中国行业发展报告

　　1月29日，物流指闻讯，近日，货拉拉海外版“Lalamove”国际董事总经理Blake Larson正式确认发布Lalamove印度测试版。据悉，Lalamove当下正在孟买试行“最后一英里”快递配送服务，其主要以货车和机车（摩托车）两种形式开展城市配送服务，主要服务对象与货拉拉中国大陆地区保持一致，为城市内的中小商户。目前，Lalamove在印度的网站已经建立，Lalamove印度版也已经登陆当地的Appstore以及小米、vivo等主要应用市场。此外，Lalamove方面还透露，由于业务铺开顺利，集团计划于2月份在印度再开两城，分别是德里和班加罗尔。在2017年，58速运与东南亚同城货运及物流平台GOGOVAN（快狗速运）达成合作，去年8月，该集团则宣布改名快狗打车，明显沿用了GOGOVAN的中文名称。虽然东南亚市场前景广阔，各方的市场份额争夺战也正进行的如火如荼。
　　【点评】在东南亚市场，GOGOVAN的优势要高于货拉拉。然而在国际化业务布局方面，货拉拉则比快狗打车以及GOGOVAN要更有优势一点。随着同城货运的两个头部企业都扎根东南亚市场，双方之间的竞争无疑会更加激烈。与此同时，还有一些本土企业在一旁虎视眈眈，谁能占据优势还需时间检验。

　　1月28日，新浪财经讯，日前，灰度环保科技（上海）有限公司（下称灰度环保）宣布完成A轮近亿元人民币融资。本轮融资由博将资本领投，展博创投、毅道资本和上轮投资方道生资本、般若资本参与跟投。灰度环保成立于2018年7月，总部位于上海，已完成来自优势资本及其他投资人的1000万人民币天使轮融资和投资人王刚、道生资本、中集创投和般诺资本的数千万元Pre-A轮融资。度环保一直致力于以环保循环包材研发、租赁业务为起点，整合大物流回收循环再生运营体系。依托自主研发的“ZerOBox环保循环周转箱”“CoolBox可折叠循环冷链箱”“ZerOBag环保袋”等系列专利产品，作为国内首家以租代售替代一次性纸箱和白色泡沫箱循环利用的企业，布局绿色物流循环周转容器供应链、回收仓储网络与绿色账单大数据网络。本轮融资主要用于回收骨架网络的搭建，打通仓配、城配、末端配送的通路，以及人才梯队的建设培养，为未来蓄力。
　　【点评】灰度环保的ZerOBox循环周转箱和CoolBox可折叠循环冷链箱等产品，在模块化设计、制造工艺、使用便利性、信息追踪及防盗、知识产权布局、业务模式等方面都做了有益的探索和尝试，其解决方案明显优于传统纸箱、可降解、塑料折叠箱以及其他循环共用箱，且无论是在B2B还是B2C领域，都有极为广泛的应用空间，前景十分广阔。

　　1月23日，新浪财经讯，近日，连接义乌与韩国乃至亚太市场的首条国际货运航线正式开通。圆通航空的义乌——首尔航线是义乌民航史上首条国际货运航线，该航线出口货物以跨境电子商务产品为主，其中相当比例货物是从义乌经首尔转运至美国市场，进口商品主要为高附加值的电子产品、韩国化妆品、服装等。航线目前每周三班，市场培育一段时间后将加密到每周六班，预计今年该航线将给义乌带来6000吨左右货运量。该航线不仅有代理业务，还有圆通国际快件及小包裹业务。这些快件采用圆通单号“一单到底”模式，方便快件全链路信息查询。这条航线的开通，为义乌跨境商品新增了一条更为高效快捷的出口渠道，更有助于吸引义乌周边货物集聚至义乌出港，进一步丰富义乌航空口岸业务种类，推动义乌国际贸易综合改革试验区建设。
　　【点评】航线开通对义乌跨境电商以及圆通国际业务的发展，都将起到重要助推作用。一方面，将有助于提升义乌现代物流水平、扩大进出口贸易、促进高端制造业发展等。另一方面，圆通国际的客户从义乌本地甚至华东区域往韩国当地发货，可直接在圆通国际的义乌仓完成操作并直接送至义乌机场，大幅度提升配送效率。

　　1月22日，速途网讯，近日，满帮集团与一汽解放达成战略合作，双方将在定制车和车联网等领域开展全面而深度的合作，共创智慧物流新生态。一汽作为中国乃至世界领先的汽车制造企业，从1963年第一台解放车下线到现在，中国公路运输市场上，每4台车中就有一台来自一汽解放。截止2018年末，解放累计生产销售卡车超过700万辆，累计行驶里程超3万亿公里。满帮集团拥有国内物流行业最大的运力池和数据池，在货运大数据平台的搭建中具有强大的生态整合优势。在中国，干线货车700万辆中有520万辆是满帮用户，物流企业150万家中有125万家是满帮客户。双方以技术+数据为双驱动，通过全面合作，为用户赋能，为行业创造新价值。此次生态合作伙伴大会上，一汽解放还正式发布了哥伦布智慧物流开放计划。
　　【点评】解放和满帮的战略高度契合，双方的业务和未来都是建立在服务中国物流基础之上。一汽解放最大的用户就是中国数百万卡车司机，他们同时也是满帮的用户。其次，双方具有很强的互补性，解放可以为满帮提供定义车，满帮平台可以为卡车司机解决货源问题。

　　1月21日，证券时报网讯，近日，中国外运股份有限公司A股股票，正式在上海证券交易所上市交易。根据公告，该公司A股总股本为约52亿股，市值361.9亿。对于此次合并及在A股上市，中国外运表示，通过将公司在合同物流、海运、供应链管理业务方面的优势，与外运发展在空运、电子商贸物流及专业物流领域的优势相結合，可提升公司作为全球领先的綜合物流服务供应商的地位。整合双方的客户资源、物流网络，有助于理顺公司业务模式，推动现有经营实体业务间的协作及运营效率，满足客户需求。未来将依托国内现有的物流网络体系及广泛的自有及海外合作网点，整合外运发展在美洲、欧洲以及东南亚市场的空运航线资源，进一步增加电商物流以及相关航空专业物流的业务能力，将物流资源深度融合打通，延伸物流网络、丰富物流产品，提供多种物流解决方案，进一步完善中国外运的业务体系，迈向世界一流的智慧物流平台企业。
　　【点评】此次中外运登陆A股，主要是换股吸收合并旗下的中外运空运发展股份有限公司。本次换股吸收合并完成后，以空运货代为核心业务的外运发展将纳入中国外运的统一战略规划和管理体系，预计将极大释放其优质物流资产的价值。在A股上市将为中外运带来更多的融资选择，有助于接触到更多的投资者，为未来发展提供动力。

　　1月16日，华尔街见闻讯，近日，卡行天下宣布引入菜鸟网络、普洛斯隐山资本战略增资，通过加深强强联手，共同建设智能物流骨干网。此次合作中，菜鸟与普洛斯隐山资本将通过增资卡行天下，升级B2B物流运输网络，提升为货主和企业服务的能力。卡行天下成立于2010年。在“小而散”的运输物流领域，卡行天下形成了独特的平台模式。截至目前，该平台连接了数百个运输枢纽，2万多家物流专线企业，服务范围达1000多个城市。菜鸟和普洛斯都是卡行天下的早期投资方，此次战略增资意味着卡行天下、菜鸟与普洛斯正在升级战略合作，而菜鸟与普洛斯也将联手在物流技术、运作、园区设施、物流金融等领域展开诸多合作之外，双方显然都在B2B干线网络上向上游围合。菜鸟高管关晓东同时出任卡行天下CEO，这意味着卡行天下的B2B物流运输网络，已经成为菜鸟智能物流骨干网的一部分。
　　【点评】电商巨头推动的物流整合升级，已从“最后一公里”末端配送服务（B2C）布局向上游的干线运输服务（B2B）扩展，传统的优质干线运力服务资源将获得青睐。两大巨头在物流园区和仓储服务网络方面都或将会有更大的协同布局和动作。

　　1月15日，经济观察报讯，日前，壹米滴答供应链集团有限公司宣布完成D轮18亿元人民币融资。本轮融资由博裕资本领投，厚朴投资、普洛斯隐山资本、源码资本等新老知名机构跟投，华兴资本担任本轮融资及区域性小霸王并购整合的独家财务顾问。截至目前，在连续的28个月内，壹米滴答已完成六轮融资，累计融资额超过30亿元人民币。本次融资后，壹米滴答在未来的发展中，将在客户获取、核心运营节点（例如场站、车线）、智能技术的研发与投入（自动化设备、全生命周期智能管控）三大方面持续加大投入，以壹米滴答特有的加盟式经营，直营式运营、管理，做到轻重结合。壹米滴答将持续推动智能设备投放、信息系统建设与实施，提升产品覆盖度、实现数据互通，强化服务稳定性和高生产效能。利用“物联网+AI”技术，进一步推进数字化转型升级，提质增效。力求以优质的产品和服务打动客户，成为“客户首选的、基于物流的综合服务平台”。
　　【点评】本次融资创中国零担物流行业单笔融资额纪录，代表着各顶尖财务投资者、产业投资者、市场、社会对于壹米滴答增长潜力及持久真实价值的高度认可。中国零担市场即将迎来系统性的行业整合，壹米滴答作为领军企业，其网络结构和执行效率优势明显。

　　1月14日，参考消息网讯，近日，百世集团在泰国曼谷举行快递起网启动仪式，现场宣布百世快递业务在泰国实现全境覆盖。百世于2018年11月首次在大曼谷地区推出快递服务，现在该服务已经扩展到77个省，业务覆盖泰国全境。据悉，百世快递业务在泰国采用独具特色的“自建快递分拨+末端网络加盟”的方式，目前已经建设4个运营中心，71个区域网点，500多个门店，实现泰国全境覆盖。2019年百世在泰国将扩充门店数量到2200个，全区域路由直发，次日达服务时效将处于泰国同行业领先水平，同时进一步推进“仓配一体”“跨境一单到底”等综合物流产品，全方位提升综合服务水平。伴随着东南亚地区电商的快速发展，未来，百世将以泰国为基点，重点布局东南亚地区的智慧供应链服务，将百世的技术与服务输出到更多国家，以满足这些地区日益旺盛的电商物流需求，为泰国乃至东南亚地区的客户提供一站式全球化智慧供应链解决方案。
　　【点评】随着东南亚地区电子商务市场快速增长，为经济与企业发展创造了多种机会。泰国作为该地区第二大电商市场，凭借数十亿的年收入、数千万的在线消费者和重要的物流枢纽，正在释放出巨大的市场潜力。正是基于泰国市场的爆发式增长趋势，可以预见与之相匹配的电商物流产业及供应链服务需求也都将呈上升趋势。百世正是瞄准这一机遇，加速布局。

　　1月9日，搜狐网讯，近日，即时物流独角兽UU跑腿旗下UU金服宣布获得5000万元天使轮融资，该轮融资由因诺资本领投、分众科技跟投。本轮融资完成后UU金服估值将达5亿元。据悉，UU金服是去年8月UU跑腿B轮融资两亿元后率先启动的第一个项目。UU金服一方面开展消费金融业务，满足大家消费信贷需求；另一方面是以农副产品冷链物流为方向，依托互联网技术，运用大数据、人工智能、云计算等金融科技手段，打造供应链金融体系。该项目主要为UU的2000多万用户和100多万跑男提供金融服务，同时为UU未来布局的冷链物流提供定向供应链金融服务。因诺资本看准了UU金服在供应链金融方面的成长潜能。领投UU金服后，因诺资本还将和分众科技等投资方一起整合冷链物流产业链相关资源，助力UU金服实现快速发展。
　　【点评】UU跑腿用户年龄段大多集中在20～50岁中间，这个年龄段具有非常强大的消费能力和消费金融需求。UU跑腿作为共享经济平台，在开展供应链金融业务方面有强大的技术优势、用户基础优势和线下市场支撑优势。

　　1月8日，中国物流与采购网讯，近日，联邦快递在澳大利亚、中国香港、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国推出二维码移动支付系统QR Pay，随后还将在亚太地区的其他市场逐步推广。QR Pay是一种安全、便利的移动支付选择，二维码为用户提供了独一无二的支付链接，这种支付方式有效补充了联邦快递“在线计费系统”等现有的在线支付方式。有了QR Pay系统，客户可以使用信用卡、支付宝或微信支付等电子钱包完成支付，满足了不同客户的需求。客户只需用智能手机扫描联邦快递员工提供的二维码或印在发票上的二维码，就可以直接跳转到支付页面进行付款。
　　【点评】亚太地区是全球移动支付的领先地区，超过一半（53%）的在线消费者会在销售场所使用移动设备支付商品或服务价格。亚太地区移动普及率逐年提高，智能手机用户数也已突破10亿，这些因素都在推动着移动支付市场的繁荣发展。二维码这种快速、便捷的支付方式提升了客户体验和寄递效率，有助于中小企业更好地适应当今瞬息万变的市场环境。

　　1月7日，央广网讯，近日，由丰收科技有限公司为顺丰控股打造的供应链金融科技平台开始试运营。此平台运营主体为顺丰控股的全资子公司融易链科技（深圳）有限公司。这是由丰收科技结合顺丰控股的实际业务和战略需求，为其进行定制化开发的供应链金融科技平台，致力于打通物流、信息流、资金流、商流的数据命脉，将数据转化为价值。丰收科技在供应链金融方面已经进行了多方面的探索，也与多家核心企业进行了成功合作，积累了丰富的供应链金融业务经验和成熟的研发经验。丰收科技负责供应链金融系统的开发，顺丰控股负责区块链系统的开发。系统可形成针对供应商的应收账款电子凭证，并且可以流转、拆分、持有、融资，进而可实现为多级供应商融资，也将帮助产业链条获得更低成本的资金。
　　【点评】此次合作，“链金融+区块链”成为解决方案中的一个亮点。供应链金融科技平台的搭建，可以帮助顺丰提高供应链条的服务能力，与供应商和经销商联系更加紧密，还能为其上下游提供金融增值服务，让链条发展更稳固、成长更健壮。此举将开启“供应链金融+区块链”在物流业的新探索新尝试，有望解决物流业融资需求和数据价值转换等难题。

　　1月4日，亿邦动力网讯，近日，京东物流与良品铺子正式结成战略合作，京东物流将向良品铺子开放其覆盖全国的仓储物流网络，并为其提供更高效、更优质的供应链一体化服务；京东物流将凭借大陆行政区县100%覆盖的突出优势，为良品铺子提供入仓保障、干线运输、零担及整车转运等服务。针对良品铺子遍布全国的2100多家门店，京东物流将提供仓间调拨，库存打通等服务，将良品铺子在线下门店、O2O、线上渠道的商品库存进行统一管理。与此同时，在未来一年，京东平台将与良品铺子在营销、数据挖掘、物流等领域紧密协同，让良品铺子系列产品在京东平台实现入驻后的最大销售增长。良品铺子相关负责人表示，京东拥有强大的供应链整合能力，可以在计划预测、智能补货、库存分布和全供应链可视化服务等方面打造双方合作的标杆，让商品在中国和海外覆盖更多的消费者。
　　【点评】京东物流有助于提升良品铺子库存周转效率，也将大幅度提升其现货率，尤其是在大促期间，京东物流缩短了良品铺子的入仓周期，保障其能够在日益升级的电商购物节的背景下灵活调配货源和物流资源。

　　1月3日，第一物流网旬，近日，韵达发布公告，宣布于2019年1月1日起在全网范围内对现行派件模式进行调整，由原来的“揽派两端加盟商（网点）之间直接进行派件服务”调整为“统一由公司通过向派件端加盟商（网点）采购服务的形式向揽件端加盟商（网点）提供派件服务”。韵达表示，公司将与揽件/派件加盟商（网点）重新签订修订后的《特许经营（加盟）合同》，并约定：在全网的快递派送服务中，公司将向揽件端加盟商（网点）提供面单销售、中转运输、快件派送、物料销售等服务。韵达称，本次调整后，公司全网的快递服务，将统一由公司通过向派件端加盟商（网点）采购服务的形式向揽件端加盟商（网点）提供派件服务，有利于优化末端派送服务管理管 控体系，有利于进一步提升快递服务水平和时效水平，有利于持续实施“提质增量，服务引流”的差异化竞争策略，有利于持续提高公司品牌强度和客户粘性。
　　【点评】韵达快递虽然净利润为通达系快递行业的第二名，但在营收方面，其仍与圆通速递、传化智联和申通快递存在着一定的差距。另外，韵达在大规模吸引加盟商扩张网店的同时，工作人员的数量也在快速的增长中。这也就给企业的管理带来了一定的难度，从而导致了一部分从业者业务素质较低，服务态度也比较差。韵达此举并不是一次简单的调整，而是一种结构性的机制变革，向标准化和集约化的发展道路上前进。

　　1月2日，光明网讯，近日，领先的互联网+运输管理平台oTMS宣布完成招商局创投C1轮战略融资。oTMS成立于2013年，率先推出了SaaS模式的运输管理平台，以货主企业为核心，通过互联网、移动互联网技术，将运输链条中的制造商、承运商、司机和收货方连接在同一平台，实现运输全程的透明化、数字化。随着不断地发展，oTMS逐步融合管理与交易，从采购、管理、支付到分析，全方位帮助客户快速优化供应链。2018年全年运单量突破1亿笔，订单运费规模过百亿，帮助客户实现了管理效率的全面提升。2018年，oTMS开始为货主客户提供运输控制塔服务，帮助客户长效优化运输链条、实现可持续性的成本降低。融资后，oTMS将利用自身优势进一步打磨技术与服务，构建更开放多面的平台，更好为货主及产业链上其他企业伙伴提供服务，让运输更轻松。
　　【点评】oTMS作为货主端领先的服务商在运输产业链中拥有独特定位，同时不断推进技术与服务双轮驱动的“SaaS TMS+ 运输控制塔”战略。此次融资体现了招商局创投从产业战略投资者角度对oTMS该战略定位的认可与期待。

　　12月27日，亿欧网讯，近日，怡亚通在深圳举办主题为“怡路有您，共创未来”的供应链创新发展论坛。活动现场，怡亚通发布“供应链综合商业服务平台”，并同地方政府、国有企业、银行三方签署战略合作协议。供应链综合商业服务平台是怡亚通联合各地政府、国企打造的符合当地核心产业特色的供应链服务体系，以“1+N”的服务模式（“1”代表核心企业，“N”代表核心企业上下游的供应商、经销商、渠道商、零售商），打通从生产到流通的全链条供应链服务，解决各个城市发展所面临的人才、金融、流通、技术等难题。本次发布会上，怡亚通与工商银行、建设银行、民生银行、浦发银行等4家商业银行达成战略合作，合作金额达100亿元。双方约定将在授信融资、结算、投资等领域展开深度合作，帮助怡亚通及上下游合作伙伴拓展供应链金融服务的创新实践，共同为实体企业提供优质的金融服务，实现国内产业的转型升级。

　　12月26日，物通网讯，近日，中通快运全球创研中心项目开工仪式在桐庐举行。中通快运全球创研中心项目总投资20亿元，主要以建设公司全球研发创新平台为主，同时集总部运营、物流系统平台服务、人才培训为一体。项目位于桐庐经济开发区白云源路与东兴路交叉口东南侧地块，占地面积26682平方米（40.023亩），总建筑面积90346平方米，主要包括物流运营中心、研发中心、中转管理中心、服务质量中心、工程管理中心及宿舍等配套辅助工程。项目建设周期30个月，计划在2021年7月建成投入使用。中通快运全球创研中心项目落地桐庐，将加速快递物流行业人才资源向桐庐县集聚，有效带动桐庐县的物流等新兴潜力产业蓬勃发展，对桐庐县快运物流产业发展起到积极的推动作用，桐庐“快递之乡”品牌效应更加突出。

　　12月25日，亿欧网讯，近日，深圳市丰羿科技有限公司（以下简称“丰羿科技”）携手深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称“航班管家”）举办合作签约仪式。作为顺丰控股股份有限公司的旗下公司，丰羿科技将联合航班管家通过交通大数据合作共同赋能智慧物流场景，推动中国航空货运的数字化发展。伴随着电商业务量的爆发，越来越多的快递公司选择航空货运。除了自购全货机外，包机（租赁）和采购客机腹舱成为物流公司的一大方式。采购客机腹舱存在不确定性，航班延误、腹舱承载量都会影响到快递的时效。因此实时准确的航班信息便成为物流公司运力规划与调配基础。此次合作中航班管家为丰羿科技提供官方授权的民航信息，将通过航班计划、航班动态、航班准点率、预计起降时间等信息，为丰羿科技在空运路由规划、运力调配提供全方位的支持。

　　12月24日，物通网讯，近日，顺丰航空第50架新运力于2018年12月21日正式投入运行，这是顺丰航空机队建设的标志性突破。由此，顺丰航空正式迈入中型航空公司行列。顺丰航空公司是中国大陆首家民营货运航空公司，于2008年经民航局批准筹建，2009年12月31日成功进行了首航。截至目前，顺丰航空在航的机型有波音737-300F（14架）、波音737-400F（3架）、波音747-400ERF（1架）、波音757-200F（27架）、波音767-300BCF（5架）。近年来，基于飞机运力的持续投入、运行实力的稳步提升，顺丰航空已成功为阳澄湖大闸蟹、烟台大樱桃、无锡水蜜桃、海南荔枝、国产手机配件等生鲜、电子产品开通国内及国际全货机运输专线，通过定制化的服务保障各运输专线的安全高效运行，充分发挥全货机运输在时效性、稳定性方面的优势，助力客户提升物流环节的商业价值。

　　12月20日，澎湃新闻讯，近日，中国铁路总公司旗下中铁特货运输有限责任公司20%股权在上海联合产权交易所挂牌转让。这20%的股份被分成20个1%的股权转让公告依次挂出。公告显示，每1%的股权转让底价为1.58亿元，由此计算，20%的股权总转让底价为31.54亿元。中铁特运目前的大股东为中国铁路投资有限公司，占股91.79%，后者为中铁总100%控股公司。中铁特运按股份制改革和上市要求，正在履行减资程序，预计于2019年1月完成。减资程序实施完毕后，注册资本将减少至40亿元。减资前后，标的企业的资产、负债、所有者权益总额及各股东的出资比例均保持不变。本次股权转让后，中铁特运将于2019年启动股份制改革、申报首次公开发行股票。未来IPO募集资金将规划用于收购三十多块物流场站等，扩大公司经营规模。

　　12月18日，第一物流网讯，近日，菜鸟打造的全球智能物流骨干网迎来新成员。俄罗斯最大的货运航空公司——空桥航空正式宣布加入，与菜鸟共同加强智能物流骨干网空运航线建设，为中俄、中欧中小企业构建跨境物流新通路。空桥航空隶属于俄罗斯伏尔加第聂伯集团，总部位于莫斯科，拥有41架飞机的货运机队，是俄罗斯最大的货运航空公司，也是欧洲最大的货运航空公司之一。空桥航空加入共建智能物流骨干网后，将与菜鸟共同提升从香港、杭州等地飞往欧洲的定期航班，为亚洲、俄罗斯、欧洲的中小企业提供最优航线资源，并提供地勤和道路接驳服务，优化运输流程，削减过境时间。菜鸟正在全球各地加快布局，目标是像建高铁一样建设智能物流骨干网，打造全球商业基础设施。随着全球航空合作伙伴的加入，截至目前，菜鸟已连接全球114条空运航线，日均飞行232个班次。