发电324万千瓦时，占学校年用电量20%以上；热水系统已为全校近万名师生累计供应热水10万余吨。项目年度节约标煤约1600吨，减排二氧化碳约3840吨。

　　5月26日，北极星电力网讯，2020年4月，光伏逆变器出口总出货量达5.93GW，出口总额1.97亿美元。企业出口方面，华为出口额0.41亿美元，出货量2215.67MW，排名第一，阳光电源（不含印度工厂）出口额0.25亿美元，出货量948.04MW，位居第二，锦浪出口额0.14亿美元，出货量193.04MW，排名第三。2020年1-4月的海外整体发货情况来看，阳光电源发货金额1.39亿美元，（包含印度工厂）排名第一，华为0.97亿美元，排名第二，锦浪0.49亿美元，排名第三。受疫情影响，4月份阳光电源印度工厂停工，产能受到影响，不过5月份工厂已经恢复生产。本月出口出货量数据与上月相比有小幅下降，环比下降6.92%，但与2019年4月相比，同比增加38.97%。
　　【点评】4月逆变器出口保持高量，主要是因为企业已经复工复产，前期受疫情影响的在手订单逐步得到执行。由于时滞，欧美疫情对于订单的影响将在今后几个月逐步显现，预计5月或6月可能会触底，但随着海外各疫情国已经逐步开始复产复工，下半年出口会有较大反弹。

　　5月21日，北极星电力网讯，“新基建”热潮下，综合能源服务商对“能耗大户”数据中心兴趣盎然。在近日举行的2019年年度业绩线上说明会上，协鑫能源科技股份有限公司董事长朱钰峰表示，正在深入开展数据中心研究，充分利用公司布局在长三角、珠三角等周边清洁能源电厂的热电冷等资源，布局数据中心项目。朱钰峰在业绩交流会上称，被纳入“新基建”的数据中心、充电桩等用电大户，目前清洁能源的供能比例并不高。“数据中心的布局通常围绕大型及特大型城市进行布局，公司的电源点分布与这些地区复合度很高。所以我们正在研究，希望未来将这些能源数据清洁化，向能源服务领域纵深发展。”能源供应端，协鑫能科在建在运的装机容量近4000MW（1MW=1000KW），其中清洁能源装机容量占比接近90%。多分布于东部经济发达地区，为城镇、工业园区提供电、热、冷等多种形式能源供应。
　　【点评】协鑫能科是国内最大民营新能源企业协鑫集团旗下上市公司，于2019年实现借壳上市。与其他几家协鑫系上市公司主打光伏牌不同的是，协鑫能科是清洁能源发电、供热及综合能源服务商，主营业务包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电等。

　　5月21日，北极星电力网讯，津智资本和渤海国资计划于2020年5月20日将其持有的中环集团股权转让信息在天津产权交易中心正式披露，拟共同转让所持中环集团的股权，转让比例合计为100%。股权转让正式挂牌，混改进程更进一步。中环集团拟通过股权转让形式引入投资者，开展国有企业混合所有制改革。根据天津产权交易中心披露的产权转让信息，本次交易标的为天津中环电子信息集团有限公司100%股权，转让底价109.74亿元，标的企业资产评估价125.53亿元，净资产评估价100.65亿元。混改有望进一步提升经营效率，挖掘成长潜力。若混改顺利落地，集团治理将进一步向市场化治理模式转变，一方面将优化公司治理，推进市场化运营，更加重视以经济效益为导向进而提升资本利用效率；另一方面，将有助于实现人力、技术、组织资源的有效整合以及管理机制的协同互补，完善激励制度，充分激发创新活力，扩大人力资本优势，提升整体竞争实力。
　　【点评】此次转让有望助力中环集团在股权转让后发展战略及经营管理活动的顺利平稳过渡，充分发挥混改的积极正面作用。

　　5月21日，北极星电力网讯，5月18日，国家电投在北京发布2019年年度报告及社会责任报告。报告显示，2019年，国家电投实现营业收入2725亿元，同比增长20.4%；利润总额162亿元，同比增长49.2%，主要经营指标均创历史新高。截至2020年5月，国家电投装机规模达到1.55亿千瓦，清洁能源装机占比为50.8%，基本完成了从传统电力企业向清洁能源企业的蜕变。通过规模化“绿电”开发，国家电投有效地将中国西部、北部高寒高海拔地区丰富的水、风、光等自然资源，转化成能源和经济优势，使之成为当地生产生活改善、脱贫致富和解决东西部发展不平衡与生态环境问题的禀赋。全国最大的治沙光伏电站——内蒙古达拉特旗光伏电站顺利建成，全球单体规模最大的陆上风电基地——乌兰察布600万千瓦风电项目开工建设，青海海南藏族自治州千万千瓦级清洁能源外送基地正在成型，国家电投走出了一条“天上发电、地上绿草、集约养殖，互为依托、螺旋递进”的循环经济新路径，形成了产业开发、生态改善、脱贫攻坚的良性互动。
　　【点评】下一步，国家电投将在“三区三州”深贫地区实践“绿电”规模化与传统产业抱团发展的脱贫新模式、清洁能源大基地与特色扶贫园区建设、国家级清洁能源创新扶贫示范基地建设等方面拿出更多“实招”，助力脱贫攻坚决战决胜。

　　5月21日，北极星电力网讯，5月20日，已连续发布十年、备受产业内外关注和赞誉的2020年《储能产业研究白皮书》正式发布。白皮书显示，2019年，阳光电源储能变流器、系统集成市场出货量均位列中国第一。这也意味着，自2016年以来，阳光电源储能已连续四年位居中国储能系统集成市场出货量排行榜榜首。《储能产业研究白皮书》作为中关村储能产业技术联盟（CNESA）研究部的品牌产品，其内容以“全球储能项目库”为统计依据，是储能行业科学、完整的行业评价机制的重要风向标。白皮书显示，2019年，中国新增投运电化学储能项目累计装机规模达1709.6MW，占全球电化学储能市场总体规模的18%。其中，在中国储能变流器供应商、储能系统集成商排名中，阳光电源高居两项排名的榜首。
　　【点评】目前，阳光电源已形成三元和磷酸铁锂两大体系，以更加丰富的产品迎接客户更多样化的需求。

　　5月14日，北极星电力网讯，5月13日，龙源电力云南分公司一则风电叶片维修服务长协采购招标公告引起行业关注，招标项目包括云南龙源杨梅山风电场、支锅山风电场、马塘风电场、雪邦山风电场、百山风电场、株木山风电场共6个风电场，509台风机叶片运维服务。2020年初至今，风电机组运维、定检、技改项目招标不断，凸显风电运维红利时代已经到来。5月14日，国家能源集团国华投资河北公司满井等4个风电场风电机组定期维护服务公开招标。华电集团近一个月总共发7个风电运维项目招标，涉及多个风电场项目，大多为1.5MW风机。三峡新能源江苏响水201MW风电场共安装134台东汽单机容量为1.5MW的FD77C型风电机组，于2020年初发布27台风电机组技改需求，包含叶片设备、变桨系统改造物资、叶片改造施工、设备运输、技术服务等项目。
　　【点评】权威数据显示，截至2019年底，我国风电累计装机突破2.1亿千瓦大关。之后随着存量市场扩大，新增风机的不断增加，风电后市场将迎来爆发。

　　5月12日，北极星电力网讯，近日，东方日升公司总裁谢健在2019年年度业绩网上说明会上表示，截止目前，公司订单的洽谈及签订没有受到大的影响，只有极小部分订单，客户要求推迟发货，同时物流受到一定影响，最近一周，上述影响也逐步在消除，太阳能组件毛利率将控制在合理范围内。中广核，大唐，电投均为国内具有强大实力的光伏投资企业，公司将积极争取相关合作。异质结组件以及210组件已有小批次订单在生产。目前，公司在“HIT无接触传输系统”、“HIT双面无翻转镀膜系统”、“HIT高迁移率TCO项目”、“高效臭氧清洗技术开发”、“高效HIT电池印刷技术开发”等太阳能电池产品及技术方面有了较大突破。并在“异质结双面组件开发”，“超大硅片(210/166)组件开发”、“500W高效组件开发”等组件产品研发方面在行业内取得一定成果。
　　【点评】目前，公司BIPV屋顶光伏瓦已小批量试销美国客户，在国内的的应用主要以常规组件及特殊型材配合适用于工商业屋顶，公司将大力推进相关业务的发展。

　　5月12日，北极星电力网讯，5月11日，宁德时代举行了2019年度业绩网上说明会。说明会上，宁德时代就与特斯拉的合作，动力电池技术趋势、成本下降，与比亚迪“刀片电池”的区别，与LG化学、松下、三星SDI在中国及海外市场的竞争，动力电池在船舶、储能等场景的应用潜力，以及宁德时代欧洲布局等多个投资者及业界关心的问题一一作答。2019年9月，宁德时代对外发布了CTP电池技术解决方案，由于省去了电池模组组装环节，较传统电池包，CTP电池包体积利用率提高了15%～20%，电池包零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，电池包能量密度也显著提升。宁德时代独立董事蔡秀玲透露，如果自主设计电池包，宁德时代动力电池包的能量密度完全可以做到250Wh/kg以上，远高于当前市场主流的160Wh/kg。
　　【点评】针对与松下、LG化学、三星SDI的竞争，曾毓群表示，公司产品的能量密度、充电速度、循环寿命等指标与日韩竞争对手相比具有竞争力，总体具有较高的性价比优势。CATL已经和松下、三星SDI、LG化学在国际市场定点的争夺里取得了骄人的成绩，正在组织大批量的海外生产交付准备。

　　5月7日，北极星电力网讯，5月6日，迈为股份发布非公开发行A股股票预案公告，据公告显示，迈为股份拟非公开发行股票募资不超过6.085亿元，并且由实控人周剑、王正根将全数认购。据显示，本次募集非公开发行股票数量区间为不超过500万股，扣除发行费用后将全部用于补充迈为股份流动资金，其中实控人周剑、王正根分别认购283万股、217万股，发行价格为121.70元/股。截至预案公告之日，周剑直接持有迈为股份20.31%的股份，王正根直接持有迈为股份15.71%的股份，周剑、王正根合计直接持有迈为36.02%的股份，并通过迈拓投资间接控制迈为股份4.91%的股份，为迈为股份的共同控股股东、实际控制人。 本次非公开发行后，周剑、王正根合计直接持有迈为股份41.63%的股份，并通过迈拓投资间接控制迈为股份4.48%的股份。
　　【点评】对于本次的募集，迈为股份表示，随着光伏设备市场持续扩大，公司经营规模将进一步扩大，营运资金的需求也将随之扩大。 因此，本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司的资金压力，有利于增强公司竞争实力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。

　　5月7日，北极星电力网讯，近日，爱旭科技发布2020年Q1财报。Q1公司业绩0.80亿元，同比降低63.36%，扣非业绩0.54亿元，同比降低71.88%；Q1公司实现营业收入18.33亿元，同比增长38.91%，环比下降2.67%；实现归属母公司净利润0.80亿元，同比下降63.36%，环比下降8.33%。业绩同比下滑主要是由于当前时点，电池片盈利处于底部区间，而去年同期为盈利高点，归母增速好于扣非的原因在于公司Q1收到了约0.45亿政府补助。电池片单瓦盈利下降导致业绩下滑：2020Q1公司电池片出货量约为2.3GW，同比增长约72.9%，但由于19Q3之后，电池片价格暴跌，电池片单瓦盈利由高点的0.2元/W跌至0.02~0.05元/W，因此在出货量同比大增的情况下，业绩同比大幅下滑。
　　【点评】公司是国内电池行业的专业领军企业，技术积淀深厚，已经获得494项有效授权专利（其中365项与PERC电池技术相关）。