2月7日，中国石油新闻网讯，从近期多家公司披露的订单情况来看，油田端的资本投入仍在持续，油服公司也在积极抢抓机遇，力求抢占市场先机。需要指出的是，得益于海外油气端持续投入带来的业务机会，国内油服行业发力重心或逐步向海外市场转移。以杰瑞股份为例，公司2024年在海外市场表现不俗，在中东陆续取得巴林天然气增压站、阿联酋井场数字化改造等多个国有石油公司工程项目。据了解，海默科技海外业务体量已超过国内市场，海外订单占比超过60%，从地区分布来看，主要集中在中东地区。
【点评】为巩固与海外客户关系，更好进行本地化服务，多家油服企业已通过设置分公司、建设工厂等方式在中东等地区落地扎根，以求增强国际竞争力和品牌影响力。
2月7日，中国石油新闻网讯，2月6日电杰瑞股份（002353）发布公告，近日公司全资子公司杰瑞油气工程与阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司（ADNOC Onshore）签署了井场数字化改造EPC项目的正式合同。该项目的预估总金额为9.2亿美元，约合65.55亿元人民币，不含增值税。合同的执行方式为固定金额订单与随需交付订单相结合，项目总工期预计为42个月。
【点评】根据公告，合同的签署将对公司未来3-4年的财务状况及经营业绩产生一定积极影响。虽然合同仅为框架性约定，但项目的顺利实施有望提升公司在中东地区的市场认可度和品牌影响力。此外，公司与ADNOC Onshore之间不存在关联关系，本合同签订不涉及关联交易。值得注意的是，合同的执行可能会受到政策、市场、汇率等多种因素的影响。2024年前三季度，杰瑞股份实现收入80.47亿元，归母净利润15.98亿元。
1月22日，中国石油新闻网讯，沙特阿美网站1月15日发布消息，沙特阿美和沙特阿拉伯矿业公司（Maaden）宣布签署合作协议，将在沙特成立一家矿产勘探和采矿企业。这家新企业将专注于能源转型需要的矿产资源，包括从高浓度矿床中提取锂和推进具有成本效益的直接锂提取（DLE）技术，预计在2027年实现锂生产的商业化。
【点评】这家新企业将利用沙特阿美在资源、基础设施、数据管理等方面的优势，寻求释放沙特境内矿产资源的潜力，以满足沙特和全球对锂和能源转型所需的其他矿产资源日益增长的需求。锂作为能源转型的一种重要矿产资源，对电动汽车、储能和可再生能源等行业的发展至关重要。过去5年，全球对锂的总需求增长了2倍，预计到2035年，其复合年增长率将超过15%。
1月22日，中国石油新闻网讯，2025年1月16日，法国GTT公司（Gaztransport & Technigaz）与中国海洋工程装备技术发展有限公司（以下简称中国海工）在上海签署了合作协议，标志着共同推进优化浮式液化天然气装置（FLNG）和浮式储存与再气化装置（FSRU）解决方案的重要里程碑。根据签署的协议，双方拟合作探索GTT膜技术的应用，开发创新解决方案，并通过数字化工具提供增值服务。通过这项协议，GTT公司和中国海工正在巩固其在全球能源转型关键领域的地位。
【点评】此次合作是建立在2024年完成的联合开发项目基础上。这家法国公司称该项目非常成功，加强了相互信任，并为未来的合作奠定了基础。
1月22日，中国石油新闻网讯，据彭博社1月14日消息，埃克森美孚公司在埃及地中海沿岸发现了天然气。该公司表示在距离埃及北部海岸约5英里的北马拉基亚（North Marakia）区块的Nefertari-1井钻遇了气层。
【点评】自东地中海于2009年和2010年多次发现天然气后，这一区域近年来已成为勘探热点。该地区靠近欧洲和中东的天然气需求市场，经济潜力大，但地缘局势为该地区能源开发带来挑战。雪佛龙、英国石油公司（bp）、壳牌和埃尼也在该地区拥有业务。埃克森美孚于2019年宣布进入北马拉基亚区块，并于2022年向卡塔尔能源公司出售了该区块40%的股份。
1月17日，中国石油新闻网讯，据1月7日Offshore-technology网消息，北海的Troll气田2024年交付425亿立方米的天然气，为该气田有史以来最高的年产量，比2022年38.8亿立方米的纪录增长了近10%。Troll气田由艾奎诺、挪威油气收益管理公司（Petoro）、壳牌的挪威子公司Norske Shell、道达尔能源和康菲石油公司共同拥有，该气田供应了欧盟约11%的天然气。随着2024年达到创纪录的产量，Troll气田坐稳了其欧洲能源安全支柱的地位。这一纪录是数十年来有针对性地、高效和可持续开发Troll油气资源的结果。
【点评】破纪录的产量归功于高度规律的作业、无停产和装置的优化升级。2021年，气田实施了一项重大的海底开发举措，使生产范围扩大到油藏西部的气顶区域。自气田投产以来，产区扩大一直是产量增加的主要动力。此外，Kollsnes天然气加工厂通过升级改造，日产能从1.445亿立方米提高到1.56亿立方米，也为气田产量纪录的达成起到了关键作用。
1月17日，中国石油新闻网讯，据1月7日离岸能源网报道，美国墨西哥湾的深水石油开发项目近期取得重大进展，预计将于2025年中期实现首次产油。LLOG勘探公司作为该项目的运营商，正在积极推进其浮式生产装置（FPU）的修复工作，目前进展顺利，预计很快将完成。LLOG勘探公司在2019年通过与雷普索尔公司达成协议，成为Leon油田的运营商，并同时进入Castile油田。这一合作旨在加快开发计划并优化两个油田的经济效益。为了有效开发这两个位于墨西哥湾深水区的油田，LLOG从Genesis Energy购买了旧的Independence Hub平台，并计划对其进行修复，改造成名为Salamanca的FPU。
【点评】Salamanca的建造以及Leon油田和Castile油田的初始井作业都取得了多个重大进展。LLOG在墨西哥湾安全、高效和经济地开发多产项目有着悠久的历史。通过为Salamanca项目获得融资可以优化财务灵活性。
1月17日，中国石油新闻网讯，挪威石油和天然气行业机构 Offshore近日表示，预计挪威石油和天然气企业2025年的投资将达创纪录的2750亿挪威克朗（约合1778亿元人民币），高于2024年的2637亿挪威克朗。2024年底，Offshore预计挪威石油和天然气企业2024年和2025年油气投资分别为2400亿挪威克朗和2259亿挪威克朗。预测投资增加的主要因素包括成本上升、多个油田开发加速、现有油气田增加钻探等。挪威海域2024年开钻41口探井，计划2025年开钻45口，将创2019年以来的最高纪录。
【点评】挪威是西欧最大的石油和天然气生产国，日产量超过400万桶石油当量。挪威计划在未来几十年内继续扩大产量。Offshore还预计，2025年的高峰之后，挪威油气投资将逐渐下降，2026年将达2510亿克朗，2029年达2030亿克朗。
1月10日，中国石油新闻网讯，挪威石油和天然气行业机构 Offshore近日表示，预计挪威石油和天然气企业2025年的投资将达创纪录的2750亿挪威克朗（约合1778亿元人民币），高于2024年的2637亿挪威克朗。2024年底，Offshore预计挪威石油和天然气企业2024年和2025年油气投资分别为2400亿挪威克朗和2259亿挪威克朗。预测投资增加的主要因素包括成本上升、多个油田开发加速、现有油气田增加钻探等。挪威海域2024年开钻41口探井，计划2025年开钻45口，将创2019年以来的最高纪录。
【点评】挪威是西欧最大的石油和天然气生产国，日产量超过400万桶石油当量。挪威计划在未来几十年内继续扩大产量。Offshore还预计，2025年的高峰之后，挪威油气投资将逐渐下降，2026年将达2510亿克朗，2029年达2030亿克朗。
1月10日，中国石油新闻网讯，从产业发展上看，以二叠纪为首的页岩产区逐步成为美国油气生产主阵地。21世纪初以来，美国页岩油气生产逐步常规化、主流化，2023年美国页岩油、页岩气产量分别增至约4.14亿吨、8357亿立方米，分别占总产量的64%与78%，已经成为美国陆上油气开发的主战场。其中，二叠纪（Permian）盆地“独占鳌头”，日产600余万桶原油，且具有充沛的探明储量，预计未来产量将占美国页岩油产量的一半以上，成为本轮并购浪潮的“发源地”与“必争之地”。
【点评】从资源上看，页岩资产优势突出，是理想的收购标的。据睿咨得能源测算，在世界范围内所有待采的原油资源中，美国页岩平均盈亏平衡价格低、资源开发周期短，为其带来了投资回收快、内部回报率高、风险敞口小等优势。此外，对美国公司而言，北美页岩地缘政治风险小，单位碳排放强度低，是市场上最具竞争力的资源之一。
1月10日，中国石油新闻网讯，近日，中国船舶武汉船机联合中船贸易与沙特JANA MARINE公司再度携手合作，成功签约2座生活辅助平台项目建造合同。该平台为电动齿轮齿条式升降平台，桩腿为圆柱式，配置有全回转推进器、侧推装置、dp2船舶动力定位系统等设备，满足最新Smart和网络安全船级符号，完全遵循沙特阿美国家石油公司的相关管理体系标准和设计建造标准。武汉船机负责该平台项目的基础设计、详细设计、施工建造、完工调试等EPC总承总包一条龙服务，项目建成后将在波斯湾海域开展作业。
【点评】据了解，截至目前，武汉船机与JANA公司已成功签约多型生活辅助平台建造合同，其中2座已于2024年上半年成功交付。
1月3日，中国石油新闻网讯，12月5日，欧洲大型能源企业壳牌和挪威国家能源公司（Equinor）宣布，将整合各自在英国的海上油气资产，成立一家主攻英国北海地区的新公司。英国《金融时报》指出，这是英国北海地区近年来最大一笔所有权重组案，也是欧洲地区今年少有的大型油气并购交易。壳牌和Equinor在新公司将各占一半股权，新公司将接管壳牌在北海9个油田股份和Equinor在北海3个油田股份，其中包括Equinor运营的位于设得兰群岛西北80英里价值38亿美元的Rosebank油田，这是迄今北海地区正在开发的最大新油田。
【点评】壳牌北海9个油田日产油气约10万桶石油当量，Equinor北海3个油田日产油气约3.8万桶石油当量。这意味着，新公司油气日产量将接近14万桶石油当量，而且开发和生产成本有望进一步降低。这笔合并有待相关监管部门审批，预计将在2025年底前完成。届时，新公司将一跃成为北海地区最大独立油气生产商。
1月3日，中国石油新闻网讯，当地时间12月28日，意大利埃尼公司（Eni）宣布Baleine油田二期开发项目正式投产，标志着科特迪瓦海上开发迈出了关键一步。由于这一重要里程碑，该油田石油产量将达到每天60000桶，伴生气产量将达到7000万立方英尺。第二期开发包括部署浮式生产储油卸油装置 FPSO Petrojarl Kong以及用于石油出口的浮式储油卸油装置 FSO Yamoussoukro。加工后的天然气100%将满足当地能源需求与项目一期建设的天然气管道的连接。这进一步巩固了科特迪瓦作为全球能源舞台上生产国的作用，并加强了国家范围内的能源获取。
【点评】第二期的快速推进证实了埃尼集团出色的投产时间，同时还得到了所用生产和储存单元的更新和再利用的支持，以实现循环利用。
1月3日，中国石油新闻网讯，随着国际石油公司油气业务归核化进程加快，能源转型战略趋于务实稳妥，天然气这一最清洁的传统化石能源在减少碳排放和与可再生能源融合发展方面的优势不断凸显，天然气资产成为国际油气并购市场的“宠儿”，天然气业务各类资产并购大幅增加成为今年油气并购市场的一大亮点。
【点评】道达尔能源收购马来西亚天然气生产商（Sapura OMV）50%的权益，壳牌收购新加坡天然气贸易公司兰亭能源、加快完善其在亚洲和澳大利亚的天然气资产组合，日本电力巨头JERA收购澳大利亚伍德赛德天然气资产，挪威独立石油公司DNO收购英国大陆架Arran油田25%的权益（可为DNO增加约400万桶石油当量，其中90%是天然气），沙特阿美等中东国家石油公司大力并购和重组全球天然气上游和中游资产都是今年比较典型的天然气业务及其资产的并购案例。
12月27日，中国石油新闻网讯，据路透社12月17日报道，雪佛龙宣布与美国铝业公司（Alcoa）签署协议，将从2028年起为其供应总计130拍焦耳的天然气，为期10年。雪佛龙在其声明中表示，天然气将由其位于西澳大利亚州的Gorgon和Wheatstone LNG项目供应，这两个项目的总产能为530拍焦耳。早在2020年，美国铝业公司已分别与雪佛龙、Warrego Energy和埃克森美孚签订了3项早期协议，旨在从今年起为该公司位于西澳大利亚州的3家氧化铝精炼厂提供天然气。
【点评】雪佛龙澳大利亚公司董事总经理Mark Hartfield表示，公司在西澳大利亚州天然气领域所做的大量投资，包括在Gorgon和Wheatstone等项目中投资的800多亿澳元，有效推动了该州资源产业的发展，并将继续为该州提供可靠的长期能源供应。
12月27日，中国石化新闻讯，12月上旬，道达尔能源（TotalEnergies）已签署协议完全收购德国可再生能源公司VSB集团。VSB是欧洲领先的可再生能源平台之一，拥有超过18吉瓦的风能、光伏和电池储能项目，以及超过475兆瓦的独立发电项目（IPP）。VSB集团首席执行官Felix Grolman评论道：“可再生能源是新常态。道达尔能源有着全球影响力，以及到2030年实现100吉瓦可再生能源产能的雄心勃勃的目标，而VSB将推动道达尔能源朝着这一目标迈进。我们的共同使命是尽可能高效地建造和运营尽可能多的吉瓦级风能、太阳能和储能设备。”
【点评】虽然大多数石油和天然气公司都取消了绿色目标，但道达尔能源却稳步扩大可再生能源业务。德国是欧洲最大的经济体和最大的制造商，也是道达尔重要的电池存储业务所在地。交易的完成仍需获得合并控制机构批准。
12月27日，中国石化新闻讯，据壳牌官方网站12月16日消息，壳牌在尼日利亚的子公司Shell Nigeria Exploration and Production Co. Ltd.（SNEPCo）已就Bonga North开发项目达成最终投资决定。这个位于尼日利亚海岸的深水项目将与壳牌运营的Bonga浮式生产储油船（FPSO）进行海底连接。Bonga North项目有16口井（8口生产井和8口注水井），据估测，可采资源量将超过3亿桶油当量，峰值为11万桶油当量/日，预计在2030年底生产第一批石油。
【点评】SNEPCo以55%的股份运营该项目，Esso持有20%的股份，Agip和道达尔能源各持有12.5%的股份。尼日利亚国家石油有限公司（NNPC）也是该合资企业的合作伙伴。SNEPCo表示，对Bonga North的投资预计能为壳牌的上游业务带来超过门槛回报率的内部回报率。
12月20日，中化新网讯，当地时间12月19日，意大利知名工程公司Saipem宣布，其与KOA Oil & Gas和AVEON Offshore联合体，成功获得壳牌尼日利亚勘探和生产有限公司（SNEPCo）颁发的距尼日利亚海岸130公里的深水油田Bonga North开发项目新海上合同。该合同总价值约10亿美元，Saipem所占股份约9亿美元。该项目涉及将油井回接到现有FPSO上。Saipem的工作范围包括立管、输油管、海底脐带缆和相关海底结构的工程、采购、施工和安装（EPCI）。设计和制造将在当地进行，也涉及尼日利亚供应商和分包商。12月初，壳牌对位于OML118区块、水深超过1000米的Bonga North深水开发项目做出了最终投资决定（FID）。
【点评】TechnipFMC获得价值高达5亿美元的合同，将为该项目提供其Subsea 2.0水下生产系统，涵盖水下采油树系统、管汇、控制装置和服务的设计和制造。壳牌尼日利亚勘探与生产有限公司是该油田的运营商，拥有55%的权益，Esso Exploration & Production Nigeria拥有20%的股份，而道达尔子公司和Nigerian Agip Exploration Ltd.各拥有12.5%的股份。
12月20日，中化新网讯，根据美国能源信息署（EIA）12月12日的分析文章，34家美国上市石油勘探和开发公司的2024年第二季度财务业绩表明，油井生产率的提高正在帮助这些公司降低生产成本，进而释放现金流用于股息等其他方面。今年前8个月，美国原油平均产量达到1310万桶/日，创下历史新高，使美国可能连续第七年成为世界第一大原油生产国。得益于水平钻井和水力压裂技术的进步，油井生产率的提高一直是美国原油产量增长的关键驱动力，使美国生产商在保持旧井产量的同时，从新钻探的井中提取更多的原油。
【点评】在EIA11月短期能源展望预测中，二叠纪地区是美国原油产量增长的最大来源地，尽管活跃的钻机数量有所下降，但新完井的产量在过去两年中稳步增长。最近的生产和支出数据表明，美国石油勘探和开发公司正在增加原油产量，同时继续控制成本。
12月20日，中化新网讯，12月20日，澳门回归祖国25周年纪念日。作为能源央企，中国海油已连续16年向澳门供应清洁能源，累计供气超过14亿立方米，为澳门民生保供、经济发展尽责担当。2008年1月，来自惠州21-1气田的天然气首次经横琴—澳门输气管道输送至澳门，该输气管道也是向澳门供气的唯一高压天然气输送通道。从此，澳门电厂使用重油发电成为历史，拉开清洁能源利用的帷幕。
【点评】作为澳门重要的天然气供应方，中国海油充分利用海上油气田自产海气与引进液化天然气（LNG），构建了多气源互补、安全保供的格局，通过横琴终端和下游供气管网，持续为澳门安全供气16年。截至12月初，中国海油今年累计向粤港澳大湾区供气超250亿立方米，近4年每年供气量超260亿立方米，为粤港澳大湾区民众生活和经济发展贡献海油力量。
