中国行业发展报告

　　10月16日，国际船舶网讯，10月15日，广船国际为丹麦 TORM A/S 公司建造的11.4万吨 LRⅡ型成品油原油船4号船“TROM HILDE”轮签字交付。“限硫令”的出台，对于造船企业来说，是挑战也是机遇。谁能率先掌握和吃透除硫系统的设计、加装和调试技术，就势必能够在市场竞争中拔得头筹。素来以提供个性化服务而深得船东青睐的广船国际，在得知船东TORM公司想在其建造的11.4万吨 LRⅡ型成品油/原油船4号船上加装除硫系统后，立即和船东进行对接，决定在原来并没有计划加装除硫系统的船上加装这一系统。经过和船东经及多家设备厂家对系统和布置进行探讨，最终决定在11.4万吨 LRⅡ型成品油/原油船4号船上加装复杂程度最高的混合式除硫系统。期间，广船国际参建员工克服了船上加装空间不足，资材采购周期长，施工作业难度大等一系列困难，成功跨越了横在大家面前的一道道高坎。该船于8月28日命名，命名之时已完成首次试航，但受设备出口排气背压高等因素影响，除硫装置的试航结果却不理想，回航后，经与厂家协商，该船除硫系统需进行二次修改。9月20日，“TROM HILDE”轮成功开启第二次试航。二次试航中，除硫装置完美运行。

　　10月9日，国际船舶网讯，10月8日，大连中远海运重工总包改装的浮式生产储油卸油船（FPSO）“PETROBRAS 77”正式交付，该项目是继今年5月份交付FPSO“PETROBRAS 75”之后，中国船厂年内交付的第二个FPSO改装总包（EPC）项目。“PETROBRAS 77”船长322米、型宽56米、型深31.4米，排水量31.6万吨，空船重近7.8万吨。作为目前世界最新型FPSO，“PETROBRAS 77”集生产处理、储存、卸载、人员居住、生产指挥于一体，作业水深2500米、日处理原油18万桶、日处理天然气700万立方米、储存原油140万桶、容纳158人工作生活，可以抵御千年一遇风浪，能在海上连续作业25年不进坞检修，被业界誉为“巨型海上石油加工厂”。随着“PETROBRAS 77”的交付，大连中远海运重工已累计完工交付FPSO改装项目13个，FPSO压缩机模块建造项目2个，FPSO改装完工交付项目数量和整体技术实力均领先国内船厂，“中国第一FPSO改装工厂”地位进一步坚实。

　　10月9日，国际船舶网讯，美国探险邮船船东SunStone Ships近日宣布执行在招商局重工的备选订单，增订1艘冰级探险邮船，新船将在2020年8月交付。2017年，SunStone曾在招商局重工下单订造了1+9艘冰级探险邮船，其中第一艘“Greg Mortimer”号将在2019年4月交付，交付后租赁给澳大利亚公司Aurora Expedition。此次确认执行的是第二艘探险邮船的备选订单，同样将租给Aurora Expedition。Ulstein Design & Solutions AS负责这些探险邮船的设计和配套工作，新船将采用Ulstein专利的X-Bow船体设计，这是邮船行业首次采用这一设计。Ulstein称，新船将按照ULSTEIN CX103型设计建造，长104.3米、宽18.4米，能够搭载130至200名乘客、以及85至115名船员。船体设计符合Polar Code 6规则要求，配备动态定位系统和零速度稳定器。Ulstein负责提供所有主要设备的设计和设备包。

　　9月28日，国际船舶网讯，9月27日，中国船舶工业集团有限公司圆满完成4.85亿美元3年期债券和3亿欧元5年期债券全部发行工作。这是中船集团及中国造船企业首次在国际资本市场同时发行美元和欧元双币种债券，也是近3年来唯一一家央企发行人采用银行备用信用证（SBLC）结构下成功发行美元、欧元双币种债券，同时，还创造了近3年来SBLC结构发债的最大规模交易纪录。债券发行最终吸引了70多家投资机构下单；美元债认购规模达到发行规模的2.83倍，欧元债达到1.35倍。此外，项目团队还通过做好基石订单、降低备用信用证费用和承销商费用等方式，将发行成本控制在相对较低水平。此次发行进一步拓宽了中船集团海外融资渠道，降低了融资成本，优化了负债结构，让境外投资者更加深入地了解中船集团的发展历程、业绩成果及发展战略，为中船集团进一步拓展东南亚和欧洲市场、加快实施“走出去”战略、实现高质量发展创造了条件。

　　9月27日，国际船舶网讯，据巴西当地媒体报道，巴西最大船厂Estaleiro Atlantico Sul（EAS）船厂近日与两家船东签署了新船建造意向书，从而确保船厂在未来两年得以持续运营。EAS船厂首席执行官Harro Burman表示，马士基子公司Alianca已经与EAS船厂签署意向书，将订造2艘集装箱船；此外，另一家匿名巴西公司也有意在EAS船厂订造2艘新船，用于从事沿海贸易。正式合同将有望在今年11月敲定。这些交易能否成立取决于Merchant Marine Fund的资金，以及为最多80%的瑞士信贷（Credit Suisse）短期贷款提供的国家担保。EAS船厂的重组股东Queiroz Galvao和Camargo Correa必须为剩余部分的贷款提供担保。另外，Burman还表示，与Eastern Pacific子公司South American Tanker Co Navegacao（Satco）在2016年的5艘苏伊士型油船订单仍有可能继续进行。据了解，目前，EAS船厂仅剩的订单是为巴西国油建造的5艘阿芙拉型油船。

　　9月27日，国际船舶网讯，为改善财务状况，韩国STX海洋造船近日已经将其研发大楼以100亿韩元（约合893万美元）的价格出售给汽车零部件制造商Korea Central。STX造船今年刚刚退出法院强制重组，并希望恢复更稳定的财务基础。本月早些时候，STX造船获得韩国产业银行的预付款保函，涉及希腊船东Oceangold Tankers订造的2艘50000载重吨成品油船。STX造船此前一直在尝试出售资产。去年STX造船已经出售了STX欧洲，今年7月出售位于庆尚南道昌原市的研发中心。通过出售这两家企业，STX造船获得了1100亿韩元，加上此次100亿韩元出售研发大楼，距离STX造船今年向其债权人承诺的1500亿韩元自救计划还差300亿韩元，据了解，STX造船已经将其员工公寓、位于庆尚南道的镇海船厂以及一座浮动船坞挂牌出售，但目前进展缓慢。STX造船目前拥有17艘手持订单，能够保证船厂在2020年第一季度之前的工作量。

　　9月20日，国际船舶网讯，近日，扬子江船业集团与日本三井物产签订合作协议，成立合资航运公司。新成立的合资航运公司将在巴拿马共和国注册，首期注资1320万美元，后续将根据董事会批准的投资方案和投资计划继续增资，扬子江船业集团与日本三井物产各持有50%股权。经各自董事会批准，该合资项目投资协议已正式生效，扬子江船业与三井物产有长期的合作关系。据了解，三井物产旗下拥有多家航运公司，运营船队近百艘。如果加上关联企业日本三大航运巨头之一商船三井超过450艘的船队，三井的船队规模绝对位居全球前列。因此，和三井物产合作成立航运公司对扬子江船业可谓意义重大。除了可以放心交付高质量和高性能船舶产品满足全球优质船东客户多样化的需求，同时将进一步促进扬子江船业集团造船核心竞争力提升，并追求与三井物产的强大客户资源网络及丰富船舶营运租赁资源优势互补。

　　9月20日，国际船舶网讯，当地时间9月16日，Hamburger Hafen und Logistik AG(HHLA)公司采用200吨“HHLA IV”浮式起重机，将一个船舶螺旋桨在汉堡港装船运往韩国釜山，用于配套大宇造船为地中海航运建造的系列11艘新造23000TEU集装箱船中的首艘船，这也是全球最大的集装箱船。据悉，这台巨大的螺旋桨重110吨、直径10.5米，是目前全球最大的船舶螺旋桨。由HHLA的长期客户Mecklenburger Metallguss GmbH (MMG)公司建造，将由长300米的5000TEU集装箱船“Hyundai Supreme”号运往韩国，这是HHLA浮式起重机吊运的最大船舶螺旋桨。德国MMG公司是领先的船舶螺旋桨制造商，每年都在德国汉堡港装船大约100台螺旋桨，运往全球各地的船厂。由于这些螺旋桨通常是用于集装箱船，而集装箱起重机又无法吊运这么大型的物件，因此常常采用“HHLA III”或“HHLA IV”浮式起重机在汉堡港口装船。

　　9月18日，国际船舶网讯，9月17日，天海防务收深交所创业板公司管理部关于半年报的问询函。问询函称，报告期内，天海防务营业总收入589,316,708.93元，归属于上市公司股东的净利润41,894,462.31元，分别较上年同期下降20.22%和51.67%，第三季度业绩预告归属于上市公司股东的净利润-4,189万元至111万元，较上年同期下滑173.97%至98.04%。报告期内，天海防务子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司营业收入25,346,268.90元，净利润417,309.79元，较上年同期分别下滑82.93%和99.36%。其中对业绩影响较大的海空装备产品营业收入1,734.61万元，毛利率33.76%，较上年同期下滑86.7%和20.89%。问询函称，天海防务在2017年度报告问询函的回复中解释了金海运业绩承诺期内因原材料采购成本下滑、劳动效率提升、高科技投入、生产工艺流程改变、税收优惠等原因导致毛利率大幅增长，请天海防务结合前期回复说明本报告期毛利率大幅下降的原因，以及前述大幅提升毛利率的因素在短期内出现重大变化的合理性。

　　9月14日，国际船舶网讯，为了抗议修改后的退休计划以及可能的闲置员工无薪休假，现代重工再次爆发罢工，这也是现代重工今年的第四次罢工。当地时间9月12日下午1点，现代重工工会部分工人举行罢工，在蔚山市政府门前召开集会，要求公司停止修改退休方案和员工无薪假计划。9月7日，现代重工首席执行官Kang Hwan-goo警告称，如果员工没有牺牲和让步，海工部门很难继续留存。自今年8月以来，随着手持订单枯竭，现代重工海工船厂暂停工作。现代重工管理层及其工会在如何处理海工船厂大量闲置工人方面存在分歧。现代重工在近几年来一直输给中国和新加坡竞争对手，未能接获任何海工订单。现代重工将其原因归咎于过高的人工成本。Kang Hwan-goo表示，目前公司员工平均月薪为520万韩元（约合3.1万人民币），是中国同类企业的3.1倍，是新加坡雇佣第三国劳务人员的6.5倍。现代重工海工部门的人工成本占比为20%，而中国及新加坡分别为6%、3%。Kang Hwan-goo指出，现代重工的整体造船业务将在今年进一步受挫。

　　9月12日，国际船舶网讯，2014年，明德重工走上了破产的道路，原明德重工总经理朱红兵加入了华泰重工，当年8月，华泰重工有限公司完成股权重组。华泰重工重组不到半年，首制38500载重吨散货船从最初的下料到下水只用了105天时间，创下了世界同型船舶生产的最快纪录，创造中国造船业“华泰速度”。2017年5月13日，工信部公布了6家符合《船舶行业规范条件》企业名单，新增船企中就有华泰重工（南通）有限公司。2016年12月，厦门象屿股份有限公司、中海重工集团有限公司和南通通宝船舶有限责任公司合资成立南通象屿海洋装备有限责任公司。然而，随着南通象屿海洋的崛起，转型高端船舶以化学品船为主业的华泰重工也开始慢慢衰落。由于业务缩水导致资金困难，华泰重工开始裁员。据悉，今年7月，华泰重工已经辞退了公司全部正式员工，项目全部转为外包。这家“白名单”船厂的破产似乎和另一家破产船厂明德重工息息相关，它伴随着明德重工的衰落而崛起，又伴随着新“明德重工”——南通象屿海装的崛起而衰落，并最终成为市场“去产能”的牺牲品。

　　9月11日，国际船舶网讯，9月7日下午，长航集团芜湖江东船厂有限公司与上海长江轮船有限公司在上海长航大厦签订了壹艘1140TEU敞口集装箱船建造合同，这是继8月31日该厂获得两艘500TEU集装箱船建造订单后时隔数日又接获壹艘新订单。据悉，该项目是长江航运集团有限公司发挥长江航运传统优势，主动适应市场，按照“质量、效益、规模”的经营理念，积极参与“一带一路”、长江经济带等重大区域发展战略重点项目，该合同的签订，对加大创新转型，培育新的业务增长点，推动集团加速发展拓展了空间。该船为双机双桨双舵，直型艏双外歪艉线型，艉机型、上排气的专用敞口集装箱船，可常年航行于武汉至大小洋山，兼顾沿海航线。居住舱室、驾驶室设于船舶艏部，船舶货舱口上方不设置舱口盖。该船双底双舷结构，货舱区域甲板、舷侧及船底为纵骨架式。本船主机采用柴油机2台，单机持续功率约1470kW，在主机85%MCR和风力不大于蒲氏三级、深广平静的水域的条件下，6.80m吃水时的设计航速不小于10kn，入级中国船级社（CCS），挂中华人民共和国国旗。

　　9月7日，国际船舶网讯，据福船集团消息，福船集团权属船政海外发展有限公司托管经营的境外单船公司近日与租家T公司签订交易协议，将一艘饱和潜水支持船（MW632-1#）的所有权正式转移给T公司，标志着集团系统首例二次去库存项目成功落地。2017年，该船因原船东T公司无力支付交船款而一度滞留码头。在库存船舶不断积压的压力下，马尾造船与船政海外携手合作，大胆改革创新营销手段，通过以租代售的模式成功交付了该艘船舶，使其投入运营。在与租家、融资银行、律师的反复谈判和繁多交易文件的梳理过程中，马尾造船与船政海外克服了荷兰、新加坡和中国的三地时差，经过近五个月的努力，顺利促成了MW632-1#项目的成功转售。作为集团系统首例、成功的二次去库存项目，该船的转售实现了船企、船东与租家三方共赢，及时回笼了5300多万美元，有力保障了船舶板块的资金链安全，为今后的去库存工作打开了一个更为宽广、充满希望的新局面。

　　9月6日，国际船舶网讯，日本三菱重工正在扩建旗下两家船厂，以确保获得欧洲豪华渡轮订单。三菱重工总裁Koji Okura近日表示，该公司计划扩大其在下关和长崎的造船厂，以竞标欧洲该订单。他表示，三菱重工正在关注欧洲市场，该公司必须在价格和性能方面胜过欧洲厂商。此外，三菱重工还表示，正在考虑近期内进入亚洲豪华渡轮行业。目前三菱重工已推进在欧洲的订单活动，力争尽快签约。据了解，三菱重工计划在2021年3月开始扩建长崎工厂。欧洲目前运营各种类型的豪华渡轮，客滚船（ROPAX）特点是可同时运送乘客和货物，内装十分豪华。三菱造船认为，如果在设计和施工方面发挥技术实力将提高目前面向日本国内客船市场的下关造船所的生产效率，同时，计划让建造LNG船等的长崎造船所到2020年前后也能够建造客船。由于此前在建造大型邮轮上出现巨额亏损，三菱重工已经退出了大型客船业务，目前正在加紧重振造船业务。

　　9月4日，国际船舶网讯，9月2日，中非合作论坛北京峰会召开前夕，几内亚共和国与中国船舶工业集团有限公司在京签署了海洋领域一揽子合作项目协议，双方将在海洋渔业及渔业区安全、海洋运输装备、修造船设施等多领域开展全面合作。近年来，几中全面战略合作伙伴关系快速发展，几中传统友谊焕发出新的生机和活力，几内亚期待通过参与“一带一路”建设，助力非洲工业化进程和现代化发展。他说，中船集团在研发设计、总装建造、配套体系、售后服务等船舶产业链各环节的能力令人瞩目，在世界范围内具有较大影响力，几内亚希望未来在继续深化两国传统友谊的基础上，与中船集团保持密切联系，推动双方拓展经贸领域合作、共同发展海洋经济。中船集团董事长雷凡培希望通过此次合作，进一步支撑几内亚工业化进程和现代化发展，助力几内亚发展为具有竞争力的西非航运枢纽，并以此辐射非洲内陆国家，通过大力发展海洋经济，拉动当地经济和就业，更好地维护两国和发展中国家的共同利益。

　　8月29日，国际船舶网讯，8月28日，中国船舶重工股份有限公司发布半年报，公司上半年实现营业收入194.19亿元，同比上升0.99%；实现归属于母公司所有者的净利润9.53亿元，同比上升51.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.91亿元，同比增长6377.06%。其中：海洋运输装备、舰船配套及机电装备业务营业收入较去年同期下降，降幅最大达到24.9%。海洋防务及海洋开发装备业务在营业收入上实现42.82%的增长。公司表示，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长51.73%，主要是2018上半年，全球航运市场小幅上涨，国际原油价格持续走强，全球船舶市场延续去年回升势头。公司紧抓有利时机，加大结构调整力度，加强成本管控，大力提质增效，强化风险防控，积极开拓国内外市场，在船舶行业整体经济效益同比下降的不利局面下逆势提升了经营效益。此外，公司还称，报告期内，由公司子公司大连船舶重工集团有限公司建造的我国首艘国产航母顺利完成海试，标志着我国自主设计建造航空母舰取得重大阶段性成果，也标志着我国向海洋强国目标迈出坚实一步。

　　8月28日，国际船舶网讯，在2018年上半年遭受巨大亏损后，荷兰疏浚与船舶公司皇家Boskalis Westminster N.V.(Boskalis)公司近期计划部分退出其重吊业务。业绩显示，该公司在2018年上半年净亏损3.614亿欧元（4.121亿美元），而公司在2017年同期却盈利达7510万欧元。今年上半年公司的EBITDA达1.672亿欧元，2017年同期该数字为2.251亿欧元。业绩的下滑主要是因为该公司的海上能源部门业绩的大幅下降，该部门主要在低端和恶化的海上能源市场从事运输业务，亏损严重。Boskalis称，海上能源运输市场正在迅速成为商品运输市场，通常不是与石油和天然气相关，在结构上面临（亚洲）产能过剩问题。此外，商品运输不适合Boskalis公司的战略，该公司希望在运输和安装市场上有更高的地位。预计退出该市场将给该公司带来超过2500万欧元的结构改善。在其它领域，Boskalis公司称，打捞业务在今年上半年表现不错，拖运业务也相对稳定。此外，该公司的疏浚业务和内河领域收入出现了增加，挖泥船船队的使用率也得到了提高。

　　8月27日，国际船舶网讯，8月23日下午，外高桥造船与中船九院签订邮轮总装建造总体规划项目管理总承包合同。上海外高桥造船有限公司邮轮总装建造总体建设规划的议案内容显示，为保证豪华邮轮项目的顺利推进，外高桥造船拟开展邮轮总装建造的适应性建设项目，项目建设总投资人民币18.61亿元，实施周期计划为60个月，设计目标为年建造13万吨级豪华邮轮1.5艘。本项目分为四个部分：原有设施利用、原有设施改造、扩建设施、新增设施。其中利用原有设施为钢料堆场、钢材预处理工场、部件生产中心、曲面中心、舾装中心、分段预舾装场地、涂装中心；原有设施改造为钢材切割中心、平直中心、管子中心、4#平台、8#平台、3#舾装码头；原有设施扩建为2#船坞接长、舱室单元中心、邮轮研发楼；新增设施为薄板中心、舾装周转中心、供应商服务楼。大型邮轮工程是中船集团高质量发展的一号工程，此次签约意味着外高桥造船大型豪华邮轮项目已进入重要的里程碑，为邮轮进入实质性建造奠定基础。

　　8月24日，国际船舶网讯，8月22日，扬州中远海运重工和上海船舶设计研究院（SDARI）共同签订了81200吨系列散货船设计合同。扬州中远海运重工王志峰总经理一行在上海拜访了上海船舶设计研究院（SDARI）胡劲涛院长。胡劲涛院长详细介绍了SDARI近年来通过不断优化设计，提升研发能力所取得的一系列重大成果，并与王志峰总经理就优化船型设计、未来智能化船舶发展方向进行了深入的交流。胡劲涛表示SDARI将一定秉承“精心设计、质量第一、讲究信誉、持续改进”的设计理念，为扬州重工设计更加优质的产品，提供更加满意的服务，并期待双方公司在船舶设计方面进一步加强交流，共同探索深层次合作机会，实现更大互利共赢。 王志峰总经理表示SDARI过去几年为扬州重工设计的6.4/10.5万吨散货船以及VLOC等项目得到船东的广泛好评，有力的推动扬州重工打造国际造船品牌，希望双方以81200吨散货船项目设计合作为新的起点，发挥优势互补，强化战略合作，共同研究开发更加绿色、节能和智能化船型，提升在各自领域的市场竞争实力。

　　8月23日，国际船舶网讯，青岛双瑞公司近日与两家新加坡知名船东Eastern Pacific Shipping和Raffles签订了总计22艘营运船压载水管理系统改造订单，订单总金额近亿元。该订单也是目前为止新加坡市场最大的批量营运船压载水系统改造订单。8月20～22日，青岛双瑞公司付洪田总经理带队前往新加坡拜访新老客户，此次拜访期间，付洪田总经理一行与新加坡客户沟通交流了在手营运船改造项目的进展情况，并就未来合作进行了深入探讨，还与多家船东签订了多个意向订单，进一步增强了与新加坡众多大型船东的战略合作关系，为公司在新加坡压载水市场业绩的稳步增长奠定了基础。客户的青睐源于实力的提升。近年来，青岛双瑞积极推进国际化战略，建成了覆盖全球重点港口的压载水管理系统服务网络，在美国、荷兰、迪拜、新加坡设立了海外备件库，随着全球服务网络的逐步健全，公司将为广大客户提供更加优质高效的工程及售后服务。