中国行业发展报告

　　12月06日，第一工程机械网讯，近日，徐工重卡KD工厂项目落地尼日利亚，该厂预计于2020年6月建成投产，未来年产量可达4000台，将有效助力徐工在非洲市场形成规模化效应、加速市场国际化、布局国际化、经营国际化，培育徐工国际市场的“新增长点”。为深入推进国际化战略，在持续推动产品走出去的同时，徐工一直在寻求有实力且有海外管理经验和基础的企业进行合资、建立徐工KD工厂。2019年8月，徐工集团与中国建材签署战略合作协议，在原有合作基础上，进一步拓宽领域、加深层次。目前，徐工已与中材国际就尼日利亚合资公司事宜达成框架协议。非洲是中国商用车行业的最大出口市场之一，而尼日利亚作为非洲第一大经济体，更是非洲西部大陆的经济引擎。市场规模巨大、自然资源丰富、政治局势稳定、法律制度健全，是投资非洲的一块“应许之地”。目前不完善的基础设施建设导致物流运输成本高企，商用车市场需求旺盛。在尼日利亚KD工厂建成后，与产品配套的营销、售后也将快速前移，预计将大幅提高徐工对前端市场、对客户需求的反应能力，真正贴近用户、挖掘需求、降低成本，最终提升客户满意度。
　　【点评】目前，徐工产品已销往183个国家和地区，建成5大海外研发中心、15大海外制造基地、KD工厂全球布局。目前，徐工产品在“一带一路”沿线30个国家出口占有率第一，在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、菲律宾、巴基斯坦等国家出口占有率超过50%。徐工在通过布局国际化市场，不仅可以打造新的增长点，更是在世界上打响中国品牌。

　　12月5日，第一工程机械网讯，12月4日，应用于巴黎地铁16号线的两台大直径土压平衡盾构机在中铁工程装备集团郑州基地正式下线，即将远渡重洋，为大巴黎地铁建设贡献力量。此举意味着中国盾构进入全球顶级高端市场。本次出口法国的为两台直径9.86米土压平衡盾构机，总长约115米，将用于巴黎地铁16号线2标隧道建设。隧道全长11.1公里，埋深8-52米，最大水压约3-5bar，穿越的地层主要有粒状石膏层、粉质粘土、石膏泥灰层、石灰岩层、砂层。中铁装备针对项目复杂地质情况，通过精心设计、精益制造，提升了产品的适应性和稳定性，得到业主和施工方一致好评。中铁装备党委书记、董事长谭顺辉介绍到，巴黎地铁一直以高标准、高定位、高水准闻名于世，中铁装备通过与意大利和法国知名企业密切合作、深入交流，成功以创新技术、过硬质量及高品质服务赢得客户的认可，成为进入法国的第一家也是唯一一家中国掘进机企业，打破了国外掘进机企业对高端市场的垄断，意味着中国盾构顺利进入全球顶级高端市场，进一步彰显了中铁装备集团在国内外TBM市场产品研发与集成应用的综合技术实力。
　　【点评】作为中国最大的隧道掘进机制造服务商，中铁装备经过十年的创新发展，已形成了品类齐全的盾构/TBM家族，产品研发制造与服务能力居世界先进水平。十年来，各种类型盾构订单即将突破1000台，累计出厂908台，已安全掘进各类型隧道长度超过2000公里。公司自2012年起，连续7年中国市场占有率排名第一，2017年和2018年连续2年盾构产销量居世界第一位。

　　12月2日，中国工程机械信息网讯，中国建筑设备制造企业三一重工已成长为可与美国卡特彼勒公司和日本小松制作所比肩的全球三强之一，且在2019年第三季度报告中，是三者中唯一增收的企业。三一重工第三季度销售额同比增长18%，达到153亿元人民币（21.7亿美元），比4年前增长3倍以上，净利润同比猛增61%，达到24亿元。在建筑设备企业云集的中国市场中，其所占份额为23%（2018年），7年内翻了一番。卡特彼勒、小松和日立建机等日美大型建筑设备企业在第三季度的业绩普遍低迷。主要原因是他们在全球最大建筑设备市场中国的销售不振以及受到了三一重工的挤压。虽然三一重工的销售额只占“三强之首”卡特彼勒的将近两成，但投资者对其增长抱有很高的期望。三一重工的股价市值总额快速增长，已经达到小松的七成以上（小松在这个指标上排名第二）。从财报上看，三一重工的研发经费在销售额中占比为3%左右，与卡特彼勒和小松水平相当。三一重工还打算与华为技术公司在5G领域开展合作，争取实现建筑设备的自动驾驶。不过，三一重工仍严重依赖国内市场，上半年的销售额的83%都来源于中国市场，三一重工要进一步发展，还需要拓展海外市场。三一重工计划借“一带一路”的机遇，到2024年把海外市场销售额在整个销售额中的占比提高到50%。
　　【点评】三一重工目前稳居国内工程机械龙头厂商地位，其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌，但是与全球龙头卡特彼勒差距还是较大的。三一重工已经在加强国际化和智能化的投入，全面提升自身的竞争力。

　　11月25日，中国工程机械商贸网讯，11月19日，泰信机械新产品KR165C、KR165M双型号旋挖钻机下线仪式在泰信厂区圆满举行。本次下线的两款新型号旋挖产品采用卡特彼勒326底盘，自带履带展宽功能，整机工作稳定性提高20%；卡特原装主泵、辅阀，可靠性更高；全车监控系统及防滑踏板设计，更加人性化；进口邦飞利减速机、力士乐马达、EPEC控制器等，具有高可靠性和稳定性，人机交互界面更加舒适；一流供应商体系保障产品整体结构性能等。
　　【点评】此次165双型号下线代表着泰信机械专注于中小型旋挖钻机的产品系列完成了最后一个填补空白的型号，形成了泰信从KR40、50、60、90、125、150、165、220、285的全系列覆盖，并实现了各个型号的CFA多功能产品设计，代表着泰信完成了公司定位于中小型旋挖钻机产品领域的产品布局。

　　11月25日，中国工程机械工业协会讯，近日，菲律宾AUTOKID公司莅临徐工随车参观交流。双方共同回顾了2019年合作成果，并就2020年随车起重机等产品在菲律宾的销售目标、产品定位、技术升级、市场推广等战略方向达成一致意见。同时，会上正式宣布AUTOKID公司成为徐工随车菲律宾市场的授权经销商。当前，“大建特建”计划持续推动菲律宾经济增长和外资流入，使得菲律宾已经成为工程机械和工程车辆最火热的市场之一。菲律宾AUTOKID公司与徐工随车的进一步合作将会为菲律宾市场提供更多更符合当地基础建设的以随车起重机为代表的臂架类专用车，并形成最具优势的工程建设解决方案。
　　【点评】此次战略合作协议的达成，是徐工随车国际化进程中的重要进展，将进一步拓展菲律宾AUTOKID公司与徐工随车合作的深度及广度，共同推动菲律宾基础设施建设的进程。

　　11月25日，中国工程机械工业协会讯，11月21日，由浙江美通筑路机械股份有限公司董事长仇德胜带领公司核心领导参观考察了重庆交通大学机电与车辆工程学院，学院领导李军院长亲自带领全院领导出席会见，双方进行了深入的交流和沟通，达成了诸多的共识，最后还签署了产学研战略合作框架协议书。本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，美通筑机与重庆交通大学机电与车辆工程学院达成了包含企业战略规划与决策咨询、科研项目、新产品研发、产品设计、生产工艺及技术装备研发、人才引进计划在内的多项合作。并充分利用双方优势，开展多渠道、多形式的产学研合作，在人才培养、技术创新、科技开发与应用等方面进行全面的、密切的合作，提升双方的竞争力与社会影响力。
　　【点评】本次签约仪式的成功举行，为校企双方进一步开展多层次、多形式、多领域的合作，实现校企资源的有机结合和优化配置，共同培养经济社会发展需要的人才提供了新的途径。标志着双方将进一步实现资源共享、强强合作，共同推进“产、学、研、用”的融合发展。

　　11月18日，中国工程机械商贸网讯，11月16日，由中国工程院战略咨询中心、青岛市李沧区人民政府、青岛市发展和改革委员会主办，青岛国际院士港承办的“青岛国际院士港协同创新成果展示与对接合作研讨会”在青岛国际院士港会议中心隆重召开，上汽依维柯红岩商用车有限公司携旗下红岩燃料电池自卸车出席了本次研讨会。作为秉承“保护蓝天，与自然共生”理念的重卡车企，上汽红岩依托上汽集团前瞻技术和IVECO先进重卡技术，打造红岩燃料电池自卸车，抢先布局燃料电池重卡市场。
　　【点评】相比市面上重卡燃料电池功率小、动力弱、低温状态无法启动的普遍特点，红岩燃料电池自卸车搭载了行业最大功率电机系统，实际最大功率可达352千瓦，与之匹配的是AMT变速器，并与坡度传感器协同工作，提高整车坡道换挡舒适性，大大减低运行能耗。此外，该款车型搭载的上汽集团自主研发的燃料电池，采用了世界一流的金属双极板和领先的低温启动策略，无需外部加热，就可在-30℃低温条件下自启动；并通过优化电堆结构设计、优化系统策略，还可实现自增湿功能，降低了燃料电池系统成本，体现了上汽集团强大的研发实力。

　　11月18日，中国工程机械商贸网讯，近日，甘肃建投集团党委书记兼董事长苏跃华、副总经理李建军等一行到访三一北京产业园，与三一集团总裁唐修国、三一重工国际总部总监周万春、三一东非大区总经理刘国胜等举行会晤。期间，双方就工程机械、住宅工业化、海外项目等领域加强合作展开深入交流，并期待建立全面战略合作关系。甘肃建投在中国西北取得了优异的成绩，甘肃建投希望能与三一发挥彼此资金、管理、技术、渠道等优势，在住宅工业化、工程机械、全球项目承包等领域开展全方位合作，共同参与更多的国内外项目建设，实现共赢。
　　【点评】未来，甘肃建投与三一集团若建立伙伴关系，共同深耕“一带一路”沿线国家市场，将创新建筑企业与装备制造商的合作模式，有望实现合作、共赢的企业协同发展。

　　11月18日，中国工程机械商贸网讯，11月15日，三一重工与河北省消防救援总队战略合作签约仪式成功举行。三一重工搭建的应急救援网络，将拥有超过8000名的专业服务工程师以及50000多名专业操作手全力支持，一旦发生紧急灾情，三一重工将及时响应，第一时间赶赴救援现场，为应急救援工作提供全时段、高效率的救援服务。在如今公共安全建设上升至国家战略，全社会参与搭建“大应急体系”的形势下，三一重工将一如既往地在应急领域承担使命，不忘初心，加速各类现代化救援装备的研发升级，为应急救援事业做出卓越贡献。
　　【点评】截止目前，继湖南、新疆、宁夏、吉林、辽宁、青海、四川、江苏、广西、贵州、陕西、江西、广东等省份之后，三一重工已与全国18个省市构建了应急救援的合作体系。

　　11月14日，第一工程机械网讯，11月13日，华铁应急公告称，因业务发展需要，全资子公司大黄蜂拟新增12亿元用于投资高空作业平台，并向徐工集团财务有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司和辰泰融资租赁（上海）有限公司新增办理融资租赁业务，融资金额不超过8亿元，融资租赁期限不超过5年。高空作业平台在国内发展迅速，应用范围不断扩大，市场前景可期。高空作业平台终端用户类型广泛，用户大多向租赁商承租设备。大规模租赁商具备人员、网点及设备管理等方面的优势，市场竞争力明显，将迅速挤压中小租赁商并逐步扩大差距。华铁应急作为国内多年的老牌经营性租赁公司，具备先天的行业经营优势。
　　【点评】上述事项为华铁应急自4月份披露投资8亿元后的又一重大动作。短短不到半年的时间，华铁应急机队规模已达到近8000台，并已经布局40多个网点，成为高空作业平台租赁商头部企业。本次新增投资12亿元，将进一步提升其市场规模及行业地位。

　　11月14日，第一工程机械网讯，11月12日，三一重工股份有限公司与中国能建葛洲坝集团在武汉签署战略合作框架协议。三一重工股份有限公司是三一集团旗下子公司，是全球装备制造业领先企业之一，主导产品为混凝土机械、筑路机械、挖掘机械、桩工机械、起重机械、风电设备、港口机械、石油装备、精密机床等全系列产品，广泛运用到全球重点工程建设，其中包括迪拜塔、北京奥运场馆、伦敦奥运场馆、巴西世界杯场馆、上海中心、香港环球金融中心、天津高银金融117大厦等重大项目。近年来，葛洲坝集团大力践行新发展理念，加快推进转型升级，依托在大电力、大交通、大建筑领域的核心竞争力，深耕国际国内市场，形成了投资与承包双轮驱动、国际国内协调发展的新格局。
　　【点评】中国能建葛洲坝集团和三一重工有良好的合作基础，在工程机械、智能制造、新能源开发和基础设施建设等领域，在创新设备采购、使用、管理等方面合作空间巨大。此次战略合作将推动双方优势互补，携手并进，互利共赢。

　　11月11日，中国工程机械工业协会讯，11月7日，徐工与中国联通在江苏徐州签署5G（智能制造）智慧工厂及物联网战略合作协议。根据协议，双方将基于工业的产品/设备连接管理能力、设备管理能力、设备安全服务、垂直行业应用等，共同制定技术标准，开展工业领域深度融合的技术研究合作，共同建设基于中国联通物联网连接的商业使能平台，融合打造云大物智安等方面的应用，投身5G智慧工厂的建设。当日，徐工信息还与江苏联通签署了业务合作框架协议，双方将聚焦工业制造领域，基于汉云工业互联网平台共同对外提供服务，推进端到端方案的研究、产品设计及市场推广，打造工业制造领域的物联网生态圈。同时，双方在通信业务、云服务等方面也将开展系列合作。
　　【点评】近年来，徐工在智能制造领域持续深耕，建设了一批行业领先的智能工厂，培育了徐工信息这样的工业互联网“黑马”“独角兽”。中国联通在通信行业中具有明显优势，徐工与联通作为各自所在领域的龙头企业，在合作中互为重要的战略合作伙伴。在未来，徐工还将与中国联通共同筹备建立5G联合实验室，“徐工汉云+联通5G”将为新一代信息通信技术与工业领域深度融合提供新型应用的“徐工模式”。

　　11月5日，中国工程机械工业协会讯，10月30日，中联重科发布2019年第三季度报告。报告期内，中联重科实现营业收入为317.55亿元，同比增长50.96%；归属于上市公司股东的净利润为34.8亿元，同比增长167.08%；经营活动产生的现金流量净额为49.62亿元，同比增长62.51%，刷新公司历史最好水平。其中，工程机械板块表现靓丽，收入同比增长54.68%，主营产品持续产销两旺、合同质量较高。塔式起重机、混凝土泵车和工程起重机市场表现突出，建筑起重产品同比增长136%，混凝土机械产品同比增长33%，工程起重机械产品同比增长66%，4.0系列产品收获良好的市场口碑和销售成绩。同时，中联重科工程机械其它重点产品收入和毛利保持稳定，生产经营实现良好发展。
　　【点评】今年以来，受益于国内基建和房地产投资需求稳中向好、安环和超载治理政策促进存量设备替换、建筑工法革新、乡村市场新增需求增加等多重因素拉动，工程机械行业保持较高增长。中联重科传统业务优势稳固，新兴业务表现可期，在多重利好因素驱动下，该公司发展前景向好。

　　11月5日，中国工程机械工业协会讯，10月30日，三一重工发布2019年前三季度报告。报告期内，三一重工营业收入586.91亿元，同比增长42.88%；归属于上市公司股东的净利润为91.59亿元，同比增长87.56%，超过2011年全年的86.49亿，创历史新高；经营活动净现金流净额94亿元，同比增长8%，创历史同期新高，持续超净利润；存货周转天数、应收账款周转天数分别是76.53、103.86天，同比减少了8.26、23.36天，周转效率提高，营运能力提升。
　　【点评】今年以来，受益于国内基建、环保、设备更新、人工替代等因素以及产品竞争力的增强，三一重工的挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械等主导产品市场份额持续提升。虽然三季度为传统淡季，但三一重工净利润增长远高于收入增长。

　　11月5日，中国工程机械工业协会讯，继十月初徐工收到全球知名矿业巨头力拓集团的中标通知后，10月30日，徐工与力拓集团成功签约。徐工董事长王民表示，徐工作为中国工程机械的领军企业，近年来，国际化进程不断提速，发展迅猛。此次能与力拓集团携手合作，对于徐工进一步开拓国际高端市场意义深远。力拓集团全球采购副总裁Mark Davies表示，中国是力拓集团最大的市场，力拓和徐工也早在多年前就有着合作基础，希望通过此次签约，让力拓和徐工建立良好的合作伙伴关系，促进双方共同高效、高质量发展。
　　【点评】本次徐工签约力拓集团标志着徐工在全球矿业机械市场，打破了国际矿业机械生产巨头的垄断，正逐步成长成为全球大型矿业机械的主流供应商。

　　10月29日，中国工程机械工业协会讯，近日，唐山丰润正在规划建设工程机械装备制造产业园。此次谋划建设的工程机械装备制造产业园，占地2300亩，主要是以丰津公路为主轴，构建园区管理服务、工程机械装备展示销售、工程机械装备研发中心，打造工业车辆（叉车）整车及零配件生产、工程机械装备及零部件制造、工程机械装备物流、生活服务功能区，全面推动工程机械领域快速发展。根据规划展望，到2025年，园区主营业务收入将超过100亿元。工程机械制造业是国家鼓励发展的朝阳产业，也是丰润振兴经济的支柱产业和特色产业。近年来，丰润区采取了一系列积极有效措施，加速推进工程机械装备产业发展，编制了工程机械装备产业规划，为产业发展提供了明确的指导和遵循。目前，该区现有中材重机、兴隆起重设备、盛航环保机车、兴唐金属等工程机械优势企业20余家。
　　【点评】此次，唐山丰润谋划建设的是华北最大的工程机械装备制造产业园，将推动工程机械装备产业向高端化、集群化迈进。

　　10月29日，第一工程机械网讯，近日，经中国机械工业科学技术奖评审组和评审委员会评审，中国机械工业科学技术奖管理委员会批准，天津工程机械研究院有限公司《工程机械司机被动安全保护结构检测系统》项目荣获2019年度中国机械工业科学技术奖科技进步类三等奖。天津工程机械研究院有限公司研发的“工程机械司机被动安全保护结构检测系统”，包括落物保护结构（FOPS）检测系统和滚翻/倾翻保护结构（ROPS/TOPS）检测系统。该检测系统能够满足包括土方机械、农业机械、林业机械、工业车辆、坐骑式草地养护设备等在内的工程机械85%以上机型的司机保护结构的检测要求，并通过了国家市场监管总局（国家认证认可监督管理委员会）对天津工程机械研究院有限公司检测资质认定的扩项评审和国家计量认证机械汽车评审组的现场评审。
　　【点评】此次获奖彰显了天津工程机械研究院有限公司的科技创新实力，进一步激发了工程机械质量创新活力，提升了天津工程机械研究院有限公司的公共技术服务能力和水平，为国家质量基础设施效能释放贡献了重要力量。“工程机械司机被动安全保护结构检测系统”推动了司机被动安全保护结构在工程机械中的应用，缩短了国内外产品的差距，降低了成本，极大程度地促进了工程机械的质量提升和产业升级。

　　10月28日，中国工程机械工业协会讯，近日，湖南省科技厅公布了2019年度湖南省重点领域研发计划立项名单，中联重科申报的“中大型挖掘机关键液压元件开发”项目成功获得立项。液压元件在挖掘机产业链中处于核心位置，目前，中大型挖掘机关键液压元件进口件占有率达95%以上，属于典型的“卡脖子”项目。中联重科“中大型挖掘机关键液压元件开发”项目针对中大型挖掘机主阀设计、制造以及电液控制策略三大方面进行研究，通过研究中大型挖掘机主要作业对象和作业动作，兼顾操作性能、效率、燃油经济性等，在概念设计、原理验证等基础上，开发中大型挖掘机用主阀及电液控制策略，并形成中大型挖掘机电液控制系统整体解决方案。
　　【点评】近年来，中联重科加快关键核心技术攻关，持续加大研发投入力度。截至目前，中联重科累计申请专利破万件，其中国内发明专利3300多件，国外专利300多件，非专利创新技术200多项。该项目研究成果的应用及产业化，将打破国外高端液压阀产品的垄断，支撑主机装备的自主设计与技术创新，助力装备制造业的转型升级。

　　10月22日，第一工程机械网讯，山西是我国煤炭大省，对卡车需求量相当大，也成为了众多汽车和发动机厂家相争之地。在国五阶段，凭借13升YC6KN等产品优异的气耗表现、稳定的产品品质、捷诚的售后服务等突出优势，玉柴燃气发动机销量逐年增长，2019年1-8月在山西进入量同比翻三番，为玉柴国六产品市场导入奠定了坚实基础。今年7月1日起，天然气重卡率先实施国六排放标准。9月份以来，配套玉柴国六燃气发动机的整车市场异常火爆，在山西、陕西、河南、河北等燃气卡车主销市场区域均处于供不应求状态。玉柴是当前我国国六燃气发动机功率覆盖面最广、顶置凸轮轴发动机产品覆盖面最广的企业。玉柴国六燃气发动机功率覆盖140~560马力，其中顶置凸轮轴燃气发动机排量覆盖5.1~15.26升，功率覆盖185~560马力。
　　【点评】近年来，玉柴在燃气发动机领域进行了精心布局，陆续推出YC6KN、YC6MKN等国五燃气发动机精品，得到了东风新疆、东风柳汽、联合卡车、陕汽商用车、山西大运、东风华神等整车厂的认可，在全国各地区实现销量与市场份额大幅增长。

　　10月21日，第一工程机械网讯，日前，经山东省人民政府研究通过，山东省国资委已批复同意将山东省国资委、山东国惠投资和山东省社保基金理事会持有的山东省交通工业集团控股有限公司合计100%国有股权无偿划转至山东重工集团有限公司。山东交工是山东省属国有企业，截至2018年末，拥有资产总额149.6亿元，2018年营业收入114.5亿元，中通客车是其主体业务。这次股权划转是山东省属国有企业先整合后重组的又一创新性案例。2017年11月，山东重工、潍柴集团董事长谭旭光开始兼任山东交工董事长，开始了对山东交工的整合，拉开了山东重工与山东交工重组的大幕。近两年来，山东交工的整合进展顺利，大力推动了内部改革，剥离了房地产等非主营业务，让山东交工轻装上阵参与全球市场竞争。
　　【点评】山东重工和山东交工两大集团的重组整合是山东省加快新旧动能转换、推动装备制造业向高质量发展的战略举措。今年8月，潍柴联合中通客车在山东潍坊、聊城批量投入运营60辆氢燃料电池公交车、开通6条公交专线，济南市40辆氢燃料公交车也即将上线运营。