中国行业发展报告

　　5月28日，新浪财经讯，新冠疫情发生后，全国范围内许多企业，特别是小微企业复工复产面临诸多挑战，销售回款受影响，现有资金难周转，无法正常投入生产经营。中国工商银行积极行动，通过政策支持、产品和服务创新等方式，全面助力小微企业渡难关、稳发展。一是加大资金供给。一季度，工行普惠贷款余额同比增长近50%。对于受疫情影响、资金需求较大的小微企业，工商银行将信用贷款额度提升至最高1000万，更有效地支持小微企业抗击疫情。二是着力降低融资成本。工行为防疫重点小微企业提供专属优惠利率，一季度新发放普惠贷款利率较去年进一步下降。其中，湖北省分行小微企业贷款平均利率较去年末下降75个BP，处于当地市场较低水平。三是提供延本延息支持。对受疫情影响暂时遇到困难的企业。目前，工商银行已为2万多家小微企业办理贷款展期或续贷。
　　【点评】根据小微企业防疫抗疫、复工复产的需求，工行创新升级普惠金融产品，推出了“用工贷”“税务贷”“开工贷”等专属线上信用贷款，加强“无接触”服务，切实为小微企业引来金融“活水”。以“用工贷”为例，春节以来，工商银行已为700多家小微企业发放贷款超10亿元，促进了稳生产、稳就业。

　　5月27日，新浪财经讯，日前，哈密银行披露了2019年年报。截至2019年末，全行资产总额311.15亿元，同比减少0.68%，贷款总额140.62亿元，同比增加14.91%；负债总额278.88亿元，同比下降1.27%，存款总额213.64亿元，增加15.46%。此外，2019年哈密银行实现营业收入7.38亿元，同比下降14.68%，实现净利润2.15亿元，同比下降35.63%，营收净利同比双双下滑。不良贷款率方面，哈密银行的不良贷款率从2016年的1.74%上升至2017年的1.82%，2018年继续攀升至2.36%。截至2019年末，不良贷款率为2.33%，较2018年2.36%下降0.03个百分点。2019年11月26日，上海联合产权交易所披露信息显示，哈密银行5家股东的54616.95万股股份（占总股本的38.4075%）以13.9亿的底价在上海联合产权交易所挂牌转让。
　　【点评】哈密市商业银行股份有限公司在哈密原五家城市信用社的基础上合并重组而来，经中国银行业监督管理委员会新疆监管局批复同意，于2007年9月22日改制并更名为现名。2016年，该行定向募集9.46亿股，实收资本由4.77亿元增加至目前的14.22亿元。

　　5月26日，北京商报讯，在政策暖风下，又一家中小银行定增融资“补血”。5月22日，证监会官网披露了共青农村商业银行（简称“共青农商行”）的定向发行说明书，该行拟定向发行股票总额不超过2亿股（含），发行价格为每股2.00元，预计募集资金不超过4亿元（含），用于充实该行资本金。从经营业绩来看，共青农商行2019年实现营业收入2.85亿元，同比增长5.4%；净利润2420.06万元，同比增长17.17%。根据定向发行说明书中披露的2020年一季度数据，该行一季度实现营业收入7597.14万元，净利润1792.33万元。从收入结构来看，利息净收入对该行贡献最多，共青农商行一季度利息净收入为7515.44万元，占营业收入的比例高达98.9%。
　　【点评】共青农商行是由原江西德安农村合作银行改制成立，于2012年正式开业，目前注册资本为2.34亿元。截至定向发行说明书签署日，该行共设有29个营业网点，其中1家总行营业部、26家支行、2家分理处。从股东情况来看，该行股权结构较为分散，德安县贝伦特丝绸有限公司为第一大股东，持股比例为4.71%；该行前十大股东合计持股23.35%。

　　5月22日，凤凰财经讯，一直以来，北京银行坚持深化转型、加快创新，在普惠金融、零售业务、经营业绩、风险防控等方面实现了全面提升。截至2019年末，北京银行为北京市88%的创业板、85%的中小板上市企业及80%的新三板企业提供了服务。普惠小微贷款余额637亿元，增幅26.52%，高出全行贷款增速11.89个百分点；普惠小微户数突破2万户，较年初增加1834户。2020年一季度，北京银行发放支小再贷款1630笔、金额52.4亿元，加权平均利率4.29%，有效支持北京地区小微企业复工复产；成功发放防疫专项再贷款55户、75笔，金额19.44亿元，加权平均利率2.86%，发放规模及户数在北京地区三家地方法人银行排名第一。同时，北京银行还成功发行了400亿元抗疫主题小微金融债券。
　　【点评】北京银行入选人行营管部“京创通”首批6家试点银行，托管全国首只地方“纾困基金”，创新推出转贷款业务，为经济社会发展的薄弱环节注入金融活水。

　　5月20日，金融界讯，近日，兴业银行获中国银保监会批复同意设立伦敦代表处，标志着该行国际化布局再进一步。据兴业银行相关负责人介绍，兴业银行伦敦代表处成立后将在履行现阶段沟通联络职能的基础上，深入了解英国当地的法律、金融监管要求，学习借鉴国际金融市场成熟经验，稳步推进在英国设立经营性分支机构的筹备与申请工作。未来几年，兴业银行将积极把握“一带一路”和“走出去”等国家战略深入推进的重大机遇，以“服务核心客户和人民币国际化”“打造兴业特色”为主线，努力构建以香港为基地、境内自贸区为互补、欧洲和东南亚国际金融中心以及全球离岸人民币中心为前沿的国际化经营布局。
　　【点评】伦敦是全球最大外汇交易中心、欧洲最大投行业务中心，在开展FICC业务、投行业务等方面具有得天独厚的优势，与兴业银行诸多特色业务优势高度契合。目前兴业银行已与英国55家银行建立了代理行关系，在跨境结算、跨境投融资、资金交易等方面展开深入合作，具备了一定的业务基础和客户基础。

　　5月18日，金融界讯，蚂蚁集团5月18日和缅甸移动金融服务业领跑企业Wave Money达成战略合作。蚂蚁集团将用技术和经验助力Wave Money，为当地消费者和小微商家提供更便捷、安全的移动支付和数字金融服务，一起推动普惠金融在缅甸的发展。　Wave Money是挪威Telenor集团和佑玛集团（包含佑玛战略控股Yoma Strategic Holdings和佑玛银行Yoma Bank）共同成立的合资企业。佑玛集团公告显示蚂蚁集团将出资7350万美元成为Wave Money的非控股股东。缅甸仅四分之一人口拥有银行账户，当地政府近年致力于推广普惠金融，并计划在2022年将国内普惠金融渗透率从现在的48%提升至60%。
　　【点评】通过合作，Wave Pay可以在其现有业务发展的基础上，借助支付宝的经验，更好地服务当地尚未充分享受到相关服务的个人用户和小微商家，进一步推进普惠金融在缅甸的发展。

　　5月13日，新浪财经讯，作为广西地区资产规模最大的国资控股城商行，4月30日，桂林银行发布2019年度报告。年报显示，桂林银行2019年资产规模、存贷款总额均实现两位数增长。其中，资产总额达到2922.38亿元，较去年同期增长17.22%；存款总额达到 1960.05亿元，同比增长18.18%；贷款总额达到1521.71亿元，同比增长22.22%。截至2019年末，桂林银行实现营收63.79亿元，同比增长10.86%；利息净收入44.67亿元，同比增长11.76%；实现净利润10.83亿元，较去年同期的15.03亿元下滑27.9%，是近三年来的最低水平，2017年、2018年该行净利增速分别为25%、16.9%。2019年桂林银行不良贷款余额达到26.17亿元，较去年同期的20.67亿元增幅26.61%；截至2019年末，桂林银行不良贷款率为1.72%，自2017年以来连续上行，相比2018年的1.66%上升0.06个百分点。
　　【点评】不良贷款率上升，与宏观经济运行态势基本相符，桂林银行所处广西区域风险和小微客群风险度略高，客户经营难度加大，贷款偿付能力下降，给该行贷款质量带来下行压力。且该行严格按照监管新规要求，于2018年7月开始将新增逾期90天以上贷款全额划为不良，主动反映不良数据，导致不良余额有所增加。

　　5月14日，新浪财经讯，近期，山西长治黎都农村商业银行披露2019年年度及2020年第一季度业绩报告。从已公布财务数据来看，长治黎都农商行资产总额虽保持增长，但业绩却出现双降：2019年全年完成营业收入3.90亿元，同比下降0.02%；实现净利润0.95亿元，同比下降19.49%。资产质量方面，长治黎都农商行近年来不良持续上升。截至2020年3月末，该行不良贷款余额1.5亿元，不良贷款率2.98%，较去年同期的2.17%上升0.81个百分点。拨备覆盖率未披露。2020年第一季度，该行实现营业收入1亿元，净利润0.56亿元，去年同期为净利0.21亿元。目前长治黎都资产总额为145.84亿元，负债总额135.51亿元。
　　【点评】山西长治黎都农商行成立于2013年12月，前身为成立于2007年的长治县农村信用合作联社，注册资本6亿元。截至最新，该行对外投资的商业银行有沁源农商行、屯留农商行、沁县农商行，投资总额分别为4140万元、3000万、2800万，据天眼查信息，持股比例分别为14.29%、7.5%、9.03%。

　　５月11日，金融界讯，日前，为进一步支持小型微型企业经营发展，潍坊银行股份有限公司发行了2020年第一期小型微型企业贷款专项金融债券，规模为人民币30亿元。评级报告披露，潍坊银行不良贷款规模持续增长，拨备覆盖率水平下降明显，面临较大压力。潍坊银行关注类贷款占比及不良贷款率有所增长，且风险缓释偏弱，资产质量面临一定下行压力受宏观经济下行、环保整治和产业结构调整等因素影响，潍坊市当地纺织、机械、化工等传统产业受到较大冲击，部分企业出现经营困难，风险逐步暴露，并通过联保、互保关系传导扩散，导致该行资产质量持续下行。截至2019年9月末，该行不良贷款率为2.11%。
　　【点评】潍坊银行前身潍坊市城市合作银行成立于1997年8月，初始注册资本1.66亿元，2009年正式更名为现名。自成立以来，潍坊银行多次进行增资扩股，资本实力持续提升。

　　５月9日，新浪财经讯，5月8日，农业银行在银行间债券市场成功簿记发行850亿元无固定期限资本债券（简称“永续债”），发行利率3.48%。此次发行市场反响热烈，投资者广泛参与、踊跃认购，为农业银行及时补充资本，服务疫情防控和实体经济提供了有力支撑。受疫情等因素影响，近期市场资金面较为宽松，利率较快下行。农业银行综合权衡“量、价、时”，抓住当前有利时机，在发行体量巨大的情况下，实现了银行业一级资本工具发行的较低利率，节约了发行成本。
　　【点评】首期发行成功后，农业银行将适时启动二期永续债的发行工作，进一步增强资本实力，为实现全行“固本计划”，支持打赢疫情防控阻击战和服务经济社会发展贡献力量。

　　5月7日，新浪财经讯，正在A股排队上市的厦门银行在4月28日发布了2019年年报。报告显示，2019年厦门银行的营业收入为45.09亿元，较上一年同期增加7.73%，归属母公司股东净利润为17.11亿元，较上一年同期增加21.41%。截至2019年末，厦门银行的不良贷款率为1.18%，较上年末下降0.15个百分点。截至2019年末，厦门银行资产总额为2469亿元，同比增长6.22%。贷款规模明显增加，年末扣除拨备后贷款余额为1050亿元，较年初增加240亿元，同比增长29.64%。存款规模稳中有增，年末吸收存款1368亿元，同比增长13.16%。
　　【点评】厦门银行股份有限公司成立于2009年9月21日，前身是厦门市商业银行，2008年，厦门银行引入富邦银行（香港）作为境外战略投资者，是大陆首家也是目前唯一一家具有台资背景的城市商业银行。厦门银行于2017年底，正式申请IPO，厦门银行董事长吴世群在年报中表示，厦门银行A 股IPO进程正在有序推进。

　　5月6日，新浪财经讯，近日，大连银行发布了2019年报。报告期内，该行实现营业收入80亿元，同比增2.51%，实现净利润12.5亿元，略有下降。该行解释称，因持续加大资产减值支出和不良核销力度，适当降低净利润目标。数据显示，截至2019年末，大连银行总资产逾4100亿元；客户存款余额2787亿元，较年初增加162亿元，增幅6.19%；各项贷款余额2013亿元，较年初增加203亿元，增幅11.19%；资本充足率11.11%。
　　【点评】自2016年引进中国东方资产管理股份有限公司作为控股股东后，大连银行依托中国东方的综合金融服务平台优势，积极应对内外部经营环境的调整变化，坚持“稳增长、调结构、控风险、压不良、提质效”。

　　4月28日，新浪财经讯，4月27日，江苏张家港农村商业银行发布了2019年年度报告和今年第一季度报告。截至2019年末，张家港行的总资产达到1230.45亿元，比2018年增长8.46%；2019年，该行营业收入38.53亿元，比2018年增长28.48%；实现归属上市公司股东净利润9.54亿元，较2018年8.35亿元增长14.25%；信用减值损失为16.57亿元。资本充足率方面，报告期末，张家港行的资本充足率为15.10%，一级资本充足率为11.02%，核心一级资本充足率为11.02%。截至第一季度末，张家港行的总资产为1274.03亿元。报告期内，营业收入为10.05亿元，比去年同期增加18.70%。归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，比去年同期增长12.47%。
　　【点评】目前，张家港行已设立苏州、无锡、南通等3家分行以及山东寿光、江苏东海2家村镇银行，报告期内在无锡地区设立宜兴支行并正式营业，使省内外异地支行总数达到16家（含1家社区支行），进一步完善了机构布局，扩大了服务覆盖面。

　　4月26日，每日经济新闻讯，2019年，浦发银行（集团口径，下同）实现营业收入1906.88亿元，同比增长11.60%。其中，零售业务营业净收入占比43%。同时，该行实现税后归属于母公司股东的净利润589.11亿元，同比增长5.36%。值得一提的是，该行2019年度拟向全体股东每10股派息数为6元，现金分红比例提升至30.80%，达到近年来最高水平。2019年，浦发银行完成发行300亿元永续债和500亿元可转债。数据显示，截至2019年末，浦发银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.86%、11.53%、10.26%，同比分别提高0.19个百分点、0.74个百分点、0.17个百分点。
　　【点评】之前银行资本补充的渠道较为有限，近年来监管对于银行资本补充非常重视，在银行资本补充渠道上也有很多创新。在此背景下，浦发银行在短期利益和长远利益上做一些调整与平衡，所以调高了分红的比例。

　　4月26日，时代周报讯，今年1至3月，常熟银行实现营业收入16.97亿元，比上年同期增长10.41%；归属于上市公司股东的净利润5.10亿元，比上年同期增长14.05%。一季度末，常熟银行归属于上市公司股东的净资产176.31亿元，较上年末增长4.17%；经营活动产生的现金流量净额为-18.38亿元，上年同期为56.57亿元。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-18.38亿元，上年同期为56.57亿元；主要系客户贷款及垫款净增加额增加。该行一季度不良贷款率抬头，上升至0.98%。
　　【点评】常熟银行资产质量略有波动，3月末关注贷款率1.31%，2019年末逾期90天+偏离度62%，潜在风险较为可控。

　　4月23日，证券时报讯，4月23日，具有全球影响力的知识产权媒体IPR Daily正式发布2019年全球银行发明专利排行榜（Top100）。在2018年榜单中排名第五的微众银行，2019年以632件专利申请量成功跃居首位。据了解，在微众银行2019年的全部公开专利申请中，80%以上来自于“ABCD”（AI人工智能、Blockchain区块链、Cloud Computing云计算、Big Data大数据）四大领域，其中又以人工智能和区块链最具代表性。
　　【点评】在专利技术布局侧重上，国外银行主要关注为数据交换/传送、网络安全、多因素认证、机器学习等领域；国内银行的侧重点则正在向数据存储/处理、智能交易、身份信息识别/检测、深度学习等领域转移。从快速增长的银行专利申请量来看，全球银行业正在不断加速金融科技研发，加强知识产权与技术标准布局，从而应对数字化转型的挑战。

　　4月22日，证券时报讯，正在A股排队进场的上海农商行披露了2019年年报，显示去年该行营业收入212.71亿元、同比增长5.59%；归母净利润88.46亿元、同比增长21.04%。净息差有所缩窄，2019年末，净利差1.74%、净利息收益率1.84%，同比分别下降19个基点和17个基点。年报显示，截至2019年末，上海农商行总资产9302.87亿元、比上年末规模增速高达11.58%；从同期规模看，仅次于重庆农商行（10297.90亿元）和北京农商行（9586亿元），居全国第三大农商行。从年报披露情况来看，上海农商行过去三年均维持了较高的拨备水平，风险抵补能力强。具体来看，截至2017年末、2018年末，该行的拨备覆盖率分别为253.6%、342.28%，到了2019年末，该行拨备覆盖率高达431%，远高于同业水平。
　　【点评】疫情期间，高拨备的价值显现。信贷当期投放，利息净收入当期实现，但是风险却滞后在未来显现，从而作为以丰补歉的重要力器，银行拨备在平滑利润上发挥重要作用。在信贷投放量大，盈利高增长期间，增加拨备提高拨备覆盖率，而在经济下行周期，银行信用风险释放，银行再释放拨备来提高净利润增速。

　　4月22日，证券时报讯，在A股排队三年的浙江绍兴瑞丰农商行近期在中国货币网披露了其2019年财报及过去三年经营数据。资产规模千亿的瑞丰银行大本营在浙江绍兴，以“下乡进社区、转型零售银行标杆”为银行业所知，形成大零售、大资管、小微贷的业务格局。丰银行的规模扩张趋于稳健。截至2019年末，瑞丰银行资产总额达1099.19亿元，比上年初增长4.71%；其中，各项11贷款达到638.46亿元，较年初增加107.01亿元、增幅20.13%；在负债规模上达到994.69亿元，其中各项存款达805.2亿元，较年初新增35.2亿元，增幅4.57%。从贷款投放结构来看，个人贷款余额364.42亿元、同比大幅增长43.97%，这之中的消费性贷款达219.19亿元，比上年大幅多增70亿元；经营性贷款145.23亿元、比上年多增了近40亿元。相比之下，2019年末，该行企业贷款余额274亿元，比上年末反而减少了约4亿元。
　　【点评】该行信贷投放结构和该行的业务特色有关。瑞丰银行虽然只是区域性中小银行，但早在2009年就谋划零售银行转型，下乡进社区，大零售、大资管、小微贷三足鼎立的业务格局。存款来源中，来自个人的储蓄存款也远高于对公的单位存款。

　　4月15日，新浪财经讯，截至目前，六家A股上市的国有大行年报披露收官。整体来看，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行，以及新加入“国有大型商业银行”队伍的邮储银行展现出强劲的展业能力。2019年，六大行净利润合计约为1.12万亿元，平均日均30.59亿元。六大行年报中“中间业务”一词高频出现。随着利率市场化改革的深化，大力发展中间业务、提高非利息收入成为银行的重要选择。年报显示，建设银行、农业银行、邮储银行的手续费及佣金净收入增幅分别为11.58%、11.2%、18.73%。其中，建行上升7.13个百分点，邮储银行上升5.05个百分点，农行上升4个百分点。一手防控风险，一手提质发展。从六大行财报可以看出，加强科技赋能，加大对新基建等领域支持力度，加快数字化转型等，正成为六大行的发力方向。
　　【点评】无论是国有大行、股份制银行还是中小银行，都比较看重中间业务的增长，这有助于节约银行资本，优化收入结构。中间业务占比提高是银行业务以及收入结构优化的重要标志。

　　4月15日，新浪财经讯，4月8日，经全国银行间同业拆借中心批准，青岛银行获得“债券通”报价机构业务资格，成为山东省唯一获得此项资格的地方法人银行。此后，境外投资者可直接通过青岛银行投资境内地方政府债、企业债券、资产支持债券、金融债券等债券。“债券通”全称“内地与香港债券市场互联互通”，是指境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施连接，买卖两个市场交易流通债券的机制安排，是继“沪港通”“深港通”后中国资本市场对外开放的又一个里程碑事件。
　　【点评】截至3月末，共有520家境外法人机构投资者通过“债券通”进入境内银行间债券市场，持债规模为2.26万亿元，其中1季度境外机构净增持量597亿元。随着境外越来越多国家采用零利率政策，境内债券市场投资价值明显，“债券通”将成为引进外资的重要融资平台。