中国行业发展报告

　　4月7日，中国石油报讯，3月21日，中石油集团工程技术研究院以“‘工’启新程 ‘研’领未来”为主题，发布了“中油工研”技术产品品牌及10项创新成果。集中展现我国油气工程技术领域在高端装备、尖端工具、核心助剂和工业软件等方面取得的重要突破。此次发布的“中油工研”品牌分为五大系列，重点推出了10项创新产品，分别为：装备系列“昆仑 凌锋”——电驱自动化连续管作业装备、全电驱精细控压钻完井系统；工具系列“昆仑 凌珑”——超硬材料复合片和高端PDC钻头、高性能膨胀管及配套工具；油化品系列“昆仑 凌泽”——抗温240℃固井水泥浆体系、230℃高性能低腐蚀酸液体系；软件系列“昆仑 凌智”——SmartDrilling V1.0钻井软件；技术系列“昆仑 凌越”——高精度磁导向钻井技术、抗温240℃抗高盐钻井液技术、恶性井漏治理技术。其中，多项技术达到国际领先水平。
　　【点评】此次发布的品牌和创新产品，是工程技术研究院推动技术产品“品牌化、系列化、国际化”、全力打造行业知名品牌的关键举措，对于提升我国油气工程技术核心竞争力具有重要意义。

　　4月7日，石油圈讯，3月31日，随着最后一轮调试数据达标，中国海油首个油套管智能工厂顺利完成整体调试，具备了正式投产条件。作为国内油气装备领域智能化升级的标杆项目，该工厂通过3个月的密集攻坚，成功突破10余项技术瓶颈，标志着海油发展装备技术公司加工制造中心（简称“加工制造中心”）在高端制造能力与数字化转型进程中迈出关键一步。油套管智能工厂装备了国内首台套覆盖全尺寸规格的套管原料和成品协同管理智能立库、国内首台套管端螺纹智能修磨机、国内首台套高效横移辅机和柔性桁架机械手的地空协同钢管搬运装置等高端设备，也在自主可控装备及工业软件的应用实践方面，进行了多模式的集成创新应用。
　　【点评】中国海油首个油套管智能工厂全面投产后，预计年产能可达6万吨，不仅强化了中心油套管产品在油气装备产业链的核心竞争力，也开创了具有“示范”作用的制造车间新模式，以科技创新驱动高端制造能力升级，为我国能源装备高质量发展贡献更大力量。

　　3月31日，泉州石化讯，3月，在福建海事局指导下，泉州石化携手福建联合石油化工有限公司等6家石化及海运企业共同发起成立全国首个海运石化安全联盟，标志着福建省石油化工与海上运输产业迈入协同发展新阶段。福建省石化产业规模居于全国前列，随着产业升级，石化海运行业高质量发展、企业降本增效需求迫切等挑战日益凸显。作为福建省内石化行业标杆企业，泉州石化主动担当，联合行业伙伴力量，共同发起成立海运石化安全联盟，旨在推动行业标准化、智慧化升级，为行业降本提质增效、畅通国内国际海运双循环提供“福建方案”。
　　【点评】未来，海运石化安全联盟将通过信息互通、经验共享、优势互补和联合攻关，着力破解石化产品运输难题，推动政策衔接与标准互通。同时，泉州石化将依托自身在石化生产、储运及安全管理领域的经验，为联盟石化产品海上运输安全与效率提升提供创新解决方案，助力打造更高效、更安全、更绿色的石化海运体系。

　　3月31日，中国化工信息周刊讯，3月，中化能源所属中化石油有限公司（简称“石油公司”）通过下属荷兰公司自有碳配额交易账户，向招商轮船销售3000个欧盟碳排放权配额，用于其欧盟航线的碳排放履约。这是石油公司完成的首单欧盟碳配额贸易和交割，也是落实中国中化与招商局集团“总对总”战略合作的重要突破。为服务欧盟碳排放权交易体系框架下的公司贸易运输需求，并拓展贸易新领域，石油公司以所属荷兰公司为主体，向欧盟申请碳配额交易账户，于2024年底成功获批。此后，石油公司迅速打通现货交易和交割及期货保值流程，在服务自身航运碳排放履约需求的同时，与招商局集团、中远海运等央企及其他航运物流和油气相关产业的客户建立良好合作关系。
　　【点评】未来，中化石油公司将进一步提升全球碳资产交易能力，推动公司碳业务延伸至国际碳配额和碳边境调节机制（CBAM）等领域，为系统内和产业链上下游客户提供高质量国际碳资产交易及管理服务。

　　3月31日，石油圈讯，日前，加拿大的两家能源公司加拿大怀特卡普（Whitecap）与维伦（Veren）宣布合并，将打造加拿大最大轻质油生产商。3月，Whitecap Resources与Veren宣布以104亿美元完成战略合并。合并后的新公司一举成为阿尔伯塔省最大的土地持有者，拥有150万英亩的油气田和4800余个待开发点位。其日产量攀升至37万桶油当量，其中63%为高附加值的轻质油与凝析油，这不仅是规模的扩张，更是资源结构的优化。Whitecap首席执行官Grant Fagerheim表示：“我们将液体资源丰富的非常规资产与传统油田的高利润优势结合，打造一个世界级的能源帝国。”
　　【点评】Whitecap与Veren合并后可共享基础设施、削减重复部门，预计每年节省数亿加元运营成本；同时形成风险对冲，多元化资产组合可平衡油价波动，例如天然气与原油业务的互补等。

　　3月25日，石油圈讯，据Upstream、Offshore Energy等多家媒体报道，巴西国家石油公司（Petrobras）在桑托斯盆地富油区Aram盐下层的库拉索（Curacao）发现区钻探新评估井时，确认了碳氢化合物的存在。2021年该公司在库拉索发现油气资源，两年后通过钻探扩展井进一步解锁了更多石油和天然气，表明该区域具备商业开发价值。近日这家巴西国有控股企业宣布，在阿拉姆区块钻探的第三口井同样探测到碳氢化合物，但未透露更多细节。4-BRSA-1395-SPS井位于圣保罗州桑托斯市245公里外海域，水深1759米处。该井目前正在进行钻探作业，已通过电缆测井、气测显示和流体取样等技术手段检测到含油气层段，后续将通过实验室分析储层表征。自2019年以来，Aram区块与Alto de Cabo Frio Central区块是桑托斯盆地唯一宣布的商业发现。作为该区域近期的重要勘探成果，Aram区块预计可能拥有约13亿桶可采资源量。
　　【点评】作为巴西国油盐下资产组合中的关键资源，Aram区块于2020年3月通过巴西国家石油、天然气和生物燃料管理局（ANP）第六轮招标竞得。该区块以产量分成合同制度取得，由盐下石油公司（Pre-Sal Petróleo S.A.）负责管理。巴西国油持有区块80%的作业权益，其合作伙伴中国石油天然气勘探开发公司（CNODC）持有剩余20%权益。

　　3月25日，中国石油石化讯，美国财政部于当地时间3月20日宣布，将中国山东某清石化有限公司及其关联的19家实体和油轮列入制裁清单，这是美国首次针对中国“茶壶”炼油厂实施制裁，标志着中美能源博弈进入新阶段。此次行动不仅切断了伊朗原油对华供应的关键渠道，更引发全球油品市场剧烈震荡。山东某清石化位于山东省，购买了数百万桶伊朗石油，价值约为5亿美元。某清石化接收了由影子船队船只运输的伊朗石油，其中一些船只因参与运输与胡塞武装和也门政府军有关的伊朗石油而受到制裁，包括MEHLE（IMO:9191711）和KOHANA（IMO:9254082）。2022年年中，鲁某石化被确认为与伊朗军方和伊朗军队有关的伊朗石油买家。
　　【点评】美国财政部认为山东的炼油厂对伊朗石油的购买是伊朗政权的主要经济生命线。这是美国首次针对中国独立炼油厂实施的制裁措施，目的是切断伊朗石油出口渠道，进一步压缩其经济生存空间。

　　3月25日，石油圈讯，近日，意大利石油巨头埃尼集团（Eni）与马来西亚国家石油公司（Petronas）两大巨头发布联合声明，宣布了“一项独家谅解备忘录”。根据公告，双方宣布成立合资控股公司，共同开发印尼和马来西亚的上游资产。值得注意的是，公告声明称，合资公司将专注于投资新的天然气开发项目，并将制定一项全面的商业计划，以抓住勘探、开发和潜在投资组合增长的未来机遇。根据双方发布的声明，筹建的合资企业将拥有约30亿桶石油当量的探明储量，另外还有100亿桶石油当量的潜在勘探空间。两家公司都认为，该合资企业将在马来西亚和印度尼西亚创造重要的增长机会，并有望产生巨大的协同效应，成为该地区主要的液化天然气参与者，同时在中期实现可持续的50万桶油当量/天的产量。
　　【点评】埃尼和马来西亚国家石油公司之间的合资企业将创造一个新的东南亚“巨头”。这一合作模式打破了传统跨国石油公司（IOC）与国家石油公司（NOC）的竞争关系，转而通过资产置换形成利益共同体。埃尼将输出深水勘探技术，而马石油则提供区域开发经验与基础设施网络，形成“技术+本土化”的双轮驱动。

　　3月17日，石油同学讯，近期，多家投资银行频繁接触BP与壳牌高层，积极推动两家石油巨头的合并事宜。这场潜在的超级并购一旦成真，将缔造一个市值超过3000亿美元的“能源巨无霸”，彻底改写全球能源版图。近年来，传统能源企业面临巨大压力。在此背景下，石油巨头们纷纷寻求合并，以降低成本、提高竞争力。此次BP与壳牌的合并传闻，正是这一趋势的体现。合并将带来显著的协同效应。两家公司在上游勘探、炼化、销售等环节存在大量业务重叠，通过整合可节省每年超过100亿美元的成本。在新能源领域，BP在充电桩和氢能方面的布局与壳牌的风电、太阳能业务形成互补。合并后的新公司将拥有更强的议价能力和抗风险能力。在油气资源获取、技术研发、市场开拓等方面都将占据更有利的位置。特别是在液化天然气（LNG）领域，新公司将成为全球最大的LNG供应商。
　　【点评】新公司的体量将超过沙特阿美，成为全球最大的能源公司。这种规模效应将改变能源市场的竞争态势，迫使其他石油公司重新调整战略。埃克森美孚、雪佛龙等巨头也在寻求并购机会，行业集中度将进一步提升。这种趋势将加速能源行业的洗牌，推动传统石油公司向综合能源服务商转型。

　　3月17日，中国石油石化讯，3月，美国油气巨头雪佛龙宣布将重组业务结构，将其石油、产品和天然气部门整合为上下游、中游和化学制品部门，由现任石油、产品和天然气部门执行副总裁马克 内尔松领导。雪佛龙首席执行官迈克 沃思表示：“新的组织结构和领导层任命旨在提高运营效率，并为公司业绩的持续增长奠定基础。”雪佛龙今年1月宣布，2026年前，其自由现金流将增加60亿～80亿美元，并降低数十亿美元开支，该公司计划通过在哈萨克斯坦的石油生产项目和美国墨西哥湾近海的产量增长实现以上目标。雪佛龙预计，2026年前，墨西哥湾的石油日产量将从2024年的20万桶增长到30万桶。此外，雪佛龙还在筹备另外两个海上石油项目。与此同时，雪佛龙希望通过收购美国石油生产商赫斯公司缩小与埃克森美孚之间的差距。今年1月，美国联邦贸易委员会（FTC）解决了相关反垄断问题。赫斯公司首席执行官约翰 赫斯表示，计划以530亿美元的价格将公司出售给雪佛龙。
　　【点评】雪佛龙并不是第一家进行业务调整的石油巨头。以BP、壳牌、道达尔能源为代表的欧洲石油公司，前期积极发占“大能源”战略，大力布局可再生能源；而当前的经营策略则是“归核化”，即重新聚焦油气业务，而收缩其绿色低碳和风光新能源方面的业务。原本对风光新能源就“不感冒”的北美石油公司，则对其前期实施的“传统化石能源+清洁低碳技术”的转型路线更加坚定。加大对CCUS、生物质能和氢能等领域的投资，同时增加天然气发电业务，满足人工智能带来的巨大电力需求。

　　3月17日，石油圈讯，3月，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）表示，正考虑将其旗下专注国际投资的XRG在阿联酋以外的交易所上市，这可能成为全球规模最大的能源IPO之一。据知情人士对媒体透露，该计划目前处于早期讨论阶段，美银正就相关方案为ADNOC提供战略咨询，潜在上市预计将在约五年内进行。XRG的上市选择包括在伦敦或纽约交易所。尽管最近面临资金外流的问题，但伦敦可能是一个有吸引力的地点，因为伦敦是壳牌（Shell）和英国石油（BP）等全球油气公司的总部所在地。不过，消息人士表示，在美国上市可能会带来更高的估值。壳牌曾考虑搬到那里。XRG成立于2024年底，是ADNOC旗下专注于低碳能源和化工领域的投资公司，估值超过800亿美元。知情人士表示，推动XRG海外上市是ADNOC的既定目标，也与ADNOC加强全球化布局、减少对石油业务依赖的战略相契合。但在正式启动IPO前，ADNOC需任命XRG的首席执行官并完成资产划转。
　　【点评】2024年底成立的XRG国际，被定位为“低碳投资旗舰”的子公司，旨在投资推动能源转型和向先进技术过渡的相关技术，专注于天然气、化工产品以及低碳能源。ADNOC的战略调整源于全球能源市场的深刻变革。2023年ADNOC通过的1500亿美元五年投资计划中，大量资金流向可再生能源、氢能及化工新材料领域。2024年初，ADNOC更是直接将用于脱碳和低碳项目的预算从150亿美元提高到230亿美元。XRG国际的成立，标志着这家传统石油公司开始运用资本市场的力量重构业务版图。

　　3月14日，中国石油和化工讯，3月12日，中国旭阳集团发布公告称，与北京亿华通科技股份有限公司（简称“亿华通”）签署框架协议，旭阳集团拟以定州旭阳氢能有限公司（简称“定州旭阳氢能”）的全部股权认购亿华通发行的A股股份，并配套总价约5.5亿元人民币认购亿华通新增A股股份。根据目前的交易方案，本次交易完成后，预计公司控股股东变更为旭阳集团，实际控制人变更为旭阳集团实际控制人。同时，旭阳氢能将成为亿华通的全资子公司。公告显示，旭阳氢能主营业务为高纯氢和合成氨的生产、销售，综合能源站运营以及绿氢制备、液氢储运系统的研发及产业化应用。其在京津冀地区拥有3座综合能源站，并推进5吨/天液氢示范项目，应用国产化首套液氢装备技术，有望降低氢能储运成本。
　　【点评】亿华通作为中国燃料电池系统领先企业，在国内加氢站建设、燃料电池商用车开发、资本上市及液氢重卡研发等方面取得多个第一，确立了氢能产业领先地位。本次重组实现了亿华通核心业务的延链补链，补齐了在氢能产业链上游资源与下游市场渠道两个重要环节，帮助其进一步巩固在氢能赛道中的领先地位。

　　3月11日，中国石油新闻网讯，3月6日，招商局集团金陵船舶（威海）4号码头，中国石油集团海洋工程有限公司（简称中油海工）印尼JUB项目正式启动。该项目不仅是中油海工在东南亚获得的首个海上钻井服务项目，也是该公司目前获得的最大的国际海洋钻井服务项目，标志着中国石油在国际海洋中高端钻井服务市场取得首次突破。由中油海工联合长城钻探公司共同中标的印尼JUB项目，业主是印度尼西亚国家石油公司所属的Pertamina Hulu Mahakam公司，合同期预计为4年，合同金额超过10亿元人民币。
　　【点评】全球约有30%的石油和近50%的天然气资源分布在海洋。随着陆上石油勘探开发的难度不断增大，国际海洋油气勘探市场的业务量持续增长。中油海工紧盯东南亚海上油气服务市场，依托中油技服海外项目“六统一”的强力支撑，借助长城钻探亚太有限责任公司的市场网络，精耕细作，大力开发印尼市场。

　　3月11日，石油圈讯，近日，阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）与其合资科技公司AIQ宣布，其合作推出的人工智能解决方案ENERGYai已完成概念验证试验。这是全球首个针对能源转型的定制化代理型人工智能解决方案。ENERGYai将700 亿参数的大型语言模型（LLM）与ADNOC公司50多年的经验和PB级专有数据相结合，以提升公司的决策和运营效率。这一成果不仅是技术创新的典范，更揭示了AI在提升传统能源生产效率与可持续性方面的巨大潜力，标志着能源行业向智能化转型迈出关键一步。
　　【点评】根据Future Market Insights的报告，到2034年，石油和天然气市场的人工智能市场预计将从2024年的35亿美元增长到130亿美元，预测期内的复合年增长率为14.1%。这种增长是由优化生产、提高安全性和减少环境影响的需求驱动的。“能源+AI”已然成为新的发展模式。

　　3月7日，西油记讯，3月5日，从西南油气田公司获悉，公司牵头制定的《气藏数值模拟应用技术要求》《天然气藏提高采收率技术指南》标准立项，标志着西南油气田公司在气田开发标准制定领域取得重大进展。作为全国石油天然气标准化技术委员会油气田开发分标委秘书处单位，西南油气田公司在“十四五”期间加速推进标准化改革，建立涵盖管理体系、技术组织及制度体系的新型标准体系，成立标准化工作管理委员会，发布《企业标准表》。目前，公司已启动《气田开发方案编制技术要求》《智能化气田一体化分析技术规范》等12项关键标准项目，显著提升标准制定的科学性与实用性，为行业提供坚实技术支撑。面对复杂气藏开发挑战，西南油气田公司积极响应国家能源局“七年行动计划”，聚焦气田开发全产业链升级，牵头制修订《气藏数值模拟应用技术要求》《天然气藏提高采收率技术指南》等50余项行业标准，覆盖地质研究、先导试验、方案设计及效果评价等核心环节，填补国内气田开发领域《方案设计与实施》和《开发调整与提高采收率》两项国家通用基础工业标准体系空白，推动行业创新提效迈入新阶段。
　　【点评】西南油气田公司近年来通过顶层设计优化，技术攻关突破，以及国际合作深化，实现油气藏数值模拟和提高采收率行业技术的引领与突破，填补国内多项技术标准空白，推动中国天然气工业标准走向国际舞台，为行业高质量发展注入新动能。截至目前，西南油气田公司自主研发的天然气开发标准已成功应用于多个国家，助力构建跨国技术兼容方案，显著增强我国在全球天然气标准领域的影响力。

　　3月7日，海油工程讯，2月，海洋石油工程股份有限公司（海油工程）与沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）在沙特达兰（Dhahran）举行长期合作协议（LTA）续签仪式。本次续签仪式由海油工程副总裁张海涛与沙特阿美上下游项目管理高级副总裁Yahya A.Abu Shal共同主持，双方围绕项目进展、本地化投资及未来合作模式展开深入讨论。自2018年海油工程成为中国唯一入选沙特阿美海上总包LTA承包商短名单的企业以来，公司不断积累技术经验，优化项目执行能力。此次续签，不仅是对过去合作成果的认可，也为未来更复杂、更高技术要求的油气项目奠定了基础。
　　【点评】全球海上油气工程市场竞争激烈，美国、欧洲和韩国的工程公司长期占据主导地位。近年来，中国企业凭借成本控制优势、技术进步和高效执行能力，逐步在全球能源市场赢得一席之地。海油工程此次成功续签LTA协议，不仅提升了自身国际竞争力，也展现了中国海洋油气工程企业在全球市场的影响力。

　　3月7日，能源界讯，近日，广东珠海金湾液化天然气有限公司（简称珠海LNG）、珠海经济技术开发区管委会、中国电信珠海分公司正式签署合作协议，共建全国首个“LNG冷能综合利用+绿色智算中心”项目（简称“LNG绿色智算中心”）。“LNG+绿色智算中心”是一种创新型的能源与数字经济融合项目，依托临近LNG接收站的区位优势，将LNG气化过程中释放的零下162℃冷能，通过冷能梯级利用技术，高效转化为智算中心的冷却系统。该项目将绿色能源与数字经济深度融合，破解传统算力中心高能耗难题，为大湾区产业升级与低碳发展注入新动能。
　　【点评】“LNG冷能综合利用+绿色智算中心”项目，是绿色能源与数字经济协同创新的典范。这一创新实践规划落地，将为粤港澳大湾区数字经济与绿色低碳协同发展提供有力支撑，也为全国LNG冷能利用开辟全新发展空间。

　　2月28日，中国石油新闻网讯，据离岸能源网站2月19日报道，西班牙能源基础设施运营商Enagas宣布，未来5年，该公司战略投资额将达40.35亿元，其中在可再生氢能基础设施部署方面的投资将达31.25亿欧元。根据这一投资计划，预计Enagas在2025—2030年的资产总额将增至近50亿欧元。到2030年，该公司的氢能资产将超过天然气资产。2025年，Enagas公司预计实现净利润约2.65亿欧元，税息折旧及摊销前利润约为6.7亿欧元，并在年底实现净债务约24亿欧元。
　　【点评】Enagas发布的“2025-2030战略更新”计划包含了其能源转型计划的所有要素，以减轻气候变化的影响。该公司强调，此举推动了“更加数字化和有韧性的能源模式，以应对能源行业面临的挑战”，并声称正在朝着到2040年成为净零排放公司的目标迈进。为了在二氧化碳、LNG和生物LNG加注、移动用可再生氢能和可再生氨等领域进一步发展脱碳基础设施和服务，该公司宣布推出“规模绿色能源”计划。

　　2月28日，中国石油新闻网讯，据阿尔及利亚国家石油公司（Sonatrach）官网发布消息，2月25日，该公司宣布与中国石化集团旗下的子公司SINOPEC International Energy Investment (HK) Holding Ltd签署HBAN（Hassi Berkane Nord）区块油气投资项目合同。这项新合同的签署是在2024年3月3日的两家公司之间签署的谅解备忘录框架内进行的。该项目合同区位于阿尔及利亚最大油气产区哈西梅萨乌德，面积约9700平方公里。中石化将开展常规油气资源评价以及非常规油气资源潜力研究。中石化反映，目前研究结果乐观，未来峰值产能约100万吨/年当量油。后续如双方决定商业开发，中石化将以投资作业者身份与阿石油组成联合作业体，共同开采该气田。HBAN项目是中石化继2022年在阿续签扎尔则油田项目后又一个重要的投资项目。
　　【点评】据了解，阿尔及利亚国家石油公司计划在未来几年大规模投资油气开发。该公司总裁Rachid Hachichi在2024年初的公司成立60周年庆祝活动上宣布，将在2024-2028年期间实施500亿美元投资计划，其中360亿美元用于投资石油和天然气勘探开发。他表示，该公司将引进最新技术，使用现代化设备，升级改造炼油厂，加大研发创新投入，促进相关领域高水平发展。

　　2月28日，中国石油新闻网讯，据阿布扎比国家石油公司（ADNOC）官网2月27日消息，该公司宣布已与日本最大的公用事业公司之一的大阪燃气公司（Osaka Gas）签署了一份15年的长期液化天然气（LNG）供应协议（SPA）。根据协议，阿布扎比国家石油公司每年将向大阪燃气公司供应80万吨液化天然气，并运往大阪燃气公司及其新加坡子公司的目的港。这些液化天然气主要来自阿布扎比国家石油公司在阿布扎比鲁韦斯工业城在建的RUWAIS LNG项目。
　　【点评】这是将2024年8月签署的意向协议转换为一项确定的协议，并标志着双方之间的首次长期LNG销售协议。此次与大阪燃气公司签署的这一SPA协议，是阿布扎比国家石油公司与国际合作伙伴关于RUWAIS LNG项目签署的第四份长期供应协议，将使该项目的长期销售承诺占比提升至该项目总产能的70%。