1月10日，中国石化新闻讯，2024年12月27日，印度第二大燃料零售商巴拉特石油公司（BPCL）董事长G.Krishnakumar表示，该公司计划在印度南部安得拉邦投资高达110亿美元，新建一个炼油和石化工厂。G.Krishnakumar表示：“我们认为炼油行业有很大的机会。随着经济的扩张，印度的一次能源需求本身也将增长三到四倍。”该炼油和石化工厂已经启动了一些初步工作，包括土地购买，预计将包括一座炼油厂和一套乙烯裂解装置，年产能至少为900万吨。
【点评】目前，BPCL在印度运营着3座炼油厂。该公司和其他印度炼油商正寻求提高原油加工和石化产能，以满足印度这个全球第三大原油进口国日益增长的需求。2024年12月初，BPCL炼油业务负责人Sanjay Khanna表示，该公司计划到2028年将炼油能力提高到1000万吨/年。
1月3日，中国石化新闻讯，2024年开始的本轮国际油气并购潮的延续和超级并购的出现会使全球，尤其是北美油气行业进入“客户更少，定价权更大、更集中”的“巨型石油企业”的新变革时代。全球油气储量、油气产量和油气市场定价权可能会更加集中在数量不多的大型国际石油公司手中。在这种情景下，油气上游业务的产出、投资及运营模式都会发生变化，油气产业链上所有的原有服务合作模式和合同内容都可能被复议或重新谈判，这势必挤压包括油田服务商、油气管道运营商以及油气贸易商在内的产业链上的各细分行业、各业务环节利益相关者的既有利润空间。相应行业和业务需要通过资产并购、剥离等方式进一步优化完善资产组合，提升解决问题的能力，这些因素都会促成新的并购重组。
【点评】今年以来，油气中游、下游、贸易和油田服务行业均发生了一系列并购行为，整体来看，并购在全球油气产业链各业务环节呈现出了多点散发的特点。
1月3日，中国石化新闻讯，基于自身丰富的油气资源和国家资产财富管理需求，中东资源国的国家石油公司较少主动使用并购手段实现油气业务扩张、市场拓展和规模发展。但是，2024年，以沙特阿美、ADNOC以及卡塔尔能源为代表的中东国家石油公司频频出手，利用并购方式积极进军天然气产业链、油气化工及油气销售领域。2024年，沙特阿美保持了2023年以来的并购势头，3月，宣布收购智利下游燃料和润滑油零售商Esmax Distribución SpA公司100%的股权；4月，出资110亿元收购恒力石化股权，成为其第六大股东；5月，拟出资10亿美元收购壳牌公司在马来西亚加油站业务；6月，完成对巴基斯坦天然气石油公司40%股权的收购，拓展其在南亚地区的下游零售业务。
【点评】具有雄厚资金实力的中东国家石油公司进场，全方位参与包括化工在内的油气上中下游的资产并购，无疑将会助力全球油气并购市场持续繁荣。
1月3日，中国石化新闻讯，12月23日，先正达集团（香港）控股有限公司（以下简称“先正达香港”）与来自全球多个国家和地区的银行签订45亿美元三年期及五年期可持续发展挂钩银团定期贷款协议。银团交易以30亿美元初始规模推出后，市场反响热烈，获得40余家银行约2.6倍的超额认购。此次贷款与先正达香港于2022年完成的首笔银团贷款金额相同，也是今年亚太区贷款市场上最大规模的可持续发展表现挂钩贷款。
【点评】该贷款将用于再融资和一般营运资金用途，并与先正达集团新的可持续发展重点领域的两个目标相挂钩。该可持续发展重点领域于2024年4月推出，将可持续发展置于公司发展战略的核心地位，彰显出先正达集团持续致力于可持续创新，同时创造长期价值的决心。
1月3日，中国石化新闻讯，2023年4季度，埃克森美孚、雪佛龙两家北美国际大石油公司，分别斥资645亿和600亿美元并购先锋资源和赫斯石油两家独立石油公司，掀起了此轮全球油气并购浪潮并迅速见顶。此后，2024年上半年，全球油气并购主要集中在美国页岩油气盆地，仅在1季度就相继发生了西方石油并购CrownRock、切萨皮克并购西南能源、阿帕奇并购卡隆石油、殷拓集团并购Equitrans Midstream、响尾蛇能源并购Endeavor Energy Resources等大中型典型油气并购；下半年，又发生了康菲并购马拉松石油、德文能源收购格雷森米尔能源公司的威利斯顿盆地业务等重要并购事件。
【点评】总体来看，由于北美油气行业在地质逻辑、产量增长逻辑、经营逻辑、现金管理逻辑以及能源转型逻辑上的变化，叠加多数油气盆地的产量增长曲线出现拐点等，国际石油公司便通过超大型油气并购实现规模经济和协同效应，中型独立石油公司在此挤压下也被迫通过并购来提升规模和核心竞争力，小型石油公司则囿于资金压力和钻探地点局限而急于兑现出清。超级油气并购大潮下的市场行为惯性直到2024年末才暂时告一段落，有了逐步停歇的迹象。
12月27日，中国石油新闻网讯，12月25日消息，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）董事会批准了该公司明年的投资计划和预算，预计将达到1.52万亿卢布(约合152.2亿美元)，比2024年计划的164.3亿美元的支出减少了约7%。俄罗斯天然气工业股份公司在披露董事会已批准2025年投资方案和预算的同时，强调152.2亿美元将用于资助最优先的项目，如进一步发展俄罗斯东部和亚马尔半岛的天然气生产中心、扩大俄罗斯地区的天然气基础设施、扩大俄罗斯石油公司的能力。 中俄东线天然气管道“西伯利亚力量”和公司的天然气加工综合体，以及东部天然气项目供应系统等项目旨在确保在高峰期的天然气平衡。
【点评】俄罗斯天然气工业股份公司管理委员会副主席Famil Sadygov称，俄罗斯天然气工业股份公司2024年的业绩强劲，据估计，天然气销售收入约为4610亿美元，比最初的财务计划设想的高出约16亿美元。Famil Sadygov还强调，该公司的EBITDA（息税前利润）将成为其整个历史上最高之一。
12月27日，中国石油新闻网讯，据路透社报道，ADNOC钻井公司12月17日宣布与斯伦贝谢和Patterson-UTI达成协议，成立合资公司Turnwell Industries。该公司将利用AI 驱动的智能钻井设计、完井工程和生产解决方案等创新技术，有效满足阿联酋非常规油气资源开发利用的需求。
【点评】ADNOC钻井公司表示，阿布扎比拥有大约2200亿桶非常规石油和460万亿立方英尺非常规天然气资源。Turnwell Industries在已开展的钻井活动中表现不凡，创下了19.9天的最短钻井时间纪录，并计划进一步提速。Turnwell巩固了三家企业的合作伙伴关系，并将引领阿联酋非常规能源开发之旅。在股权分配上，ADNOC钻井公司持有55%的股份，斯伦贝谢持有30%的股份，美国钻井承包商Patterson-UTI持有15%的股份。
12月27日，中国石化新闻讯，据路透社消息，雪佛龙和埃克森美孚最近都表示，他们计划涉足利润丰厚的发电领域。雪佛龙新能源部门负责人在12月11日的一次路透社活动上表示，该公司已就向数据中心运营商供应天然气电力进行了一年的谈判。碳捕集是这两家超级巨头计划的一个显著特点。大型科技公司是低碳能源的支持者，但他们最近承认，太阳能和风能无法确保其数据中心所需的电力供应。因此，油气行业已加紧提供大型科技公司需要的那种全天候的可靠电力，并配套低排放技术。
【点评】其他国际能源公司对于新能源发电也表现出了谨慎态度。bp和壳牌最近发表了声明，将限制在风电领域的发展。壳牌出售了其在欧洲的零售配电业务，bp出售了其在美国的陆上风电业务。但这两者仍然活跃于太阳能和电动汽车充电领域。有观点认为，风能风险大、利润不足，即使是最大的纯风电运营商在过去几年中也面临这些问题。
12月20日，中国石化新闻讯，据路透社报道，埃克森美孚12月11日宣布，2026年至2030年的年度资本支出将增加至280亿—330亿美元，为油气生产扩张提供资金。该公司制定了一项五年计划，期望增加200亿美元的盈利，并提高股东回报。首席执行官达伦伍兹表示，增加的资本支出在投资期内的回报率预计将超过30%。他强调：“我们专注于从低成本油田中生产油气，这赋予了企业独特的竞争优势。”
【点评】按照规划，到2030年，埃克森美孚将把美国最大的页岩油田——二叠纪盆地的石油产量提升2倍以上，达到230万桶/日。届时公司的油气当量预计将增至540万桶/日，比目前的458万桶/日提升约18%。其长期目标比竞争对手雪佛龙更激进，后者计划减少明年的资本支出，并减缓页岩油产量的增长。
12月20日，中国石化新闻讯，12月11日，科莱恩宣布，其EnviCat N2O-S一氧化二氮减排催化剂在四川泸天化的硝酸生产装置中成功运行，预计每年可减少27.5万吨二氧化碳当量的排放。使用EnviCat N2O系列催化剂，可近乎完全实现对N2O以及其他氮氧化物的减排（三段减排最高可达 99%，二段减排最高可达 95%）。此外，该解决方案实施简便，催化剂可以装填于任何先进的硝酸生产装置中，且不影响生产工艺。EnviCat N2O已上市20多年，成功被全球50多家工厂所采用。
【点评】四川泸天化股份有限公司是一家成立于1959年的化工企业，位于四川省泸州市，主要生产氨、尿素、甲醇和二甲醚等化工产品。其硝酸装置年设计产能为13.5万吨，于2009年投产，但当时并未配置一氧化二氮（N2O）脱除系统。通过与科莱恩的合作，该装置采用了EnviCat N2O-S催化剂，能够去除硝酸生产过程中废气中高达95%的一氧化二氮。
12月20日，中国石化新闻讯，总部位于英国的壳牌，其子公司壳牌尼日利亚勘探与生产有限公司（SNEPCo）已就尼日利亚沿海深水Bonga North项目做出最终投资决定（FID）。壳牌在周一的一份声明中表示，该区块的石油日产量最高可达11万桶左右，可采油当桶量为3亿桶。Bonga North项目耗资50亿美元，壳牌对该项目的投资预计将产生高于该公司上游业务最低回报率的内部回报率 （IRR）。该项目水深超过1000米，将与壳牌在OML 118 运营的FPSO Bonga相连，后者于 2005年开始生产。
【点评】壳牌尼日利亚勘探与生产有限公司拥有Bonga North油田55%的权益，是该油田的运营商。尼日利亚公司Esso Exploration & Production Nigeria拥有20%的股份，而道达尔子公司和Nigerian Agip Exploration Ltd.各拥有12.5%的股份。2024年初，尼日利亚呼吁加大对该国深水资产和基础设施的投资，并且在2024年进行一轮许可证发放。该呼吁已得到多家国际巨头石油公司回应。
12月13日，中化新网讯，加拿大政府提出了一项针对石油和天然气行业的法规草案，内容包括到2030年温室气体排放量比2019年减少35%。从2026年开始，生产者的排放报告将成为强制性要求，此后将对不遵守排放标准和规定的生产者进行处罚。加拿大是全球第四大石油生产国和第六大天然气生产国。加拿大政府已作出一项国际承诺，即到2030年将全国温室气体排放量减少40%至45%。因此，必须加大国内排放量最高的石油和天然气行业的脱碳力度。围绕该草案，政府近期将按照公共程序听取包括行业利益相关者在内的各方意见，预计最终草案将于明年发布并于1月8日开始实施。
【点评】根据该草案，加拿大将引入限额与排放交易制度。该制度将对在减排方面取得优异成绩的油气企业给予鼓励，同时也鼓励排放量大的企业进一步减排。从2026年开始，生产商将被要求报告其排放量，其中2030年至2032年是判定其排放是否合规的前三年。政府将对不遵守这些规定的生产者制定相应的处罚措施。
12月13日，中化新网讯，12月6日，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”）发布《龙岩卓越新能源股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。公告显示，公司本次募集资金投资建设项目为“年产10万吨烃基生物柴油项目”，实施主体为卓越新能，项目位于福建省龙岩市新罗区生物精细化工园，项目总投资共计3.8亿元，预计建设期为两年，建设完成后将增加10万吨HVO/SAF的生产能力。
【点评】公告信息显示，公司当前主要产品酯基生物柴油、工业甘油、生物酯增塑剂、环保型醇酸树脂等，本次募投项目可根据市场需求灵活调整产出HVO/SAF。项目产品所用生产原料主要为地沟油等废弃油脂。
12月13日，中化新网讯，12月6日，榆林化学180万吨/年乙二醇项目（以下简称“180项目”）顺利通过综合竣工验收，标志着该项目正式进入生产运营阶段。据悉，180项目建设内容主要包括空分装置、粉煤气化装置、合成气净化装置、H2/CO分离装置、草酸二甲酯装置、乙二醇装置等主生产装置，以及动力站、煤储运、三水装置等公辅工程装置。
【点评】该工程于2019年12月26日开工建设，2022年6月30日主装置建成中交，2022年9月8日首台气化炉投料一次成功，30天后实现一次性打通全流程并产出聚酯级乙二醇产品，48天后实现全系列第一次满负荷运行，实现了当年投料、当年试车、当年达产达效的优异成绩，并获得全国煤制乙二醇行业2023年度能效水效“领跑者”双第一名殊荣。
12月6日，中化新网讯，据路透社近日报道，巴西国家石油公司计划2025年-2029年投资1110亿美元，其中770亿美元将用于油气勘探和生产活动。数据显示，这些投资将带来320万桶油当量/日的产量，巩固巴西作为南美洲最大油气生产国的地位。此外，还有200亿美元将用于炼油、运输、营销等领域。根据三季度的数据，巴西国油目前的油气日产量为270万桶油当量，日均产量同比下降了6.5%；石油日产量为213万桶，同比下降了8.2%。
【点评】巴西国油今年早些时候曾表示，未来将专注于提高现有油田的产量，并寻求投资组合多元化。此外，避免成熟油田产量的自然递减将是公司2025年-2029年的另一项重点工作。
12月6日，中化新网讯，当地时间12月5日，挪威油气巨头挪威国家石油公司Equinor 旗下子公司Equinor UK和壳牌旗下子公司Shell UK已同意合并其英国海上石油和天然气资产，组建一家新公司，该公司将成为英国北海最大的独立油气生产商。交易完成后，新的合资公司将由Equinor（50%）和壳牌（50%）共同拥有，这两家全球领先的能源公司在英国北海拥有数十年的运营经验。随着曾经多产的盆地现已成熟且产量自然下降，投资组合和专业知识的结合将使英国这一重要资源的经济持续复苏。新公司将进行投资，为各个油气田和平台提供长期的未来，帮助延长这一关键行业的寿命，造福英国。
【点评】Equinor表示，预计到2025年，这家新公司每天将生产超过14万桶石油当量的能源，将成为英国北海最大的独立生产商。根据声明，新公司将更加专注并具有成本竞争力，使其能够更好地最大化其剩余北海资源价值，两家公司目前在英国上游油气领域雇佣了约1300名员工。
12月6日，中化新网讯，据石油技术杂志（JPT）报道，bp近日宣布，已就印尼价值70亿美元的唐古二期扩建项目做出最终投资决策。该项目斥资70亿美元，将开发海上乌巴达里气田，并创新性地将碳捕集、利用与封存（CCUS）技术与陆上压缩设施结合，预计2028年首次投产。这是CCUS技术在印尼的首次应用，预计可增加3万亿立方英尺的天然气资源量，并将具备封存1500万吨二氧化碳的潜力。唐古二期扩建项目坐落在宾图尼湾，将充分利用现有液化天然气（LNG）设施，建成后将拥有3口注入井、1座海上注入平台、1条海上二氧化碳输送管道和陆上处理设施，既能拓展供应气源，又能利用二氧化碳封存技术减少碳足迹。
【点评】早在2021年8月，印尼政府就批准了相关计划。bp以40.22%的参股比例主导项目运营，合作伙伴包括日本三菱商事株式会社、日本石油勘探公司等。这些公司将凭借自身优势，为唐古二期扩建项目提供技术、资金和资源等方面的支持。据悉，唐古二期扩建项目99%的员工来自印尼，创造了大量就业岗位，促进了当地经济发展与产业升级。
11月29日，中化新网讯，据英国《金融时报》11月17日报道，非洲首富、尼日利亚商业人士阿里科丹格特计划筹集数十亿美元，旨在增加丹格特炼油厂原油供应。丹格特炼油厂于今年1月投入运营，并于9月开始生产汽油。这标志着作为非洲最大石油生产国的尼日利亚，在历经数十年后终于实现了自主炼油的历史性突破。这座耗资200亿美元的炼油厂具备每日处理65万桶原油的能力，足以满足该国的需求。此外，丹格特炼油厂坚持以尼日利亚货币奈拉交易，有助于减少本国外汇流失。长期以来，尼日利亚的能源行业一直饱受困扰。据估计，丹格特炼油厂每90天需要花费约20亿美元来确保至少30万桶/日的原油供给。
【点评】尼日利亚的石油行业仍然面临诸多挑战。近年来，多家国际石油巨头逐步退出尼日利亚市场，导致该国石油产量从2018年的约210万桶/日大幅下降至目前的130万桶/日。尽管2021年出台的《石油工业法案》（PIA）为新的投资机会打开了大门，但实际的资本流入仍很有限。
11月29日，中化新网讯，巴西国家石油公司公布了三季度财报，净利润同比增长22%，达到57亿美元。由于强劲的利润数据，巴西国油表示，将分配总计30亿美元的股息。此外，巴西国油三季度息税折旧摊销前利润下降了3.8%，符合分析师的预期，销售收入增长了3.8%。巴西国油表示，三季度的投资同比增加了31%，达到45亿美元，其中大部分用于石油和天然气的勘探与生产。今年，巴西国油计划投资135亿-145亿美元。
【点评】巴西国油新首席执行官玛格达尚布里亚表示，无论最终计划支出是多少，大部分都将分配给油气生产核心业务，以应对成熟油田产量的自然递减。
11月29日，中化新网讯，bp日前宣布，将中止18个尚处在早期阶段的氢能项目。无独有偶，另外两家欧洲石油巨头—壳牌与Equinor（挪威国家石油公司），也在逐步缩减十年前制订的能源转型计划规模。2020年，bp发布报告称，2030年前将油气产量降低40%，还将加快发展太阳能、风能等可再生能源，实现从油气公司向综合型能源公司的转型。2021年，bp在财报中提出，加快向绿色能源公司转型。到2025年，bp计划将能源转型业务投资增加到资本支出的40%以上，到2030年增加到50%左右。
【点评】同为行业巨头的壳牌之前也曾计划，到2030年，将公司碳强度比2016年的水平降低20%。Equinor也在2022年公布了首个能源转型计划，目标是到2030年可再生能源发电装机容量达到12-16吉瓦，并以海上风电为主要形式。然而，今年以来，资金短缺问题还制约着可再生能源的发展。国际能源署（IEA）《2024年世界能源投资报告》预计，今年全球能源投资总额将首次超过3万亿美元，其中约2万亿美元将用于可再生能源等清洁技术。
