中国行业发展报告

　　3月13日，金融时报讯，3月12日，农发行召开创新工作暨推进服务民营小微企业提升工程视频会议，研究部署2019年创新工作和服务民营小微企业提升工程。会上，农发行党委副书记、行长钱文挥强调，2019年农发行业务创新工作要聚焦“四个重点”、立足“五个围绕”，创新服务模式，高质量服务乡村振兴战略。一是紧紧围绕粮食保根基。全力配合国家推进高标准农田建设，着力助推农业科技创新水平提升，支持粮食全产业链发展，打造服务国家粮食安全的主导银行。二是紧紧围绕产业做特色。加强行业研究，积极支持特色产业、农村新产业新业态发展。三是紧紧围绕土地做文章。全力支持农业农村全域全要素综合整治，积极支持农村土地制度和集体产权制度改革。四是紧紧围绕客户做产品。要以实施重点客户工程为抓手，深挖客户资源，大力推进客户群建设。五是紧紧围绕现金流定项目。要以推进重点项目工程为契机，通过项目现金流设计、项目储备管理、重点项目示范、PSL政策支持工具等措施，储备和支持一批重点项目。
　　【点评】农业发展银行作为专项支持农业农村发展的政策性银行，应该在推动乡村振兴、支持小微信贷中发挥先锋作用。随着监管机构对于扶贫、小微、支农类贷款监管细则的出台，农发行有望更好地在乡村振兴战略和小微企业融资中发挥作用。

　　3月13日，中国经济网讯，3月12日，上海银行张江科创金融服务中心正式挂牌成立。据悉，该中心将重点加快与张江集团搭建资源对接平台，建立信息共享机制，为张江区域的科创企业提供线上+线下的一揽子综合金融服务。成立仪式上，上海银行还与来自张江的博通集成、小蚁科技、创领心律、微创心通、华强环保等科技企业签署了总额近5亿元的授信协议。近来，上海银行在探索科创金融服务模式方面频出新招：去年4月，上海银行联合临港集团共同设立“上银-临港科创金融示范区”；6月，又与张江集团签订合作框架协议，创新金融服务，共建张江科创金融生态圈。此次，上海银行张江科创金融服务中心挂牌成立，成为上海银行与张江集团合作加深的又一重要成果。据悉，该中心与上海银行浦东科技支行合署办公，将探索在政策咨询、科技研发、成果转化、交易撮合、账户开立、支付结算等环节上，为园区内科创企业提供顾问咨询和综合金融服务。
　　【点评】当前，科创金融服务面临银企信息不对称、融资服务模式单一、融资成本高等痛点和难题，需要商业银行提供“更智慧的金融、更专业的服务”。商业银行应该主动对接各地发展科创企业的相关政策，从产品、服务、渠道、机制等方面探索创新科创金融。

　　3月12日，券商中国讯，近日，平安银行披露2018年年报，A股上市银行首份年报正式出炉。报告期内，该行实现营业收入1167.16亿元，同比增长10.33%；净利润248.18亿元，同比增长7%。值得一提的是，经过两年的转型发展，平安银行零售业务各项指标增长迅速，零售业务净利润171.29亿元，同比增长9.2%，在全行净利润中占比提升至69%。同时，以“科技引领”作为全行首要发展战略方针的平安银行大幅增加科技投入。报告期内，该行IT资本性支出25.75亿元、同比增长82%；2018年末，全行科技人力较上年末增长超过44%。
　　【点评】经过两年的转型探索，零售业务已经成为平安银行增长的主要驱动力。此外，今年1月25日平安银行完成了260亿元A股可转换公司债券的发行，其中37亿元权益部分直接计入核心一级资本，其余部分将于转股后陆续补充该行核心一级资本，资本实力进一步增强。

　　3月7日，金融时报讯，日前，南京银行小企业部负责人朱华表示，做科技创新型小微、民企是南京银行的特色之一。“和传统行业非常不一样的一点是，科技企业都是谈未来，而银行看的是历史数据，这一点造成原来供需不匹配，所以我们必须要打破一些传统观念。”朱华坦言。朱华说，南京的软件产业比较发达。很早之前他曾经接触过一家企业，贷款的主要用途是“给员工发工资及五险一金”。按照银行传统的思维，企业如果贷款用途是发放工资，可能存在不小的经营风险，但经过调研发现，软件企业95%的成本都是人力成本，因此南京银行转变思路，给该企业发放了信用贷款，和企业建立了长期合作。据介绍，南京银行当前小企业业务条线有600人，每年进行行业研究比赛，评选行业专家，以鼓励员工深耕行业，使银行和企业共同成长。
　　【点评】随着民营小微企业的发展，各种各样的新业态也在不断涌现，要在防风险和促发展中寻找平衡，就需要银行对企业、行业都有比较深入的了解和研究。未来以商业银行为代表的金融机构将会面对牌照红利消失、市场竞争激烈、监管政策趋严等不利情况，机构对行业的理解和深耕亟待加强。

　　3月6日，新浪财经讯，3月4日上午，中国银行与故宫博物院在故宫正式签署战略合作协议。根据协议，中国银行和故宫博物院将致力于建立长期、稳定的战略合作伙伴关系，在故宫文化保护传承、机构和个人金融服务、文化创意产品开发销售和品牌联合营销等领域开展全面合作。同时，中国银行将整合和发挥海外机构网络和合作伙伴的资源优势，与故宫博物院深入开展中国文化和故宫品牌的传播交流项目合作。中行董事长陈四清表示，中行和故宫签署战略合作协议，就是要通过金融和文化深度融合的力量，传承和弘扬中华传统文化，树立和滋养民族文化自信。　
　　【点评】此次合作是中国银行与故宫博物院拓展“文化+金融”创新发展的又一举措，金融资本的加入有助于故宫博物院在深耕传统文化、文物研究中加大投入，使我国的珍贵文物得到更多的关注和更好的保护。同时，这一合作也将从文化角度给中国银行带来品牌提升，有助于加强银行的经营特色和品牌形象。

　　3月5日，券商中国讯，3月1日，西安银行在上交所挂牌上市，上市银行数量突破30家。西安银行IPO发行价为4.68元/股，A股股本为444，444.4445万股，本次发行募集资金总额20.8亿元。上市当天，西安银行以5.62元/股，盘中顶格涨停，截至收盘股价报6.74元，涨幅为44.02%。资料显示，西安银行前身为西安城市合作银行，由西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社联合社的股东、西安市财政局等9家企业于1997年共同发起设立。实际控制人为西安市政府，业务辐射范围主要为陕西省内，近年来深耕陕西省当地，业务实现稳健增长。截至2018年6月末，西安银行总资产2385亿元，总负债2198亿元，资本充足率14.34%，核心一级资本充足率12%。2018年上半年，西安银行实现营业收入26.76亿元，较2017年同期增加15.81%；该行净利润为12.03亿元，较2017年同期增长11.9%。
　　【点评】作为区域性银行，西安银行22年来对区域经济做出了贡献，促进了西北地区金融业的发展。此次登陆资本市场对西安银行发展意义重大，有利于其改善资本结构、提升股东价值和品牌形象，也为后续发展打开了上升通道。

　　2月27日，中国金融新闻网讯，近日，国家开发银行在京召开2019年推动长江经济带发展座谈会暨领导小组会议，全面贯彻习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要战略思想和中央经济工作会议精神，进一步统一思想、提高认识，总结去年服务长江经济带工作成效，研究部署2019年重点任务。国开行董事长赵欢指出，2018年，国开行在国家长江办的指导和支持下，积极开展工作，取得了阶段性成果。一是推动机制建设，助力长江经济带战略稳步推进。二是坚持规划融智，加强长江经济带工作顶层设计。三是发挥协调优势，推动银政企三方合作。四是强化统筹调度，加大融资支持力度。五是探索模式创新，支持重点项目落地实施。截至2018年12月，国开行在长江经济带11省市本外币贷款余额3.85万亿元，2018年新增人民币贷款3045亿元，占全行的48%，重点支持了长江生态保护和修复、基础设施互联互通、产业转型升级和新旧动能转换等领域重大项目。
　　【点评】相关人士认为，后续国开行将继续履行开发性金融在重点领域、薄弱环节和关键时期的特殊使命，切实做好长江大保护和绿色发展工作，全力以赴提升开发性金融服务长江经济带发展的质量和效果。

　　2月26日，上海证券报讯，近日，浦发银行在京召开零售业务合作伙伴大会，并正式宣布推出零售经营新体系。该体系通过流程重构实现业务的模块化和组件化；通过API、智能感知、挖掘建模等大数据应用技术，提升数据驱动运营能力；通过把握客户需求关键点，连接上下游合作伙伴，形成银行业务的泛在化场景融入。浦发银行副行长潘卫东表示，浦发银行零售经营新体系是该行继去年7月发布API Bank（无界开放银行）之后对于业务应用成果的集中展示，也彰显了浦发银行在数字生态银行建设方面的坚定决心。据介绍，与传统零售经营体系不同，浦发银行零售经营新体系更强调通过金融科技与场景化的结合，实现不同行业零售文化的融合，提高效应速度广泛连接新伙伴，扩展生态圈的边界；新经营体系深化了银行与客户的关系，打破“以我为主”的固化思维，进一步优化现有业务流程；加强了银行与合作伙伴的紧密关系，银行与各行业连接起来，缩短开发周期，降低合作成本。
　　【点评】当前各主流金融机构纷纷开始在数字化转型方面布局，商业银行即是其中的主要力量。浦发银行构建的零售经营新体系重构银行内部的关系，打破业务壁垒，响应场景化的业务需求，有助于全面提升客户体验。

　　2月25日，金融时报讯，日前，恒生银行（中国）有限公司表示，该行将立足跨境金融业务的优势，致力提升粤港澳大湾区的服务及跨境业务的联动。据了解，该行将继续借助母行优势，充分跨境联动，为更多内地企业走出去和外资进入内地市场提供金融服务。同时，该行也将抓住大湾区发展机遇，拓展跨境财富管理，为客户提供更多资产配置的选择，如丰富互认基金产品，并加强与母行在前海设立的恒生前海基金管理有限公司的合作，为个人客户提供更多的基金投资产品。该行有关负责人表示，欢迎《粤港澳大湾区发展规划纲要》的正式颁布。纲要为业界提供更多发展机遇，继续探索推动区内基金、保险等金融产品跨境交易，不断丰富投资产品类别和投资管道，以进一步巩固香港作为国际金融中心和国际资产管理中心的地位。
　　【点评】粤港澳大湾区是我国经济最发达、开放程度最高、工业基础最好的区域之一，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，更是意味着这一区域的开发迎来了新的机遇。随着大湾区的建设，金融业将迎来资本市场快速发展、跨境业务大力推进、债券融资体系全面建立和跨境资产交易制度不断完善的重大机会。

　　2月19日，金融时报讯，日前，上海银行股份有限公司与车联网领军企业上海博泰悦臻电子设备制造有限公司举行《银企战略合作协议》签约仪式，将合作建设行业科技金融平台，紧紧围绕博泰车联网各项业务、客户及合作伙伴，开展各项科技金融创新业务的探索。根据合作双方约定，上海银行予以上海博泰15亿元人民币的授信额度，助力上海博泰迈向科技创新和产业化的新高度；同时，双方将在集团综合授信、建立科技金融平台、结算、现金管理、资金保值增值、个人金融、财务顾问等各业务层面展开深度合作。未来双方还将发挥各自优势，共同推进银企事业的可持续发展。
　　【点评】业内人士认为，上海银行此次与车联网领军企业签署战略合作协议，是商业银行践行“智慧金融、专业服务”理念的体现，是对上海创新驱动发展战略和全球科创中心建设工作的支持，也将有助于企业对科技成果的转化和应用，实现银企双赢。

　　2月19日，上海证券报讯，近日，天津市与中国银行股份有限公司签署《全面战略合作协议》，深化各领域合作，推动金融与实体经济深度融合。根据协议，未来五年内，中国银行将向天津市提供不低于3000亿元人民币的意向性融资和多种金融服务。与此同时，在全面战略合作协议框架下，中国银行下属机构与天津市有关地区和部门单位还分别签订8项子协议。其中，中国银行天津市分行、中银城市发展投资管理（天津）有限公司将提供不低于1000亿元人民币的意向性融资和多种金融服务，支持滨海新区经济社会发展。
　　【点评】据了解，中国银行将在全力支持天津市落实国家发展战略、国企混合所有制改革、智港城市建设、金融业加强对实体经济服务和支持地方金融业态等各方面全力实施与天津市的战略合作，助力天津市的全方位发展。

　　2月19日，新浪财经讯，近日，银保监会在官网的信息披露栏目披露了最新的银行金融机构法人名单。之前一直被单独划分的邮储银行进入了国有大型银行队伍，至此，中国国有商业银行扩容为6家。据了解，这是因为2018年3月份银保监会机构改革将邮储银行监管部门由政策银行部调整为大型银行部。截至2018年9月末，邮储银行资产规模已达9.35万亿元，已经接近第五大国有银行交通银行同期的9.39万亿元。业内人士指出，邮储银行此前被监管机构单列主要与该行的历史背景和业务功能有关，由于该行的银行业务由只吸收储蓄转存人民银行开始，逐步过渡到办理自营贷款，在其业务转型中部分商业银行监管指标并不适用。
　　【点评】专业人士认为，邮储银行在今后的工作中将会受到监管机构更加严格的要求，如参照五大行报送数据和其他工作材料等，这将有助于邮储银行更加规范合规的经营。

　　2月12日，金融时报讯，近日，北京银行与北京通州区人民政府签署全面战略合作协议，北京银行党委书记、董事长张东宁在签约仪式上表示，北京银行将把通州区作为业务发展的重点服务区域，充分发挥金融优势，在创新产品服务、提升业务运作效率和优化资源配置上加大力度，全力服务通州区经济实现高质量发展。根据协议，双方将在通州区重点领域、重点行业、重点项目等方面展开务实合作，北京银行将进一步加大金融服务规模和力度，与通州区政府密切协作，服务通州区发展和城市副中心建设。
　　【点评】通州是首都全面深化改革的实践地和示范区，以协议签署为起点，北京银行将加大服务创新和资源配置，高水平助推城市副中心建设，通过双方的优势互补、资源共享，必定能为金融服务通州区、首都经济繁荣发展留下精彩缩影。

　　2月12日，证券时报讯，英国四大银行之一的劳埃德银行将向首次购房者提供100%的抵押贷款，以恢复金融危机前的放贷状态，但前提是购房者的家庭能够支持贷款。据悉，在劳埃德银行的相关协议中显示，首次购房者可以在零首付的情况下，从该行借出50万英镑的购房贷款，而大多数英国其他主流银行都要求最低首付为购房价格的5%。不过，相关协议还要求家庭成员提供帮助。只有家庭成员将相当于房产价值10%的金额存入劳埃德银行储蓄账户，该行才会发放全部抵押贷款。对此，劳埃德银行表示，这笔协议是该行准备用300亿英镑帮助首次购房者承诺的一部分。
　　【点评】据全英房屋抵押贷款协会统计，2018年英国房价创近5年来的最低涨幅，仅为0.5%。分析人士认为，英国经济严重依靠外来劳动力，脱欧导致大量来自欧盟的移民留出，使得英国购房需求减少，房价承压。

　　2月12日，新浪财经讯，近日，长沙银行发布公告称，近日已收到《中国银保监会湖南监管局关于湖南长银五八消费金融股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银保监复［2019］36号），批准同意湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八消费金融”）注册资本由3亿元变更至9亿元。公告显示，长银五八消费金融注册资本变更后，原有股东及股权比例保持不变。该公司将按相关规定履行工商变更登记等手续。长沙银行披露，截至2018年9月30日，长银五八消费金融资产总额为26.99亿元，负债总额为24.74亿元，所有者权益为2.25亿元，营业收入为6146.48万元，净利润为－237.91万元（未经审计）。
　　【点评】由于消费金融公司不能像银行一样吸收存款，却又受资本充足率限制，因此需要不断充实资本。业内人士认为，消费金融行业发展空间仍然巨大，后续拥有低成本获客技术、能够打通资产端与负债端、拥有丰富消费场景的消费金融公司将会脱颖而出。

　　2月1日，海南日报讯，为帮助民营企业解决发展中的融资难题，继续加大对民营企业的支持力度，近日，海南省农信社充分发挥地方金融机构支小支微作用，出台支持民营企业的１２条具体措施，助力省内民营企业发展。海南省农信社通过单列信贷增长计划、强化考核等多种方式将信贷资金更多投向于民营企业。在新增的公司类贷款中，民营企业不低于２／３；对民营企业的贷款占公司类贷款的比例不低于５０％，确保民营企业的信贷投入符合监管所提目标，实现民营企业贷款增速和增量稳步提升；农信社加强海南省行业政策的分析研究，择优支持有发展潜力、还款有保证的民营企业，提高民营企业的申贷获得率。落实金融重点倾斜，着力支持民营企业参与海南自贸区、自贸港建设和“一带一路”贸易往来；创新信贷产品，大力推广一抵通、一小通、社保贷、万泉贷、一税通、盛业贷、宏业贷等特色贷款产品；同时提高贷款时效，优化民营企业贷款的调查、审查材料及模板，严格执行限时办结，单户５００万元以下贷款最长办理时间不超过１０个工作日（涉及抵押登记手续的，可适当延长）。对信用良好、连续三年在省农信社有良好借贷记录且经营正常的普惠型及小微企业贷款，建立贷款审查审批“绿色通道”。
　　【点评】支持民营企业发展，一方面依靠监管机构的大力推动和精准施政，如央行通过TMLF、普惠定向降准考核等激励银行增加民企、小微贷款投放，银保监会提出将提升商业银行不良率宽容度，支持银行服务民营企业。但更需要金融机构，特别是深耕当地发展的城商行、农商行、农信社推出适合当体的信贷政策，才能将国家战略落到实处。

　　2月2日，中国金融新闻网讯，杭州银行近日披露的2018年度业绩快报显示，2018年该行规模稳中有进，效益持续提升，结构不断优化，资产质量显著改善。截至去年末，该行总资产达到9212.19亿元，较上年末增长10.59％。营收达到170.81亿元，同比增长20.96％；归属于股东的净利润54.13亿元，同比增长18.96％。在规模效益稳健增长的同时，该行资产结构和资产质量继续改善，截至2018年年末，各项存款5327.64亿元，较上年末增长18.75％，其中个人存款989.15亿元，较上年末增长34.01％；各项贷款3506.53亿元，较上年末增长23.54％，其中个人贷款1277.42亿元，较上年末增长36.34％。年末不良贷款率为1.45％，较上年末下降0.14个百分点。
　　【点评】在当前较为复杂的经济金融形势下，杭州银行的业绩可谓规模、效益、质量并进，公开资料显示，过去一年，该行尤其是在金融科技、新零售转型、服务实体经济等方面动作连连、成效明显。

　　2月2日，北京商报讯，身披“首家A＋H股城商行”光环的郑州银行遭遇业绩变脸。1月27日晚间，郑州银行发布的业绩快报显示，2018年营收为110.93亿元，同比增长8.82％；2018年归属于股东的净利润30.34亿元，比上年同期下降29.1％。而在发布三季度报告时，郑州银行对2018年全年业绩的预期还是“将实现正增长”。对于这一变化，郑州银行方面回应称，2018年四季度，按照逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备、同时将拨备覆盖率维持在150％以上的监管要求，银行当年拨备计提超出预期，导致业绩下滑。
　　【点评】业内人士认为，当前，银行业特别是中小银行整体资产质量承压，银行加大拨备覆盖力度的根本原因是资产质量的恶化，主动提高拨备以预防未来的信贷信用风险，属于无奈之举，银行计提拨备增加对业绩有负面影响，但也有助于防范金融风险。

　　1月24日，中国证券网讯，1月22日，国开行在京召开2019年度工作会议。国开行董事长赵欢在讲话中介绍，截至2018年底，国开行集团资产总额16.2万亿元，银行资产总额15.98万亿元，不良贷款率连续14个年末保持在1%以内。会议对国开行2019年工作作出部署：一是坚持稳中求进工作总基调，发挥开发性金融逆周期调节作用。二是以供给侧结构性改革为主线，积极服务重点领域和薄弱环节，支持制造业高质量发展和科技创新，加大基础设施补短板支持力度，推进脱贫攻坚和乡村振兴，服务区域协调发展，扎实做好民生保障工作，积极稳妥支持民营企业和中小微企业发展。三是推进国际合作，综合运用融资和融智手段，大力支持共建“一带一路”。四是加大创新发展力度，推进融资模式转型。五是守住风险底线，持续深化风险管理体制机制改革，强化重点领域风险防控，完善内控合规管理，有效防范化解处置风险。六是扎实练好内功，健全完善公司治理，深化内部改革，强化经营管理，完善激励约束机制，增强综合金融服务能力。
　　【点评】国开行作为政策性银行的优秀代表，在深化供给侧改革、支持高端装备、绿色环保行业、支持民营企业发展、培育经济增长新动能、服务雄安新区、助力脱贫攻坚等方面都发挥了巨大的作用。

　　1月24日，金投网讯，中国光大银行凭借自己在财富管理领域多年的精耕细作，跻身中国财富管理第一阵营。据了解，光大银行持续巩固阳光理财优势，扩大阳光理财市场影响力，提升金融服务能力。2004年至2017年间，光大银行累计发行理财产品23万亿元，累计为投资者创造收益超过2600亿元。产品投资范围覆盖全球各大资产类别，在产品设计和交易模式中融入本外币资产配置、衍生交易、资产证券化、动态保本技术等机制，为投资者提供全面的资产管理与财富管理服务选择。截至2018年9月末，该行理财产品余额1.3万亿元，当年为客户实现收益超过500亿元，通过债券和投融资项目等为实体企业客户融资余额逾5000亿元，在为投资者创造稳健回报的同时，也有效地支持了实体经济发展。
　　【点评】业内人士认为，2004年光大银行推出国内第一只人民币理财产品标志着商业银行理财的诞生。从此，银行开始以服务商的身份，搭建一条打通老百姓财富增值需求和企业融资需求的财富管理主通道。随着国内富裕阶层财富管理意识的增强，未来理财业务发展前景广阔。