中国行业发展报告

　　6月30日，C114通信网讯，6月28日，在“2023年上海世界移动通信大会”上，中国移动研究院联合移远通信等产业合作伙伴，共同发布了《5G RedCap轻量化通用模组技术要求白皮书》以及《车载模组技术发展白皮书》。白皮书的发布为5G RedCap和车载领域技术和产业的进一步发展奠定了基础，将助力千行百业加快数字化转型的步伐。作为中国移动重要的合作伙伴以及白皮书的联合编写者，在大会期间举行的白皮书发布仪式上，移远通信应邀上台参加仪式。随着电力、工业、XR、车联网等业务领域的不断丰富和拓展，RedCap模组的应用将愈加广泛。《5G RedCap轻量化通用模组技术要求白皮书》分析了RedCap产业现状，对5G RedCap轻量化通用模组的通信能力、硬件封装、电气接口等进行了详细的要求，为5G RedCap行业应用的落地提供了技术参考和指导。
　　【点评】作为5G模组市场的先行者，移远通信推出了轻量化5G RedCap模组Rx255C系列，并于近日率先完成了5G RedCap运营商实网测试，为RedCap的加速商用奠定了基础。

　　6月25日，C114通信网讯，近日，在2023 MWC上海世界移动通信大会（简称“MWC上海”）前夕，中兴通讯发布第二代动态协同智能超表面（动态RIS 2.0）原型机，进一步推动5G-A绿色演进。动态RIS 2.0相比上一代规格、功耗大幅降低，部署更为便捷，是面向商用落地推进迈出的一大步。2022年8月，中兴通讯完成业界首个动态智能超表面技术原型验证，验证结果表明，基站和智能超表面协同波束赋形技术不仅可大幅提升基站覆盖范围，还可支持移动场景下的用户无缝连接，同时波束可以自适应调整，适应差异化场景部署。中兴通讯在RIS产品形态和关键技术上持续攻关，2023年推出了动态RIS 2.0机型，相较上一代产品，RIS 2.0产品在保证广覆盖距离、高用户增益和强可靠性的同时，由于新材料的引入和新架构的演进，动态RIS 2.0产品的功耗降低80%；以集成化设计，外形更轻巧美观；同时，动态RIS 2.0安装简单适应多样化环境，更易部署、管理和维护。
　　【点评】未来，中兴通讯将继续携手运营商和产业合作伙伴共同推进RIS从技术研究向应用部署的迈进，面向商用组网，进一步结合场景问题，持续创新，面向组网协同、便捷运维等方面完善解决方案。

　　6月25日，C114通信网讯，近日，国际数据公司（IDC）发布《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告（Prelim），2023 Q1》。报告显示，2023年第一季度，紫光股份旗下新华三集团以12.2%的市场份额位列中国存储市场第二，这也是新华三存储连续22个季度稳居中国市场前二，进一步彰显了新华三在存储领域强劲稳定的市场竞争力以及客户高度认可。作为支撑海量数据存储与使用的核心基础设施，新华三集团在企业级存储领域已经全面走向以智慧中枢为核心的发展路线，通过持续深化存储产品的智能化水平，助推数据价值释放。作为数字化解决方案领导者，新华三集团以用户需求为根本导向，不断加大对领先技术的创新和突破，通过整合集中式存储、分布式存储、备份归档、超融合等各个领域的创新实力，打造出了新一代智慧存储平台。
　　【点评】新华三集团深耕存储行业20余年，积极携手行业合作伙伴，加快培育数据存储产业新生态，共筑数字经济安全发展之基；持续提升存储产品性能，助力百行百业的客户充分释放数据价值，为企业数智化快速发展提供新引擎。

　　6月20日，C114通信网讯，近日，国际权威研究机构Omdia发布了2023年版的《电信运营商数字战略：全球对标及分析》报告，中国移动以27.5分（满分35分）高居榜首，连续两年在数字化转型方面领跑全球电信运营商，排名第二和第三的分别是韩国运营商SK Telecom和欧洲运营商Deutsche Telecom。报告基于网络部署、网络创新、消费者数字服务、企业数字服务、垂直市场定位、数字渠道、合作投资、研发培训、数字愿景9个维度，量化分析了中国移动、AT&T、NTT、沃达丰等在内的12家全球主流电信运营商标杆的数字化战略。从对标结果来看，中国移动在网络部署、网络创新、消费者数字服务、企业数字服务、垂直市场定位、研发培训6个维度得分均排名全球首位。报告指出，中国移动提出创世界一流“力量大厦”发展战略以来，持续推动数智化转型，加快成长为一家世界级企业。
　　【点评】截至2022年底，中国移动“数字化转型收入”占通信服务收入比重达到25.6%，重较2021年的21.2%上升了4.4个百分点，数字化发展的规模、进展超越绝大多数同行。

　　6月16日，C114通信网讯，6月14日，从中国移动官网获悉，中国移动日前发布招标公告称，启动2023年至2024年新通话及云化智能网新技术试验网设备新建部分集中采购。招标公告显示，本次采购产品为全国新建新通话能力网元、新通话媒体面和智能网通用业务平台三类设备产品，预估采购规模约30332万户，其中新通话能力网元（新通话容量4713万用户、智能网容量20619万用户）；新通话媒体面（新通话容量5000万用户）；智能网通用业务平台（智能网容量20619万用户）。项目总采购预算为83422万元（不含税）。预计本次采购需求满足期至2024年12月。
　　【点评】5G超清视话（VoNR）和5G视频客服作为中国移动全新超清通话服务，是5G新通话产品的重要组成部分。中国移动持续深耕数字化产品创新，全新5G超清视话，为客户打造沟通“零距离”的美好数智生活体验。

　　6月16日，C114通信网讯，近日，在2023 NAVIGATE领航者峰会上，紫光股份旗下新华三集团重磅推出智算网络“利器”——全球首发51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机（H3C S9827系列）。该产品单芯片带宽高达51.2T，支持64个800G端口，并融合CPO硅光技术、液冷散热设计、智能无损等先进技术，全面实现智算网络高吞吐、低时延、绿色节能三大需求，以高品质网络联接助力AIGC时代极致算力释放。当前AI应用蓬勃发展，大模型应用催生超大规模算力需求，网络作为关作为数据交互的基础支撑，将加速向高带宽、低功耗、低时延方向演进。着眼底层技术，高速传输与低功耗之间的平衡是永恒的难题，基于能效和成本的考量，CPO（Co-packaged optics，共封装光学）技术站上风口，或将成为AI高算力需求下降低能耗、成本的必由之路。
　　【点评】新华三集团深耕网络二十余载，致力于先进网络技术的探索和创新，此次800G CPO硅光数据中心交换机新品发布，是新华三全面拥抱AIGC时代、引领数据中心网络变革的又一力作。

　　6月15日，C114通信网讯，近日，中兴通讯“数智化创新生态论坛”在第七届年度“创兴日”活动期间举办。论坛上，中兴通讯正式发布5G全连接工厂方案。中兴通讯CTO助理钟致民以“双轮驱动，助力5G全连接工厂高质量规模发展”为题作主旨发言。发布会正是在面向5G发展的新阶段、基于中兴通讯在工业互联网领域的广泛实践基础上举行的。方案提出以5G+数字星云的数字化转型总体范式，从“精准建网、全域联网、价值用网、立体护网”四个维度，回答了建网、联网、用户、护网四个问题，加速5G全连接工厂升级，为行业客户创造价值。中兴通讯推进自身的数字化制造转型，奠定了“5G制造5G”产业数字化进化的确定性架构，并将沉淀的方案和能力对外赋能，为数百家头部客户创造数字化价值助力，更是参与了8个5G全连接工厂标杆项目的打造。
　　【点评】此次方案的发布是中兴通讯在5G全连接工厂领域产品、方案、能力的呈现，也是5G+工业互联网进入深耕阶段的一份答卷，更是公司践行“数字经济筑路者”定位的实际行动。中兴通讯将持续探索，携手生态伙伴，共创5G+工业互联网数智新未来。

　　6月8日，C114通信网讯，近日，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。根据华为官方数据，CloudEngine 16800-X拥有三大能力优势，X1超强悍性能：最多支持288个800GE端口，支撑业务十年平滑演进，提供业界最优3.5微秒跨板转发时延，网络级负载均衡实现90%高吞吐；X2超融合承载：依托超融合以太实现通用计算、高性能计算、智能计算和存储融合承载，TCO降低36%；X3超智能网络：通过业界首创网络数字地图，实现多云网络一图呈现，配置变更一秒仿真，应用网络一键导航，网络故障一步定位，打造极致运维体验。
　　【点评】中国算力发展指数白皮书显示，预计2023年智能算力占比将高达70%，以ChatGPT为代表的AI大模型参数量将增长115倍，预计2030年AI算力将增长500倍。海量数据来袭，数据中心需要超强悍性能的设备来构筑行业智算“高速公路”。

　　6月7日，C114通信网讯，6月6日，“AI智胜未来大会暨自智网络中国产业峰会”在第31届中国国际信息通信展览会期间举行。中兴通讯副总裁，服务及大数据产品总经理王强在产业峰会发表题为“数智筑基，聚焦成效，全心全意推进网络高阶自智”的主题演讲，分享了自智网络的当前发展状况、产业最新进展，以及中兴通讯对高阶自智网络演进的思考和实践。中兴通讯uSmartNet自智网络综合解决方案，以线下到线上的生产方式变革为目标，进行数智化运营转型的全新升级。中兴通讯uSmartNet提供“采集-中台-应用”全套开放技术栈，具备分层解耦、用户视角、开放生态、数智融合及自智网络体系化等特点，通过采用业界领先的实时引擎，可保障全流程秒级实时处理，从而支撑上层应用创新，实现跨域闭环的体系化自智赋能。
　　【点评】随着网络智能化基础能力的持续增强，孪生拉通虚实环境、意图驱动人机互动、AI大模型构建未来网络数智化的理解通道，中兴通讯将携手行业生态伙伴，共创网络+AI的融合生态，全心全意推进网络高阶自智，共赢数智新未来。

　　6月6日，C114通信网讯，在2023年6月4日开展的中国国际信息通信展览会期间，中兴通讯重磅发布了一款智慧家庭终端产品——智能微投。该产品针对家庭娱乐使用场景重点布局。中兴通讯智能微投产品是一款集外观、品质和便携于一体的高性价比产品。外观采用全密封光机、防尘设计；仅书本大小，轻巧易携带。亮度方面则达到了300ANSI流明，画面更明亮；物理分辨率高达1080P，画质更高清；声学部分经过金耳朵调音，优化音质和声场，为用户提供更好的观影体验。该产品采用自动梯形校正技术，支持自动调焦；静音运行，带来舒适的用机体验。该产品还内置了AI语音助手，支持遥控器语音操控；支持Wi-Fi 6双频接入，配置了HDMI2.0接口，手机、电脑等不同设备可轻松投屏。同时还支持与运营商深度定制界面及丰富的应用，助力运营商发展自有特色业务。
　　【点评】作为全球领先的家庭媒体终端提供商，中兴通讯致力于高品质家端产品的研发和应用。未来，中兴通讯将持续探索创新产品，推动智慧家庭生态圈的建设与发展。

　　6月1日，C114讯，当地时间5月30日，日本智能手机厂商FCNT发表声明，表示其已向东京地方法院提交启动民事再生程序的请愿书，法院已于当日受理申请，并启动破产保护程序。FCNT的前身是富士通株式会社的移动手机事业部。自2000年以来，FCNT及其前身一直致力于手机终端的研发销售并经营以老年人为主要受众的社交网络服务。不过，由于手机终端市场销售停滞且竞争激烈，加之日元贬值、全球半导体供应不足等外部因素的影响，公司运营成本费用持续走高，造成经营困难。同时申请破产保护的还有FCNT的母公司REINOWA以及负责智能手机制造的子公司Japan EM Solutions（JEMS）。三家公司都成立于2018年1月，当时富士通集团将其移动终端业务转让给了投资基金北极星资本集团。
　　【点评】近年来，日本本土智能手机厂商普遍遭遇经营困境。此前，京瓷也已宣布结束面向消费者的手机业务。

　　5月30日，C114讯，近日，紫光股份发布《重大资产购买预案》公告。紫光股份拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买所持有的新华三48%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三49%股权。本次交易中HPE开曼持有的新华三48%股权的交易作价为3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新华三1%股权的交易作价为71,464,184美元，新华三49%股权合计作价3,500,000,000美元。与此同时，紫光股份发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》公告，向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,200,000.00万元，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25%，即本次发行不超过71,501.9968万股。
　　【点评】早在2016年5月，紫光股份就通过全资子公司紫光国际完成对新华三51%股权的收购。

　　5月30日，C114讯，据国际权威知识产权媒体（IAM）报道，尽管在过去两年中申请数量有所减少，但华为仍连续五年在中国申请的专利排名第一。数据显示，2022年华为提交了8440份申请居榜首，国家电网紧随其后，提交了8385份申请。在过去五年中，这两家公司的申请数量都呈下降趋势，且在2022年出现了显著下降。格力、京东方和OPPO分别位列第3～5名。按照专利申请领域划分，华为申请数量的专利与电子通信相关，其在2018年至2022年期间提交了56637份相关申请，占其申请总数的54%以上。国家电网最活跃的领域是电机、仪器和能源，共申请专利24375件，占总专利申请量的37%。
　　【点评】截至2021年的三年中，华为从全球专利许可中获得约12亿美元的收入，即每年约数亿美元。过去两年中，华为在达成专利交易方面变得更加积极。

　　5月26日，C114讯，近日，中兴通讯发布2022年度可持续发展报告，报告全面展现了2022年中兴通讯践行“数字经济筑路者”战略定位，积极履行企业社会责任，助力社会数智化转型升级、促进数字经济发展、贯彻可持续发展理念、贡献全球社区以及稳步推进企业治理的成果及未来计划。自2009年起，中兴通讯已连续十五年每年主动向社会发布可持续发展报告。中兴通讯坚持自主创新，向下扎根，在芯片、算法、架构、数据库以及操作系统等领域持续投入，夯实根基，不断强化核心竞争力。截至2022年年底，中兴通讯拥有8.5万余件全球专利申请、历年全球累积授权专利约4.3万件。根据全球知名投资管理公司仲量联行（JLL）发布的报告中显示，中兴通讯位列全球专利布局第一梯队，是全球5G技术研究、标准制定的主要贡献者和参与者。
　　【点评】作为数字化浪潮的领航者，中兴通讯持续深耕，赋能千行百业，为构建数字化新生态贡献力量。2022年，中兴通讯在工业制造、冶金钢铁、矿山、电力、交通、政务及大企业等15个行业发展了500多家合作伙伴，实现百余数字化转型的创新应用，并成功打造一系列标杆项目，加速推进全社会数智化转型升级。

　　5月24日，C114讯，5月19日，中国铁塔与中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）签署战略合作协议。中国铁塔党委书记、董事长张志勇介绍了中国铁塔改革发展的基本情况。他表示，当前中国铁塔正在深入贯彻落实党的二十大精神，立足“三个服务商”定位，不断深化“一体两翼”战略，持续构建“五化”运营体系，打造“五型”企业，加快建设世界一流企业。中国铁塔具有独特的资源禀赋和专业化优势，双方可以在科技创新、网络和信息安全、智能网联与边缘计算、新能源应用等方面深化合作，实现优势互补、互利共赢，更好地服务国家战略。他强调，签署合作协议是双方深化合作的发令枪，后续要进一步细化梳理合作项目，列出任务清单，确保双方战略合作取得实实在在的成效。
　　【点评】中汽中心与中国铁塔同为国资央企，承担着服务国家战略的核心使命。双方以此次签约为契机，持续深化合作，协同推进产业融合与科技创新，充分发挥中汽中心在智能网联、大数据、信息咨询、前瞻技术等领域的核心优势，打造“1﹢1＞2”的合作格局，携手共绘发展蓝图，助力中国汽车产业蓬勃发展。

　　5月23日，C114讯，据韩媒BusinessKorea报道，韩国证券机构NH Investment &Securities近期发表了关于芯片行业的分析。机构表示，随着三大厂商均已开始减产，存储芯片的需求将在2023年三季度回升，摆脱供应过剩的情况。预计2023年全年，DRAM产量年增长率将只有5%。在产能缩减的基础上，这类芯片的需求将在历史上首次出现同比下滑。未来，芯片需求将主要由PC和智能手机引领，在PC方面，近两年需求减缓之后，未来将逐步改善，增长的重点将主要来自高性能计算机（HPC）。存储芯片领域，机构表示三星电子和SK海力士将从2023年Q3内存芯片需求改善中获益。预计未来内存价格会上涨，这两家公司的盈利会大幅改善。此外，HBM高带宽内存的新需求也会增长，将进一步促进三星和SK海力士的盈利。
　　【点评】预计人工智能和HPC的需求会增大，头部芯片厂商销售会很好。不过，缺乏技术实力的二线芯片企业，将继续面临需求疲软的困难。

　　5月19日，C114讯，中天科技日前发布公告，控股子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天科技海缆”）收到丹麦OrstedWindPower A/S（以下简称“沃旭海上能源公司”）的预中标通知书，确认中天科技海缆为其Baltica 2海上风电项目（B包）高压交流海底光电复合缆及其配套附件预中标候选人。中天科技表示，中天科技海缆是最早布局海洋产业国际化的中国制造商之一，本次预中标欧洲大长度高压交流海缆供货项目，是公司继成功执行欧洲三个高压交流海缆总包项目后的再次重大突破，使公司海底电缆产品在欧洲海上风电项目应用提升至275kV电压等级，体现了欧洲海上风电行业对中天科技海缆整体实力的认可，将大幅提升公司在欧洲海上风电行业的影响力和品牌知名度。
　　【点评】中天科技本次预中标欧洲大长度高压海缆供货项目金额约12.09亿元人民币，占公司2022年度经审计营业收入的3.00%，对公司未来经营业绩将有积极影响。中天科技海缆将以此为新的契机，进一步深耕欧洲海风市场，为全球海上风电建设、海洋能源勘探提供稳定可靠的技术支撑及创新引领。

　　5月17日，C114讯，据韩媒BisinessKorea报道，三星电子5月16日发布2023年一季度报告。报告显示，该季度该公司在中国的销售额为5.5652万亿韩元（约合290亿元人民币），在其全部销售额中的占比低至8.73%，创下了历史最低水平，百分比也是首次低至个位数。自2019年达到峰值18.06%以来，三星对华销售份额每年都在下降，2021年为16.29%，2022年低至11.78%。三星在华的总体销售额，包括其中国总部和子公司的销售额，一年前还是14.8607万亿韩元，如今已暴跌46.7%至7.9153万亿韩元。外媒表示，三星在中国销售的急剧下降，原因是近年来全球势态的不确定性，以及新冠疫情、中美冲突关系及附带的舆论影响。尽管韩国预计美国将延长对中国出口先进芯片制造设备的管制豁免，但是越来越多不可预测的变量，使得韩国公司难以在中国执行正常的商业计划。
　　【点评】出于以上因素，一些分析人士认为，三星未来逐渐退出中国市场可能会成为现实，与此同时美国也对三星施加越来越大的压力，要求其加入中美竞争当中。然而，三星表示该公司仍然专注于中国这个重要的市场，没有计划改变在中国的商业策略。

　　5月16日，C114讯，近日，中国移动通信集团湖南有限公司（以下简称“湖南移动”）联合华为打造中部地区首张400G全光运力网络，部署先进的超高速400G、全光交叉OXC，自动交换光网络ASON、iMaster NCE等解决方案，以长株潭都市圈为核心，覆盖全省的大带宽、低时延、高可靠、灵活敏捷的算力承载及调度的精品网络，构筑潇湘大地“数字高铁”，助力数智湖南建设。算力是数字经济时代新生产力，是驱动经济社会高质量发展的重要引擎。2022年，湖南省制定《湖南省算力支撑能力提升行动方案（2022—2025年）》要求大力实施一体化新型算力网络体系建设行动，包括推动算力基础设施互联组网，构建新型算力调度网络体系，提升算力网络支撑能力，推进中小城市云网基础设施建设，实现省内网间访问时延降低80%以上，丢包率降低50%以上，打造特色鲜明、泛在高效、规模适度的算力支撑体系。
　　【点评】近年来，湖南移动一直坚持适度超前原则，积极推动新型通信基础设施建设。

　　5月12日，C114讯，11日晚间，中芯国际发布2023年第一季度报告。一季度，公司营业收入102.09亿元人民币，同比下降13.9%；归属于上市公司股东的净利润15.91亿元人民币，同比下降44%；归属于上市公司股东的扣非净利润8.76亿元人民币,同比下降66.3%。中芯国际表示，净利润下降主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19%到21%之间。中芯国际将依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。
　　【点评】中芯国际称，展望2023全年，虽然二季度收入触底回升，但下半年复苏的幅度还不甚明朗，整体来说，尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变，也就是：销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。我们会在现有的基础上努力做到更好。