中国行业发展报告

　　7月6日，金融界讯，7月2日，上海农商银行发布“鑫动能2.0”服务方案，全面升级科创企业金融服务体系，这是该行聚焦战略新兴产业，支持上海科创中心建设所做的又一有益探索。发布仪式上，该行还与六家战略合作基金公司签署了“投贷联动”战略合作协议，加强未来股债联动为企业提供更加高效优质的综合支持与服务。“鑫动能2.0”服务方案是该行2018年推出的“鑫动能”战略新兴客户培育计划的升级版本，在实现对科创企业“全生命周期”覆盖的基础上，将服务触角进一步延展至更早期的初创阶段科创企业，实现“科创更前，科技更全”，同时将扩展服务辐射范围，依托该行长三角金融战略布局，实现对长三角区域客户外延服务。
【点评】2017年上海农商银行成立普惠金融部，推出了“鑫科贷”系列产品，提出为科技型企业定制“全生命周期”专属系列产品的目标。2018年，乘着“大众创业、万众创新”的政策东风，该行于上海长阳创谷成立杨浦双创支行，启动“鑫动能”战略新兴客户培育计划，标志着该行科创金融服务迈入从产品到服务、从单一信贷到综合赋能的新发展时期。

　　7月6日，金融界讯，中国银行《金融场景生态建设行业发展白皮书》（下称《白皮书》）7月5日在北京发布。中国银行业协会首席信息官高峰、清华大学金融科技研究院副院长薛正华和北京大学人口研究所所长陈功分别从行业发展和学术研究的角度，对金融场景生态建设提出见解，对中行的先行探索和尝试给予高度评价。据介绍，白皮书涉及商业银行金融场景生态建设的时代背景、市场环境、监管政策、用户基础、技术支撑和风险挑战等多方面内容。《白皮书》共分八个章节，以三万余字的篇幅，提纲挈领、条分缕析地对商业银行金融场景生态建设的时代背景、市场环境、监管政策、用户基础、技术支撑和风险挑战等问题进行了思考和研判，为行业发展提供了“中行智慧”。
【点评】这是国内首个以金融场景生态建设为主题的行业发展白皮书，它对金融场景构建方法和运作模式进行剖析，是探索构建开放共赢生态圈的一项有益的研究成果，希望借助白皮书的发布，帮助社会各界了解金融场景生态建设行业发展，促进金融业加强场景生态建设的沟通合作，深入推动数字化经济发展。

　　7月2日，金融界讯，近日，由镇江市政府牵头成立的江苏开物科技发展有限公司举办揭牌仪式，江苏苏宁银行相关负责人出席仪式并与镇江大数据管理局、江苏开物科技发展有限公司现场签订战略合作协议。在国家政策的推动下，各地积极探索数据产业化的模式，政府背景的大数据运营公司应运而生。江苏开物科技发展有限公司是市级大数据管理和运营公司，主要承担镇江市数据汇聚处理与运营，政务服务APP建设与运营，数字镇江项目建设等职责。开物科技将根据市政府的授权，针对各个领域的现实需求，与第三方专业机构进行合作，依法合规开展数据资源的市场化开发应用，更好地提供精准高效的政务服务、民生服务、商务服务和资讯服务。值得一提的是，江苏苏宁银行是镇江市大数据部门合作的唯一一家民营银行。
【点评】江苏苏宁银行已与海南省大数据局，南京、徐州、盐城等市大数据管理部门达成合作。自从成立以来，该行就积极布局大数据研究和应用，与南京财经大学共建金融大数据联合实验室，同时承建以金融科技为特色的江苏省博士后创新实践基地。

　　7月2日，证券日报讯，相较于2020年全年只有厦门银行一家银行实现A股上市，今年银行A股上市进程明显加快，仅今年上半年已有3家银行“登陆”A股市场。6月25日，瑞丰银行成功登陆上交所主板，成为第40家A股上市银行，此前，重庆银行和齐鲁银行分别于今年2月5日、6月18日在A股挂牌上市。另外，在齐鲁银行上市同日，证监会正式核发上海农商银行IPO批文。据证监会披露消息，目前，仍有13银行正在A股大门外排队，其中城商行5家，分别为广州银行、重庆三峡银行、湖州银行、东莞银行、兰州银行；农商行8家，分别为厦门农商银行、江苏昆山农商银行、江苏大丰农商银行、安徽马鞍山农商银行、亳州药都农商银行、广东南海农商银行、广东顺德农商银行、江苏海安农商银行。截至6月30日，在上述银行中，湖州银行审核进度为“已反馈”，其余12家银行审核进度均为“预披露更新。”
【点评】银行IPO提速的原因在于，中小银行融资需求迫切。一方面，加强对实体经济的支持力度，需要强化信贷投放，而这离不开资本的支撑。没有资本，支持实体经济无从谈起；另一方面，近年来监管强化约束，不少银行表外业务回表，对资本造成一定损耗，导致对资本补充的需求上升。

　　7月2日，金融界讯，6月30日，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行）发布2021年半年度业绩快报。业绩快报显示，常熟银行今年上半年实现营业收入36.81亿元，同比增长7.73%；实现归属于公司普通股股东的净利润9.98亿元，同比增长15.24%；基本每股收益0.36元，同比增长12.50%。截至6月末，常熟银行总资产达2310.77亿元，较去年末增长10.73%。业绩快报指出，公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，归属于该行普通股股东的净利润等主要指标可能与该行2021年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。
【点评】常熟银行资产质量始终保持在行业领先水平，核心一级资本较为充裕，为拓展金融空白和短缺区域市场打下了坚实的基础。目前，该行净息差已经出现改善信号，未来随着公司继续下沉客户、优化结构，息差下行压力有望进一步减轻。

　　6月25日，中国经济网讯，今日，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（简称瑞丰银行）正式登陆上交所主板，股票代码601528，保荐机构为中信建投。2017-2020年，瑞丰银行分别实现营业收入22.18亿元、26.41亿元、28.6亿元、30.09亿元，复合增长率达10.7%；实现净利润分别为8.15亿元、9.78亿元、10.54亿元、11.2亿元，复合增长率达11.18%，在银行业绩增速普遍放缓的背景下，仍保持较快的增长。截至2020年末，瑞丰银行各项存款达907.35亿元，比年初新增102.15亿元，增幅12.69%；各项贷款达到766.29亿元，比年初增加127.83亿元，增幅20.02%。拨备前利润20.02亿元，同比增加0.91亿元，增幅4.73%；资产总额达1295.16亿元，比年初增加195.97亿元，增幅17.83%；所有者权益112.53亿元，比年初增加8.04亿元，增幅7.69%；五级不良率1.32%，资本充足率18.25%，贷款拨备覆盖率234.41%，贷款拨备率3.09%。
【点评】瑞丰银行是浙江省首家上市的农村商业银行，也是全国上市的第九家农村商业银行。瑞丰银行前身为浙江省绍兴县信用合作社联合社，为浙江首批成立的农村商业银行。目前浙江省共有80家农村商业银行，贷款总额位居全国农信系统第一。

　　6月21日，新浪财经讯，中国银保监会关于筹建广发银行资金营运中心的批复显示，经审核，现同意筹建广发银行资金营运中心。该批复表示，要求广发银行自批复之日起6个月内完成筹建工作。筹建期间接受上海银保监局的监督指导，筹建工作完成后按照有关规定和程序提出开业申请。
【点评】资金运营中心对于银行的经营转型和金融市场业务开展非常重要。一是可以提升经营效率。资金运营中心有利于各类资金与金融市场业务的开展和管理，缩短流程、提高效率，提升市场响应速度与竞争能力。二是有利于建立更贴近业务特点的人力资源管理体系，持续增强业务核心竞争力。三是可以有效激发创新活力。

　　6月21日，金融界讯，经历2020年的IPO“小年”之后，A股银行板块再度扩容。6月18日，证监会正式核发上海农商银行IPO批文，A股市场即将迎来第10家上市农商行。公开资料显示，上海农商银行拟公开发行不低于9.64亿股，且不超过28.93亿股，募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本。A股银行板块上一次大扩容是2019年，全年有8家商业银行在A股上市。那一波扩容的显著特点是，H股银行回归。8家IPO的银行中有4家是“A+H”结构。
【点评】上海农商银行此次IPO有所不同，此前并未在港股上市，不存在A股和H股比价效应。另外，近几年上海农商银行凭借其区位优势和良好的客户基础，整体业绩保持稳定增长的同时，资产质量持续改善。

　　6月18日，新华财经讯，重庆三峡银行正式签署联合国《负责任银行原则》，加入联合国环境规划署金融倡议组织（UNEP FI），成为中国第10家、重庆市首家签署《负责任银行原则》的银行，开启了深入践行绿色发展理念、加快推进高质量发展的新篇章。自成立以来，三峡银行积极贯彻绿色发展理念，不断深化“库区银行”内涵，将推进绿色金融发展作为该行长期坚持的重要战略。该行深入推进绿色金融服务创新，加大绿色产业支持力度，截至2020年末，全行绿色信贷余额37.09亿元，同比增长69.21%，为地方经济结构优化、绿色经济发展提供了新动能。
【点评】《负责任银行原则》是由联合国环境规划署金融倡议组织（UNEP FI）牵头，国内外30家银行组织的核心工作小组共同制定，为全球银行业应对和推动经济可持续发展提供了衡量标准和行动指南。全球130家银行成为首批签署行。截至目前，签署金融机构已增至近200家，共同管理全球超过16亿客户的业务，约占全球银行资产的40%。

　　6月18日，网易新闻讯，6月18日，曾经的新三板“盈利王”齐鲁银行（601665.SH）正式登陆上交所，由此成为A股第39家上市银行，同时也成为继青岛银行、青岛农商行之后，山东省第三家A股上市银行。根据齐鲁银行的招股书披露，该行此次发行数量为4.58亿股。若发行成功，预计募集资金总额为24.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为24.16亿元。募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，以提高其资本充足水平。就上市首日的表现而言，齐鲁银行取得了一个非常不错的“开门红”。该行本次发行价为5.36元/股，开盘价为6.43元/股，开盘不久即暴涨44.03%至7.72元/股，触发新股上市首日停牌规则。
【点评】齐鲁银行最新披露的数据显示，2021年一季度，该行营业收入为22.32亿元，同比增长14.36%；归母净利润为7.53亿元，同比增长8.21%；经营业绩较去年同期稳步提升。资产质量方面，截至一季度末，该行不良贷款率为1.40%，较年底下降0.03个百分点；拨备覆盖率为216.66%，去年末上升2.06个百分点。

　　6月15日，证券日报讯，上周短短3天时间就有2家银行启动IPO申购，这一场景已十余年未曾出现。随着齐鲁银行、瑞丰银行先后完成新股发行，A股上市银行数量即将增至40家。这与去年全年仅一只银行股登陆A股市场相比，今年将成为银行上市的又一个“丰收年”。据齐鲁银行新股发行结果和中签率公告显示，该行本次股票发行价为5.36元/股，发行数量4.58亿股，中签率为0.12%。另一家在上周完成新股申购的瑞丰银行是一家农商行，不仅是今年A股IPO首家过会的银行，也将在上市后实现浙江省本土农商行A股上市的“零的突破”。自2019年10月份重庆农商行成功“回A”后，A股市场至今已有一年半的时间未见上市农商行“新面孔”。
【点评】商业银行特别中小银行的发展当前面临诸多挑战，对资本补充的需求非常迫切。上市不但能有效补充银行资本金，增强银行抵御风险的能力，而且对银行的品牌知名度和行业地位提升也有较大帮助。

　　6月11日，新浪财经讯，多家银行日前陆续实施2020年度现金分红，或者发布2020年度分红派息实施公告。截至6月10日，平安银行、中国银行等8家银行已经实施2020年度现金分红，共计派发现金红利682.42亿元。下周（6月13日-6月19日），紫金银行、农业银行、江苏银行和西安银行将发放2020年度现金红利，总额超过700亿元。此外，还有25家上市银行分红“在路上”，拟分红总额接近3500亿元。除了郑州银行不现金分红，其余37家上市银行年度分红总额约为4900亿元。从现金分红比例来看，最高的是江阴银行，为36.99%；最低的是平安银行，为12.08%。多数银行现金分红比例超过30%。从分红总额来看，中国银行豪掷近580亿元给股东发福利，截至6月10日收盘，中国银行的股息率在上述8家银行中最高，达到6.35%。
【点评】38家A股上市银行中，仅有郑州银行2020年度不现金分红。郑州银行2020年年报显示，该行董事会建议以资本公积向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每10股股份转增1股股份。

　　6月11日，金融界讯，6月10日，在上海市政府龚正市长和工商银行陈四清董事长等主要领导的见证下，工银理财有限责任公司与高盛资产管理举行了关于设立合资理财公司的合作备忘录签约仪式。工银理财于2019年5月20日获批开业，是首批获准的银行理财子公司，是工商银行集团资管业务的核心平台和旗舰品牌。目前，工银理财管理产品规模峰值已达1.46万亿元，是我国最大的银行理财子公司。自成立以来，工银理财坚持党建引领、从严治理，秉承审慎的发展理念，不断夯实内部管理基础。围绕公开、透明、净值化的产品定位，打造了丰富的产品体系、专业的投研体系、完备的风控体系，产品业绩表现稳定、市场领先，为2600多万个人客户、60多万法人客户及4万养老金客户提供全面和专业化的理财服务。
【点评】此次合资理财公司的合作伙伴高盛集团是一家世界领先的投资银行、证券和投资管理公司，截至2021年一季度，高盛资管资产管理规模约为2.2万亿美元。合资理财公司将结合高盛资产管理在投资及风险管理领域的经验、高盛集团在金融科技、量化分析和投行领域的专长，以及工商银行强大的品牌影响力、资金实力和客户基础、工银理财在国内资产管理领域的长期经验积累，携手打造全球领先的合资理财公司。

　　6月10日，金融界讯，9日，总部位于沈阳市环球金融中心的辽沈银行正式开业，并于当日办理首笔存款开户业务。辽沈银行系辽宁省按照市场化、法治化原则设立的城市商业银行，注册资本为人民币200亿元，招商银行为其顶层设计、制度体系建立和管理团队提供了重要支撑。2021年3月，辽宁省政府批复同意辽宁金融控股集团有限公司作为主发起人设立辽沈银行，并成立新银行筹备组。5月21日，银保监会批复同意辽沈银行筹建。
【点评】成立辽沈银行是辽宁推进实施城市商业银行改革的重要举措。辽沈银行将吸收合并两家城商行，并通过中小银行专项债的方式募集资本金。从股权分布来看，辽沈银行由8家股东构成，均为国资背景。其中，辽宁金融控股集团有限公司入股105亿股、持股52.5%，辽宁省交通建设投资集团有限责任公司入股50亿股、持股25%，分别为第一、第二大股东。

　　6月3日，新浪财经讯，中国债券信息网显示，5月28日-31日，网商银行发行了今年内首单永续债，规模为15亿元。而就在去年，网商银行成功发行25亿元永续债，成为了首家发行永续债补充资本的民营银行。发行文件显示，2018年、2019年、2020年，网商银行净利润分别为6.71亿元、12.56亿元、12.86亿元，近三年复合增长率为38.47%,近三年平均净利润足以支付本期债券一年的利息，偿债能力较强。另外，网商银行注重对流动性缺口及流动性比率的管理，2018年末、2019年末及2020年末，网商银行流动性比例分别为137.87%、54.43%、54.13%，均高于25%的监管要求。
【点评】当前银行补充资本金的需求较强。首先，监管一再强调金融服务实体经济，倡导发展普惠金融，这对银行资本金的要求有所提高；其次，民营银行为扩大经营规模也需补充资本金；最后，补充资本金也利于银行抗击风险能力的增强。

　　6月3日，金融界讯，遂宁银行近日发布2020年年报，2020年该行营业收入、净利润均出现下滑，中间收入延续近年来亏损状态，资产质量进一步恶化。具体来看，截至2020年末，遂宁银行资产总额500.65亿元，同比微增3.15%，其中发放贷款和垫款248.82亿元，同比增长9.69%；负债总额449.54亿元，同比微增3.06%，其中吸收存款334.13亿元，同比增长13.67%。盈利能力方面，2020年，遂宁银行营业收入、净利润分别为12.13亿元、3.81亿元，增速对应为-7.40%、-14.77%。根据利润表，这主要2020年该行由于手续费及佣金净收入亏损、投资收益下滑所致。数据显示，2020年，该行手续费及佣金净收入为-0.73亿元，同比增长9.88%；投资收益为4.34亿元，同比下滑11.97%。值得一提的是，根据遂宁银行官网发布的有限财务报表，遂宁银行手续费及佣金净收入已连续4年亏损。2017年、2018年、2019年，该行手续费及佣金净收入分别为-0.19亿元、-0.52亿元、-0.81亿元。
【点评】公开资料显示，遂宁银行前身为遂宁市城市信用社，于2001年8月由射洪县城市信用社、遂宁涪江城市信用社和金龙城市信用社合并成立。2008年1月，遂宁市城市信用社改制为遂宁市商业银行。2016年12月，遂宁市商业银行经中国银监会四川监管局批准，更名为遂宁银行。

　　6月2日，金融界讯，近日，兴业银行西安分行第1期个人信用类消费贷款不良资产包共13户、本金107.29万元，在银行业信贷资产登记流转中心（简称“银登中心”）挂牌转让，经过两个多小时41轮激烈竞价，最终由陕西金融资产管理股份有限公司以40.40万元的价格摘牌。这是不良贷款批量转让试点以来，兴业银行首单在银登中心落地的个人不良贷款批量转让项目，兴业银行也成为股份制银行第二家在银登中心成功落地个人不良贷款批量转让的试点银行。今年1月初，中国银保监会正式下发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式开展单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让试点，并将归入不良分类的个人消费信用贷款、信用卡透支、个人经营类信用贷款纳入转让范围，进一步拓宽不良贷款处置渠道和处置方式。
【点评】　作为首批参与试点的18家银行之一，兴业银行积极稳妥推进不良贷款转让试点工作，提高不良处置效率，有效化解存量风险，实现轻装上阵，进一步增强服务实体经济动能。截至目前，兴业银行在银登中心开立不良贷款转让账户45个，实现开户全覆盖，是所有参与试点单位中开户数量最多的金融机构。

　　5月28日，金融界讯，近期，温州民商银行发布的2020年度报告显示，截至2020年末，温州民商银行总资产227.02亿元，增幅35.25%；总负债201.20亿元，增幅40.66%。尽管温州民商银行总资产、总负债均实现较快增长，该行2020年却出现了增收不增利的情况，该行净利润出现自成立以来的首次下滑。报告期内，该行实现营业收入5.74亿元，同比增长10.63%；净利润1.74亿元，同比下降18.83%。据该行往年年报显示，该行2019年、2018年、2017年、2016年净利润分别为2.15亿元、1.55亿元、1.03亿元、0.51亿元，2019年、2018年、2017年净利润增速分别为38.71%、50.49%、101.96%，2020年该行净利润未保持正增长的态势。除了业绩下滑之外，温州民商银行风控漏洞也逐渐显现。2021年3月26日，银保监会网站显示，温州民商银行因贷前调查严重不审慎；向存在重大不良信用记录的公司发放贷款等6项违法违规行为被罚225万元。
【点评】温州民商银行于2015年3月26日正式开业，是我国第一家正式对外营业的民营银行，注册资金20亿元，由13家民营企业共同发起。

　　5月28日，上海证券报讯，与过去两年同期相比，A股上市银行股权融资节奏明显加快。今年尚未过半，A股上市银行就已实施和计划筹资超4100亿元，超过2020年、2019年同期。一个显著趋势是，上半年通过定增、配股进行股权融资的力度，比往年明显加大，目前已实施和计划规模已近千亿元，几乎是2020年同期的3倍。截至目前，有3家上市银行已实施定增，募资403.8亿元，规模较2020年同期大增。另外，还有1家银行披露200亿元定增预案。配股方面，截至目前，有1家实施配股（为去年发布预案），募资148.03亿元，还有2家银行计划配股融资合计170亿元，永续债仍是银行“宠儿”。上证报资讯统计显示，今年截至目前，上市银行发行的永续债规模为1535亿元。可转债也是银行青睐的资本补充工具。截至目前，上市银行已实施和计划发行的可转债合计1100亿元，高于2019年同期。
【点评】股权融资节奏明显加快的原因，一是去年受新冠肺炎疫情、减费让利等因素影响，银行盈利下降，通过内生积累补充资本金已捉襟见肘；二是今年银行板块整体走势不错，再融资时间窗口已经打开。

　　5月25日，金融界讯，银保监会近日批复同意在辽宁省沈阳市筹建辽沈银行，银行类别为城市商业银行。同时，专项债资金补充中小银行资本在全国密集落地。中国债券信息网日前披露的《2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）信息披露文件》（简称《披露文件》）显示，2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券发行总规模为100亿元。根据《披露文件》，专项债券所募集到的资金将通过辽宁金控注入新城商行。注入资本金并完成吸收合并两家银行后，新城商行资产总额约为2599亿元。值得注意的是，《披露文件》提出的“新城商行吸收合并两家银行”与此前辽宁省公告称“合并省内12家相关城市商业银行”的情况有所出入。有分析认为，这或是因为吸收全部12家城商行需要消耗过多资本，所以先吸收两家城商行。
【点评】辽沈银行是继山西银行之后，又一家获批筹建的省级城商行。4月底，由5家商业银行合并重组设立的山西银行开业。去年以来，中小银行合并重组在各地密集展开。在安永金融服务合伙人许旭明看来，中小银行本身抗风险能力较弱，合并中小型金融机构、引入战略投资者、增加资本，并借助重组契机完善公司治理机制，这是一种很好的应对风险的手段。