中国行业发展报告

　　8月19日，中国水运网讯，8月13日，由上海外高桥造船海洋工程有限公司码头起拖的CJ46型H1368自升式钻井平台拖航编队顺利通过洋山港警戒区水域，计划于14日5时抵达绿华山锚地，后续将由半潜船装运至新加坡交付，最终应用于印度尼西亚附近海域的海上油气勘探开发项目。近年来，国际海工市场普遍存在“交付难”现象，从当前市场状况看，东南亚地区的海工船闲置率最高，各海工船型的闲置率均高于36%，平均闲置率达42%。在国家“一带一路”倡议的带动下，受国际油价市场回暖影响以及中国（上海）自由贸易试验区临港新片区政策刺激，外高桥海工突出重围，创新处理库存海工装备，迎来了海工船交付小高潮。今年上半年外高桥海工已签约交付两座钻井平台，H1368是外高桥海工2019年首座交付并离港的钻井平台，年内还将计划交付另外2座钻井平台。
　　【点评】近年来受国际低迷油价对海工市场的冲击影响，国际海工市场普遍存在船东撤单、改单以及“交付难”现象，交不出去的海工船与日俱增并不断挑战“库存”高压线。今年上半年，外高桥海工海工船交付迎来小高潮，此次交付的H1368是当前主流的自升式钻井平台之一，平台具有国际领先水平的海洋石油钻探开采装备，将主要用于海上石油和天然气勘探、开采工程作业。

　　8月12日，中国海洋网讯，近日，中国船舶工业集团有限公司公布今年上半年在民船海工领域的业务情况，造船完工交付61艘、168万修正总吨、560万载重吨，按艘数、修正总吨和载重吨计，分别完成年度计划的54%、53%和56%，交船三大指标均实现“时间过半，任务过半”。其中，艘数同比上升32.6%、载重吨同比上升24.8%。中船集团通过积极落实集团2019年年度工作会议精神，加强企业生产运行管控，上半年实现多个高端船型交付或开工建造，大型邮轮工程推进平稳有序，海工装备处置工作有序推进，为支撑高质量发展注入新动能。
　　【点评】下半年，中船集团总部和各船海企业将聚焦一流产品和技术，打造过硬创新能力和管理能力，着力推进全面完成年度交船任务、强化生产策划和生产技术准备、缩短造船关键周期、持续推进“建模2.0”和主建船型“三位一体”四个方面的工作，奋力推动民船海工业务实现高质量发展。

　　8月12日，同花顺财经网讯，8月6日，云顶香港公布，该公司间接全资附属Ocean World Limited与买方Darting Investment Holdings Ltd.订立购股协议，拟向买方出售Dream Cruises最多35%权益，总代价（不包括额外代价及获利能力代价）将约为4.89亿美元，出售将产生收益约4.7亿美元。Dream Cruises及其附属公司为全球领先的邮轮公司并经营星梦邮轮品牌，目标集团乃现有船舶（即云顶梦号、世界梦号及探索梦号）的法定及实益拥有人，亦就建造环球一号与MV Werften订立环球一号造船合约，其亦预期就建造环球二号与MV Werften订立环球二号造船合约。
　　【点评】此次出售将会加强Ocean World Limited的资产负债表及在邮轮行业扩展船队的能力，出售亦可在迎合与Dream Cruises的业务有关的未来融资需求方面减轻财务负担。

　　8月12日，中华航运网讯，近日，华电重工股份有限公司与滨海智慧风力发电有限公司签署了《国家电投滨海南区H3#300MW海上风电工程主体施工一标段施工合同》《国家电投滨海南区H3#300MW海上风电工程主体施工二标段施工合同》，总合同金额约16.56亿元。国家电投滨海南区H3#300MW海上风电场位于江苏省盐城市滨海县，离岸距离36km，水深约18m，规划海域面积90km2，规划装机容量300MW。本次一、二标段合同范围共包含75台机组单桩与海上升压站基础制造施工、塔架制造与运输、风电机组设备安装、35kV海缆敷设、220kV登陆海缆敷设（含登陆部分）及海上升压站建造与安装工程。
　　【点评】海上风电业务是华电重工重点发展的核心业务板块之一，本合同的顺利签订进一步深化了华电重工与国家电投集团在海上风电领域的合作基础，巩固了华电重工海上风电业务在国内市场的地位，对华电重工海上风电业务可持续发展具有重要的意义。

　　8月6日，中华航运网讯，近日，中远海发发布公告，该公司收到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司的通知，中远海运集团下属子公司中远海运金融控股有限公司向胜狮货柜企业有限公司购买其所持有的启东胜狮能源装备有限公司100%股权、宁波太平货柜有限公司100%股权、胜狮货柜管理（上海）有限公司100%股权及青岛太平货柜有限公司100%股权（并通过该交易间接收购启东太平港务有限公司100%股权）均已完成交割，并办理了相应的工商变更登记手续。根据中远海运金控与该公司下属子公司上海寰宇物流装备有限公司于2019年5月6日签署的《股权托管协议》，自中远海运金控成为相关目标公司股东的工商变更登记完成之日起，中远海运金控应将目标公司的股权交由上海寰宇进行托管，双方应按照《股权托管协议》的约定享有相应的权利及履行各自的义务。
　　【点评】此次股权托管实施后，中远海发将通过上海寰宇全面负责目标公司的经营决策。中远海运集团将严格遵守已作出的各项书面承诺，并将促使中远海运金控在三年内通过合法程序及适当方式，将目标公司的股权以公平合理的市场价格转让予公司。

　　8月6日，信德海事网讯，近日，广西壮族自治区党委、政府在钦州召开全区推进北钦防一体化和高水平开放高质量发展暨西部陆海新通道建设大会。会上，中远海运集团与广西北部湾办公室签署共同打造西部陆海新通道国际门户港战略合作协议、防城港赤沙码头合资协议，并为广西新通道国际集装箱码头有限公司揭牌。广西自治区政府与中远海运集团于今年5月在上海签署战略合作框架协议，并达成深化北部湾港集装箱码头建设运营合作的共识。广西新通道国际集装箱码头有限公司成立并投入运作，标志着打造西部陆海新通道国际门户港的工作迈出了坚实的一步。
　　【点评】广西积极推进北钦防一体化和西部陆海新通道建设，将加快“南向”开放发展，为全区和北部湾经济区开拓了全新的经济发展空间。与中远海运集团合作，中远海运将发挥自身优势，着力提升钦州港的集装箱吞吐量，大力拓展国际海铁联运，提升物流服务水平和组织效率，进一步助力广西构建开放发展新格局。

　　8月5日，信德海事网讯，近日，海峡股份（002320.SZ）公布，公司收到海南港航控股通知，国务院国资委于2019年7月27日向中远海运集团出具了国资产权〔2019〕354号《关于海南港航控股有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，同意海南中远海运无偿划入海南省国资委持有的港航控股45%国有股权。本次无偿划转完成后，海南中远海运将持有海南港航控股45%股权，并相对控制及对海南港航控股合并报表，从而间接持有海峡股份579797986股股份，占海峡股份总股本的比例为58.53%，成为海峡股份的间接控股股东。
　　【点评】本次无偿划转将导致海峡股份实际控制人由海南省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会，控股股东仍为海南港航控股有限公司。

　　8月2日，中国水运网讯，7月31日，经全国中小企业股份转让系统公司同意，中国船舶工业集团有限公司所属中船九江精达科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公开转让，证券简称为“中船精达”，证券代码873322，总股本为686.28万股。中船九江精达科技股份有限公司成立于2007年，公司前身为九江精达检测技术有限公司。2018年12月29日，变更为中船九江精达科技股份有限公司。中船精达最新年报显示，2018年净利润1078.10万元，营业总收入8024.00万元，2017年净利润192.66万元，营业总收入9368.75万元。在中船集团、中船九江公司及九江精密测试技术研究所科技产业化领导小组的正确领导下，作为集团首家瞄准新三板上市的国有科技型企业和体制机制改革先行试点平台，中船精达持续推进体制机制改革，相继完成股权调整、股权激励、战略增资、整体变更设立股份公司等一系列经济行为，打造风险共担、共创共享的发展模式，完成了由一个科研院所事业部到一家新三板挂牌的规范化股份有限公司的蜕变。
　　【点评】中船精达是九江精密测试技术研究所投资控股的高新技术企业，专门从事精密元器件，计量器具的设计、制造、销售，产品广泛应用于航天、航空、航海、兵器、石油勘探等相关单位。该公司为“神舟”系列载人飞船配套的优质产品得到了有关方面的好评，提供的计量产品为国家角度计量标准推广使用。

　　7月29日，中华航运网讯，7月26日，巨涛海洋石油服务发布公告，该公司全资附属公司蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（蓬莱巨涛）获得Technip FMC的法国子公司TECHNIP France S.A.的一份大型建造合约。根据合约，蓬莱巨涛将向位于北极地区的Arctic LNG2液化天然气项目的前两条线提供当前行业内所见的最大的核心压缩机及发电机模块的建造，合约总金额超过人民币30亿元。截至公告日期，巨涛海洋石油服务集团在手的合约总额约近人民币60亿元，蓬莱巨涛的这份订单是目前国内船企在该项目获得的第二份订单。7月25日，博迈科海洋工程股份有限公司曾与TECHNIP France S.A.签署ArcticLNG2项目海上液化天然气工厂模块建造合同，合同额约42亿元人民币，主要工作范围涵盖模块的部分详细设计、加工设计、采办、建造和调试等。
　　【点评】该合约是蓬莱巨涛继去年5月获授大型天然气化工模块建造项目后的又一份重要建造合约。蓬莱巨涛作为专注于石油天然气等能源行业的装备建造商，该订单的签署将进一步提升该集团在大型模块化工厂建造方面的国际竞争力，该项目执行的可靠度和水准将直接影响该公司在世界能源市场的认可度。

　　7月29日，中华航运网讯，7月28日，上海市人民政府与中国船舶重工集团有限公司在沪签署战略合作框架协议。根据协议，双方将围绕海洋装备、动力与机电装备、战略性新兴产业、生产性现代服务业等领域加强战略合作。上海市是我国船舶工业发源地和现代船舶工业的重要基地，各类要素集聚，船舶产业链配套完善，金融市场发达，国际化程度高，营商环境和社会治理水平好，有利于船舶工业和海洋工业发展。而中船重工是我国船舶工业的主力军，上海市和中船重工的合作空间十分广阔。
　　【点评】上海市与中船重工战略合作框架协议的签署将进一步提升上海国防科技工业和船舶海工产业发展的能级，为共同承接重大任务、共同推进国家战略、共同实现高质量发展提供有力支撑。

　　7月23日，中国水运网讯，7月18日，河钢集团与中国船级社签订战略合作协议，双方将发挥各自优势，在产品检验认证、新材料联合研发、物流运输及船型合作、信息交流与共享、品牌推介等方面，建立协同创新、共促发展的长效运行机制，进而推动双方事业高质量发展，为我国建设海洋强国做出更大贡献。根据协议，中国船级社将充分利用其丰富的业务服务经验及相关领域国内外技术和信息资源，全面支持河钢在海工钢、舰船用钢等方面开发、相关钢种的许可认证、产品检验、产品推介、信息获取等领域的工作开展。河钢将在自身业务领域不断发展的过程中，与中国船级社进一步加强合作，全面支持中国船级社在新船型和海洋工程研发、评估和认可、船舶检验、海洋工程检验以及工业产品认证业务方面扩大规模、增强实力，促进中国船级社在国际海事界和相关工业领域发挥更大作用。
　　【点评】河钢集团和中国船级社在产品研发及产品认证等业务上具有良好的合作基础，河钢先后通过船体结构钢、海洋工程用钢、低温LNG船用钢、大线能量焊接用钢、集装箱船用止裂钢等多品种多规格产品的工厂认可取证。此次战略合作协议的签署，既是双方基于多年来密切合作的重要成果，也是基于对国民经济发展、国家战略方向的共同理解，是对国内外船舶及海洋工程领域发展的共同认知而实施的重要举措。

　　7月23日，中华航运网讯，7月22日，中国海洋石油集团有限公司与阿布扎比国家石油公司在北京正式交换战略框架协议，双方将携手探索在上游勘探开发、炼化产业和液化天然气等领域的合作机遇。根据协议，中海油与阿国油将针对超酸性气田开发领域共享最新技术和实践经验，以提高酸性气田钻井作业的性能和可靠性以及酸性气体加工和处理的运营效率，同时改进油田和油藏开发规划。双方还考虑将中海油旗下海洋石油工程股份有限公司和中海油田服务股份有限公司纳入阿国油设计、采购、施工的承包商和油田服务供应商，探索两家公司在阿布扎比海上油气田领域的潜在合作机会。此外，中海油与阿布扎比国家石油还将共同探索潜在的液化天然气销售和采购机会，分享液化天然气市场的行业经验和专业技术，评估液化天然气价值链中潜在的合作关系和联合投资机会。在下游领域，中海油和阿国油已就探索潜在互利商业机会形成共识，其中包括在中国新的炼化一体化产业方面探索潜在合作机会、在中海油现有炼油产业方面开展合作、并扩大在炼油化工价值链中的合作伙伴关系和联合投资机会。
　　【点评】本次战略合作协议的签署将进一步深化中国与“一带一路”沿线国家在能源领域的合作，共筑更加紧密的能源合作命运共同体，并为中海油与阿布扎比国家石油提供新的机遇、互利双赢的投资项目和更广阔的合作空间。

　　7月22日，信德海事网讯，近日，大船集团与三井海洋开发株式会社在大连签署了《战略合作协议》。大船集团与三井海洋的合作始于2010年，截止到2016年，先后为三井海洋顺利交付了43个模块，产品的建造质量获得了三井海洋的高度评价。随着双方合作的深入，三井海洋将FPSO Guanabara MV31含船体拆旧、改装、模块制造和模块安装项目整体授标给大船集团，充分体现了三井海洋对大船集团设计和建造质量的信任，这也是业界首次将整条FPSO的改装工程委托同一家船厂进行建造。
　　【点评】本次《战略合作协议》的签署确立了大船集团与三井海洋在新造、改装FPSO以及上部模块建造项目上将建立紧密的合作关系，实现强强联合，为共同开拓国际FPSO市场打下坚实基础。

　　7月15日，中华航运网讯，近日，长荣海运发布上半年业绩报告。报告显示，得益于运价增长，长荣海运上半年业绩大幅增长。6月，长荣海运营收约为新台币157.13亿元（约合人民币34.78亿元），同比增长16.2%。1～6月，长荣海运累计营收约新台币928.41亿元（约合人民币205.50亿元），同比增长22.6%。根据上海航运交易运价显示，亚洲至美国西海岸运价每FEU由1382美元直接调涨到1720美元，涨幅达24%；远东-美东线，每FEU由2404美元调涨到2789美元。虽然，今年有中美贸易战带来的压力，但长荣海运5月美国线长约运价顺利调涨。不只是长约换约运价调涨，长荣海运5月以来远东-美国运量接近满舱，随著暑假旺季到来，美国线再度价量齐扬。
　　【点评】长荣海运的全球货运市场布局呈现良好态势，长荣海运船队长期加装废气洗涤器的比例超过六成，领先于对手；在船舶价格较低时，长荣海运投资订造新船，长期获利的可能性较高。预计，在7月运价维持较高水平的情况下，长荣海运营收将保持较高水平。

　　7月15日，中华航运网讯，7月12日，全球领先的航运管理软件解决方案供应商货讯通宣布与9家航运业运营商签署全球航运商业网络（以下简称GSBN）服务协议,签署方包括达飞轮船、中远海运集运、中远海运港口、赫伯罗特、和记港口集团、东方海外、青岛港集团、PSA国际港务集团和上海国际港务集团。根据该协议，各签署方承诺将共同成立一个致力于航运业数字化转型的非营利性联合经营体（GSBN），投入资源并全力支持成立的各项准备工作，其中包括建立GSBN所需的监管法规、竞争法和反垄断法的审批。货讯通将在GSBN成立后，为其提供软件解决方案和服务。在取得所有必要的反垄断法、竞争法和监管法规批准的前提下，协议签署方计划在2020年初完成GSBN的建立。
　　【点评】服务协议的签署标志着GSBN为未来致力于航运业数字化转型和基于分布式账本技术的创新解决方案的开发打下了坚实的基础。GSBN成立后，将为航运供应链相关方提供一个可协同合作的数据平台。GSBN平台开放、透明的模式将释放数据的潜在价值并为各方创造新机遇。

　　7月15日，中华航运网讯，近日，为了推动台湾风电产业发展，台船合资公司台船环海风电工程股份有限公司将订造1艘大型浮式起重船（浮吊船），将由台船建造，预计2020年第一季度开工，2022年第四季度交付运营。新一代大型浮吊船具备动态定位系统、储运甲板以及全回转式吊车等，一次可以搭载4至6座水下基础，能够独立进行各种水下基础与海底基桩的装载、运输及安装，提高安装效率、降低施工风险。据悉，台船环海正在与新加坡玉山能源、加拿大北陆电力密切协商玉山能源、北陆电力所拥有的海龙风场开发案中的风力涡轮机水下基础、海上变电站水下基础运输安装工程及海底电缆铺设的海事工程统包案（BoP）。
　　【点评】新一代大型浮吊船交付后可以提供给海上风电场水下基础及海上变电站施工使用。未来，除台湾本土的风电场业务外，该船还可争取东南亚油气平台及亚洲风电业务。

　　7月11日，中国水运网讯，近日，招商局集团拟整合中集集团、中航国际旗下的船舶海工业务。整合完成后，三家企业的船舶和海工业务都将由招商局集团旗下的招商局工业集团有限公司（招商工业）统一运营。中集集团海工业务主要是中集来福士，拥有烟台、海阳和龙口3个建造基地，主要建造半潜式钻井平台等海工产品和特种船舶。中航国际控股的船舶业务主体是中航船舶，拥有中航鼎衡造船和中航威海船厂两家船厂，主要建造高附加值的特种船舶和化学品船。二者与招商工业业务均有重合。
　　【点评】目前，招商工业已经是国内仅次于中船集团、中船重工、中远海运重工的第四大国有造船集团。如果招商工业整合中集集团、中航国际的船舶海工业务，将打造出全球最大的海工装备制造商。

　　7月11日，中海油服官网讯，近日，中海油服油田生产事业部完井中心（以下简称完井中心）在番禺油田某井顺利完成超大位移井砾石充填作业，此次作业也是公司覆膜高分子颗粒充填工艺技术在海上油田的首次应用。覆膜高分子颗粒是目前全球市场上密度最低的支撑剂，具有以下方面优势：清水中自悬浮，可以满足长水平段或大位移井砾石充填的全覆盖，也可使用清水压裂替代传统压裂液压裂；改变了表面的润湿性，具有透油气控水功能；对储层无伤害，自洁和表面光滑性，避免地层中矿物质和有机质沉积在支撑剂上；不会产生破碎和碎屑，即使在变形状态下，也可以保持油藏岩石裂缝张开；球度和圆度均超过0.9，在泵注过程中不会伤害油管或地面设备，降低施工风险。完井中心在番禺油田顺利完成超大位移井砾石充填作业的此口井是一口大修井，并且属于超深大位移套管井。由于该井井身结构特殊，井筒清洁困难，导致防砂管柱很难下入到位。加之修井作业复杂，使充填时卡钻的风险变得异常高，经分析模拟，常规的支撑剂并不能满足作业的要求。
　　【点评】此次作业的顺利完成，是中海油服在防砂方面的一次技术性突破，为超大位移井充填的难题提供了一种可行的解决方案。

　　7月11日，中华航运网讯，7月5日，中远海运工程物流有限公司海工业务线收到来自MODEC Offshore Production Systems （Singapore） Pte. Ltd.（简称MODEC）的中标通知书，该公司成功中标MODEC大型FPSO系列模块海运运输项目。该项目母船为30万吨VLCC轮，改装后的FPSO作业水深可达2200米，单日产油量2.86万立方米、产气量600万立方米。本次中标的系列模块，共计17个，每个模块尺寸约为30m*28m*26m，单重达2200吨，拟从8月起，分8个航次陆续从中国港口启运。
　　【点评】MODEC大型FPSO系列模块海运运输项目的成功中标，是中远海运工程积极践行物流总部“三化”经营理念，主动加强集约协同创效，充分发挥海工业务线差异化竞争优势，在高端工程物流领域取得的又一硕果。

　　7月3日，和讯网讯，7月1日，獐子岛公告称，公司与亚洲渔港股份有限公司签署了合作《框架协议》，拟转让全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司持有的大连新中海产食品有限公司100%股权、持有的新中日本株式会社90%股权。《框架协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，另外此次资产出售可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如若本次出售完成后，公司不再将新中海产及新中日本纳入合并报表范围，交易的损益待评估报告等完成后方能确定。
　　【点评】獐子岛此番“瘦身”方案有利于提升该公司的资产流动性，将有助于进一步改善财务状况，增强可持续经营能力。同时，也将促进资源集中加快海洋牧场重构，保障该公司安全运营。