中国行业发展报告

　　7月22日，移动支付网讯，Network International为阿拉伯联合酋长国（UAE）的公司推出了新的商业支付解决方案。两家公司在近期的新闻稿中表示，这些解决方案是与万事达卡合作推出的，包括信用卡产品、费用管理和虚拟卡。新闻稿称，借助这些工具，Network International在阿联酋的商业客户将能够实现业务费用数字化、简化应付账款和应收账款流程、增强支付安全性并改善现金流。Network International集团首席执行官Nandan Mer在新闻稿中表示：通过首次推出新的商业支付解决方案，Network旨在为阿联酋的企业和公司释放更多增长机会。通过逐步推进商业支付数字化，Network将继续为阿联酋实现无现金经济的愿景做出贡献。该新闻稿称，这些新解决方案旨在满足阿联酋企业客户对改善支付业务和营运资金的需求。通过这些解决方案，企业客户可以更好地了解商业支付流程并提高效率，简化从日常开支到供应商付款等各方面的交易，并管理差旅费用和其他B2B交易。
　　【点评】根据新闻稿，该计划包括一张包含费用管理福利和控制功能的企业高管卡、一张用于国内和跨境支付的数字商业支付虚拟卡，以及一项帮助旅游行业客户管理B2B旅游支付交易的批发计划数字旅游支付。

　　7月22日，金融界讯，7月17日，上海临港控股股份有限公司与国联证券股份有限公司在临港外滩中心签署战略合作协议。此次合作旨在推动“科技-产业-金融”高水平循环，加强双方在基金合作、投研联动、证券业务等领域的战略协同。翁恺宁表示，国联证券作为国有头部券商，拥有丰富的股权投资、证券市场、企业管理和资本运作经验。通过此次签约，双方将依托国联证券的专业优势和金融市场资源，共同发现新赛道、筛选好项目、培育好企业，提升科创全链条加速能力和产业投资效益，构建完善的园区创新生态。葛小波则强调，国联证券的发展离不开战略合作伙伴的支持，双方将共同打造互惠互利、可持续发展的战略伙伴关系，推动资源有效整合，加快产金融合，实现双赢。
　　【点评】此次战略合作协议的签署，标志着双方将在基金创设、投研服务、证券业务、投行及海外等方面加强合作，进一步加深在企业融资、资产管理、投资银行等领域的共赢。双方将通过信息共享、资源共享，共同探索金融创新、产业创新的新路径，推动业务的快速发展和转型升级。

　　7月16日，中国银行保险报讯，近日，该行首批选定北京、深圳、南京、苏州、合肥、成都、西安、宁波等8家分行的16家支行/机构挂牌成立科技金融特色支行/机构，开展科技金融业务专业化经营。据悉，这16家支行/机构的布局颇具深意，从祖国南端的创新试验田深圳到首都国际科创中心，从京津冀经济圈、长三角经济圈、粤港澳经济圈、成渝经济圈到中西部的科创企业聚集地，民生银行正加速构建科技金融多层次服务体系。截至目前，民生银行全行服务的科技型企业达10万余户，贷款余额达4000亿元，其中专精特新企业贷款余额超过1000亿元，其中“易创E贷”产品的信贷余额较2023年末增幅翻倍。
　　【点评】民生银行于2024年1月推出了科技金融智数化“萤火”平台，当前已完成2.0版本迭代升级。依托该平台，民生银行将全面提升科技企业营销开发、产品适配、尽职调查、贷后管理和综合服务跟踪的数字化和智能化水平，强化场景拓展与平台整合，通过“懂客户”提升客户服务体验。

　　7月15日，移动支付网讯，人民银行官网最近更新的已注销许可支付机构名单显示，武汉市金源信企业服务信息系统有限公司（简称“金源信”）于2024年7月8日被正式注销支付牌照。至此，已确定被人民银行注销的支付牌照达93张。公开资料显示，金源信是一家专注于商业服务通用预付卡的开发推广及第三方支付平台运营的支付企业。2011年12月31日，金源信获得支付牌照，是湖北首家持牌的预付卡发行与受理的支付机构。金源信产品品牌为“汉购通”，类型包括汉购通普卡和VIP卡，汉购通定制卡，汉购通礼品卡，主要用于企业员工福利、商务馈赠及节日礼品。金源信在湖北地区曾拥有3000多家18类不同业态的合作商家，涵盖了武汉主要的百货商超、餐饮酒店、休闲娱乐、生活服务等多个行业。
　　【点评】纵观已被注销的支付牌照，限定地域展业的预付卡发行与受理业务类型可以说是“被销大户”。在合规压力、政策因素以及市场环境的综合作用下，预付卡发行与受理类支付机构实际的经营状况已下行多年。有地域展业限制的预付卡发行与受理机构就更是如此，这是该细分行业共同面临的问题。

　　7月15日，移动支付网讯，7月3日，全球知名跨境支付服务商连连国际与英国电子货币机构Guavapay合作协议签约仪式在杭州隆重举行。通过此次合作，Guavapay将接入连连国际的LianLian Global Payout Service（简称LGPS）产品，这意味着借助连连的全球支付网络，可以通过统一的API接口将Guavapay与中国连接起来，进而帮助用户实现通过MyGuava应用程序和支付平台向中国付款，轻松享受到更加透明、安全、高效、可追溯的无缝的全球支付新体验。连连国际是港股上市数字支付公司连连数字旗下品牌，已建立起由60余项支付牌照及相关资质组成的牌照组合（包括英国API牌照、卢森堡EMI牌照、美国全境MTL牌照等），构建了覆盖全球100多个国家和地区的商业网络，成功帮助约320万商户和企业实现数字支付。
　　【点评】连连国际创新推出LGPS产品，为跨境支付服务提供商（PSP）、银行及其他持牌金融机构提供全球支付服务。LGPS支持TOB TOC端多种业务场景，能够满足不同类型客户的国际支付需求；同时，连连搭建了全球资金处理网络，通过本地银行清算网络优化中间环节，可以帮助客户大大降低成本，提升跨境支付效率。

　　7月9日，移动支付网讯，7月8日，在支付宝开放日上，支付宝宣布升级条码支付体验，推出“支付宝碰一下”，用户无需展示付款码，解锁手机碰一下商家收款设备，最快一步完成支付。相比已有的支付宝“扫一下”，“碰一下”更加简单直接。原本用户需要进入支付宝App后点付款码，步骤分3步，而“碰一下”直接拿手机碰一下最快1步完成支付。据介绍，“碰一下”和“扫一下”都属于条码支付。区别在于“扫一下”使用了手机上的显示屏和摄像头，“碰一下”使用了手机上的近场通信技术，在使用上述传感器完成交互后，支付在网络端完成，两者具有同等安全性。同时支付宝依旧承诺“你敢付我敢赔”。
　　【点评】目前，国内手机用户中有9亿安卓用户2亿苹果用户，“支付宝碰一下”同时支持安卓手机和苹果手机。升级到最新版支付宝App后都能“碰一下”。目前，上海、成都、武汉、长沙、杭州、福州等6个城市的超2300个品牌和商家已陆续接入“支付宝碰一下”。

　　7月8日，北京商报讯，7月5日，华为云计算技术有限公司（以下简称“华为云”）与威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）达成全面合作。威富通是全球领先的移动支付综合解决方案供应商，始终秉承科技赋能的理念，通过互联网科技连接金融机构与商户，提供以移动支付为基础的金融产品与服务，以自主开发的云平台软件系统结合SaaS商业模式，向银行、第三方支付公司、商户等移动支付行业的主要参与方提供移动支付技术、广告营销增值服务、及医疗、教育、交通等行业解决方案。双方约定在金融科技领域持续展开深入合作,在跨境支付、金融生态等场景，依托华为云前瞻性的全球化布局、丰富的基础设施资源优势，构建移动支付与科技金融生态。
　　【点评】展望未来，威富通与华为云将发挥各自领域资源优势，进一步构建长期、全面、深入的合作关系，共同探索合作的新领域、新途径、新方法。

　　7月8日，北京商报讯，7月3日，中国平安公告指出，公司通过全资子公司AnKe Technology Company Limited（以下简称“安科技术”）及China PingAn Insurance Overseas （Holdings）Limited（以下简称“平安海外控股”）合计持有陆金所控股有限公司（以下简称“陆金所控股”，系一家在开曼群岛注册成立的有限公司，于美国纽约证券交易所及香港联合交易所有限公司上市）41.40%的股权。中国平安公告显示，安科技术及平安海外控股根据特别股息计划已选择以股代息，将合计收到陆金所控股配发的509880257股新股，预计该等新股份将于2024年7月31日上午九时正（香港时间）开始于香港联合交易所有限公司交易。
　　【点评】根据陆金所控股特别股息计划的最终选择结果，本次特别股息派发完成后，中国平安通过前述子公司持有的陆金所控股股权比例将上升至56.82%，陆金所控股将成为中国平安控股子公司并纳入合并报表范围。中国平安还在公告中提到，陆金所控股纳入合并报表范围不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　　7月2日，中国证券报讯，6月25日，网商银行在成立九周年之际宣布战略升级，将交易银行作为第二增长曲线。网商银行行长冯亮在解读交易银行战略时表示，网商银行不仅要成为小微企业“信贷专家”，也要成为小微企业“资金管理专家”。为此，网商银行推出两套小微企业资金管理解决方案——生意卡和电商通，分别面向个体经营者和小微企业。它们与此前升级的产业链金融解决方案大雁系统，组成网商银行交易银行的三大板块。其中，生意卡所服务的客户主要为个体工商户。生意卡作为个体经营者的资金管理一卡通，在支付还款方面，支持个体经营者的快捷支付场景和“一站式”还款管理，2023年，超1000万小微企业用生意卡支付了5亿多笔，多数用户的单笔支付金额在5000元左右，超过600万小微企业用网商银行储蓄卡“一站式”还款，管理其信用卡及其他信贷渠道的还款，累计还款1.5亿多笔；理财方面，支付宝收款自动转入余利宝，随时收款，随时理财，支持夜市理财收益不间断；权益方面，网商银行联合1688、菜鸟物流、货拉拉、滴滴送货等8大小微企业经营刚需平台成立小微生意权益联盟，提供1688进货红包、菜鸟寄件券包、货拉拉送货立减券等生意权益，降低他们的经营成本。
　　【点评】截至目前，网商银行交易银行业务已经起步。2023年报数据显示，在小微企业理财方面，网商银行已和23家理财公司达成合作，截至去年底，理财代销规模超过5000亿元。4月10日，网商银行升级大雁系统，引入AI大模型的能力，识别小微企业和完善信用画像，提升产业链金融的覆盖率和精准度。

　　7月1日，北京商报讯，6月29日，工商信息变更显示，原蚂蚁集团旗下的数据库OceanBase主体运营公司北京奥星贝斯科技有限公司完成股权结构调整，加速独立面向市场。根据介绍，OceanBase是蚂蚁集团自2010年自主研发的原生分布式数据库，2020年开始商业化运营，目前服务客户数超过1000家。2024年3月，OceanBase成立董事会，正式独立运营。据悉，本次股权结构调整是OceanBase独立运营后的延续动作。工商信息显示，OceanBase已由蚂蚁集团100%持股，调整为由蚂蚁集团上层股东、OceanBase员工持股平台等多个股东共同持股。OceanBase作为初创期的科技公司，将进一步以独立市场主体的身份面向市场竞争，接受市场检验。
　　【点评】未来，蚂蚁集团仍是OceanBase的核心客户，OceanBase将持续服务蚂蚁集团，为蚂蚁的核心业务系统提供数据库支撑，蚂蚁将持续为OceanBase产品的打磨升级提供关键业务场景，助力长期发展。同时，双方将保持深度技术合作，共同探索通用人工智能时代下的数据处理及分析技术。

　　7月1日，北京商报讯，7月1日，记者获悉，在中国人民银行深圳市分行的指导下，微众银行成功落地我国数字银行首笔“碳减排支持工具”贷款，这是深圳市首批挂钩深圳地方征信平台-企业碳账户评级结果的“降碳贷”，也是微众银行首笔固定资产贷款及银团贷款。“碳减排支持工具”为中国人民银行创设推出的结构性货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排，有效助力绿色金融高质量发展。微众银行该笔贷款的落地，为深圳华强新能源有限公司在华强光明创意产业园的光伏项目建设提供了金融支持。
　　【点评】该笔贷款通过将贷款利率与项目业主方碳评级结果挂钩的创新方式，激励企业不断提升碳减排效果，形成良好的企业绿色转型示范导向。截至2023年末，微众银行绿色贷款余额221.32亿元，全年新能源汽车贷款发放额占整体车贷发放额比例超55%，代销ESG主题基金269只。

　　6月27日，金台资讯讯，南京银行作为一家具有社会责任感的银行，一直践行金融服务实体转型，绿色金融作为该行特色业务，历经十余载深耕发展，截至2023年末，绿色信贷规模1770亿元，绿色信贷占比16.11%，在同业中保持领先水平，并在区域内形成了良好的示范带动作用，2023年更荣获国家开发银行绿色低碳先锋奖。南京银行北京分行立足首都区域特点，围绕“碳达峰、碳中和”目标，积极贯彻总行绿色发展理念，做好“绿色金融大文章”，打造具有自身特色的绿色金融品牌和差异化竞争优势。截至2024年5月末，北京分行绿色金融业务余额81.09亿元，连续两年增速在20%以上。
　　【点评】未来，南京银行北京分行将进一步厚植绿色发展底色，在总行绿色品牌战略引领下，加速布局优质绿色资产、强化绿色产品创新驱动、银政园企共建绿色金融生态圈，打造具有北京特色的环境友好型绿色银行。

　　6月26日，同花顺财经讯，6月21日，中国工商银行和伦敦金融城在北京联合举办中英绿色金融研讨会。中国工商银行行长刘珺、伦敦金融城政府政策与资源委员会主席贺凯思出席研讨会，中国工商银行副行长张伟武主持会议。刘珺表示，金融是推动经济社会绿色发展的重要力量，工商银行认真做好绿色金融这篇大文章，积极倡导和践行绿色信贷标准和责任投资标准。当前全球绿色金融发展面临众多挑战，需要加强国际政策协调，统一标准体系，丰富金融供给，以务实合作促进绿色金融治理升级，更好支持全球绿色转型和气候行动。贺凯思表示，英中在绿色发展上目标一致、行动有力。伦敦金融城愿与工商银行一道，加强沟通交流，分享有益经验，共同推动英中绿色金融合作不断取得新成果。
　　【点评】本次研讨会以“推进高质量中英绿色金融合作”为主题。生态环境部、中国人民银行、国家金融监督管理总局相关负责人以及英国驻华大使馆、伦敦证券交易所、汇丰中国等机构专家学者，围绕生态环境法治、绿色规则制定、碳市场建设、绿色金融产品创新等开展圆桌讨论。

　　6月24日，北京商报讯，6月21日，深圳金融监管局批复同意微众银行出资1.5亿美元在香港设立微众科技有限公司，持有后者100%的股权。根据批复要求，微众银行应按照香港有关法律法规，履行必要的法定程序，并将有关进展情况及时报告深圳金融监管局。境外机构设立后，微众银行应根据国家金融监督管理总局并表管理的有关要求，加强对微众科技的并表管理并及时向深圳金融监管局报送有关监管资料。另外，深圳金融监管局核准陈靖出任微众科技有限公司总经理的任职资格，核准李南青出任微众科技有限公司董事长的任职资格。对此，微众银行回应表示，拟在香港设立全资控股的科技子公司，主要是为了积极响应国家战略方针、把握全球数字化发展机遇。
　　【点评】据了解，该科技子公司将作为境外业务管理平台，依托微众银行在数字金融解决方案和数字基建解决方案的优势，将技术成果及实践经验通过香港辐射“一带一路”沿线境外市场，为境外的数字银行、传统金融机构、政府及产业客户等提供科技服务。

　　6月17日，移动支付网讯，6月13日，PingPong全球总部正式启用。卢森堡驻上海总领事馆总领事Tania Berchem，匈牙利驻上海总领事馆总领事Szilárd Bolla，杭州市商务局党组书记、局长王永芳，杭州市商务局党组成员、总经济师武长虹，杭州高新区（滨江）区委常委、管委会副主任、常务副区长陈宇，杭州高新区管委会副主任黄澄，以及来自区发改局、商务局、市场监管局、西兴街道、长河街道、互联网产业园服务中心等嘉宾，和一百余名来自国际卡组织、中外银行、金融机构、海内外各家跨境电商平台的代表出席启用仪式。从共享办公空间的长条桌到如今开启全球总部，9年来，PingPong已经成为一家拥有超1500名全球员工、业务覆盖200多个国家和地区的国际化企业。截至目前，公司累计处理的跨境资金交易规模已经超过15000亿人民币，服务全球50多个国家的企业和机构客户，包括数十万中小企业、大型科技企业和金融机构。
　　【点评】2017年，PingPong成为第一家在卢森堡获得欧盟支付牌照的中国金融科技公司，作为全球领先的跨境支付服务商对区域发展做出了较大的贡献，PingPong在协助推动全球贸易和数字经济发展中发挥了重要价值。

　　6月17日，移动支付网讯，华夏银行在其近期披露的业绩报告中介绍了其在金融科技组织架构和人员方面的举措。数据管理能力和产业数字化金融等是华夏银行组织架构调整关注的主要方面。数据管理能力布设上，华夏银行成立数据信息部，夯实“金字塔”式数据管理组织架构，丰富全生命周期数据管理职能，统筹推进全行数据治理工作。此外，其推进数据标准体系建设，搭建项目全生命周期落标管控机制。统一管理行内主要应用系统数据字典，实现重要系统全覆盖。建立数据资产到数据应用的机制与流程。同时，重塑产业数字金融组织架构，打造敏捷市场团队。在人员对创新的支持方面，华夏银行举办全行数字化创新大赛，挖掘重点领域创新创意，推动优质项目创新孵化。建立涵盖62个能力项、172个能力要素的数字化人才能力标准，健全培训认证体系，全行近5000人获得数字技能认证。建立优选使用机制，精准匹配全行数字化人才需求，优化人才分布版图。
　　【点评】值得注意的是，华夏银行并没有将“产业数字金融部”划属于业务条线下，而是与信息科技部、数据信息部等并列。这意味着，对华夏银行来说，产业数字金融方面的业务转型与技术条线的联系不言而喻。

　　6月17日，移动支付网讯，近日，上海亿通国际股份有限公司会同交通银行上海市分行，分别为中国太平洋财产保险股份有限公司和三井住友海上火灾保险（中国）有限公司，通过中国（上海）国际贸易单一窗口成功办理了首笔航贸再保险费数字人民币跨境支付业务。首笔业务还利用亿通国际跨境电子发票交换平台进行电子发票数据共享交换，将跨境电子发票及其他相关交易凭证作为随附单证，提高了跨境结算效率，进一步促进贸易结算便利化水平。本次再保险费数字人民币跨境支付试点项目，从航贸场景出发，通过上海国际贸易单一窗口与银行系统对接，为保险公司完成航贸业务再保险费的数币跨境支付。从结算指令发起到贸易单证的流转，均通过全流程线上交互替代原有的线下提交，提供了高效、安全、便捷、智能的结算新模式，为推动数字货币的发展和金融科技的创新展开积极探索。
　　【点评】下一步，上海单一窗口将继续结合上海国际航运中心、国际贸易中心、国际金融中心定位，在跨境贸易、跨境供应链、新型国际贸易等领域持续探索，把握新技术、新模式、新业态迭代创新的新机遇，打造一批航贸金融应用场景，助力国际贸易与金融体系向数字化、智能化迈进。

　　6月14日，中国日报网讯，6月12日民生银行北京分行在京成功举办“科技金融 民生相伴——民生银行北京分行科技金融支行/特色机构挂牌仪式”暨“融资融智 易路同行”投融资路演活动，正式推出面向科创企业的全生命周期金融服务方案。在与会嘉宾的见证下，民生银行北京分行为中关村分行营业部、成府路支行（试点）和亦庄支行（试点）共三家首批科技金融支行/特色机构进行授牌。科技金融支行/特色机构将作为民生银行科技金融工作的前哨站、排头兵和突击队，全力支持北京地区科技企业发展。本次会上，民生银行北京分行还发布了面向科创企业的全生命周期金融服务方案，该方案除了体制机制层面的建设外，还包含丰富的产品及服务。
　　【点评】民生银行北京分行相关负责人表示，改行将进一步加大科技金融供给，推动科技金融创新，持续推出常态化投融资交流活动，以开放共建的心态，链接金融与市场资源，陪伴科创企业做大做强。

　　6月13日，新经济IPO讯，6月4日，中国人工智能软件领域的领军企业商汤科技，与弘毅集团旗下的二级市场业务平台金涌投资有限公司，签署了一份具有里程碑意义的战略合作协议。这一协议的签署，标志着两家公司在AI+金融、AI生态建设和AI出海等领域的深入合作正式启航。此次战略合作，不仅是两家公司在各自领域的强强联合，更是对金融科技未来发展的一次深远布局。商汤科技的AI技术将赋能金涌投资在投资研究和投资决策辅助层面，通过场景共建，实现金融产品和服务的创新。商汤科技与金涌投资的战略合作，用技术的力量深度赋能金融领域、助力企业发展；而且可以通过金融+技术的双向赋能共建AI产业生态，双双提高自身的生态位，强强联合实现共赢。
　　【点评】此外，在全球一体化的大背景下，中国企业出海已成为新的趋势。商汤科技与金涌投资的合作，将着眼于国际市场，合作开发适应国际市场需求的AI+金融解决方案，共同开拓海外市场。这不仅是对国产AI技术的一次重要检验，更是中国金融科技走向世界的重要一步。

　　6月11日，移动支付网讯，6月7日，汇丰银行（中国）有限公司宣布，已面向其企业客户推出了数字人民币服务，成为首批可以同时向企业和零售客户提供数字人民币服务的外资银行。自2023年11月上线个人数字人民币服务以来，汇丰中国在数字人民币领域持续布局。作为开通企业数字人民币服务后的首笔交易，汇丰此次在教育领域进行了尝试，协助双语教育集团——诺德安达教育集团为其上海、北京、广州、嘉兴和苏州的六所学校开通了数字人民币服务，并助其成功完成首笔数字人民币收款，进一步拓展了其收款渠道，为智慧校园建设赋能。
　　【点评】此次通过与数字人民币运营机构中国银行的紧密合作，汇丰中国将服务拓展至企业端，向其企业客户推出数字人民币对公钱包相关服务，企业客户可将数字人民币钱包绑定银行账户进行管理，并将数字人民币自动存入银行账户。