中国行业发展报告

　　10月25日，C114通信网讯，近日，中国电信公布2024年第三季度报告。Q3中国电信实现营收1259.95亿元，同比增长2.9%；归属于上市公司股东的净利润74.87亿元，同比增长7.8%。2024年前三季度，中国电信营业收入3919.68亿元，同比增长2.9%，其中服务收入为3628.86亿元，同比增长3.8%；归属于上市公司股东的净利润为292.99亿元，同比增长8.1%；扣非净利润为286.86亿元，同比增长5.4%。基本每股收益为0.32元，同比增长8.1%。加权平均净资产收益率为6.48%，较去年同期增长0.32个百分点。2024年前三季度，移动通信服务收入达到1568.23亿元，同比增长3.2%，移动用户净增1490万户，达到4.23亿户，5G套餐用户净增2640万户，达到3.45亿户，渗透率达到81.6%，移动用户ARPU为45.6元，保持平稳。
　　【点评】中国电信将积极把握新一轮科技革命和产业变革发展趋势，持续深入实施云改数转战略，扎实推进服务型、科技型、安全型企业建设，进一步全面深化改革，全面推进高质量发展，不断增强核心功能、提高核心竞争力，加快建设世界一流企业。

　　10月25日，C114通信网讯，10月24日，协创数据技术股份有限公司发布公告，因规划建设具备大模型训练和推理能力的大型算力服务集群（万卡级），公司间接控股的子公司广州奥佳软件技术有限公司（以下简称“广州奥佳”），与上海域允信息技术有限公司（以下简称“上海域允”）签署《采购框架合同》，向上海域允采购GPU服务器，包括H20 NVLINK型AI GPU服务器，预计采购金额不超过9亿元。上海域允为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”）通过广东东勤科技有限公司间接控股的全资子公司。华勤技术在AI服务器ODM领域形成了较强的研发能力和生产制造水平，已经与多个国内知名的云厂商建立了密切的合作关系。
　　【点评】合同有利于协创数据云服务业务开展，进一步提升公司的市场竞争力，从而更好地满足市场对公司产品及算力服务的需求，增强公司整体实力，预计将对协创数据未来的经营业绩产生积极影响。

　　10月25日，C114通信网讯，近日，中际旭创发布2024年第三季度业绩。2024年Q3，中际旭创实现营收65.14亿元，同比增长115.25%；净利润13.94亿元，同比增长104.40%。2024年前三季度，中际旭创实现营收173.13亿元，同比增长146.26%；净利润37.53亿元，同比增长189.59%。中际旭创指出，公司第三季度营收环比9%左右增长，反映了行业需求仍然非常旺盛；毛利率33.6%，环比Q2的33.4%保持平稳增长。前三季度营收保持环比增长，核心在于公司的400G和800G产品的大量出货。上游光芯片的紧张对公司三季度的出货交付有一定影响，但后面几个季度，公司备料充足，同时硅光出货比例进一步提高，因此公司后续的交付能力也会进一步提升。明年800G和1.6T的上量，会在业绩上有更好的体现。
　　【点评】中际旭创目前所处行业的景气度仍然保持高涨，明年以太网800G需求旺盛，加上1.6T的逐步上量，行业总体需求进一步增长；其次公司产能还在不断扩充，产品的交付与出货能力会得到进一步增强；同时公司加大硅光模块的出货比例，保持公司整体经营继续向上成长。

　　10月18日，C114通信网讯，10月15日，全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布，推出双频高精度G-Mouse QLM29H系列产品。该系列产品采用RS232串口和Molex 连接器，便于客户应用；同时其还内置移远双频段高精度LC29H模组和L1+L5高性能陶瓷双频天线，无需板上设计，帮助客户实现即插即用。QLM29H系列支持L1和L5双频信号，能够在多个频段接收和跟踪更多可见卫星，从而显著缓解多径效应带来的影响，即使在城市峡谷等具有挑战性的环境中，也能提供高精定位服务。移远QLM29H系列G-Mouse产品具备RTK和DR功能，能提供高精准、全场景定位能力，支持从微出行到行车记录仪等多种应用场景。
　　【点评】QLM29H系列产品支持同时接收全球和区域GNSS星座的信号，如GPS、GLONASS、Galileo、BDS、NavIC，以及QZSS和SBAS。因此即使在复杂环境中，QLM29H的高精度定位能力也可充分完成预计效果，尤其适用于微型出行、农业导航、行车记录仪、车辆保险数据采集等应用。

　　10月18日，C114通信网讯，10月13日，在2024年中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动研究院、中移投资公司携手信而泰公司，共同发布了“国产400G全栈仪器仪表及测试套件”。该产品是双方在技术研究、资本投资、产品研发方面紧密合作的重要成果，为算力网络的发展注入新的活力，也在高端网络测试设备领域展示了国产力量。算力网络全栈技术的研发创新对仪器仪表能力提出了更高要求，其测试需求涵盖了光传输、IP、人工智能、应用安全等多专业领域。中国移动联合信而泰快速实现产品需求、技术攻关及应用生态的“三大协同”，成功推出包括400G高性能数通网络测试仪、应用及安全测试仪、OTN协议分析仪、SRv6/G-SRV6自动化测试套件、AI流量采集分析及测试套件等平台产品，为算力网络的高质量发展保驾护航。
　　【点评】信息通信仪器仪表作为基础生产要素，是支撑国家信息通信产业和技术发展的大国重“器”。中国移动一直十分重视仪器仪表的产业发展和核心技术攻关，已经牵头成立国内首个信息通信仪器仪表产业组织，探索出一条‘产学研用投’协同创新的新路径。

　　10月18日，C114通信网讯，2024年10月，江苏联通在联通集团、中讯院、研究院指导下，与华为携手在IPV6+核心攻关应用方面取得重大突破，成功验证基于企业标准的小颗粒切片技术，并部署首个商用局点。这一里程碑事件标志着IPv6+网络切片技术在实践应用中取得实质性进展，为应对未来多元化的网络服务需求提供前所未有的灵活性和效率。经过数月的紧密协作，江苏联通云网运营中心与合作伙伴团队克服重重技术难关，最终在智能城域网上实现小颗粒切片技术的商用化落地。该创新方案不仅为各行业客户提供更加精准、高效的定制化网络服　务，还在工业互联网、智慧城市等多个领域展现出广阔的应用潜力。
　　【点评】通过小颗粒切片技术，江苏联通能够为企业客户提供更加贴合其需求的网络服务，特别是在物联网、智能制造、远程医疗等特定领域，满足客户对网络服务的个性化和灵活性要求，有力推动这些行业的数字化转型进程。

　　10月12日，C114通信网讯，10月12日，以“智焕新生，共创AI+低空新时代”为主题的中国移动2024低空经济产业创新发展大会在广州成功举办。作为网信领域中央企业，中国移动将坚决贯彻落实中央决策部署，和产业各方一道，全面构建低空能力体系、加速低空场景创新、推动低空生态构建。会上，中国移动与15家领军央企、15个领航城市宣布携手共建低空经济生态圈，开启低空经济发展的新时代。携手航天科技、中航工业、中国船舶、中国兵工、中国电科、国家电网、中国电子等15家央企，宣布共同打造低空数智新引擎。携手北京、上海、重庆、杭州、济南、广州、成都、西安、雄安、深圳、合肥、郑州、常州、漳州、赣州15个领航城市，宣布共同探索低空经济新领域、新场景，形成低空发展新经验、新模式。
　　【点评】中国移动与各方一道携手同行，持续提升低空基础设施和低空应用服务水平，加速推动低空经济价值延展。深化产投协作，深化产业链重点环节投资布局，构建低空经济亲戚圈、朋友圈、生态圈。

　　10月12日，C114通信网讯，近日，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称：中信科移动）成功助力国网福建省电力有限公司（以下简称：国网福建电力）完成全国首个能源行业5G毫米波技术应用实验测试，标志着在新型电力系统数字化、智能化建设上迈出了重要一步。5G毫米波技术具有传输带宽大、时延低、通感一体、设备集成度高等优势，可应用于输、变、配等电力业务场景。中信科移动积极响应工信部于2024年4月印发的《26GHz 频段5G毫米波频谱开发利用与技术创新指南》，联合国网福建电力共同承担毫米波试点任务，并在国网福建信通公司电力信息通信安全与可控技术研究实验室完成了5G毫米波性能和业务测试，推进5G毫米波技术在能源电力行业的深度应用。
　　【点评】中信科移动将继续深耕电力通信技术创新和应用，推动5G毫米波技术在电网系统多场景的建设工作，积极探索电力行业5G毫米波无线专网应用方向，赋能能源行业向更加绿色、高效、智能的方向创新升级。

　　10月12日，C114通信网讯，10月11日，烽火通信公告了2024年度向特定对象发行A股股票预案。预案显示，烽火通信拟以12.88元/股向其实际控制人中国信息通信科技集团有限公司（简称“中国信科”）定向发行约1.16亿股，总募资15亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。对于本次定增，烽火通信表示，受益于行业的快速发展与技术设备的更新迭代，公司整体业务规模预计将持续扩大，公司流动资金需求也随之增长。公司目前的资金主要用来满足原有业务的日常经营和发展需求，本次补充流动资金与公司未来生产经营规模、资产规模、业务开展情况等相匹配，有助于满足公司未来对于流动资金的需求。
　　【点评】烽火通信拥有支撑整个数字产业化和产业数字化的一整套完整解决方案，在光通信主业领域，拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的较为完整产业链。在光传输、光接入系统设备领域，公司坚持高强度的研发投入，聚焦资源打造OTN、宽带接入等核心产品，以保持全球竞争力。

　　9月27日，C114通信网讯，在2024年国际信息通信展期间，中兴通讯隆重推出面向万兆时代的新一代智能光接入旗舰产品C600H。作为中兴通讯面向未来十年光接入领域打造的旗舰产品，C600H具有大带宽、内生智算、刚性管道和高可靠性等卓越特性，将全方位推动各行业迈入万兆光网时代，为万兆城市的数智化建设提供强有力的支撑。随着我国光接入网络向万兆演进，50G PON技术成为关键的支撑点。C600H提供T比特级槽位带宽，支持16端口50G PON线卡的线速转发，并具备向下一代200G PON演进的能力，同时兼容C600系列线卡，支持GPON或EPON三代全兼容方案，重用现有ODN基础设施，实现ONU按需升级，保护运营商现网投资。
　　【点评】中兴通讯的新一代智能光接入产品将进一步推动我国万兆城市的建设，构建数智化的超宽底座，实现宽带网络的创新和提质，促进万兆光网产业高质量跨越式发展。

　　9月27日，C114通信网讯，近日，中国移动通信集团设计院有限公司、上海市建纬律师事务所、中兴通讯股份有限公司、中国电子节能技术协会工程总承包分会及相关单位联合发布《数据中心工程总承包（以下简称EPC）模式应用与发展白皮书》（以下简称“白皮书”）。中兴通讯参与白皮书编制，从IDC工程总承包发展趋势、IDC项目交付痛点、法律风险与应对等方面给出专业意见。近年来，中兴通讯在兰州、济南、韶关、广州等地，携手客户完成多个EPC模式数据中心，通过全面统筹设计、采购和施工，以科学精细的工程总承包管理模式实现交付提效30%。中兴通讯提供端到端数字化交付能力和全生命周期专业服务，采用全球一体化供应链平台保障供货周期，基于BIM模型打造智慧工地，实现建设过程实时监控和预警。
　　【点评】中兴通讯将积极拥抱数字建设浪潮，全面深入“东数西算、智算中心、通智融合”研究，与行业合作伙伴在工程建设模式上不断合作创新，从绿色高效、快速易构、智慧管理、安全可靠四个方面建设高可用数据中心。

　　9月24日，C114通信网讯，9月23日，长飞光纤发布公告，宣布中标了宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）在北京产权交易所的公开挂牌交易项目《宝胜（扬州）海洋工程电缆有限公司30%股权》（以下简称“宝胜海缆”）。本次交易成交金额为人民币58,279.77万元。本次交易完成后，长飞将共计持有宝胜海缆60%的股权。宝胜海缆也将成为长飞的控股子公司，纳入合并财务报表范围内。资料显示，2018年，长飞与宝胜股份签署海缆项目合资协议，欲携手打造世界一流的海缆基地。宝胜海缆15亿元注册资本中，宝胜股份认缴出资10.5亿元，长飞认缴出资4.5亿元。宝胜股份是中航工业集团旗下的A股上市公司，是中国电线电缆行业唯一的国有大型控股企业。2023年，宝胜股份2023年实现营收437.98亿元，净利润3102万元。
　　【点评】长飞光纤通过此次收购控股后，可以迅速获得海缆制造产能、技术研发能力及客户资源，且海缆产品与公司现有的线缆产品具有一定的技术关联性，在技术研发、生产制造等方面可实现技术互补和协同，提升整体技术水平和盈利能力。

　　9月13日，C114通信网讯，作为维护网信安全的国家队、主力军，中国电信在打造“国家基础、关基安全、人民信赖、市场认可”的安全型企业上久久为功，多措并举不断提升网信安全保障能力，为支撑数字中国发展筑牢网络安全的坚实底座。中国电信在行业内开创性建成云网安全中台，打造覆盖31个省的安全能力池，提供丰富多样、可灵活编排的安全原子能力，实现云网安全风险的“可测、可知、可防、可控”；加强数据安全运营能力建设，自主研发数据安全态势感知系统，保障数据要素安全有序流通；建成国内唯一有全网覆盖和全球触达能力的网络攻击防护平台“云堤”，为广大客户提供更加灵活的具备云网融合特性的安全监测和防护服务。
　　【点评】中国电信与国内知名高校、科研机构、网信安全软硬件系统供应商、服务提供商、系统集成商等产业合作伙伴发起成立天翼网信安全产业联盟，共同打造良好安全生态。中国电信携手合作伙伴，从不同领域推动网信安全产业发展和创新。

　　9月20日，C114通信网讯，9月13日，传音控股与联发科共建的人工智能联合实验室在深圳揭牌。双方将整合人工智能领域的优势技术资源，加速推进 AI 技术在智能终端的应用和普及。传音控股高级副总裁张祺、TEX AI 中心总经理史团委，联发科技计算与人工智能技术事业群副总经理陆忠立博士、无线产品软件开发部协理李绍鼎共同为实验室揭牌。据传音控股官方介绍，此次成立的人工智能联合实验室，将聚焦大型语言模型、Agent 智能体、AI 语音、影像等领域在手机端的应用创新，提供更多生成式 Al 的端侧部署和优化方案，共同探索面向大众的 AI 智能体服务和手机端应用场景。
　　【点评】传音目前在大模型和互联互通技术、影像 AIGC 技术、小语种 AI 语音技术等方面有所布局。传音已发布TECNO AI，并推出新一代智慧助手Ella。今年4月，联发科生成式AI服务平台MediaTek DaVinci正式推出，目前已有超过40家厂商加入其生态系统。

　　9月20日，C114通信网讯，9月11日～13日，第25届中国国际光电博览会（CIOE 2024）在深圳举行。展会同期举办了“2024国际量子技术科学前沿论坛”，邀请了来自产学研各界的代表分享量子技术发展的现状和未来，量子大观为战略合作媒体。中国联通发布了两款通密一体融合设备。其中，基于联通自主知识产权的G.698.4系统（波长自适应城域接入型波分复用系统），中国联通开发了量子（QKD）和传统光通信融合的传输设备，首次实现通信接入设备的量子“通密一体”方案，为量子通信的大规模应用奠定基础。该设备首次实现量子同密一体设备与经典通信设备的共网管功能，为运营商提供“一张网”管理界面，支持双向200G处理能力，支持双向10G加解密、签名验签性能。
　　【点评】中国联通完成了量子密钥云平台+车联网首次应用验证，正在探索基于量子保密通信的移动办公应用。中国联通采用“通密一体”量子融合光传输设备，与量子密钥云平台结合的方式形成加密专线解决方案，后续随着PQC标准成熟，提供灵活组网的加密专线。

　　9月20日，C114通信网讯，9月19日，华为全联接大会2024期间，华为坤灵隆重发布多款F5G小全光解决方案新品，帮助伙伴提升业务效率和市场竞争力，助力中小企业实现智能化转型。本次华为坤灵推出的小全光新产品，包括新一代光网关F1002-AC-H1、F1001-DC-H1，以及两款全新光AP F700C和F500D。（1）面向200个房间的酒店、30间教室的中小学等中大规模组网场景，推出全新光网关F1002-AC-H1，带机量提升至1000个用户，可接入256台ONU，支持万兆上行，并配备8个GE口，可接入视频、IPTV（交互式网络电视）服务器等多台设备。（2）全新光网关F1001-DC-H1新增支持2.5GE高速上行接口，以其超宽接入、超高集成度和超强静音设计，适用在别墅、门店等小规模场景，满足了客户对于高速、稳定网络的需求。
　　【点评】华为坤灵F5G小全光方案，为小微园区提供高品质园区网络，助力小微园区数字化、智能化转型，让更多的小微企业享受F5G全光网的技术红利。未来，华为将一如既往地与全球合作伙伴一起，为中小园区客户提供优质的网络解决方案及服务。

　　9月13日，C114通信网讯，9月10日及12日，以“未来先行，智测致远”为主题的LitePoint创新测试技术研讨会分别在上海和深圳举办。作为LitePoint的重要合作伙伴，移远通信应邀参会，并发表题为“短距新技术，助力新智联”的演讲。作为全球领先的物联网整体解决方案供应商，移远通信紧跟短距离技术的发展，布局了丰富的模组产品，其RF Wi-Fi/蓝牙模组覆盖Wi-Fi 4/5/6/6E/7，MCU Wi-Fi/蓝牙模组覆盖Wi-Fi 4/6。这些模组涵盖消费级、工规级和车规级产品，具备广泛的兼容性和强大的适配性，已深入到家庭、商业、车联网、智慧能源等多个场景中。此外，移远通信还立足市场需求，推出了Wi-Fi HaLow模组、LoRa模组等Sub-GHz模组，进一步丰富了移远短距离产品阵容。
　　【点评】短距离通信技术作为连接万物的重要桥梁，其重要性日益凸显。从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7，从经典蓝牙到BLE再到LE Audio，随着短距离技术的不断演进和创新，其市场规模不断扩大，应用前景不断扩展，成为了推动物联网产业发展的重要力量。

　　9月13日，C114通信网讯，近日，中兴通讯数通产品正式通过国际信息技术安全评估通用准则CC（Common Criteria）EAL 3+级别认证。本次安全技术认证覆盖中兴通讯ZXR10 5960系列、ZXR10 9900系列、ZXR10 M6000系列、ZXCTN 9000系列等共二十五款主流设备型号，标志着中兴通讯IP网络系列产品安全能力达到业界领先水平，成为业内首家以IP网络系列产品作为评估对象通过CC EAL3+认证的供应商。本次CC认证由全球知名安全测评实验室荷兰SGS Brightsight完成具体评估过程，该认证表明中兴通讯IP网络系列产品在前端设计开发、测试验证、生产制造、发货交付等全生命周期过程中具备完善的安全保障能力。
　　【点评】本次CC EAL3+认证的顺利通过，有助于任何第三方得出客观的信任结论，了解中兴产品可验证、可量化的安全性，为客户提供国际认可的安全保障。未来，中兴通讯仍将不断改善管理和技术实践，持续向客户提供安全可信的产品和服务。

　　9月6日，C114通信网讯，近日，作为全球运营商最大单集群智算中心，中国移动智算中心（哈尔滨）正式上线投产。该智算中心具有单集群算力规模最大、国产化网络设备组网规模最大等特点。中国移动智算中心（哈尔滨）单集群内超过1.8万张AI加速卡，智能算力规模达6.9EFLOPS。该集群规模应用高性能无损网络、全调度以太网GSE1.0、融合分级存储等多项创新技术，搭载移动云智算平台和智管平台，支持万卡并行训练、断点续训、AI任务全生命周期管理及分钟级故障定界定位等功能，集群算效与能效均达到行业领先水平。该集群也是继中国移动智算中心（呼和浩特）（全球运营商最大单体智算中心）上线运行后，中国移动打造的业内首个端到端使用全国产设备的超大规模智算集群，标志着我国国产芯片商用部署达到了新的高度。
　　【点评】近年来，中国移动积极落实国家智算基础设施高质量发展行动要求，大力推进智能算力布局建设和人工智能领域技术创新，构建了集基础设施层、智算平台层、应用使能层与智算运营层于一体的智能算力底座。

　　9月6日，C114通信网讯，9月5日，中国移动浙江公司与浙江大华技术股份有限公司签署战略合作协议。根据战略合作协议，双方在前期开展基础通信、技术创新合作基础上，面向国际信息通信技术前沿和产业趋势，聚焦科技创新、中小企业拓展、DICT行业市场、标准化产品、智慧家庭、基础通信及信息化服务等六方面开展更深层次战略合作。大华股份近年来为全球用户提供了卓越的技术解决方案，全面推动了城市与企业的数智化升级，为千行百业数智化转型创造了巨大价值，希望双方在5G-A、人工智能、大模型、算力网络和大数据等领域推进优质资源的战略整合和融合创新，共同打造“1+1>2”的成功合作典范，共创一批有特色辨识度、有行业影响力的合作样板。
　　【点评】2023年4月中国移动入股大华股份，2024年7月，双方携手成立了视联网实验室，构建贯通技术、标准、产品的全产业链创新模式，并发布一系列合作成果，共同打造了成功合作典范。