中国行业发展报告

　　1月5日，集微网讯，除了在2021年推出涉及使用内部和外部生产能力的IDM 2.0战略之外，英特尔还概述了“四年内五个节点”计划，被称为“5N4Y”。该项目的巅峰是Intel 18A（1.8nm级）技术，计划于2025年初投入生产。但人们对Intel 18A之后的计划知之甚少，英特尔最新表示将在2月份公布新工艺的路线图。英特尔计划于2月21日举办IFS Direct Connect活动，英特尔晶圆代工服务（IFS）将在会上讨论5N4Y以后的路线图。目前还不清楚超越Intel 18A的新工艺有何改进，但预计英特尔将继续发展创新。Intel 20A引入了RibbonFET环栅（GAA）晶体管和PowerVia背面供电网络（BSPDN），而Intel 18A则完善了这两种技术。在最近的IEDM活动上，英特尔概述了BSPDN的进一步演变，因此预计Intel 18A之后的新工艺之一将使用此技术。GAA显然也会不断发展，预计英特尔也会在这一领域进行创新。
　　【点评】不同应用对芯片的要求存在差异，迫使英特尔专门研究各种工艺技术。例如，Intel 3提供更密集的高性能库和更大的驱动电流，这正是数据中心级处理器的专用要求。这种方法是否会得到扩展以及英特尔是否会提供其他专用节点仍然存在疑问。

　　1月5日，开源资讯网讯，最近与OpenAI进行谈判的两名媒体公司高管表示，OpenAI愿意每年投入100万至500万美元的费用，以与新闻出版公司达成协议，获得将新闻文章用于训练大语言模型的权利。该公司目前正在与大约十几家媒体公司进行谈判。但The Information认为，即使对于小型出版商来说，这一金额也有点不够看，可能会让OpenAI很难达成协议。12月，OpenAI表示已与出版巨头Axel Springer建立合作关系，这是该公司首次与此类出版商建立合作关系。AxelSpringer是一家德国跨国大众媒体公司，旗下拥有Business Insider和Politico等品牌。交易的财务条款并未公开，但据这两位高管称，交易金额在数千万美元左右。与此同时，一位高管透露，试图在生成式AI领域赶上OpenAI和谷歌的苹果公司，也在试图与出版商达成内容使用协议。苹果提供了更多的资金，但也希望获得比OpenAI更广泛地使用内容的权利；他们希望能够以公司认为必要的任何方式将内容用于未来的AI产品。
　　【点评】目前，苹果公司已经与Condé Nast（旗下拥有《Vogue》和《纽约客》）以及NBC News和IAC（旗下拥有《The Daily Beast》和《Better Homes and Gardens》）等出版商签订了价值约5000万美元的协议。《纽约时报》、CNN、路透社和The Verge的母公司Vox Media最近都禁止OpenAI的GPT爬虫访问数据。《纽约时报》在12月还起诉了OpenAI和微软公司，称这两家公司非法使用其受版权保护的材料来训练AI模型。

　　1月4日，IT之家讯，英特尔今日宣布，在数字资产管理公司 DigitalBridge Group 和其他投资者的支持下，该公司将围绕人工智能业务组建一家新的独立公司 ——Articul8 AI，旨在为企业客户提供全栈、垂直优化且安全的生成人工智能（GenAI）软件平台。英特尔官方暂未透露这家新公司的详细信息，也不愿评论该公司是否将保留新合资企业的多数股权，只是表示该公司将拥有一个独立的董事会，而英特尔仍将是股东。这家公司不会公开上市，它最初只是英特尔与波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）合作开展企业人工智能技术项目的产物。据介绍，英特尔数据中心和人工智能集团前副总裁兼总经理 Arun Subramaniyan 将担任 Articul8 首席执行官。
　　【点评】英特尔利用自己的超级计算机开发了一种生成式人工智能系统，该系统可以结合开源和内部开发的技术来读取文本和图像。英特尔随后对该系统进行了改进，使其在波士顿咨询集团的数据中心内运行，以帮助解决隐私和安全问题。

　　12月28日，凤凰网讯，近日，赛迪顾问发布《2023中国最具投资价值基础软件企业》十强榜单，国产操作系统厂商麒麟软件荣誉上榜。报告点评指出，麒麟软件在桌面操作系统和服务器操作系统具备双第一的市场优势。作为国内安全性最高的操作系统厂商之一，其产品符合众多关键基础设施行业信息化建设要求，且更注重生态建设质量，现已经具备了先发优势，后续市场想象空间仍然很大。赛迪顾问数据显示，预计到2025年，中国操作系统市场规模将达到252.0亿元，基础软件进入了全面支持新兴技术落地的阶段，也为基础软件产品带来了重大变革。作为中国操作系统核心力量，麒麟软件连续十二年保持中国Linux操作系统市场占有率第一名，并同时在桌面端和服务器端两大市场均位列本土厂商第一。
　　【点评】此次评价体系包含赛道分和企业分两部分。赛道分主要由行业发展空间及结构衡量和赛道情况两部分组成。企业分主要由商业模式、企业基本面、市场壁垒等七部分组成。麒麟软件首席科学家韩乃平入选“2023中国软件和信息服务业十大领军人物”，麒麟软件入选“2023中国数字政府建设服务商50强”。

　　12月27日，开源资讯网讯，2023年12月21日，由中国信息通信研究院主办的《2024中国信通院ICT深度观察报告会》开源和软件供应链分论坛上重磅发布了可信开源评估结果。华为云共计3个开源社区、5个开源项目通过可信开源社区、可信开源项目认证，其中，三个开源社区：KubeEdge、Karmada、Volcano在社区运营、社区治理与社区开发能力方面均获得了先进级评级。该认证为中国信通院可信开源治理能力成熟度认证的最高等级。此外，华为云一键构建分布式云原生平台Kurator、云原生无代理服务网格Sermant、时序数据库openGemini、企业级前端组件库DevUI、OpenTiny Vue均已通过中国信通院的可信开源项目认证检测，并获得可信开源项目评估证书。
　　【点评】可信开源社区评估从基础设施、社区治理、社区运营与社区开发等角度，梳理开源社区应关注的内容及指标，聚焦于如何构建活跃的开发者生态与可信的开源社区。先进级评级是可信开源社区评估的最高级别，相较于基础级和增强级而言，先进级要求社区能够针对开源社区进行更加专业化和自动化等管理。

　　12月27日，IT之家讯，博通（Broadcom）此前以690亿美元（当前约4926.6亿元人民币）并购VMware，之后解雇了1300名VMWare员工，并将VMware云服务“永久许可证”改为订阅制度。据外媒CRN报道，博通近日宣布将在2024年2月4日终止VMware此前与经销商签订的“所有合作伙伴协议”，要求原有经销商必须与博通重新签约。据悉，不少VMware的合作伙伴在12月22日收到了一封名为《VMware Partner Programs Termination Notice》的信件，其中声称博通将终止原有的VMware合作伙伴计划，并启动一项名为“Broadcom Advantage Partner Program”的新计划，该计划仅向营收流水超过50万美元（IT之家备注：当前约357万元人民币）以上的经销商开放。博通同时表示，现有“VMware合作伙伴计划”合同将在明年1月起陆续终止，最迟将在明年4月终止，只有“少数被选中的经销商”才能加入新的计划，其他合作伙伴都无法再销售VMware产品。
　　【点评】部分经销商对博通这一计划感到“气愤与不快”，他们认为“博通此举破坏了信任”，而对于“小型经销商”而言，这将是一个艰难的“年末”。

　　12月21日，极客网讯，IBM计划将斥资21.3亿欧元收购Software AG的两款产品，希望通过整合这家德国软件供应商的企业集成平台来加强AI和数据服务。IBM日前宣布，已经同意收购Software AG的Super iPaaS企业技术平台StreamSets和webMethods。这笔价值21.3亿欧元的现金交易预计将于明年第二季度完成。这其中，StreamSets是一个云原生DataOps和数据摄取平台，允许企业在广泛的数据源和类型中实现一致的数据访问和交付。IBM在一份声明中表示，StreamSets还有助于智能数据管道的设计以及实时和批处理数据的摄取。此次交易还包括收购集成和API管理平台webMethods。该集成平台可以部署在自建设施和云平台中，提供集成和托管文件传输服务，并提供一个现代化的API网关来管理、监控和货币化API。
　　【点评】这种强强组合有助于推动创新，同时为企业对AI的应用做好准备。此次交易将为IBM的客户和合作伙伴提供业内最现代化、最全面的应用和数据集成平台之一。

　　12月19日，集微网讯，12月19日，摩尔线程首个全国产千卡千亿模型训练平台——摩尔线程KUAE智算中心揭幕仪式在北京成功举办，宣告国内首个以国产全功能GPU为底座的大规模算力集群正式落地。与此同时，摩尔线程联合国内众多合作伙伴发起并成立了摩尔线程PES -KUAE智算联盟和摩尔线程PES-大模型生态联盟，共同夯实从智算基础设施到大模型训练与推理的国产大模型一体化生态，持续为我国大模型产业发展加速。摩尔线程CEO张建中在主题演讲中带来重磅发布，包括大模型智算加速卡MTT S4000，以及专为千亿参数大模型训练和推理提供强大支持的摩尔线程KUAE平台。
　　【点评】大模型时代，以GPU为代表的智能算力是基石，也是生成式AI世界的中心。摩尔线程KUAE千卡计算集群凭借高兼容性、高稳定性、高扩展性和高算力利用率等综合优势，将成为大模型训练坚实可靠的先进基础设施。

　　12月18日，电子工程世界讯，软银集团旗下英国芯片设计公司ARM最近在中国裁减了超过70名软件工程师。不过，ARM将其中的一些职位迁移到了中国以外的地方。知情人士称，ARM通过一个名为“全球服务”的部门，把支持中国客户的工作外包给了ARM中国，该部门一度拥有约200名员工。该部门的员工将被解雇或重新安置。在被裁掉的员工中，大约有15人将被安排从事与中国相关项目的不同岗位上。这些被裁撤的岗位由合同制软件工程师填补，他们曾参与过横跨ARM全球业务的项目。目前，中国对ARM全球营收的贡献率已从25%降至大约20%，其他地区的业务增速要快得多。
　　【点评】半导体行业因电子产品需求不振而低迷，ARM此次裁员仿效了高通等主要芯片公司，后者在今年早些时候削减了全球员工数量。今年11月，由于智能手机销量下滑，ARM发布了令人失望的营收预期。

　　12月15日，极客网讯，领英（LinkedIn）日前证实，不再将其数据和服务迁移到母公司微软的Azure云平台。相反，这家由微软控股的专业社交媒体将在自己运营的数据中心中存储和处理数据或服务。虽然LinkedIn早在2019年就启动将数据和服务迁移到微软Azure云平台，但该公司发言人日前证实，从现在起不会再进行云迁移，并将减小使用Azure服务的规模。他表示：“我们正在使用Azure云平台来补充基础设施需求，虽然这对于支持和扩大团队的协作和生产力以及为客户提供价值至关重要，但我们将进一步投资和建设自己的数据中心。”2016年，微软斥资270亿美元收购LinkedIn，目前后者在全球拥有9.5亿会员，过去一直在使用Azure云平台来支持机器翻译和视频传输等任务。
　　【点评】LinkedIn这一决定意味着对微软Azure的冷落。微软Azure在全球公有云领域的份额一直在增长，但仍远远落后于市场领导者亚马逊的AWS。去年10月，微软公布2022第三季度Azure云的收入增长了29%，主要得益于微软与AI聊天工具开发商OpenAI的合作，提供了大量新的AI服务。

　　12月14日，C114网讯，美国时间周三，谷歌发布了面向企业的 Gemini Pro，允许开发者利用谷歌最新的人工智能模型构建应用程序。据网易科技报道，Gemini 是一个通过大量数据训练的大型人工智能系统，可以根据用户的要求生成新内容。谷歌云客户可以使用 Gemini Pro 创建人工智能聊天机器人、易于查询的库存数据库以及营销演示等应用程序。该公司还强调，Gemini Pro 最初将免费提供给云客户，但有一些限制。不过，谷歌表示，最终计划确保其云人工智能产品的“价格具有竞争力”。谷歌公布的参数显示，Gemini Pro 基于文本的功能比其 6 月份发布的上一代人工智能模型 PaLM 2 的输入成本低 4 倍，输出成本低 2 倍。谷歌表示，Gemini Pro 支持全球 180 个国家和地区的 38 种语言，目前接受文本作为输入，并可生成文本输出。谷歌还发布了一个专用的 Gemini Pro Vision 平台，可以处理来自用户的基于文本和图像的提示。
　　【点评】虽然谷歌是生成式人工智能领域的先驱，但其产品的受欢迎程度却远远落后于对手。上周，谷歌试图通过发布 Gemini 来反驳这种说法。Gemini 有三款模型，分别为 Gemini Ultra、Gemini Pro 和 Gemini Nano。谷歌已经开始推出最小的 Nano 版本，可以直接在谷歌旗舰智能手机 Pixel 8 Pro 等设备上运行。

　　12月14日，TechWeb网讯，据外媒报道，台积电正在努力开发超越目前3纳米技术的下一代半导体节点工艺。台积电的2纳米工艺，也被称为“N2”，已经计划和开发了一段时间。据外媒报道，该公司已向苹果展示了2纳米芯片原型，该芯片预计将于2025年推出。台积电是全球最大的代工厂，而苹果是其最大的客户，该公司购买了台积电2023年的全部3纳米芯片供应。据称，苹果与台积电在开发和实施2纳米芯片技术的竞争中紧密合作，该技术将在晶体管密度、性能和效率方面超越目前的3纳米芯片和相关制程节点。报道称，从历史来看，首批2纳米芯片将主要用于移动处理器，而苹果很可能成为2纳米芯片的首批客户之一。假设没有延迟，iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max可能会成为首批采用2纳米应用处理器（可能是A19 Pro）的苹果手机。
　　【点评】台积电曾在一份声明中证实，2纳米芯片的研发工作“进展顺利”，有望在2025年量产。一旦推出，它将成为业界密度和能效最高的半导体技术。该公司还证实，首批采用2纳米工艺量产的芯片将于2025年上市。

　　12月8日，集微网讯，被ChatGPT压制整整一年之后，谷歌展开了最强反击战。12月7日凌晨，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）和Deepmind CEO戴密斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）在谷歌官网联名发文称，其最新大模型Gemini 1.0（双子星）版本正式上线。在他们看来，Gemini的发布仅仅是一个开始，更大的技术迭代、产品应用和生态构建宏图即将展开。从测试数据来看，Gemini大模型在知识储备、专业能力和多模态等方面均超越GPT-4，而且部分核心能力首次超越了人类专家，这不仅对OpenAI构成了强有力的冲击和挑战，也标志着AI大模型浪潮进入一个新的阶段。但即使Gemini“效果惊人”，谷歌似乎并没有十足底气，包括没有公布Gemini顶尖大模型的性能数据，不免被质疑吹嘘过度和测试标准偏颇。
　　【点评】作为筹备一年之久的GPT-4强力竞品，Gemini 1.0是目前谷歌能拿出手的功能最为强悍、适配最为灵活的大模型，分别包括Gemini Ultra、Gemini Pro和Gemini Nano三种不同套件。其中Ultra是谷歌最大、最强模型，适用于高度复杂的任务；Pro能力稍弱，是一个可扩展至多任务的模型；Nano则是一款适用于端侧设备运行的模型。

　　12月6日，TechWeb讯，据外媒报道，当地时间周二，苹果市值再次达到3万亿美元，这是该公司时隔四个多月来首次达到这一里程碑。据悉，苹果股票在2011年首次成为全球市值最高的股票，当时该公司市值还不到3400亿美元。2018年年中，该公司市值首次突破1万亿美元大关，后来在2020年8月达到2万亿美元，这使其成为第一家超过这一水平的美国公司。2022年1月3日，苹果市值曾在常规交易中一度突破3万亿美元，当时该股的交易价格为182.86美元，但收盘时略低于这一水平。今年6月30日，该公司市值达到3.05万亿美元，成为全球首家市值突破3万亿美元的公司。据报道，自今年6月中旬以来，苹果的股价表现一直不如投资者所希望的那样好。今年迄今为止，该公司股价累计上涨逾48%。
　　【点评】苹果是全球市值超过1万亿美元的六家公司之一，其他成员包括微软、沙特阿美、Alphabet、亚马逊以及英伟达。微软的股价今年已经累计上涨了55%，达到历史新高，是市值第二高的公司，市值约为2.77万亿美元。

　　12月4日，C114网讯，动荡中的阿里开始持续“收缩”。12月3日，美年健康（002044）、分众传媒（002027）、千方科技（002373）和居然之家（000785）等上市公司相继发布公告表示，因自身要突出主业、实施存续分立，阿里网络将把所持的上市公司股份转让给新设的一致行动人公司杭州灏月，交易完成后，阿里网络不再直接持有上市公司股份。各家公司都在公告中强调，本次股份协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性。此次权益变动未导致公司实际控制人发生变化，不会对公司实际控制权、公司治理结构及持续经营产生影响。至此，已有7家公司公告，阿里网络“退出”。阿里网络还持有众信旅游（002707）、翱捷科技（688220）和联华超市（00980.HK）、洪九果品（06689.HK）、汇通达网络（09878.HK）5%以上的股权，目前股权尚未变动。
　　【点评】阿里网络接连退出或与阿里组织改革相关。3月28日，阿里巴巴启动1+6+N的组织变革，成立云智能集团、淘天集团、本地生活集团、菜鸟集团、国际数字商业集团、大文娱集团等六大业务集团和多家（N）业务公司，旨在让组织变敏捷、让决策链路变短、让响应变快。

　　12月1日，金融界讯，北京时间周四早间，软件制造商Snowflake公布2024财年第三季度业绩。数据显示，该公司Q3营收为7.34亿美元，同比增长32%，好于市场预期；Non-GAAP每股收益为0.25美元，好于市场预期的0.16美元。第三季度产品营收同比增长34%，至6.985亿美元，市场预期为6.753亿美元。过去一年在产品上花费超过100万美元的客户有436名，高于上一季度的402名。剩余履约义务为37亿美元，与市场预期一致。Snowflake预计，在截至明年1月份的第四财季，产品营收将增长约30%，达到7.21亿美元。分析师平均估计为7.022亿美元。产品销售占Snowflake总营收的大部分，该指标受到投资者的密切关注。由于许多公司开始审视自己在软件上的支出，Snowflake的营收增速较去年超过80%的季度增幅有所放缓。该公司对经济情绪的变化特别敏感，因为它根据客户使用其数据分析产品的程度向客户收费，而不是像其他软件供应商那样要求客户多年订阅。
　　【点评】人工智能正在刺激对该公司软件的需求。生成式人工智能处于客户对话的最前沿，这反过来又推动了对数据战略的重新重视，以准备这些新技术。没有数据战略就没有人工智能战略，而数据的质量至关重要。

　　12月1日，新华网讯，近日，联通视频科技有限公司（简称“联通视频公司”）顺利通过CMMI3级国际认证，斩获全球软件领域具有含金量的认证之一。作为全球软件工程领域具有较高权威的资质评审与认证标准，CMMI3级的成功认证，标志着联通视频公司的软件研发能力、过程组织能力、项目管理能力在标准化、规范化、成熟度等方面已经迈入高水平阶段。据了解，联通视频公司是中国联通集团全资控股的一级专业子公司，2018年在天津港保税区成立，主要负责视频领域产品、运营、服务一体化业务，是中国联通全国视频业务的统一运营主体。近年来，联通视频公司获得了不少成果，目前已拥有软件著作权93项，专利1项，先后获评国家高新技术企业、天津市“专精特新”企业、天津市百强雏鹰企业等多项殊荣。
　　【点评】今年以来，联通视频公司在泛视频业务方面，持续推进泛视频业务发展，不断优化泛视频创新能力，实现了泛数字新媒体服务核心栏目的首发内容覆盖。同时，加快拓展行业视频业务领域，通过“标准化产品”“标准化项目集成”“平台化能力开放”，打造了视联+AI、智算产品、云TV、云安全等一系列行业标杆产品。

　　11月27日，TechWeb网讯，针对“字节跳动将要裁撤朝夕光年，剥离游戏业务”的市场传闻，字节跳动今日正式给予回应。字节跳动方面表示，旗下游戏业务朝夕光年将进行大规模业务收缩。对已上线的且表现良好的游戏，会在保证运营的情况下寻求剥离；对还未上线的项目，除少量创新项目及相关技术项目外，均会关停。朝夕光年方面也表示，确实会有业务方向和组织调整，将更加聚焦部分创新型游戏及相关技术的探索。但同时，也会做好已上线产品的持续运营，充分保障玩家的权益。字节跳动官宣剥离游戏业务之后，有网友发现，快手旗下游戏公司弹指宇宙发布招聘海报，欢迎字节朝夕光年同学加入，岗位城市包括杭州、上海、广州、北京，热招岗位包括美术类、策划类、程序类、支持类。
　　【点评】剥离游戏业务是字节跳动CEO梁汝波与游戏业务负责人严授反复讨论之后的结果。梁汝波认为，虽然游戏业务取得了一定成绩，但过去几年字节游戏追求“大而全”，项目不聚焦。在2023年年初的字节跳动年会上，CEO梁汝波曾提出，新一年的目标是“聚焦”和“务实”。对于主营业务信息平台与电商，要加强投入；对于游戏、教育、PICO等新兴业务，则“要有想象力，保持平常心”。

　　11月21日，TechWeb网讯，据雪豹财经社消息，字节跳动正在寻求以不低于50亿美元的价格出售旗下游戏公司沐瞳科技，并为此聘请高盛作为财务顾问（FA，Financial Advisor），帮助寻找和接触潜在买家。报道援引两名独立信源消息称，沙特主权财富基金 PIF 旗下的 Savvy Games Group是此次交易的潜在买家之一，目前双方已就此事进行过至少一轮接洽，但尚未对交易价格达成共识。对此，字节跳动方面暂未进行公开回应。沐瞳科技方面向媒体回应称，内部尚未收到消息。公开资料显示，沐瞳科技成立于2014年，总部位于上海，在印尼、新加坡、香港等地设有分支机构，是一家以海外市场为主要收入来源的游戏公司，其拳头产品《无尽对决》（Mobile Legends: Bang Bang）是东南亚市场最受欢迎的MOBA游戏。2021年3月，沐瞳科技CEO袁菁发布全员信宣布，沐瞳科技已与字节跳动达成战略收购协议。根据协议，此次并购后，沐瞳科技会保持独立运营，将融合字节跳动在海外的运营经验，共同开拓全球游戏市场。
　　【点评】当时，有媒体报道称，字节跳动收购沐瞳科技的交易金额约在40亿美元（约合289.9亿人民币）。字节拟出售沐瞳科技，或与后者的业绩表现不理想有关。收购两年，字节与沐瞳科技的业务协同未能如期实现。

　　11月20日，集微网讯，2023年11月18日，鲲宜软件官方发布安全可靠的嵌入式实时操作系统KunwayOS。鲲宜KunwayOS是鲲宜软件基于微内核架构自主研发的高端嵌入式实时操作系统，源代码100%原创、底层架构从0到1自主搭建、设计思想-生态搭建-产品性能全面对标国际顶级微内核操作系统，支持国内外主流芯片，已获得国际最高等级功能安全认证。鲲宜KunwayOS具有高安全性、高可靠性、高扩展性等特点，可广泛应用在每个注重安全高效的行业，满足不同领域的多场景需求。鲲宜KunwayOS拥有强大的特性，在系统调度方面表现优秀，性能表现保持行业领先水平，具备以下五大亮点：高稳定性、高实时性、高扩展性、高易用性和外围组件性能。
　　【点评】软件作为新一代信息技术的灵魂，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。鲲宜软件将持续建设以前沿技术为核心的创新产品生态，立足市场需求，加速优化升级，扩大优质服务范围，持续赋能行业用户。