中国行业发展报告

　　8月16日，陕西省生态环境厅讯，8月11日，陕西省生态环境厅对第三轮第一批生态环境保护督察中查实的5个典型案例进行了集中公开通报。其中，海螺控股企业凤凰建材因在矿山生态环境恢复治理方面存在明显不足被“点名”。通报指出，陕西铜川凤凰建材有限公司在矿山生态环境恢复治理上存在滞后问题。该公司位于铜川市耀州区董家河镇，其《矿产资源开发利用方案》明确规定应采用自上而下台阶式开采，且台阶坡面角应为60度。然而，实际开采中，该企业的台阶坡面角大多在70～75度不等，远超设计要求。陕西铜川凤凰建材有限公司成立于2007年4月15日，是一家大型建材企业，拥有4500t/d熟料生产线及两台4.2*13m水泥磨，配套9MW纯低温余热发电机组，年产熟料150万吨、水泥200万吨。2017年9月6日，海螺水泥与凤凰建材公司在陕西铜川签订股权收购合作协议，组建了新的陕西铜川凤凰建材有限公司，目前海螺水泥持有该公司65%的股份，为其控股大股东。
　　【点评】这一事件突显了企业在矿山开采过程中对环境保护和安全生产的重视不足。对于海螺控股这样的行业领军企业来说，这次通报是一个警示，提醒其在追求经济效益的同时，也需要严格遵守环保法规和安全生产标准。此外，这也反映了政府在生态环境保护方面的监管力度加强，对企业的环保责任提出了更高的要求。

　　8月16日，数字水泥网讯，8月，宁夏回族自治区工业和信息化厅公示《2024年自治区行业领先示范企业、产业转型升级项目名单》称，按照《自治区制造业高质量发展专项资金管理办法》《自治区产业信息化专项资金管理办法》（宁财规发〔2023〕4号）等文件精神，自治区工业和信息化厅联合自治区财政厅组织开展了2024年自治区行业领先示范企业认定和产业转型升级专项项目征集工作。经地市审核推荐、专家评审、第三方审核、部门征求意见等程序，现提出2024年自治区行业领先示范企业、产业转型升级项目拟确认名单，并予以公示。根据公示名单，水泥行业中，入选《2024年自治区行业领先示范企业公示名单》的企业是：宁夏建材集团股份有限公司。入选《2024年自治区产业转型升级项目公示名单》的是：宁夏天元建材有限公司水泥熟料生产线节能和环保技改项目；宁夏金昱元资源循环有限公司水泥窑窑尾电除尘器超低排放技术改造项目。
　　【点评】宁夏建材集团股份有限公司及其它两家企业的入选，体现了宁夏自治区对水泥行业高质量发展的重视。这些企业和项目的入选，不仅是对它们在行业中的领先地位和技术创新的认可，也是对宁夏水泥行业转型升级的推动。通过这样的示范和项目支持，可以促进整个行业的技术进步和环保发展，进而推动宁夏水泥行业的可持续发展。

　　8月9日，铜川日报讯，2022年，芜湖海螺环保科技有限责任公司和尧柏特种水泥集团有限公司合资注册成立铜川海螺尧柏环保科技有限责任公司，该公司于2024年4月建成年处置工业固（危）废能力达20万吨的尧柏万吨线水泥窑综合利用固（危）废项目并投入生产，为铜川工业企业产生的固（危）废处置增添了去处，让这些没人要的工业固（危）废“变废为宝”。尧柏万吨线水泥窑综合利用固（危）废项目主要利用铜川尧柏特种水泥有限公司10000t/d新型干法水泥熟料生产线，将收集来的固（危）废进行预处理后引入水泥窑中进行协同处置。利用水泥窑高温煅烧，将残渣和飞灰作为水泥组分融入水泥熟料产品中，将有害物质全部固熔在水泥熟料的晶格中不能再浸出或析出，最终实现固（危）废的无害化处置和资源的再利用。同时，固（危）废大多含有较高热值，可作为水泥窑的替代燃料使用，有效减少了水泥企业的化石燃料使用量。
　　【点评】铜川海螺尧柏公司的这一创新实践，不仅为工业固（危）废的处理提供了有效解决方案，也为水泥行业的绿色发展开辟了新路径。

　　8月9日，华新水泥讯，7月30日至31日，中国水泥协会第十八届水泥矿山年会在安徽芜湖召开。从会上传来喜讯，赤壁公司南山水泥用灰岩矿荣获2024年中国水泥协会“十佳矿山”称号。赤壁公司认真践行“绿水青山就是金山银山”的科学发展理念，建立健全生产、质量、环境、安全、能源等各类管理体系，通过管理优化与技术进步，加强节能减排，科学推进环境治理与生态保护修复，用机械化、信息化、自动化、智能化等方式持续建设绿色低碳的数字化矿山。该公司实施最终坡面边坡监测、台阶复垦复绿、上山道路硬化、引水上山、道路喷淋、采场美化亮化、矿山功能分区、矿区生态环境综合整治改造等工程，进一步美化矿区生态环境，有效提升绿色矿山建设质量。同时，全力推进数字化矿山建设，在绿色矿山的基础上建立了矿山3D地质模型、地表模型、车辆智能定位与调度模式、视频监控模块、边坡实时监测模块、环境实时监测模块、生产管控模块和安全隐患险兆分析模块、“8+1”集成模式，实现矿山质量、成本在线管控、安全实时在线监控。2023年开展爆破优化PMA项目，实现炸药单耗逐步降低。
　　【点评】华新赤壁公司南山水泥用灰岩矿获得“十佳矿山”称号，体现了其在绿色矿山建设和数字化管理方面的卓越成就。这一荣誉不仅是对赤壁公司长期以来坚持环保和可持续发展理念的认可，也是对整个水泥行业在环境保护和资源利用方面努力的一种肯定。

　　8月7日，长江商报讯，8月5日晚，塔牌集团发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入为19.76亿元，较上年同期下降了31.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，较上年同期下降了53.43%；实现扣除非经常性损益后的净利润为1.84亿元，较上年同期下降了52.84%。上半年净利润遭“腰斩”，塔牌集团解释，主要是受水泥需求低迷和二季度连续降雨的影响，公司水泥销量和价格的双降，报告期公司水泥销量同比下降15.20%，水泥销售价格同比下降20.91%；而水泥成本下降未能完全弥补价格下降的影响，导致公司综合毛利率由上年同期的27.91%下降至24.08%，下降了3.83个百分点，水泥主业的盈利水平相应下滑。分产品来看，2024年上半年，塔牌集团主营业务中，水泥产品实现收入17.45亿元，同比下降32.94%，占营业收入的88.30%，毛利率为22.61%，同比减少5.66个百分点；熟料产品实现收入7469.11万元，同比下降42.04%，占营业收入的3.78%，毛利率为4.55%，同比减少4.13个百分点。
　　【点评】塔牌集团的业绩下滑反映出水泥行业当前的挑战，包括需求减弱和价格压力。作为周期性行业的一部分，塔牌集团的业绩波动较大，这可能会对投资者信心和股价产生影响。然而，公司长期低负债运行，流动性充足，这为其在市场低迷时期的稳健运营提供了一定的保障。

　　8月1日，天山之窗讯，近年来，面对水泥行业下行，同行业竞争日益激烈等因素，江西水泥所属永丰南方秉承中国建材集团企业文化，主动求变，通过发展绿色循环经济，打造绿色节能新动力，实现降本增效，不断提升水泥企业核心竞争力。在生产经营中积极探索绿色减碳新路径，从源头降碳、过程减碳、末端固碳实现公司产品绿色升级，展现出蓬勃的发展势头。永丰南方始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，深挖细耕绿色产业市场，积极推进非化石能源替代使用，取得丰硕成果。光伏发电项目是永丰南方探索绿色新能源的重要举措之一。2023年，公司利用室外空闲土地建设分布式光伏电站，项目规划设计11.8MW，一期5.9MW已于2024年1月建成并实现成功并网发电。项目选用665Wp/块的单晶硅单面光伏组件8850块，占地面积达2.4万平方米。截至7月份，已累计发电365.86万度，预计年减少使用标煤3635吨，减少二氧化硫排放量约1.91吨、二氧化碳约9919.5吨、氮氧化物约2.13吨，年创造绿色经济效益超过359.2万余元。
　　【点评】永丰南方的绿色减碳实践不仅体现了企业对环境保护的责任担当，也是对传统水泥行业转型升级的有益探索。通过实施光伏发电等新能源项目，公司不仅在能源使用上实现了绿色转型，还通过减少碳排放为缓解气候变化作出了贡献。

　　8月1日，中国水泥网信息中心讯，7月，新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县商务和工业信息化局发布关于洛浦县慕士塔格水泥有限责任公司水泥生产线自主关闭退出的公告。洛浦县慕士塔格水泥有限责任公司年产10万吨水泥生产线（Φ2.5/3.1*55m干法中空回转窑），于2016年1月自主停窑。停产后，水泥生产线厂区完成断水断电，主要生产设备球磨机、传送装置、回转窑内部耐火材料、电机等设备已拆除，电线全部剪切。经实地核查，企业拆除主要水泥设备后，已不具备生产条件。经地区行业主管部门核实，洛浦县慕士塔格水泥有限责任公司水泥生产线生产系统自2016年1月以后，已经相继完成生产设备拆除工作，未再生产水泥熟料等相关活动，自主退出水泥生产市场。洛浦县慕士塔格水泥有限责任公司在退出水泥生产后的几年间，克服人员分流等方面的困难，根据市场需求，已经成功转入其他建材等产业和经营，继续为洛浦县经济发展奉献企业力量。
　　【点评】洛浦县慕士塔格水泥有限责任公司的这一举措，反映了水泥行业在面对市场变化和环保压力时的自我调整能力。企业的自主退出，不仅体现了对市场动态的敏锐洞察，也展示了传统工业企业在转型升级中的灵活应对。此外，公司能够成功转型至其他建材产业，不仅为自身发展开辟了新道路，也为整个行业的可持续发展提供了有益借鉴。

　　8月1日，天山之窗讯，7月，安徽省工业和信息化厅公布了2024年安徽省绿色工厂认定名单，阜阳中联名列其中。近年来，阜阳中联始终坚持绿色发展，严格执行国家和地方的节能、环保、循环利用、清洁生产等领域相关的法律法规，致力于环保建设和生态环境保护，严控“三废”排放，荣获“中国建材集团先进集体”“安徽省诚信环保企业”等荣誉。下一步，阜阳中联将持续落实“双碳”战略，不断提升绿色制造水平，推广绿色技术应用，为企业绿色、低碳、可持续发展奠定坚实的基础。
　　【点评】在当前全球日益关注环保和可持续发展的背景下，水泥行业的绿色化、低碳化发展已成为必然趋势。阜阳中联的做法和成就，为行业提供了宝贵的经验，也展示了传统重工业在环保和可持续发展方面的潜力。

　　7月26日，数字水泥网讯，7月26日，亚泰集团股价不足1元，面临退市风险。截至午间收盘，亚泰集团报0.97元/股，涨幅0.0%，总市值31.51亿元。7月25日，亚泰集团发布《关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的第一次风险提示性公告》称，公司股票于2024年7月24日收盘价为0.98元/股，首次低于1元。根据上交所规定，如连续20个交易日收盘价均低于1元，公司股票可能被终止上市。公司提示，若触及强制退市情形，上交所将在15个交易日内做出是否终止上市决定，且公司股票不能进入退市整理期交易。
　　【点评】亚泰集团当前的股价表现和面临的退市风险，反映出公司可能存在的经营困境和市场信任危机。投资者需要密切关注公司的后续动态和上交所的决定，评估其对投资组合的影响。

　　7月24日，数字水泥网讯，7月16日，华润电力广西公司投资建设的华润水泥南宁1.8MWp分布式光伏项目顺利并网，项目投产后每年可为水泥厂提供清洁电能约1805.35MWh，每年可减少二氧化碳排放量约1502.05吨，节能减排效果显著，在推动减排工作的开展和加快能源结构调整方面积累了宝贵经验。该项目利用华润水泥（南宁）有限公司厂内厂房及车棚等建筑屋面和部分地面空地安装光伏组件，采用0.4kV并网电压等级接入现有0.4kV配电系统。在克服了雨季、高温和停电协调等施工难题后，项目团队顺利完成了全容量并网任务。
　　【点评】华润水泥南宁分布式光伏项目的成功并网，是华润电力在可持续发展战略中的一个重要里程碑。该项目不仅提高了能源使用效率，还有助于减少环境污染，符合当前全球对于绿色能源和低碳经济的追求。

　　7月24日，台泥集团讯，台泥低碳水泥布局全球版图，正式进军非洲中部喀麦隆。台泥葡萄牙子公司CIMPOR当地时间7月19日在喀麦隆启用全球第一个创新水泥制程、没有水泥窑的水泥厂。台泥喀麦隆新厂具有三项特色：使用低碳锻烧黏土，当地有充沛水力发电之绿电，以及使用生物质燃料。台泥目前100%持有的葡萄牙CIMPOR公司拥有独步全球的锻烧黏土生产技术deOHClay，此次在喀麦隆厂使用之主要原料即为锻烧黏土，煅烧黏土因成份中不含碳酸盐，故在热处理过程中不会产生二氧化碳，只会释放水蒸气和一些微量排放物。喀麦隆厂也使用非洲当地的可可果壳、腰果壳作为生物质燃料，取代传统水泥厂使用的煤炭，不仅生产可以大幅减碳，温度消耗也可减少40%。如果与传统水泥厂相比，台泥喀麦隆锻烧黏土水泥厂每年可减少约20万吨二氧化碳排放，减碳量达40%。新启用的台泥喀麦隆厂每年将生产120万吨水泥和40万吨锻烧黏土，台泥喀麦隆锻烧黏土新厂启用，吻合喀国政府希望减少进口原物料依赖的“进口替代政策”，此厂在生产中大量使用当地原料，让熟料进口减少了40%～50%。
　　【点评】台泥喀麦隆新厂的启用，不仅标志着台泥集团在低碳水泥生产领域的技术创新和领导地位，也为全球水泥行业提供了新的可持续发展模式。这一创新不仅大幅降低了水泥生产的碳排放，还展示了利用当地资源和可再生能源的潜力。

　　7月19日，大众日报讯，7月，泉兴水泥4000t/d智能化熟料生产线日产量、标准煤耗、氨水消耗、氮氧化物、熟料28抗压强度等相关指标均优于合同设计指标，环保排放均低于国家排放标准，能耗指标达到水泥单位产品能耗一级标准，全面实现达产达标。据了解，泉兴水泥公司4000t/d水泥熟料生产线项目总投资10.2亿元。项目采用国内技术一流的工艺设备，实现全流程自动化、智能化、高端化，运行后生产、能耗、排放指标均达到国内一流水平，预计熟料标准煤耗≤95kg/t、熟料电耗≤45kwh/t，环保超低排放达到环保绩效评价A级企业标准。项目于2022年9月15日开工建设，2023年9月底建成。
　　【点评】这是该生产线继实现一次点火成功、一次投料成功、一次余热发电并网成功后，再次实现达标达产一次考核成功，标志着泉兴集团在传统产业绿色低碳发展的道路上掀开了崭新的一页。

　　7月19日，数字水泥网讯，7月，从喀喇沁旗人民政府网站获悉，总投资14.4亿元的赤峰山水远航水泥退城入园日产4500吨水泥熟料项目，截至目前已完成投资10亿元。预计2024年10月建成试车，投产后年产值可达8亿元，利税2亿元，带动就业1000人以上。2021年，内蒙古自治区工业和信息化厅公示了《赤峰山水远航水泥有限公司日产4500吨水泥熟料生产线退城搬迁项目产能置换方案》，赤峰山水远航水泥有限公司拟整合现有1条日产2500吨干法窑水泥生产线、1条日产2000吨干法窑水泥生产线，等量置换在喀喇沁旗十家满族乡石灰窑村建设1条日产4500吨水泥熟料生产线。
　　【点评】赤峰山水远航水泥的退城入园项目不仅体现了企业对环境保护和产业升级的重视，也是响应国家政策、推动工业结构优化的具体行动。项目的实施将有效提升生产效率，降低能耗，同时为地方经济发展和就业提供有力支持。

　　7月19日，数字水泥网讯，7月，中材国际发布《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》称，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况，公司管理层拟向董事会建议：未来三年（2024～2026年）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润，在现有不低于当年实现的可供分配利润的40%的基础上，每年现金分红比例同比增长不低于10%，即2024～2026年度以现金方式分配的利润分别不低于当年实现的可供分配利润的44%、48.40%、53.24%。公司后续将按照法律法规及《公司章程》等关于现金分红的要求履行董事会、股东大会等决策程序。
　　【点评】中材国际的这一行动方案显示了公司对提高经营质量和效益的重视，以及对股东回报的承诺。通过增加现金分红比例，公司不仅增强了投资者的信心，也有助于提升其在资本市场的吸引力。

　　7月10日，数字水泥网讯，7月10日，亚泰集团发布2024年半年度业绩预亏公告称，预计公司2024年半年度经营业绩将出现亏损，预计归属于母公司所有者的净利润为-80000万元到-95000万元；预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-81778.66万元到-96778.66万元。本期业绩预亏的主要原因：1、报告期内，水泥市场需求萎缩、竞争加剧，公司水泥等产品产销量同比减少，水泥售价同比上升，熟料售价同比下降，建材产品整体毛利率保持低位。2、报告期内，房地产行业仍处于深度调整状态，地产产品量价承压，公司根据市场情况动态调整销售策略，加大去化力度，结转项目毛利率保持低位。3、报告期内，公司重要参股公司东北证券股份有限公司净利润减少，导致投资收益较去年同期降幅较大。
　　【点评】2024年二季度以来，水泥、熟料价格逐步企稳回升，价格环比上涨。随着水泥价格回暖，公司建材产业盈利能力逐步提升。

　　7月10日，数字水泥网讯，7月9日，上峰水泥发布2024年半年度业绩预告称，预计上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1.6亿元～1.8亿元，比上年同期下降69.89%～66.13%；扣除非经常性损益后的净利润盈利1.8亿元～2.1亿元，比上年同期下降53.31%～45.53%；基本每股收益盈利0.17元/股～0.19元/股。公司本报告期业绩比上年同期下降的主要原因是：2024年一季度水泥市场供需失衡，主产品销售量价齐跌，二季度逐步企稳，但需求依旧偏弱，国内大部分区域水泥及水泥熟料产品价格低位运行。水泥和熟料主产品价格同比下降是影响本报告期利润下降的主要原因。
　　【点评】2024年上半年，公司“一主两翼”业务稳健发展，主业降本增效和成本费用管控工作持续进步；辅翼砂石骨料业务保持盈利稳定；新经济产业基金投资估值上升；受股票市场影响，上半年公司持有的股票市值浮亏。

　　7月10日，数字水泥网讯，7月10日，福建水泥发布2024年半年度业绩预亏公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10490万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损额减少2740万元左右；现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-10810万元，与上年同期相比，亏损额减少2653万元左右。本期业绩预亏的主要原因：2024年上半年，水泥市场需求持续低迷，供需矛盾加大，水泥价格低位下行，公司水泥（含商品熟料）销量同比下降14.98%，营业收入同比减少30.71%，公司主营业务同比仍处于亏损状态。公司水泥平均售价、成本均有所下降，综合毛利率比上年同期的-6.05%下滑约0.59个百分点，因本期营销规模缩减，主营业务亏损较上年同期有所减少。
　　【点评】2024年上半年，水泥量价齐跌的主要原因是供需矛盾问题尖锐。

　　7月5日，天山之窗讯，7月，长春昌驰公司与吉林建筑大学材料科学与工程学院举行战略合作协议签约仪式。签约会上，双方签署了《校企战略合作协议》。下一步，双方将本着“优势互补、资源共享、互利合作、共同发展”的原则，依托校企实验室和科技创新平台，聚焦新质生产力的原创性、创新性技术，通过人才培养、科技合作、技术创新、成果转化等多种形式开展长期稳定的战略合作关系，不断增强合作层次，拓宽合作领域，逐步探索、创新企业需求牵引下与高校的产学研合作模式，建立校企共建、协同发展的科技创新机制，促进更多科技项目和智力成果的转化。
　　【点评】此次签约仪式的举行，标志着长春昌驰公司与吉林建筑大学材料科学与工程学院之间的合作关系进入历史新阶段，也将促进双方结成更为紧密的合作伙伴关系，实现优势互补、资源共享，为各自的发展注入新的生机与活力。

　　7月5日，中国水泥网讯，7月，冀东水泥山西环保公司3.99MW分布式光伏发电项目成功并网发电。山西环保公司光伏发电项目采用“自发自用，低压并网”的接入模式，充分利用厂区空地、护坡进行光伏板布置，项目投入使用后，预计每年可发电519万kW·h、节省电费约164万元、节约标煤约1565吨、减少二氧化碳排放约4318吨，有效降低生产用能成本，对降本增效、节能减排具有实际意义。冀东水泥将持续优化能源结构，推进绿色低碳发展，不断挖掘新能源开发资源，提升新能源装机容量。截至目前，已建成投产光伏电站项目12个，总装机容量45.47兆瓦，年平均发电量约4900万度，减少二氧化碳排放约4万吨。
　　【点评】冀东水泥大力开展节能降耗工作，通过水泥生产线配套纯低温余热发电和光伏发电，持续降低能源外购比例，目前外购电力占比三分之二以上。

　　7月5日，上海证券报讯，7月4日晚，海螺水泥披露2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体包括，聚焦做强主业，提升经营质量；坚持创新驱动，推进绿色智能发展；重视股东回报，共享发展红利；加强投资者沟通，提升上市公司透明度；夯实公司治理，坚持规范运作；践行ESG理念，坚持可持续发展等。海螺水泥主营业务为水泥、熟料及上下游产品的生产、销售，产品主要用于铁路、公路、机场、水利工程等大型基础设施建设，以及城市房地产开发和农村市场等。2024年，海螺水泥将按照“盈利是目的，份额是基础”的总体思路，以年度目标为导向，多措并举提升经营效益。具体而言，公司将坚持深耕水泥主业，因时因势差异施策，掌握市场主动权；积极推动政府出台更大力度的错峰生产或供给侧结构性改革调控政策并严格遵守，竭力推动行业健康有序发展，维护行业生态，稳定水泥主业盈利基本盘。同时，公司将优化上下游产业布局，发挥水泥全产业链营销优势，推动水泥、骨料、商混融合销售，努力提升骨料和商混产业利润贡献。稳中求进开拓海外市场，着力提高海外项目运营质量，推动海外业务规模和经营业绩进一步提升。强化精益管理，加强全面预算管理，从生产、采购、物流等各个环节入手，降低各项运营成本等。
　　【点评】海螺水泥始终将股东利益放在公司战略的核心位置，近年来分红比例持续稳步提升，股息率水平保持稳定。2024年，海螺水泥一方面将继续兼顾对投资者的投资回报和公司的可持续发展，加强市场预期引导，维持分红政策的连续性、稳定性和可持续性，给予投资者合理的分红回报，切实保护中小投资者的合法权益，增强投资者获得感；一方面将高度重视公司在资本市场的表现，依法依规探索各类市值维护措施，进一步增强市场认同，引导推动股东长期投资和价值回归。