中国行业发展报告

　　6月21日，中化新网讯，据Upstream网站6月13日消息，沙特阿美与美国LNG开发商NextDecade公司签署了一项协议，将从NextDecade位于得克萨斯州里奥格兰德（Rio Grande）LNG项目4号生产线购买LNG。根据协议，NextDecade将在20年内每年为沙特阿美供应120万吨LNG，价格与Henry Hub基准价挂钩。但该协议的有效性仍取决于对里奥格兰德项目4号生产线的最终投资决定。NextDecade表示，将在2024年下半年作出这条生产线的最终投资决定。
　　【点评】据了解，里奥格兰德LNG项目由NextDecade与全球基础设施合作伙伴公司（GIP）联合开发，是美国首个采用碳捕集与封存（CCS）技术的LNG项目。2024年5月，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）收购了里奥格兰德LNG项目11.7%的股权，并和NextDecade签署了一份为期20年的LNG采购协议。根据协议，NextDecade将每年为ADNOC提供190万吨LNG。天然气供应来源也是里奥格兰德项目4号生产线。

　　6月21日，中化新网讯，据路透社消息，埃克森美孚和壳牌即将达成协议，将其共同拥有的位于欧洲北海南部的天然气田出售给英国独立生产商Viaro Energy。这意味着埃克森美孚将彻底退出在北海的石油业务。据悉，此次交易的价值约为5亿美元，出售Clipper和Leman Alpha两个天然气田。此举标志着壳牌和埃克森美孚在北海成立的合资企业埃索的解散。早在2021年，埃克森美孚就将其在北海中部和北部的大部分资产出售给了Neo Energy。
　　【点评】当前，国际大油气公司正在逐步撤离北海这一老化的盆地，将重点放在更符合自身战略定位的油田上。除埃克森美孚外，雪佛龙也在出售其在英国北海的剩余资产。

　　6月14日，中化新网讯，6月10日，美国海上钻井公司Noble Corporation宣布将以16亿美元现金加股票交易的方式收购其竞争对手Diamond Offshore Drilling。根据交易条款，每股Diamond股票将获得0.2316股Noble股票和5.65美元现金，使得每股Diamond股票的总价值达到15.52美元，总交易价值约为16亿美元。这笔交易为Diamond股东提供了显著的溢价，并加强了Noble在offshore钻探市场的地位。Noble公司是一家总部位于美国德克萨斯州的领先海上钻井承包商，成立于1921年，具有悠久的历史和丰富的行业经验。该公司以其卓越的安全记录和高效的运营能力著称。近年来，Noble公司通过一系列战略性并购和技术投资，不断增强其市场竞争力和业务覆盖范围。公司不仅在传统的海上钻井领域保持领先地位，还积极拓展新兴市场和技术领域，如深水钻井和超深水钻井。
　　【点评】此次收购Diamond Offshore Drilling，将进一步加强Noble公司的船队规模和市场地位，为公司在全球海上钻井市场的扩展提供新的机遇和动力。通过整合Diamond Offshore的资源和技术，Noble公司将能够更好地服务于全球客户，提升整体运营效率和市场响应能力，巩固其在海上钻井领域的领导地位。

　　6月14日，中化新网讯，6月10日从海洋石油工程股份有限公司（以下简称海油工程）获悉，国内海洋油气装备制造行业首台自主研发的12轴天车式专用喷砂机器人在公司投用。据介绍，这填补了行业“智能涂装”的技术空白，标志着传统喷砂工艺实现了智能化升级改造，对推动行业高质量发展具有重要意义。据了解，喷砂工艺是海洋油气装备制造过程中不可或缺的一环，传统喷砂作业需要工作人员手持喷枪，不断地移动和调整喷枪角度进行作业，业内95%以上的喷砂工作都由人工完成，费时费力且容易造成疲劳和误差。因此，提高喷砂效率，改善施工人员复杂工作环境已成为亟须解决的难题。
　　【点评】本次投用的喷砂机器人，具有运动轨迹编程、离线编程和遥控操作三种控制方式，操作简单、实用性强，可实现高度灵活作业。这种机器人不仅适用于批量化标准件的自动喷砂，还可兼容非标准的管线、踏步及杂散件的遥控喷砂作业。相同工作量下，喷砂机器人的作业时间减少70%，生产效率提高了，年均减少二氧化碳排放量323吨。

　　6月14日，中化新网讯，6月8日，伊拉克哈法亚天然气处理厂(GPP)投产庆典隆重举行。伊拉克总理苏达尼、伊拉克副总理兼石油部长哈扬、中国石油集团董事长戴厚良共同转动阀门，并在投产庆典仪式上致辞。戴厚良表示，天然气处理厂项目的投产，既是哈法亚油田发展的一个重要里程碑，也是进一步深化合作的新起点。中国石油将一如既往地与所有合作伙伴紧密合作，持续推进哈法亚油田的发展；将更加关注能源与环境的和谐，始终把支持当地社区发展、培训员工和创造就业作为企业履行社会责任的重要内容，努力为当地人民带来更多福祉，续写中伊两国能源合作的新辉煌。
　　【点评】该项目是伊拉克天然气工业发展的重要战略项目之一，是中伊两国在共建“一带一路”框架下友好合作的又一个生动实践。项目由中国石油(伊拉克)哈法亚公司投资，中油工程成员企业工程建设公司(CPECC)负责项目的EPCC和两年运行维护总承包工作。该项目位于哈法亚油田东部，紧邻哈法亚CPF2和油田主电站，厂区占地50万平方米。哈法亚油田3个中心处理站的伴生气和凝液送至GPP项目进行处理，天然气设计处理能力为30亿立方米/年，凝液处理为95万吨/年，主要产品产能为洁净天然气22.5亿立方米/年、液化石油气87万吨/年、碳五+轻烃91万吨/年和硫黄1.5万吨/年。

　　6月7日，中化新网讯，根据政府数据提供商挪威统计局（Statistics Norway）的最新预测，受成本上升和2022年末开工的一系列项目推动，挪威石油和天然气行业今年有望达到创纪录的投资水平。目前预测，包括管道运输在内的挪威石油和天然气活动的总投资在2024年将达到2470亿挪威克朗（合235亿美元），比2023年增长15%，比2014年创下的纪录高出10%。由于2022年新项目批准数量创下历史新高，外地开发支出增加，为今年的投资增长提供了支撑。
　　【点评】挪威统计局还将其对2025年油气行业投资的预测从2050亿挪威克朗上调至2160亿挪威克朗。随着企业确认未来支出计划，明年的预测可能进一步上调，不过挪威统计局（Statistics Norway）表示，预计未来12个月内将只推出少数新开发项目。

　　6月7日，中化新网讯，据世界石油网报道，阿布扎比国家石油公司已成功购入美国NextDecade公司位于得克萨斯州的Rio Grande液化天然气（LNG）项目一期11.7%的股权。此次收购标志阿布扎比国油在低碳LNG生产领域迈出了重要一步。此外，阿布扎比国油还与NextDecade公司签订了一项为期20年的LNG供应协议，进一步巩固了双方的战略合作关系。
　　【点评】阿布扎比国油一直致力于在全球范围内拓展业务。Rio Grande LNG项目毗邻得克萨斯州的布朗斯维尔，占地面积为984英亩。作为美国首个采用碳捕集与封存（CCS）技术的LNG项目，碳减排效果将比较显著，每年可永久封存超过500万吨的二氧化碳，相当于每年从道路上减少100万辆汽车的碳排放量。

　　6月7日，中化新网讯，2024年6月6日，中国海洋石油有限公司（“公司”或“中国海油”）宣布在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破。陵水36-1气田位于南海西部海域，平均水深约1,500米。主要含气层系为第四系乐东组储层，平均气层埋深210米，探井测试无阻天然气流量超1000万方/天。
　　【点评】南海超深水超浅气层勘探领域面临诸多世界级工程技术挑战，陵水36-1的测试成功，标志着该领域勘探获重大突破，后续中国海油将持续开展超浅层储层勘探及开发关键技术攻关，为新型天然气资源的利用、加快深海油气资源勘探开发贡献力量。

　　5月31日，中化新网讯，从中国船舶七二五所传出消息，由该所研发的国内首台浮式储存及再气化装置（FSRU）用PCHE型气化器通过出厂验收，填补国内空白，为我国海上液化天然气（LNG）产业高质量发展提供了“洛阳动力”。据了解，FSRU集液化天然气接收、存储、转运、再气化外输等多种功能于一体，兼具液化天然气运输船功能，是海上LNG产业链的核心工程装备。其搭载的再气化功能模块通过气化器运转，可将LNG加热气化成常温天然气，再通过输气管道输送给用户，相关技术此前长期被国外垄断。
　　【点评】七二五所携手中海石油气电集团有限责任公司等单位，围绕相关“卡脖子”技术，展开长达3年的技术攻关，最终成功打造出FSRU用PCHE型气化器，填补我国LNG气化器类型空白，其气化能力高达180吨每小时，创国内之最。与传统开架式气化器相比，其体积减小90%以上，在尺寸上同样刷新行业纪录。

　　5月31日，中化新网讯，意大利石油巨头埃尼集团（Eni）日前宣布，正在考虑剥离其在亚洲和非洲的一些油气项目股份，以吸引合作伙伴进行开发，同时将更多资金投入到低碳能源项目中。多年来，埃尼在传统能源和绿色能源开发方面采取了不同于其他国际油气公司的独特策略。这种所谓“卫星策略”的关键在于各公司的独立资产负债表。现阶段该公司正在剥离或创建合资企业来运营国际油气资产，同时将一些低碳项目分组到独立公司中。
　　【点评】埃尼去年年底同意出售其低碳能源部门（Plenitude）9%的股份，该部门的业务估值约为108亿美元。Plenitude活跃在包括可再生能源在内的发电市场，开展能源销售和提供解决方案，以及布局广泛的电动汽车充电网络。上个月，埃尼还与英国主要油气生产商伊萨卡能源公司达成协议，将其在英国大陆架上的几乎所有上游资产合并，但东爱尔兰海资产和CCUS活动除外。

　　5月31日，中化新网讯，埃克森美孚宣布，与土耳其BOTAS石油管道公司签署了一项为期10年的液化天然气（LNG）长期供应协议。该协议是在土耳其能源和自然资源部部长巴伊拉克塔尔访美期间在华盛顿签署的。根据协议条款，BOTAS石油管道公司将在合同期内每年购买250万吨LNG。巴伊拉克塔尔表示，该协议将帮助土耳其提高能源供应安全性。土耳其的能源需求主要通过进口来满足，根据官方数据，该国通过多样化努力已将管道气的供应份额从2013~2018年的53%以上降至2022年的39.5%。
　　【点评】埃克森美孚位于得克萨斯州的Golden Pass LNG出口项目预计今年上线，年产能为1800万吨。

　　5月24日，中化新网讯，意大利埃尼公司公布了一季度财报，净利润为12亿欧元（约合93.9亿元人民币），同比下降了49%。埃尼公司表示，计划将2024年的股票回购计划提高到16亿欧元，较3月宣布的计划增长了45%。此外，该公司已于3月完成了2023年的股票回购计划，以22亿欧元回购了1.535亿股股票。1~3月，埃尼公司碳氢化合物产量同比增长了5%，达到170万桶油当量/日。但销售额同比下降了16%，至229亿欧元。
　　【点评】埃尼公司表示，一季度的交易环境以气价下跌为主要特征，影响了公司天然气价值链的成绩。此外，炼油利润率环比有所上升，但同比有所下降。一季度，埃尼公司运营现金流为39亿欧元，同比下降26%；自由现金流为19亿欧元。

　　5月24日，中化新网讯，东方宏华所属宏华海洋油气装备（江苏）有限公司（以下称宏华海洋）成功签订华润福建连江外海风机基础导管架项目合同，总金额超1.5亿元，这标志着东方宏华成功打开了福建海上风电市场，为进一步拓展国内市场奠定了坚实的基础。东方宏华所属宏华海洋是一家集设计、制造、调试为一体的能够总承包各类海洋工程装备的高新技术企业，多年来，宏华海洋充分发挥自身在技术研发、产品质量和工程服务等方面的优势，为海上风电业主、总包方及施工方提供高效、可靠的产品和服务。
　　【点评】此次项目的成功中标离不开东方电气股份有限公司福建分公司所提供的坚实客户基础与良好沟通渠道，加之宏华海洋自身在导管架市场中的强大实力，也为项目的成功建设提供了良好预期和保障。这不仅体现出了东方电气集团两级联动、协同营销的重要性及必要性，还体现出东方宏华在海上风电领域的制造实力和品牌影响力。

　　5月24日，中化新网讯，据路透社报道，雪佛龙(Chevron)宣布将开始出售其剩余的英国北海石油和天然气资产，此举将标志着这家美国能源巨头在超过55年后退出这个老化的盆地。雪佛龙曾表示，将出售150-200亿美元的资产，作为其准备以530亿美元收购竞争对手赫斯(Hess)的一部分。赫斯因与竞争对手埃克森美孚(ExxonMobil)就圭亚那资产发生法律冲突而陷入困境。
　　【点评】雪佛龙的资产包括英国石油(BP)运营的Clair油田19.4%的股份，该油田是英国北海最大的油田，日产量为12万桶。雪佛龙还在寻求出售其在Sullom Voe石油终端的权益，以及与Sullom Voe有关的管道系统。在此之前，雪佛龙表示对公司的全球投资组合进行了评估，首席执行官Mike Wirth寻求将重点放在公司最赚钱的资产上。

　　5月17日，中化新网讯，据OFFSHORE ENGINEER 5月14日消息，总部位于英国的油服供应商TechnipFMC已经获得澳大利亚Woodside公司Xena三期开发的重要一体化iEPCI合同。该合同集设计、采购、施工和安装为一体，以支持澳大利亚Pluto LNG项目的持续生产。TechnipFMC将为Xena加密井(XNA03)设计、制造和安装海底生产系统、柔性管和脐带缆，以支持Pluto LNG项目的生产。该合同是在一体化前端工程设计研究之后获得的。TechnipFMC没有披露合同的确切金额，但将价值在7500万美元至2.5亿美元之间的合同定义为“重大”合同。
　　【点评】Pluto LNG 是世界一流的单一陆上处理线，位于西澳大利亚州卡拉萨附近的 Burrup 半岛，由 Woodside Energy 运营。它处理来自两个海上气田——Pluto和Xena气田的天然气，天然气通过一条 180 公里（112 英里）的管道输送到设施。

　　5月17日，中化新网讯，雪佛龙公布了2024年一季度业绩，调整后利润为54.16亿美元（合每股盈利2.93美元），2023年四季度调整后利润为64.53亿美元（合每股盈利3.45美元），去年同期调整后利润为67.44亿美元（合每股盈利3.55美元），环比下滑16.1%，同比下滑19.8%。上游业务仍是雪佛龙最重要的业务。一季度，雪佛龙美国上游业务利润为20.75亿美元，2023年四季度亏损为13.47亿美元，去年同期利润为17.81亿美元；国际上游业务利润为31.64亿美元，2023年四季度利润为29.33亿美元，去年同期利润为33.8亿美元。
　　【点评】公司再次实现了强劲的财务业绩，为股东带来了优异的现金回报，而且美国油气产量较去年同期增长了35%，又达到一个里程碑。此外，公司的资本回报率超过12%，并推进了碳捕集价值链、氢和可再生燃料业务。

　　5月17日，中化新网讯，壳牌公布2024年一季度业绩，调整后利润为77.34亿美元，2023年四季度和去年同期分别为73.06亿美元和96.46亿美元，环比增长5.9%，同比下滑19.8%。壳牌一季度股息为每股0.334美元，与2023年四季度持平，去年同期为0.2875美元。一季度，壳牌运营现金流为133.3亿美元，2023年四季度和去年同期分别为125.75亿美元和141.59亿美元。壳牌自由现金流为98.02亿美元，2023年四季度和去年同期分别为69.18亿美元和99.21亿美元。壳牌净债务从2023年四季度末的435.42亿美元进一步降至405.13亿美元，去年同期为442.24亿美元。
　　【点评】壳牌一季度综合天然气业务调整后利润表现突出，为36.8亿美元，2023年四季度和去年同期分别为39.6亿美元和49.19亿美元，是壳牌所有业务中调整后利润最高的。一季度，综合天然气业务运营现金流为47.12亿美元，2023年四季度和去年同期分别为35.97亿美元和62.86亿美元。

　　5月11日，中化新网讯，斯伦贝谢发布业绩报告显示，一季度净利润为10.68亿美元，2023年四季度为11.13亿美元，去年同期为9.34亿美元，环比下降4%，同比增长14%。一季度，斯伦贝谢调整后息税折旧摊销前利润为20.57亿美元，2023年四季度和去年同期分别为22.77亿美元和17.88亿美元，环比下降10%，同比增长15%。一季度，斯伦贝谢摊薄每股收益为0.74美元，环比下降4%，同比增长14%。一季度，斯伦贝谢总收入为87.07亿美元，2023年四季度和去年同期分别为89.9亿美元和77.36亿美元，环比下降3%，同比增长13%。一季度，斯伦贝谢税前运营收入为16.49亿美元，2023年四季度和去年同期分别为18.68亿美元和13.91亿美元，环比下降12%，同比增长19%。此外，一季度，斯伦贝谢经营活动现金流为3.27亿美元，自由现金流为-2.22亿美元。
　　【点评】斯伦贝谢有一个令人兴奋的开端，这将支持公司的生产和投资组合，公司继续保持了增长势头，一季度业绩表现强劲，净利润和调整后息税折旧摊销前利润同比均有所增长。

　　5月11日，中化新网讯，哈里伯顿发布财报显示，一季度净利润为6.06亿美元，2023年四季度和去年同期分别为6.61亿美元和6.51亿美元，环比下降6.9%，同比下降8%。一季度，哈里伯顿每股摊薄净收益为0.68美元，2023年四季度和去年同期分别为0.74美元和0.72美元。哈里伯顿一季度总收入为58.04亿美元，2023年四季度和去年同期分别为57.39亿美元和56.77亿美元。其中，完井和生产部门收入为33.73亿美元，2023年四季度和去年同期分别为33.17亿美元和34.09亿美元；钻探和评估部门收入为24.31亿美元，2023年四季度和去年同期分别为24.22亿美元和22.68亿美元。此外，截至3月31日，哈里伯顿经营活动现金流为4.87亿美元，去年同期为1.22亿美元；自由现金流为2.06亿美元，去年同期为-1.05亿美元。
　　【点评】一季度业绩表现强劲，再次证明了公司战略的正确性，北美业务从去年四季度的低点开始回升，国际业务实现了连续11个季度的增长。为了履行回报股东的承诺，一季度公司回购了2.5亿美元的普通股。

　　5月11日，中化新网讯，三大国际油服公司——贝克休斯、哈里伯顿和斯伦贝谢陆续发布了2024年一季度财报，拉开了油气行业财报季的序幕。受益于今年以来的油价平稳上行，3家公司的首席执行官均对一季度的业绩表现给予高度评价，认为业绩表现强劲。贝克休斯发布业绩报告显示，一季度净利润为4.55亿美元，2023年四季度和去年同期分别为4.39亿美元和5.76亿美元，环比增长4%，同比下降21%。一季度，贝克休斯调整后的息税折旧摊销前利润为9.43亿美元，2023年四季度和去年同期分别为10.91亿美元和7.82亿美元，环比下降14%，同比增长21%。一季度，贝克休斯摊薄每股收益为0.45美元，2023年四季度和去年同期分别为0.43美元和0.57美元，环比增长4%，同比下降20%。
　　【点评】2024年对公司来说有一个良好的开端，一季度强劲的业绩表现使公司走上了实现全年业绩目标的道路，并将在去年的基础上继续执行发展战略。公司将继续提高股东的回报率，一季度分红增加了1美分，达到21美分，同比增长11%，同时回购了1.58亿美元的股票。