中国行业发展报告

　　3月10日，扬子晚报网讯，3月7日上午，虎丘区滨河路4号出口附近人头攒动，这是哈啰品牌升级后在江苏落地的首家网红旗舰店。哈啰电动车的苏州旗舰店更像是一个城市会客厅，店内宽敞明亮，不仅设有沙发茶几方便市民、游客休闲畅谈，还专门布置了网红打卡区、直播区等区域，通过场景改造给消费者带来更加丰富、更具趣味性的消费体验。哈啰电动车电商运营总监兼渠道中台负责人张俊表示，一方面，苏州流动人口多，年轻人多，又是旅游城市，新潮事物的接受度在这里很高，苏州还是江苏最大的电动车市场，将品牌升级后的江苏首家智慧生态门店放在苏州，足见其战略地位十分重要。另一方面，电动车的功能性虽依然被消费者所看重，但随着消费升级，消费理念转变，高颜值、科技力、体验感在消费者心中的优先级越来越高。接下来，苏州旗舰店还将持续举办不同主题的跨界活动，做深做透消费者体验，打造网红门店。
　　【点评】江苏省自行车电动车协会李灵芝主任指出，哈啰作为一家有着互联网基因的企业加入电动车赛道，为行业注入了新的活力。近年来，两轮电动车智能化成为大势所趋，哈啰更是其中的佼佼者，借助自身平台优势，打通两轮出行链路的多个需求环节，为消费者智慧出行、绿色出行提供了更多便利，引领行业高质量发展。

　　3月3日，中新经纬讯，近日，美团配送发布《2022年美团骑手权益保障社会责任报告》（以下简称“报告”），数据显示，2022年有624万骑手通过美团获得收入。为进一步筑牢拓宽就业蓄水池、助力稳定就业，美团配送以同舟计划为载体，围绕体验提升、职业发展、劳动保障等方面切实维护骑手劳动权益。在职业发展方面，“从入门到进阶”的骑手职业发展体系持续完善，目前在美团配送合作生态的管理人员中，约86%是由骑手晋升而来。近年来，骑手职业作为就业蓄水池的社会经济价值日益显著。报告显示，2022年在美团获得收入的骑手中，81.6%是来自县域乡村地区的农村转移劳动力，28万人来自国家乡村振兴重点帮扶县。为进一步扩大就业容量，今年2月，美团启动“春风送岗”行动，联合合作商先期开放50万个骑手、站长等配送服务就业岗位，并投入1亿元用于招聘新骑手。
　　【点评】美团配送相关负责人表示，美团将把骑手保障工作放在突出位置，继续围绕同舟计划落实各项举措，在不断创造新就业岗位的基础上，进一步放大骑手保障这一“就业价值乘数”，推动骑手职业就业实现岗位数量和质量双提升，帮助广大骑手好就业、就好业。

　　3月3日，南方日报讯，随着“随申行”2.0试行版的上线运行，近日，上汽集团旗下的移动出行战略品牌享道出行正式接入“随申行”App，成为首个进驻该平台的网约车品牌。双方将共同推动MaaS一体化出行战略”落地，助力上海交通行业生活数字化转型。自成立以来，享道出行坚持“平台持证经营、车辆持证载客、司机持证上岗”，对每一位平台司机进行严格“背调”。同时，享道出行在上线运营的车内预装醒目的享道智能识别系统(DVR)设备，同步记录车内场景，规范司机行为准则，全程守护用户安全出行。享道出行运营车辆还支持一键紧急呼叫、安全行程分享等多重安全技术保护，为“人车双合规”提供保障。
　　【点评】“随申行”集合了公交、轨道交通、轮渡等交通出行方式，提供一键叫车、网约车、共享单车和智慧停车等出行服务，旨在为市民提供行前智慧决策、行中全程引导、行后绿色激励等全程、一站式的出行服务。

　　3月3日，驱动中国讯，据悉，滴滴高级副总裁、城市运输与服务事业群CEO付强将于近期离职，目前去向未知。付强于2014年加入快的打车，历任区域运营总监、副总裁，期间曾带领团队开拓北京、天津市场，帮助快的在出租车和专车业务上站稳脚跟。2015年滴滴与快的合并后，付强被任命为滴滴代驾事业部总经理，为滴滴快速开拓代驾业务，新业务上线一百天后就覆盖了200个城市，拥有超过150万的注册司机，单日订单峰值突破50万。此后，付强又担任了滴滴品质出行事业群负责人，负责滴滴专车、代驾、企业级、豪华车等多个业务。2016年滴滴战略投资ofo，第二年付强与数位高管、中层被派驻ofo，付强担任执行总裁，向ofo创始人兼CEO戴威汇报，任期中推进了ofo的线下运营维护外包以提高运营效率，但未能阻止ofo的命运走向悲剧。2018年，付强回归滴滴出任网约车公司CEO，当年滴滴遭遇了两起安全事件，付强参与了滴滴网约车安全体系、司机服务和管理体系的建设。滴滴于2020年提出未来三年的“0188计划”，目标是每天服务超1亿单，两轮车要分担其中的4000万单。当年，公司成立了“城市运输与服务事业群”，将两轮车、代驾、货运业务等多个事业部合并，由付强担任新事业群CEO。
　　【点评】两轮车具备增长潜力，但能投放多少取决于各地政府的准入要求；代驾业务过去几年受疫情影响，增量有限；货运业务在2020年快速补贴后一度冲到行业第二名，峰值日单量超15万单，此后快速收缩，杭州货运总部迁回北京。

　　2月24日，中国证券网讯，即将连续四年盈利的嘀嗒出行，于2月20日提交了赴港IPO申请，重启IPO进程，中金、海通国际及野村国际为联席保荐人。招股书显示，此次IPO募资拟重点用于：提升技术能力及升级安全机制；扩大用户群并加强营销及推广计划；增强变现能力；在中国出行市场价值链中选择性地寻求战略联盟及投资收购机会等。上市申请资料显示，2020年、2021年和2022年前9个月，嘀嗒出行顺风车交易总额（GTV）分别约为81亿元、78亿元和46亿元，全部营业收入分别为7.542亿元、7.806亿元和4.283亿元，调整后净利润分别为3.433亿元、2.380亿元和0.654亿元。截至2022年9月30日，嘀嗒顺风车在全国366个城市开通服务，认证顺风车车主达1240万名。同时，嘀嗒出租车业务全国开通86个城市，并与西安、成都、广州、十堰、济南、齐齐哈尔、南宁、沧州、荆州、贵阳及郑州等53个城市推进“三化”（数字智能化、网约化、线上线下一体化）战略合作。
　　【点评】嘀嗒出行是中国领先的技术驱动的出行平台，是旨在通过“挖潜增效”战略创造更多运输能力，同时减少对环境影响的“另一种出行方式”。嘀嗒出行通过顺风车业务减少上路行驶的私家车空座，通过智慧出租车对扬招场景数字化，提高现有运力及效能，改善每个人的出行体验，最终为中国出行生态系统赋能。

　　2月24日，蓝鲸TMT讯，近日，在“科技创新数实融合，助力建设交通强国”研讨会上，高德集团董事长俞永福强调，高德地图将坚持聚合模式，聚合全品类服务，聚合全域企业，并发布一体化出行服务平台。该平台面向用户提供一站式出行入口，面向行业提供一体化出行规划，基于高德智慧交通等技术能力实现全局出行最优。据了解，该平台的建设是高德地图2023年一号工程，以聚合模式，面向全品类服务和全域企业开放地图导航、技术服务、平台流量等能力。高德数据显示，聚合模式下，提供打车服务的生态伙伴近三年单量复合增速超过100%，已有超100家合作网约车平台峰值单量超10万。
　　【点评】高德地图以聚合模式建设一体化出行服务平台，目前已接入了城市出行和城际出行的全品类服务，包括公交地铁、出租车、网约车、骑步行、摩托车等城市出行服务，火车、客运、飞机等城际出行服务，以及充电、加油等配套服务。用户可以查询实时交通信息、规划出行路线，也可以使用导航、打车、共享单车等服务，还可以直接购买火车票、飞机票等。

　　2月24日，IT之家讯，据《香港经济日报》，美团现已正式进入香港市场，并已在多个招聘渠道发布外卖骑手招聘广告。据知情人士透露，美团计划在未来几个月内推出外卖服务。官方招聘文件显示，美团正在同时招募摩托车手、单车骑手和步行送货员。送货员的收入包括配送服务费、活动奖励和额外组别服务费。以行业标准一小时内送递约两单计，假设送货员每月完成500单且获得所有奖励，摩托车手的收入可达最高3.5万港币。
　　【点评】美团已经计划进入香港市场一段时间了。在2022年第三季度的财报电话会议上，对于美团在香港试水外卖业务一事，王兴回应称美团将会继续挖掘中国大陆市场，也会走向其他地区的市场，目前美团在香港的市场试水规模并不大，两地服务也有差异，团队也需要调整现有的经营模式以应对新市场。

　　2月17日，金融界讯，国家企业信用信息公示系统显示，近日，曹操出行旗下的运营主体之一杭州优行科技有限公司（下称：优行科技）董事长发生变更，由周航变为杨健。对此，曹操出行方面对媒体回应称：“此次由吉利控股集团副董事长杨健先生出任曹操出行董事长，意在强化曹操出行与吉利生态的协同，强化推动N立方战略的资源部署，提升组织效率，促进产业链整合升级。”据工商资料显示，周航于2022年3月出任优行科技董事长，仅仅过去了一年，高层再次变动。此外，曹操出行多次传出上市消息，曹操出行方面对此均表示“不予置评”。
　　【点评】据控股集团官网介绍，杨健于1996年加入吉利集团，先后担任吉利汽车研究院院长、吉利控股集团常务副总裁、吉利控股集团总裁等职务。2004至2012年，杨健带领团队积极应对市场变化，实现吉利销售的全面布局、快速增长。

　　2月17日，DoNews讯，美团最近正在进一步加码短视频，并重新内测外卖直播，当用户打开美团点外卖时，就会出现约30秒的短视频内容。其视频偏向于种草，向消费推荐美食。外卖直播则主要售卖大牌外卖套餐，像海底捞外送套餐、星巴克、麦当劳、德克士、棒约翰、乐凯撒、DQ、必胜客、汉堡王等等，主打“大牌外卖3折起”、半价，优惠力度很大。这不是美团第一次尝试直播。2020年至2023年，美团至少推出过三种不同形式的直播。2020年4月，美团推出针对景区开园的“旅行直播”和美团大学讲师授课的“袋鼠直播”；7月进行了“一千零一夜”旅行直播专场活动；同年11月针对医美业务，在微信小程序上线“美团Mlive直播”。相较之前将直播/短视频作为独立APP或小程序模式推出，这次是美团首次把短视频放到了占据其营收多一半的外卖业务主页上，直播也为站内独立频道。这种融为一体的模式意味着直播的观看量将大幅提升，其目的是利用站内流量起到带货作用。
　　【点评】美团的这一举动被看作是防御性战略。根据《2022抖音生活服务数据报告》，抖音本地生活的商家数量增长22倍，合作门店突破100万家，整体交易金额同比增长30多倍，覆盖370多个城市。所以当以内容为导向的抖音开始在视频里嵌入团购链接，美团必然要有所行动。然而美团并没有内容基因。据克劳锐报道，在过往的多次尝试中均以失败告终。之前布局的圈圈探店只在长沙开展了相应业务，初期还有两三家门店加入，现在只仅剩下一家门店。美团在2020年推出的“美团Mlive直播”表现也并不好。

　　2月17日，中国经济新闻网讯，“您开店，我免单”——为助力商家生意在新一年更好地“热启动”，今日上午，饿了么宣布将在平台免单活动中设立“新店免单专场”。针对2023年新上线商家，饿了么即日起将每天送出专项免单名额，相关免单金额全部由饿了么承担。据悉，这次新店免单活动主要面对2023年在饿了么平台新开店的餐饮商家，首批专项活动率先在北京、上海、广州、杭州等数十个城市上线，并将尽快拓展至全国。记者体验饿了么APP发现，首场新店免单活动自今日上午11时开启，今日有5000个专场免单名额。相较“猜答案免单”而言，新店专场免单的具体时间平台提前公布，消费者可直接在活动专区内下单。这对相关商户的引流效果或更为直接。“我们希望，这个特殊的春季，商家一开店就能收获源源不断的新生意。每一家新店，在不容易的起步阶段，都能得到一把推力。让生意在新一年的开头，就红红火火跑起来！”饿了么免单项目组表示。
　　【点评】饿了么官方表示，餐饮业刚刚渡过最艰难的严冬，商家们在这个春季对经济复苏、生意提振有着强烈期待。在此背景下，为了让新餐饮门店在新年能更好地“热启动”，也为了让更多消费者有机会享受到新开好店的美食福利，饿了么决定推出此专场活动。

　　2月10日，第一财经资讯讯，天眼查App显示，近日，北京桔电出行科技有限公司新增破产案件，申请人、被申请人均为北京桔电出行科技有限公司，经办法院为北京市第一中级人民法院。此前案件流程显示，2022年8月，该公司向法院申请破产审查。今年2月8日，法院发布裁定书显示，桔电公司以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向法院申请破产清算。根据审计，截至2022年3月31日，桔电出行资产总额371万余元，负债总额5265万余元，所有者权益为负4893万余元。法院审查认为桔电公司已具备破产原因，裁定受理其破产清算申请。
　　【点评】公开信息显示，桔电出行为滴滴和理想汽车于2018年5月成立的合资公司，注册资本4亿人民币，由小桔智能汽车与车和家分别持股51%、49%。桔电出行成立之时，由滴滴出行副总裁杨俊担任桔电董事长，理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠担任 CEO。彼时双方的设想是，由滴滴负责出行场景的智能化、运营方面的定义，而理想汽车则负责车型开发、采购、生产等。合作之初，理想汽车CEO李想在接受采访时表示，希望借助与滴滴的合作，直奔“自动驾驶出行3.0时代”。

　　2月8日，中国经营网讯，2023年2月7日，有消息称，抖音外卖将于3月1日在全国上线。不过，抖音方面否认了将在全国范围上线外卖的计划。抖音生活服务相关负责人表示，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。在北京地区登陆抖音App搜索“外卖”一词发现，已经有不少的餐饮商家上线了外卖服务，而且大部分餐饮商家有打折优惠活动，其中一家烤鸭店外送套餐最低打折到5.4折。此外，抖音还提供了立即配送和先囤后送两种服务，满足消费者多样化需求。值得一提的是，当前3.9元配送费相较其他外卖平台要便宜不少，可见抖音平台和商家的补贴力度明显。
　　【点评】抖音多次试点和加码外卖业务。2022年12月5日，抖音官方号“抖音生活服务商业观察”发文称，为更好满足用户的多场景消费需求与餐饮商家多元化经营需求，抖音生活服务联合优质生态伙伴，面向商家推出“团购配送”等方式，助力商家为用户提供餐饮外卖配送服务。抖音不断加码入局或将搅动外卖江湖成为业内共识，有相关专家表示，抖音在配送商采取了第三方聚合模式，有助于成本节省。但未来对于抖音来说，如何利用自身平台的流量优势引导消费是大考之一。

　　2月8日，蓝鲸TMT讯，记者从货拉拉方面获悉，货拉拉跑腿业务将在3月开放骑手线上注册，运力将以两轮车为主。同时，货拉拉和小拉出行宣布，在2月～3月纳新期间两家将提供30万灵活就业岗位，岗位包括客运、货运司机及两轮车骑手、搬家小哥等，且自带车、无车均可加入。为了吸引新生运力，货拉拉合计将为此投入2000万补贴，用于奖励转介绍的老司机和用户，以及新加入平台的司机和搬家小哥。货拉拉还发布了“2023司机权益保障计划”，并强调大量运力招募入平台后，关注和保障他们的权益显得尤为重要。据介绍，“2023年司机权益保障计划”将通过六大措施切实提升平台从业者权益和就业体验，包含加大回暖补贴激发经济活力，提升平台单量，稳定司机收入；加大安全生产专项费用投入，降低安全事件的发生和伤害程度；扩大司机职业伤害保障的覆盖范围，提升司机劳动保障；持续扩大司机关怀基金投入，帮助更多司机走出困境；凝心暖心，做好司机沟通，预计今年完成司机恳谈会60+场；树立榜样，丰富司机荣誉体系，让司机被社会和用户认可。
　　【点评】货拉拉联合创始人谭稳宝表示，作为一家“互联网物流商城”，货拉拉同城货运业务提供了大量面包车、中小货车司机岗位，跨城大货车业务则涵盖从5.2米到17.5米大货车司机岗位，搬家业务大量招募搬家小哥，而新试水的货拉拉跑腿业务也将在3月开放骑手线上注册，运力将以两轮车为主。由于货拉拉同时开展货车租售业务，因此货运司机无论有车、无车均可加入。小拉出行负责人肖卡卡介绍说，小拉当前业务已经覆盖了22座城市，不断增长的用户和持续扩张的城市数量也对运力池提出了更高要求，因此对新增网约客车司机的需求量增大。

　　2月3日，电商报讯，春节假期刚过，哈啰出行日前表示，“今年春节期间，网约车出行的需求量以及供给满足均好于去年。”因大量用户返乡，网约车出行需求分城市倒挂，一线城市需求单量有所下降，二三线城市出行需求普遍上涨，涨幅最大的能够较日常翻番。随着法定假期的结束，一线城市出行需求在快速恢复。哈啰打车1月30日数据显示，平台内乘客发单量已接近日常水平，恢复速度远快于去年。哈啰打车方面预测，到元宵节前后供需水平能够恢复至常态。骑行业务方面，哈啰后台数据显示，在过去的这个春节黄金周，哈啰共享单车全国总骑行订单量相比去年同期下降了近10个百分点，但同时哈啰助力车的骑行量则呈现类似比例的同比提升，这是此前从未有过的短期变化。
　　【点评】针对共享单车订单量变化情况，哈啰方面分析认为，这与今年春节期间人口从头部城市大规模流向众多低线城市有关，大量人口回家过年使得共享单车聚集的头部城市骑行减少，而共享助力车较多的低线城市则迎来大量“新用户”。

　　2月3日，IT之家讯，永安行1月30日在投资者互动平台表示，公司重点布局氢能自行车、氢燃料电池、家用氢氧制充一体机等氢生活产品，公司在2022年9月推出ALPHA系列氢能自行车基础上，2023年将陆续推出BETA系列和GAMMA系列氢能自行车，同时打造永安行分布式制氢充氢数字氢能系统平台，解决用户充氢痛点，实现永安行氢能进万家目标。永安行于去年9月推出国内首款大规模量产的面向消费端的氢能自行车Alpha系列，该车官方售价12800元，此售价包含未来五年为消费者提供维护保养及500瓶氢气换装的服务。全车采用镁铝合金架构，整车重量27kg左右，行车时速最高22km/h。一辆车换氢时间仅为10秒钟，0.7L的储氢器可以连续骑行2.5小时续航里程55公里。
　　【点评】永安行以供应和服务共享单车起家，此前永安行已推出共享氢能自行车Y200。2021年底，永安行分别在常州和上海临港分别投放1000辆、2000辆氢能自行车，该车续航总里程约70公里，最高时速达23公里/小时，收费标准为2元/20分钟。

　　2月3日，新闻晨报讯，随着国家双碳目标的提出，绿色可持续发展备受关注，环保低碳生活也日渐受到大众尤其是年轻人推崇。全球最大的文具制造商之一，也是中国文具行业首个发布ESG报告的上市企业——晨光股份推出的首款碳中和文具系列2月2日亮相旗下独立品牌九木杂物社上海静安大悦城。包括笔盒、笔架、记号笔以及中性笔笔杆等。据悉，美团青山计划联合当地回收企业收集餐盒，将餐盒集中打包后运往塑料再生处理工厂，经过破碎清洗、熔融造粒等后变为再生塑料原料，最终由晨光打造为碳中和文具。在生产过程中晨光践行节能减排方式，如工厂光伏发电全覆盖等。此系列产品从原材料获取、生产加工、运输分销到使用、废弃处置全生命周期碳中和。每支碳中和系列中性笔笔身采用回收餐盒再造的再生塑料，可减少约2.3g塑料产生的碳排放，因此更加低碳。该系列产品通过第三方碳核查机构碳阻迹完成碳足迹核算和碳抵消，并获得碳中和证书。
　　【点评】这是晨光携手美团青山计划，采用回收餐盒再造的再生塑料打造的首款碳中和文具系列，价格与常规文具差不多。这也是晨光股份在可持续产品领域的一次全新尝试，推动行业朝着更可持续的未来前进。

　　1月18日，北京商报讯，1月18日，据途家民宿数据，从12月初，途家民宿每日订单量便出现明显增幅，平均增幅达两成。12月份三亚、西双版纳全国民宿预订量已赶超2019年同期。自元旦开始，2023年1月份的旅游热潮持续上升，春节假期将达到顶峰。途家民宿数据显示，截至1月17日，今年春节大理、三亚、西双版纳、丽江、北海、上海、重庆、厦门、北京、成都为十大热门民宿预订城市。其中大理、西双版纳、三亚、北海春节预订量同比去年均增长6倍以上，大理、西双版纳增幅达10倍以上。此外，滑雪过年成为不少年轻消费者和家庭消费者的新选择。据途家民宿数据，2023年春节，全国雪场周边民宿预订量同比2022年春节增长近2.5倍，平均入住时长超过3天。
　　【点评】疫情放开叠加元旦、新春假期，民众出游需求暴增，带动民宿产业快速回暖。预计2023年，疫后民宿产业将加速进入修复期。

　　1月18日，上证报讯，1月18日，记者从美团方面获悉，1月21日至1月27日过年期间，美团上将有超35万餐饮商家“春节堂食不打烊”。美团相关负责人表示，美食频道将基于精准的LBS技术为此类商家提供“今日营业”标签展示和流量支持，并开展优质商家“4折起，过团圆年”活动。市民游客打开美团App搜索“春节一起吃”便能直达活动线上下单“年夜饭”，线下就餐。同时，1月18日至2月5日期间，美团将在成都、南京、重庆、厦门、昆明、长沙、宁波、三亚、哈尔滨等多个重点城市发放堂食消费红包。用户可进入“春节大促”会场领取“美食神券”并用券支付订单，助力各地春节堂食消费升温。
　　【点评】美团研究院副院长厉基巍认为，“团圆年”将成为2023年兔年春节的热门关键词，本地、异地消费双双增长，优质供给持续发力，服务零售已呈现供需两旺新趋势。今年春节假期有望拉动餐饮、旅游、出行、休闲玩乐等多板块消费快速回暖，为提振全年经济开好头。

　　1月16日，华夏时报讯，1月16日，滴滴全球股份有限公司（下称“滴滴公司”）宣布，一年多来，其认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。滴滴同时表示，后续还将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。在资本市场，2021年6月30日于纽交所上市的滴滴，在2022年6月退市。退市时其股价定格于2.29美元，相较14美元的发行价缩水近84%。滴滴此前还曾宣布欲启动在香港上市的准备工作，但随后一直未有相关进展对外披露。
　　【点评】滴滴恢复新用户注册，对网约车市场随后的格局影响颇大。易观分析对去年10月网约车市场的统计数据显示，当期中国网约车出行市场总体订单达到5.74亿单，环比上升3.61%。其中，滴滴出行当期订单约为4.18亿单，占到总体市场的近73%。

　　1月13日，鞭牛士讯，近日，据1818黄金眼报道，李先生和黄女士合伙开了一家公司，与上海光露签了合作协议推广小电充电宝，合作一两个月后发现，上海光露只提供每天的总流水，不肯提供具体的订单明细，他们怀疑对方在数据方面做了手脚。据李先生介绍，他们就280家门店支付了入场费（其中包括电费等），顾客使用门店里的小电充电宝后，他们再跟上海光露分成，目前分成的提现账户被冻结，无法提现。李先生说，其所在公司的分成比例高达83%。有知情人士称，小电科技方面具备操控后台数据的可行性。小电方面目前仅在报道视频中表示，此事与小电方面无关。
　　【点评】今年3月，小电科技被曝预计裁员约2000人，约占公司总人数的近40%。被裁员工因小电未提供赔偿，在社交网站频频指责小电，闹得沸沸扬扬。小电科技方面回应称，目前一些平台网传的爆料内容没有与公关部进行核实，信息来源不明，消息不属实。回应称，公司没有裁员，而且在业务形态上有了新的升级。