中国行业发展报告

　　6月28日，封面新闻讯，6月28日，嘀嗒出行正式登陆香港交易所主板，股份代号为02559.HK，中金公司、海通证券及野村证券为联席保荐人。由此，中国共享出行第一股正式诞生。根据配发结果公告显示，此次嘀嗒出行全球发售39,091,000股股份，其中国际发售19,545,500股，公开发售19,545,500股。招股阶段的公开发售获112.9倍认购，认购人数达19,815人。最终发定价每股6港元，全球发售净筹约1.82亿港元。在上市仪式上，嘀嗒出行创始人&CEO宋中杰表示：“在港交所主板挂牌上市，不仅是我们发展历程中的一个重要里程碑，更是一个全新起点。我们将以更坚定的信念、更创新的思维、更拼搏的精神继续前行。我们一定会加倍努力，为社会、用户、股东和员工创造更大价值，更早实现‘让路上没有空座’的愿景。”根据披露，在此次嘀嗒出行募资金额中，有50%将用于扩大用户群并加强营销推广计划，35%将用于提升技术能力和升级安全机制，15%将用于提升变现能力。截至发稿，嘀嗒出行股价跌11%，报5.340港元，总市值53.77亿港元。
　　【点评】根据弗若斯特沙利文报告，2021年，2022年和2023年，嘀嗒顺风车车主补贴及顺风车乘客用户奖励总额仅占同年顺风车平台交易总额的1.8%、1.9%及1.8%，远低于网约车中支付予司机及乘客奖励及补贴的平台交易总额平均16.7%的水平。截至2023年12月31日，嘀嗒出行共协助创造5460万个未利用汽车座位的运力，相当于中国小型私人乘用车座位总数的约4.5%。同时，2023年，嘀嗒顺风车搭乘次数和交易总额分别为130.3百万次和8.6亿元，同比大幅增长38.3%和41%。

　　6月27日，京报网讯，顺丰同城6月26日发布公告称，将于7月在香港开展同城即配服务，届时，该公司将以“SoFast”品牌在港投入服务，将以最高每小时300港元招募骑手。顺丰同城披露，该公司目前已在香港地区的多个平台刊登招聘信息，招募大量单车、电单车、私家车和客货车骑手伙伴，香港地区骑士专用的App“SoFast Rider”也已陆续在各大应用商店上架，开放下载。报酬方面，同城骑士每小时收入最高可达300港元。从工作安排来看，同城骑士可根据自身时间灵活选择派送任务，没有固定的上线时间限制，也可自由选择任务单量。
　　【点评】香港的即时配送市场前景十分广阔。根据香港特区政府统计处数据，2012年至2020年，香港地区的本地速递业务收益增长116%，达22.53亿港元。公开资料显示，顺丰同城是顺丰旗下的子公司，2016年作为顺丰的一个业务部门问世，2019年开始独立，2021年底在香港上市。该公司在香港即配业务主要以文件、小型包裹等非餐配送为主，而不是聚焦于传统的餐饮外卖配送领域。

　　6月25日，京报网讯，6月24日，如祺出行通过港交所主板上市聆讯。据悉，该企业业务主要涵盖出行服务、技术服务、为司机及运力加盟商提供全套支持的生态服务等三大服务。其招股书显示，在2021年、2022年和2023年，该公司收入分别为10.13亿元、13.68亿元和21.61亿元；年内亏损分别为6.84亿元，6.27亿元和6.93亿元。如祺出行招股书显示，该公司的第一大股东为广州国资委控制90%的广汽工业，直接持股15.31%；同时，广汽工业还通过广汽集团旗下的中隆间接持股19.89%。这也意味着，广州最大的国有控股集团——广汽系又将迎来一个IPO。
　　【点评】如祺出行成立于2019年，出行服务是如祺出行的重点业务。根据弗若斯特沙利文报告，截至2023年12月底，如祺出行大湾区用户渗透率超45%，排名第二，在大湾区网约车行业的市场份额为6.9%，排名第二，在中国网约车市场的市场份额为1.1%，在全国排名第八。

　　6月21日，掌上武汉讯，6月17日，曹操出行与海通恒信举行了战略合作签约仪式，双方在业务和车辆层面达成全面合作，围绕曹操出行品牌新开城业务，强化战略协作，共同探索网约车市场新机遇，助力共享出行行业高质量发展。海通恒信是中国领先的融资租赁服务提供商，自2004年成立以来，海通恒信围绕金融服务实体经济的主线，为客户提供创新的、定制化的、综合的金融服务。此次双方合作将互相发挥优势，为曹操出行的开城提速。签约仪式上，曹操出行CEO龚昕表示，此次合作旨在拓展曹操出行的服务网络，深化生态布局，助力曹操出行成为服务口碑最好的出行品牌。海通恒信副总经理路阳分享了海通恒信目前的主营业务及经验，表示将与曹操出行携手探索金融与出行服务的全新融合模式。未来，双方将整合优势资源，结合曹操出行在网约车市场的领先地位和新开城业务需求，共同推动共享出行产业的持续发展。
　　【点评】作为国内首家取得网约车许可证的新能源共享出行平台，曹操出行秉持“用心服务国民出行”的品牌主张，截至2023年12月31日市场规模已涵盖51个城市运营，拥有3.1万台定制车，为中国同类规模最大的定制车车队。

　　6月21日，金融界讯，据The Information消息，中国网约车巨头滴滴出行在美股退市两年后，希望2025年再次在香港上市，滴滴向投资者传达，公司的业务表现正在不断改善。文章中还称，据参加滴滴推介活动的投资者和银行家透露，以副总裁兼资本市场主管David Xu为首的滴滴代表在过去几个月中多次与美国投资者会面，包括摩根士丹利和摩根大通主办的技术会议，以及高盛、花旗和其他银行组织的会议和电话会议。针对上述传闻，滴滴18日辟谣称，公司当下聚焦于持续深耕主营业务，更好地服务乘客、司机和合作伙伴，不断提升产品服务和创新能力，为行业和社会创造长期价值。滴滴一直与投资人保持常态化的沟通，同步公司的业务进展，关于IPO目前没有时间表。
　　【点评】进入2024年，包括嘀嗒出行、曹操出行在内的数家网约车企业先后更新或者递交上市申请，网约车行业可谓竞争激烈。此前，滴滴创始人、董事长兼CEO程维表示：得益于对主营业务持续深耕，2024年以来公司各项业务均取得了稳步增长，国内和国际市场单量规模双双突破历史季度峰值，我们对未来的发展充满信心。

　　6月21日，乐居财经讯，6月19日，绍兴市知遇知寓商业运营管理有限公司旗下品牌知遇知寓成功完成2000万人民币的天使轮融资。知遇知寓采用独特的C2B2C运营模式，此次融资将助力其在智能民宿领域的创新发展和业务拓展。知遇知寓是一个智能民宿品牌，拥有C2B2C民宿运营模式，从甄选房源、成本谈判、设计筹建到供应链配套、发布租售、每日保洁等提供一站式解决方案。目前，知遇知寓旗下已拥有知遇知寓民宿和浙江绍兴乌寓蛋品牌公寓等多个知名品牌。其中，乌寓蛋品牌公寓目前管理房源已达1100间，出租率接近100%，成为业内的佼佼者。集团公司目前已在浙江绍兴、台州、温州等城市开展业务，并计划陆续开放更多城市。
　　【点评】绍兴市知遇知寓商业运营管理有限公司，成立于2023年，企业注册资本100万人民币，法定代表人为舒景润，经营范围包含酒店管理；物业管理；家政服务；家具销售；互联网销售等。公司大股东为舒景润，持股37%。

　　6月14日，智通财经讯，近日，科技消费公司怪兽充电公布了2024年第一季度未经审计的财务报告。财报显示，怪兽充电第一季度营业收入为3.972亿元人民币，订单量达1.47亿。在非美国会计准则（Non-Gaap）下，怪兽充电经调整后净利润为380万元人民币。主营业务层面，从2023年第二季度起，怪兽充电代理业务收入的确认，由全额调整为净额。怪兽充电第一季度移动充电服务收入为3.781亿元人民币，保持“健康经营”的同时，业务规模不断扩大，在用户数、点位数等核心运营数据上保持增长，显示出业务的韧性和市场潜力。2024年，怪兽充电提出“健康经营、持续增长”的战略方向，深入推进“直营+代理”双模式协同发展，在业务规模和服务覆盖上不断创下新高。截至2024年3月31日，怪兽充电的累计注册用户已突破4亿，第一季度新增1280万注册用户，在线共享充电宝940万个，在全国共有124.5万个POI（点位数），代理点位占比由2023年底的72.8%提升至79.7%。
　　【点评】根据艾瑞咨询发布的《2024中国共享充电宝行业研究报告》显示，共享充电宝行业恢复势头良好，2023年行业规模稳步上升至126亿元，怪兽充电以36%的GMV占比延续行业领跑优势。在用户对手机依赖加剧、耗电量不断增长且电池技术暂无突破创新的情况下，艾瑞预计未来行业有望维持20%左右的年均增速水平，预计至2029年规模将突破400亿元。

　　6月14日，中国财富网讯，2024年6月12日，成立于2014年的嘀嗒Dida Inc.（以下简称“嘀嗒”）在港交所通过聆讯，拟香港主板上市。联席保荐人为中金公司、海通国际及野村证券。数据显示，按2023年交易总额及顺风车搭乘次数计，嘀嗒出行经营中国第二大的顺风车平台，2023年顺风车交易总额为人民币86亿元，顺风车搭乘次数为130.3百万次。同时，嘀嗒顺风车按交易总额计的市场份额为31.8%。截至2023年12月31日，公司在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约15.6百万名认证私家车车主。自成立以来及直至2023年12月31日，公司已为约69.4百万名顺风车乘客提供服务。
　　【点评】嘀嗒冲刺IPO始于2020年。2020年10月8日，嘀嗒首次向港交所递交招股书。此后在2021年4月13日、2023年2月20日和2023年8月30日，嘀嗒先后向港交所递交招股书，均没有下文。今年3月19日，嘀嗒第五次向港交所提供招股书。此前，嘀嗒于2024年2月7日获得中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书。除嘀嗒出行外，今年如祺出行、曹操出行等也相继提交招股书，享道出行也有IPO的计划，出行平台再迎IPO潮。

　　6月14日，青瞳视角讯，6月13日消息，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，多地积极组织开展“以旧换新”系列活动。在北京市商务局指导下，即日起至6月30日，美团外卖开启“绿色智能消费品以旧换新”活动，消费者购买符合条件的适用商品时，可享10%立减优惠，单件商品最高1000元，再叠加“618”活动，价格会更优惠。消费者在美团App搜索“北京以旧换新”即可进入活动页面选购商品。美团外卖数据显示，在活动带动下，近一周北京地区参与活动的商家，门店内笔记本电脑相关商品交易额周环比增长680%，平板电脑增长150%。“持续丰富的商品、不断提升的服务以及实实在在的优惠，让越来越多消费者选择在美团外卖参与‘以旧换新’活动。”美团外卖营销活动相关负责人表示，未来美团外卖也将持续响应各地政府的“以旧换新”活动，为更多消费者提供更优惠、更便捷的商品与服务。
　　【点评】随着即时零售的不断发展，消费者能够通过“外卖”购买的商品种类越来越丰富。以此次活动为例，消费者可以在Apple、惠普、联想、苏宁易购、小米之家、迪信通等品牌专卖店，购买到包含笔记本电脑、平板电脑、投影仪、净水器等在内的上千款商品。

　　6月7日，TechWeb讯，作为上半年的“收官”小长假，端午假期接棒“五一”的出行热度，中短途周边游持续升温。滴滴出行预测，端午节当天（6月10日）打车需求将同比去年上涨约31%。滴滴出行预测，端午节前打车高峰将从6月7日16时开始，持续至19时许。6月10日端午节当天，在节日团聚、假期返程叠加考后出行等多方需求推动下，当日12时30分至14时30分、16时至22时许，叫车需求将再迎高峰。整个端午假期，预计滴滴打车需求将同比去年上涨约19%。为感谢司机师傅们在端午假期坚守岗位，滴滴发放超2亿司机补贴。6月7日至10日，滴滴在全国310个城市上线免佣卡，乘客支付金额100%给司机，累计免佣时段最高45小时。
　　【点评】端午假期叠加高考后出游聚会需求，民众出行将迎来一轮小高峰。滴滴出行预测，与节前相比，秦皇岛、威海、青岛等沿海城市端午打车需求将显著上涨；6月10日休闲娱乐类滴滴打车需求同比上涨45%。

　　6月7日，中国网讯，6月5日，滴滴发布《绿色发展与气候韧性——2024年滴滴气候行动报告》（以下简称“报告”）。交通工具电动化是城市交通领域节能降碳的有效选择，截至2023年末，在滴滴平台注册的新能源车累计超过400万辆，其中，纯电动汽车约350万辆，2023年平台超57%的服务里程均由纯电动汽车提供。在出行结构低碳化方面，滴滴青桔致力于分担公共交通的运输压力，解决出行“最后一公里”问题。2023年全年滴滴青桔通过共享单车、共享电单车业务共助力城市减少温室气体排放约68.5万吨二氧化碳当量。2023年滴滴通过发展共享单车、电单车、拼车、顺风车业务，推动网约车电动化转型，在全国范围内助力二氧化碳减排约535万吨。
　　【点评】全球气候变化正在日益影响人们生活的方方面面，滴滴作为交通和数字出行领域的典型代表，持续关注气候变化对人们日常生活尤其是出行相关的影响，并采取措施积极应对。数字出行助力零碳交通的五个着力点，包括交通工具电动化、资源利用高效化、出行结构低碳化、电力来源绿色化和交通体系数智化。

　　6月7日，大河财立方讯，近日，哈啰发布《2023年度可持续发展暨ESG报告》，公司通过数字技术和创新机制，来鼓励更多人尝试单车、助力车、顺风车等绿色生活方式，截至2023年底已累计减少碳排放量超1310万吨。与此同时，哈啰通过整合产业上下游生态合作伙伴，在属地累计为近60万人提供基础运营岗位，并通过降低佣金的让利方式，同时实现乘客受惠和司机增收。报告数据显示，2023年底，哈啰出行服务矩阵累计拥有注册用户超6亿。截至2023年底，哈啰单车累计骑行里程420亿公里，累计减少碳排放量190万吨；哈啰助力车累计骑行里程160亿公里，累计减少碳排放量70万吨；哈啰顺风车累计出行里程近500亿公里，累计减少碳排放量约1000万吨，累计节约社会出行成本超过500亿元；小哈换电日换电次数可达100万次，累积减少碳排放量超50万吨。同时，哈啰通过与专业电池回收公司进行合作，对退役电池进行回收处理，小部分进行梯次利用。
　　【点评】自创立伊始，哈啰就与节能减碳、绿色发展密不可分，是“零碳”出行的倡导者与践行者。哈啰旗下共享单车、共享助力车还是顺风车业务等，都是绿色出行方式；公司与蚂蚁集团、宁德时代合资建立的小哈换电，也助力交通能源结构转型。

　　5月31日，新浪财经讯，5月28日，上汽集团移动出行战略品牌享道出行旗下聚焦企业出行服务的享道租车与国际领先的汽车租赁品牌AVIS正式签署战略合作协议。享道租车将再度成为AVIS全球客户中国境内商务出行的独家服务合作伙伴，为其全球企业客户提供商务出行服务。同时，AVIS也将为享道租车企业客户、上汽集团员工及合作伙伴提供境外用车服务。随着战略合作的深入，双方将进一步打开业务增长的“双通道”，从“国际化”与“数智化”两方面开辟新蓝海，全面拓展享道出行、享道租车和AVIS的全球出行服务业务。此次战略合作，也标志着享道租车正式成为中国境内首家提供一站式全球出行服务的企业，筑就双方携手探索和实践共赢的里程碑。
　　【点评】享道租车与AVIS此次达成战略合作，不仅是上汽集团对全球出行市场的前瞻部署，也将实现上汽集团全场景大出行平台的一次全新跨越与生态边界的再度突破，树立享道出行品牌高端品质出行的新标杆，为中国出行服务平台出海提供全新范本。

　　5月31日，金台资讯讯，5月29日，满帮集团工会成立暨货车司机集中入会仪式在南京运满满总部举办。江苏省总工会党组书记、副主席刘月科介绍，截至目前，江苏新发展货车司机工会会员11.2万人，其中“运满满”货车司机工会会员达7.1万人。满帮集团党委书记徐强表示，在全国总工会满帮蹲点工作组、江苏省总工会的指导下，在南京市、雨花台区工会的支持下，经过两个月的筹备，满帮集团工会在南京成立。满帮集团工会将坚持“关爱+赋能”双轮驱动，重点响应货车司机在技能提升、法律援助、困难帮扶、文化服务、安全健康等方面的需求。现场，江苏省总工会经费审查委员会主任张祖春发布了《江苏省总工会面向满帮平台货车司机的系列入会服务政策》，与此同时，广东、贵州、四川等地围绕货车司机面临的急盼难愁问题，也发布了一系列精准服务举措。当天，全国总工会、江苏省总工会相关负责人为新入会的满帮货车司机代表发放了入会大礼包，中国职工发展基金会为货车司机代表赠送10000份防癌抗癌保障卡。此外，中国移动集团工会与满帮集团工会签署结对共建备忘录，运满满明星货车司机全民征集活动也正式启动。
　　【点评】作为数字货运平台企业，满帮集团集聚了391万名活跃司机用户。由于货车司机群体工作流动性较大、工作时间无规律、抗风险能力低，尤其在劳动就业、劳动报酬、劳动安全、法律援助等方面易出现遇到困难无处求助的现象。因此，探索适合货车司机群体的普惠服务和特色服务，积极引导、鼓励货车司机群体加入工会组织显得尤为迫切。

　　5月31日，澎湃新闻讯，5月29日，滴滴发布的2024年第一季度业绩报告显示，今年第一季度，滴滴实现总收入490.72亿元，同比增长14.9%；净亏损10.83亿元；经调整EBITA（非公认会计准则口径）盈利9.23亿元。其中，中国出行一季度实现收入445.38亿元，同比增长14.1%；国际业务实现收入24.33亿元，同比增长43.9%，中国出行和国际业务持续稳定增长。同期，滴滴包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量也在持续增长。财报显示，第一季度滴滴核心平台交易量为37.5亿单，同比增长30.3%。其中，中国出行总单量同比增长27.1%至29.5亿单，国际业务总单量同比增长44%至7.9亿单。以此计算，中国出行、国际业务日均单量分别达到3250万单、870万单，创历史新高。
　　【点评】2024年以来，网约车行业持续回温，滴滴网约车业务也取得了稳步增长。得益于对主营业务持续深耕，滴滴国内和国际市场单量规模双双突破历史季度峰值。

　　5月24日，中工网讯，在中国财贸轻纺烟草工会和全总饿了么蹲点组指导下，饿了么上海区域骑手恳谈会在饿了么总部召开，正式宣布启动饿了么一届二次（全网）职代会的筹备工作。饿了么物流配送部门、骑手运营部门、工会干部和一线骑手代表齐聚一堂，就职业发展、权益保障、劳动安全等涉及骑手切身利益事项深入交流。恳谈会围绕骑手最关心的骑手权益和福利展开讨论。会上，骑手小哥们畅所欲言，指出了很多平台管理和工会工作的问题和堵点。饿了么行政和工会负责同志认真倾听，对部分问题予以现场解答，并承诺会后将进一步研究方案推动解决。饿了么（全网）一届二次职代会启动筹备后，各大片区、不同年龄段的一线骑手将充分行使民主管理权利，发表意见建议，为维护骑手合法权益、完善饿了么平台工作建言献策。
　　【点评】据了解，作为饿了么“优会强会”的重要一环，自2023年7月饿了么平台（全网）一届一次职代会召开以来，饿了么工会和企业党政按照全网集体合同明确的工作机制，定期召开骑手恳谈会，了解外卖骑手急难愁盼的实际问题，协调各部门推进化解，最大程度消除骑手小哥们在外卖配送中的后顾之忧。

　　5月24日，IT之家讯，曹操出行、福建省大数据集团和厦门自由呼吸智能科技有限公司昨日签署战略合作协议，共同打造全国首个公共交通智能消毒净化平台。据介绍，本次合作开展后，曹操出行将为1000台车辆安装智能消毒净化设备。司机启动车辆的同时，净化系统将会自动开启。行程中，系统将实时监测与采集车辆内部环境数据并进行大数据分析，智能判断消毒需求，并通过4G物联网消毒净化系统终端确保车辆内部环境的清洁与安全。
　　【点评】曹操出行成立于2015年，由吉利控股集团孵化，总部位于苏州。2023年，曹操出行的收入同比增长39.8%至人民币107亿元，毛利率提升至5.8%。2023年第四季度，曹操出行实现了5.0%的经调整EBITDA率。曹操出行已于4月30日向港交所提交上市申请书，联席保荐人为华泰国际、农银国际及广发证券（中国香港）。

　　5月24日，和讯网讯，随着即时零售商品供给的不断丰富，消费者在购买内衣、家居服等服饰类商品时，也开始选择“万物到家”的外卖渠道。美团闪购数据显示，2024年4月，内衣品类销量年同比增长超100%。为了进一步满足消费者“即时购物”需求，5月23日，美团闪购与松山棉店共同宣布，双方正式达成战略合作，将在系统对接、商品供给、联合营销等方面持续深入合作。截至目前，松山棉店首批已有180家门店入驻美团闪购，提供包含成人内衣、家居服、儿童内衣等在内的近600款商品。
　　【点评】近两年，美团闪购服饰品类不断发展，迪卡侬、都市丽人等细分品类头部品牌均已入驻。松山棉店的入驻，也是服饰品类商家加速拥抱即时零售的表现。

　　5月17日，亿邦原创讯，日前，达达集团发布了2024年第一季度业绩。一季度，达达集团总营收25亿元（人民币，单位下同），去年同期为25.76亿元。其中，达达快送营收同比增长57%至12亿元，增速创过去8个季度新高。一季度，达达快送与东方甄选达成合作，全量承接后者小时达业务，与东方甄选共同为消费者提供“直播带货1小时配送到家”的便捷消费体验。即时零售业务上，原即时零售品牌京东小时达、京东到家全面整合升级为“京东秒送”。目前，京东App原小时达各类消费者触点已全部更新为“秒送”，包括顶部双首页入口名称、搜索结果标签等。京东App首页也已逐步上线秒送专区。
　　【点评】2021年，京东集团宣布8亿美元增持达达集团，对其持股比例升至52%，双方进一步深化全渠道合作。此后，京东集团和达达集团联合推出“附近”频道，即时零售品牌“小时购”，整合京东生态域内提供商品小时达服务的即时零售能力。2023年10月，京东即时零售发布“幸福三公里”模式，即以京东开放平台为主导，提供数字化、本地供应链整合、即时配送三大核心能力，实现3～5公里内“消费者下单、门店发货、商品小时内送达”的模式高效闭环。

　　5月17日，封面新闻讯，5月15日，共享出行平台曹操出行上线大湾区“港中旅大巴车业务”。中旅巴士是上市公司香港中旅国际投资有限公司的全资子公司，主要从事过境巴士和包车业务，服务粤港澳市民30余载。服务上线后，用户通过曹操出行APP或小程序，购买中旅巴士旗下的跨境大巴车票，即可凭电子票券乘坐大巴。乘客入境后，无须换乘，便可一站式前往香港迪士尼、香港国际机场等热门目的地。目前，该服务已在广州、深圳、珠海和江门四个城市上线出发站点。
　　【点评】香港向北，深圳向南，大湾区“双城串门”已成日常。据统计，五一假期期间，经深圳口岸出入境的旅客共322.60万人次。陆路口岸旅客通关量达310.13万人次。旅客日均通关量同比2023年同期上升24.11%。大湾区城市间交往愈发频繁，居民的出行需求也日趋旺盛。为了更方便的为湾区乘客提供便利，推动大湾区“1小时生活圈”，曹操出行联合中旅巴士共同开展跨境大巴车业务。