12月25日，金融界讯，成立三年多，吉林亿联银行股份有限公司（以下简称“亿联银行”）终于将迎来增资。12月21日，吉林银保监局发布公告表示，同意亿联银行上报的增资扩股方案。谋划增资与该行的业务规模扩张、资本金快速消耗有关。目前亿联银行的资本金仍是成立时民营银行的最低注册资本规模20亿元。而亿联银行的资本充足率从2018年的22.67%，降到2019年11.07%，再到截至今年9月末的10.64%，紧逼监管红线（不低于10.5%）。事实上成立较早的民营银行或多或少都开始面临资本充足率下滑的问题。
【点评】民营银行开业6年来，仅有3家获批增资，分别为武汉众邦银行注册资本由20亿元增至40亿元，浙江网商银行由40亿增至65.714亿元，微众银行将注册资本由30亿元增至42亿元。由于补充资本的渠道非常有限，以及民营企业股东自身资金承压，民营银行普遍面临资本补充的压力。
12月24日，每日经济新闻讯，京东及阿里司法拍卖平台显示，本月末，两笔涉及辽宁省内两家城商行的股权将被挂网进行司法拍卖。其中，锦州银行股份有限公司（简称“锦州银行”）6350.7万股内资股将以1.85亿元的底价进行第一次拍卖；大连银行股份有限公司（简称“大连银行”）4500万股股权则将以9399.6万元的底价进行第二次拍卖。两笔拍卖评估价合计约4.25亿元。值得一提的是，上述两起司法拍卖均与案件执行有关。其中，锦州银行股权拍卖涉及民间借贷纠纷案，执行标的为3.8亿元，申请执行人是中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司；大连银行股权拍卖申请执行人是厦门国际银行股份有限公司北京分公司。皆为锦联集团旗下金融资产。
【点评】近年来，锦州银行近年曾陷入不良暴露、财报难产等窘境。2018年、2019年，在营收增长的情况下，该行净利润一度分别巨亏45.38亿元、11.1亿元。目前，大连银行在北京、上海、天津、重庆、成都、沈阳、丹东、营口设立8家分行，在大连地区设有总行营业部及10家管理型支行，今年前三季度完成营业收入55.59亿元，实现净利润6.88亿元。
12月18日，证券时报网讯，继今年3月银保监会批复同意建投中信资产管理有限责任公司转型为金融资产管理公司，并更名为中国银河资产管理有限责任公司后，近日，银保监会正式发布关于银河资产的开业批复。这标志着时隔20余年，全国性金融资产管理公司（AMC）终迎扩围。根据银保监会发布的公告，银河资产注册资本100亿，其中，中国银河金融控股有限责任公司出资65亿元，持股比例65%。银保监会核准的银河资产业务范围包括收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行投资、管理和处置；破产管理；非金融机构不良资产业务等。
【点评】近年来，我国不良资产市场参与者不断丰富，随着第五家AMC的成立，中国不良资产市场有望形成“5+N+银行系+外资”的机构格局。
12月15日，新浪财经讯，12月14日，工农中建交邮储六大行均发布公告，调整部分个人存款产品服务内容。自2021年元旦起，提前支取靠档计息的个人大额存单、定期存款等产品，计息方式由靠档计息调整为活期存款挂牌利率计息。对于调整的原因，各大行在公告中均提到，“根据中国人民银行关于存款利率和计结息管理的有关规定”。据悉，今年3月，央行下发《中国人民央行关于加强存款利率管理的通知》，在通知中定性了靠档计息存款产品的不合规性。2019年底，监管通过窗口指导的方式，要求银行立即停止办理关于定期存款提前支取靠档计息的相关业务，并逐步压缩该类业务存量，从政策传达之日起到2020年底为过渡期，在过渡期结束后，该类产品余额为零；大额存单的产品功能方面要做到正确宣传等。
【点评】存款成本决定银行的负债成本，银行负债端成本增加不利于贷款利率的下降，因此会增加企业的融资成本。
12月14日，北京商报讯，继百信银行之后，全国第二家独立法人直销银行近日获批筹建。招商银行12月11日发布《关于独立法人直销银行获准筹建的公告》称，该行当日收到银保监会批复，公司获批在上海市与网银在线（北京）商务服务有限公司共同筹建招商拓扑银行股份有限公司，招商银行与网银在线入股比例分别为70%、30%。天眼查显示，网银在线系京东数科100%控股的全资子公司。 招商拓扑银行主要有两方参与，一方是资金方，即招商银行；另一方为场景方，即大型科技公司京东数科。招商银行素有“零售之王”之称，而从招商拓扑银行聚焦的客群可以发现，仍深挖于招行擅长的个人及小微领域，同时辅以京东的线上流量及场景等资源支持。招商拓扑银行拟运用数字科技创新服务模式，为个人及小微企业提供更高效的普惠金融服务。
【点评】此前传统的直销银行业务更多像手机银行、网上银行的一种技术层面的延续，而不是模式的延伸。随着新技术不断涌现加上跨行业第三方机构竞争加剧，直销银行拓展能力受到了一定的制约，与手机银行、网上银行的同质化特性日趋严重。同时，作为银行的下属部门独立性不足也给直销银行的发展带来诸多阻碍。
12月11日，中国证券报讯，12月10日，证监会公布第十八届发审委2020年第175次会议审核结果，齐鲁银行首发申请获通过。2019年6月，齐鲁银行IPO申请获中国证监会受理；2019年12日，齐鲁银行在证监会网站上发布首次公开发行股票招股说明书，拟登陆上海证券交易所，发行后的总股本不超过54.97亿股。截至11月末，齐鲁银行不良贷款率1.44%，较2020年年初下降0.05个百分点；拨备覆盖率228.58%，较年初提高24.49个百分点。通过内部积累和外部永续债发行持续补充资本，该行资本实力进一步增强，截至11月末，其资本充足率14.92%，较2020年年初提高0.2个百分点。齐鲁银行是今年第四家过会的银行，同时也有望成为继青岛银行和青岛农商行之后，又一家来自山东的A股上市银行。Wind数据显示，截至12月10日，除了齐鲁银行外，仍有15家银行IPO排队中，均为城商行或农商行。其中，3家银行审核状态为已反馈，13家银行审核状态为已预披露更新。
【点评】除了IPO之外，中小银行也正通过永续债、二级资本债等多种渠道补充资本，专项债补充资本也于近期迈出了实质性步伐。今年，在商业银行盈利普遍放缓的情况下，银行补充资本金需求明显提升，尤其是资本实力相对较弱的中小银行。
12月8日，新浪财经讯，据彭博8日消息，据新加坡金融管理局的声明，金管局售予中国建设银行特许全面银行牌照。新加坡和中国将扩大金融合作，以支持新冠疫情后的复苏。举措将包括人民币合作，新加坡和中国的交易所之间的合作，并将侧重于数字金融和绿色金融等领域。金管局还将承认郑州商品交易所为认可市场运营商，从而使新加坡的投资者能够进入中国的大宗商品衍生品市场。
【点评】公开资料显示，中国建设银行股份有限公司新加坡分行成立于1998年，并于2010年从离岸银行升格为批发银行牌照，提供商业银行业务与全面投资银行业务。
12月7日，新浪财经讯，国开行将于12月8日在北京面向全球投资人发行“长江大保护”专题“债券通”绿色金融债券，发行规模不超过50亿元。这是在人民银行支持下，国开行践行普惠金融，服务国家绿色发展战略，推动长江大保护的又一创新实践。其中，不超过15亿元债券将通过商业银行柜台市场面向社会公众发售，公众可通过工商银行、农业银行、兴业银行等12家商业银行的营业网点和电子渠道认购。本期绿色债券发行资金拟支持项目涵盖长江经济带上、中、下游，主要位于成渝经济区和长三角地区核心城市，项目类型包括污水处理、水环境整治、林业开发等，预计每年可减排水污染物化学需氧量（COD）23万吨、生化需氧量（BOD5）9万吨，新增碳汇林330万亩，可有效防治环境污染、修复生态环境、减缓和适应气候变化。
【点评】通过商业银行柜台发行绿色金融债券，为绿色金融和普惠金融协同发展提供了一个创新、安全、标准的渠道，有助于树立大众绿色责任投资意识，扩大绿色金融社会效应。下一步，国开行将继续发挥开发性金融优势，继续稳妥有序开展债券市场业务，助力长江经济带高质量发展。
12月4日，上海证券报讯，12月3日晚间，江苏银行连续发布配股发行公告、配股说明书等多则公告。公告显示，该行此次配股拟向截至股权登记日收市后登记在册的江苏银行全体A股股东配售。这是继2013年招商银行配股融资后，A股上市银行再度进行配股融资。公告称，此次配股以股权登记日2020年12月8日（T日）上海证券交易所收市后江苏银行A股股本总数115。 45亿股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售股份总额为34.63亿股新股，配股价格为4.59元/股。募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。
【点评】综合A股上市银行的配股经历，共涉及9家银行10次配股。此前的配股预案之所以引起二级市场股价走势波动，主要是市场担忧配股价格高于净资产、发行价格不够优惠等因素所致。
12月4日，金融界讯，12月4日，由浦发银行承担交易管理职责的“16郑新发展PPN001现金要约收购项目”落地。该项目是银行间市场首单非金融企业债务融资工具现金要约收购业务，实现了发行人以现金方式收购全部流通中标的债券并注销，是银行间市场发行人主动债务管理机制的又一创新实践。“16郑新发展PPN001”发行金额15亿元，经分期兑付10亿元，债券余额5亿元，本次要约收购实现了5亿元剩余本金全额收购。发行人新郑新区发展投资有限责任公司为优化自身资金使用及负债管理安排，向投资人发出现金收购要约，在充分考虑发行人实际需求及投资人流动性管理的基础上，制定了较为合理的收购方案。投资人全额接受要约，提前收回现金，丰富了投资退出渠道。发行人不仅实现了债务主动管理，同时在尊重市场规律的前提下，优化债务结构，严防债务风险，充分发挥了市场主体作用。
【点评】本项目体现了发行人良好的信用资质及较强的综合实力，并充分考虑了投资人利益保护，同时也有利于建立良好的地方金融生态和信用环境。通过市场化的方式，实现了企业和投资者共赢，充分体现了企业有为、市场有效。
12月4日，金融界讯，12月2日，兴业银行与中国人寿资产管理有限公司在福州签署全面战略合作协议。兴业银行行长陶以平、国寿资产总裁王军辉等出席签约仪式。根据协议内容，双方将在资金存放、授信融资、渠道建设、投资交易、FICC、资产托管、资产流转、投资研究等领域开展全面业务合作，通过双方资源共享、协同创新的机制，实现银保业务优势互补，合作共赢，共同建立全面多样、长期系统的战略合作关系，打造银保合作、多元发展的金融生态圈。国寿资产作为中国最大的资产管理机构之一，旗下管理资产超过3.8万亿元，涉足国内外公开市场、公募基金、另类投资等多个领域，具有资产管理领域“全牌照”资格。
【点评】兴业银行与国寿资产已在众多业务领域建立了良好合作关系，此次战略签约，将进一步促进双方在资本市场以及集团内子公司间的业务合作，并通过深入探索银保合作新模式，推动建立投资和投行生态圈，共同服务国家经济发展新格局。
11月27日，新浪财经讯，11月26日，浙商银行公告称，拟出资人民币20亿元，全资设立理财子公司，暂定名“浙银理财有限责任公司”，注册地杭州。目前，此事已获该行董事会审议通过、还需有关监管机构批准。根据公告，今后浙银理财有限责任公司业务范围包括：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务。”截至今年6月末，浙商银行理财产品余额2926.69亿元，较年初降幅为11.44%，其中公司和同业客户资金占比进一步下降，个人、机构客户资金占比分别达到91.14%、8.86%。今年上半年，该行累计发行理财产品3787.50亿元，同比上升6.49%。
【点评】目前，全国已有23家理财子公司获批。相比往年很大的不同时，今年多家股份行理财子公司均有了实质性进展，当前全国性股份制商业银行中有招商、兴业、光大、华夏、中信、平安、广发、浦发这8家已获批筹建、成立理财子公司并相继开业。
11月27日，网易财经讯，11月27日，包括工行、建行、农行、交行、招行等在内的五家银行均就账户贵金属做出风险提示，并暂停相类账户的新客户开立。各家银行给出的暂停新客户开立账户原因均与受国际政治经济形势及新冠疫情等影响，贵金属市场价格波动剧烈，投资交易风险加大有关。波动加剧，账户贵金属（含双向交易）、代理个人上金所贵金属交易业务风险加大。交行也表示，近期，受国际政治经济形势及新冠疫情等影响，贵金属市场价格波动剧烈，投资交易风险加大。工行还提醒称，受疫情等复杂因素影响，目前贵金属市场风险较高，提醒您合理控制持仓规模，做好交易安排，提高风险防范意识，注意控制风险。
【点评】“原油宝”事件后，银行和有关部门对个人账户交易业务的风险管控关注度显著提升。因此，各家银行会高度关注全球市场波动风险，严控风险，加强前瞻性安排。
11月23日，金融界讯，近日，苏宁金融科技中标江苏张家港农村商业银行（下称“张家港农商银行”）智能营销平台系统项目。苏宁金融科技基于已有成熟的智能营销平台产品，结合张家港农商银行特色业务场景及经验，实现基于业务分析的差异化产品、服务、定价和渠道策略的全面营销系统，有效赋能银行存量客户管理、潜在客户挖掘等能力，为全面推动银行业务数字化、智能化转型提供强有力的支撑。本次合作，苏宁金融科技将为张家港农商银行建立一套行内自有的、统一的智能营销平台，支持行方对营销活动全程进行跟踪管理，从活动的发起，营销方案的形成，营销活动的执行，营销效果的分析，形成完整的活动闭环。该平台全面支持行内多部门使用，提供多渠道、自助时段营销的能力，同时支持标签客群管理，针对不同客群特征进行个性化精准营销。
【点评】由于客户价值经营是个长期的过程，本次合作更多侧重于整合各部门分散的营销工具，对接行内系统平台等工作。后续，随着业务的发展，苏宁金融科技将会与张家港农商银行进行更深一步的合作，逐渐增加营销的权益、活动形式种类、渠道数量，更为精准地提供用户标签画像和营销策略。
11月20日，金融界讯，光大银行近日与Plug and Play China（以下简称PNP）召开金融科技创新项目路演暨合作签约仪式。光大银行副行长杨兵兵，PNP中国区执行董事、首席执行官徐洁平出席该签约仪式，光大银行数字金融部总经理王青林，PNP中国区副总裁陈思吟代表双方签约。签约仪式上，双方共同启动了光大“光速行动”金融科技创新合作计划，该计划旨在通过建立创新工作常态化机制，共同推进光大银行金融科技创新工作发展。双方未来的合作将聚焦在两方面进行。一是在丰富金融科技创新项目来源方面，光大银行将借助PNP创新生态研究院、创新生态基金、海外办公室、全球媒体宣发等资源，助力光大金融科技创新项目的落地、孵化及推广；二是在拓展金融科技创新工作视野方面，光大银行将通过PNP及时了解全球金融科技创新板块发展趋势、行业创新研究成果，提前布局在金融科技创新领域的战略计划。
【点评】近年来，光大银行在金融科技创新领域动作不断。2020年，该行实施了科技投入倍增计划，同时成立金融科技创新基金，先期投入5个亿专项支持年度金融科技创新项目，并在业内率先成立光大数字金融学院，体系化培养具有创新思维的金融科技复合型人才。
11月19日，新浪财经讯，11月18日，百信银行迎来成立三周年，新流财经独家获悉，百信银行用户突破4600万，普惠信贷累放金额已突破3000亿元。同时，百信银行的A轮增资即将落地，估值将达到126亿元。而截至2019年11月，百信银行累计信贷投放规模为1869亿元，累计服务用户3096万人。也就是说，在过去的一年的时间里，百信银行信贷投放规模增长了超1131亿元，用户规模增长了1504万。于百信银行自身而言，在今年疫情的特殊影响之下，这可以说是一个不错的成绩。此外，百信银行沉淀结算性存款超60亿元，合作金融机构超322家。
【点评】梳理百信银行近三年的业绩可以发现，其在2019年6月首次扭亏为盈，但之后的业绩表现仍差强人意。截至2020年6月，百信银行实现营收8.04亿元，同比下降40.84%，净利润仅0.07亿元，同比下降87.27%。
11月19日，澎湃新闻讯，农商行定向增发引入省内其他农信社认购的情况并不多见。11月13日，证监会网站披露了浙江金华成泰农村商业银行的定向发行说明书。成泰农商行本次发行价格为每股2.49元，其中1.00元为股票面值，计入实收资本，1.49元为溢价，计入资本公积。综合考虑公司股本情况、股权价值及资本充足率的监管要求，成泰农商行本次定向发行股份总额不超过2.84亿股，预计募集资金总额不超过7.06亿元，最终募集资金总额按照实际定向发行股份数量确定。成泰农商行表示，本次定增主要是为了补充资本实力、扩大业务发展规模。
【点评】截至2020年6月30日，成泰农商行的资本充足率为11.70%，本次定增完成后，成泰农商行的资本充足率为15.49%。截至2020年6月30日，成泰农商行的资产总额为285.90亿元。今年上半年营业收入为3.82亿元，净利润为1.31亿元。资产质量方面，截至2020年6月30日，成泰农商行的不良贷款率为0.90%，拨备覆盖率为766.21%。
11月11日，每日经济新闻讯，酝酿已久的绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“绵阳农商银行”）再现筹建消息。11月9日，绵阳农商银行筹建工作小组在四川安州农村商业银行股份有限公司（简称“安州农商银行”）官方微信公众号发布公告称，将在绵阳市涪城区农村信用合作联社（简称“涪城农信联社”）、绵阳市游仙区农村信用合作联社（简称“游仙农信联社”）、安州农商银行的基础上，新设合并组建绵阳农商银行。上述公告显示，绵阳农商银行的筹建事宜于日前获得各机构社员（股东）大会审议通过。筹建工作小组已得到授权，聘请中介机构以2020年9月30日为基准日，开展清产核资、资产评估和处置净资产等工作。
【点评】经过多轮改革，农信机构金融服务能力大大提升，在服务“三农”、乡村振兴和脱贫攻坚中发挥了重要作用。通过重组合并，增强中小农信机构抗风险能力，从长远看有利于稳定县域法人地位。
11月10日，金融界讯，四川怡和企业集团有限责任公司、四川怡和仁诚贸易有限责任公司、四川高威投资有限公司3家公司持有的成都银行无限售条件流通A股，合计7210.48万股将于11月30日-12月1日公开拍卖。本次股权拍卖的背后也让市场目光聚焦于成都银行的经营情况。2020年三季报显示，成都银行今年1～9月营业收入为104.24亿元，同比增长12.06%，归属于母公司股东的净利润为42亿元，同比增长4.81%。资产质量方面，截至2020年9月末，全行不良贷款率1.38%，较上年末下降0.05个百分点，拨备覆盖率298.91%，较上年末增长45.03个百分点。值得注意的是，该行整体不良贷款率虽然有所压降，但个别业务的资产质量显现出压力。根据该行半年报披露，截至2020年6月30日，成都银行个人消费贷款不良率为21.1%，个人经营贷款不良率为11.66%。
【点评】成都银行自身属于优质股权，由于银行与其股东之间有着严格的风险隔离等监管措施，民营股东的经营困境与成都银行若没有存在关联交易，则风险基本上是隔离的。成都银行自身的资产吸引力仍存。
11月9日，新浪财经讯，近日，河北安国农商银行披露定增说明书。根据发行安排，河北安国农商银行拟定向发行不超过1亿股（含），募集资金总额不超过1亿元（含）。发行价格为1元/股，定向发行对象在认购股份的同时，需另行支付1元用于购买不良资产。定增说明书显示，截至2020年6月末，河北安国农商银行资产总额127.88亿元，负债总额118.60亿元。2020年1-6月，河北安国农商银行实现营业收入、净利润分别为1.84亿元、0.53亿元。资产质量方面，截至2020年6月末，不良贷款率3.21%，较2019年末的1.44%上升1.77个百分点；拨备覆盖率153.59%，较2019年末下降67.46个百分点。资本充足水平方面，截至2020年6月末，资本充足率为14.89%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为13.78%。对于此次募集资金的用途，河北安国农商银行表示，所募集的资金将用于充实河北安国农商银行资本金，提高资本充足率，增强公司的资本实力和抗风险能力。
【点评】在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，本次发行完成后，河北安国农商银行资本充足率将增至16.37%。
