中国行业发展报告

　　2月28日，TechWeb网讯，据外媒报道，当地时间周一，微软在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上宣布并发布了“人工智能访问原则”（AI Access Principles）。该指导原则是一个负责任的和合乎道德的人工智能开发和部署的综合框架，将指导其人工智能数据中心基础设施和其他人工智能资产在全球的运营，强调了微软在蓬勃发展的人工智能领域促进创新和竞争的决心。据外媒报道，微软对人工智能数据中心进行了大量投资。最近，该公司宣布在欧洲投资56亿美元建设人工智能数据中心。微软的原则是优先为开发人员提供广泛的云计算资源、人工智能基础设施、尖端工具和服务。这就形成了一个动态的环境，开发者可以自由选择最适合他们项目的人工智能模型、分销渠道和云提供商。
　　【点评】今年1月25日，美国联邦贸易委员会（FTC）表示，它已向Alphabet、亚马逊、Anthropic PBC、微软和OpenAI这五家公司发出命令，要求它们提供近期关于人工智能投资和合作的信息。FTC表示，它将仔细审查这些公司与人工智能提供商的合作关系和投资，以更好地了解这些关系及其对竞争格局的影响。

　　2月26日，C114网讯，国产操作系统已经迈进爆发成长期，中国软件为在暗流涌动中抢占先发优势，拟投入30亿元（包括此次定增募资的20亿元）加码布局操作系统。25日晚间，中国软件公告，拟以22.19元/股的价格，向中国电子、中电金投发行数量不超过9013万股（含本数）的A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元。公告显示，此次募得资金将用于投资子公司麒麟软件的三大项目：移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发、嵌入式操作系统能力平台建设。中国软件称，前述项目实施后，可以为公司带来直接的经济效益。其中，移固融合终端操作系统产品研发以15亿元的投资总额居三项最高，包括此次募集资金中的10亿元和5亿元自筹资金。中国软件在该项目上大手笔投入，是为了顺应终端操作系统市场的新需求，打造终端互联互通和多样化的应用场景。
　　【点评】固融合终端操作系统，能使终端操作系统从支持台式机、笔记本扩展到可同时支持平板、合1笔记本和大屏等硬件平台。这或许意味着，麒麟软件的银河麒麟操作系统，未来将支持平板、合1笔记本等多种移动终端。

　　2月22日，集微网讯，当地时间2月21日，Intel Foundry Direct Connect 2024在美国圣何塞举办。大会期间，英特尔宣布推出为AI时代打造的系统级代工——Intel Foundry，并公布了2024年以后的7个全新工艺节点，其中包括采用High-NA EUV设备的下一代Intel 14A和14A-E工艺。英特尔CEO帕特·基辛格在主题演讲中表示，当他重返英特尔时便立下了三个目标，第一是重建这家标志性的公司，第二是恢复英特尔在整个技术行业中发挥的关键作用，第三是大规模重建西方制造业，打造有弹性、可持续以及值得信赖的供应链。英特尔全新推出的Intel Foundry是一个经过重新命名和重组后的全新组织模式，基辛格强调，英特尔不是在修复一家公司，而是在建立Intel Foundry和Intel Products两个充满活力的新组织。其中，Intel Foundry将大规模服务内部和外部客户，建立供应链，确保产能。基辛格表示，Intel Foundry正努力在2030年成为全球第二大的晶圆代工厂。
　　【点评】在英特尔公司的根本性重建之中，基辛格还曾提出，要打造世界级晶圆代工厂，并成为美国和欧洲主要的芯片产能提供商。如今三年过去，这一愿景正在成为现实。

　　2月21日，极客网讯，英伟达目前占据高端AI芯片市场约80%的份额，这一领先地位使其市值达到1.82万亿美元。OpenAI、微软、Alphabet和Meta等科技巨头一直在竞相采购英伟达的AI芯片，以便在迅速崛起的生成式AI领域占据领先地位。但与此同时，为了降低能耗、缩短设计成本和时间，英伟达的一些主要客户现在开始针对特定需求开发自己的内部芯片，以减轻对英伟达GPU的依赖，同时降低成本和等待交货的时间。据路透社报道，为了满足客户需求，以及应对竞争对手的挑战，英伟达计划通过进入利润丰厚的定制芯片领域，来应对这一潜在威胁。
　　【点评】根据研究机构650 Group的估计，全球数据中心定制芯片市场规模今年将增长到100亿美元，到2025年将翻一番。同时，2023年更广泛的定制芯片市场价值约为300亿美元，约占全球芯片年销售额的5%。博通和Marvell目前主导着数据中心的定制芯片设计市场。英伟达进军这一领域可能会影响他们的产品销售。

　　2月20日，C114网讯，诺基亚推出了一款生成式人工智能（GenAI）解决方案，除了提高安全性外，还可通过改善与机器的通信来帮助产业工人。在一份声明中，诺基亚宣称它是第一家将GenAI大语言模型应用于操作技术的公司，通过这款名为MX Workmate的解决方案。该助手可以根据实时数据做出类似人类的反应，让工人能够理解复杂的机器并及时获取信息，从而提高生产率。诺基亚补充说，解决方案的推出正值全球组织面临熟练劳动力短缺之际。咨询公司光辉国际（Korn Ferry）的一项调查预测，到2030年，全球熟练技术工人的缺口将达到8500万，可能导致8.5万亿美元的收入损失。诺基亚认为，AI的有效使用可以缓解一些紧张，同时提高现有的能力。
　　【点评】公认可以通过一个通信平台与MX Workmate互动，该平台以“使用自然人类语言的易于理解的消息”的形式提供“实时上下文信息”。这款工具还可帮助进行预测性维护，以防止机器故障并支持持续的风险评估。

　　2月7日，集微网讯，2月7日，成都华微电子科技股份有限公司正式登陆科创板，证券简称为成都华微，股票代码为688709，发行价15.69元/股，发行市盈率30.14倍。截至发稿前，成都华微股票大涨34.93%，报21.17元/股，总市值134.8亿元。据了解，成都华微专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向，主要产品涵盖特种数字及模拟集成电路两大领域，其中数字集成电路产品包括以可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）为代表的逻辑芯片、存储芯片及微控制器等，模拟集成电路产品包括数据转换（ADC/DAC）、总线接口及电源管理等，产品广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域。
　　【点评】成都华微作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，连续承接国家“十一五”、“十二五”、“十三五”FPGA 国家科技重大专项，“十三五”高速高精度 ADC 国家科技重大专项、高速高精度 ADC 国家重点研发计划，智能异构可编程 SoC 国家重点研发计划，是国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。

　　2月7日，同壁财经讯，2月07日，上海艾融软件股份有限公司发布公告称，交通银行招标代理机构向公司出具了"交通银行2024-2027年开发及咨询服务供应商入围选型采购"项目的《入围通知书》，确认公司已成为"交通银行2024-2027年开发及咨询服务供应商入围选型采购"项目第二包软件开发服务类的入围供应商。艾融软件在公告中表示，公司本次中标交通银行项目，延续了艾融软件与交通银行在软件开发服务类项目上的合作，有利于进一步稳固和提升公司的市场竞争力，将对公司未来经营业绩产生积极影响。艾融软件是向以金融机构为主的大型关键行业客户提供深度数字化整体解决方案的计算机科技公司，主要从事金融机构数字化领域的金融IT软件产品技术开发和技术服务。
　　【点评】对金融业而言，构建以数据为中心的现代金融服务体系，是数字经济的时代要求，也是数字经济的重要基础设施。在国内外金融市场剧烈波动，资管新规、现金管理新规等一系列新政出台，以及金 融服务实体经济的趋势下，金融数字化已经成为金融企业的关键业务底座。

　　2月6日，IT之家讯，微软当地时间5日发布新闻稿宣布与多家新闻机构展开多项基于生成式AI的合作。微软表示，其使命是确保新闻编辑室在今年和未来拥有创新。通过这次官宣的项目，微软将帮助新闻机构识别、完善使用AI进行新闻采编、业务实践的程序及政策，并辅助培训新一代记者：指导其如何“最佳”利用AI，并寻找AI辅助完成高效业务的方式，“造福后代”。据介绍，微软将与新闻机构Semafor合作，利用AI工具协助记者进行研究、来源发现、翻译等工作，通过“SemaforSignals”工具来帮助记者向读者提供“多样化”“可信”的当地、本国和全球信息。此外，微软还宣布与新闻编辑室、大学、记者和行业团体合作，帮助这些组织利用AI增加受众、简化新闻编辑室耗时的任务，并建立可持续的业务运营。
　　【点评】2023年绝对是AI工具如雨后春笋般涌现的一年，为打工人们提供了一系列强大而易用的工具，从图形设计到文案写作、视频制作、图像修复、3D建模、虚拟人物生成，再到多语言视频翻译和换脸神器，应有尽有。这些工具的出现不仅降低了门槛，让小白也能轻松上手，同时还有效提升了工作效率，为创作者和从业者带来了更多可能性。

　　1月31日，电子工程世界讯，1月26日，英特尔又交出了一份亮眼的财报，为去年全年划上完美句号。根据英特尔发布的2023年第四季度财报显示，总营收154亿美元，同比增长10%，而英特尔已连续四个季度超出预期。主要亮点包括：客户端计算事业部第四季度总营收88亿美元，同比增长33%；Mobileye、英特尔代工服务（IFS）2023全年营收创纪录；2023年第四季度每股盈利（非GAAP）0.54美元，同比增长260%。本季度，客户端计算事业部（CCG）营收88亿美元，同比增长33%，连续第三个季度实现两位数的环比增长。今年九月份，英特尔CEO帕特·基辛格提出AI PC概念。在今年第四季度，英特尔推出了酷睿Ultra处理器，迎来了AI PC时代。
　　【点评】对英特尔来说，酷睿Ultra是其几十年来最大的架构革新，拥有突出的AI功能和能效表现的客户端处理器，具有跨CPU、GPU和NPU(神经网络处理单元）的专用加速功能。而这些，最终也反映在了财报上，CCG增长明显。

　　1月31日，开源资讯网讯，1月29日，百川智能发布超千亿参数的大语言模型Baichuan3。据称在多个权威通用能力评测如CMMLU、GAOKAO和AGI-Eval中，Baichuan3都展现了出色的能力，尤其在中文任务上更是超越了GPT-4。而在数学和代码专项评测如MATH、Human =Eval和MBPP中同样表现出色。不仅如此，其在对逻辑推理能力及专业性要求极高的MCMLE、MedExam、CMExam等权威医疗评测上的中文效果同样超过了GPT-4，是中文医疗任务表现最佳的大模型。Baichuan3还突破“迭代式强化学习”技术，进一步提升了语义理解和生成能力，在诗词创作的格式、韵律、表意等方面表现优异，领先于其他大模型。在测试逻辑推理能力的MCMLE、MedExam、CMExam等医疗评测上，Baichuan3的中文效果同样号称超过了GPT-4，是“中文医疗任务表现最佳的大模型”。
　　【点评】百川智能在Baichuan 3训练过程中提出了“动态数据选择”、“重要度保持”以及“异步CheckPoint存储”等多种技术手段及方案，稳定训练时间达到一个月以上，故障恢复时间不超过10分钟。

　　1月31日，电子工程世界讯，当地时间周一，亚马逊和iRobot宣布终止此前宣布的收购协议，理由是存在诸多监管障碍。这两家公司已经签署了一份终止协议，解决了交易中所有悬而未决的问题，包括亚马逊向iRobot支付之前商定的9400万美元终止费。据悉，亚马逊是在2022年8月初宣布将收购iRobot的。根据收购协议，亚马逊将以17亿美元现金收购iRobot。当地时间周一，亚马逊宣布取消对iRobot的收购计划。在决定终止这笔交易之前，这笔交易经过了漫长的监管审查。去年夏天，欧盟委员会宣布对该交易展开深入调查，称其“担心该交易会让亚马逊限制机器人吸尘器市场的竞争，并加强其作为在线市场供应商的地位”。本月早些时候，外媒报道称，欧盟计划阻止亚马逊收购iRobot。当地时间周一，亚马逊和iRobot表示，这笔交易“没有办法”在欧盟获得批准。在这笔交易被取消后，iRobot在当地时间周一表示，该公司将进行业务重组，包括裁员31%（约350名员工）。
　　【点评】美国联邦贸易委员会也在审查这笔收购，该委员会也对亚马逊日益增长的市场力量感到担忧。然而，英国竞争与市场管理局在调查了这笔交易是否会导致英国国内“竞争的大幅减少”后，批准了这笔交易。

　　1月26日，C114网讯，2023年，苹果公司宣布推出采用台积电3nm架构制造的M3芯片，且该公司已经开始开发下一代Apple Silicon。一份新报告称，苹果可能是台积电2nm芯片的主要客户，台积电的2nm芯片将进一步提高iPhone和Mac上的计算和图形性能。知情人士称，苹果将成为台积电为iPhone、Mac、iPad和其他设备提供2nm芯片的初始客户。台积电预计2025年下半年量产2nm芯片。目前，苹果公司在为MacBook、iPhone机型设计的芯片上采用台积电的3nm技术。去年，该公司宣布为新款MacBook Pro机型配备M3 Pro和M3 Max芯片。该公司还将台积电的3nm芯片用于iPhone 15 Pro的A17 Pro芯片。许多测试显示，A17 Pro和M3芯片相对于前代芯片具有性能提升。从性能来看，苹果从5nm芯片过渡到3nm芯片带来了CPU性能10%的提升，而GPU的提升则高达20%。
　　【点评】台积电正致力于通过两座新工厂提升2nm芯片的产能。供应商将使用GAAFET或带有纳米片的全栅场效应晶体管，而不是FinFET。尽管生产工艺更加复杂，但它将允许更小的晶体管尺寸和更低的功耗。

　　1月25日，C114网讯，微软公司市值于1月24日首次突破3万亿美元大关，仅次于苹果位列全球第二大上市公司。一年以来，微软市值与苹果不相上下，一直在争夺华尔街市值头把交椅，此前微软曾短暂超过苹果，不过大部分时间苹果处于领先地位。1月24日，微软股价创下405.63美元历史新高，上涨1.7%，市值突破3万亿美元，但收盘于402.56美元，市值降低至3万亿美元以下。苹果公司股价报收194.50美元，市值3.01万亿美元。分析师表示，微软因对ChatGPT创造者OpenAI持续投资，成为世界人工智能领域的领跑者，其它科技巨头如Meta、谷歌Alphabet、亚马逊、甲骨文等同样持续发力AI领域。利用OpenAI的技术，微软为其生产力软件产品（Windows、Office）以及必应搜索引擎集成AI功能，有望提高与谷歌搜索引擎的竞争力。
　　【点评】苹果公司虽然暂时保持全球最高市值上市公司的地位，但iPhone需求放缓，在中国面临本土品牌竞争，并且没有清晰的人工智能方向规划，而微软在人工智能领域的发展前景较为让人看好。

　　1月24日，21世纪经济报讯，当地时间1月23日，欧洲软件巨头SAP宣布了一项重大的重组计划，包括裁减约8000名员工。当下，全球科技企业正面临裁员潮，从硅谷开始，不断向欧洲蔓延。据悉，SAP的这一重组计划将影响约8000位员工，这些员工将被纳入自愿休假计划和内部再培训措施，即鼓励员工自愿离职或进行内部转岗。截至2023年底，SAP拥有约10.8万名全职员工，这意味着此次重组将影响超过7%的员工。此外，SAP的这一重组计划似乎也是其加速“云化”转型的一部分。“通过精简其业务和提高运营效率，SAP可以更好地投资于创新和增长领域，如人工智能、机器学习和数据分析。这些领域不仅是技术的未来，也是SAP的未来。”该行业观察人士向21世纪经济报道记者表示，通过加强对这些关键战略增长领域的关注，SAP可以继续为其客户提供前沿的解决方案，同时在快速变化的科技行业中保持领先地位。
　　【点评】这一转型的背后，是SAP对其业务和组织结构的反思，裁员和重组计划是这一反思的直接结果。一年前，SAP曾表示将裁员3000人，而从2024年开始，这一裁员的趋势仍在持续，这表明公司正在经历一个深刻的变化和调整期。

　　1月18日，集微网讯，1月16日，新思科技和Ansys宣布，双方已经就新思科技收购Ansys事宜达成了最终协议。根据该协议条款，Ansys股东每股Ansys股票将获得197.00美元现金和0.3450股新思科技普通股，该收购总价值约为350亿美元。对Ansys的收购将进一步加强，新思科技从芯片到系统设计解决方案领域的实力。合并后的新思科技预计将在交易完成后的第三年实现约4亿美元的运营成本协同效应，在交易完成后的第四年实现约4亿美元的运营收入同效应，长期来看，每年的协同效应将超过10亿美元。根据协议条款，预计Ansys股东将拥有合并后公司约16.5%的预估股权。该交易预计将于2025年上半年完成，但需获得Ansys股东的批准、获得必要的监管部门批准以及其他惯例成交条件。
　　【点评】当今智能系统的复杂性要求半导体设计要与仿真和分析相结合，以确保互联的智能系统在实际环境中正常运行。将新思科技全球领先的EDA技术与 Ansys成熟的仿真和分析能力相结合，可为客户提供全面、强大且以系统为中心的创新方法。同时，新思科技与Ansys的业务互补，并具显著的扩展空间。

　　1月18日，C114网讯，沃达丰（Vodafone）已与微软达成了一项为期十年的合作伙伴关系，双方将共同为欧洲和非洲市场的3亿多家企业和消费者带来生成式AI、数字化服务、企业服务和云服务。沃达丰将投资15亿美元，利用微软Azure OpenAI和Copilot技术开发以客户为中心的AI服务，并将用更便宜、更可扩展的Azure云服务取代物理数据中心。当沃达丰的托管物联网平台于2024年4月作为一个独立业务分拆出来时，微软将成为该平台的股权投资者，微软还将帮助沃达丰在非洲市场扩展移动金融平台。沃达丰首席财务官Luka Mucic表示，微软在AI领域的领导地位以及与OpenAI的合作伙伴关系，将改变该运营商的客户服务。
　　【点评】沃达丰在物联网和金融服务方面的实力具有重要的战略意义。微软部署了“数字孪生”来模拟制造环境，从而可以在云端测试流程改进。沃达丰的物联网堆栈使微软能够进入这些环境，对环境进行建模，创建大规模数据存储，并使用AI帮助客户实现其可持续发展目标。

　　1月16日，极客网讯，美国当地时间周一，微软宣布向普通消费者和小企业开放其人工智能助手Copilot，以帮助他们体验更多功能。微软正在努力将这款软件的销售扩大到大型企业之外。微软在声明中表示，他们正在销售每月20美元的消费者版Copilot Pro，用户可以使用OpenAI最新的ChatGPT技术和图像创建功能。使用Office云服务的用户将能够使用Copilot在Word、Outlook、Excel和PowerPoint中回答问题、总结数据和创建内容，并获得GPT-4 Turbo等新工具和人工智能模型。此前，微软主要向大型企业销售类似的产品，每个用户每月收取30美元的费用。现在，该公司企业版Copilot将取消最低300个订户的门槛。
　　【点评】由于微软已经对其几乎所有产品进行了基于OpenAI技术的人工智能工具改进，其Office产品仍然是让客户为人工智能辅助支付额外费用的最佳方式之一，需求非常旺盛。

　　1月10日，集微网讯，应用材料公司于1月9日宣布，将与谷歌合作开发增强现实（AR）先进技术。此次合作，应用材料将利用材料工程领域的领先地位，与谷歌的平台、产品和服务相结合，为下一代AR体验创造轻量级视觉显示系统。双方将共同加快多代产品的研发，包括应用程序及服务方面。应用材料保罗·迈斯纳博士表示，该公司将利用最先进的高性能光学技术，创造出色的、轻量的解决方案，来打造全新产品。应用材料结合其全球工程能力，与谷歌成熟的平台、产品和服务，为未来的AR产品带来无限可能性。谷歌AR副总裁Shahram Izadi表示，谷歌致力于通过计算平台为全球用户提供价值，很高兴与应用材料合作，共同开发核心技术，并推动下一代视觉计算体验。
　　【点评】谷歌去年削减支出，以及随后专注于人工智能的方向在一定程度上损害了其AR业务。从根本上来说，谷歌在硬件方面的问题是他们很难保持这种产品的一致性。在AR这条路径上，谷歌既想做裁判，又想做远动员。从目前的状态来看，可谓是起个大早，赶了个晚集。

　　1月10日，集微网讯，恩智浦半导体今日发布汽车雷达单芯片系列新产品。全新的SAF86xx单芯片集成了高性能雷达收发器、多核雷达处理器和MACsec硬件引擎，可通过汽车以太网实现先进的安全数据通信。配合恩智浦的S32高性能处理器、车载网络连接和电源管理，这一完整的系统解决方案为实现先进的软件定义雷达铺平了道路。高度集成的雷达SoC（片上系统）预计能够以1Gbit/s（最高）的速度串流传输大量低层级雷达传感器数据，有助于汽车厂商优化软件定义汽车的下一代ADAS分区，同时支持向新架构的平稳过渡。此外，OEM还能在汽车的生命周期内通过无线远程升级（OTA）轻松添加新的软件定义雷达功能。它还采用与去年发布的SAF85xx相同的通用架构，与上一代40nm或45nm产品相比，其28nm RFCMOS性能在雷达传感器能力上显著提升。
　　【点评】借助恩智浦全新SAF86xx雷达单芯片系列，OEM可以轻松快速地将其当前的雷达平台迁移到新的软件定义汽车架构。具有软件定义功能的雷达传感器连接成庞大网络，并在分布式架构中使用专用的S32R雷达处理器，可以增强基于雷达的感知能力，为自动驾驶技术的发展提供支持。

　　1月10日，电子工程世界讯，谷歌今天在CES上推出了大量新功能，并宣布与三星合作开发全新Quick Share，旨在取代2020年推出的Google Nearby Share附近共享系统。据谷歌介绍，新版Quick Share融合了双方最优秀的体验，是一种两全其美的方案，旨在成为Android和Chrome OS设备之间进行点对点内容共享的最佳内置选项。此外，谷歌还表示他们正在与LG等“领先PC制造商”合作，计划在未来将新版Quick Share预装到Windows PC上。届时，你只需点击Quick Share图标即可查看附近可分享的设备列表。当然，你也可以选择谁可以发现你的设备并向你发送文件（所有人、仅限联系人或仅限自己的设备）。谷歌表示，预计新版Quick Share将于2月份开始向当前支持Nearby Share的设备推出。
　　【点评】谷歌Nearby Share  for Windows已于去年4月开始测试，并在5月正式上线，用户通过这款应用程序，可以快速在安卓手机和Windows PC上收发照片、文档等等。