中国行业发展报告

　　5月18日，北京商报讯，5月13日，腾讯控股公布第一季度财报，2020年第一季度，腾讯收入1080.65亿元，同比增长26％，净利润294.03亿元，同比增长6％。一季度末，微信及WeChat的合并月活跃账户数达12.025亿，同比增长8.2％。在金融科技业务方面，财报显示，一季度由于支付活动（特别是线下交易）及提现均有所减少，一季度腾讯金融科技服务收入出现环比下降，不过，受益于理财平台及贷款等业务持续增长，腾讯金融科技业务的利润率仍保持稳定。具体数据上，财报显示，一季度腾讯金融科技及企业服务收入为264.75亿元，同比增长22%，环比下降12%，该项业务同比增长主要由于商业支付及理财平台的收入增加，以及通过在视频、教育及零售行业的云业务收入增长贡献所推动。环比下降主要由于居家期间商业支付交易减少及疫情导致云项目交付推迟，使得支付相关服务及云服务的收入减少。
　　【点评】不过，腾讯金融科技业务收入成本也在增加，财报显示，2020年腾讯一季度收入成本同比增长21%至人民币552.71亿元，该项增长主要受金融科技服务成本、渠道成本等增长所致。其中，金融科技及企业服务业收入成本同比增长23%，达190.93亿元。

　　5月12日，中国经济网讯，4月27日晚间，北京银行发布了2019年业绩报及2020年一季报。在盈利方面，2019年全年，该行实现净利润216亿元，同比增长7.2%；营业收入631亿元，增长13.77%，较2018年提升3.57个百分点；净息差1.95%，同比提升7BP，成本收入比23.2%。报告期内，北京银行聚焦“平台+数据”“敏捷+融合”发展模式，持续加大科技投入达到18亿元，增幅20%，科技投入占营业收入的3%，其中，金融科技研发方面投入较2018年增长11%，并围绕该行数字化转型“三年行动规划”，完成“数字化平台、移动优先、数据应用”三大方面科技能力布局。北京银行方面透露，该行将进一步加大科技投入，2020年预计达到22亿元，较2019年增长22%。
　　【点评】2019年，北京银行加大科技投入，系统建设和业务发展深度融合，促进转型发展。为更好地利用科技赋能业务，北京银行强化科技发展顶层设计，召开数字化转型大会，制定了数字化转型“三年行动规划”。

　　5月12日，北京商报讯，近日，比特大陆营业执照被抢一事登上热搜。有消息称，夺回营业执照之后，吴忌寒方面已启动备选方案，在重庆新建子公司，比特大陆北京员工也在陆续签署新劳动合同。就此，记者向比特大陆方面求证，对方进行了否认，但问及其他问题时，对方均表示暂时不方便回复。该公司虚拟货币挖矿和人工智能两方业务发展并不均衡，且长期处于一方“供养”另一方的状态。同其他比特币矿机商如出一辙，矿机销售仍然是比特大陆主要的现金流来源，且业务高度依赖虚拟货币市场价格。比特大陆曾在招股书中坦言，AI需要大量研发资源，漫长而成本高昂的研发工作可能会多年阻碍新进入者将产品商业化并产生盈利。
　　【点评】事实上，针对业务模式高度依赖虚拟货币市场，同其他矿机商一样，比特大陆近年来也在尝试转型，但比特大陆从2015年便开始探索且一直声称要深入的AI项目，多年来长期未见起色，直到2017年才推出第一代产品。

　　5月11日，网贷之家讯，5月9日，深圳P2P平台小牛在线在其微信公众号发布《平台网贷业务良性退出公告》，称自公告发布之日起，平台将停止发布任何新标及停止计息，并关闭出借人开户、充值、投标等功能；同时，自公告发布之日起，暂缓兑付，待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后，按照兑付方案启动兑付工作。小牛在线于2013年6月上线，总部位于深圳，公司实控人为小牛资本集团董事长彭铁。2018年6月，小牛在线出现逾期。官网信息显示，小牛在线平台累计成交额1171亿7374万元，累计注册人数达607万，目前借贷余额104.2亿元。
　　【点评】近两年来，网贷行业经营环境恶化，出借人的投资风险及平台的经营风险增大，全球新冠疫情极大地增加了未来的不确定性，各大网贷平台都陆续退出，小牛在线决定退出网贷行业也是对市场判断做出的结果，希望可以逐步结清存量网贷业务。

　　5月6日，金融界讯，美东时间2020年4月30日，中国金融科技公司360金融发布了2019年年度财务数据。2019年，360金融净收入为92.2亿元，较2018年44.47亿元增长107.3％；非美国会计准则（Non-GAAP）下净利润为27.52亿元，较2018年18亿元增长52.8％；撮合贷款总额1986.67亿元，同比增长107％；截至2019年12月31日，在贷余额721.55亿元，同比增长67.5％。 为更加全面真实地反映公司科技转型的业务形态，公司将收入部分调整为传统收入和科技收入两部分。2019年，360金融传统收入为人民币80.13亿元，科技收入为12.06亿元。2019年，360金融升级了科技战略，公司在科技业务上持续发力，科技服务占比稳步上升，由年初的0.8％跃升到年底的22％。从收入来看，2019年科技收入增速高达336％，而2018年为228％。
　　【点评】360金融是业内科技进化态度最坚决的公司，也是成效最显著的公司。2019年报与往年最大的不同是将收入调整为传统收入和科技收入两部分，以反映公司加码科技的战略决心，其科技业务的收入也看到转型的效果已经显现。

　　5月6日，网贷之家讯，北京时间4月28日，小赢科技公布其截至2019年12月31日的第四季度和2019年全年未经审计的业绩报。2019年全年，小赢科技营业收入为30.88亿元，实现净利润7.74亿元。在Non-GAAP下，归属于上市公司股东的净利润为9.31亿元。受监管和行业大环境影响，金融科技公司近两年普遍主动收缩了放贷规模，小赢科技也不例外。从具体数据来看，2019年第四季度撮合贷款总额88.9亿元，较2018年同期的94.74亿元下降6.2%，较2019年第三季度107.5亿元下降17.3%。2019年撮合贷款总额为394.41亿元。四季度活跃借款人的数量减少29%。同时，小赢科技机构资金占比不断攀升，2020年1月已增至82.9%。在业务方向上，小赢科技正借助“摇钱花”及“线上商城”发力场景金融。
　　【点评】从小赢科技的布局中可窥见行业发展的趋势：一方面，在金融机构助贷业务监管收紧的同时，能持续获得金融机构青睐的金融科技企业将赢得更长期的发展机遇；另一方面，受疫情影响，金融机构在线信贷布局提速，在此背景下，在线场景金融迎来新一轮的发展机遇，而抢先一步铺好场景的金融科技公司将率先受益。

　　5月6日，北京商报讯，4月30日，微众银行官网公布2019年年度报告。财报显示，2019年微众银行营业收入约148.7亿元，相较上年100.29亿元同比增长48%；净利润39.5亿元，相较上年24.74亿元同比增长59.66%。运营规模方面，财报显示，截至2019年末，微众银行个人客户达2亿人，法人客户达90万家，管理贷款和管理资产余额均突破4400亿元。其中三大业务板块（大众银行、场景银行和直通银行）的规模和盈利均实现增长，小微企业贷款余额增长超过2倍。截至2019年末，微众银行2019年资产总额达2912.36亿元，同比增长32%，负债总额达2751.16亿，同样较上年有所上升。
　　【点评】作为互联网银行，微众银行一直在普惠金融方面表现优异，截至2019年末，“微粒贷”已向全国31个省、直辖市、自治区近600座城市超过2800万客户发放超过4.6亿笔贷款，累计放款额超过3.7万亿元；授信客户中约77%从事非白领服务业，约80%为大专及以下学历。

　　4月27日，新浪财经讯，4月23日，具有全球影响力的知识产权媒体IPR Daily正式发布2019年全球银行发明专利排行榜（Top100）。在2018年榜单中排名第五的微众银行，2019年以632件专利申请量成功跃居首位。据了解，在微众银行2019年的全部公开专利申请中，80%以上来自于“ABCD” （AI人工智能、Blockchain区块链、Cloud Computing云计算、Big Data大数据）四大领域，其中又以人工智能和区块链最具代表性。在区块链领域，微众银行有一套包括底层技术（48%）、中间件（12%）、方案应用（40%）的开源联盟链版图，其专利核心围绕底层平台及行业应用，覆盖算法、隐私保护、跨链技术等前沿方向。在近期国际区块链媒体The Block公布的2019全球区块链专利排行榜中，微众银行位列第三，同时也是前十名中唯一的银行。
　　【点评】微众银行不仅迅速提升自身科研能力，也在2019年正式发布金融科技开源战略，以专利技术打造开源平台及应用，并积极在GitHub等渠道与全球开发者分享。本次入榜前100名银行机构中，来自中国的银行占比从去年43%增长至49%。除中国外，占比最多的银行依然来自于美国、日本和韩国。

　　4月27日，新京报讯，疫情期间，陆金所控股个贷规模有所增加。4月23日，中国平安发布的2020年第一季度报告显示，截至3月末，陆金所控股在个人借款领域管理贷款余额为5062.75亿元，较年初增长9.5%。线上财富管理与个人借款是陆金所控股两大主要业务。据报告披露，一季度陆金所控股总体收入保持稳健增长。其中，在线上财富管理领域，截至2020年3月末，陆金所控股客户资产规模较年初增长2.3%至3548.48亿元。至2019年底，该项指标为3468.56亿元，较去年初下降6.1%。在个人借款领域，截至2020年3月末，陆金所控股管理贷款余额较年初增长9.5%至5062.75亿元。在去年7月，陆金所计划停止网贷业务。
　　【点评】值得注意的是，自2019年半年报起，中国平安不再提资产管理规模，改成“客户资产规模”。中国平安在财报中指出，规模增长主要受益于新监管形势下陆金所控股推进业务转型，标准产品和B端产品合作资产快速发展。

　　4月27日，北京商报讯，4月23日，平安消费金融有限公司在上海正式开业，成为全国首家定位于“科技+金融”的消费金融公司。平安消金是经中国银保监会批准同意，由中国平安保险（集团）股份有限公司作为主要出资人发起成立的全国性科技型消费金融公司。公司位于上海浦东新区，注册资本为50亿元人民币。据悉，平安消金正在自主研发全套涵盖消费金融全业务流程、全生命周期的核心技术系统，通过打造全线上消费信贷产品体验、智能风控、智能获客的三大核心能力，最终将形成全智能化的线上无接触消费信贷服务。开业仪式上，平安消金董事长陈东起表示，平安消金将主要为中国年轻消费金融客户群体提供全线上的消费信贷服务。
　　【点评】平安消金依托平安集团科技力量和五大生态圈，切入消费信贷场景，不断夯实全场景“智能+”生态布局能力，将构建以场景为主的服务生态。未来平安消金将进行更多的场景拓展，推动更多的信贷科技创新、产品创新，建立坚固的风控堡垒让越来越多的消费者享受到及时、便捷、智能化的消费金融服务。

　　4月20日，未央网讯，近日，瑞士持牌加密数字资产公司Crypto Finance正式宣布完成1450万美元的 B 轮融资，本轮融资由领沨资本及老股东Rainer-Marc Frey领投，QBN Capital等机构跟投。Crypto Finance成立于2017年4月，总部位于瑞士苏黎世，并在德国和新加坡设有分支机构。Crypto Finance旗下拥有 Crypto Fund AG（至今唯一获FINMA颁发牌照的加密数字资产管理公司）、Crypto Broker AG（从事加密数字资产经纪）和Crypto Storage AG（提供托管基础设施和代币化解决方案）三家子公司，致力于为机构投资者提供投资数字资产相关的金融服务，创始团队由资深金融和技术成员组成，团队在传统金融服务和新兴数字资产相关的金融服务领域均有丰富的国际运营经验。
　　【点评】本轮融资将用于Crypto Finance持续的国际扩张以及产品和服务开发。目前Crypto Finance公司有超过50％的国际业务客户，未来Crypto Finance将向更多的国际机构和专业投资者提供的安全、可靠的加密资产运营服务，并将其产品和服务扩展到亚洲。

　　4月20日，上海证券报讯，光大银行继2019年度业绩发布会上宣布2020年科技投入占营业收入的比重将提高到3%以上，全行科技人员占比将达到4%之后，近日再次宣布将投入5亿元用于年度金融科技创新项目孵化。通过支持新产品、新模式、新市场的开拓创新，营造全行支持创新、鼓励创新的体制机制和文化氛围，助力实现打造一流财富管理银行的战略目标。对于此次宣布专项资金投入金融科技项目孵化，光大银行行长刘金表示，近年来，光大银行在完善创新管理体制机制，着力发挥金融科技创新引领作用方面进行了积极的探索，形成了一套行之有效的做法。从2015年至今，全行立项近600个创新项目，创新对于业务发展和经营业绩提升的作用不断显现。
　　【点评】光大银行一直将科技创新视为其业务发展的核心驱动力，该行于3月底发布的2019年年报内容显示，光大银行通过实施“科技投入倍增计划”，全年科技投入34.04亿元，增长44.73%，着力打造“123+N”数字光大发展体系。

　　4月20日，新浪财经讯，4月20日消息，天眼查数据显示，4月16日，蚂蚁金服金融科技的运营主体——北京蚂蚁云金融信息服务有限公司发生工商变更，阿里CTO程立卸任公司法定代表人、董事长，由蚂蚁金服CTO胡喜接任。北京蚂蚁云金融信息服务有限公司成立于2015年1月，注册资本3000万人民币，公司经营范围包括金融信息服务；云计算、安全风控、云服务的技术研究及技术服务等，由蚂蚁金服的运营主体——浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资控股。据其官网介绍，2015年9月，蚂蚁金服宣布启动“互联网推进器”计划，正式推出面向金融机构深度定制的行业云计算服务——“蚂蚁金融云”，2018 年 9 月，“蚂蚁金融云”升级为“蚂蚁金服金融科技”，其主要业务包括数字金融、区块链以及监管科技。
　　【点评】值得注意的是，这已为程立2020年3月以来的第6次卸任。天眼查数据显示，2020年3月，程立已先后卸任了5家蚂蚁金服全资子公司的执行董事、法定代表人，分别为：蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司、蚂蚁金服（成都）网络技术有限公司、杭州蚁芯科技有限公司、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司、蚂蚁双链科技（上海）有限公司，以上职位均由胡喜接任。

　　4月13日，北京商报讯，4月9日晚，拉卡拉支付股份有限公司发布公告称，公司计划用自有资金收购关联方西藏考拉金科旗下广州众赢智能科技有限公司、以及西藏考拉科技等四方持有的深圳众赢维融科技有限公司100%股权，分别作价人民币190,941.4万元和20,746.8万元。4月10日，深交所针对拉卡拉此次收购下发关注函，要求拉卡拉说明此次收购相关的具体事项，包括重新收购剥离公司的原因，以及标的公司的经营情况，本次交易作价的公允性和合理性，是否存在向大股东输送利益的情形等。据拉卡拉公告显示，此次交易标的公司广州众赢主要通过全资子公司广州拉卡拉小贷开展互联网小额贷款业务；深圳众赢则通过金融科技能力的输出，帮助金融机构解决全线上交易信息不对称而带来的信用风险和欺诈风险，截止2019年底，已与近30家持牌金融机构达成合作。
　　【点评】本次资产整合，将极大提升公司金融科技运营能力，充分发挥金融科技与支付科技、电商科技、信息科技的业务协同作用，更好地为中小微商户经营提供服务。拉卡拉此次收购，也是针对当前环境下中小微企业对融资等全链条经营服务持续增长的需求，做出的积极响应。

　　4月13日，北京商报讯，京东数字科技集团宣布，为深度落实产业数字化发展战略，更好地领跑企业服务和数字科技大时代，展开组织架构升级，引领“以客户为中心”的产业数字化新征程。此次组织升级，京东数科将首次在内部建立“行业层”组织，以客户为中心整合销售、解决方案、交付等职能，面向金融行业、服务产业（如零售、出行、教育等）、政企客户、海外市场、特定战略客户等建立多支专业、可信赖的行业服务团队，全面挖掘行业诉求，深入倾听客户声音，深度解决客户需求。行业层是离客户最近的服务窗口，为客户提供全流程对接的一站式产业数字化解决方案。与此同时，京东数科也将进一步做大做强以金融科技、AI技术及机器人、数字营销、智能城市为代表的四大核心业务，洞察行业变化、创新商业模式、打磨产品功能，打造灵活高效的产品供应链体系，打造具有市场竞争力的产品服务层。
　　【点评】通过本次组织升级，京东数科将加速产业数字化的行业布局，全面建立“以客户为中心”的组织能力，提升内部经营和管理的数字化水平，为实现公司战略目标和愿景提供更强大的动力。

　　4月13日，北京商报讯，4月9日晚间，拉卡拉支付股份有限公司发布了2019年年报。报告期内，该公司实现归属上市公司股东的净利润为8.06亿元，同比增长34.5%。数据显示，截至2019年末，拉卡拉总资产达到111.87亿元，较期初增长122.04%，未分配利润达19亿元。2019年度，该公司实现营业收入48.99亿元，实现净利润达8.17亿元，同比增长34.72%。支付科技业务方面，2019年，拉卡拉扩大商户规模与商户结构调整并举，报告期末，服务商户超过2200万，其中，年支付交易规模在50万元以下的商户数量占比达到了95%。该公司全年收单交易金额3.25万亿元，同比下降11.03%；扫码支付交易金额0.64万亿元，同比增长49.76% ；累计交易笔数83.84亿笔，同比增长46.8%；扫码交易笔数79.23亿笔，同比增长56.44%。
　　【点评】2019年，拉卡拉继续联合及赋能金融机构，报告期内，金融科技业务实现收入0.94亿元，同比增长67.08%。而2019年该公司支付之外的商户经营业务收入达4.4亿元，同比增长120%，已成为支撑公司业绩快速增长的又一个重要引擎。其中，增长最为迅猛的是信息科技业务，实现收入2.56亿元，同比增长208.27%。

　　4月7日，北京商报讯，4月2日，蚂蚁金服宣布和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”已上线支付宝，800元人民币起投。据悉，上支付宝搜“帮你投”，系统会给每一个投资者做风险测试，根据结果给出不同的目标收益率的建议，以及推荐匹配的基金组合。投资者选择自己认可的建议，转入拟投资的金额，接下来所有的投资操作都将由“帮你投”背后的智能模型和专业团队完成。据“帮你投”支付宝页面介绍，“帮你投”产品背后的由是Vanguard集团和蚂蚁金服合资的先锋领航投资顾问（上海）投资咨询有限公司。Vanguard集团是全球资产规模最大的公募资管机构，全球资产管理规模超过6万亿美元。
　　【点评】此前，2019年12月，Vanguard集团宣布与蚂蚁金服合作，在国内成立合资公司“先锋领航投顾”，表示双方将通过合资公司为中国个人投资者提供创新、普惠的基金投顾产品和服务。彼时，“先锋领航投顾”获得了证监会首批第三方基金投顾业务试点资格，也成为试点中唯一的独立基金投顾机构，只专注于为用户提供投资顾问服务。

　　4月7日，网贷之家讯，3月31日，据招商银行上海分行公告，其与上海P2P平台拍拍贷签署的网贷资金存款协议已于2020年3月18日到期终止，双方不再续签。同日，拍拍贷亦在其官网发布公告，由于网贷业务的逐步下降，且与招商银行的存管合约已于2020年3月19日正式到期，经平台综合考虑，决定于合约到期后一个月内下线招行存管功能。存管下线后，借款人的还款和出借人的回款均不受影响，感谢大家的理解和关注。在公告中，拍拍贷方面还表示，为主动响应监管“三降”精神，拍拍贷已于2019年10月停止发标，逐步退出网贷业务。自2019年下半年以来，随着以退出、转型为主的网贷整治大方向确定，包括陆金所、拍拍贷等在内的上海大型P2P平台就已传出将停止P2P业务，着手发力转型事宜。
　　【点评】作为中国成立时间最早的P2P平台，拍拍贷亲手撕掉了自己身上的P2P标签。2019年11月，拍拍贷宣布品牌升级为“信也科技集团”。网贷之家从中国互金协会信披系统上获取的数据显示，拍拍贷P2P业务待收规模由189亿元（截至2019年7月底）大降至28亿元以下（截至2020年2月底），压降幅度超过了85%。

　　4月7日，北京商报讯，3月31日，京东数科以线上发布会的形式，宣布吸纳专注于固定收益领域的金融科技公司——海益科技，以充实JT2智管有方在银行间交易和衍生品交易的能力，打造“云+地”的全新解决方案，提供贯穿资产管理全价值链的数字化解决方案，帮助金融机构提升资产运营效率，共建资管新生态。据了解，海益团队并入JT2之后，将重点承担FICC领域解决方案系统产品研发，充实JT2银行间交易和衍生品交易的板块，同时，集合JT2原有的大数据、人工智能、区块链等技术，深度打造FICC领域的专业能力。为打造开放的资管生态，2018年，京东数科对海益科技进行了战略投资。经过一年多的“恋爱”，京东数科正式将海益科技“娶进门”。
　　【点评】京东数科完成对海益的吸纳后，JT2将形成“云+地”结合的全新解决方案，一方面为客户提供业务系统上的技术支持，另一方面也将提供高频数据、宏观数据、智慧资讯和解析计算等众多应用云端能力，多维度满足客户需求，帮助金融机构提升资产运营效率，共建资管新生态。

　　3月30日，北京商报讯，3月25日，百度超级链推出超级链专业版、开放网络等新品，其中超级链专业版是百度超级链提供的标准化区块链产品，通过开放网络，用户无需建链，可降低用户部署门槛。除了“上新”，百度超级链还分别针对商业伙伴和开发者，发布了合作计划。据了解，超级链专业版可以简单快速的实现业务与区块链的融合，帮助开发者便捷地完成区块链网络的部署、监控和运维。超级链专业版支持三种部署形式，分别为云端版本、专有化版本与软硬一体机。其中云端版本支持灵活的混合部署模式，可以从零开始完成区块链网络的低成本部署，并通过云端平台进行区块链网络的管理和运维。专有化版本支持本地部署、个性化服务，具备安全性高等特点。软硬一体机是区块链与硬件技术创新结合，拥有免安装部署、隐私加密、节省算力等特点。
　　【点评】此次推出的新产品是基于百度完全自主知识产权的区块链解决方案XuperChain。目前XuperChain已经升级至3.0版本，且已开源。根据面向开源及私有软件项目的托管平台GitHub数据，XuperChain代码提交次数300余次，保持高频迭代。