中国行业发展报告

　　5月13日，金台资讯讯，5月10日，中国工商银行江苏省分行联合工银投资在南京举办科技金融新生态对接会，现场发布了《江苏工行科技金融服务方案》，提出打造“科技—产业—金融”良性循环新生态。据江苏工行党委书记、行长张慎介绍，该行积极履行金融服务实体经济发展的职责，把科技金融升格为主责主业，深入开展“春苗行动”支持科技型企业融资。截至目前，科创贷款余额超2300亿元，科创有贷户近9000家；并成功牵头支持了通富微电“高端存储器封装”、星源材质锂电池湿法隔膜、无锡中环大直径半导体硅片、连云港中复神鹰高性能碳纤维等一批重点项目。本次发布的科技金融服务方案，结合江苏生产力发展新形势和科技型企业新需求，为科技型企业和新质生产力提供全周期、全渠道金融服务，助推江苏打造具有全球影响力的产业科技创新中心。
　　【点评】活动现场，江苏工行、工银投资与江苏省科技厅、省高投集团、省产研院建立全面战略合作关系，工银资本、江苏工行各市分行分别与市产投创投平台、市开发区（高新区）代表签署战略合作协议，无锡、常州、南通、泰州、徐州五家科技金融中心揭牌。

　　5月7日，中国网讯，近日，由兴业银行牵头主承销的浙江龙盛集团股份有限公司2024年度第七期超短期融资券（科创票据）成功发行，发行规模7.5亿元，债券募集资金全部归集于发行人的数字人民币钱包。本笔债券是全国首单数字人民币科创债券，探索了数字人民币在直接融资领域的创新应用。浙江龙盛集团是民营上市公司，外部评级AAA，为全球染料行业龙头企业，其主导产品的产销量及市场份额均居行业首位，具备国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军等多项资格或称号。
　　【点评】作为数字人民币指定运营机构，兴业银行持续拓展数字人民币应用场景和商业模式，推出数字人民币代发、贷款、收单、支付、智能合约、伞列钱包等功能，不断扩大数字人民币生态圈。截至今年3月末，该行已累计开立数字钱包超600万个。

　　5月7日，同花顺财经讯，4月30日，港交所官网披露了上海富友支付服务股份有限公司在港交所提交的上市申请，公司上市材料被正式受理，联席保荐人为中信证券和申万宏源香港。富友支付母公司富友集团成立于2008年，是一家综合性金融科技集团公司。富友支付在2011年12月获得支付牌照。目前，富友支付拥有互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单等牌照类型，收单资质在地区上有一定限制。招股书显示，其主要业务分为两大块，分别是综合数字支付服务以及数字化商业解决方案。具体的业务方面，2023年，综合数字支付服务收入为14.14亿元，占据总收入的93.9%，其中境内支付13.22亿元，占比87.8%，跨境数字支付服务0.91亿元，占比6.1%；2023年的数字化商业解决方案总收入为0.79亿元，占比5.3%，其中商户SaaS解决方案为0.17亿元，占比1.2%；智慧经营服务以及其他增值服务为0.62亿元，占比4.1%。
　　【点评】招股书显示，上市后富友支付将进一步扩展客户群、挖掘现有客户群的重要机会、持续投资科技平台和基础设施，以强化产品组合和差异化解决方案、扩大合作伙伴网络，持续完善互利共赢生态圈、进一步发展跨境数字支付服务，拓展国际业务。

　　5月6日，北京商报讯，4月30日，网商银行发布2023年年报。数据显示，网商银行2023年营业收入187.43亿元，同比增长19.49%；净利润42.03亿元，同比增长18.8%。全年累计服务小微客户数超5300万。截至2023年末，网商银行资产总额达4521.3亿元，其中贷款余额2705.82亿元，比年初增长18.58%。负债总额4263.62亿元，其中存款余额达2974.67亿元，比年初增长15.1%。受益于贷款、存款的增长，网商银行的资产负债结构更加优化。网商银行年报显示，在信贷需求之外，小微经营者的资金管理、理财需求不断提升。2023年，网商银行通过与23家银行理财子公司合作，为小微商家提供专属理财产品。报告期内，网商银行理财代销余额超过5000亿元，管理客户资产规模突破8000亿元。
　　【点评】此外2023年，网商银行持续加大信息科技投入和金融科技人才引进，全年科技投入占比高达36%，科技人才占比64%。科技投入有力支撑了该行数字化和智能化发展，网商银行三大智能风控系统“大雁系统”“百灵智能交互式风控系统”“大山雀”各有进展。

　　4月30日，北京商报讯，4月30日，微众银行发布2023年年度报告。数据显示，微众银行2023年实现营业收入393.61亿元，同比增长11.3%；净利润108.15亿元，同比增长21%，净资产收益率为26.18%。2023年末个人有效客户数3.99亿人，比上年末增加约3700万人。截至2023年末，微众银行资产总额达5355.8亿元，其中贷款和垫款总额4145.1亿元，同比增长23%；负债总额4893.6亿元，同比增长11.9%。微众银行表示，2023年持续扩大小微企业贷款覆盖范围和提高资源配置支持力度，普惠型小微企业贷款余额比上年末增长29%。资产质量方面，2023年微众银行不良贷款率为1.46%，较2022年下降0.01个百分点。拨备覆盖率352.64%，贷款拨备率5.14%。
　　【点评】在净息差收窄的银行业趋势下，多家银行开始发力财富管理这一轻资产业务。据悉，“微众银行财富+”是该行的财富管理业务，主要以数字化手段提供金融产品销售服务，2023年末管理资产余额25778 亿元，比上年末增长37%。

　　4月29日，北京商报讯，4月26日，重庆蚂蚁消费金融有限公司披露2023年年报。年报显示，2023年，蚂蚁消金连续完成两轮增资至230亿元，已完整承接来自重庆小微小贷、重庆商诚小贷的花呗、借呗业务。截至财年末，蚂蚁消金资产总额为2396.69亿元，同比增长125.61%，负债总额为2167.28亿元，同比增长120.12%。报告期内，蚂蚁消金总服务客户数已达数亿，金融健康度尤为重要。目前，花呗用户中，超过一半正在使用账单助手管理自己的消费进度和超支提醒。蚂蚁消金打造的流动的金融知识科普站——“金融科普花花车”，自2023年5月以来，已联合17家银行等金融机构举办100场进社区、进高校的金融课堂。
　　【点评】报告期内，蚂蚁消金实现净利润1.52亿元，同比有所下降。专业人士分析，蚂蚁消金资产在2023年翻倍增长，利润短期下降可能与资产快速增长带来的一次性拨备计提有关。

　　4月29日，北京商报讯，4月25日，港股上市公司连连数字发布上市后的首份年报。数据显示，2023年连连数字总收入为10.28亿元，同比增长38.4%；年内亏损6.54亿元，相较上年同期亏损9.17亿元，同比收窄28.68%；毛利率为56.1%，毛利为5.77亿元，相较上年同期4.66亿元同比增长23.9%。报告期内，连连数字服务的活跃客户数量130万家，同比增长50.8%。年报显示，报告期内连连数字大部分收入来自数字支付服务，其中主要是全球支付服务。2022年、2023年间，连连数字支付服务收入分别为6.30亿元及8.74亿元，分别占总营收比例分别为84.8%、85%。全球支付收入由2022年的4.78亿元增长37.1%至2023年的6.56亿元。同时，TPV由2022年的1.153万亿元增长73.5%至2023年的2.0万亿元。
　　【点评】同期连连数字的增值服务也有所上升，财报显示，连连数字增值服务收入由2022年的9105.2万元增加至2023年的1.34亿元，分别占公司年度总收入的12.3%及13%。截至2023年12月31日，连连数字已建立由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局。

　　4月22日，和讯网讯，为深入贯彻国家数字货币发展战略，落实2024年市政府工作报告关于发展数字金融的重点任务，积极响应市国资委加快数字人民币应用推广的号召，北京农商银行在企业网银平台成功上线数字人民币代发功能，为企业客户及其员工提供更加便捷、高效的代发服务。下一步，北京农商银行将以此次数字人民币代发功能的上线为契机，积极响应国家数字经济发展战略，深挖数字人民币优势，利用金融与科技深度融合，积极推动数字人民币创新应用场景落地。聚焦普惠民生、支农支小、商业赋能、红色金融、金融信贷等方面，持续扩大数字人民币应用覆盖面，深入探索具有实际需求、体现数字人民币特性的应用场景，推动北京市数字人民币试点取得新成效，赋能首都经济社会高质量发展。
　　【点评】北京农商银行紧抓数字人民币在京试点优势，将数字人民币融入企业网银服务体系，实现了代发业务的数字化革新。进一步简化传统代发流程，有效提升资金流转效率，通过7*24小时实时到账的服务，满足企业多样化代发需求。

　　4月22日，中国证券报讯，4月19日，重庆百货发布2023年年报，其中披露了马上消费金融股份有限公司的全年业绩数据。2023全年，马上消费营业收入为157.95亿元，同比增长15.69%；净利润19.82亿元，同比增长10.85%，实现了营收、净利双增长，业绩稳健向上；截至报告期末，马上消费总资产为712.80亿元，经营质效进一步提升。2023年，马上消费持续加大云平台、人工智能等领域技术创新，发布全国首个金融领域大模型“天镜”，通过构建核心技术体系，推动金融服务提质增效，助推数字金融高质量发展。自发布至今7个月来，金融大模型“天镜”展示了出色的上下文理解和引导式对话能力。在企业知识库的应用中，知识产出效率提升了150%，大幅度提高营销物料的生产效率。
　　【点评】在履行社会责任方面，2023年，马上消费持续推进绿色低碳发展，运用人工智能、数据驱动、云计算、区块链、生物识别等核心技术，通过提供全面无纸化服务，累计减少碳排放206.46万吨，全面利用全流程数字化绿色金融服务；上线个人碳账户马上绿洲3.0版本，加强个人碳账户运营管理，累计开通碳账户人数60.81万人，平台用户累计减碳量超1300吨。

　　4月22日，北京商报讯，4月21日，A股上市支付机构拉卡拉披露2023年年报以及2024一季报。数据显示，拉卡拉2023年实现营业收入59.34亿元，同比增长10.6%；净利润4.58亿元，上年同期亏损14.37亿元。报告期内，拉卡拉经营活动产生的现金流量净额3.78亿元。截至2023年末，拉卡拉资产总额为122.64亿元，归属于上市公司股东的净资产为37.48亿元。对于报告期内公司业绩上涨的原因，拉卡拉在财报中指出，公司收单市场份额扩大，扫码交易增速加快，2023年公司实现银行卡收单交易金额3.31万亿元，市场占有率进一步提高，实现扫码交易金额1.2万亿元，同比增长31%。同时，公司扫码交易占比提升、支付交易结构改善，以及“支付+科技”服务的商户价值有效转化，带动了支付综合收益能力提升，2023年公司数字支付业务毛利率26.3%，同比增加6个百分点。
　　【点评】此外，2024年一季度，拉卡拉营收14.94亿元，同比减少1.74%；归属于上市公司股东的净利润约2.08亿元，同比减少19.2%。同期拉卡拉支付交易金额10973亿元，其中扫码交易金额3489亿元，同比增长43%，扫码交易金额整体占比由去年同期的21%提升至32%。

　　4月16日，第一财经讯，据恒生电子消息，4月11日，国家互联网信息办公室发布第五批境内深度合成服务算法备案信息，恒生LightGPT金融领域文本生成类算法名列其中。通过备案后，意味着LightGPT的合规性和安全性有可靠提升，这也是恒生推进金融领域生成式人工智能服务创新发展和规范应用的关键进展。同时，恒生旗下子公司恒生聚源的Gil-GPT大模型算法也同批次通过备案，该算法主要应用于金融资讯信息对话生成场景。
　　【点评】业内人士认为，恒生电子及其子公司的AI算法通过备案，将有助于推动金融科技领域的创新和发展。此次备案成功不仅为恒生电子及其子公司带来更多合作机会，也对二级市场投资者具有一定吸引力。

　　4月15日，移动支付网讯，4月14日，在第四届中国国际消费品博览会期间，中国银行举办数字人民币与交通一卡通互联互通融合发布会，现场发布“中行-交通一卡通”数币主题硬件钱包，海南省政府、中国银行、中国交通通信信息中心等相关领导出席本次活动。据悉，该硬钱包是首个符合数币规范和交通互联互通规范的创新应用产品，具备全国通行能力、多场景应用及无网无电技术等特点，更可支持境外来华人士进行申领，无论是乘坐公共交通还是日常小额支付，都能轻松应对，一碰即付。该产品是数字人民币与交通一卡通便捷服务的突破性结合，既是引领交通支付领域的新实践，也是积极改善国内老年人、青少年等群体支付体验的新探索，同时为境外来华人士支付工具提供了新选择。
　　【点评】此次发布的硬件钱包采用一卡多应用技术，兼具交通一卡通互联互通标准与数字人民币应用，让公共出行变得更加便捷。在数字人民币试点城市可使用数币支付，在非试点城市使用交通联合应用支付，具备全国通行能力、多场景应用及无网无电技术等特点。

　　4月15日，北京商报讯，4月11日，记者注意到，蚂蚁集团的“AI金融助理”支小宝2.0版本已经处于对外测试阶段，当前在支付宝APP的蚂蚁财富和蚂蚁保频道内，均能唤起支小宝服务，支持文字和语音问答。蚂蚁财富公布的数据显示，支小宝深度服务过的用户相比未服务过的用户，资产配置的合理程度高出5%，用户频繁交易的比例下降60%。另根据支小宝一季度的问答数据，2024年以来，新版支小宝共解答了用户手动输入的845万个理财和保险问题，相应问题解答的用户采纳率较前一版本均提升20%左右。记者测试发现，支小宝定位于解答基金、保险等金融垂直领域的专业问题，可基于用户的理财、保险产品持有情况，提供包括理财持仓分析、市场行情解读，以及保险智能核保、智能理赔等实用工具。
　　【点评】据介绍，支小宝是金融领域首个实现规模化对客的AI应用。浙江大学金融研究院副院长章华分析指出，垂直领域专业门槛、合规水位等都较高，AIGC在这些领域需要更强的知识数据、逻辑能力和技术能力。而一旦成功应用，就会显著降低这些产业的服务门槛，提升用户体验。

　　4月8日，移动支付网讯，兴业银行2023年报显示，其升级数字人民币产品体系，累计开立个人钱包超500万个，拓展数字人民币商户16.86万家。钱包方面，具体而言，截至报告期末累计开立数币个人钱包505.61万个，较上年末增加424.28万个。其中，三类及以上实名钱包累计开立397.99万个，较上年末增加335.40万个。兴业银行为超过120家2.5层合作银行提供数字人民币服务，搭建消费支付、代收代付、金融服务、电子政务、跨境支付及联合营销6大场景，合作机构数量较快增长。兴业银行还透露，落地两岸融合数字人民币债券。在金融科技上，该行试点数字人民币与区块链结合应用。
　　【点评】另外，兴业银行健全洗钱风险防控体系，将数字人民币纳入洗钱风险管理框架。在欺诈风险管理上，则部署数币兑出等重点风险场景涉诈规则。

　　4月8日，移动支付网讯，在刚刚发布的2023年报中，邮储银行就介绍了其去年在信息科技板块组织架构和相关人员方面的调整举措，2023年，邮储银行信息科技投入112.78亿元，同比增长5.88%，占营收的3.29%。同时，邮储银行调整总行信息科技板块组织架构，将高级管理层下设信息科技管理委员会更名为金融科技委员会；将信息科技管理部、金融科技创新部调整设立为金融科技部；将数据中心更名为运营数据中心，推进科技治理架构转型，强化信息科技统筹引领作用。在此番调整之后，邮储银行总行信息科技板块由原来的“三部两中心”调整为“两部两中心”。其中，金融科技部、运营数据中心为去年调整的部门，数据管理部为2022年调整而来。
　　【点评】此外，2023年，邮储银行还设立了二级部业务研发部，在已有需求研发人员基础上组建专业的业务研发团队，开展各板块业务需求研发、配套系统流程设计和优化等工作。截至报告期末，已覆盖个人金融、公司金融、资金资管、综合支撑、风险管理五大板块67个重点项目。

　　4月8日，金台资讯讯，盛京银行持续加快绿色金融创新发展，深入践行中央金融工作会议精神，聚焦“双碳”目标，结合辽沈地区发展规划，出台《关于做好“五篇大文章”深入推进绿色金融的实施方案》，从强化顶层设计、赋能实体经济、创新金融产品、搭建绿色生态等方面推出具体举措，为辽宁绿色发展提供动能，为美丽辽宁建设贡献金融力量。在组织架构方面，董事会下新增设战略发展与ESG专项委员会；在信贷投放方面，施行FTP转移定价30BP优惠政策，提供专项信贷规模支持；在业务投放推动方面，设立绿色优先审批通道，形成总分支横向沟通、纵向联动的协同推动机制，确保绿色信贷落地时效性。截至2023年末，绿色信贷余额占各项贷款余额比例持续提升，绿色信贷增速超过50%。
　　【点评】下一步，盛京银行将结合辽宁省产业绿色低碳转型和沈阳、大连碳达峰试点城市建设，持续完善绿色金融产品谱系，推动在合同能源管理、环境权益类、碳金融产品等领域开展产品创新。

　　4月2日，金融界讯，乐天集团和乐天银行4月1日发布声明称，已就重组乐天集团金融科技业务签署谅解备忘录，计划将乐天银行、乐天信用卡和乐天证券等业务整合为一个集团。声明称，即使重组完成后，乐天银行仍将是乐天集团的重要合并子公司，其股票会继续在东京证券交易所上市，而金融科技业务将继续作为整个乐天集团的核心业务板块。此外，2023年12月，日本乐天集团首席执行官在最新采访中表示，该公司计划在未来两个月内推出自己的人工智能（AI）语言模型。目前，这家覆盖多个业务领域的日企巨头正寻求加入全球其他科技公司的行列，开发这项快速增长的技术。
　　【点评】乐天拥有商业银行、电子商务、电信等众多业务，拥有大量“非常独特”的数据，此次整合后，金融科技业务继续作为整个乐天集团的核心业务板块，也将为未来大模型布局打下基础。

　　4月1日，北京商报讯，3月28日，连连数字科技股份有限公司正式在香港交易所主板挂牌上市，股份代码为2598.HK，最终发售价为10.22港元。根据百度股市通数据，截至3月28日11时35分，连连数字报9.82港元，下跌3.91%，公司总市值为105.4亿元。连连数字董事长章征宇指出，上市后公司将积极拥抱全球数字化带来的市场机遇，进一步拓展全球业务，探索最新技术的应用，持续创新，推动长期价值增长。招股书显示，截至2023年9月30日，连连数字累计服务了约320万家来自电商、服务业及制造业等各行业的商户及企业，2023年前九个月的数字支付服务总支付额为1.31万亿元，同比增长45.5%。截至2023年12月31日，连连数字建立了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局。
　　【点评】连连数字于3月20日启动招股工作，公司拟全球发售5592万股股份，其中香港发售股份559.2万股，国际发售股份5032.8万股。招股日期为3月20日至3月25日，最高发售价10.95港元，每手500股。最终，连连数字全球发售6430万股股份，其中公开发售占30%，国际配售占70%。

　　4月1日，北京商报讯，3月28日，美股上市科技公司嘉银科技发布了2023年四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示，2023全年嘉银科技实现营业收入约54.7亿元，同比增长67.1%；实现净利润约12.98亿元，同比增长9.9%。报告期内，嘉银科技每笔借款的平均借款金额为10318元人民币，较2022年的9821元人民币增长5.1%。年内重复借款率为70.6%，而2022年为67.0%。2023年全年，嘉银科技促成交易金额约881亿元，较上年同期550亿元增长58.7%。资产质量方面，财报数据显示，截至2023年12月31日，嘉银科技M1逾期率为1.13%，M2逾期率为0.90%，M3逾期率为0.68%，较上年同期均有小幅下滑。
　　【点评】此外，财报提到，嘉银科技2024年将继续执行此前发布的分红政策，即以现金方式发放两次股利。另外公司还更新了股票回购计划的进展，截至目前公司已回购总价值约1060万美元的股份，并且将现行有效的股份回购计划上限提升至3000万美元。

　　3月26日，北京商报讯，3月21日，陆金所控股有限公司发布2023年第四季度及全年财务业绩。2023年陆金所控股实现营收342.55亿元；实现净利润10.34亿元；实现归属于集团股东的净利润为8.87亿元。年报显示，截至2023年12月31日，陆金所控股的贷款余额为3154亿元；截至2023年12月31日止年度，新增贷款总规模为2080亿元。陆金所控股预计2024年新增贷款销售额为1900亿元至2200亿元，年末贷款余额为2000亿元至2300亿元。截至2023年12月31日，陆金所控股的消费金融子公司资本充足率为15.3%，融资担保子公司的杠杆比率为1.8倍。截至同日，陆金所控股的消费金融贷款余额为371亿元。截至2023年12月31日止年度，消费金融新增贷款总规模为712亿元；消费金融贷款的不良贷款率为1.5%，上年同期为1.5%。
　　【点评】投资者回报方面，陆金所控股已于2023年中期派发每股0.078美元现金股息，股息率约40%。2024年拟派发价值100亿元的可选择收现金或股票的特别股息，将在5月30日召开的股东大会上进行表决。