中国行业发展报告

　　9月6日，C114通信网讯，近日，移远通信宣布，其基于高通QCM6490平台打造的高端5G智能模组SG560D-NA顺利通过PTCRB认证。在此之前，该模组还获得了美国FCC和加拿大IC认证，这意味着，其已完全满足北美地区的相关标准和规定，能够支持相关智能设备在该区域高效稳定运行，助力客户快速开拓北美市场。SG560D-NA基于高通QCM6490平台开发，搭载高性能八核64位处理器，内置高通Adreno? 643 GPU（高性能图形引擎），综合算力高达14 TOPS，具备高效的边缘计算能力及丰富的多媒体功能。得益于高通QCM6490平台的专用NPU，该模组可轻松实现更优的性能与功耗比。作为一款集5G与边缘计算能力于一体的智能模组产品，SG560D-NA还具备出色的无线性能。
　　【点评】5G智能模组SG560D-NA还集成了多星座 GNSS 接收机，支持 GPS、GLONASS、BDS、NavIC、Galileo、QZSS 和 SBAS 定位系统，并支持双频定位，能够很好地满足终端设备对定位能力的需求。

　　8月30日，C114通信网讯，近日，烽火通信发布2024年半年度报告。上半年，烽火通信以稳健的步伐和创新的精神，实现经营质量稳步提升。营业收入达到138.49亿元，虽同比略降，但毛利率稳步提升。公司通过聚焦研发领域，优化研发项目结构等方式，将研发费用占收比从12.7%优化至11.5%。公司上半年净利润实现增长，达到2.17亿，同比上升8.68%。国内运营商市场，继续巩固重点产品的市场布局，继中标中国移动一干400G项目后，上半年中标中国联通ROADM 400G OTN集采项目，稳固400G OTN网络核心供应商地位；FTTR产品中标多个省内竞争项目，实现多个省份FTTR规模出货。国际市场，坚持大型跨国运营商战略，积极寻找区域业务增量，相继突破重要大型跨国运营商客户；线缆、宽带等产品在国际市场实现规模突破。
　　【点评】烽火通信将密切关注外部形势和客户需求变化，以科技创新为抓手，强化基础技术和原创技术布局，构筑产品竞争力，同时持续提升算力、海洋网络等第二曲线业务，实现长远发展目标，为投资者和社会创造更大价值。

　　8月30日，C114通信网讯，8月29日，亨通光电发布了2024年半年度报告。报告显示，亨通光电上半年实现营收266.14亿元，同比增长14.83%；净利润16.09亿元，同比增长28.80%。此外研发投入12.17亿元，居行业前列。亨通光电坚持专注于通信网络与能源互联两大核心主业。报告介绍，在通信网络领域，公司通过光棒技术的研发升级、全面整合海洋通信板块、建设PEACE跨洋海缆通信系统运营项目和新加坡延伸段、收购全球领先的特种光纤生产商等，进一步强化了在通信行业的产业布局和竞争力。在能源互联领域，公司通过持续的技术积累、整合与创新，构建以高端核心产品和装备为龙头，系统成套解决方案和工程总包为两翼的全价值链体系；同时，紧抓全球海上风电清洁能源的发展机遇，深度拓展海上风电产业链，具备全球海上风电工程服务能力。
　　【点评】目前，亨通光电400G光模块产品已在国内外市场获得批量应用，可全面满足国内外数据中心需求。800G光模块产品已在领先交换机设备厂商通过测试，将根据市场情况导入量产。

　　8月30日，C114通信网讯，8月29日，光模块制造商新易盛发布了2024年半年度报告。报告显示，新易盛上半年实现营收27.28亿元，同比大增109.07%；净利润8.65亿元，同比大增200.02%。在产品产销方面，新易盛上半年生产光模块381万只、销售327万只，毛利率为43.36%；相比之下，去年同期生产光模块287万只、销售291万只，毛利率仅有29.83%。同时，新易盛上半年研发投入也提升至1.30亿元，同比增长113.06%。此外，新易盛泰国工厂一期已经运营一年多，产能持续扩大，目前已具备良好的生产和交付能力；泰国工厂二期正在建设中，预计2024年Q4建成。泰国工厂二期的规模较一期有较大的增长，预计建成后会对公司产能提升起到积极作用。
　　【点评】影响毛利率、净利率的变化有多重因素，比如产品结构、技术方案、工艺流程等。光模块行业产品的更新换代比较快，随着新技术、新产品的持续迭代和上量，公司高速率产品的销售占比持续提升。

　　8月23日，C114通信网讯，8月20日，中国电信公布2024年中期业绩。报告期内，中国电信实现营业收入为人民币2660亿元，同比增长2.8%，其中服务收入为人民币2462亿元，同比增长4.3%；净利润为人民币218亿元，同比增长8.2%。上半年累计完成资本开支人民币472亿元，其中移动网投资人民币186亿元，产业数字化投资人民币161亿元。中国电信将继续优化投资结构，维持全年资本开支占收比在20%以内。据了解，中国电信2024年计划的资本开支为960亿元。今年上半年的资本开支较去年增长近13.5%左右，主要是结构性的变化，相当一部分投资用于智算建设。数据显示，今年上半年中国电信智算新增10EFLOPS，增长90.9%。
　　【点评】围绕网络、云及云网融合、AI、量子/安全等四大技术方向，中国电信持续加强关键核心技术攻关，加快发展新质生产力。对5G-A的投资，中国电信将主要根据客户的需求进行匹配部署，没有大规模增加5G-A投资的计划，对整体资本开支的影响较小。

　　8月23日，C114通信网讯，近期上海电信宣布5G-A基站已建成1.3万个，并推出两款5G-A套餐，分别满足商务精英和直播娱乐客户需求，反馈良好，5G-A商用加速成为业界热议的话题。场景应用方面，日前举办的2024年马来西亚运动会上，中兴通讯联合CelcomDigi和U Mobile推出5G-A无线移动直播方案，通过马来西亚广播电视台圆满完成了首个赛事无线直播，堪称典型案例。灵活移动的高清直播，全程画面稳定流畅，端到端超低时延实现了无线机位与有线机位画面的无缝混切，为观众带来了多角度、高沉浸感的观赛体验。中兴通讯5G-A极简专网方案全程保障2024马来西亚运动会多机位无线直播，直播效果得到充分认可与赞扬。最新的5G-A方案，以及一系列创新产品技术，则是中兴通讯在海外市场稳健发展的关键。
　　【点评】近年来，中国通信厂商已经从“追赶者”角色逐渐切换为“领军者”角色，在海外市场展现出越来越强劲的市场竞争力。5G-A商用刚刚开启，随着应用价值不断被挖掘，可以相信未来还有更多的海外案例涌现。

　　8月23日，C114通信网讯，近日，中国电信北京公司开展5G-A多项创新技术试点，在高校、商场、地铁等多个用户密集区域成功完成5G-A 3CC（三载波聚合）部署，正式进入5G-A商用阶段。三载波聚合作为5G-A的关键技术是5G-A的关键特征之一，通过将三个不同频段的载波聚合为一个超大带宽，网络速率相比5G带来接近3倍的提升，能够在地铁站、体育馆、旅游景点等人员密集场所，为用户带来更畅快、更丰富的体验。北京电信在昌平政法大学、京西大悦城、17号线天通苑东站，三个具有高流量网络需求的室内重要场所进行试点，通过聚合3.5G 200M和2.1G 40M三个载波，充分利用2.1GHz FDD频段的覆盖优势与3.5GHz TDD频段的容量优势，实现240MHz可用超大带宽，提供极致性能，室内覆盖场景实测下载速率近3Gbps。
　　【点评】5G-A网络能力的跃升将极大丰富个人和行业应用，为视频直播、云游戏、裸眼3D、XR/VR等新业务提供了更加稳定、可靠的网络保障。此次，北京电信3CC的规模开启，丰富完善了5G-A能力在北京的应用布局，也向行业与用户展示了5G-A网络能力。

　　8月16日，C114通信网讯，8月15日，中国联通发布2024年中期业绩。报告期内，中国联通实现营收1973亿元，同比增长2.9%；EBITDA达到550亿元，同比增长2.7%。公司权益持有者应占盈利达到138亿元，同比增长11.3%，连续8年实现双位数增长。上半年资本支出239亿元，同比下降13.4%。中国联通表示，公司加快拓展联网通信、算网数智两大主业，不断强化战略执行，量质并重提升经营创收能力。上半年，中国联通联网通信业务完成收入1251亿元，同比增长2.1%。联接数量稳步增长，上半年净增近8000万，总规模突破10亿，其中移动用户净增超600万户，总用户达到3.4亿户；物联网联接数超过5.6亿；宽带用户达到1.17亿户，其中融合用户突破8000万户。5G套餐用户渗透率超过80%，千兆宽带用户渗透率超过25%，融合用户ARPU达到103元。
　　【点评】2024上半年，中国联通持续加强新型基础设施建设，聚焦“互联网、算力网、数据网”三张网，坚持网业协同、精准投入，上半年完成固定资产投资人民币239亿元，投资规模稳中有降，投资效能持续提升，为公司高质量发展奠定了扎实基础。

　　8月16日，C114通信网讯，近日，“F5G-A全光接入+高品质运力，连接无处不在的智能”亚太F5G-A全光峰会在曼谷成功举行，来自亚太各国的200多位客户与合作伙伴共同探讨了全光网络技术创新及产业进展。华为面向亚太地区发布F5G-A“全光接入+高品质运力”网络解决方案，持续推动亚太地区智能化进程，构建新的数智经济引擎。F5G-A“全光接入+高品质运力”网络包含千兆/万兆智能接入网。通过10G PON实现百兆到千兆平滑升级，TCO相比传统方案节省30%。FTTR光纤入房间提供全屋超千兆Wi-Fi体验，并通过开放FTTR上的算力支持更多的创新应用。50G PON通过三模合一方案实现全场景万兆就绪，智能切片技术实现微秒级时延和抖动，保障智能应用极致体验要求。
　　【点评】近年来，全球光产业正在快速发展。千兆用户数破2亿，50多家运营商已发布万兆套餐，76个国家已部署了400G。光纤网络成为数字经济发展的关键基础设施，以光纤宽带为例，光宽渗透率每增长10%，可带来1.21%～1.38%的GDP增长。

　　8月16日，C114通信网讯，8月15日，华工科技公布2023年半年度业绩。报告期内，华工科技实现营收52亿元，同比增长3.51%；归属母公司净利润6.25亿元，同比增长7.4%。华工科技聚焦“感知、联接、智能制造”三大核心业务。其中联接业务实现营收15.95亿元，同比下降13%，营收下降主要因5G相关业务受建设周期影响需求下滑。华工科技指出，在联接业务方面，公司围绕智能“光联接+无线联接”，产品全面贴合市场需求，向高端升级，在最新一期LightCounting 2023年全球光模块厂商排行榜单中蝉联TOP8。在AIGC应用领域，助力数字时代全球算力需求提升。400G及以下全系列光模块规模化交付，进入海内外多家头部互联网厂商；800G加速新产品方案迭代，已实现小批量交付，成功卡位头部互联网厂商资源池。
　　【点评】华工科技正在积极布局下一代超高速光模块的研发和生产，推进光电子信息产业研创园建设项目。在F5.5G业务领域，25G PON产品下半年启动批量交付，50G PON产品光电技术突破，达到行业领先水平。

　　8月9日，C114通信网讯，近日，富士康工业互联网股份有限公司发布了2024年半年度业绩快报。报告预计，上半年实现营收2660.91亿元，同比增长28.69%；净利润87.39亿元，同比增长22.04%。业绩变动主要原因为：受益于AI服务器强劲需求增长，公司凭借覆盖AI全产业链垂直整合能力，云计算业务营收增长强劲，其中AI服务器产品营收倍比增长，呈现加速增长趋势，云服务商营收占比持续提升，带动公司营收及获利能力增长。公司紧抓数字经济与AI发展机遇，通过先进技术研发及产能布局，使得云计算、网络通讯等板块在业内取得显著领先优势。工业富联是AI服务器领域的核心OEM/ODM厂商。2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。
　　【点评】工业富联未来将继续推动AI生态系统的发展及应用，完善全球产能布局，积极加大研发投入，更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求。公司继续专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务。

　　8月9日，C114通信网讯，8月8日，中国移动发布2024年中期业绩报告。期内，中国移动营业收入达到人民币5467亿元，同比增长3.0%，其中主营业务收入达到人民币4636亿元，同比增长2.5%。归属于母公司股东的净利润为人民币802亿元，同比增长5.3%，基本每股收益为人民币3.75元。报告显示，中国移动“双千兆”网络保持领先。全力锻造5G网络领先优势，深入推进与中国广电共建共享，上半年5G网络投资共计人民币314亿元，累计开通5G基站超229万个，其中700MHz 5G基站70.5万个。率先启动5G-A规模部署，聚焦RedCap、三载波聚合、通感一体化等能力提升，目前已在超280个城市推进5G-A商用部署，年内将扩展至超300个城市；分场景精准建设千兆宽带能力，截至2024年6月底，全国市县城区100%、乡村97%以上具备千兆平台能力，千兆覆盖住户达到4.38亿户。
　　【点评】2024年上半年，中国移动盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。其中，“第二曲线”数字化转型收入达到人民币1471亿元，同比增长11.0%，占主营业务收入比达到31.7%，较上年同期提升2.4个百分点。

　　8月9日，C114通信网讯，近日，海能达公布了2024年半年度报告。报告显示，上半年实现营收27.38亿元，同比增长21.28%；净利1.62亿元，同比增长超过109.79%。扣非后净利1.49亿元，同比增长135.27%。海能达表示，近年来，公司基于专网通信领域的领先优势，持续加大对融合通信、智能指调、卫星通信、AI、芯片等技术的研发投入，形成了“2+3+1”的产品战略。其中，“2”代表公司的基本盘业务——PDT/DMR、TETRA 窄带数字产品；“3”代表公司的成长型业务——公专融合、4G/5G宽带及智能指调集成；“1”指全融合现场应急综合应用方案。依托新一代信息化指挥调度系统，公司融合高效安全的宽窄带通信网络和多模智能终端技术，为公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等多元行业客户提供端到端的语音、数据、图像、视频综合应用，深挖行业痛点，深耕客户需求。
　　【点评】不断提升研发能力和经营效率，并通 过全球化营销网络提供丰富完备的产品解决方案及服务，致力于打造更高效、更安全的通信环境，推动全球客户业务升级与安全水平提升。

　　8月2日，C114通信网讯，近日，中国信通院发布《工业互联网赋能产业链供应链发展的路径和策略研究（2024年）》，指出工业互联网对产业链供应链的赋能和支撑作用是多维的，在促进制造业资源要素和产业体系全局性优化方面效用凸显。充分运用5G等新兴通信技术，发挥“物、网、云、数、智”融合资源优势，助力企业行业的实现智能化突破，已经成为中国电信的责任和担当。对于中国电信而言，通过融云、融安全、融数、融智，促进数据价值的释放，激发制造业潜能至关重要。近年来，中国电信积极拓展数字应用场景，助力数字技术和实体经济深度融合，赋能制造业、服务业、农业的数字化、网络化、智能化升级，赋能新质生产力培育，催生新产业、新业态、新模式。
　　【点评】中国电信通过工业互联网平台汇聚并开放各类原子能力，打造新型工业化开放实验室，开展与全产业链的交流、合作，实现资源环境共享、共创技术标准、推动产业链融通创新、融合发展。

　　8月2日，C114通信网讯，近日，康宁公布2024年Q2业绩。报告期内，康宁实现核心销售收入36.04亿美元，同比增长4%；净利润5.55亿美元，同比增长6%。其中，光通信业务11.13亿美元，环比增长20%，同比增长4%；净利润1.43亿美元，环比增长43%，同比增长2%。2024年上半年康宁光通信业务实现营收20.43亿美元，同比下降7%；净利润2.43亿美元，同比下降19%。康宁指出，Q2实现业绩的增长，主要是在人工智能相关连接解决方案的推动下，企业业务的销售额增长了42%，也带动了净利润的增长。不过运营商业务仍在下降，同比下降20%，运营商客户仍在去库存阶段。
　　【点评】生成式人工智能增加了数据中心之间的带宽需求。目前Lumen Technologies和康宁已达成协议，在未来两年内，每年采购康宁全球光纤产量的10%，以促进Lumen建立一个新的网络，实现人工智能数据中心之间的互联。

　　8月2日，C114通信网讯，此前，中国电信、中国移动已宣布视联网用户数据和发展计划，中国联通也于近日公开在视联网的相关进展。如今视联网市场需求旺盛，市场规模持续扩大，三大运营商纷纷发力视联网建设，竞争格局日趋激烈。中国电信于2021年11月正式发布了天翼视联网，依托中国电信云智超一体的天翼云大底座，天翼视联网构建了全国“一张网、一朵云、一个平台”的云边端一体化融合集约平台架构。中国移动在今年发布了“中国移动视联网”，目前，中国移动基于视联网，已覆盖全国31省（区、市），实现了全国9200万路摄像头云端互联，服务个人家庭用户超9400万，服务政府企业客户超1000万。中国联通则在2024中国联通合作伙伴大会·数智创新论坛中将智慧家庭业务面向AI时代进行了全新升级，形成“AI+4+X”创新产品策略，其中“联通看家”将面向视联网升级。
　　【点评】相较于华为、中兴等科技企业，电信运营商在视联网产业中具有网络基础设施、用户资源和服务能力等优势。在新基建和新技术的持续赋能和驱动下，国内三大电信运营商陆续部署“视联网”，并占据了市场的主要份额。

　　7月26日，C114通信网讯，7月23日，在第8届中国-南亚博览会举办期间，中国电信联合泰国国家电信公司、泰国应用研究创新与技术发展公司、工业级5G创新应用（大理）研究院、北京中科晶上科技股份有限公司共同成立“中-泰空天地一体化未来信息技术联合实验室”，聚焦空天地一体化未来信息技术，旨在推动相关技术的理论研究和应用落地，助力中泰两国信息产业快速进步、人才培养和科技成果交流。会上，中泰双方代表共同签署谅解备忘录，未来双方将重点开展面向空天地一体化未来信息技术的研究，构建完整的空天地一体化多维度信息技术体系，共同推动天通卫星移动通信系统在泰国的落地和运营工作。中国电信愿与泰方携手共同推动天通卫星在泰国的落地经营及规模发展，并面向陆地应急、海洋和航空等领域提供卫星宽带服务解决方案。
　　【点评】未来，中国电信将继续与卫星产业链合作伙伴一道，推动天通卫星移动通信系统走出去，服务“一带一路”国家和地区的经济社会发展，融入各行各业，让更广大用户享受到便捷的卫星通信服务。

　　7月26日，C114通信网讯，近期，重庆长安汽车工厂携手中国联通、华为，充分利用5G-A低功耗高精度定位新技术，在车间实现了巡检人员的实时定位，利用无线一张网优势，解决了无法确认工人工作位置的难题。该项目是全国首个在汽车制造行业依靠全量下沉核心网独享专网方案实现5G-A低功耗高精度定位的项目，有效提升长安汽车在高端制造领域的风险识别管理水平。中国联通积极响应国家新基建发展战略，联合华为等行业伙伴，对“5G-A低功耗高精度定位”技术开展一系列的应用探索及试点落地。重庆长安汽车5G-A低功耗高精度定位网络，集成了联通及华为的相关创新能力。作为典型应用场景，低功耗高精度定位提升了工厂对人的安全管理，保障高效生产，已经成为该工厂智能化转型的关键一步。
　　【点评】重庆长安汽车工厂企业生产、管理的智能化转型中积极响应长安集团及重庆政府的号召，发挥企业制造、管理数字化转型的头雁效应，利用5G-A新技术，在企业工厂各层面打造安全管理新范式。

　　7月24日，C114通信网讯，根据2024年6月，全球知名咨询与服务机构IDC最新发布的《IDC China Quarterly Ethernet Switch Tracker, 2024Q1》报告，中兴通讯在中国以太网交换机市场持续保持强劲增长态势，尤其在运营商市场与数据中心（DC）交换机领域。2024年第一季度，中兴通讯在中国以太网交换机运营商市场收入实现同比增速排名第一。同时，在数据中心交换机运营商市场领域，中兴通讯市场份额跃居第二位。中兴通讯在以太网交换机领域的快速增长，得益于其持续的创新投入与产品方案升级。其中，国产超高密400GE框式交换机，搭载了自研的7.2T分布式转发芯片，性能比肩国际一流商用芯片，同时采用业界领先的112Gb/s高速总线和正交连接器，商用性能第一，超出业界15%，填补了国内在该领域的空白。
　　【点评】中兴通讯将继续加大在以太网交换机领域的研发投入，推出更多高性能、高可靠性、高扩展性的创新产品，以满足运营商等多元化客户群体的需求。同时，中兴通讯也将积极探索与全球合作伙伴的共赢之路，共同推动数字经济的繁荣与发展。

　　7月19日，C114通信网讯，7月19日～20日，备受业界关注的2024中国联通合作伙伴大会在上海举行，大会以“向新同行 共创智能新时代”为主题，与合作伙伴共聚一堂，共同见证中国通信行业高质量发展新局面，共同描绘向新发展的未来蓝图。作为中国联通的重要合作伙伴，中国信科集团旗下中信科移动（以下简称“中信科移动”）携其最新产品、解决方案及丰富的应用精彩亮相。同时，中信科移动与中国联通在技术及标准研究、网络建设和运维、产业链打造以及市场开拓等方面通力合作，打造合作共赢的新生态。中信科移动依托在移动通信领域的深厚积累，推出“星地融合低空解决方案”，助力低空产业发展。面对无线网络管理的复杂挑战与OPEX压降需求，中信科移动推出HiNet自智网络解决方案。
　　【点评】中国信科集团通过构建全域智联网、强健算力新底座、赋能行业数智化三大主题全面展示了助力中国联通实现算网创新、数智创新、产业创新，联接未来，智启新篇。