中国行业发展报告

　　10月31日，中证网讯，10月25日，在“银投携手，共创未来”嘉银创投启动发布暨首批项目签约会上，嘉银创投与嘉兴银行进行全面合作签约。双方将携手探索投早、投小、投硬科技的银投合作机制，推动投贷联动模式可复制、可推广，为嘉兴国家级科创金融改革试验区建设提供更多创新实践。“嘉银创投即将进入实质性运作阶段，我们也将推进其常态化运营，发挥投资引领带动功能。”嘉兴银行相关负责人表示，接下来计划将首批资金全部用于直投若干家科创企业，探索有效行权方式，争取在科创金融方面实现更多突破。下一步，嘉兴银行将积极地向嘉银创投引荐合适的优质项目，推动投贷联动模式可复制、可推广，从而扶持更多种子期、初创期科创企业快速成长、做大做强，为嘉兴建设国家级科创金融改革试验区贡献更多力量。
　　【点评】2022年11月，嘉兴作为全国唯一的地级市入选全国科创金融改革试验区。同年，由嘉兴银行股东发起的嘉兴嘉银创新投资有限公司正式注册设立，成为嘉兴银行推动建立投贷联动闭环的创新平台。自成立以来，嘉银创投已与35家科创企业签订认股选择权协议。

　　10月30日，移动支付网讯，10月28日，汇丰与蚂蚁国际宣布，他们已成功完成了香港金管局Ensemble项目沙盒下的港币跨行测试交易。这标志着在Ensemble沙盒试验中，首个在流动性管理主题下成功实现的港币跨行测试交易的用例。为了实现这一目标，蚂蚁国际与汇丰结合了汇丰和恒生银行的网络与蚂蚁国际的Whale平台。这一结合旨在支持全天候实时跨行转账，从而提高成本效益并减少运营成本。值得注意的是，Whale平台是蚂蚁国际旗下的下一代财资管理解决方案，它利用区块链技术、先进的加密技术和人工智能来提高资金流动的效率和透明度。
　　【点评】随着企业线上业务的持续发展，跨境交易的需求也随之增加。为了满足这一需求，蚂蚁国际与汇丰致力于提供更加完善的跨境支付解决方案，以便客户可以全天候、实时地进行交易，使整个过程更加透明和高效。

　　10月28日，大众网讯，近日，兴业银行发挥“商行+投行”优势，推出《科技型企业投行综合金融服务方案》（简称《方案》）。《方案》针对科技型企业全生命周期的差异化融资需求，提供项目建设、资产孵化、并购整合、股权激励、再融资等一揽子综合化、专业化、个性化金融服务，为科技型企业从初创期到成熟期保驾护航，助力新质生产力发展。根据《方案》，兴业银行通过“股权+债权”“融资+融智”组合产品运用，为科技型企业创业、拟上市、上市、上市后提供贯通各阶段的个性化金融服务。如在企业创业阶段，通过科创票据支持重要项目的资本金或债权融资；在拟上市阶段运用股权投资、入股选择权产品为企业提供权益资金；在上市阶段提供战略配售或股权激励服务；在上市后协助科技企业进行市值管理。
　　【点评】值得一提的是，兴业银行还发挥商业银行优势，为上市后的科技企业提供控股股东融资服务，协助企业通过员工持股、战略配售等建立长效激励机制，增强科技企业可持续发展内驱力。

　　10月25日，北京商报讯，近日，2024金融街论坛年会“金融科技大会平行论坛—AI重塑金融与安全治理”在北京金融科技中心举行。会上，重庆蚂蚁消费金融有限公司执行董事、总经理江浩发表题为《蚂蚁消金的普惠金融科技探索》的演讲。江浩指出，蚂蚁消费金融有限公司在消费金融领域的探索主要经历了三个阶段：2015年之前，主要基于传统信用卡评分的风险控制理念；2016年至2022年，进入了数字化转型阶段，开始采用更广泛的数据资源和社交行为的动态数据；自2023年起，开始探索实时的风险控制能力，将风险控制的焦点从客户群体转向了场景和客户实时互动的层面。花呗作为蚂蚁消金旗下的一款标志性产品，目前拥有4亿用户基础，并为1.2亿新市民提供了服务，该产品的平均每笔贷款金额为90多元。
　　【点评】江浩强调，蚂蚁消金在风险控制领域，不仅关注对整体风险格局产生重大影响的因素，而且也致力于挖掘那些虽然影响较小但数量众多的碎片化信息。此外，蚂蚁消金已从最初的静态风险控制模式，发展至当前行业主流的动态风险控制，并进一步迈向实时风险控制。

　　10月23日，移动支付网讯，近日，星图金融旗下南京苏宁易付宝支付科技有限公司（下称“苏宁支付”）与CroPay达成跨境支付合作。公开资料显示，苏宁支付拥有10余年的跨境支付经验，先后获得跨境外汇结算资质、香港金钱服务经营者牌照（MSO），成为万事达卡收单会员，具备独立收单和发卡能力，支持220多个国家和地区的资金下发，以及10多个主流外汇币种及人民币的跨境结售汇业务结算。企业可以享受到当天开户、当天收款、实时结汇到账的便捷服务。CroPay成立于2011年，是国内领先的一站式全球支付解决方案提供商，在跨境支付和海外国家本地支付有丰富的经验和风险防范机制，并在跨境电商、海外游戏、留学教育、国际旅游酒店机票等多行业的客户提供便捷的支付解决方案，让买家支付更便捷，卖家收款更轻松。
　　【点评】未来，苏宁支付与CroPay将充分发挥各自在资源、业务等方面的优势，依托先进的数字科技手段持续创新跨境支付解决方案，为更多跨境企业提供全面、高效、安全的服务支持，给中国跨境电商行业的繁荣发展注入新的活力与动力。

　　10月23日，北京商报讯，10月21日，陆金所控股公布2024年三季度财报。2024年第三季度实现营业收入55.4亿元，净亏损7.25亿元。陆金所控股CFO朱培卿表示，100%担保模式需要进行风险准备金的计提，这种会计处理方式会对短期盈利能力产生影响。但预计100%担保模式下的新增贷款可实现全周期盈利，随着贷款组合到期，预计将改善长期财务表现。财报显示，截至2024年9月底，陆金所控股累计服务约2480万客户，同比增24.1%。赋能的贷款余额为2131亿元，二季度新增贷款505亿元。三季度消费金融余额464亿元，同比增28.7%；新增贷款264亿，同比增长27.8%，占总新增贷款的52%。消费金融业务的不良率较第二季度下降0.2%。
　　【点评】陆金所控股董事长兼CEO赵容奭表示，近期国家相关部门正在部署一揽子增量政策的落实工作，列出一系列改革举措，从长远来看将有助于经济“向上向优”。第三季度消费行业已经出现温和复苏的迹象，陆金所控股在保持谨慎经营策略的前提下，以消费金融业务的高质量发展，助力促消费扩内需。

　　10月17日，金台资讯讯，近日，“知识产权创新成果商圈巡展活动”启动仪式在重庆江北区观音桥举行。活动现场，重庆市知识产权局与民生银行重庆分行签订《智融共创?知识产权质押融资战略合作协议》，破解企业融资难题，助力企业将“无形知产”转化为“有形资产”。“通过质押企业持有的知识产权，为企业解决迫切融资需求，并通过联动报送相关主管部门，企业可获得相关专项贴息补贴。”民生银行重庆分行相关工作人员介绍，民生知识产权贷是民生银行携手生态伙伴，探索知识产权质押贷款新业务模式的最新成果。民生知识产权贷是将企业合法拥有的、可依法转让的相关知识产权作为质押物，向银行端申请知识产权质押融资，企业无需提供房产等传统固定资产作为抵押物进行强担保，盘活企业专利等各类知识产权，拓宽企业融资渠道。
　　【点评】同时，该行联合重庆西南知识产权运营集团有限公司，以公共服务的性质，向该行提供知识产权价值参考，为企业办理知识产权质押手续申请，并协助其完成贴息奖补申报等，提升服务效率，降低企业中介成本。

　　10月14日，移动支付网讯，花旗银行和万事达卡宣布合作，在全球14个收款市场提供向万事达卡借记卡进行跨境支付的服务，并计划进一步扩展。利用花旗银行的WorldLink支付服务和万事达卡Move的汇款功能，花旗银行客户可以进行近乎即时的全额支付，消费者几乎可以全天候使用他们的万事达卡借记卡信息。花旗银行是第一家使用万事达卡Move向万事达卡借记卡提供跨境支付的全球银行，充分利用了万事达卡网络的速度、安全性和透明度。该集成解决方案可供花旗银行65个来源国的企业、金融机构、电子商务和商业部门客户使用，有助于使跨境支付更简单、更快捷、更高效、更方便。这一创新解决方案为花旗财务和贸易解决方案（TTS）客户提供了增强的资金流动能力和访问权限，深化了花旗与万事达卡的合作。
　　【点评】此次合作扩大了花旗的支付服务范围，支付目的地遍布欧洲、亚洲、非洲、拉丁美洲以及美国国内转账。WorldLink Payments Services使客户能够以超过135种货币和多种支付方式进行跨境支付，从传统电汇和ACH到跨境即时支付、数字钱包，现在还有万事达借记卡。

　　10月14日，北京商报讯，银联国际10月13日宣布，已与越南国家支付公司（NAPAS）在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付，提升中越人员跨境支付体验。2024年8月19日，中越两国央行签署合作谅解备忘录，进一步促进双方在跨境支付互联互通等领域的合作。基于两国央行合作框架，银联国际与NAPAS深化合作，向越南本地钱包大规模开放网络。未来，越南本地VietQR钱包将可在包括中国在内的47个国家和地区直接扫银联二维码支付。银联受理网络已延伸至183个国家和地区。境外超6900万家线上线下商户支持银联卡，83个国家和地区累计发行近2.5亿张银联卡。其中，东南亚整体ATM和POS覆盖率超90%，东盟十国全部支持银联移动支付服务，累计发行银联卡近5000万张，并落地超30个银联合作钱包。
　　【点评】此次合作具有重要市场意义：一是提升银联对跨境人员的双向服务能力，便利越南来华人员跨境支付便利度。二是助力当地支付产业转型，支持当地钱包将使用范围拓展至全球网络，升级用户服务能力。三是将对周边国家支付网络合作起到示范作用，深化中国与东盟间支付网络互联互通水平。

　　10月10日，移动支付网讯， 2024年值中马建交50周年暨“中马友好年”之际，杭州市作为唯一签约城市，在马来西亚吉隆坡举办的吉隆坡20蓝图峰会（KL20）上与马来西亚吉隆坡签署了友好交流意向书，双方宣布将智慧城市、初创企业生态系统发展以及人工智能等领域展开深入合作。作为两地落地经贸合作的重要载体，杭州银行与马来亚银行签署《战略合作谅解备忘录》，双方正式建立战略合作关系。据了解，达成战略合作后，双方在跨境金融和金融科技等领域携手并进，发挥各自在境内外资源禀赋和牌照优势，积极服务实体经济和中资企业海外布局以及外资企业在中国的发展，促进经济高质量发展。
　　【点评】杭州银行虞利明行长表示，杭州银行与马来亚银行此次战略携手，不仅是对两国友好关系的积极响应，更是对共建“一带一路”倡议和高水平对外开放格局的深入践行，也与本届数贸会“共商合作、共促发展、共享成果”的核心理念不谋而合。期待双方的战略合作能够结出丰硕的成果，为两国的经贸合作与发展做出更大的贡献。

　　10月9日，新闻晨报讯，近日，浦发银行依托上海数据交易所“数易贷”服务，推出创新概念的科技企业研发贷款产品，并落地业内首笔生物医药临床管线数据资产质押研发贷。通过此次创新，该行为以往较难获得银行融资的首贷、收入极少的研发型企业注入了金融活水。该业务创新，是7月末上海市人民政府发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》后，针对上海数据交易所8月末正式开设生物医药专区的首个细分先导产业的创新方案。也是该行继6月成功落地上海地区股份制银行首笔数据资产质押贷款后，助力科创企业的又一创新实践。
　　【点评】浦发银行上海分行表示，本次与数交所合作，通过数据资产对生物医药企业进行评估，创新了现有医药企业评估体系的新维度，彰显了浦发银行科技金融领域的专业行业评判能力及与要素市场联动服务能力。

　　10月9日，北京商报讯，9月30日，人民银行深圳市分行公布的行政处罚信息显示，深圳前海微众银行股份有限公司因违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易5项行为被警告、罚款1387万元。时任微众银行零售存款部业务规划实施室经理陈某宏、时任微众银行小微企业金融部总经理助理王某东、时任微众银行法律合规部总经理李某峰、时任微众银行法律合规部反洗钱室经理易某、时任微众银行小微企业金融部系统管理室副经理刘某海均被处以警告，分别被罚款5万元、1.75万元、3万元、10万元、5万元。
　　【点评】对于上述罚单，微众银行向北京商报记者回应，该行政处罚书是中国人民银行深圳市分行针对2021年6月前检查问题的处理结果。微众银行高度重视，认真落实监管检查各项要求，已于2022年整改完毕。后续微众银行将持续加强内控合规建设，定期检视流程制度，坚持依法合规经营，推动业务经营健康稳健发展。

　　9月23日，移动支付网讯，在连连二十周年之际，旗下连连支付打造的全球收支管理平台—连连财智正式官宣亮相。“连连财智”平台致力于打造新一代企业支出管理数智化体系，构建企业收支管理生态，通过串联企业财税系统、整合商旅平台、商城、金融机构等合作方资源，为企业提供一整套因公收付、企业信用卡、财务费控、资金管理等数智化解决方案，赋能企业通过精细化管理实现降本增效、数字化升级和全球成长。面对全球产业链的升级和重构、数字技术的创新和应用，全球产业开启了一次“数智转型”的全新征程。此次，“连连财智”平台的创新推出，标志着连连产业服务体系再下一城，迈向更广阔的行业应用场景和更深入的产业链条，为产业转型升级、高质量发展带来腾飞的新引擎。
　　【点评】未来，连连支付将继续以支付服务作为企业数字化的切入点和催化剂，通过不断的产品、技术创新和服务升级，以及对多元化、定制化场景的覆盖，为企业提供全链条和全生命周期的数智解决方案，促进企业业务模式变革和经营管理升级，实现长期可持续发展。

　　9月23日，移动支付网讯，9月9日，邮储银行发布大模型平台软件开发采购项目公开招标公告。据悉，大模型平台软件开发服务，用于搭建全行统一大模型平台，为该行大模型技术应用提供基础支撑，探索完备的大模型技术推广路径和专业人才队伍。工程建设内容包括提供大模型训练、调优和推理服务等大模型技术全栈功能的大模型基座平台，以及需求大模型、数据分析大模型、运维大模型、多模态大模型4个业务场景建设。据了解，今年下半年以来，邮储银行及其分行已发布多个大模型相关招标公告，涉及客户服务辅助、研发测试辅助、报告生成及会议纪要等场景。可以看出，这些项目中，大模型仍以对内应用为主。
　　【点评】据悉，2023上半年，邮储银行当时主要在进行简单的探索及初步的研究。具体包括探索生成式AI定制卡面、研究预训练大模型等技术领域。2023下半年，通过“邮储大脑”融合大模型技术，构建新型生成式AI能力。其探索大模型应用的领域涵盖研发测试、运营管理、客户营销、智能风控、消保等。2023年度，邮储银行在大模型领域提交超过5件专利申请，并参与外部多项课题研究。

　　9月23日，同花顺财经讯，华为全联接大会2024期间，在以“韧行智远，共筑数智金融未来”为主题的数智金融峰会上，中国工商银行联合华为技术有限公司、北京金融科技产业联盟重磅发布了《大模型驱动的数字员工3.0建设应用白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书结合工商银行、华为及北京金融科技产业联盟在数字员工体系建设和应用领域的思考及实践经验，按照“全域场景赋能、全栈技术融合、全维人格纳管、全辖安全防护”蓝图目标，打造面向数字金融的数字员工3.0体系，实现数字员工高质量、规模化、精品化、全链路的应用建设，并提炼了一套两阶段六步骤的数字员工业务赋能方法论，旨在指导数字员工3.0的金融业务场景高价值挖掘和规模化实施。
　　【点评】为打造百模千态的数字员工，技术上采用全栈技术融合模式，按照“三大支柱、一条产线、全量资产”的建设思路，融汇贯通各类人工智能技术，全面满足数字员工研发运行技术支撑。

　　9月19日，金台资讯讯，近日，从重庆农村商业银行获悉，2024年上半年，该行以数字化转型作为发展潜力和竞争力的重要突破口，从全局和战略高度加快推进全行数字化转型，金融科技价值持续释放，科技赋能水平和价值创造能力持续提升，服务实体经济能力持续增强，将“数字农商行”品牌不断推向新高度。2024年上半年，重庆农商行进一步优化健全“一会、一总部、一公司”的金融科技组织形态，充分发挥架构效用，优先保障科技条线人才配备和资源供给，2024年上半年科技投入保持稳定增长。同时，该行金融科技管理委员会充分发挥决策功能，2024年上半年完成立项审批等决策事项55项；加速科技与业务的高效融合，全面提升需求研发效率及开发质量，有力支撑全行产品、流程和服务创新，有效服务超千万线上客户；持续深耕信息安全保障、信息基础设施和科技运维领域，确保信息系统稳定运营。截至2024年6月末，全行及重庆渝银金融科技有限责任公司金融科技人员超600人，形成覆盖金融能力版图的科技人才梯队。
　　【点评】2024年上半年，重庆农商行不断提升数据质量，推进建设数据资产目录，强化外部数据介入和应用，上半年各类外部数据服务接口累计访问1.91亿次；推进落实数据标准化建设，优化数据标准管控平台，实现数据质量提升和标准管控工作的流程化和自动化；构建基于经营管理的数据分析挖掘模式，立足客户生命周期建立各类精准营销模型和运营分析模型，有效提升营销效果和管理精细化水平；优化智能数据决策平台，持续提高决策的专业性和高效性，日均决策86.5万笔，决策成功率超过99.99%。

　　9月18日，大众网讯，9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京首钢园区5号馆举行。作为数字人民币指定运营机构，兴业银行紧扣“兴业数币钱包共兴服务贸易”主题，展现上线数字人民币钱包两年来在助力两岸融合发展、服务中小银行、支持低碳环保等方面的丰硕成果，并展出两岸融合发展金融服务“兴业福卡”“龙腾梦圆”“仰望星空”系列硬钱包，以及兴业数币小超人系列周边，吸引众多观众驻足观看、体验。在助力两岸融合发展方面，该行在业内首推港澳台同胞实名钱包，为台胞台企提供台币兑换、工资代发、物业费缴纳、收单、债券募资等服务。
　　【点评】在服务中小银行方面，该行发挥同业合作优势，积极为广大中小银行提供数字人民币应用系统整体解决方案，将科技输出与个性化定制相结合，助力合作银行全面解锁数字人民币应用场景。目前已签约合作银行125家，上线对接系统61家。

　　9月18日，证券时报讯，荣联科技集团与中国进出口银行北京分行在2024年中国国际服务贸易交易会期间签署了金融服务协议。荣联科技集团总裁兼CEO张旭光与中国进出口银行北京分行行长助理纪雪林代表双方签字。荣联科技集团致力于数字化服务，包括云服务和数据服务，服务于金融、互联网、汽车、生物医疗、运营商、政府公用、能源制造等行业，推动客户的数字化转型升级。此次合作，荣联科技集团将与中国进出口银行深化产融合作，共同为数字中国的建设贡献力量。
　　【点评】中国进出口银行北京分行积极推动绿色金融产品，如绿色信贷、绿色投资和绿色债券，支持新能源、新材料和节能环保产业的发展，促进京津冀地区生态一体化建设，支持绿色低碳循环发展的经济体系，此外北京分行支持北京国际科技创新中心的建设，为科技企业提供金融支持，推动制造业和战略性新兴产业的高质量发展。此次合作将加口行北分在金融服务能力的提升。

　　9月10日，金融界讯，9月9日消息，广电运通披露投资者关系活动记录表显示，公司上半年金融科技板块实现营业收入30.28亿元，主要得益于中金支付、中数智汇带来的并表增量，以及国内智能金融设备交付量增加。城市智能板块实现营业收入16.78亿元，主要得益于政企数字化、智能安防等业务的扩销增量。在金融科技板块，公司借助在金融信创、智慧网点等领域的卡位优势持续扩大国内市场销售规模，保持稳健发展态势。上半年，公司金融科技产品及解决方案销售至海外市场，上半年国际市场营收规模5.78亿元，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲五大区域。
　　【点评】此外，公司政企数字化业务多点开花，中标广州、茂名、汕尾、平顶山等智慧城市建设项目。另外，公司根据数字经济产业布局，在龙岩、湛江、广州从化、广州花都新设数字经济投资运营公司，持续扩张自身业务版图。

　　9月9日，移动支付网讯，PayPal 9月5日宣布，推出全渠道“PayPal Everywhere”解决方案，将其借记卡与Apple Wallet整合，以拓展店内支付领域。与此同时，PayPal还将扩展其奖励计划，让用户选择每月的消费类别（例如食品杂货或服装）即可获得5%的现金返还。除了扩大奖励范围外，PayPal还推出了一项名为“自动充值”的功能，让用户可以设置余额阈值，当余额低于客户选择的金额时，系统会自动充值。该公司补充说，客户现在还可以将他们的PayPal借记卡添加到Apple Wallet以便与Apple Pay一起使用，从而为他们提供更多支付方式。
　　【点评】PayPal的新举措正值数字钱包越来越受欢迎之际，预计到2027年，这种支付方式将在北美销售点（POS）交易价值方面超越借记卡。