中国行业发展报告

　　9月19日，华夏时报讯，9月17日，小米集团旗下小米金融与中国建设银行签署战略合作协议。达成战略合作后，双方将围绕服务民生、发展普惠金融建立战略合作伙伴关系，共同推动多维度、多层级的全方位金融合作，打造金融与科技融合发展新标杆。作为此次战略合作的代表性落地项目，双方共同打造的“小米零钱卡”银行Ⅱ类电子账户正式对外发布。据介绍，基于小米钱包App，“小米零钱卡”旨在为小米手机用户提供便捷安全的支付及理财等一系列服务。中国建设银行营运业务总监牟乃密表示，建设银行作为一家国有大型银行，在传统业务领域敢于突破，求新求变；在新兴技术浪潮面前不惧挑战，沉着应对；在服务民生大众方面勇于担当，追求卓越。“这次合作是积极落实央行移动支付便民示范工程，旨在为用户提供更便捷的支付结算手段。我们有信心与小米金融联手，共同为广大用户提供更全面更优质的金融服务。”
　　【点评】本次战略合作意味着中国建设银行和小米金融强强联手，以双方在科技和金融领域的优势推动金融、科技融合及普惠金融的落地，为用户提供便捷的金融科技服务，满足用户线上等综合金融服务需求。

　　9月18日，上海证券报讯，按照“成熟一家、设立一家”的原则，民营银行设立工作正稳步推进。日前，又一家民营银行获批筹建。红豆集团、江阴澄星实业集团、苏州柯利达装饰股份有限公司等8家发起人公司，拟出资合计20亿元，成立无锡锡商银行股份有限公司（具体名称以监管机构批准及工商行政管理部门核准为准，下称“锡商银行”）。其中，红豆股份发布的公告显示，日前，该公司接到了锡商银行筹备工作组通知，已收到《中国银保监会关于筹建无锡锡商银行股份有限公司的批复》，同意在江苏省无锡市筹建锡商银行，银行类别为民营银行。发起人的具体出资份额情况为：红豆集团有限公司及其关联方江苏红豆实业股份有限公司认购比例30%，其中红豆集团占25%，红豆股份占5%；江阴澄星实业集团有限公司认购比例24%；南京德乐科技有限公司、兴达投资集团有限公司认购比例均为9.99%；苏州柯利达装饰股份有限公司、江苏双象集团有限公司认购比例均为9.95%；感知技术无锡有限公司认购比例6.12%。
　　【点评】红豆股份在公告中透露，锡商银行未来将定位为“物联网银行”。具体而言，依托无锡引领发展、辐射全国的物联网产业格局优势，锡商银行定位于以移动金融和物联网技术为手段，探索和打造物联网银行。

　　9月16日，蓝鲸财经讯，近日，德意志银行集团（简称德意志银行）宣布在中国成立其首个名为“Blue Water金融科技空间”（Blue Water Fintech Space）的创新中心，借此加强德意志银行在华客户数字创新服务，深化与中国金融科技行业的合作。Blue Water 金融科技空间位于上海，由德意志银行创新与数字解决方案团队负责运营。该创新中心是德意志银行中国企业银行业务的科技研发单元，旨在实现企业客户和银行业务对数字创新的需求。秉承“创新即服务”理念，Blue Water 金融科技空间具体将通过数字转型研讨会、概念论证路演，深入探索由设计思维、人工智能、机器人、生物识别、物联网驱动的前沿技术，助力金融科技项目的孵化及推进，为客户提供新思路下的解决方案。Blue Water 金融科技空间还将以科技创新赋能德意志银行中国企业银行服务，构建生态体系，整合德意志银行全球业务和网点资源，深化德意志银行与金融科技行业的外部合作。
　　【点评】在上海建立这一创新中心，有助于德意志银行把握中国金融科技机遇、持续发力中国市场。

　　9月9日，华夏时报讯，截至2019年6月30日，三湘银行实现营业收入6.23亿元，较年初2.06亿元增长202.43%；净利润1.59亿元，较年初720.96万元增长2102.17%；营业利润2.04亿元，较年初1.96亿元增长4.08%。三湘银行业绩快速增长。汉森制药在财报中称，三湘银行营业收入、营业利润与净利润都大幅增长，主要是业务规模快速增长推动净利息收入大幅增长。从成立到2016年底，三湘银行净亏损3707.18万元。官网审计报告显示，2016年12月21日至2016年12月31日止期间，三湘银行实现营业收入48.14万元，营业亏损4932.86万元，净亏损3707.18万元。
　　【点评】究其原因，汉森制药在财报中称，三湘银行总资产大幅增长主要是业务快速发展，贷款、投资业务规模都取得了较快增长。营业收入、营业利润与净利润都大幅增长，主要是业务规模快速增长推动净利息收入大幅增长。

　　9月9日，新京报讯，近日，哈尔滨银行发布2019年中期业绩报告。截至6月末，该行资产总额6234.35亿元，较上年末增加78.46亿元，增幅1.3%；客户贷款及垫款总额为2608.37亿元，较上年末增加70.74亿元，增幅2.8%；客户存款总额为4146.43亿元，较上年末增加191.26亿元，增幅4.8%。值得一提的是，今年上半年哈尔滨银行实现营业收入74.25亿元，同比增长13.56%。虽然13.56%的增幅在上市的中小银行中并不算很高，但从哈尔滨银行自身的经营业绩看，是3年来取得的最快增速。数据显示，该行2017年上半年营业收入增幅为8.93%，而2018年上半年甚至下滑至12.5%。
　　【点评】哈尔滨银行作为一家主营存贷款业务的地方金融机构，利息收入是其主要的收入来源，从半年报的数据看，哈尔滨银行不断优化资产结构，扩大生息资产规模，使利息净收入上升，推动营业收入增长。

　　9月9日，蓝鲸财经讯，近日，中国工商银行与中国国际进口博览局正式签署合作框架协议，成为中国国际进口博览会“境外招商合作伙伴”。工行将借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的的产品体系，在招商招展、虹桥国际经贸论坛、配套活动、金融服务等各方面为进博会架起互联互通的桥梁。签约仪式上，工行正式发布了以“智享工银、慧聚进博”为主题的进博会综合金融服务方案。该方案从境内采购商与境外参展商的实际需求出发，集中体现了“智、速、全、优”的特点。例如，提供线上预约开户、见证开户服务，解决境外贸易商“最后一公里”的难题；通过自贸区及临港新片区，提供本外币一体化的账户服务；依托“国际贸易单一窗口”结算产品先发优势，推动国际贸易结算向电子化线上处理转型，为进出口企业提供便利化服务；发挥“工银速汇”产品特色，实现“一点支付全球”，带来“无国界”跨境金融服务的客户体验。同时，工行为进博会量身定制了进口采购商供应链融资、汇兑服务及利率汇率避险服务等方案。
　　【点评】据了解，工行将在展会期间主办多场企业对话、磋商、论坛活动，包括举办中欧企业家大会，打造企业家高层次交流平台；联合南非标准银行，共同举办中非经贸合作磋商活动；“以科技助力金融，以金融服务进博”，举办金融科技主题论坛，积极展示服务于国际贸易合作的新技术和新应用，为进博会贡献更多工行力量。

　　9月6日，新京报讯，9月6日，网商银行产品经理刘慧透露，网商银行正在筹划相关产品，未来将对绿色经营商家进行额外的信贷支持。网商银行的调研与贷款数据显示，在网商银行累计服务的1700万小微企业和个人经营者中，爱环保的小商家贷款风险率（违约率）比平均水平低了75%之多。网商银行方面解释称，这些环保小商家的绿色经营行为，包括采用电子扫码点单代替纸质菜单、用电子发票替代纸质发票、销售节能环保的绿色产品等。刘慧透露，网商银行正在筹划相关产品，未来将对绿色经营商家进行额外的信贷支持，鼓励其服务的小商家们采取更绿色的经营方式，进而支持环保事业。在其看来，一方面信贷资金应当更多流入与绿色环保相关的产业之中。另一方面，信贷业务也可以通过一些手段，对日常经营中的绿色环保行为予以鼓励，形成正向循环。
　　【点评】从经济角度对绿色经营商家增加信贷支持的逻辑在于，环保意识和信用意识实际上都是对自身高要求的体现，绿色经营行为比较活跃的小商家，在按时还款等方面的表现有望优于平均水平。

　　9月3日，新京报讯，成立四年有余的民营银行上海华瑞银行，近日上半年成绩单亮相。据其第二大股东美邦服饰公布的2019年中报，截至上半年末，华瑞银行资产规模达到377.75亿元，较年初增长4.17%；上半年实现营业收入4.98亿元，实现净利润1.41亿元。华瑞银行2015年～2018年上半年营业收入分别为6972.83万元、3亿元、4.66亿元和5.2亿元；净利润分别为-1272.03万元、6358.5万元、1.38亿元和1.66亿元。据介绍，华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一，注册资本30亿元人民币，由上海均瑶（集团）有限公司联合沪上10余家民营企业发起。2014年9月26日或中国银监会筹建批复，2015年1月27日获开业批复，5月23日正式开业。
　　【点评】华瑞银行立足于服务自贸改革、服务小微大众、服务科技创新，已逐步形成了“科创生态金融”、“智慧供应链”、“普惠零售业务”三大普惠金融战略方向。

　　9月3日，蓝鲸财经讯，9月3日，交银科创基金研讨会暨首期合作签约仪式在上海举行。会上，交银科创基金与首期10家投资机构签署合作协议。为更好地服务长三角一体化发展和科创板建设，交通银行旗下控股子公司交银国际控股有限公司和交银国际信托有限公司于今年4月在上海发起设立“交银科创股权投资基金，这是国内首支由银行发起设立、聚焦支持科创板拟上市企业的私募股权投资基金。目前，交银科创基金已完成阶段性募集，预计年底管理规模达到10亿元；并与江苏分行、苏州分行、重庆分行、深圳分行联合发起4支区域子基金，总规模4亿元。在投资方面，科创基金已审批4个投资项目，涵盖云计算、数据库、生物医药、芯片设计等科创板重点领域，募资与投资工作取得了良好开局。
　　【点评】交行将以交银科创基金为平台，为科创企业提供跨境跨业跨市场、一体化、全生命周期的综合金融服务，在以创新驱动“中国制造”向“中国创造”高质量发展的过程中，与投资者共同分享创新红利。

　　8月28日，界面讯，8月27日晚间，中信银行发布了2019年中报，并于今日召开中期业绩发布会。半年报数据显示，截至六月末，该行实现归属该行股东的净利润283.07亿元，同比增长10.05%。实现营业收入931.50亿元，同比增长14.93%；其中实现利息净收入571.62亿元，同比增长14.76%；实现非利息净收入359.88亿元，同比增长15.18%。截止2019年6月末，中信银行资产总额达到63，988.03亿元，比上年末增长5.47%；发放贷款及垫款总额38，358.76亿元，比上年末增长6.30%；吸收存款总额40，013.79亿元，比上年末增长10.64%。在贷款投放上，中信银行今年6月末贷款余额38，358.76亿元，比上年末增加2，274.64亿元，增长6.30%。资产质量方面，截至报告期末，中信银行不良贷款余额661.61亿元，比上年末增加21.33亿元，增长3.33%；不良贷款率1.72%，比上年末下降0.05个百分点。
　　【点评】值得注意的是，该行在上半年着重加大了不良的处置和核销力度。截至6月末，该行通过清收和核销等手段，消化不良贷款本金354.30亿元，同比减少 45.79 亿元，占用核销资源270.43亿元，核销同比减少26.68亿元，近几年不良本金处置额连年增长后首次出现同比下降。

　　8月28日，澎湃新闻讯，8月27日晚间，中国民生银行发布公告称，近日收到中国银行保险监督管理委员会批复，中国银保监会同意安邦人寿保险股份有限公司（下称安邦人寿）持有该公司7810214889股股份，持股比例为17.84%。2014年11月至2015年1月，安邦集团及其一致行动人在短短两个月内连续12次增持民生银行，持股比例从5%增至22.51%，并就此成为单一最大股东。2018年7月和2018年9月，民生银行接连公告，和谐健康将其持有的民生银行416760000股A股股份转让给安邦人寿；安邦保险集团股份有限公司（下称安邦集团）两个证券账户中持有的合计2008202402股民生银行A股股份转让至安邦人寿；安邦财产保险股份有限公司（下称安邦财险）分别将持有的1998270758股A股股份和457930200股H股股份转让至安邦人寿。经过多番转让，安邦集团、安邦财险不再持有民生银行股份，安邦人寿为民生银行单一第一大股东。
　　【点评】从投资角度来说，优质的商业银行股票具有估值稳定，分红率高的特点，符合险资长期稳定的收益要求，是保险资金喜爱的投资标的。

　　8月28日，每日经济新闻讯，8月27日，交通银行发布2019年半年度报告。数据显示，今年上半年，该行实现营业收入1181.80亿元，同比增长16.02%；实现归属于母公司股东净利润427.49亿元，同比增长4.85%。从营收结构来看，报告期内，交行（集团口径）实现利息净收入700.62亿元，同比增加94.04亿元，增幅为15.50%，在营业收入中的占比为59.28%，是该行业务收入的主要组成部分；实现手续费及佣金净收入231.22亿元，同比增加19.40亿元，增幅9.16%。当下，金融与科技的融合是必然趋势，包括建行、工行、中行在内的多家银行陆续成立了金融科技子公司。在27日的业绩发布会上，交行行长任德奇表示，交行正积极务实地跟进金融科技子公司，最主要是要找到体制机制，有个新的激发科研人员创新活力、解决实际问题的一套业务模式。
　　【点评】今年以来，工行、中行相继成立金融科技子公司，建行也在去年便成立金融科技子公司，大行间金融科技的竞争已经展开。

　　8月21日，券商中国讯，8月20日晚间，平安银行（000001）公告，经公司董事会审议，决定行使“平银转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“平银转债”。由于转股的到来，平安银行今日的股价压力相对也比较大，平安银行股价全天杀跌3.6%，为银行股中跌幅最大的股票。而在此之前，平安银行的股价相对于其他银行显得更为坚挺，亦可能是为了满足“强制赎回条款”，有一些聪明资金借着环境尚可，进入该股套利。此前的宁波银行亦存在类似的现象。资料显示，2019年1月，平安银行发行260亿元可转债，根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“平银转债”赎回价格为100.13每张。
　　【点评】分析人士认为，对于投资者而言，所持可转债若被强制赎回，其收益将远低于主动转股收益。因此触发强制赎回将推动大多数投资者转股。而随着投资者纷纷转股，平安银行资本充足率也将获得显著提升。

　　8月21日，澎湃新闻讯，“截至目前，华夏银行的ESG系列理财产品总的发行规模已经超过了75亿元，年内发行目标将超过100亿元。”8月20日，华夏银行资产管理部总经理苑志宏介绍说。今年4月15日，华夏银行资产部发行了ESG系列首支产品（“龙盈固定收益类ESG理念理财产品01号”产品）。该系列产品重点投资于绿色债券、绿色资产支持证券以及ESG表现良好企业的债权类资产，行业策略涵盖节能环保、清洁能源、生态保护等环保题材。目前“守护绿水青山、共筑美丽中国”和“践行社会责任、服务改善民生”两大主题ESG系列固收类理财产品总计发行6期，募集规模已超过75亿元。苑总透露，目前已经启动ESG股票指数及ESG策略股票型理财产品的研发工作。
　　【点评】“ESG”是环境（Environmental）、社会（Social）及公司治理（Governance）的缩略，其本质是价值取向投资，核心特点是把社会责任纳入投资决策，以改善投资结构，优化风险控制，最终获得较高的长期收益。

　　8月21日，国际金融报讯，8月21日晚，中国银行发布公告称，近日收到银保监会批复，同意该行在雄安新区筹建中银富登村镇银行股份有限公司。这意味着，中银富登村镇银行或将成为全国第二家投资管理型村镇银行，第一家为常熟银行此前发起设立的兴福村镇银行。对于设立投资管理型村镇银行的初衷，中国银行称，此主要为落实国家乡村振兴战略，支持雄安新区建设，提升县域金融服务的具体实践，有助于该行巩固在村镇银行领域的行业领先地位，发展普惠金融事业，更好地服务于中西部地区和县域实体经济。根据中国银行2018年年报数据，截至2018年末，中银富登村镇银行在全国22个省（直辖市）共控股125家村镇银行，下设142家支行，已成为国内机构数量最多、业务范围最广的村镇银行集团。
　　【点评】投资管理型村镇银行的设立，有望通过落实主发起人职责，落实乡村振兴战略，推动县域金融的发展。

　　8月15日，中证网讯，中国邮政储蓄银行近日对外发布邮银理财境内大类资产轮动指数和邮银理财境外大类资产配置指数，标志着邮储银行资产管理向指数投资领域迈出重要一步。邮银理财境内大类资产轮动指数着眼于境内市场，涵盖境内股票类、债券类和商品类共计11种资产，可在万得终端查询（万得代码：PSBCARCH.WI）。邮银理财境外大类资产配置指数着眼于全球市场，基于跨资产趋势交易策略和风险平价资产配置策略设计，涵盖发达国家股指、国债和大宗商品、原油、黄金等十余种资产，可在彭博终端查询（彭博代码：PSBCMOMA Index）。
　　【点评】据了解，邮储银行这两只指数均运用量化模型分析大类资产价格，全面追踪境内和境外主流市场大类资产走势，实现整体投资组合风险的充分分散，有效实现大类资产配置，帮助投资者把握住不同时期具有超额收益资产的投资机会，实现长期的稳健收益。

　　8月15日，中国证券网讯，15日，建设银行上海自贸试验区新片区分行举行揭牌仪式。该行表示，从首家获批到首家揭牌，双“首家”彰显着建设银行服务自贸试验区新片区的大行担当，正式揭牌营业标志着引领自贸试验区新片区的金融服务的全面升级和探索迈出了实质性的第一步。建设银行上海市分行副行长徐众华表示，该行上海自贸试验区新片区分行将实时跟进新片区建设发展的实际需求，主动及时地创新金融产品、简化审批流程、加大资金投入、扩大金融开放，以更加高效、更高质量、更低成本的金融产品服务支持新片区建设，为把新片区打造成为更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区提供强大的金融支持。
　　【点评】据了解，在新片区新方案发布后的第一时间，建设银行围绕企业痛点进行金融服务升级，先后落地多项便利化举措。例如，为位于上海自贸区临港新片区的伦茨（上海）船动系统有限公司办理货物贸易进口付汇时，贯彻外汇管理改革试点实施细则（4.0版）要求，银行仅根据企业指令直接办理了付汇。

　　8月13日，第一财经讯，公告显示，8月12日TCL集团以自有资金增持上海银行无限售条件流通股1，572，854股，占上海银行总股本的0.01%。本次权益变动后，TCL集团持有上海银行710，326，490股股份，占上海银行总股本的5.00%，仍为上海银行第四大股东；同样是在当天，为稳定股价，西班牙桑坦德银行增持上海银行262.45万股，持股比例由6.5%提升至6.52%，仍为上海银行第三大股东。TCL集团曾公告称，此次增持目的在于为更好支持主业发展，完善产业金融的平台整合基础和产业链金融服务能力，进一步增强金融服务业务布局，发挥金融资源配置作用和金融板块的协同效力。于西班牙桑坦德银行而言，本次增持则是由于上海银行股价触发了“股价维稳”条件。此次权益变动中，桑坦德银行以集中竞价的方式累计增持262.45万股，累计增持金额约为2400万元，持股比例由6.5%上升至6.52%。
　　【点评】今年以来，已有多支银行股股价跌破净值，在大盘震荡寻底的过程，部分银行股的投资价值逐步显现。

　　8月8日，金融时报讯，8月8日上午，平安银行在深圳总行举行2019中期业绩发布会。中报数据显示，2019年上半年，该行实现营业收入678.29亿元，同比增长18.5%；减值损失前营业利润472.41亿元，同比增长19.0%；净利润154.03亿元，同比增长15.2%。而在去年同一时期，平安银行2018年半年报的营收同比增幅为5.9%、净利润同比仅增幅6.5%；谢永林刚上任后交出的第一份半年报（2017年上半年），平安银行营收和净利润同比增幅分别只有-1.27%和2.13%。中报数据显示，截至2019年6月末，该行资产总额35907.66亿元，较上年末增长5.0%；吸收存款余额23431.79亿元，较上年末增长10.1%；发放贷款和垫款总额（含贴现）20818.96亿元，较上年末增长4.2%。
　　【点评】在经济下行压力仍然较大的情况下，平安银行上半年取得了优秀的经营业绩，值得投资者密切跟踪关注。

　　8月7日，每日经济新闻讯，中国光大集团东京代表处成立仪式日前在东京举行，光大集团董事长李晓鹏表示，设立东京代表处的目的就是要把握国际化思维，立足中国内地，深耕中国香港，辐射周边，迈向全球，选择性布局有机会、有基础、有潜力的国际区域，向国际市场拓宽生存发展空间。中国驻日本特命全权大使孔铉佑表示，当前中日关系持续改善和发展。近年来中国企业对日投资实现稳步发展，投资领域从制造业到通信、互联网、金融服务、旅游健康等众多新业态，合作范围不断拓宽，技术研发、品牌并购、销售网络等成为主要的企业合作目标，合作的模式日益多样。移动支付、共享经济、跨境电商等新经济模式成为中国企业对日投资的重要亮点，在日中国企业影响力也与日俱增，希望中日企业进一步深度融合发展。
　　【点评】在我国加强金融行业对外开放的同时，也要注重金融机构走向世界，尤其是走向发达国家和发达市场，提升机构的国际化水平和专业能力。