中国行业发展报告

　　5月5日，中证网讯，近日，财通证券公布2022年度报告和2023年一季报。根据公告，财通证券2022年实现营业收入48.28亿元；归属于母公司股东的净利润15.17亿元。截至2022年末，实现总资产1257亿元，同比增长13.83%；归属于母公司股东的权益329亿元，同比增长30.73%。2022年度，实现基本每股收益0.34元，加权平均净资产收益率（ROE）为4.82%。今年一季度实现营业收入17.86亿元，同比增长174%；归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元，同比增长214.54%。公开数据显示，其中，投行板块突出科创特色，股债市占有率均创历史新高，IPO实现10单过会，IPO过会总数以及创业板、北交所IPO过会数均列浙江第1。债券业务方面，财通证券2022年的债券承销总规模为675.67亿元，同比增长5.82%；其中企业债和公司债承销609.83亿元，行业排名第17，同比提升2位。债券业务2022年立项数量较2021年增长80.85%。
　　【点评】对于营收增长，财通证券表示主要系金融资产公允价值变动损益、投资银行业务手续费净收入等营业收入增加。财通证券构建了“投行+投资+财富”三驾马车驱动，去年均取得良好成效。未来持续深耕浙江省上市企业并提供投融资服务，推动创新链产业链金融链深度融合将带动营收。

　　5月4日，财新网讯，近日，平安银行发布一季报显示，2023年一季度，该行实现非息收入129.83亿元，同比下降8.99%。但其中财富管理的手续费收入23.51亿元，同比增长4.8%。2022年至今，资本市场波动对多家银行的财富管理收入增长产生负面影响。一季度平安银行的财富管理中间业务收入能够实现正增长，主要得益于保险代销业务持续发力。2023年前三个月，平安银行代理保险收入为13.18亿元，同比增长83.8%。该行银保中收在财富管理收入中的占比由2021年的18.45%升至2023年一季度的56.06%。与之相应的是，中国平安近期发布的一季报显示，2023年一季度，该公司寿险及健康险新业务价值（NBV）结束2022年下滑态势，同比增长8.8%至137.02亿元；若是采用年底假设口径，NBV同比上升21.1%。其中，银保渠道贡献的NBV同比大幅增长。同期，寿险与健康险业务实现归母净利润249.71亿元，同比增长104.5%。
　　【点评】平安银行打造新银保团队已近两年，期间代理保险收入成为中间业务收入的较大增长点。该行意欲将“新银保”模式发展成大财富管理战略落地的重要增长引擎。

　　4月27日，财新网讯，4月26日，招商银行发布一季报显示，2023年前三个月，招商银行实现营业收入906.36亿元，同比下降1.47%。2022年，招商银行营收增长承压，但同比仍有4.08%的增速；一季度为该行营收首次出现负增长。非息收入持续减少导致招商银行的营收仍处于下行通道。2023年一季度，该行实现非利息净收入352.27亿元，同比下降6.13%；2022年同期，非息收入的增速为6.53%。一季度非息收入在整体营收中占比为38.87%，相比2022年同期下降1.92个百分点，但比2022年全年占比上升2.17个百分点。大财富管理收入是招商银行非息收入的主要来源，但2023年一季度，该项收入依然延续2022年跌势。根据财报，招商银行大财富管理收入为138.89亿元，同比下降9.29%。
　　【点评】2022年以来，资本市场波动对招商银行非息收入及财富管理收入增长带来负面影响。招商银行非息收入同比下降主要因客户风险偏好降低，投资意愿偏弱。

　　4月26日，财新网讯，近日，中国平安发布一季度经营业绩。在新业务价值连续多季度下降后，2023年一季度迎来转折，数据显示，2023年第一季度，平安寿险及健康险新业务价值在报告口径下同比增长8.8%至137.02亿元，在同假设口径下同比上升21.1%。其中，代理人渠道同比转正，银保渠道同比大幅增长。寿险与健康险业务实现归母净利润249.71亿元，同比增长104.5%；平安寿险保费收入1717.67亿，同比增长5.6%。但中国平安的寿险板块其他关键指标有所下降，如基于首年保费计算的新业务价值率，由去年同期24.6%下降至20.9%；而与8.8%的新业务价值增长相比，用来计算新业务价值的首年保费规模增长幅度达到27.9%；寿险及健康险业务的营运利润，同比下降了2.1%；此外，个人寿险代理人人数降至40.4万人，同比降9.2%，比上季度少19.1%。
　　【点评】受疫情、宏观经济叠加行业转型等因素影响，近两年来寿险业一直处于低迷状态，保费增长乏力、新业务价值下降、代理人规模大幅脱落。而在2023年，寿险业“高开高走”，保费增速明显反弹。中国平安一季度寿险业的价值增长主要是规模增长带来的，并非结构优化，所以未来价值增长仍然面临巨大的压力。

　　4月26日，中国金融新闻网讯，4月25日，杭州银行发布2022年经营业绩，年报表现亮眼。数据显示，截至2022年末，该行资产总额16165.38亿元，较上年末增长16.25%；贷款总额7022.03亿元，较上年末增长19.31%；存款总额9280.84亿元，较上年末增长14.49%；全年实现营业收入329.32亿元，同比增长12.16%；实现归属于公司股东净利润116.79亿元，同比增长26.11%；风险管控能力进一步增强，资产质量持续优化。截至2022年年末，不良贷款率0.77%，创上市以来历史新低。2022年是杭州银行实施“二二五五”战略的攻坚之年，该行以战略规划为引领，坚持客户导向，深化数智赋能，实现了效益持续增长、质量保持领先、客户服务效能不断提高的良好发展态势。
　　【点评】杭州银行深耕实体经济，多项政策聚焦主营业务。此外继续增强风险管控能力，夯实风险防控基础，在不良贷款率有所体现。

　　4月27日，金融界讯，近期，美国第一共和银行的股价持续下跌。经历了前一日暴跌近50%后，当地时间4月26日美股收盘时，该行股价再度下挫近30%至每股5.69美元；其市值在26日内一度跌破10亿美元，日内跌幅一度扩大至将近40%。第一共和银行股价波动与其在美国时间4月24日披露的业绩报告有关。报告称，受3月份美国区域性银行关闭冲击影响，该行在今年一季度业绩整体显著恶化。截至一季度末，第一共和银行存款总额为1045亿美元，环比和同比分别减少了719.6亿美元和575.9亿美元，降幅分别为40.8%和35.5%。银行一季度营收同比下滑13%至12.09亿美元，净利润同比下滑33%至2.69亿美元。
　　【点评】3月初，硅谷银行、签名银行破产引发美国银行业流动性危机，第一共和银行存款也出现大量外流。在美国监管机构协调下，11家大型银行集团向第一共和银行提供了总额为300亿美元的无保险存款以助其渡过破产危机。

　　4月20日，经济日报讯，4月19日，中国建设银行（欧洲）有限公司匈牙利分行开业活动在首都布达佩斯举行。匈牙利经济发展部部长纳吉·马顿、中国建设银行董事长田国立、中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超、匈牙利国家银行（央行）副行长鲍陶伊·米哈伊等共同为分行揭牌。建行已在匈牙利设立金融科技产品创新实验室，致力于为中国—匈牙利地方合作融资融智，并与匈方一同研究未来金融科技发展的方向和产品。匈牙利在欧洲有着独特的区位优势，是该地区参与共建“一带一路”的先行者。据了解，建行匈牙利分行将立足匈牙利、辐射中东欧地区，为中匈、中欧相关投资与经贸往来提供优质产品与服务。开业期间，建行匈牙利分行将与布达佩斯证券交易所签署战略合作备忘录，拓展未来与当地金融机构合作广度，提升建设银行在匈牙利以及中东欧地区的综合金融服务实力。
　　【点评】中国建设银行匈牙利分行不仅为中匈扩大务实合作带来助力，也为两国创新合作提供了新渠道，未来两国金融机构有望加强交流合作，为共建“一带一路”注入新动能。

　　4月21日，中投网讯，常熟银行于4月20日发布A股上市银行首份一季报。今年第一季度，该行实现营业收入24.1亿元，同比增长13.28%;实现归母净利润7.95亿元，同比增长20.60%。截至2023年一季度末，常熟银行总资产为3169.66亿元，较上年末增长10.10%；总贷款2045.4亿元，较上年末增长5.74%；总存款2402.26亿元，较上年末增长12.55%。资产质量方面，常熟银行一季度不良贷款率下降，拨备充足。截至一季度末，常熟银行不良贷款率为0.75%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率为547.3%，较上年末提升10.53个百分点。近几年经济面临较大下行压力，中小微企业整体虽然受到了较大冲击，但常熟银行小微业务模式成熟，在优质客群筛选和风控管理能力等方面都具备核心竞争力，公司不良率长期处在低位，资产质量优异。
　　【点评】随着常熟银行一季度报披露，多家券商均看好其未来发展，评级为买入及强烈推荐。不良双降，资产质量优异，拨备覆盖率进一步提升，也表明了公司风险抵补能力进一步夯实。

　　4月18日，中国经济网讯，浦东新区人民政府与中国银行签署战略合作协议，未来5年内，中国银行将为浦东新区企业意向性提供总额不低于人民币5000亿元的信贷支持，用于支持区域经济社会发展。浦东开发开放30余年来，与中国银行的合作关系不断深化，中国银行在浦东地区的业务规模也在不断成长，已成为业务规模最集中、各项业务贡献度最高的区域之一。根据战略合作协议，浦东新区将与中国银行在金融创新、区域开发、产业升级、国资国企改革、科创金融、普惠金融、绿色金融、风险防范、人才交流等领域加强合作。双方将进一步深化合作，携手推进金融业高水平改革开放，共同打造社会主义现代化建设引领区。
　　【点评】通过中国银行与浦东新区人民政府签署战略合作协议，有助于浦东经济发展，促进财政稳定，支持社会发展。此外，还可以促进金融创新，进一步扩大中国在浦东地区的业务规模。

　　4月11日，上海证券报讯，农行上海市分行推出金融支持旅游业快速复苏和高质量发展10条举措，全面对接支持上海建设高品质世界著名旅游城市。在延续银政合作、重点客群、增信续贷、减费让利等四项政策基础上，这10条举措覆盖面更广、产品品类更全、支持力度更大，突出聚焦以下六个方面：一是聚焦融资模式。二是聚焦信贷准入和担保方式。三是聚焦专属产品。四是聚焦场景服务。五是聚焦供应链。六是聚焦重点领域，打造一批有影响、上规模的消费场景，在重要旅游节点推出丰富的权益优惠活动。
　　【点评】截至今年3月末，农行上海市分行已为全市18家4A级以上旅游景区提供金融服务，为12个上海市重大旅游投资项目提供超过135亿元的信用额度，并已累计投放贷款37亿元。未来该行将打造“农情文旅”品牌，创新定制各类金融产品，制定差异化金融服务方案，联手塑造文旅深度融合的新生态。

　　4月11日，甘肃日报讯，今年以来，农行甘肃分行以建设服务乡村振兴领军银行、服务实体经济主力银行为发展定位，持续优化金融产品和服务，不断加大信贷资金供给力度，以高质量金融服务促进地方经济高质量发展。截至3月末，该行各项贷款余额2205亿元，较年初增加166亿元，可比同业增量份额36%。服务乡村振兴方面，对标县域领军银行“四个领先”要求，研究制定“一县一策”方案，针对县域优势产业、“拳头”产品，进行“精准画像”，匹配高契合度的金融产品，并建立省市县三级行联动机制，根据不同客户差异化金融需求，大力增强服务乡村振兴能力。
　　【点评】服务实体经济方面，聚焦绿色能源、制造业、普惠小微等重点领域，加大融资供给，优化信贷结构，提升服务效率。积极支持全省交通、能源、电力等领域基础设施建设，充分满足重大项目建设资金需求。

　　4月11日，新疆日报讯，日前，中国光大银行在乌鲁木齐举办“新形势下新疆银担合作支持普惠金融发展”座谈会。会上，光大银行乌鲁木齐分行与新疆40家融资担保公司签订战略合作协议，双方达成意向授信合作金额近40亿元，共同支持全疆各类特色产业小微企业发展。座谈会上，国家融资担保基金、自治区工业和信息化厅、光大银行及各家融资担保公司一起，就银担合作共同服务小微企业过程中遇到的难点和痛点展开交流，为精准支持小微企业及“三农”融资探索具有新疆特色的银担合作样板。
　　【点评】近年来，随着“国家融资担保基金—省级再担保机构—辖内融资担保机构”三级担保服务架构的形成，商业银行与融资担保机构不断探索建立合理的银担合作风险分担机制，一定程度上为新疆“八大产业集群”、专精特新企业、中小微企业和“三农”等实体经济发展解决了融资难、融资贵问题。

　　4月7日，央行讯，4月4日，人民银行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议认为，现金供应保障任务圆满完成，现金流通服务质量持续提升，货币金银业务管理不断优化，安全保卫工作保障有力，数字人民币研发试点稳妥推进。强调，货币发行和现金服务事关人民群众切身利益。当前，现金运行态势深刻变化，高质量发展要求建立更科学、更具弹性的现金供应体系，构建更均等、更普惠、更能满足群众现金使用需求的服务新格局，形成更高治理水平、更加市场化、更好激发新动能的货金保卫管理新模式，同时要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。
　　【点评】全力做好现金供应保障，强化流通中现金服务管理，提高回笼人民币处理效率，持续做好反假防伪，优化纪念币发行管理，不断提高现金服务水平。扎实做好安全保卫管理，全面提升综合防卫能力，切实保障发行库和发行基金押运安全。

　　4月7日，工商银行讯，近日，美国《环球金融》杂志公布了2023年最佳银行评选结果，中国工商银行凭借良好的经营业绩和综合实力，连续五年获评“中国最佳银行”。《环球金融》杂志每年3月评选出全球150多个国家和地区的最佳银行。评选考核因素包括资产增长、盈利能力、地理分布、战略推进、新业务发展和产品创新等客观指标，以及股票分析师、信用评级分析师、银行咨询顾问以及其他专业人士对银行的主观评价。考虑到近期全球银行业发展形势，本次评选着重考察银行的服务、稳定性和专业能力。本次获奖的银行能够提供最广泛的金融服务，也是长期可信赖的金融合作伙伴。
　　【点评】工商银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，突出金融工作的政治性、人民性，坚持把服务实体经济作为金融工作的出发点和落脚点，持续提升金融服务的适应性、竞争力和普惠性，在积极服务构建新发展格局的同时，推动自身高质量发展不断迈上新台阶。

　　4月7日，中国银行讯，3月30日，法国中国工商会在巴黎华天中国城召开2023年会员大会暨中法经贸交流会。作为会长单位，中国银行就商会2022年工作和2023年计划作报告。会议认为，中法、中欧经贸合作潜力巨大、前景广阔，希望各方共同推动中法、中欧经贸往来健康稳定发展。 多年来，巴黎中行依托全球服务和跨境金融特色优势，为中国“走出去”企业开拓欧洲市场提供金融服务。同时，借助中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等重要平台，协助法国、欧洲企业进入中国市场，共享发展机遇。
　　【点评】中国银行巴黎分行充分发挥中法企业家委员会中方主席单位和法国中国工商会会长单位作用，深耕当地，多措并举，为中国企业“走出去”和法国乃至欧洲企业“引进来”提供全方位支持，积极助力中法经贸合作，为推动高水平对外开放持续贡献金融力量。

　　3月31日，中国金融网讯，3月29日，中国建设银行股份有限公司公布了2022年度经营业绩。集团资产总额34.60万亿元，较上年增长14.37%。净利润3,231.66亿元，较上年增长6.33%；利息净收入6,430.64亿元, 增长6.22%; 净利息收益率2.02%。平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.00%和12.27%。资本充足率18.42%，不良贷款率1.38%，拨备覆盖率241.53%。基于良好的业绩，董事会建议派发末期现金股息每股0.389元。
　　【点评】2022年，建设银行聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等重点任务，纵深推进新金融行动，服务实体经济质效不断提升，资产质量稳中向好，在支持经济社会发展和满足人民美好生活需要中实现自身高质量发展。

　　3月31日，邮储银行讯，3月30日，中国邮政储蓄银行股份有限公司发布2022年年度报告。2022年，邮储银行积极服务和融入新发展格局，着力打造乡村振兴、中小微企业、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极，在落实国家战略、支持实体经济、增进民生福祉中不断拓展发展空间，在建设一流大型零售银行的道路上阔步前行。年报显示，截至2022年末，邮储银行资产总额突破14万亿元，较上年末增长11.75%；负债总额13.24万亿元，较上年末增长12.29%；归属于银行股东的净利润852.24亿元，同比增长11.89%；不良贷款率0.84%，拨备覆盖率385.51%，资产质量和风险抵补能力继续保持优良。
　　【点评】邮储银行通过顶层设计、逐级宣贯、试点推进，逐步建强专业核心、体系支撑、协同整合、科技助推、机制驱动、创新引领“六大能力”，实现全行自上而下的理念升级和模式重构，规模与效益稳步提升。

　　3月31日，中国金融网讯，3月29日，上市新秀阳光保险披露上市后首份年度业绩报告。报告显示，阳光保险2022年实现总收入1285.8亿元，同比增长7.2%。总保费收入连年增长，达到1087.4亿元，同比增长6.9%。内含价值1012.7亿元，增长8.0%。归属母公司股东的净利润48.8亿元。在过去一年，阳光保险坚持“稳字当头、好字当头”的基调、专注保险主业和价值发展、坚持创新为业务发展提供动能，审时度势、迎难而上，顺利实现了发展与价值的平衡，度过了2022年高强度的压力测试，圆满达成各项经营指标任务。同时，得益于阳光文化的指引，阳光保险深度践行“以客户为中心”的经营价值观，确保公司在行业深度调整背景下率先培育新的发展动力。
　　【点评】阳光还借鉴国际保险业通行的经营模式，坚守资产负债匹配，处理好负债端与投资端的动态平衡关系。同时，阳光还打造了一套完备的风控技术体系，并不断迭代更新。

　　3月23日，中国银行讯，近日，第七届“中国供应链金融行业标杆大奖”评选结果揭晓，中国银行荣膺“最佳供应链金融银行”。长期以来，中国银行主动融入国家重大战略和发展方向，始终高度重视对产业链供应链优化升级的金融支持，将其作为助企纾困解难、保链稳链、服务实体经济高质量发展的重要抓手，并在同业中首家将“供应链金融”纳入集团发展战略。“十四五”以来，中国银行累计为供应链上的核心企业提供超过4.6万亿元流动性支持，为上下游企业提供近4万亿元的表内外贸易融资信贷支持，成为保障产业链供应链稳定的重要金融力量。
　　【点评】未来中国银行将继续发挥全球化、综合化优势，创新“数智供应链金融”服务模式，贯彻国家战略，推动产业链高质量发展，为助力提升产业链供应链韧性和安全水平持续贡献中行力量。

　　3月23日，中国经济网讯，近日，在中国金融认证中心举办的“2022中国数字金融金榜奖”评比活动中，中国邮政储蓄银行企业网银3.0在服务功能、用户规模、安全控制、客户体验、业务创新维度的综合测评中，荣获“最佳企业网银奖”和“企业网银最佳数字普惠奖”。邮储银行坚持以客户为中心，将企业网银打造成为产品功能全面、服务场景丰富、交易体验智能的一站式综合金融服务平台。
　　【点评】邮储银行将加快构建数字化、平台化的专业核心能力，继续深化科技赋能，强化数据驱动，高效推进产品研发，促进企业网银、企业手机银行、银企直联等数字化服务渠道场景创新和生态完善，为对公客户提供全方位、多层次、特色化的服务，助力实体经济高质量发展。