中国行业发展报告

　　6月18日，中化新网讯，知情人士告诉路透社，荷兰皇家壳牌公司正在审查其在美国最大油田的持股以进行潜在出售，这标志着其摆脱化石燃料的关键时刻，因为公司面临着越来越大的削减碳排放的压力。此次出售可能是壳牌在美国二叠纪盆地的部分或全部业务。二叠纪盆地主要位于德克萨斯州，去年该地区约占这家英荷公司石油和天然气总产量的 6%。知情人士说，这些股份的价值可能超过100亿美元。从二叠纪的任何撤资将标志着该地区能源转型战略的重大转变，该地区此前被确定为到2050年实现净零碳排放的九个核心盆地之一。尽管二叠纪盆地的勘探活动十分活跃，但由于要提高产量就必须进行规模和持续的钻探，利润依然难以捉摸。
　　【点评】荷兰一家法院上月下令壳牌公司在2030年前减少温室气体排放，这一速度远远快于原计划。壳牌公司首席执行官 Ben van Beurden 上周表示，壳牌计划上诉，但该公司也将进一步削减排放，此举可能会收缩其油气业务。该能源巨头计划到2030年通过减少投资和处置，每年减少1%至2%的石油产量到2025年，可再生能源和低碳技术的支出将增加到总预算的25%。

　　6月18日，中化新网讯，瑞典伦丁能源公司周三表示，公司已向韩国炼油厂GS-Caltex出售了一批在生产点被认证为碳中和的石油货物，这是挪威Johan Sverdrup油田首次出售此类原油。伦丁表示，公司从Sverdrup油田开采的原油已获得天祥集团（Intertek Group）的认证，该集团今年早些时候还批准了这家石油公司从另一个北海油田开采的第一批碳中和原油。从勘探、开发和Scope 1和2排放来看，该石油将被视为碳中和，但不包括石油最终用途造成的主要排放（Scope 3）。伦丁能源表示，Sverdrup石油平台由陆地水力发电提供动力，因此每生产一桶石油当量的原油，只排放0.45公斤二氧化碳，约为全球平均水平的2.5%。
　　【点评】天祥集团为包括家乐福、康菲和联合利华在内的客户提供了认证，该集团参与了测试、检验和验证，以确保产品符合质量、安全、环境和其他标准。伦丁能源持有Equinor运营的Johan Sverdrup 20%的股份，Johan Sverdrup为西欧最大的油田，日产量为53.5万桶油当量。其他所有者为Aker BP、TotalEnergies和Petoro。

    6月18日，中化新网讯，近日，在上海举行的第六届国际氢能与燃料电池汽车大会上，山东东岳未来氢能材料股份有限公司和巴拉德动力系统公司签署了战略合作框架协议，这是继与AFCC公司(奔驰-福特质子膜燃料电池电堆研发公司)成功合作、并取得双方都满意的丰硕成果以后，东岳集团又一次与国际最具权威的质子膜燃料电池研发公司的战略合作，对促进中国和全球质子膜燃料电池产业的发展具有重要意义，也将成为全球质子膜燃料电池发展历史上的大事件。根据协议，未来双方将在氢燃料电池质子膜开发、评估及应用等方面开展紧密的合作。东岳集团成立于1987年，目前是中国含氟材料和氟化工领域的领头羊。从2003年开始启动燃料电池质子膜全产业链研发和打造，经历18年的持续研发和不断创新，已经与欧洲和北美众多科研机构和汽车公司富有成效地广泛合作，形成了在全球独一无二的燃料电池质子膜全产业链优势。目前，东岳集团正加力提速打造氢能新产业链，发展氟硅高端材料。
    【点评】东岳集团与巴拉德公司结缘于2004年，双方始终保持密切往来和技术交流。东岳未来氢能公司成立后，巴拉德公司又对东岳系列燃料电池质子膜进行了系统评估，取得了双方满意成果，在此基础上，双方一致同意开展进一步紧密合作，力争为正在实施的中国燃料电池汽车示范和全球不断发展的燃料电池技术及产业提供一流的创新产品和完善的服务。

　　6月10日，中化新网讯，业界纷纷表示，随着来自社会和投资者的压力持续加大，传统油气巨头们气候行动的脚步就此“被迫”加快。近日，位于荷兰海牙的一家法院判决荷兰皇家壳牌公司必须在2030年前将净碳排放量在2019年的基础上削减45%，大幅提高了壳牌制定的“到2030年前将在2016年基础上减排20%”的目标。无独有偶，近期，美国两大石油巨头埃克森美孚和雪佛龙也遭遇来自投资方的压力。其中，以推动可持续发展为目标的对冲基金成功拿下埃克森美孚至少两个董事会席位，而雪佛龙的股东大会则以压倒性优势通过了一项减排决议。
　　【点评】近年来，在“碳中和”的大趋势下，传统化石能源行业也掀起了低碳转型的热潮，截至目前，壳牌、bp、道达尔等油气巨头均已宣布“净零排放”目标。

　　6月10日，中化新网讯，通源石油发布公告称，公司美国控股子公司TWG拟将其下属子公司API的100%股权以约1666.67万美元的价格转让给ACI。关于出售的原因，通源石油表示，一方面疫情暴发后，国外抗疫能力和经济恢复能力不及国内，同时我国在2020年提出以内循环为主的战略格局，尤其是未来在油气勘探开发的力度将持续加大，公司发展战略也随之调整，稳定国外业务，侧重于国内发展。另一方面，2013年收购API时，其是当时美国掌握水平井泵送射孔分段技术为数不多的油气服务公司之一，收购完成后通源石油泵送射孔分段技术实现了“从无到有、从有到精”的突破，目前已达到国际领先水平，具备核心竞争力。
　　【点评】自去年疫情以来，API整体受影响较大，目前复苏不理想仍处于亏损状态，出售API有利于公司业绩整体向好，同时不影响公司北美业务的发展。

　　6月10日，中化新网讯，目前中石油大连石化公司搬迁项目正在积极推进中，一期1000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯项目预计将于今年完成项目核准，明年上半年开工建设，力争2024年建成投产。据了解，2014年，国务院发文明确提出要加快推动大连石化的炼化项目搬迁工作，经过中石油集团和大连市政府双方多年努力，目前该项目各项工作已进入快车道。大连长兴岛经济技术开发区管委会党工委委员、副主任吴峻峰介绍，大连石化搬迁项目将分两期在西中岛石化产业基地建设，一期新建1000万吨/年炼油和120万吨/年乙烯项目，计划今年完成项目核准，明年开工建设。随后启动二期搬迁项目，全部建成投产后，最终在西中岛将实现2000万吨炼油和240万吨乙烯产能。
　　【点评】借此次搬迁机会，大连石化也将实现由燃料型炼厂向化工型炼厂转型的任务。烯烃产业是大连石化搬迁的主力方向，未来大连石化将依托于240万吨的乙烯资源，向下延伸碳二、碳三、碳四及碳九产业链，形成以烯烃为主、芳烃为辅的产业链条。

　　6月4日，中化新网讯，最近改名的法国能源巨头道达尔能源公司6月3日在巴黎表示，该公司已与俄罗斯第2大天然气公司诺瓦泰克签署了一项协议，收购北极液化天然气（LNG）转运公司10%的股份，后者拥有并将运营位于俄罗斯北部的2个LNG转运终端。与此同时，作为合作伙伴的诺瓦泰克正准备在2023年启动其第二大LNG出口项目北极LNG -2项目。随着俄罗斯实现其碳氢化合物组合的多样化，诺瓦泰克正牵头俄罗斯的LNG复兴，道达尔能源公司以及日本企业是诺瓦泰克的合作伙伴。
　　【点评】诺瓦泰克计划利用其包租的破冰船将LNG出口到转运中心，然后在转运中心把LNG装载到常规LNG运输船上，从而限制了冰级油轮的使用，降低了成本和二氧化碳排放。

　　6月4日，中化新网讯，6月3日，中国石油发布《2020年环境保护公报》（简称公报），从生态环境保护、绿色低碳发展、央企担当等方面，全方位展示了中国石油在环境保护领域的成就和发展。这是中国石油连续第22年对外发布公报。公报显示，围绕“双碳”目标，中国石油首次将绿色低碳纳入公司发展战略，明确清洁替代、战略接替和绿色转型“三步走”战略部署。2020年，中国石油持续提升天然气在一次能源中占比，天然气产量达1306亿立方米，在油气产量当量中占比首次突破50%，向绿色低碳转型取得重要进展。大力发展新能源业务，积极发展CCUS产业，利用风、光、土地等资源推动清洁生产，形成多能互补新格局。
　　【点评】“十三五”以来，中国石油围绕打好污染防治攻坚战，落实国家大气、水、土壤污染防治行动计划和配套强化措施要求，制定了《低碳发展路线图》《污染治理升级方案》《生态保护纲要》，构建了集团公司生态环境保护发展“1+3”体系。中国石油超额完成环保减排目标，排放的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项污染物大幅削减；全面完成加油站防渗改造，炼化企业挥发性有机物(VOCs)排放总量削减45%。

　　6月4日，中化新网讯，为加强企业合作，实现互利共赢，6月1日，恒逸石化控股股东浙江恒逸集团有限公司与万华化学集团股份有限公司签署战略合作协议。根据协议，双方将本着“平等自愿、互惠互利、共同发展”的原则，发展全面战略合作伙伴关系，在石化下游产业链项目、研发、贸易、海外项目运营等方面开展全方位合作，同时双方将在文莱成立合资公司作为投资主体开展合作业务。
　　【点评】本次战略合作协议的签署，将进一步推动双方发挥各自核心竞争力，建立长期、稳定、快速的合作交流机制，为共同开发新业务，拓展新市场构建发展平台。未来，恒逸集团和万华化学将发挥双方在海外项目及技术创新等方面的平台和资源优势，携手开启新篇章，共同迈进新时代。

　　5月27日，中化新网讯，挪威著名能源研究和商业情报公司雷斯塔能源公司称，英国石油公司bp和法国道达尔公司日前先后宣布了他们到2030年最大的可再生能源目标，并强调两家公司的目标是50吉瓦的产能。这个产能是同期其他石油巨头的两倍多，埃尼公司、壳牌公司、Equinor和雷普索尔公司的可再生能源产能目标都在20吉瓦以下，葡萄牙最大能源企业Galp的目标是10吉瓦，雪佛龙公司的目标远低于5吉瓦。
　　【点评】平均起来，英国石油公司的年度石油和天然气支出将在37.5%，比其到2030年年度可再生能源支出高出25%，而道达尔公司的年度石油和天然气支出将在50%，比其到2030年年度可再生能源支出高出40%。

　　5月27日，中化新网讯，在中国石化鄂尔多斯绿电制氢项目前期工作协调推进会上获悉，中国石化第一个绿氢炼化项目——鄂尔多斯1万吨/年绿电制氢项目前期工作推进顺利，已列入内蒙古自治区2021年重点项目，计划于2022年建成投产。中国石化集团公司发展计划部、新星石油公司、中天合创、中国能建华北院、中国石化工程建设公司（SEI）、内蒙古石油分公司等多家单位参会，就下一步项目推进事项进行深入交流。
　　【点评】据悉，该项目将按照打造中国第一氢能公司目标和“十四五”氢能发展规划部署，由新星石油公司开展前期工作，所制绿氢供中天合创煤化工项目使用。该项目是电力源网荷储一体化和多能互补项目，将对发展绿氢炼化具有示范意义，也有利于中天合创降碳减排，提高生产效率。

　　5月27日，中化新网讯，从山东新沂市政府网获悉，5月22日，新凤鸣年产270万吨聚酯纤维新沂产业基地开工。新凤鸣新沂产业基地项目总投资180亿元，采用国际先进的大容量、柔性化聚合工艺技术，建设9套国际领先的熔体直纺及直拉膜生产线，布局270万吨差别化纤维、100万吨DTY、6亿米绿色纺织面料，配套热电联产、污水处理等公用工程。全部建成投产后，实现年销售收入260亿元，利税20亿元。作为公司继“一洲两湖”之后开辟的第四个生产基地，该项目有助于新凤鸣抢抓江苏纺织产业向苏北转移的市场机遇，进一步提升公司涤纶长丝市场份额。
　　【点评】新凤鸣则是目前涤纶长丝行业“三巨头”之一，该公司目前拥有涤纶长丝产能530万吨，已形成桐乡洲泉、湖州吴兴和平湖独山三大生产基地，均位于浙江省境内。本次投资建设新沂产业基地，是公司首次在浙江省外布局涤纶长丝及相关产品产能。

　　5月21日，中化新网讯，年初以来，油气价格持续上涨，目前基本稳定在60美元/桶以上，甚至有机构预测，三季度油价可能达到80美元/桶。另外，全球新冠疫苗接种工作也在有序开展。受这些因素叠加影响，能源需求持续上涨，油气行业也出现复苏迹象，近日五大国际石油公司纷纷发布一季度财报，一扫去年同期的“阴霾”，利润大幅增长。bp公布一季度基本重置成本利润为26.3亿美元，与去年同期的7.91亿美元相比，增长232.5%，也远高于去年四季度的1.15亿美元。埃克森美孚一季度利润为27.3亿美元，合每股盈利0.64美元，好于去年同期6.1亿美元的亏损，道达尔一季度调整后利润为30.03亿美元，较去年同期的17.81亿美元上涨68.6%，较去年四季度上涨130.3%，较2019年一季度上涨9%。壳牌一季度调整后利润较去年同期的28.6亿美元增加13%，为32.34亿美元，远高于去年四季度的3.93亿美元，也高于分析师预测的30.6亿美元。
　　【点评】雪佛龙一季度业绩调整后利润为17.3亿美元，合每股盈利0.9美元，好于去年四季度调整后亏损1100万美元，但依旧低于去年同期调整后利润24.51亿美元。

　　5月21日，中化新网讯，作为第四大国际性油气公司，第二大LNG运营商，第十大清洁能源企业，道达尔（Total）2020年营收1400+亿美元，净亏损72.42亿美元（2019年盈利为112.67亿美元）。道达尔首席执行官Patrick Pouyanne在财报中表示，将在今年向股东提议，将公司更名为道达尔能源（TotalEnergies），支持公司向碳中和过渡。近日，Total官方网站发布消息，称法国Grandpuits将在2024年成为零原油平台。公司将投资超过5亿欧元，改造位于Grandpuits的传统炼厂，将其打造成一个零原油的平台，作为公司实现2050年净零排放战略的重要支撑。
　　【点评】未来该平台专注于四个业务板块：40万吨/年生物质制燃料；10万吨/年生物塑料；1.5万吨/年塑料再生；2座光伏发电站。

　　5月21日，中化新网讯，中国石化天津南港高端新材料项目集群在滨海新区南港工业区启动。据了解，中国石化将在津投资603亿元，建设南港120万吨/年乙烯、北京化工研究院中试基地、长城润滑油、催化剂生产基地、LNG扩建、石科院科学实验基地、工程院成果转化中心、光伏新能源、石化e贸平台等11个重点项目。作为项目集群领头雁，南港乙烯工程以120万吨/年乙烯装置为龙头，瞄准世界领先、填补国内空白、顶替进口，产业链延伸建设超高分子量、烯烃、ALL-PE、ABS、POE、HDPE等12套高端新材料装置，以产品方案高端、市场潜力巨大、资源优势互补、科技支撑有力、绿色低碳领先五大显著优势，倾力打造高质量、差异化、低成本的强大竞争力。
　　【点评】2023年投产后，将有效促进天津石化转型升级，迈向产业链、价值链高端，跨入中国石化百亿利润企业行列，强力助推天津石油化工产业高质量发展。

　　5月13日，中化新网讯，受石油市场走强和炼油及化工产品利润率上升的推动，该公司一季度净利润同比增长30%，从上年同期的167亿美元增至217亿美元，并接近2019年第一季度222亿美元的净利润水平。财报显示，受原油价格上涨、下游产业利润率提高以及并购沙特基础工业公司等原因的影响，沙特阿美一季度销售额同比增长超过20%，达到726亿美元。财报同时显示，2021年一季度该公司股息为188亿美元，将于二季度向股东支付。报道称，几乎所有的股息都流入了沙特政府手中，沙特政府拥有该公司超过98%的股份，剩下的1.7%在沙特股市交易。2019年12月上市后，沙特阿美市值一度达2万亿美元，是公认的全球最大石油公司。但受新冠肺炎疫情冲击及沙特遵守原油减产协议并实施额外自愿减产的影响，该公司2020年度净利润同比下跌接近45%至490亿美元，远远低于2019年的880亿美元和2018年的1110亿美元。
　　【点评】沙特阿美表示，利润的增长主要反映了原油价格上涨的影响。最近几个月，原油价格的平均水平在每桶60美元左右。随着全球原油需求增加，以及产油国为平衡市场而有节制地减产，油价稳步攀升。沙特阿美2020年的产量约为920万桶/日，而2021年第一季度的平均产量为860万桶/日。

　　5月13日，中化新网讯，4月29日，中国石油天然气股份有限公司宣布，按照国际财务报告准则，公司2021年第一季度实现营业收入5519.23亿元（人民币，下同），同比增长8.4%；归属于母公司股东的净利润277.21亿元，创近7年同期最好水平。主要产品产销量增长。公司实现国内油气当量产量3.73亿桶，同比增长4.3%；国内可销售天然气产量1.12万亿立方英尺，同比增长9.6%。化工产品商品量738.1万吨，同比增长10.8%。国内成品油销量2,419.5万吨，同比增长20.9%。国内天然气销量546.55亿立方米，同比增长14.6%。关键成本指标持续下降。单位油气操作成本剔除汇率变动影响后同比下降8.0%。炼油单位现金加工成本同比下降8.2%。经营效益同比大幅增长。
　　【点评】公司大力实施稳油增气，国内油气当量产量3.73亿桶，同比增长4.3%；其中，国内可销售天然气产量1.12万亿立方英尺，同比增长9.6%。勘探与生产板块实现经营利润128.82亿元。炼油与化工板块经营利润146.75亿元。天然气与管道板块实现经营利润185.19亿元。

　　5月13日，中化新网讯，中国石化发布一季报。按照中国企业会计准则，一季度归属于母公司股东净利润为179.29亿元，基本每股收益0.148元，上年同期亏损198.7亿元。一季度期末现金流超过1980亿元。中国石化表示，“十四五”期间将规划布局1000座加氢站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点，打造“油气氢电服”综合能源服务商；坚定不移迈向净零排放，力争在2050年比国家目标提前10年实现碳中和。一季度，中国石化盈利能力强劲，天然气产量、汽柴油产量、成品油经销量、化工产品经营总量同比均大幅增长，当季经营业绩同比扭亏，也好于2019年同期水平。
　　【点评】完成原油加工量6252万吨，同比增长16.3%。炼油板块息税前利润为人民币198.85亿元。充分发挥炼销一体化优势，紧贴市场变化，全力优化生产组织运行，原油加工量大幅提升。加大产品结构调整力度，增产汽油、航煤、化工轻油、沥青和润滑油等适销增效产品。

　　5月10日，中化新网讯，2021年5月1日，东方财富网发布了2020年总营业收入排名的中国上市公司500强榜单。中国上市公司500强2020年营收合计达到55.46万亿元，高于上年同期的52.61万亿元；占上市公司总营收（71万亿）的近80%，可谓上市公司的基石。此次共有23家涉及化学品相关生产企业上榜，他们分别是中国石化、中国石油、中国神华、兖州煤业、中海油、恒力石化、中煤能源、荣盛石化、恒逸石化、中泰化学、上海石化、万华化学、中化国际、云天化、新凤鸣、金发科技、华锦股份、东华能源、华谊集团、齐翔腾达、东方盛虹、天原股份、中化化肥。
　　【点评】其中中国石化、中国石油稳居第一、第二，而恒力石化、荣盛石化、金发科技三家排名上升20位以上，其他大部分化工企业营收相对下降。

　　5月10日，中化新网讯，埃克森美孚（ExxonMobil）周一提出了一项提议，该提议涉及一个公私合营的碳储存项目，该项目将收集美国石化厂排放的全球变暖的二氧化碳，并将其掩埋在墨西哥湾下的水库中。埃克森美孚低碳解决方案业务总裁乔布隆马特（Joe Blommaert）在接受采访时表示，该计划将要求企业和政府机构在2030年前提供1000亿美元或更多的资金，以储存5000万公吨的二氧化碳，到2040年产能可能翻一番。布隆马特（Blommaert）周一概述了这一计划。大约两个月前，这家美国最大的生产商成立了一个低碳解决方案业务部门，通过销售碳减排技术和服务获利。休斯顿船运通道是数十家炼油厂和化工厂的所在地，拟建项目面临着巨大的障碍，包括联邦、州和地方政府机构的融资和支持。与此同时，埃克森美孚面临股东反对其在未来几年增加化石燃料产量的目标，这将大大扩大其碳排放。
　　【点评】布隆马特说，选择休斯顿是因为它在海湾附近有大量难以脱碳的工业。我们可以创造一种规模经济，在这种经济中，我们可以降低二氧化碳减排的成本，创造就业机会，减少排放。