中国行业发展报告

　　12月6日，中国石油新闻网讯，据OFFSHORE ENERGY 12月3日消息，总部位于美国的国际知名海工承包商McDermott已与西班牙Repsol子公司Repsol签订前端工程设计合同，涉及墨西哥湾29号区块两个海上油田开发项目。该合同的授予将使McDermott能够参与墨西哥湾的Polok和Chinwol油田开发项目，为该项目的海底脐带缆、立管和输油管线的工程、采购、施工和安装提供全面的FEED服务。该项目的工程交付将由该公司的休斯顿办事处领导。墨西哥近海29号区块Polok和Chinwol勘探区的石油发现于2020年5月披露。第一处深水油藏发现为Polok-1 号勘探井，钻探总深度为2620米，在地层中发现了200多米长度的净石油储量。第二处深水油藏发现为Chinwol-1勘探井，钻探总深度为1850米，在地层中发现了150多米的净含油层。两处油气藏相互距离仅12公里，距墨西哥塔巴斯科州海岸线88公里，位于Zama发现区西北偏西约50公里处，水深约500-600米（1969英尺）。
　　【点评】29号区块合作伙伴包括Harbour Energy（25%）、Repsol（运营商，30%）、Petronas墨西哥子公司PC Carigali Mexico Operations（28.33%）和PTTEP Mexico E&P Limited（16.67%）。2024年9月，PTTEP已达成协议，将其持有的16.67%的权益出售给Repsol，预计将在今年年底前完成交易，这样将使运营商Repsol持股达到46.67%。

　　12月6日，中国石油新闻网讯，11月27日，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）宣布将成立一个新的低碳能源和化学品投资公司XRG，估值超过800亿美元，将于2025年第一季度正式开始运营。XRG初步战略将包括开发三个核心平台：全球化学品、国际天然气和低碳能源。其中在在化学品领域，XRG的全球业务目标是跻身世界前五，预计到2050年，全球对化学品和特种产品的需求将增长70%。在天然气业务方面，XRG的国际天然气业务将寻求建立一个综合投资组合，以满足全球需求。有预测，未来十年全球天然气需求增长15%以及到2050年液化天然气（LNG）需求增长65%。而低碳能源平台将引导投资于低碳能源解决方案和脱碳技术。预计到2040年，全球低碳氨的年产出将从目前的基本没有增加到7000万至9000万吨。
　　【点评】此外，ADNOC董事会周三还批准了一项计划，将在未来五年内向当地经济投入2000亿迪拉姆（约合544.5亿美元），作为该石油公司“国内价值计划”的一部分。今年10月份，ADNOC宣布两项重大收购案：以147亿欧元收购全球领先的聚合物生产商之一科思创股份公司;成功完成以36.2亿美元收购尿素和氨生产商Fertiglobe 50%+1股股份，成为后者第一大股东。此前还成功增持北欧化工和博禄的股份。

　　11月29日，中国石油新闻网讯，美国油气生产商赫斯公司（Hess）的首席执行官John Hess本周三表示，圭亚那第四艘FPSO预计将于明年第一季度启程前往这个南美国家。该公司与埃克森美孚（ExxonMobil）和中海油（CNOOC）一起负责这个南美国家的所有石油和天然气生产，预计到2026年，该设施将通过其第四个项目—Yellowtail项目为该集团的产能增加25万桶/日。
　　【点评】建造商SBM Offshore在今年2月份表示，该设施命名为One Guyana，已离开干船坞，前往新加坡的海庭船厂进行模块吊装，集成和调试。ONE Guyana FPSO项目共23个上部模块，总重约40000吨。青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司承建其中的10个模块，约17000吨。该FPSO是基于SBM行业领先的Fast4Ward多用途船体设计，设计产量约为25万桶/天，伴气处理能力为4.5亿立方英尺/天，注水能力为30万桶/天。该FPSO将停泊在约1800米深的水下，能够存储约200万桶原油。

　　11月29日，中国石油新闻网讯，据世界石油网11月19日报道，道达尔能源（TotalEnergies）和印度石油有限公司（OIL）签署了一项合作协议，将在印度石油公司的生产现场部署TotalEnergies的尖端技术AUSEA，用于开展甲烷排放检测和测量活动。作为《石油和天然气脱碳宪章》（OGDC）承诺的一部分，OIL将采用AUSEA技术来有效识别和减少甲烷排放，为整个行业的脱碳工作做出贡献。据悉，AUSEA能够抵达所有类型工业设施（包括海上和陆上）难以到达的排放点，被认为是行业内最准确的技术之一。
　　【点评】如今，AUSEA已在各大洲开展活动，助力OGDC签署方实现到2030年上游甲烷排放近乎为零的目标。印度石油公司重申了印度对全球社会的承诺，同时也强调了印度石油公司对减少排放的决心。

　　11月29日，中国石油新闻网讯，据路透社消息，11月19日，特立尼达和多巴哥与bp就NCMA 2区块签署了一项产品分成协议，将进行浅水区海上气田的勘探开发。NCMA 2区块位于特立尼达北海岸海域，水深约200米。该协议旨在增加该国的天然气产量，近年来，特立尼达和多巴哥的天然气供应量一直在下降，对此，该国正在努力增加产量以满足供应其液化天然气设施。该国政府部门正在通过销售可用的特许权来吸引投资，进而积极促进勘探和生产活动。
　　【点评】虽然bp此前并未在NCMA地区开展过业务，但公司在特立尼达和多巴哥其他地区（bp目前在特立尼达和多巴哥的油气产量主要集中在该国东海岸附近的哥伦布盆地）已有50多年的勘探经验，这些经验将派上用场。

　　11月22日，中国石油新闻网讯，沙特阿美公布了三季度业绩，净利润为275.64亿美元，二季度为290.7亿美元，去年同期为325.83亿美元。今年1～9月，沙特阿美净利润为839.06亿美元，去年同期为945.44亿美元。三季度，沙特阿美息税、天课前利润为514.47亿美元，二季度为552.03亿美元，去年同期为622.73亿美元。今年1～9月，沙特阿美息税、天课前利润为1603.53亿美元，去年同期为1779.29亿美元。
　　【点评】三季度，沙特阿美资本支出为132.25亿美元，二季度为121.31亿美元，去年同期为110.28亿美元。今年1～9月，沙特阿美资本支出为361.88亿美元，去年同期为302.37亿美元。截至9月30日，沙特阿美资本收益率为20.8%，二季度为21.8%，去年同期为23.4%；资本配比为1.9%，二季度末为-0.5%。

　　11月22日，中国石油新闻网讯，据油价网报道，雪佛龙将购买位于西非地区的安哥拉和尼日利亚的海上区块，希望在一个未被开发的领域恢复油气勘探作业。近几年，由于投资不足，石油巨头纷纷出售在这些国家的油气资产。在获得监管机构批准后，包括埃尼公司、Equinor（挪威国家石油公司）和埃克森美孚在内的石油巨头出售了尼日利亚的部分资产。这两个非洲最大的石油生产国石油产量大幅下降，但雪佛龙却认为，近海水域仍有大量资源可供开采。雪佛龙全球勘探副总裁利兹施瓦尔茨表示，西非地区油气资源丰富，但与其他地区相比，该地区油气勘探活动相对较少，潜力巨大。
　　【点评】目前，雪佛龙已在尼日利亚、安哥拉和赤道几内亚增加了勘探活动，并签署了安哥拉海上两个超深水区块的合同。其他大型石油公司则将注意力集中在西非海岸，希望开发纳米比亚近海已发现的大量资源。比如，壳牌和道达尔能源已在纳米比亚近海获得重大发现，于2022年开启了纳米比亚的石油开发热潮。

　　11月22日，中国石油新闻网讯，阿尔及利亚国家石油公司与阿尔及利亚燃气电力公司、德国天然气公司VNG、意大利天然气基础设施公司Snam、意大利天然气管道公司Sicolide和奥地利绿氢公司Verbund Green Hydrogen签署了在阿尔及利亚开发绿氢的协议。根据该协议，合作方将联合开展一项跨绿氢价值链的研究，以评估绿氢生产项目商业化的可行性和盈利能力，从而通过SoutH2走廊向欧洲市场供应绿氢。SoutH2走廊是连接北非与意大利、奥地利和德国的专用管道，计划2030年开通启用。
　　【点评】协议签署当日，阿尔及利亚国油还与西班牙石油公司CEPSA签署了一份谅解备忘录，内容涉及在阿尔及利亚为欧洲市场开发生产绿氢及其副产品的综合项目的可行性研究。根据该备忘录，在对绿氢项目的商业化和盈利能力进行评估后，双方将为电解槽提供可再生电力。此外，该项目还将包括建设甲醇或绿氨生产装置、储运设施等。

　　11月15日，中国石油新闻网讯，壳牌公布三季度业绩，调整后利润为60.28亿美元，二季度为62.93亿美元，去年同期为62.24亿美元，环比下降4%；1～9月，壳牌调整后利润为200.55亿美元，同比下降了4%。壳牌三季度股息为每股0.344美元，与二季度持平，去年同期为每股0.331美元；1～9月，股息为每股1.032美元，同比增加了9%。三季度，壳牌运营现金流为146.84亿美元，二季度为135.08亿美元，去年同期为123.32亿美元，环比增加9%；1～9月，运营现金流为415.22亿美元，去年同期为416.22亿美元。
　　【点评】三季度，壳牌油气产量为181.1万桶油当量/日，二季度为178.3万桶油当量/日，去年同期为175.3万桶油当量/日，环比增加了2%；1～9月，油气产量为182.2万桶油当量/日，同比增加了3%。三季度，壳牌自由现金流为108.27亿美元，二季度为101.7亿美元，去年同期为75.05亿美元；1～9月，自由现金流为307.99亿美元，去年同期为295.42亿美元。

　　11月15日，中国石油新闻网讯，埃克森美孚发布业绩报告显示，三季度利润为86.1亿美元（合每股盈利1.92美元），去年同期为90.7亿美元，二季度利润为92.4亿美元（合每股盈利2.14美元）；1～9月，埃克森美孚利润为260.7亿美元（合每股盈利6.12美元），去年同期为283.8亿美元（合每股盈利6.98美元）。三季度，埃克森美孚资本和勘探支出为71.59亿美元，二季度为70.39亿美元；1～9月，资本和勘探支出为200.37亿美元，较去年同期增加了14.69亿美元。三季度，埃克森美孚平均产量为458.2万桶油当量/日，二季度为435.8万桶油当量/日；1～9月，平均产量为424.3万桶油当量/日，去年同期为370.9万桶油当量/日。
　　【点评】转型正在提高公司的结构性盈利能力，上游领域的盈利能力翻了一番。此外，在产品解决方案领域，公司高价值产品的销售额也增加了。今年以来，公司的战略是为股东带来20%的回报。

　　11月15日，中国石油新闻网讯，据Saipem官网11月14日消息，这家意大利知名工程公司获得TotalEnergies子公司TotalEnergies EP Suriname BV授予的EPCI合同，负责GranMorgu项目的海底开发，该项目位于距离苏里南海岸150公里的58号区块。该合同价值19亿美元。整个项目预计将持续5年，计划于2028年投产，它代表着苏里南的第一个大型海底开发项目，项目将通过FPSO（浮式生产储卸油船）相连的海底系统进行生产。
　　【点评】Saipem的工作范围包括工程、采购、供应、施工、安装、预调试以及海底脐带缆、立管和海底输油管线(SURF)套件调试和启动的协助。这包括约100公里长的10英寸至12英寸海底管线、90公里长的8英寸至12英寸的注水和注气管线的EPCI，以及水深100米至1100米区域的柔性立管、脐带缆和相关结构的安装与调试。对于2027年和2028年进行的海上作业，Saipem将部署S-Lay和J-Lay这两艘铺管船组合，提供最佳的管道安装解决方案。

　　11月8日，中国石油新闻网讯，据天然气加工网近日报道，由于不利的监管环境，西班牙能源巨头雷普索尔暂停了在西班牙的绿氢项目，该项目总电解能力为350兆瓦。雷普索尔这一决定反映了对监管的不确定性和对能源公司征收永久性暴利税的担忧。雷普索尔认为暴利税会影响能源转型过程中的大量投资，并对这一政策持反对态度。
　　【点评】西班牙的目标是，2030年前，将绿氢项目电解能力提高到12吉瓦。因此，雷普索尔绿氢项目的暂停对西班牙的绿色能源目标有重大影响。此外，卡塔赫纳的100兆瓦绿氢项目、塔拉戈纳和巴斯克地区的其他绿氢项目推进也受到了影响。

　　11月8日，中国石油新闻网讯，2020年下半年至今，国际油价出现一轮大幅上涨，并在较高价格区间持续波动，推动各国石油公司在油气勘探开发等传统上游业务中获利丰厚。在此背景下，部分国际石油公司调整了经营目标，重新重视油气业务，被市场评论解读为“能源转型战略生变”与“开倒车”。2020年，bp计划将2030年油气总产量降低40%，但在2024年四季度宣布彻底放弃该目标，重新寻求增加墨西哥湾和中东等关键地区的油气产量。壳牌也在2024年3月宣布调整2021年启动的“赋能进步”能源转型战略，将此前确定的“2030年碳排放强度降低20%”的目标下调为降低15%~20%，并强调2030年前将保持石油产量稳定。雪佛龙剥离加拿大油砂等“高碳”资产，传递出一个清晰的信号，即国际石油公司仍在坚持推进能源转型战略，且实施路径更务实有效。
　　【点评】从转型方向看，雪佛龙仍坚持面向低碳能源的转型策略，不断降低油砂等“高碳”资产在上游业务组合中的占比，努力向投资者展现公司实现净零排放目标的决心，既符合全球能源行业未来发展趋势，也有助于获取更广泛的市场认同，该公司股价在此次资产剥离交易宣布前后出现一波10%左右的上涨。

　　11月8日，中国石油新闻网讯，据油价网报道，康菲石油日前与德国天然气巨头Uniper签署一项天然气长期供应协议。根据该协议，康菲石油10年内每年将向Uniper供应100亿立方米天然气。康菲石油表示，该交易专门针对管道气，而不是液化天然气（LNG）。Uniper首席运营官科斯坦薄萍加表示：“该交易旨在使我们长期可持续地增加对欧洲，尤其是德国的天然气供应。”
　　【点评】不久前，Uniper表示，如果要实现2030年前逐步淘汰燃煤发电的目标，德国需要尽快增加天然气供应，以燃气发电替代燃煤发电。德国政府今年早些时候宣布，作为确保电力供应计划的一部分，将新增100吉瓦的燃气发电产能。与此同时，德国气候智库称，德国LNG需求或将见顶，这些燃气发电产能最终将成为搁浅资产。德国计划，2030年前拥有7070万吨/年的LNG进口能力，这将使其成为世界第四大LNG进口国。

　　11月1日，中国石油新闻网讯，据报道，海上钻井承包商Seadrill正在与其更大的同行Transocean就潜在合并进行讨论。报道称，与Seadrill合并将符合Transocean增加积压工作清单的战略，利用一些世界上最先进的钻井平台，能够在超过两英里深的水域进行钻井。据了解，这两家公司曾经是世界上最大的两家海上钻井公司，但由于行业长期低迷，迫使许多承包商破产，这两家公司都落后于形势。而由于油价稳定和美国页岩油田产量增长放缓，海上钻井，尤其是深水钻井如今再次蓬勃发展。
　　【点评】Transocean股价今年迄今已累计下跌35%，市值为36亿美元，Seadrill股价年初至今下跌26%，市值为24亿美元。

　　11月1日，中国石油新闻网讯，据彭博社10月21日消息，尼日利亚政府已批准埃克森美孚公司将其所持总价值为13亿美元的陆上石油和天然气资产出售给尼日利亚国内能源供应商Seplat Energy公司。与此同时，尼日利亚对壳牌公司提出的类似交易予以否决。壳牌曾试图以超过13亿美元的价格将其陆上资产出售给一家由5个尼日利亚本土勘探和生产公司组成的财团，但未能获得批准。当日，尼日利亚上游石油监管委员会首席执行官Gbenga Komolafe在尼日利亚首都阿布贾举行的官方会议上表示，埃克森美孚的此项交易已获得批准。
　　【点评】这一决定标志着埃克森美孚公司延迟2年多的资产交易就此达成。埃克森美孚表示，未来几年内将专注于推进尼日利亚海上项目的扩张计划，投资预算高达100亿美元。而对于交易的另一方Seplat Energy公司而言，此次交易将大大提高其石油产量，达到13万桶/日以上。

　　11月1日，中国石油新闻网讯，2024年10月31日，中国海洋石油有限公司（“公司”或“中国海油”）宣布巴西Mero3项目安全投产。Mero油田位于巴西东南部海域桑托斯盐下盆地，距离里约热内卢约180公里，水深在1800到2100米之间。此次投产的Mero3项目采用传统深水盐下油田的开发模式，即浮式生产储卸油装置（FPSO）+水下生产系统。项目部署15口开发井，其中，生产井8口，注水井7口，原油日产能18万桶。项目投产后将使Mero油田整体原油日产能提高到59万桶。
　　【点评】未来，项目将在海底对伴生气进行分离并回注储油层，同步实现促产和减排。该项目将成为中国海油海外油气上产的重要增长点，以及践行绿色低碳发展理念的新案例。中国海洋石油有限公司全资子公司CNOOC Petroleum Brasil Ltda拥有Mero油田产品分成合同（PSC）9.65%权益，作业者Petrobras拥有38.6%权益，TotalEnergies拥有19.3%权益，Shell拥有19.3%权益，CNPC拥有9.65%权益。

　　10月25日，中国石油新闻网讯，据OFFSHORE ENGINEER 10月22日消息，法国GTT公司已签署了由意大利埃尼集团运营的 Coral Sul FLNG 装置的服务合同。法国GTT公司是全球最早开展低温薄膜技术研究与应用的公司，在LNG薄膜罐技术方面取得了一系列专利技术。根据协议，GTT公司将提供技术支持服务，以确保Coral Sul FLNG上LNG储罐的高效运行和维护。这些服务包括现场和远程技术援助、现场测试、检查、紧急援助、工程服务和专门培训计划。GTT公司支持的主要目标是确保 FLNG 持续运行，同时在整个项目生命周期保持适当的安全水平。
　　【点评】莫桑比克4号区块Coral Sul FLNG项目是世界上首个超深水浮式LNG项目，也是非洲第一大、世界第二大FLNG项目，水深超过2000米，集成了当今世界最前沿的深海LNG技术，以“水下生产系统”加“FLNG”的模式开发。该FLNG 的液化天然气产能为每年 340 万吨，配备了GTT开发的Mark III膜围护系统，于2022年11月交付了第一批液化天然气货物。日本JGC、TechnipFMC与三星重工合作建造的这艘船。Rovuma Venture（MRV）是埃尼、埃克森美孚和中石油的合资公司，持有4号区块勘探和生产特许权合同70%的权益。除MRV外，其他股东包括Galp、KOGAS和ENH，各持有4号区块10%的参与权益。

　　10月25日，中国石油新闻网讯，日本航运巨头商船三井（MOL）与新加坡国有液化天然气接收站运营商新加坡液化天然气公司签署了一项关于一艘新建浮式储存再气化装置（FSRU）的定期租船合同。该FSRU将在韩国韩华海洋建造，计划于2027年交付后，MOL将拥有、管理和运营该FSRU。
　　【点评】这艘20万立方米的FSRU将停泊在新加坡裕廊港，将在接收、储存和再气化液化天然气以及将天然气输送到岸上方面发挥核心作用。新加坡推出的首艘FSRU是一个基础设施项目，预计将有助于该国稳定的能源供应，该国约95%的国内发电由进口天然气提供。

　　10月25日，中国石油新闻网讯，尼日利亚政府日前表示，埃克森美孚正在考虑未来几年向尼日利亚海上石油领域投资100亿美元。尼日利亚副总统卡希姆谢蒂马表示，埃克森美孚提议未来几年每年投资25亿美元，将尼日利亚的石油产量提高5万桶/日。埃克森美孚发言人米歇尔格雷表示：“我们一直在全球投资组合中寻找机会，并致力于尼日利亚近海的深水作业。”
　　【点评】由于多年来投资不足，尼日利亚这个非洲最大的石油生产国一直未能实现欧佩克的石油产量目标。石油工业对尼日利亚政府收入至关重要。尼日利亚政府正试图通过实施税收、燃料补贴和汇率改革来促进石油行业的投资。