中国行业发展报告

　　8月4日，北极星电力网讯，北美的EDF Renewables与NV Energy签订了为期22年的购电协议，以进行200MW的太阳能光伏项目以及180MW的四小时电池储能系统。Chuckwalla太阳能+储能项目预计将于2023年底完成，每年为内华达州45,000户家庭提供足够的清洁电力。该项目位于内华达州克拉克县拉斯维加斯东北35英里的印第安人保留地Moapa。整个项目将会给Moapa部落和地区带来很多收益，土地租赁的费用、税收以及其他的收入，项目也给当地带来300多个建筑施工的工作机会。通过将太阳能与储能的结合，可以在晚些时候将高峰时段的电力分配出去，从而在发电量和需求量之间取得平衡。储能可以进一步平抑电价，管理夜间的能源增长，减轻限制并提供电网稳定性。
　　【点评】EDF可再生能源北美公司西部地区开发副总裁Ian Black说，在系统需求最大的夏季傍晚高峰时段，电池储能和太阳能系统协同工作可以提供更多的能量。NV Energy可以在一年中的所有月份中自行决定使用电池储能，从而减轻需求高峰。

　　8月3日，北极星电力网讯，8月3日，隆基股份发布关于签订重大采购合同的公告，称根据公司经营规划，为保障光伏玻璃的稳定供应，公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司等12家公司，与南玻A子公司吴江南玻、东莞南玻签订了57亿元（不含税）相关光伏玻璃的采购协议。同日，南玻Ａ亦公告表示，公司子公司与隆基股份的子公司签订光伏玻璃销售协议，预估合同总金额约65亿元（含税），年均销售金额占公司2019年营收约12.41%。隆基股份表示，南玻Ａ为国内玻璃行业领先企业，与公司建立了良好的业务往来，本次交易对方为南玻A的子公司吴江南玻、东莞南玻。公开资料显示，吴江南玻成立于2009年9月，公司主营范围为研发、生产微电子用玻璃基板（电子平板显示玻璃）、低辐射镀膜玻璃等。截至2019年12月31日，吴江南玻的资产总额为16.09亿元，净资产为10.71亿元元，2019年实现营业收入15.94亿元，净利润1.61亿元。
　　【点评】隆基股份表示，本合同为长单采购合同，根据近期光伏玻璃的市场均价测算，预估本合同总金额约57亿元（不含税），占公司2019年度经审计营业成本的约24%。本合同的签订符合公司未来生产经营规划，有利于保障公司光伏玻璃供应，不会对公司业绩造成直接影响。

　　7月29日，北极星电力网讯，2020年7月27日，阿特斯(CSIQ)宣布，在外部财务顾问和法律顾问的协助下，公司独立董事特别委员会已经完成了对公司战略替代方案的可行性评估。在对这项战略结果进行评估后，阿特斯董事会决定公司组件和系统解决方案业务准备在上海证券交易所科创板(SSE STAR Market)，或者深圳证券交易所创业板(ChiNext Market)上市。无论登陆哪个板块，都将进一步推动阿特斯太阳能业务的快速增长和技术创新。计划上市的组件和系统解决方案业务(MSS)板块是由阿特斯在中国的子公司和海外销售子公司组成。根据中国IPO市场的先例，上市过程预计需要18-24个月。根据中国证券监管规定，子公司必须在上市前转变为中外合资公司，并通过中国境内投资者的一轮融资来完成。
　　【点评】除了组件和系统解决方案业务，阿特斯还拥有国际领先的全球能源业务，专注于太阳能电站和储能项目的开发并选择性持有部分项目股权。阿特斯仍将继续在纳斯达克上市。为此，公司将继续与长期投资者寻求资本合作伙伴关系，通过公共或私人投资工具，寻找机会在清洁、可盈利的和抗行业周期波动的太阳能基础设施投资上部署资金。

　　7月28日，北极星电力网讯，2020年7月28日，作为阿布扎比（Al Dhafra）项目的中标者之一，晶科科技与阿联酋水电公司(EWEC)正式签署了为期30年的电力收购协议(PPA)。该项目总装机容量约2GW，其将是继阿布扎比第一个大型光伏项目1117 MW Noor Abu Dhabi成功运营后，由当地政府招标的又一个大型光伏项目。此前，晶科科技与法国电力公司（EDF）组成联合体，参与了该项目的竞标，并以1.35美分/千瓦时的历史性报价于2020年4月EWEC的公开宣读结果中排名第一。根据阿布扎比能源公司官方估计，Al Dhafra项目建成运营后，发电量将可以满足约160000户阿联酋家庭的用电需求。并使得阿布扎比的光伏装机总容量提高到约3.2GW，每年可以减少超过360万公吨的碳排放，相当于减少720,000辆在路上行驶的汽车排放量。
　　【点评】晶科科技董事长李仙德对此表示，“晶科科技一直致力于未来能源体系的变革和重塑，积极构想和参与各类能源服务领域的实践。我们非常看好中东地区的可再生能源市场，Al Dhafra项目的建设将有利于推进阿布扎比的能源转型和可持续发展。这也是我们进一步提升国际光伏发电市场的品牌影响力和竞争地位的重要契机。”

　　7月27日，北极星电力网讯，7月21日，龙源电力与远景科技集团在京签署战略合作协议。公司党委书记、董事长贾彦兵，远景科技集团CEO张雷出席签约仪式并致辞。公司总经理孙劲飚与远景高级副总裁田庆军分别代表双方在战略合作协议上签字。根据战略协议，双方将按照“战略协同、优势互补、互惠互利、共同发展”的合作原则，在智慧能源、储能、制氢、电力市场交易和综合能源开发利用等方面开展全面深度合作，利用龙源电力的专业管理和远景的技术创新优势，通过建立合资公司，探索面向未来能源变革的各种可能场景，创新商业模式和技术模式，同时将合资公司打造成为混合所有制标杆企业。双方在安徽来安风电项目的合作，开启了我国低风速风电发展的新篇章。在加拿大德芙林的合作，建成了我国第一个海外商业风电项目，打造了风电“走出去”的样板工程。通过长期稳定的友好合作，双方建立了牢固的互信关系和深厚的友谊。
　　【点评】随着新能源进入平价时代，双方再次高度一致看到了未来能源高质量发展、智能化和清洁低碳转型的大势所趋。

　　7月21日，北极星电力网讯，持续“抢装”叠加新冠肺炎疫情影响，使得我国风电产业原有的产业链“吃紧”问题进一步凸显，核心部件产能变成抢手的“香饽饽”。这也进一步推动了国内主要零部件龙头企业上半年利润大增。7月15日，塔筒企业泰胜风能发布上半年业绩预告称，今年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元-1.18亿元，较上年同期增长100%-120%。泰胜风能业绩变动原因说明称，该公司各业务板块在手订单充足，海上风电业务盈利能力回升，毛利率较上年同期有较大改善。7月14日，风机铸件龙头企业日月股份则发布业绩预告称，今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约1.72亿元-2.15亿元，同比增长80%-100%，扣除非经常性损益净利润较上年增加1.66亿-2.07亿元，同比上涨80-100%。
　　【点评】平价之后，风电市场依旧具备巨大潜力，随着消纳能力提升，“抢装潮”后行业有望稳步发展，零部件企业将持续享受市场“红利”。

　　7月21日，北极星电力网讯，近日，爱旭股份再次公布投资新建项目计划，此次披露的天津二期年产5.4GW高效晶硅电池项目预计投资总金额约22亿元，再加上此次筹划募资新建义乌三期项目投资金额，合计达到41亿。上述项目将购置全新的高效太阳能电池自动化生产线设备，打造数字化、智能化电池生产车间。在产品尺寸方面，新产能将顺应当前产品大尺寸的趋势，规格将全面兼容210mm及以下尺寸。去年公司海外销售20.49亿元，同比增长了412.02%，出口太阳能电池全国排名第一。截至2019年底，爱旭股份拥有PERC电池年产能力9.2GW，公司计划高效晶硅太阳能电池产能2020年底达到22GW，2022年底达到45GW，三年后产能将达到去年的近5倍。
　　【点评】项目实施完毕后，爱旭股份天津基地的电池总产能将提升至9.2GW，包括天津一期3.8GW和天津二期5.4GW，将进一步扩大公司高效太阳能电池的产能规模，增强公司整体规模效应，进一步降低产品单位成本。

　　7月20日，北极星电力网讯，7月15日下午，广西北海市委书记王乃学，市委副书记、市长蔡锦军在香格里拉大酒店会见了前来北海市投资考察的安徽德力日用品玻璃股份有限公司董事长施卫东、隆基绿能科技股份有限公司战略投资总经理黄正侃一行，双方就在北海投资玻璃产业相关事宜进行了友好会谈。据悉，安徽德力日用品玻璃股份有限公司拟在北海建设华南产业基地项目，计划总投资130亿元人民币，其中首期计划投资额为20亿元人民币，项目全部达产后预计年产值达120亿元，预计年缴纳税收10亿元。隆基绿能科技股份有限公司拟在北海投资建设隆基10GW光伏电池组件项目，总投资100亿元，达产后年产值130亿元，带动当地就业6000余人，全部光伏组件应用发电可减少碳排放1650万吨。
　　【点评】企业拟将选择布局北海，对产业进行升级发展，并延伸发展产业链条。希望市委、市政府为企业在北海发展提供大力帮助和支持，实现项目早日落地建成达产。

　　7月16日，北极星电力网讯，近日，国家能源投资集团有限责任公司新成立三家新公司，分别为国家能源集团共享服务中心有限公司、国家能源集团电力营销中心有限公司和国家能源集团传媒中心有限公司。其中，国家能源集团共享服务中心有限公司注册资本2亿人民币，经营范围包括国内旅游业务、入境旅游业务、教育咨询（不含中介服务）、因私出入境服务等；国家能源集团传媒中心有限公司注册资本2亿人民币，经营范围包括互联网信息服务、文艺创作、出版物批发、广播电视节目制作等；国家能源集团电力营销中心有限公司则注册资本15亿人民币，经营范围包括分布式能源、可再生能源、合同能源管理等。
　　【点评】天眼查对外投资信息显示，国家能源投资集团有限责任公司目前共有数十家对外投资企业。

　　7月15日，北极星电力网讯，7月14日晚间，协鑫集成发布2020年上半年业绩预告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元-2.2亿元，去年同期盈利1815.83万元。对于亏损原因，协鑫集成阐述主要有以下四点：1、受全球新冠疫情的影响，交通限制及隔离等防疫措施导致人员返岗受阻，公司、子公司及上下游企业复工延迟，公司生产所需原材料运输供应及产品销售受阻，公司产品销量比去年同期下降；2、全球主要光伏市场，特别是欧洲及北美等公司主力供货市场，受到较大程度的影响，户用、工商业及重要公用事业市场的光伏项目亦受到不同程度的冲击，上半年光伏新增装机同比去年同期下降20%左右，组件产品价格持续下跌；3、2020年宏观经济环境及国际金融市场动荡，外部融资环境未明显改善，公司的资金压力未得到缓解。为克服困境，公司积极调整经营策略，在订单交付保障上，主动选择高毛利订单，同时提升受托加工规模，导致营业收入同比下降。4、受疫情影响国内EPC项目招标较晚，公司EPC业务中标规模及开工情况均晚于预期。
　　【点评】在公告中协鑫集成还表示，随着国内乃至全球范围新冠疫情逐步得到控制，预计2020年下半年全球光伏市场需求会出现积极恢复。将紧抓行业需求机会，积极调整国内外市场销售策略，合理安排生产，扩大产品销售，加大EPC市场开发力度，提升市场占有率。同时，通过加速固定资产处置和变现，快速回笼资金投入运营，创新融资模式，持续推进供应链融资等方式，缓解资金压力。

　　7月15日，北极星电力网讯，7月14日南都电源公告称，拟募资不超过14.16亿元用于2GWh 5G通信及储能电池项目、2GWh高能量密度动力电池项目建设等。根据公告，南都电源此次募集资金将分别用于5G通信及储能锂电池建设项目、高能量密度动力锂电池项目以及新能源电池研发中心项目建设。其中年产2GWh的5G通信及储能锂电池项目，是利用现有用地进行厂房改造并建设锂离子电池生产线、对现有产能进行扩充，形成年产2000MWh 5G通信及储能电池生产能力。该项目计划总投资6.5亿元，使用募集资金5.68亿元。本项目完成后，预计每年将实现营业收入16.44亿元。公告表示5G基站能耗相较于4G基站更高，且呈现小型化、轻量化趋势，需要能量密度更高的储能系统，由此为锂电在通信基站的大规模应用提供了新的机遇。
　　【点评】年产2000MWh高能量密度动力锂电池建设项目，计划总投资8.1亿元，拟投入募集资金不超过3亿元，主要用于生产产线建设。项目达产后，预计每年将新增营业收入16.82 亿元。

　　7月8日，北极星电力网讯，7月7日，江苏振江新能源发布2020年度非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额不超5.72亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于8MW及以上风力发电机零部件、光伏支架大件零部件生产线建设等多个项目。对此，江苏振江新能源表示：一方面，有利于抓住风电和光伏产业大发展的历史机遇， 丰富产品结构，不断做大做强新能源装备业务，持续优化公司业务结构，为实现公司的战略布局奠定更加坚实的基础。另一方面，有利于公司强化产品成本控制， 提高生产能力，给公司带来更多的市场资源和盈利空间，增强公司核心竞争力。本次非公开发行股票的数量不超过38421420.00股（含本数）。本次非公开发行股票完成后，振江新能源的总股本不超过166492820.00股。按发行38421420.00股上限、胡震先生以5000.00万元认购的下限、拟募集资金金额不超过57200.00万元测算，发行后胡震先生将增持3358515股，本次发行完成后，胡震、卜春华夫妇合计控制振江新能源股份比例下降至29.20%。
　　【点评】据了解，江苏振江新能主营业务为风电设备、光伏设备零部件和紧固件的设计、加工与销售等。报告期内，振江新能源风电、光伏设备销售收入合计分别为83840.97万元、93944.36万元、153832.43万元和31219.93万元，占比主营业务收入的比例分别为89.77%、 5197.48%、87.97%和 88.05%。

　　7月8日，北极星电力网讯，7月3日至4日，徐闻县委书记李汉东率队到明阳智慧能源集团股份公司进行考察，并在集团总部与该集团签订战略合作框架协议。县领导林桂芳、陈光力、钟明、周开儒及县有关单位领导参加了考察。李汉东一行先后考察了明阳智能阳江产业基地、明阳智能海上风机总装厂、明阳阳江码头项目管理部、明阳瑞科新能源、明阳电气、明阳智能芯片生产车间、明阳智能总部，详细了解明阳智能集团企业文化、发展历程、战略定位、产业布局等。明阳智能集团董事长张传卫表示，明阳智能集团将秉承“发展绿色能源，造福人类社会”的企业使命，进一步发挥资金、技术、装备、经验优势，将先进技术及管理经验带到徐闻，推动徐闻经济实现高质量、可持续发展。希望双方以此次签约为契机，在新型海洋装备制造和海洋能源立体化创新开发方面不断深化交流与合作，健全合作机制，实现优势互补、利益互惠、双赢发展。
　　【点评】据了解，明阳智慧能源集团股份公司成立于2006年，总部在中山市，研发中心遍及美国硅谷、德国汉堡和北京、上海、深圳等地，主营业务包括能源服务、高端制造、金融资本三大板块。2016年全球海上风电创新排名第一名，正致力于成为全球清洁能源智慧化、普惠制的领导者。

　　7月7日，北极星电力网讯，7月6日晚，晶科科技公告，公司与bp中国签订《合作备忘录》。双方有意在光伏领域的技术创新、能源服务能力的孵化、光伏项目的开发与投资领域寻求潜在合作机会。双方探索以设立合资公司的方式，联合开发中国境内的分布式光伏电站或者地面式电站。双方探索以设立合资公司的方式，联合开发中国境内的分布式光伏电站或者地面式电站。此合作将授予晶科科技在设备、工程总承包和运营维护服务方面的优先合作权，晶科科技将向其授予公司储备项目的优先合作权。晶科科技或者合资公司可为bp中国本地的运营资产、bp中国的供应商或合作伙伴提供低碳化的解决方案。
　　【点评】晶科称，本备忘录为双方开展战略合作的指导和基础性文件，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响，对公司长期经营的影响视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。本备忘录的签署，有助于充分挖掘和发挥双方在相关领域的资源优势和运营能力，实现有效的资源整合和优势互补，有利于公司长期可持续发展。

　　7月3日，北极星电力网讯，6月30日国网新疆综能与猛狮科技达成储能战略合作，而此前不久国网综能还曾与宁德时代合资成立两家公司。据统计自2018年以来已有八家储能企业与国内外三十多家公司开启强强联合的模式，并逐渐形成四大趋势。在和电网公司合作方面，除了上述宁德时代、猛狮科技，而海博思创则通过与南方电网广州调峰调频公司合作设立子公司，参与南网地区储能项目。电气设备企业和储能企业合作也是一大亮点，如上海电气与国轩高科合作设立上海电气国轩，宁德时代旗下的时代星云也联手索英电气入股国网山东电工电气旗下输变电设备公司，重整成为储能企业。另外之前专注于光伏的企业也开始布局储能，如天合光能和鹏辉能源合资设立公司，协鑫集成和美国的Powin Energy设立合资储能企业。随着电源侧储能的逐渐推进，光伏企业合作布局储能也许会形成新趋势。最后还有一种储能合作，主要发生在电池企业和车企，通过设立合资公司生产电池、或进行退役电池梯次利用储能业务。还有一些企业在通过和新能源汽车、充电桩等企业合作布局储充一体化。
　　【点评】在储能行业里，还有很多类似的合作案例，企业都在通过“朋友圈”圈定市场、发挥各自优势，抢占市场资源。

　　7月3日，北极星电力网讯，7月2日早上8点，随着最后一台风机叶片与机舱的成功对接，中国船舶集团海装风电2020年首个自建风场——镶黄旗125MW特高压风电项目54台机组全部吊装完成，机组的吊装完成为下一步项目的并网发电奠定了坚实基础。该项目由中国海装旗下北京新能源公司投资开发，位于锡林郭勒盟镶黄旗境内，场区总面积约50km2，总装机容量125MW，安装了37台H111-2.0MW和17台H136-3.0MW“中国海装造”风电机组。本项目与大唐、协鑫共建一座220kV升压站，汇入正镶白旗东500kV汇集站，通过锡盟－山东特高压送出。
　　【点评】为确保项目今年顺利并网发电，镶黄旗项目部克服新冠疫情影响，积极与地方政府沟通，于3月20日复工，成为镶黄旗第一家复工的基建单位。复工后，项目部相继克服设备运输、征地协调等困难，协调各参建单位合理安排吊装工期，实现了任务目标，成为镶黄旗首家完成吊装的风电项目。

　　7月1日，北极星电力网讯，7月1日，磐石新能2019年年度报告显示公司业绩大幅亏损，公司持续经营遇到困难，磐石新能称将通过由单一的光伏EPC向储能等业务转型，改善经营状况。2019年磐石新能源实现营业收入1.46亿元，同比下滑71.65%，磐石新能源称业绩下滑原因主要为由于市场变化、公司调整业务准入标准所致，2019年磐石新能源将部分业务排除后主要承接高资信等级客户的优质优质地面集中式电站的联合体总包工程、施工总承包工程，以及部分优质分布式光伏、储能项目，对业务承接进行了控制。且2017、2018年度磐石新能源的部分工程项目在报告期内未取得回款，因临安项目无法继续实施，导致公司2019年发生净亏损2.58亿元。为进一步在储能领域增加技术积累，2019年磐石新能源通过对江苏竞泰清洁能源发展有限公司追加投资482.5万元，参与组建江苏慧智能源工程技术研究院有限公司，目前该公司已获评南京市新型研发机构，成为综合能源服务、储能、储能电池梯次利用领域的重要企业。2019年8月公司于南通市通州区积简美居启动了360KW/2MWh梯次储能项目的建设，该项目是国内首例兆瓦级三元锂梯次电池储能项目，项目于10月完工。
　　【点评】磐石新能表示未来将积极推进业务转型，优化业务结构，由单一的光伏EPC向储能等业务转型。在本期已有试点项目的基础上，目前公司在江苏、甘肃等地已承接储能项目合同额超过5000万元，2020年度该类项目预计贡献营业收入超过1亿元。目前主要合作客户有中国电建江西电力建设公司、云南电网等。

　　6月23日，北极星电力网讯，6月16日，雄韬锂电池生产基地项目落户京山市经济开发区智能制造产业园，投资总额约10亿元。该项目分三期建设。其中，第一期项目投资总额约3.5亿元，新建一条锂电池生产线，年产能达到10亿瓦时，年销售额6-8亿元以上，年缴税收2100万-2800万元以上；第二期项目投资总额约3亿元，搬迁一条锂电池生产线至京山，年产能累计达到20亿瓦时，年销售额10亿元以上，年缴税收3500万元以上；第三期项目投资总额约3.5亿元，新建一条锂电池生产线，年产能累计达到30亿瓦时，年销售额18亿元以上，年缴税收6300万元以上。项目将于2020年12月底前，完成10亿瓦时产能设备调试，投入试生产。2021年3月底前，第一期项目正式量产。
　　【点评】深圳雄韬电源科技股份有限公司最近几年发展迅猛，2017年实现销售收入1亿多元，2018年3亿多元，2019年6亿多元，2020年预计达到10亿元以上。前期，雄韬铅酸电池总部已经搬迁到了京山，目前锂电池生产基地项目落户，标志着雄韬深圳总部将逐步整体搬迁到京山。据了解，雄韬锂电池广泛应用于5G和新能源动力领域，大量出口到日本、韩国等地，并与国际市场有广泛而深度的合作。雄韬锂电池的科技研发正在不断更新，许多科研成果目前在世界上名列前茅。

　　6月22日，北极星电力网讯，6月12日，大唐石泉水电厂与陕西汉中市汉台区政府签订了《大唐汉台区汉王镇风力发电项目招商引资框架协议书》。该项目占地约50亩，装机容量50兆瓦，是该厂自开展新能源开发工作以来，签订的第一个风力发电项目协议。为全面贯彻落实集团及陕西公司关于新能源发展的各项部署要求，该厂领导带领工作人员，发扬千方百计、千辛万苦、千言万语的“三千”精神，扎实开展“三进”工作，深入了解国家及行业政策和地方总体规划，积极摸排当地资源，同当地政府紧密联系合作，持续发掘汉中和石泉地区光伏、风电等项目，不断增加该公司在陕西地区的新能源占有规模。
　　【点评】该项目框架协议的成功签订，增强了该厂与地方政府间的信任和了解，为后续该厂新能源发展工作奠定了坚实基础。今后，该厂将继续全厂动员，全力攻关，吹响新能源开发的冲锋号，持续发掘新资源，不断储备新项目，增加新能源的占有规模，推动企业高质量发展。

　　6月22日，北极星电力网讯，近日，五月份海关数据已经发布，据统计五月份我国逆变器出口总量为212.99万台，出口金额2.286亿美元（含风电、离网、微型逆变器、汽车电源逆变器等）。前10家光伏逆变器企业的出口金额占出口总额的50%，其中阳光电源、华为、爱士惟、古瑞瓦特和中达电子（台达）位列五月份出口前五名。从企业的出口金额来看，阳光电源、华为分别以相差不大的2796万美元和2568万美元出口额排在前两位，今年首次打入前三的爱士惟达到了出口金额1067万美元。古瑞瓦特和台达分别以954万美元和896万美元紧随其后，排在第四和第五。阳光电源和华为的排名相对稳定，而且出口金额差距与后面的厂家逐步拉大，爱士惟、古瑞瓦特和台达在本月上升较大,均比上月上升了3个名次。排名前三的企业出口额占据了五月份出口总额的28.1%，与第一季度的数据占比基本持平。
　　【点评】按照具体市场分析，荷兰的出口比例能够看到国内逆变器厂商的竞争程度，华为、阳光电源、台达、古瑞瓦特和固德威占据荷兰市场出口前五，锦浪、三晶电气、首航新能源紧随其后。正泰、阳光电源、锦浪和台达是出口美国市场的另外几个主要的逆变器企业，但是从占比上可以看出，除正泰之外，其他占比都较小。澳大利亚排在出口市场第三名，从出口金额占比来看，华为、古瑞瓦特、阳光电源、爱士惟和锦浪均占有一定比例。