中国行业发展报告

　　12月28日，中国银行保险报讯，近日，中国太平保险集团与中国国家博物馆签署战略合作协议。按照协议内容，双方将依据相关法律规定，传承中华优秀传统文化、推动文化强国建设职责使命，基于共同社会价值取向，依托各自优势，建立长期稳定、互惠共赢的合作关系，在展览展示、高端鉴赏、学术研究、藏品征集、文化建设、品牌共建、对外交流、联合党建、风险保障等九方面进行深度合作。双方愿意共同携手，传递时代新声、增强文化自信，进一步守护好、传承好、展示好中华文明优秀成果，以实际行动践行习近平主席提出的“推动文明交流互鉴，为繁荣世界文明百花园注入思想和文化力量”重要论述精神。
　　【点评】中国太平保险集团传承着红色基因和民族血脉，是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌；国家博物馆是代表国家收藏、研究、展示、阐释中华文化代表性物证的最高历史文化艺术殿堂，双方合作具有广阔前景。双方将以此次战略合作协议签约为契机，依托各自优势，建立长期稳定、互惠共赢的合作关系，在展览展示、文化建设、高端鉴赏、对外交流、风险保障等方面进行深度合作，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

　　12月22日，新浪财经讯，12月21日，从北京产权交易所官网获悉，华泰保险集团股份有限公司2200万股股份正在挂牌转让，转让底价定为2.69亿元。该笔股权由乐凯胶股份有限公司持有，对应持股比例为0.547%。若此次股权挂牌转让成功，乐凯胶片将退出华泰保险股东行列。近一个月以来，华泰保险已有3家国资小股东宣布清仓离场。12月11日，东风资产管理有限公司所持华泰保险660万股股权在广东联合产权交易中心挂牌转让，占总股权比例0.1641%，转让底价为7919.47万元；11月23日，东北轻合金有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让华泰保险660万股股权，占总股权比例0.1641%，转让底价为6502万元。此外，今年10月，人福医药发布公告称，已将自己持有的华泰保险2.52%股份转让给安达北美洲保险控股公司，交易金额为10.26亿元。
　　【点评】小股东密集离场的背后，是“安达系”对华泰保险的强势加码。自2002年首次入股华泰保险以来，“安达系”通过股权受让一步步增持华泰保险，持股比例进一步升至83%，实现绝对控股。华泰保险集团也由此成为国内第一家“中资”转“外资”的保险集团。

　　12月22日，新浪财经讯，12月20日，中信保诚人寿公告披露，中信金控和英国保诚集团将向中信保诚人寿增资人民币25亿元，增资后该公司注册资本将由23.6亿元增加至48.6亿元。中信保诚人寿由中国中信金融控股有限公司和英国保诚集团股份有限公司共同持股，双方分别持股50%。增资后各股东持股比例不变。本次增资也是中信保诚人寿自成立以来最大一次增资。本次增资完成后，以2023年9月30日的中国风险导向偿付能力体系（C-ROSS）偿付能力充足率为参考，中信保诚人寿的核心及综合偿付能力充足率预计将分别达到121%和215%，充分满足监管要求。
　　【点评】中信保诚人寿的股东之一中信金控是中信集团旗下提供综合金融服务的平台，英国保诚集团为英国最大的人寿保险公司。此次增资凸显了双方股东一致看好中国内地寿险业务的长远发展前景。通过此次增资，中信保诚人寿的资本实力和发展基础得到进一步夯实，将更好发挥经济“减震器”和社会“稳定器”功能。

　　12月20日，新浪财经讯，长城人寿持续增持中原高速。12月19日晚间，河南中原高速公路股份有限公司发布公告称，公司股东长城人寿于2023年12月8日至12月18日通过证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份22473918股，占公司总股本1.00%。本次增持后，长城人寿持有的中原高速股份达到8%。根据公告，长城人寿本次增持股份所支付的资金系长城人寿自有资金及保险责任准备金。
　　【点评】在此之前，长城人寿于6月2日增持中原高速股票并达到举牌线，交易方式为二级市场买入。当时，长城人寿对中原高速的持股比例由4.64%增至5%。长城人寿于今年6月3日至11月7日增持中原高速1%股份，后又于11月16日至12月7日增持中原高速股份，使得持股比例达到7%。

　　12月15日，新浪财经讯，12月12日，从广东联合产业交易中心获悉，云南冶金集团股份有限公司将所持有的诚泰财产保险股份有限公司1.9亿股股份（占总股本的3.18%）挂牌转让，转让底价1.41亿元。转让方为诚泰财险第八大股东云南冶金集团。若股权成功转让，意味着云南冶金集团不再持有诚泰财险股份，即退出股东行列。
　　【点评】股东寻求退出并非个例，年内已有多家险企的股东挂牌转让寻求退出。股东退出中小险企的原因很多，但就当前的环境来看，即便是股东想要退出，也要看市场上是否有潜在的买方接盘。总体来看，当前中小保险公司股权吸引力已经不如以往，这跟保险行业当前面临的挑战和环境也有关，这些因素导致保险公司股东回报率以及市场预期相较以往有所下降，所以对资本的吸引力也变小了。

　　12月14日，新浪财经讯，连续6个季度偿付能力“告急”，三峡人寿增资工作终于迎来新进展。12月13日，三峡人寿官微发布消息称，公司于12月12日在重庆市国资委举行增资签约仪式。根据协议，重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆高科集团有限公司将分别对三峡人寿增资。据悉，渝富资本、重庆高科目前并列三峡人寿第一大股东，持股比例均为20%。
　　【点评】如果三峡人寿此次增资成功，在提升资本实力的同时，将改善其偿付能力现状，进一步优化其股权结构。随着增资重组迎来新进展，三峡人寿能否尽快实现业务常态化运营，重庆市属国企战略投资人能否当好长期资本、耐心资本、战略资本，市场拭目以待。

　　12月12日，新浪财经讯，为适应新形势，积极响应监管部门对保险销售人员分级的要求，近日，大家人寿正式颁布《大家人寿个人保险代理人销售资质分级管理办法（试行）》，成为业内率先颁布代理人销售能力资质等级标准的寿险公司。《试行办法》显示，秉承对高能力销售人员多授权、对低能力销售人员少授权的基本原则，大家人寿建立了与销售能力资质对应的分级销售授权机制，综合从业年限、专业知识、销售能力、诚信水平、学历状况等基础要素，将代理人能力划分为初级、中级、高级、特级等4个等级。在销售资质分级管理方面，大家人寿实行差别授权。一是按照保险产品复杂程度，对销售能力资质不同的代理人进行产品差别授权，实现“合适的人卖合适的产品”“将合适的产品卖给合适的人”；二是差异化授权代理人参加专业认证培训，比如中级资质代理人可报名健康财富规划师培训，高级资质代理人可报名保险金信托规划师培训，特级资质代理人可报名私人财富规划师培训；三是分级配置运营管理权限，包括核保、核赔和保全管理的差异化授权，授予高能力代理人更敏捷的运营决策权。
　　【点评】大家人寿开展销售能力资质分级管理的目的是通过建立专业评价体系，沉淀出一批专业化、职业化的独立个人保险代理人，塑造从业者的专业形象，帮助客户创造更大价值。《试行办法》实施后，短期内可能会淘汰部分不符合要求的销售从业人员，但长期看将塑造一批业务精英，同时吸引更多高素质人才加入，促进保险代理销售人员主动学习业务，不断提高业务素质，有助于提高服务质量，为个险渠道的可持续发展夯实基础。

　　12月7日，中国银行保险报讯，近日，中国人寿集团旗下资产公司发行设立的“中国人寿-沪发1号”股权投资计划顺利完成募集发行，计划规模约118亿元，成功摘牌上海股权托管交易中心“J00045”资产包，以S份额投资方式受让上海汽车集团股权投资有限公司、上海国盛（集团）有限公司所持资产。
　　【点评】长期以来，中国人寿持续以专业优质的金融保险服务，守“沪”人民美好生活，为上海深化“五个中心”建设积极贡献国寿力量。2023年6月8日，在第十四届陆家嘴论坛开幕之际，中国人寿与上海市人民政府在上海签署战略合作协议，双方将以“着眼长远、共谋发展，强化合作、探索创新，依法合规、稳步实施”为原则，在多个领域开展合作。此次项目成功落地，是双方战略合作协议切实落地的突出举措，为上海国际科技创新中心建设添砖加瓦，尤其在保险资金聚焦新质生产力、盘活存量资产方面探索出新的实践路径。

　　12月7日，中国银行保险报讯，今日，平安产险发布了“保险+科技”一站式交通安全风险减量服务方案，应用科技赋能，创新实现自动化“扫脸智能理赔”。此次推出的“扫脸智能理赔”功能，由“平安好车主”APP联动交管12123平台，打造交通事故“一站式”定责定损处理及理赔服务方案，为客户提供现场免报警、免查勘、免等待的“三免”便捷理赔，通过科技应用推动交通安全领域保险服务增量。车主客户出险后，通过“平安好车主”APP报案，经人脸识别系统判断，符合条件即可跳转至交管12123事故视频快处窗口，线上完成查勘、定责；理赔全程运用平安自研的ASKBob智能交互系统与客户无断点沟通，实时在线服务，确保理赔效率。同时，平安产险联合汽修厂升级“透明车间”AI定损服务，全程录像监控定损，自动化录单、核价，实现赔款快速到账。
　　【点评】今年1月，原银保监会发布《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》，指出要创新科技应用，加快科技创新与风险减量服务融合，鼓励各公司利用科技手段，重塑风险减量服务理念，压缩服务时空距离，优化服务模式。在“保险增量、风险减量”行动指导下，平安产险不断运用金融科技赋能保险服务。

　　12月7日，中国银行保险报讯，日前，泰康人寿HWP优才项目在全国正式扬帆启航，首批在达州、宜昌、济宁、湛江、芜湖五地正式开业，第二批已在11个城市启动，之后将在全国覆盖推广。泰康为HWP优才打造的专属基本法也即将全面上线。2023年3月，HWP优才项目正式启动，致力于打造一支中支本部的绩优队伍，加速中支本部绩优转型，培养行业新生力量。从战略角度来看，HWP优才培养计划成为泰康人寿乃至集团级重要战略举措。为此，泰康人寿投入大量资源，集结核心力量，以全新HWP优才经营管理体系为核心，助力中支本部崛起，再创行业优增标杆。
　　【点评】HWP优才培养计划是泰康人寿乃至集团级重要战略举措，其将是中支机构实现优增的战略抓手，对地市级机构而言，是历史机遇、市场机遇和发展机遇。

　　11月30日，中国新闻金融网讯，11月29日，国际权威指数机构明晟（MSCI）公布最新年度环境、社会及管治（简称"ESG"）评级结果。中国平安凭借在ESG方面的优异管理表现，连续第二年获得A级评级，保持“综合保险及经纪”（Multi-Line Insurance & Brokerage）类别亚太区第一位。　MSCI指数是全球资产管理者投资决策与数据分析的重要依据，是采用度最高的基准指数之一。据MSCI评级报告显示，中国平安在“隐私与数据安全（Privacy & Data Security）”“金融可获得性（Access to Finance）”“环境影响融资 （Financing Environmental Impact）”这三个方面表现优于行业平均水平。MSCI认同平安广泛的数据保护流程，包括外部信息安全管理标准认证和健全的合规计划，同时肯定了平安在企业融资活动中对环境风险的管理。
　　【点评】平安持续探索和借鉴国际领先的公司治理经验，将ESG核心理念和标准全面融入企业管理，秉持以人民为中心、以客户需求为导向，持续提升金融服务能力和覆盖广度。公司聚焦“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，不断巩固综合金融深度协同优势，持续推进医疗健康养老布局，提升数字化能力，践行长期可持续的高质量发展。

　　11月29日，中国银行保险报讯，近日，为满足消费者对癌症先进疗法的医疗需求，信美人寿相互保险社在互联网渠道推出了“招惠保·全球先进疗法医疗险”。据了解，信美相互人寿此次推出的产品囊括了质子重离子放射疗法、细胞免疫疗法、硼中子俘获疗法三种先进疗法，以应对癌症治疗的多样性和复杂性。同时，0免赔额，等待期仅30天，0周岁（出生满28天且健康出院）至65周岁均可投保，续保最高可至105周岁，最大限度为用户提供全生命周期的高端医疗保障。同时，信美相互人寿链接了海内外优质医疗资源，就诊范围覆盖中国、美国、日本、英国等国内外170多个医院，提供全方位的就医协助，确保用户能够及时、高效地获得全球最先进的医疗服务。
　　【点评】信美相互人寿推出全球先进疗法医疗险，旨在聚焦精准医疗领域，让用户在治疗的过程中拥有更多选择权，无后顾之忧。

　　11月27日，中国银行保险报讯，近日，百年人寿保险股份有限公司与华为技术有限公司在深圳坂田举行战略合作协议签约仪式。双方将在金融保险业务领域就云基础设施服务、信创演进改造、业务数字化转型、人才培养及行业科技创新等领域开展深度合作。百年人寿表示，将借助华为提供的先进数字化技术构建更加高效、稳定、安全的数字化平台，赋能保险业务场景，为客户提供更简单便捷、更智能高效的体验服务，从而更好地把握市场和满足客户需求，以科技创新助力公司实现业务转型和高质量发展。
　　【点评】近年来保险业在数字化和科技创新的浪潮中发生了翻天覆地的变化。云计算、大数据、人工智能等先进技术的应用，正在推动保险行业迈向更高的发展阶段。刚刚结束的中央金融工作会议明确提出要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，并首提“金融强国”发展目标，要求保险业要积极发挥经济“减震器”和社会“稳定器”功能，聚焦重点客群，开展特色化、精细化、差异化经营。这些新变化、新要求、新使命对整个金融保险行业、对百年人寿未来的发展都提出了更高的要求。借助华为先进的数字化应用技术可以为百年人寿未来数字化建设打下坚实基础，加快公司数字化转型进程。

　　11月23日，中国银行保险报讯，近日，为支持出口行业应对欧盟碳边境调节机制（简称“CBAM”）带来的挑战，太保产险创新推出保险产品“碳关税保险”，并由太保产险广东分公司在广州市南沙区落地全国首笔业务，支持某钢铁企业应对对欧出口钢铁的碳关税风险。CBAM是欧盟为减少境内外企业在碳排放成本上的不对称和防止碳泄漏而施行的气候规制，该机制于今年10月1日进入过渡期，预计将对我国钢铁、铝等六大行业对欧出口造成巨大影响。
　　【点评】“碳关税保险”聚焦于解决我国相关行业对欧出口因碳关税带来的成本风险，出口企业可通过购买“碳关税保险”规避因欧盟碳价在未来一定时间内上涨而带来的成本上升风险，从而提前锁定贸易成本，保持出口竞争力。

　　11月22日，新浪财经讯，挂牌转让两个月后，中航安盟财产保险有限公司50%股权找到了买家。11月21日，中航安盟保险发布公告称，公司股东中航投资控股有限公司将其持有的50%公司股权在北京产权交易所挂牌转让，蜀道投资集团有限责任公司通过竞价形式获得所转让股权。这一转让已获得公司董事会审议通过，目前正在履行监管审批流程。
　　【点评】蜀道集团受让中航安盟财险50%的股权之后，中航投资将会从中航安盟财险完全退出，这也就意味着中航安盟财险需要更名，不能再使用“中航”标签。同时，也意味着，蜀道集团将会派员接替中航投资在公司董事会的位置，公司法人治理结构将会发生变更。另外，由于股东的变化可能还会带来公司经营理念、发展战略、内部管理制度和业务结构的调整。

　　11月20日，中国银行保险报讯，11月17日，由平安健康保险推出的“好医保·高端住院医疗”保险（简称“好医保高端住院医疗”）在互联网保险代理平台上线。据了解，好医保高端住院医疗保证续保时间为6年，就医范围包括二级及以上公立医院普通部、特需部、国际部、vip部、国际中心及指定的私立医院、质子重离子医院。此外，该产品还可为消费者提供包括权威专家手术预约、院外特药直付、高额住院垫付、专人陪诊代办、24小时专属护工等多达18项高端就医服务。相对于普通医疗险，高端住院医疗险在保障范围和就医体验上有明显升级，价格也会更高。以30岁消费者为例，投保普通版本的好医保住院医疗险要300多元，而投保好医保高端住院医疗的费用为1150元。
　　【点评】这是“好医保”首次推出高端住院医疗险，可以满足部分消费者对高品质医疗服务的需求。目前高端医疗在我国属于一个小众市场，但参照成熟市场产品结构，未来我国中高端医疗险仍有很大的发展空间。

　　11月16日，新浪财经讯，11月16日，大家人寿CGI家族办公室孵化中心揭牌仪式在京举行。据了解，大家人寿CGI家族办公室孵化中心将以培育人才为起点，以服务客户为目标，全面赋能优秀独立代理人的职业发展，帮助其建立法人思维、客户思维、市场思维，为独立代理人“独立身份、独立核算、独立经营”的发展铺就职业道路。孵化中心计划用2-3年时间孵化出一批高质量、以客户需求为中心的家族办公室合伙人，逐步在北京、上海、广州、深圳等超一线城市布局，利用3-5年时间，孵化出100个多元化的中国式特色家族办公室。
　　【点评】当下中国私人财富快速增长且正处于第一代向第二代传承的过程中，财富传承、安全保障、家风建设是超高净值家族对于财富管理的重要目标，也是中国式家族办公室的核心功能。大家人寿以独代模式为基石，推出家族办公室孵化中心，通过公司和第三方合作机构的强大平台，为“高素质、专业化、全能型”的独立代理人提供全域化、全面化、全球化的客户服务生态赋能，可以为高净值人群提供“个人-家庭-企业-社会”全维度需求解决方案。

　　11月15日，新浪财经讯，近日，广东联合产权交易中心挂出的一则项目信息显示，云南冶金集团股份有限公司拟转让其持有的诚泰财险3.18%股权，转让底价约1.56亿元。此次拟转让股权的云南冶金集团为诚泰财险第八大股东，若该笔股权转让成功，云南冶金集团将不再持有诚泰财险股权，彻底退出股东行列。今年以来，诚泰财险股权已经遭遇多次流拍。此前，该公司第十大股东大连百年商城有限公司将其持有的诚泰财险1.675%股权三次挂上京东拍卖平台，但最终都以流拍告终。
　　【点评】由于非上市公司股权估价往往滞后于市场行情，国有股东又负有国有资产保值增值的责任，小股东的市场吸引力相对低。因此，首次转让成功的可能性不大。实际上，曾被视作“现金奶牛”的保险公司近两年频遭拍卖或公开挂牌转让，尽管标的增多，成交者却寥寥。

　　11月14日，中国银行保险报讯，近日，中国太保旗下中国太保寿险举办线上发布会，推出“养老芯主张综合解决方案”。该方案围绕“富居雅护”四大核心，可提供包括养老金储备、居家养老服务、高端社区养老服务及长期护理保障在内的一体化产品和服务保障。“富”即富足，“有钱花”，中国太保寿险推出鑫福年年（尊享版）分红型年金产品；“居”即宜居，住得好，针对居家养老模式下老人独居在家的核心痛点，中国太保寿险提供“百岁居”智慧居家健康解决方案；“雅”即有尊严地优雅养老，中国太保高端养老社区“太保家园”打造颐养、乐养、康养三条产品线，满足从强能到失能各阶段的养老需求。“护”即长久呵护，针对当前中度及重度老人普遍面临的保障和服务缺口，中国太保寿险推出市场首款提供精准早筛、深度体检、预防干预的特定疾病护理保险。
　　【点评】根据国家卫健委调查数据，2035年左右，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，进入重度老龄化阶段。而与加速的老龄化趋势相伴的，是中国经济社会的不断发展，不同区域、年龄、财富和生活预期的客群呈现出多层次、多元化的养老需求。基于对“中国式养老”刚需的深度调研分析，中国太保寿险从“富居雅护”四大核心设计“养老芯主张综合解决方案”。

　　11月10日，新浪财经讯，11月9日晚间，国家金融监督管理总局官网发布消息，同意瑞众人寿保险有限责任公整体受让华夏人寿保险股份有限公司保险业务及相应的资产、负债。据文件披露，国家金融监督管理总局北京监管局表示，已收到《瑞众人寿保险有限责任公司关于瑞众保险与华夏人寿保险业务转让的请示》（瑞保〔2023〕235号）及补正材料。经审核，同意瑞众人寿整体受让华夏人寿保险股份有限公司保险业务等。监管还要求，瑞众人寿在本次保险业务受让过程中，要切实维护保险消费者和债权人的合法权益，确保保险业务受让合规、平稳推进，并及时向北京监管局报告有关情况。
　　【点评】早在7月3日下午，国家金融监督管理总局发布的批复文件显示，同意瑞众人寿保险有限责任公司开业，并接受北京银保监局的属地监督管理。本次监管部门的正式批复，也意味着被接管两年半后，华夏人寿这家“问题险企”的处置基本完成。华夏人寿、天安人寿、天安财险、易安财险四家保险机构，此前陆续被监管部门接管并进行处置。其中，易安财险更名比亚迪财险，被比亚迪100%持有；天安人寿更名中汇人寿，中央汇金持股80%，升级为央企子公司序列；华夏人寿是最新“落听”的一家险企，监管批准由瑞众人寿整体接手。目前仅有天安财险的结局尚未官宣。