中国行业发展报告

　　8月12日，移动支付网讯，银联国际跨境网络互联互通生态圈再扩容。银联国际宣布，汇丰银行旗下香港钱包PayMe by HSBC正式推出银联支付服务。自2024年8月8日起，PayMe用户在应用程序内即时申领银联虚拟卡，即可在46个国家和地区3400万家银联二维码受理商户扫码支付。无论是本地日常生活、前往内地或跨境旅游均可享便捷银联支付服务。PayMe是汇丰银行在香港推出的电子钱包，受到当地居民广泛欢迎，用户规模已超320万。随着此次合作落地，PayMe用户只需在App内申领银联虚拟卡，完成相关验证后，便可在全球3400万商户扫银联二维码支付，消费金额直接从PayMe钱包内的余额扣除，内地和港澳交易免手续费。用户还可使用这张银联虚拟卡在全球银联线上受理商户使用。
　　【点评】此次合作是银联推进“锦绣行动2024”，服务粤港澳大湾区金融支付一体化建设的重要举措，将助力PayMe进一步提升用户跨境服务能力，升级香港居民移动支付体验。目前港澳商户已广泛支持银联卡和银联二维码，港澳当地还累计发行超3000万张银联卡，落地36个银联合作钱包，这些银联支付产品已成为越来越多港澳居民青睐的支付工具。

　　8月6日，中国证券网讯，近日，金融壹账通成功签约广州农村商业银行资产配置系统项目。据了解，金融壹账通将助力广州农村商业银行推进其财富管理业务的数字化转型，为全行财富客户提供专业化、场景化、个性化的精准服务，推进专业财富管理服务流程，提升全行财富管理服务水平和创新能力。据悉，此次合作，金融壹账通将为广州农村商业银行建设专业的资产配置系统，提供个性化的精准服务，提升财富规划能力。该系统将构建以客户、产品、服务为核心的“三核心”资产配置体系，整合产品数据库，通过标签属性联通下游渠道，完成售前、售中、售后的全旅程陪伴式管理。
　　【点评】与此同时，金融壹账通将为广州农村商业银行提供全面的数字化转型支持，提升其财富管理服务水平，通过“金融+非金融”生态全程运营，打通资产配置、持仓诊断、财富建议书、客户投教与售后全流程，提升总分支行协同，优化用户体验，增强客户忠诚度，实现整体AUM规模的提升。

　　8月6日，经济参考网讯，金融壹账通日前在福建省农村信用社联合社（以下简称“福建农信”）利率定价管理系统优化（三期）项目的竞标中成功胜出。金融壹账通将赋能福建农信进一步提升其利率定价管理能力，助推其业务高质量发展。伴随市场竞争日趋激烈，福建农信的存贷利差快速缩窄，急需进一步健全利率定价系统功能，以提升精细化定价管理能力。金融壹账通在2021年至2023年间为福建农信建设了利率定价管理系统，并进行了二期系统优化，以优质的服务水平赢得客户的高度认可。在此次三期项目中，金融壹账通根据福建农信的需求，提出了全面的系统升级改造方案，主要包括优化贷款方案设置、自主定价方案设置和利率决策树模型等功能，同时新增了定价评分模型、基础利率设置和自定义调整项等功能。通过这些优化和新增功能，金融壹账通将进一步提升福建农信的利率定价管理能力，助推其业务高质量发展。
　　【点评】金融壹账通方面表示，未来将继续发挥其技术和服务优势，致力于为客户提供更优质的解决方案，推动公司高质量发展，为行业的数字化转型贡献力量。

　　8月6日，移动支付网讯，8月5日，福州市举行第三季度重大项目开工活动，共有189个重大项目开工，总投资1230亿元。据介绍，福州市第三季度开工的重大项目中，包括产业项目119项，总投资487亿元；社会民生项目34项，总投资334亿元；基础设施项目36项，总投资409亿元。其中，兴业银行金融科技产业园项目为2024年省重点项目，总投资24.35亿元，位于福州新区滨海新城数字经济产业片区，拟建设以金融科技研发为主，涵盖数据总控中心ECC、培训中心、客服中心和作业中心的多功能一体化综合园区。该项目作为兴业银行布局在福建的核心科技基础设施，建成后将打造成福州新区金融科技研发高地，有力带动福州新区科技、金融行业高质量集聚发展。
　　【点评】下一步，福州市将抢抓当前施工建设黄金期，以更大力度推动项目建设跑出“加速度”；全方位、全流程、全链条、全生命周期、全员参与抓招商，以更实举措推动项目招商实现新突破；大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，健全市领导挂钩、“一企一议”以及政银企常态化精准高效对接等机制，以更优服务推动项目保障全面提质效。

　　8月1日，中国经济网讯，伴随监管政策的收紧和市场环境的变化，支付机构与小贷公司结合模式正迎来市场洗牌。日前，天翼电子商务有限公司（下称“天翼电子”）宣布将挂牌转让其持有的重庆众安小额贷款有限公司（下称“众安小贷”）41.1765%的股权。此外，通联支付等多家支付机构也放弃了小贷业务。业内专家表示，回归主责主业的需求、规模发展瓶颈、监管趋严等原因均使得支付机构放弃小贷牌照。未来支付加小贷模式的发展，关键在于支付端口能否获得规模效应。近日，北京产权交易所披露三家公司股权转让信息，分别为41.1765%的众安小贷股权、100%的甜橙保险代理有限公司（下称“甜橙保险”）股权和100%的天津天翼融资担保有限公司（下称“天翼融担”）股权。
　　【点评】三家公司股权的转让方均为中国电信集团有限公司的成员企业天翼电子。若此次股权转让完成，意味着天翼电子将退出相应股东之列，告别互联网小贷、融资担保、保险牌照。随着监管要求断开支付工具与其平台上的其他金融产品的不当连接，支付业务回归本源成为主旋律。

　　8月1日，钛媒体讯，据报道，蚂蚁集团旗下创新板块内的OceanBase完成新一轮融资，包括中金公司、云峰基金、易方达基金、阿里巴巴、春华资本、红杉中国等在内的20位新资方同时进入。股权穿透显示，阿里旗下基金占据了两个股东席位，分别为杭州君澜和杭州君澳股权投资合伙企业。OceanBase的最终受益人实际包含了曾松柏（阿里合伙人）、蒋江伟（阿里合伙人、阿里云智能基础产品事业部负责人）、井贤栋、胡晓明（蚂蚁集团前CEO）、彭蕾等人。
　　【点评】OceanBase的新增股东也与蚂蚁集团股东重叠度较高，包括杭州君澜、杭州君澳、置付上海、上海麒鸿、上海祺展、上海众付、海南丛林壹号、北京京管、上海云锋、春华景信、上海经颐、上海金融发展投资基金在内的12位股东。有观点认为，蚂蚁集团或想借OceanBase完成IPO，不过有也能人士认为OceanBase体量太小。

　　8月1日，移动支付网讯，近日，支付宝官宣升级条码支付体验，推出“支付宝碰一下”，用户只需解锁手机碰一下商家收款设备，就可完成支付。拉卡拉作为首批支持这一创新支付方式的支付机构，目前上海的试点商户部署工作已启动。拉卡拉系列产品矩阵正积极探索与“碰一下”设备的深度融合。目前，拉卡拉已实现多终端间的交易信息传输，小票打印等基础支付功能的适配。后续，支付宝碰一下设备将与拉卡拉自研餐饮SaaS系统结合，商家无需扫码、录入信息等操作，顾客只需3秒就能完成品牌入会，实现会员支付、券码核销等营销引流功能，丰富商户运营手段。
　　【点评】支付方式正不断进行多元化创新，未来，拉卡拉将在不断优化支付便利性的同时，也将为商户数字化经营‘碰’出更多火花，持续为商户智慧经营赋能。

　　7月22日，移动支付网讯，7月15日，蚂蚁集团与法国巴黎银行宣布达成合作，共同推进跨境支付业务。2024年7月3日，双方在苏黎世签署了谅解备忘录，确立了合作框架。根据谅解备忘录，法国巴黎银行将与蚂蚁国际在数字支付领域展开合作。此外，法国巴黎银行将与蚂蚁金服旗下的“支付宝+”进行合作，使使用法国巴黎银行收单服务的欧洲商户能够通过“支付宝+”接受付款。
　　【点评】双方还计划加强蚂蚁集团跨境支付子公司万里汇在欧元单一支付区计划中的参与度。同时，法国巴黎银行将利用蚂蚁国际的Whale平台，与蚂蚁国际共同探索全球资金管理的代币化存款创新方案。

　　7月22日，移动支付网讯，Network International为阿拉伯联合酋长国（UAE）的公司推出了新的商业支付解决方案。两家公司在近期的新闻稿中表示，这些解决方案是与万事达卡合作推出的，包括信用卡产品、费用管理和虚拟卡。新闻稿称，借助这些工具，Network International在阿联酋的商业客户将能够实现业务费用数字化、简化应付账款和应收账款流程、增强支付安全性并改善现金流。Network International集团首席执行官Nandan Mer在新闻稿中表示：通过首次推出新的商业支付解决方案，Network旨在为阿联酋的企业和公司释放更多增长机会。通过逐步推进商业支付数字化，Network将继续为阿联酋实现无现金经济的愿景做出贡献。该新闻稿称，这些新解决方案旨在满足阿联酋企业客户对改善支付业务和营运资金的需求。通过这些解决方案，企业客户可以更好地了解商业支付流程并提高效率，简化从日常开支到供应商付款等各方面的交易，并管理差旅费用和其他B2B交易。
　　【点评】根据新闻稿，该计划包括一张包含费用管理福利和控制功能的企业高管卡、一张用于国内和跨境支付的数字商业支付虚拟卡，以及一项帮助旅游行业客户管理B2B旅游支付交易的批发计划数字旅游支付。

　　7月22日，金融界讯，7月17日，上海临港控股股份有限公司与国联证券股份有限公司在临港外滩中心签署战略合作协议。此次合作旨在推动“科技-产业-金融”高水平循环，加强双方在基金合作、投研联动、证券业务等领域的战略协同。翁恺宁表示，国联证券作为国有头部券商，拥有丰富的股权投资、证券市场、企业管理和资本运作经验。通过此次签约，双方将依托国联证券的专业优势和金融市场资源，共同发现新赛道、筛选好项目、培育好企业，提升科创全链条加速能力和产业投资效益，构建完善的园区创新生态。葛小波则强调，国联证券的发展离不开战略合作伙伴的支持，双方将共同打造互惠互利、可持续发展的战略伙伴关系，推动资源有效整合，加快产金融合，实现双赢。
　　【点评】此次战略合作协议的签署，标志着双方将在基金创设、投研服务、证券业务、投行及海外等方面加强合作，进一步加深在企业融资、资产管理、投资银行等领域的共赢。双方将通过信息共享、资源共享，共同探索金融创新、产业创新的新路径，推动业务的快速发展和转型升级。

　　7月16日，中国银行保险报讯，近日，该行首批选定北京、深圳、南京、苏州、合肥、成都、西安、宁波等8家分行的16家支行/机构挂牌成立科技金融特色支行/机构，开展科技金融业务专业化经营。据悉，这16家支行/机构的布局颇具深意，从祖国南端的创新试验田深圳到首都国际科创中心，从京津冀经济圈、长三角经济圈、粤港澳经济圈、成渝经济圈到中西部的科创企业聚集地，民生银行正加速构建科技金融多层次服务体系。截至目前，民生银行全行服务的科技型企业达10万余户，贷款余额达4000亿元，其中专精特新企业贷款余额超过1000亿元，其中“易创E贷”产品的信贷余额较2023年末增幅翻倍。
　　【点评】民生银行于2024年1月推出了科技金融智数化“萤火”平台，当前已完成2.0版本迭代升级。依托该平台，民生银行将全面提升科技企业营销开发、产品适配、尽职调查、贷后管理和综合服务跟踪的数字化和智能化水平，强化场景拓展与平台整合，通过“懂客户”提升客户服务体验。

　　7月15日，移动支付网讯，人民银行官网最近更新的已注销许可支付机构名单显示，武汉市金源信企业服务信息系统有限公司（简称“金源信”）于2024年7月8日被正式注销支付牌照。至此，已确定被人民银行注销的支付牌照达93张。公开资料显示，金源信是一家专注于商业服务通用预付卡的开发推广及第三方支付平台运营的支付企业。2011年12月31日，金源信获得支付牌照，是湖北首家持牌的预付卡发行与受理的支付机构。金源信产品品牌为“汉购通”，类型包括汉购通普卡和VIP卡，汉购通定制卡，汉购通礼品卡，主要用于企业员工福利、商务馈赠及节日礼品。金源信在湖北地区曾拥有3000多家18类不同业态的合作商家，涵盖了武汉主要的百货商超、餐饮酒店、休闲娱乐、生活服务等多个行业。
　　【点评】纵观已被注销的支付牌照，限定地域展业的预付卡发行与受理业务类型可以说是“被销大户”。在合规压力、政策因素以及市场环境的综合作用下，预付卡发行与受理类支付机构实际的经营状况已下行多年。有地域展业限制的预付卡发行与受理机构就更是如此，这是该细分行业共同面临的问题。

　　7月15日，移动支付网讯，7月3日，全球知名跨境支付服务商连连国际与英国电子货币机构Guavapay合作协议签约仪式在杭州隆重举行。通过此次合作，Guavapay将接入连连国际的LianLian Global Payout Service（简称LGPS）产品，这意味着借助连连的全球支付网络，可以通过统一的API接口将Guavapay与中国连接起来，进而帮助用户实现通过MyGuava应用程序和支付平台向中国付款，轻松享受到更加透明、安全、高效、可追溯的无缝的全球支付新体验。连连国际是港股上市数字支付公司连连数字旗下品牌，已建立起由60余项支付牌照及相关资质组成的牌照组合（包括英国API牌照、卢森堡EMI牌照、美国全境MTL牌照等），构建了覆盖全球100多个国家和地区的商业网络，成功帮助约320万商户和企业实现数字支付。
　　【点评】连连国际创新推出LGPS产品，为跨境支付服务提供商（PSP）、银行及其他持牌金融机构提供全球支付服务。LGPS支持TOB TOC端多种业务场景，能够满足不同类型客户的国际支付需求；同时，连连搭建了全球资金处理网络，通过本地银行清算网络优化中间环节，可以帮助客户大大降低成本，提升跨境支付效率。

　　7月9日，移动支付网讯，7月8日，在支付宝开放日上，支付宝宣布升级条码支付体验，推出“支付宝碰一下”，用户无需展示付款码，解锁手机碰一下商家收款设备，最快一步完成支付。相比已有的支付宝“扫一下”，“碰一下”更加简单直接。原本用户需要进入支付宝App后点付款码，步骤分3步，而“碰一下”直接拿手机碰一下最快1步完成支付。据介绍，“碰一下”和“扫一下”都属于条码支付。区别在于“扫一下”使用了手机上的显示屏和摄像头，“碰一下”使用了手机上的近场通信技术，在使用上述传感器完成交互后，支付在网络端完成，两者具有同等安全性。同时支付宝依旧承诺“你敢付我敢赔”。
　　【点评】目前，国内手机用户中有9亿安卓用户2亿苹果用户，“支付宝碰一下”同时支持安卓手机和苹果手机。升级到最新版支付宝App后都能“碰一下”。目前，上海、成都、武汉、长沙、杭州、福州等6个城市的超2300个品牌和商家已陆续接入“支付宝碰一下”。

　　7月8日，北京商报讯，7月5日，华为云计算技术有限公司（以下简称“华为云”）与威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）达成全面合作。威富通是全球领先的移动支付综合解决方案供应商，始终秉承科技赋能的理念，通过互联网科技连接金融机构与商户，提供以移动支付为基础的金融产品与服务，以自主开发的云平台软件系统结合SaaS商业模式，向银行、第三方支付公司、商户等移动支付行业的主要参与方提供移动支付技术、广告营销增值服务、及医疗、教育、交通等行业解决方案。双方约定在金融科技领域持续展开深入合作,在跨境支付、金融生态等场景，依托华为云前瞻性的全球化布局、丰富的基础设施资源优势，构建移动支付与科技金融生态。
　　【点评】展望未来，威富通与华为云将发挥各自领域资源优势，进一步构建长期、全面、深入的合作关系，共同探索合作的新领域、新途径、新方法。

　　7月8日，北京商报讯，7月3日，中国平安公告指出，公司通过全资子公司AnKe Technology Company Limited（以下简称“安科技术”）及China PingAn Insurance Overseas （Holdings）Limited（以下简称“平安海外控股”）合计持有陆金所控股有限公司（以下简称“陆金所控股”，系一家在开曼群岛注册成立的有限公司，于美国纽约证券交易所及香港联合交易所有限公司上市）41.40%的股权。中国平安公告显示，安科技术及平安海外控股根据特别股息计划已选择以股代息，将合计收到陆金所控股配发的509880257股新股，预计该等新股份将于2024年7月31日上午九时正（香港时间）开始于香港联合交易所有限公司交易。
　　【点评】根据陆金所控股特别股息计划的最终选择结果，本次特别股息派发完成后，中国平安通过前述子公司持有的陆金所控股股权比例将上升至56.82%，陆金所控股将成为中国平安控股子公司并纳入合并报表范围。中国平安还在公告中提到，陆金所控股纳入合并报表范围不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　　7月2日，中国证券报讯，6月25日，网商银行在成立九周年之际宣布战略升级，将交易银行作为第二增长曲线。网商银行行长冯亮在解读交易银行战略时表示，网商银行不仅要成为小微企业“信贷专家”，也要成为小微企业“资金管理专家”。为此，网商银行推出两套小微企业资金管理解决方案——生意卡和电商通，分别面向个体经营者和小微企业。它们与此前升级的产业链金融解决方案大雁系统，组成网商银行交易银行的三大板块。其中，生意卡所服务的客户主要为个体工商户。生意卡作为个体经营者的资金管理一卡通，在支付还款方面，支持个体经营者的快捷支付场景和“一站式”还款管理，2023年，超1000万小微企业用生意卡支付了5亿多笔，多数用户的单笔支付金额在5000元左右，超过600万小微企业用网商银行储蓄卡“一站式”还款，管理其信用卡及其他信贷渠道的还款，累计还款1.5亿多笔；理财方面，支付宝收款自动转入余利宝，随时收款，随时理财，支持夜市理财收益不间断；权益方面，网商银行联合1688、菜鸟物流、货拉拉、滴滴送货等8大小微企业经营刚需平台成立小微生意权益联盟，提供1688进货红包、菜鸟寄件券包、货拉拉送货立减券等生意权益，降低他们的经营成本。
　　【点评】截至目前，网商银行交易银行业务已经起步。2023年报数据显示，在小微企业理财方面，网商银行已和23家理财公司达成合作，截至去年底，理财代销规模超过5000亿元。4月10日，网商银行升级大雁系统，引入AI大模型的能力，识别小微企业和完善信用画像，提升产业链金融的覆盖率和精准度。

　　7月1日，北京商报讯，6月29日，工商信息变更显示，原蚂蚁集团旗下的数据库OceanBase主体运营公司北京奥星贝斯科技有限公司完成股权结构调整，加速独立面向市场。根据介绍，OceanBase是蚂蚁集团自2010年自主研发的原生分布式数据库，2020年开始商业化运营，目前服务客户数超过1000家。2024年3月，OceanBase成立董事会，正式独立运营。据悉，本次股权结构调整是OceanBase独立运营后的延续动作。工商信息显示，OceanBase已由蚂蚁集团100%持股，调整为由蚂蚁集团上层股东、OceanBase员工持股平台等多个股东共同持股。OceanBase作为初创期的科技公司，将进一步以独立市场主体的身份面向市场竞争，接受市场检验。
　　【点评】未来，蚂蚁集团仍是OceanBase的核心客户，OceanBase将持续服务蚂蚁集团，为蚂蚁的核心业务系统提供数据库支撑，蚂蚁将持续为OceanBase产品的打磨升级提供关键业务场景，助力长期发展。同时，双方将保持深度技术合作，共同探索通用人工智能时代下的数据处理及分析技术。

　　7月1日，北京商报讯，7月1日，记者获悉，在中国人民银行深圳市分行的指导下，微众银行成功落地我国数字银行首笔“碳减排支持工具”贷款，这是深圳市首批挂钩深圳地方征信平台-企业碳账户评级结果的“降碳贷”，也是微众银行首笔固定资产贷款及银团贷款。“碳减排支持工具”为中国人民银行创设推出的结构性货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排，有效助力绿色金融高质量发展。微众银行该笔贷款的落地，为深圳华强新能源有限公司在华强光明创意产业园的光伏项目建设提供了金融支持。
　　【点评】该笔贷款通过将贷款利率与项目业主方碳评级结果挂钩的创新方式，激励企业不断提升碳减排效果，形成良好的企业绿色转型示范导向。截至2023年末，微众银行绿色贷款余额221.32亿元，全年新能源汽车贷款发放额占整体车贷发放额比例超55%，代销ESG主题基金269只。

　　6月27日，金台资讯讯，南京银行作为一家具有社会责任感的银行，一直践行金融服务实体转型，绿色金融作为该行特色业务，历经十余载深耕发展，截至2023年末，绿色信贷规模1770亿元，绿色信贷占比16.11%，在同业中保持领先水平，并在区域内形成了良好的示范带动作用，2023年更荣获国家开发银行绿色低碳先锋奖。南京银行北京分行立足首都区域特点，围绕“碳达峰、碳中和”目标，积极贯彻总行绿色发展理念，做好“绿色金融大文章”，打造具有自身特色的绿色金融品牌和差异化竞争优势。截至2024年5月末，北京分行绿色金融业务余额81.09亿元，连续两年增速在20%以上。
　　【点评】未来，南京银行北京分行将进一步厚植绿色发展底色，在总行绿色品牌战略引领下，加速布局优质绿色资产、强化绿色产品创新驱动、银政园企共建绿色金融生态圈，打造具有北京特色的环境友好型绿色银行。