中国行业发展报告

　　1月22日，企商网讯，近日，北京泰和养老院有限公司荣获“2019年度北京品牌实力养老连锁机构”称号。泰和养老院隶属于上市公司中关村科技，是中关村科技“医药大健康”产业体系下的健康养老行业专业性运营管理公司。泰和养老院以活力老人、半失能、失能、失智以及高龄空巢等类型老人为主要服务对象，“以健康管理为基础，以养老服务为核心，以医疗养生服务为支撑”，通过专业的护理团队、人性化的服务保障、智能化的养老措施、标准化的服务流程，为老人提供全生命周期的养老服务。建院三年来，已在北京运营了15家专业养老机构，包含公寓式养老、社区养老、驿站养老、医养结合、康养保健等。泰和养老院打造的“康养+旅居”项目，根据老人身体需求为有需要的老人提供异地康养服务，自启动以来获得持续好评。
　　【点评】泰和养老院不断探索创新，将养老产业链从养老服务、专业培训、养老产品等拓展到了养老医药、养老金融等多个领域，几大板块以“互联网+养老”形式形成区域链生态闭环，建立了覆盖老龄全生命周期、内涵丰富、结构合理的养老服务体系。

　　1月22日，投资时报讯，中宏人寿保险有限公司是国内首家中外合资人寿保险公司，由加拿大宏利旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员——中化集团财务有限责任公司合资组建。在过去的几年中，中宏保险围绕着“病有所医，老有所养”进行战略布局，并初见成果。中宏保险推出的多个优质，有远见的健康险产品，为广大客户提供了个性化、多元化的健康保障。在跨界合作方面，中宏保险与市场领先的互联网医疗平台“好大夫在线”达成长期战略合作，通过完善“医、药、保、健”四大支柱打造全方位的健康生态圈；在养老方面，中宏保险首次推出配套居家养老模式的增值服务，以“轻资产、重服务、加科技”的模式加快养老保障体系的构建。
　　【点评】借助数字化技术和跨界合作来提升健康养老产品创新和服务能力，将进一步激活中国保险市场的活力。中宏保险将继续发挥自身在细分市场中的竞争优势，依托股东双方强大的专业能力，以健康和养老两大战略驱动业务发展。

　　1月20日，贵州日报讯，近期，中国太保旗下太保养老投资管理公司积极开展养老服务专业人才储备工作，陆续与杭州医学院、湖南女子学院、成都医学院、遵义医科大学等多家国内重点医护院校达成战略合作协议，未来将在人才培养、职业培训、实训基地、学科研究等方面展开全面深入合作，通过“订单式”人才培养，为各地“太保家园”高端养老社区输送稳定的高素质综合性养老服务专业人才。根据中国太保集团养老产业发展规划，将在2021年前落地6个城郊型CCRC养老社区项目和度假型养老项目，以及若干个城市型高端养老养护项目，形成“太保家园”系列产品。累计拓展1万套高端养老养生公寓，累计逐步储备和运营床位1.2万张。为更好的支撑这些项目的运营，需要数百名中高端养老运营管理人才，以及数千名专业养老护理服务人才。
　　【点评】近年来，我国的老龄化进一步加剧，对高素质、高技能养老人员的需求日益增加，未来养老专业技能人才缺口将达到千万人。目前，成都、杭州、大理的“太保家园”全面进入建设期，今年底明年初将陆续竣工，进入运营期。中国太保此举意在提前布局，破解养老服务“人才荒”。

　　1月15日，新浪财经讯，近日，中国银保监会江苏监管局公布关于平安养老保险股份有限公司江苏分公司的行政处罚决定书。其中显示，平安养老江苏分公司存在以下违法违规行为：一是未按照规定使用经备案的保险条款和费率，在“平安孝心卡豪华版”产品套餐组合业务中，费率浮动违反备案浮动范围，变更保险条款责任，缩减意外医疗保险责任。二是财务数据不真实，2018年1月1日至2019年6月30日期间，平安养老江苏分公司列支业务招待费共计475432元购买积分，用于向平安集团其他子公司为平安养老江苏分公司开展交叉销售的业务人员发放激励，上述费用列支实质应为业务手续费。据此，中国银保监会江苏监管局决定对平安养老江苏分公司合计处75万元罚款，并对两名高管人员处以共计14万元罚款。
　　【点评】监管部门对平安养老江苏分公司的违规行为作出处罚，将有助于规范商业养老保险市场。

　　1月15日，中国证券报讯，随着我国人口老龄化进程加速，居民个人养老金融需求和养老第三支柱的快速发展成为银行理财子公司的重大机遇。事实上，已有中银理财、招银理财、光大理财、交银理财、中邮理财和兴银理财等多家银行理财子公司推出了养老系列产品。日前，招银理财推出的“招睿颐养五年封闭1号”仅售半天就宣布募集完成，募集资金达到10亿元上限。此外，中银理财2020年1月13日披露的产品每周业绩显示，其10款养老专属定期开放产品年化收益率均在4%以上，其中（养老专属）中银策略-稳富2019年018期产品的年化收益率高达10.95%。另外，多家银行理财子公司推出养老系列相关产品，包括交银理财的稳享养老三年定开理财产品、光大理财的阳光金颐享养老主题产品、中邮理财的“养老”“抗通胀”主题系列产品等。
　　【点评】理财子公司在养老领域具有账户、另类投资、网点渠道等多重优势。未来，在政策支持下，理财子公司可担当推出综合化全生命周期服务的重任。银行理财子公司近期频频推出各类型养老产品，由于其认购起点较低、收益率较高而受到欢迎。

　　1月15日，中国新闻网讯，在台湾台中市有一家名为“不老食光”的餐厅，员工主要由13位平均62岁的年长者组成，从后厨料理到餐厅服务、前台接待，事事有条不紊。工作中的他们精神矍铄，将快乐融入自己的“不老时光”。这家餐厅源自台湾弘道老人福利基金会推动的银发族就业计划。除了13位年长者，餐厅里还有4名年轻人在日常经营、活动企划等方面进行协助，通过软、硬件改良，职能再设计等方式，让老人重返职场，找回生命价值。负责人希望该餐厅可以让人们在接受服务的过程中，感受到这些老年人对生活的热情与温度。
　　【点评】据统计，截至2019年7月底，台湾总人口约为2359万，其中65岁以上老人超过352万，占比14.94%。台湾已经正式迈入“高龄社会”。“不老食光”餐厅积极鼓励老年人就业，可以让老年人在获得收入的同时，实现自我价值的满足。

　　1月7日，科技日报讯，日前，由工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会评选的“智慧健康养老示范企业”名单在京发布，北京康加科技有限公司入选，这也是继2018年康加科技健康检测和服务进入“三部委”推广目录后再进榜单。康加科技董事长牟贵先表示，公司一直致力于将大数据技术应用于健康管理领域，通过健康检测设备采集数据，对数据进行处理与分析，最终给用户提供一套完整的健康管理方案。以智能筛查机器人为例，该产品颇受老年用户欢迎，2分钟无创检测，评估人体十大系统70余项健康指标，建立健康档案，给出膳食、营养素、运动、生活方式等健康建议，对及时发现身体健康状态的异常并提示，特别是对健康状况的趋势管理有重要价值，提高了常规生活保健、健康管理的水平。
　　【点评】与医疗机构或专业检测机构等有固定空间的场所不同，健康检测不受空间限制，可以在社区或居民区附近进行投放，方便用户自主、随时检测，全面、系统了解自身健康风险的细节指标。操作简单、方便获取、报告易懂等特性，打破了老年人健康检测的时空限制，也方便了社区、居家养老的推广使用。

　　1月7日，中国网讯，近日，人力资源和社会保障部披露了2019年三季度全国企业年金基金业务数据摘要。截至2019年三季度末，全国建立企业年金的企业数量达到93422家，参加职工数量2506.34万人，积累基金达到16951.26亿元。截至2019年三季度末，企业年金建立1644个计划。从收益情况看，截至2019年三季度末，企业年金基金累计收益900.95亿元，加权平均收益率达6.03%。在人社部披露的57支集合计划产品的收益数据中，行业综合收益为5.13%。其中，泰康养老保险股份有限公司企业年金集合计划实现综合收益7.10%，位列受托机构第一位，同时也是综合收益唯一超过7%的受托机构。同时，目前泰康养老计划直投养老金产品的资产净值为24.69亿元，占自身受托管理资产金额的比例为3.41%，高于市场第三季度末2.77%的规模平均占比。
　　【点评】近年来建立企业年金企业个数的增速呈现类V字型变化，近三年增速有十分明显的回升。这主要源于大家对于老龄化社会养老保障的认识不断加深，以及2017年底全国各省职业年金正式启动，企业年金市场迎来了一次新的发展机遇。

　　1月7日，界面新闻讯，6日，中国银保监湖北分局针对泰康养老保险股份有限公司湖北分公司（简称“泰康养老湖北分公司”）的违法违规行为，公布行政处罚决定书，对公司处以20万元罚款，并对公司总经理易汉生和银行业务部总经理周婷婷予以警告，分别罚款4万元和3万元。其被罚原因是，将网络直销业务虚挂中介渠道并支付手续费，违反了《保险法》规定。2018年1月1日至2019年1月11日，泰康养老湖北分公司将商业银行员工通过泰康养老网络直销平台购买的泰康健康有约终身重大疾病保险、泰康附加健康有约终身特定疾病保险和泰康附加长期意外伤害保险等产品共计4155笔业务虚挂中介渠道，向两家商业银行合计支付手续费971,825.35元。
　　【点评】湖北银保监局对泰康养老的违规业务及时查处，有利于规范人身保险市场发展，也有利于督促泰康养老合规开展业务。

　　1月3日，新华网讯，近日，位于哈尔滨市东大直街140号的太保家园-黑龙江示范体验中心正式揭牌。太保寿险黑龙江分公司负责人孟令波表示，广大市民可以在哈尔滨体验太保家园养老社区的各项先进功能，身临其境地感受国际化的新型养老模式。太保家园是中国太保集团与法国欧葆庭专业养老公司联手打造的养老社区产品，旨在改善民众养老方式，从“养老”到“享老”，打造“保险＋健康＋养老”生态圈，相对于传统养老机构，更注重个性化需求及人文供给，让入住者体会到集照护、养生、康复于一体的定制化养老服务。面对高、中、低龄老人打造三大产品业务线，涵盖城郊型国际颐养社区、度假型国际乐养社区和城市型国际康养社区，目前已在成都、大理、杭州、上海等地启动项目建设。
　　【点评】太保家园示范体验中心落户黑龙江，不仅给百姓提供了一个开阔眼界、拓展思路、体验新型养老服务的平台，更为黑龙江保险业探索“保险＋养老”模式起到了示范引领作用。

　　1月3日，凤凰网讯，12月31日，泰康同一天落子两城，分别摘得重庆市两江新区大竹林医养设施建设用地和南京市栖霞区仙林大学城片区学子路东侧养老用地。泰康将在重庆和南京投资打造当地大规模、全功能、国际标准的高品质医养社区——泰康之家-渝园和泰康之家-苏园。其中，渝园计划投资20亿元，规划养老户数逾1000户，将设置独立生活、协助生活、专业护理和记忆照护区域，实现一站式持续照护；该项目地理位置优越，处于主城核心区域，公共交通便利，商业、教育、娱乐设施等生活及医疗配套成熟。而南京苏园紧邻泰康仙林鼓楼医院及国际医学中心，未来预计总规模约700户，将打造成集综合医疗、康复、养老三位一体的超级医养融合模式。苏园将依托泰康仙林鼓楼医院，全面提升养老社区的健康服务效率，提升急性期的医疗救助能力，把康复医学运用到活力生活和长期照护的各个阶段，实现更高层次的医养融合。
　　【点评】目前，泰康之家养老社区已在全国布局18个城市，标志着长寿时代泰康高品质医养社区全国化布局进入“快车道”。

　　1月3日，红网讯，12月25日，泰康成功竞得深圳大鹏新区龙岐湾康养设施建设用地，泰康第16家高品质养老社区——泰康之家-鹏园正式落地。这是继11月3日泰康之家?吴园开业、12月21日泰康之家-楚园开业之后，泰康之家养老社区发展的又一里程碑事件——完成全国超一线城市全面布局。泰康之家?鹏园地块位于大鹏龙岐湾一线海岸，土地面积5.37万平方米，计容建筑面积10.75万平方米，计划未来投资20亿资金，打造成为大规模、全功能、国际标准的高品质医养结合社区。泰康之家?鹏园规划养老户数逾1000户，按照泰康“一个社区+一家医院”的医养结合模式配套建设规模100床的康复医疗机构。随着运营模式的日益成熟，泰康医养全国化布局加速实现，泰康大健康产业版图不断扩大，泰康之家作为中国养老第一品牌持续领跑市场。
　　【点评】作为“保险+医养”这一模式的创造者、国内大健康产业的“领头羊”，泰康已深度布局全国重点省市，覆盖京津冀、长三角、珠三角、西南、华中等核心区域的16个重点城市。在已布局的城市中，泰康已形成全国东西南北中——北京、上海、广州、成都、苏州、武汉六大社区连锁运营之势，全国居民超3000人。

　　12月25日，湖南都市频道，近期，湖南颐和寿康公司以“入住养老公寓、固定返利”为名，吸引长沙、株洲、湘潭、宁乡等地数千名老人投资，而如今公司经营出现困难，返利承诺落空本金难退，并因为涉嫌非法集资被警方追查。该公司工作人员宣传称，只要投入2万至15万，就可入住湖南颐和寿康养老产业有限公司旗下所有老年公寓，享受公司提供的异地养老和保健养生康复等相关服务，还可获得固定返利，半年就可返息1000元至9975元。在拿到几次收益后，从今年6月开始，湖南颐和寿康养老产业有限公司就无法兑现承诺。8月以来，众多老人纷纷赶往湖南颐和寿康养老产业有限公司，希望讨要本金和返利，然而未能如愿。接到多名老人的报警后，湘潭市公安局岳塘分局，以涉嫌非法集资，对此进行了立案调查。
　　【点评】据不完全统计，该案例中，湘潭有将近2000人、宁乡有1000余人、株洲长沙也有1000余人均参与该项目投资，投资金额约4～5亿，均无法收回。建议投资者谨慎甄别以提供养老服务名义、以投资养老项目名义、以销售养老公寓名义、以销售老年保健产品等名义的五类养老服务领域非法集资情况。

　　12月25日，上游新闻讯，23日，工信部公布了第三批智慧健康养老应用试点示范名单。其中，位于重庆的百龄帮（重庆）康养产业集团有限公司、四联优侍科技养老产业有限公司入围第三批智慧健康养老示范企业名单。百龄帮（重庆）康养产业集团有限公司为中国光大养老成员企业。从2011年起进入国内养老服务市场，目前已在重庆、浙江、福建三地十余个重点城市进行战略布局，拥有超40个运营项目。四联优侍科技养老产业有限公司由中国四联集团、重庆医药集团等共同组建，一、二期项目投资2.5亿元。该公司主要从事失能、失智、失独和高龄养老群体的长期服务。同时还研发、生产制造“老还小”适老化科技养老产品。
　　【点评】两家企业积极开发智能产品或系统，应用到养老服务业。百龄帮是一家集社区养老、机构养老、居家养老和智慧养老等于一体的专业康养产业集团；四联优侍将打造包括医疗养护、高龄科技、培训学校、互联网平台等在内的6大专业服务机构。

　　12月25日，消费日报讯，21日，椿萱茂（广州科林路）老年公寓盛大开业，这是椿萱茂在广州继椿萱茂失智照护旗舰店椿萱茂（广州兴业）老年公寓之后，新推出的一家综合照护型老年公寓，椿萱茂始终秉承国际先进养老理念和国际标准的养老服务体系，以广州为核心，通过深耕珠三角城市群，促进粤港澳大湾区养老业务一体化发展，为更多长者打造理想中的高品质养老生活方式。椿萱茂（广州科林路）老年公寓共拥有197个房间、383张床位，建筑面积1.8万平方米，位于天河区科林路，交通便利，医疗资源充足，环境优美，是天然的养生养老胜地。椿萱茂品牌自2012年创立起，在7年内已在中国实力连锁布局五大城市群10个城市30余项目近20000张床位。
　　【点评】在探究养老发展的路上，椿萱茂不仅执着于对服务运营的高品质追求，同时也积极布局未来的养老市场。此次椿萱茂（广州科林路）老年公寓的开业，或将带动整个大湾区成为长辈宜居的“优质生活圈”，为地区长辈提供全方位的养老看护服务，提升地区养老质量。

　　12月18日，北国网讯，自2012年远洋地产正式推出高品质养老服务品牌“椿萱茂”以来，该系列成功实现了国际标准的养老核心服务体系的构建以及高品质养老服务品牌的打造。在全国十个城市的多项目成功运营经验基础之上，椿萱茂业务发展的脚步开始加速。自从2014年，椿萱茂与美国领先养老服务运营商Meridian签署顾问合作，2018年双方建立深度战略合作伙伴关系，将国际先进的养老运营、生活照料、失智照护技术应用于中国市场，并为椿萱茂向国际化养老服务品牌迈进提供了较大帮助，同时在国际化专业服务领域提供有力的技术支持。目前，椿萱茂已在中国实力连锁布局五大城市群10个城市30余项目近20000张床位，椿萱茂（天津奥体）老年公寓、椿萱茂（重庆园博园）老年公寓、椿萱茂-璟湾长者社区（天津）、椿萱茂（重庆回兴）老年公寓、椿萱茂（成都中环北）老年公寓等项目陆续开业。
　　【点评】作为提供专业失智照护服务并长期致力于推动国内失智照护发展的养老服务品牌，椿萱茂在引入国外成熟养老模式的同时，在服务、运营和管理方面打造独特的专业性，致力于打造乐享365服务体系，构建中国未来养老的新趋势。

　　12月18日，中国新闻网讯，昨日，中国人寿旗下的国寿嘉园雅境复合型养老社区在苏州正式开业，异地养老模式增强了中国养老市场供给的多样化，也为中国养老市场客群提供了新选择。首批客户主要来自于购买了中国人寿相应保险产品，并获得入住资格确认书的客户，并在缴纳一定费用后正式入住。据国寿嘉园公布的价格，以一间约83平米的自理一室一厅为例，除去押金外，单人每月的房租和基础服务费在13000元至18000元。除了硬件之外，国寿嘉园雅境还充分整合了中国人寿集团以及母公司国寿健康产业投资公司旗下大健康基金的资源，以“1+N”形式引入优质社会资源，为每位入住老人提供1名健康管理师，并根据老人情况配备医生、护士、康复治疗师、营养师、居家服务人员、社工等N种资源。国寿嘉园雅境前期投入的成本，在社区各方面运行顺利的情况下，需要5到8年时间收回。
　　【点评】目前，除苏州雅境外，国寿健康产业投资公司还拥有天津国寿嘉园乐境、三亚国寿嘉园逸境，以及已经开业的深圳普惠性社区养老项目福保颐康之家。国寿健康产业投资公司正在筹划设立一支超大规模的养老基金，并且将继续丰富和提供“保险保障+健康养老”综合金融产品和服务。

　　12月17日，智通财经网讯，近日，中国光大控股发布公告称，光大养老健康产业（公司全资附属公司）；Advance Hope（公司全资附属公司）；光大金控（光大集团全资附属公司）；光大永明（光大集团非全资附属公司）；光大实业（光大集团全资附属公司）；光大实业投资基金（为光大实业控制的有限合伙）与Apex Shine订立投资协议。投资者同意认购，而光大养老健康产业同意配发及发行所有认购股份，总认购价为人民币6.12亿元。视作出售事项完成后，光大养老健康产业将由Advance Hope、光大金控、光大永明、光大实业、光大实业投资基金及Apex Shine分别拥有约49.29%、24.85%、16.57%、4.14%、4.14%及1.00%。因此，光大养老健康产业将不再为公司的附属公司，而将为公司联营公司。光大养老健康产业从事养老健康业务，其于2018年度除税后亏损分别为5020.2万港元。
　　【点评】通过完成投资协议，光大养老健康产业将有额外资金，此乃对光大养老健康产业进一步发展及提高市场地位而言甚为重要。尽管集团于光大养老健康产业的权益有所摊薄，该额外资金将有助刺激及加快光大养老健康产业增长。

　　12月10日，36氪讯，5日，融创中国在山东青岛西海岸新区召开“融爱家”康养品牌发布会。董事会主席孙宏斌首次公开康养板块发展规划，并宣布集团产业板块在地产、服务、文化、文旅基础上，新增会议会展和医疗康养两大业务，形成6大产业板块架构。融创中国希望在三方面做好康养品牌，一是针对失能失智群体的养老，二是为社区提供的养老服务，三是依托融创在山东、云南、海南、四川、浙江等省份宜居城市建设的养老社区，提供候鸟式的健康养老服务。截至目前，融创中国康养项目总计22个，其中，已建设项目14个，并计划未来3～5年内，融创中国可以在康养产业做到头部企业。未来，融创中国将投入约45亿元用于该中心的建设，打造覆盖全人群、全生命周期，集医疗、科研、教学和预防于一体的医学中心。
　　【点评】本次选择在青岛发布康养产业规划，融创中国意图非常明确：青岛是融创中国投资最多的城市，仅在西海岸新区的投资就达到了3000亿元，同时，山东和青岛正在分别创建全国医养结合示范省、国家区域医疗中心，发展康养产业环境优越。

　　12月10日，财华社讯，12月9日，越秀地产公布，该公司的间接非全资附属公司广州海颐苑作为承租人与作为出租人的广州造纸就发展该集团的养老业务订立有关租赁广州造纸租赁物业的广州造纸物业租赁协议，为期12年。越秀地产集团于2017年8月成立越秀养老，正式开始经营养老业务。为促进养老业务进一步发展及增长，该集团透过不同渠道积极物色机会以为其养老项目取得优质位置。广州造纸物业位于广纸东五街1、3、5、9、11、13及15号；广纸东五街3号；及广纸北一路106号的土地、建筑物及构建物，总建筑面积为16,405.47平方米，地上建筑面积为3,860.53平方米。该集团认为，广州造纸租赁物业适合改建为养老设施。
　　【点评】当前，利用大城市城区闲置建筑，改造成为养老项目，正在成为潮流。此前，北京、上海等地已有多例类似项目。利用现有建筑改造，可以节约投资成本，缩短建设周期，尽快投入使用，满足当地养老需求。