中国行业发展报告

　　12月17日，财联社讯，11月底，中国人民银行、国家发展改革委等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》（以下称《行动方案》），《行动方案》发布后，包括平安银行、招商银行等多家机构陆续发布相关产品，以期在最新的政策方案框架下获得竞争先机。平安银行近日在深圳发布“平安数智政务”平台产品，瞄准政务业务领域。据平安银行相关人士介绍，目前平安银行各类政府核心资格超1000项，机构存款逾4000亿元。12月16日，兴业银行相关人士表示，股份行一直对机构业务，包括同业业务比较重视，加推数字金融还可以弥补股份行在网点、人员等服务短板，同时拉近与政务、园区等机构的业务联系。12月初，《企业数智金融发展报告(2024年)》发布会上，招行副行长朱江涛曾表示，招商银行一方面加速自身的数字化转型，另一方面，积极融入产业客户的数字化转型，目前已经向300余万家企业客户提供数智金融服务。
　　【点评】央行《行动方案》除了支持金融机构搭建数字化金融服务平台，围绕重大项目、重点企业和重要产业链，加强场景聚合、生态对接，实现“一站式”金融服务。还鼓励金融机构发挥金融科技优势，输出技术、平台等服务资源，促进中小企业数字化转型。政策的出台将加大银行业的布局与竞争。

　　12月16日，移动支付网讯，银联国际12月16日宣布，已与全球知名汇款服务公司Wise达成合作，全面升级从中国境外至境内的跨境汇款服务，为境内外用户提供更便捷、高效、安全的跨境支付解决方案。升级后的服务在保留原有汇款优势的同时更具有两大新亮点：一是收款人范围大幅拓展，从中国居民扩大至境内银联卡持卡人，更好地满足在华工作、学习、投资创业等外籍人员收款需求。二是部分汇款服务时间升级为全天候24*7，汇款款项实时计入银联卡，收款方可直接使用。此项服务广泛覆盖北美、亚太、欧洲等跨境汇款需求量靠前的境外市场，基本支持单一欧元支付区国家，以及英国、美国、加拿大、澳大利亚、中国香港、新加坡、马来西亚和日本等共45个境外市场用户向境内银联卡持卡人汇款。
　　【点评】根据世界银行的数据，2023年跨境汇款继续保持增长势头，中国是接收汇款排名前三的国家。此前，银联国际已与Wise推出从中国境外至境内的跨境汇款服务，境外用户只需在Wise网站或手机APP选择使用银联卡收款，无需前往线下网点，款项以人民币直接计入银联卡。此次双方携手升级跨境汇款服务，旨在利用双方的技术和网络优势，更好地满足日益增长的境内外用户跨境收汇款需求。

　　12月9日，移动支付网讯，近日，湖南银行成功接入境内外币支付系统并正式投产运营。上线当日，湖南银行顺利完成两笔美元资金的境内清算。在人民银行总行及湖南省分行的指导和支持下，湖南银行高效、有序地完成了系统开发，联调测试等工作，顺利通过了人民银行的技术验收和现场验收，正式以直参行身份加入境内外币支付系统。境内外币支付系统是多结算行支持多币种运行的全国性银行间外币实时全额结算系统，是境内银行间外币清算的重要渠道。湖南银行的境内外币清算服务覆盖欧元、美元两个币种，可支持客户外汇资金在境内的实时划转，极大地提高了外贸客户外币资金运用效率，降低了客户的结算成本。
　　【点评】湖南银行境内外币支付系统的上线，扩宽了该行的清算渠道，提升了金融服务质效，是湖南银行紧跟省市政策导向，服务“稳外贸”的具体实践，也为外贸企业“提效率”“控风险”“降成本”的诉求提供了强有力的系统支撑。

　　12月9日，移动支付网讯，12月5日，贵州省人民政府与中国银联签署新一轮战略合作协议。在贵州省委常委、常务副省长吴强与中国银联党委副书记、总裁郭大勇的见证下，贵州省人民政府副秘书长徐刘蔚与中国银联执行副总裁胡浩中代表双方签约。根据本次战略合作协议，双方将一是共同助力新型消费发展，中国银联将协同金融机构积极落实贵州省金融支持商品消费的有关政策举措，建立金融支持消费扩大的长效机制。二是共同优化支付服务提升支付便利性，满足老年人、外籍或外省来黔人员等群体多样化的支付服务需求，更好地服务社会民生，促进贵州高水平对外开放。三是积极助力普惠科技金融发展，中国银联将致力于为居民提供实惠、广泛的普惠消费体验，并助力在黔金融机构加速金融科技发展。四是积极助力旅游产业化，加速旅游业态的创新升级，助力贵州建设世界级旅游目的地。五是强化双方在大数据领域和促消费领域的深度合作，助力大数据战略行动。
　　【点评】中国银联与贵州省在多个领域开展了富有成效的合作。一是承接各类消费券的发放工作，支持贵州消费规模提升。二是搭建优质酱酒促消费平台、开展消费数据监测，助力贵州大数据服务创新。三是大规模推进支付便利化建设、开展公共交通场景的支付受理改造，切实优化贵州营商环境。四是助力贵州市场主体高质量发展。

　　12月9日，同花顺财经讯，12月5日，中国邮政储蓄银行与中国外汇交易中心、摩根基金携手推出的国内首支《共同分类目录》主题的绿色创新基金—“摩根共同分类目录绿色债券债券型基金”正式成立，圆满募集首发上限60亿元。该产品是中国外汇交易中心主导的首支中国与欧盟互认的绿债基金产品，是邮储银行自营投资合力同业生态圈销售带动托管上量的成功实践，打造了同业机构助力绿色金融高质量发展的新途径、新模式、新典范。在资金资管领域，邮储银行也是绿色金融的先行者，充分发挥“邮你同赢”同业生态圈影响力，引领11家同业生态圈客户参与此次首发认购，合计金额超25亿元。此产品自营投资及生态圈营销认购超首发金额60%，带动托管规模60亿元、同业代销基金规模16.3亿元。
　　【点评】作为绿色金融的积极践行者，邮储银行连续多年获得中国银行业协会“绿色银行评价先进单位”，2024年11月荣获“IFF全球绿色金融奖年度奖”。

　　12月4日，大众日报讯，近日，恒丰银行在烟台市成功落地全国首单知识产权挂钩“节水贷”业务，为山东招金膜天股份有限公司投放贷款1000万元用于膜技术研发推广，成为深化政银企合作、加强节水金融服务的一项创新成果。知识产权挂钩贷款是一种金融创新产品，将企业的贷款利率与其拥有的发明专利数量挂钩，采取“前高后低”灵活计息方式，即贷款利率随企业发明专利数量增加而降低，既能降低企业融资成本、缓解企业还贷压力，又有助于提高企业技术研发的积极性。山东招金膜天股份有限公司是国内分离膜行业重点企业，拥有50余项关键核心技术和130余项发明专利，为增强企业在分离膜技术细分领域的研发实力和行业影响力，巩固国内市场、拓展国外市场，需进一步加大研发资金投入，此笔“节水贷”的顺利投放对于企业技术研发推广将起到重要作用。
　　【点评】2022年，山东省水利厅、中国人民银行山东省分行联合启动“节水贷”金融服务，通过撬动金融资本，培育节水服务企业，扶持节水项目建设。山东省水利厅与恒丰银行加强“节水贷”入库项目对接，引导银行针对节水产业特点及节水企业融资需求完善相关授信政策，提供综合化金融服务。

　　12月2日，移动支付网讯，近日，万事达卡与阿联酋专门从事供应链融资的金融科技公司Fundbot展开合作，以加速各个行业的B2B支付流程。此次合作的重点是简化买家和供应商之间的交易，提高支付效率，推动金融包容性。此次合作旨在解决传统支付系统的低效问题，尤其是在医疗保健等延迟付款现象普遍存在的行业。通过将万事达卡的数字支付功能与Fundbot的动态折扣产品相结合，该计划旨在改善供应商的现金流管理并减少买家的运营障碍。此次合作将首先在阿联酋和沙特阿拉伯启动，目标是医疗保健领域的早期索赔解决。
　　【点评】万事达卡以其创新的支付解决方案和全球影响力而闻名，为企业和个人提供安全、无缝的支付系统。另一方面，Fundbot提供集成先进技术的供应链融资解决方案，例如为交易推荐最佳折扣率的人工智能驱动工具。其动态折扣产品激励更快的付款，直接改善现金流并促进更牢固的买家与供应商关系。

　　12月2日，移动支付网讯，11月26日，连连国际与全球领先的数字支付品牌Visa在2024年第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）上宣布加深合作，推出全球商务支付产品越达卡，为连连国际客户提供全方位的跨境商务支付体验。针对跨境企业在全球付款上的痛点，连连国际与Visa加深战略合作，成为Visa发卡机构并推出全球商务支付产品越达卡。该产品提供在线充值、多币种付款结算及在线账单等一系列数字化体验，相较于传统、耗时的手工支付和对账方式，帮助企业和中小微商户更高效、安全地完成在线跨境支付，助力企业降本增效，优化企业现金流管理。
　　【点评】通过连连国际的创新研发能力及Visa全球支付网络，广大企业客户和中小微商户能够使用连连国际发行的Visa数字商务卡高效、便捷、安全地在线完成跨境支付。该服务将全面满足全球电商卖家、出口外贸公司、在线旅游平台及旅行社，差旅管理公司、广告代理、供应商付款等多场景跨境付款需求。

　　11月28日，北京商报讯，北京时间2024年11月27日，中国领先的金融科技公司小赢科技发布了其截至2024年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。财务数据显示：2024年第三季度撮合和提供贷款总额为283.38亿元人民币；截至2024年9月30日的在贷余额为457.66亿元人民币；2024年第三季度净收入总额为15.825亿元人民币。公司总裁李侃先生表示：“我们很高兴报告又一个强劲的季度，资产质量环比显著改善。在第三季度，随着资产质量的改善，我们进一步加大了借款人获取力度，并取得了非常积极的成果。我们对资产质量的改进感到满意，并将继续通过先进技术优化我们的风险管理体系。作为经济的重要组成部分，我们所服务的个人金融市场应能从这一复苏中受益。
　　【点评】今年三季度，国家出台一系列政策，稳定市场，改善流动性，提升消费信心。三季度宏观经济整体向好，小微企业的获得感正在提升。在此背景下，小赢科技坚守初心，充分发挥桥梁纽带作用，与小微企业同频共振谋发展，为实体经济提供优质金融服务。

　　11月27日，北京商报讯，11月26日，乐信发布2024年三季度未经审计财务业绩，公司营收36.6亿元，同比增长4.4%；利润（Non-GAAP EBIT）4.09亿元，环比增长33.2%。2024年第三季度贷款总额为510亿元人民币，比2023年第三季度的633亿元人民币减少19.5%。管理在贷余额1112.5亿元。风险方面，三季度新增资产中的优质资产占比超过75%，早期风险指标FPD7环比下降约13%；大盘入催率相较于二季度下降约9%。
　　【点评】此外，海外业务加速布局。三季度，在墨西哥市场之外，乐信加大了对东南亚市场的投入和运营，季度内，印尼市场快速增长，交易用户环比增长31%，交易额环比增长18%。

　　11月26日，北京商报讯，交通银行上海市分行在相关部门和总行的指导和支持下，近日成功落地首单资本项目数字人民币货币桥跨境结算业务，为某跨国集团香港上市公司的境内子公司即时入账资本金1.36亿元人民币。此笔业务的落地是交行上海市分行在多边央行数字货币桥宣布进入最小可行化产品(MVP)阶段后的又一里程碑，通过与境外金融机构的紧密合作，进一步拓展数字人民币跨境结算资本项目的应用场景，推动跨境金融服务的数字化转型升级，标志着交行数字人民币跨境结算创新又迈出了坚实一步，不仅为跨境资本流动提供了更为高效、便捷、安全的解决方案，同时也推动了人民币国际化进程。
　　【点评】该笔数字人民币货币桥汇入汇款的快速到账获得客户好评，不仅体现了交行在数字人民币领域的先行优势，更彰显了其在跨境数字金融方面的创新能力。多边央行数字货币桥是在SWIFT、CIPS以外的新型跨境清算渠道，能够为企业提供更快速、更低成本、更安全的数字货币跨境结算。

　　11月19日，零壹财经讯，1月19日，中国领先的金融科技集团信也科技（NYSE：FINV）公布2024年第三季度（Q3）未经审计的财务报告。报告显示，公司经营基本面持续向好，多元化业务布局取得新成效。信也科技三季度实现营收32.76亿元（人民币，下同），同比增长2.5%；净利润6.24亿元，同比增长8.6%。经营指标方面，当季促成交易额近522亿元，同比增长1.8%；在贷余额681亿元，同比增长3.3%。截至三季度末，公司国内、国际市场累计服务用户3260万人。前三季度，信也科技国内交易额达到1420亿元，同比上升4%，其它重要经营指标也保持增长态势。同时，通过不断升级风控体系和推进客群上浮战略，三季度风险指标下降，优质客户占比保持行业领先。
　　【点评】三季度，信也科技国际业务增长强劲，营收占比近20%，新增交易用户连续两季度超过国内市场。国际化业务在多元化经营和机构合作方面取得可喜进展：信也科技在印尼获得由印尼金融服务监管局（OJK）监管的“多元金融牌照”（Multi-finance），展现了当地监管对公司在该国业务发展的信心。

　　11月18日，新浪财经讯，近日，国家金融监督管理总局青岛监管局发布关于海尔消费金融有限公司股权变更的批复。批复显示，同意海尔集团公司受让海尔集团财务有限责任公司持有的该公司39710万股股份（19%股权）。受让后，海尔集团公司合计持有海尔消费金融有限公司102410万股股份，持股比例为49%，海尔集团财务有限责任公司不再持有海尔消费金融有限公司股份。国家金融监督管理总局青岛监管局批复，同意海尔消费金融有限公司注册资本由15亿元人民币增至20.9亿元人民币，股东及股权比例保持不变。
　　【点评】10月份股权关系显示，海尔集团为海尔消费金融第一大股东，直接持股30%；北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司、海尔集团财务有限责任公司、浙江逸荣投资有限公司、北京天同赛伯信息科技有限公司分别持股25%、19%、16%、10%。

　　11月18日，北京商报讯，11月14日，上市金融科技公司壹账通金融科技有限公司（以下简称“金融壹账通”）公布截至2024年9月30日的前三季度业绩情况。数据显示，2024年第三季度，金融壹账通持续经营业务（指剔除虚拟银行业务板块数据）实现营收4.17亿元，归母净亏损从上年同期的0.51亿元缩减至0.30亿元，同比收窄41.9%；毛利率和经调整毛利率分别为32.7%和35.6%。从前三个季度累计情况看，得益于第二季度出售虚拟银行业务的一次性交割收入，金融壹账通持续经营及已终止经营业务归母净利润1.10亿元，同比增长138.9%；归母净利润率为6.0%，同比提升16.7个百分点。
　　【点评】此外，报告期内，金融壹账通境外第三方客户收入同比上升23.4%，在第三方收入中的占比提升至22.8%，同比提升7个百分点。截至三季度末，金融壹账通业务已覆盖南非、新加坡、泰国、马来西亚、印尼、阿联酋、菲律宾、越南等20多个国家和地区，累计服务192家境外金融机构。

　　11月14日，中国新闻网讯，兴业数金于11月12日召开“兴业数金多行业资金监管企业级应用设计创新实践新闻通气会”，以本行金融科技力量支持各级各地政府监管部门高效实现多样化资金监管业务为目标，对多行业资金监管企业级应用情况进行介绍与探讨。在本行行领导的统一领导下，由总行发展规划部牵头，联合总行交易银行部、机构业务部、战略客户部、兴业数金以及深圳分行、上海分行等多个总分行部门成立多行业资金监管工作专班，以企业级架构方法论为建设指导思想，成功投产多行业资金监管系统，首期实现预售房资金监管、住房租赁资金监管、农民工工资资金监管业务，本项目上线来，以企业级、标准化为服务能力，高效、安全、专业地服务于多地政府监管机构和分行，减少了研发和运维成本，受到接入政府客户和分行的一致好评。
　　【点评】未来，兴业数金将持续通过企架方法论对资金监管业务组件、IT架构、数据资产持续迭代，加速业务场景拓展，以“企业级”“标准化”发展模式，进一步规范化资金监管全流程，提升信息公开和透明化管理，增强政府和金融机构的公信力。

　　11月14日，界面新闻讯，11月13日，腾讯发布了三季报。财报显示，腾讯第三季度营收1671.9亿元，同比增长8%；第三季度净利润532.3亿元，同比增长47%。其中金融科技及企业服务业务收入同比增长2%至人民币531亿元。金融科技服务收入总体较去年同期基本保持稳定，其中理财服务收入因用户规模扩大及客户资产保有量增长而同比增长，而支付服务收入因消费支出疲软而有所下降。企业服务业务收入同比上升，由于云服务收入及商家技术服务费增长。该项业务收入环比增长5%至人民币531亿元，主要由于商业支付活动的季节性增长。从整体上来看，腾讯的三大业务中，金融科技及企业服务业务第三季度的营收占比从34%降至32%。相比之下，营销服务从16%增长至于18%。
　　【点评】从腾讯财报中来看，其支付业务的收入反而在降低，就说明整体交易规模其实可能还是在往下走，这其中，一定程度上会受到宏观整体经济情况的影响，但更多的是因为过往基数保持高位。

　　11月14日，移动支付网讯，有消息称，蚂蚁国际已开始部署人工智能，以简化和保护全球多家中小企业的跨境交易。此次声明发布后，蚂蚁国际将通过加强人工智能技术整合，为全球 200 多个市场的商家优化和保障跨境交易。 利用人工智能，蚂蚁国际将能够按小时、按天和按周预测货币汇率。开发该模型是为了对入站和出站交易进行精确预测，这将有助于商家降低支付成本，并使他们能够将更多资源用于业务增长。该公司还制定了保障措施，以确保在新旧模型出现差异时进行人工干预，同时保持检查以保证准确性。
　　【点评】公司高管表示，将人工智能融入跨境支付处理是进一步加强全球贸易和商业的重要一步，特别是对于那些迄今为止无法负担实时全球结算工具的中小企业而言。通过在商户解决方案中部署人工智能，改进欺诈检测并防止新的诈骗计划，该公司旨在提高运营效率并保护其客户。

　　11月6日，金台资讯讯，近日，兴业银行重庆分行举行“兴耀巴渝 质启未来”高质量发展论坛，特别设置“科技金融与兴同行”产业链分场，为在场专家、企业深度探讨科技金融未来发展提供重要平台。此次活动是兴业银行重庆分行重点搭建科技金融生态伙伴体系，整合多方资源发挥各类合作渠道作用的重要举措，旨在构建开放共赢的科技金融生态圈。兴业研究众多研究员在会场分享了区域经济和行业研究的最新成果，为企业发展提供思路。兴业银行重庆分行设立科技金融工作领导小组及“四位一体”工作专班，并在总行科技金融发展规划框架下，设立4家科技支行，截至2024年9月末，该行科技金融客户约8000户，授信余额超300亿元。
　　【点评】近年来，为推动科技金融发展，兴业银行创设“技术流”授信评价体系，根据科创企业特点，从战略新兴产业链、知识产权、企业资质、资本市场情况、企业奖补、自管团队、行业地位、工商变更、司法信息9个维度考察企业，由系统测算授信额度，替代传统财务报表、有形资产、增信手段等评价方式，让技术资本与技术资产转化为可评估的科技信用资产，真正让企业的软实力变成融资的硬通货。

　　11月6日，上海证券报讯，近日，农业银行正式发布《中国农业银行“人工智能+”创新实施纲要》（以下简称《纲要》），《纲要》系统性描绘了人工智能与银行业务深度融合的智慧银行建设方法、策略和路径，科学布局了重点工作任务。据了解，《纲要》按照“两条路径、八大领域、六个方面、三个阶段”的总体策略，指导性部署农业银行智慧银行“AI+”全面建设与深度应用。两条路径：依托“AI+”重点项目与典型场景，合理布局应用决策式与生成式AI。具体来看，八大领域：聚焦信贷、风控、渠道、运营、投顾、营销、运维、办公，全面实现智慧银行高质量业务发展。六个方面：通过场景化牵引，围绕业务、数据、技术、模型、安全和生态，体系化构建深层次、宽领域、多场景的AI全域应用能力。
　　【点评】农业银行表示，将按照《纲要》，以更强的责任担当、更大的决心力度推动智慧银行建设取得实效。到2025年底，实现全行“AI+”规模化应用，构建完备的AI应用能力体系；到2027年中，基本建成八大智慧领域，实现全行“AI+”广泛应用，AI创新实践同业领先；到2029年底，实现全行“AI+”应用广度深度的大拓展，助力银行业智能化及国内AI产业达到国际领先水平。

　　11月4日，移动支付网讯，近日，兴业银行广州分行成功通过多边央行数字货币桥为某香港公司实现跨境汇款业务，落地分行辖内首笔货物贸易场景项下货币桥汇出汇款业务，标志分行跨境汇款场景延伸至数字货币领域，赋予外汇账户数字金融新内涵。多边央行数字货币桥（mBridge）是一个由国际清算银行（BIS）倡议，联合香港金管局、泰国央行、阿联酋央行和中国人民银行数研所共同发起的跨境清算平台；数字货币桥是一个支持多币种央行数字货币，满足“无损、合规和互通”要求的多边跨境支付基础设施。下阶段，兴业银行广州分行将继续响应中国人民银行多边央行数字货币桥的工作部署，主动探索和推动多边央行数字货币桥在跨境支付业务中的实际应用，为广大的外贸企业拓宽结算支付渠道、提升金融服务实体经济质效，为外贸企业在国际化发展中“走出去”提供优质、便利的服务支持。
　　【点评】2023年7月，经中国人民银行数字货币研究所批准，兴业银行成为目前境内九家多边央行数字货币桥参与机构之一。兴业银行广州分行现已成功实现银行间资金在各类跨境交易场景下的资金调拨，通过货币桥架起为客户提供高效、便捷、低成本跨境支付服务的桥梁，为广东地区外向经济发展提供新动能。