中国行业发展报告

　　1月2日，中国核电信息网讯，12月31日，中国同辐股份有限公司小公募公司债券（19同辐债）上市仪式在上海证券交易所举行。中核集团党组成员、总会计师陈书堂，上海交易所党委委员、副总经理刘绍统出席了仪式。12月12日，中国同辐（主体/债项评级AA+）首次境内发行规模5亿元三年期小公募公司债，票面利率仅为3.8%，并实现4.2倍超额认购。中国同辐小公募公司债券的成功发行，进一步优化了该公司债务结构，持续降低财务成本，开拓了新的融资渠道，票面利率创2017年以来同期限、同主体评级央企公司债券票面利率最低，三年预计可节约利息费用1,425万元，充分证明资本市场对该公司的高度认可，为中国同辐跨越式发展奠定坚实基础。仪式上，中国同辐与上交所签订《债券上市协议》，并敲响上市铜锣，庆祝中国同辐小公募公司债券正式开市交易。中核集团财务与资本运营部，中核财务、中核浦原等单位有关负责人现场见证。
　　【点评】此次债券发行是中国同辐继登陆香港资本市场、筹建同辐创新产业投资基金之后，在境内资本市场的首次亮相，也是中国同辐持续向外部市场筹资的又一重大举措。

　　1月2日，中国核电信息网讯，12月27日，国家电投在总部召开2019年核能发展座谈会。集团公司党组书记、董事长钱智民出席会议并讲话，集团公司党组成员、副总经理刘祥民主持会议，集团公司党组成员、副总经理王树东出席会议。钱智民指出，核能产业要坚持差异化发展策略，差异化发展是是集团公司核能转型发展“换道超车”的重要举措。推动差异化发展，一是要做好政策研究，紧盯地方政府需求，符合地方发展战略和发展方向；二是要做好市场形势跟踪和分析研判，紧盯市场需求，符合经济发展规律和市场趋势。“差异化”发展的关键在创新，要持续完善体制机制，提供创新的土壤和环境，与JYKJ体系建设相结合，大力鼓励创新、激励创新，调动员工积极性。
　　【点评】钱智民要求，集团公司要培养形成并持续强化按计划驱动和管理工作的文化，逐渐固化为一种管理习惯，形成“制定计划--过程控制（纠偏）--总结计划”的管理闭环，促进管理能力和管理效率提升，助力一流总部建设。

　　12月27日，中国核电信息网讯，12月20日，由中国核电和中核浦原联合主办，中核西仪承办的核电厂备件国产化交流会议在西安召开。此次会议是中国核电和中核浦原为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略和集团公司年度科技工作会议精神，发挥核电业主、设计、制造相关单位创新协同作用，充分体现技术引领、需求牵引、统筹策划、协同创新的方针，进一步提高核电设备国产化率，解决核电设备/备件受制于人的“卡脖子”问题而共同组织召开的。会议期间，中国核电详细介绍了核电国产化推进总体情况，中核浦原各成员单位依次介绍了核电相关产品及备件国产化替代情况。双方紧紧围绕如何提升核电厂备件国产化率，系统分析了近期梳理的核电厂备件国产化清单，深入讨论了目前合作的情况及今后的合作意向、形式及期望等，并在共同推进核电设备/备件国产化方面达成了多项共识和会议行动项。
　　【点评】中国核电表示将对中核浦原各单位国产化备件意向清单进一步梳理分析，确定最终对接物项，同时希望中核浦原各单位积极做好新产品开发与应用，经论证后纳入国产化备件清单，并在技术服务与支持等方面与中核浦原扩大合作。

　　12月26日，中国核电信息网讯，12月25日，中核集团与中国建设银行在京举行会谈并签署战略合作协议。中核集团党组成员、总会计师陈书堂与中国建设银行党委委员、副行长章更生分别代表双方签署协议。按照约定，双方将在以往良好合作的基础上，继续落实国家战略，强化互利互信，拓宽合作领域，深耕已有业务，创新合作机制，推动双方合作持续纵深发展。此次与中国建设银行签约，标志着“新中核”首轮亮相资本市场工作圆满收官。至此，“新中核”已完成与开行、口行、工行、农行、中行、建行、交行、邮储、中信、招商等10家银行机构及太保、人保等2家保险机构合计12家金融机构战略合作协议签约工作。
　　【点评】“两核”重组以来，“新中核”开拓进取、务实合作，多元化对接资本市场，多渠道、多角度进行相关信息披露和企业宣传，积极塑造“新中核”开放、包容、多元的良好市场形象和国际影响力。

　　12月23日，中国核电信息网讯，近日，辽宁省委委员、常委、副书记周波，中核集团总经理、党组副书记顾军一行赴徐大堡核电项目现场调研指导工作。双方听取了关于徐大堡核电项目近期进展情况的汇报，并就中国核能发展情况进行了交流。周波强调，徐大堡核电项目的建成以及生态核电基地的建设将对辽宁省经济发展及环境保护工作起到较好的推动作用，双方要加强沟通，共同努力，为辽宁省经济发展做出贡献。顾军感谢辽宁省多年来对中核集团的支持和帮助，表示中核集团将继续推进在辽企业的建设发展，为辽宁省的经济发展做出积极贡献，为全面推动东北全方位振兴做出贡献。
　　【点评】顾军在徐大堡核电项目现场检查指导时，对辽宁核电在公众沟通、厂址新能源配套设施建设等方面取得的成绩给予肯定，同时强调要积极分享经验，在管理模式优化、与地方协同发展、厂址统筹规划和成本控制等方面进一步下功夫。

　　12月19日，中国核电信息网讯，法国电力公司和威立雅公司成立了一家使用石墨技术的核反应堆退役的合资企业，Graphitech公司将签订合同，协助法国、意大利、日本、立陶宛、西班牙和英国拆卸此类反应堆。根据法国电力公司与威立雅公司的说法，石墨反应器的拆卸十分复杂，原因是反应堆设计（反应器内部的石墨层堆叠）以及要拆除的材料数量。他们指出，世界上大约有60座这样的反应堆，但到目前为止，仅拆卸了两座小型石墨发电反应堆。两家公司今天通过各自的子公司Cyclife控股公司和Asteralis公司推出了Graphitech公司。Graphitech将负责准备使用石墨技术的核反应堆退役所需的技术开发和工程研究。该合资企业将开发用于破坏复杂的大型混凝土和金属结构的远程工具，以及提取活性石墨砖和桩的工具；还将设计系统和铰接臂，以实现这些工具的部署。
　　【点评】Graphitech的第一个目标将是为法国电力公司提供优化的方案，以便在2028年退役希农A2反应堆，并提供测试计划，以评估完成该项目所需的技术解决方案。该计划将于2022年开始，开发和认证阶段将使用全尺寸模型来准备用于希农反应堆退役的远程操作工具。

　　12月19日，中国核电信息网讯，18日，在中核集团党组书记、董事长余剑锋，国投集团党组副书记、总经理施洪祥等共同见证下，中国宝原与国投健康共同签订了《国投宝原健康服务有限公司出资协议》；中国宝原与国投健康、中核苏阀签订了三方合作协议。这标志着两集团为开展全方位战略合作迈出了关键的第一步。协议签署前，余剑锋与施洪祥进行了会谈。余剑锋表示，中核集团作为国家核科技工业的主体，拥有完整的核科技工业体系。特别是“两核”重组后，新中核核科技工业创新链和产业链更为完整，发展实力和竞争优势明显增强。希望两集团能够强强联合，建立全方位战略合作关系，发挥双方优势，大力推动在能源、核技术应用、健康养老、金融等产业方面的合作，共同开发国内外市场。
　　【点评】此次协议签署意味着两集团全方位战略合作迈出了第一步，双方希望能够进一步加强沟通对接，不断拓宽合作领域，实现合作共赢。

　　12月19日，中国核电信息网讯，重庆机电发布公告，近日，公司工业泵业务团队自主研发的化容补水泵（D级设备）、“华龙一号”堆腔注水冷却泵（RCC-M3级）、辅助给水电动泵（核安全3级，RCC-M2级）、启动给水泵等四个型号的大型工业水泵通过国家级核电专家组鉴定。该四个型号的核电泵是公司工业泵业务近年来研制的高精尖产品，适用于第三代压水堆核电站。产品具有自主知识产权，技术参数和性能指标达到国家同类产品先进水平。
　　【点评】本月初，我国“华龙一号”海外首堆-巴基斯坦卡拉奇K2机组圆满完成“冷试”任务。该机组中由重庆机电工业泵业务供货的四种核级泵在该次任务中起到了关键设备保障作用，该次任务的圆满成功将大幅提升该公司工业泵业务核电产品的国际竞争力。

　　12月13日，中国核电信息网讯，烟台核电研发中心高分子材料研究院有限公司工商信息显示，其于近日发生投资人变更，原股东烟台市台海集团有限公司退出，目前股东为烟台众创核电研发中心和烟台金润核电材料股份有限公司。据工商信息，烟台核电高分子材料研究院成立于2018年11月，注册资本200万元，经营范围包括核工业及建筑用被动应急装置、防火保护材料的研发、销售及技术咨询等。烟台核电高分子材料研究院股东之一金润股份此前公告称，金润核电、众创核电、台海集团共同认缴出资200万元成立烟台核电高分子材料研究院，其中，台海集团认缴出资20万元，出资比例10%。
　　【点评】今年4月，曝出台海核电未披露的失信信息后，台海核电及其背后的台海集团资金问题引发市场关注。台海集团、台海核电陷入多起法律纠纷，遭到合作方起诉追债。

　　12月12日，中国核电信息网讯，就“核电重启”，江苏神通副总裁兼董秘章其强于12月11日表示，国内核电建设没停过，已经获得立项审批的项目按计划持续建设，2019年年初以来只是新项目审批恢复了，陆续有漳州核电1～2号机组、太平岭1～2号机组等核电项目获得批复，并陆续开工建设，包括阀门在内的设备招投标工作已经开始。章其强表示，上述核电行业动态对江苏神通在核电行业的新增订单带来积极影响，并且已经体现到今年的订单增幅中；根据公司发布的2019年上半年报，公司核电事业部1～6月取得新增订单1.63亿元，超过上年全年。在3年多“零核准”之后，多个核电项目启动，大唐等企业也加速核电领域资本布局。
　　【点评】厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为，目前国内核电审批的速度较慢，但总体趋势向好，核电重启已逢其时。

　　12月11日，中国核电信息网讯，近日，二重装备完成最后2件漳州1、2号稳压器锻件制造，发往用户。至此，由二重装备核电石化公司承制的总计20件锻件生产全部完成。漳州核电机组是华龙一号融合后的首堆，也是“龙鳞”系统首次规模化应用，意义重大。其中，稳压器起到压力控制和压力保护的重要作用，是核电运转控制中液相与汽相处于饱和平衡状态的关键。
　　【点评】该产品的制造完工，进一步向外界展示出二重装备的制造优势和能力，提升了二重装备在核电领域的影响力和美誉度。

　　12月4日，中国核电信息网讯，据上海核工程研究设计院消息，国家核电、上海核工院于近日签署了《国家电投佳木斯综合智慧核能供热示范项目工程总承包框架协议》《吉林白山核能供热项目总承包框架协议》。11月26日，国家核电、上海核工院总经理王明弹赴哈尔滨拜访国家电投黑龙江分公司党委书记、总经理王国力。双方围绕示范项目工程总承包、后续重点工作推进等内容开展了深入交流，并签署了《国家电投佳木斯综合智慧核能供热示范项目工程总承包框架协议》。11月27日，国家核电、上海核工院总经理王明弹赴长春拜访国核吉林核电有限公司总经理周宇翔。双方围绕核能供热项目前期工作、技术路线、工程总承包以及后续重点工作等内容进行了交流，并签署了《吉林白山核能供热项目总承包框架协议》。
　　【点评】佳木斯项目目前已具备实现国内首堆的条件，双方将尽快推动项目落地，打造国内首个核能供热平台。

　　12月3日，北极星核电网讯，在前期多轮的谈判的讨论基础上，12月2日，中国核能电力股份有限公司与加拿大兰万灵Candu能源公司及上海核工程设计研究院在上海核工院签署了项目前期合作协议。会议期间，中国核电、重水堆专项组、上海核工院分别汇报了前一阶段的项目进展情况及下一步的计划。中国核电陈桦董事长详细分析项目优势、风险和难点，同时也展望项目的未来前景。上海核工院卢洪早董事长和兰万灵副总裁 William Fox 均表示将集聚优势力量全力支持配合做好项目的前期工作，并期待先进重水堆项目的落地。
　　【点评】为加快推进先进重水堆项目，中国核电与 Candu 能源公司、上海核工院签订了先进重水堆项目前期合作协议。

　　12月2日，中国核电信息网讯，11月28日，中核集团成功发行30亿元永续中票，其中3+N年期品种20亿元，发行利率3.85%；5+N年期品种10亿元，发行利率4.17%，创近期央企同期同类可比债券发行利率新低，较人民银行同期同档次贷款基准利率平均下浮79基点，预计累计可节约财务费用5429万元。这是该集团公司总部近年来首次发行永续类债券，截至目前，该公司及成员单位全年累计发行各类债券446.8亿元。作为权益性融资工具，本次永续中票的发行在满足集团公司资金需求的同时，进一步改善融资结构，增强资金保障能力，有效降低资产负债率，为集团公司降杠杆减负债目标的实现迈出了坚实一步。
　　【点评】临近年末，市场流动性趋于紧张，期限利差进一步走阔，中长期债券投资意向清淡。同时，永续中票投资者群体受限，市场发行难度较大。

　　11月27日，中国核电信息网讯，11月26日，中核集团与中国农业银行在京举行会谈并签署战略合作协议。中核集团总经理、党组副书记顾军与中国农业银行总行党委副书记、行长张青松进行交流会谈，中核集团党组成员、总会计师陈书堂与中国农业银行总行党委委员、副行长湛东升分别代表双方签署协议。顾军感谢农业银行一直以来对中核集团的大力支持，介绍了中国核工业承担的使命责任和“两核”重组后中核集团改革发展情况。他指出，“两核”重组翻开我国核工业发展新篇章，目前中核集团各项工作稳步推进，各项经济指标持续向好。近年来，中核集团与农业银行开展了全方位、多层次的合作，农业银行在多个项目领域为集团提供了有力的融资支持，希望未来双方继续结合自身优势，进一步创新合作模式，助力集团改革创新与稳步发展。
　　【点评】张青松表示，中核集团与农业银行合作基础良好。目前双方合作已覆盖集团全产业链、双方总分支全系统。作为重要的战略合作伙伴，农业银行愿意继续响应党中央的重大决策部署，充分发挥自身优势，总分支多级联动在项目融资、债券承销、并购重组、核电“走出去”等领域提供全面深入的金融服务，与中核集团携手共绘互利共赢的美好新篇。

　　11月26日，中国核电信息网讯，2019年11月22日，由中国信息协会主办，以“5G，让能源更智慧”为主题的第九届中国能源企业信息化大会在南京召开。中国核电经营监测平台集经济分析、安全生产、重点计划、风险管控和核心指标为一体。将上述内容聚焦在一张全景展示图中，以中国核电全局为视角，每一个数字都可以逐层穿透到各个维度，具体到一项任务、一个指标。辅助操作层跟踪执行，管理层经营分析，决策层规划部署，让各级领导及员工在授权范围内及时掌握公司运营现状。该平台以智能化和数据分层为理念，通过数据采集过程系统化、电子化、标准化、精准化，显著提高工作效率。
　　【点评】“经营监测平台是核电产业价值链的延伸”通过亮相中国能源企业信息化大会进一步树立和打响了核电科技品牌，为中国核电自主技术赢得同行企业认可奠定了基础。

　　11月25日，中国核电信息网讯，法国电力公司EDF近日透露，它将考虑出售其CENG公司49.99%股份。该公司在美国三个核电站拥有5个核反应堆。法国政府持股的EDF在周三的声明中表示，出售CENG股份是集团剥离非核心资产计划的一部分。美国公司Exelon持有CENG剩余的50.01%股份。2013年7月，EDF和Exelon同意将CENG拥有的反应堆的运行许可证转让给Exelon。根据2014年4月1日宣布的协议条款，Exelon向EDF支付了4亿美元的股息，而EDF拥有认沽期权，可在2016年至2022年之间将其CENG股票出售给Exelon。EDF已通知Exelon行使该期权的权利。EDF表示，交易价格将取决于根据认沽期权协议的合同规定确定的CENG股票的公平市价，交易的完成取决于监管部门的批准。
　　【点评】CENG所涉及的三个核电站分别是RE ginna核电站（单个反应堆），Nine Mile Point 核电站1号和2号机组以及Calvert Cliffs 核电站1号和2号机组。

　　11月22日，中国核电信息网讯，近日，四0四党委书记、董事长刘士鹏、四0四副总经理张立波等一行赴成都市天府新区，与天府新区成都管委会就中核四0四成都核技术工程设计研究院项目签署了投资合作协议。中核四0四成都核技术工程设计研究院有限公司是四0四所属的全资子公司，于2019年8月27日在成都市天府新区注册成立。公司依托天府新区人才引进优势及四川优质核技术资源，通过开展基础试验（非放射性试验）、高端科技人才引进培养、成果转化及推广应用技术交流合作等，致力于打造一家以引进和培养高端科技人才为支撑、以材料科学技术研发为核心业务的高新技术企业，为四0四的发展提供更为优质的智力及技术支撑。
　　【点评】四0四副总经理张立波与成都科学城管委会主任邱旭东签署了投资合作协议。

　　11月21日，中国核电信息网讯，11月18日，中国同辐宣布与德国生物技术及放射性药物集团ITM签署技术许可协议，将在中国生产68Ge-68Ga发生器和无载体Lu-177，并加入其全球供应网络，成为继澳大利亚、南非和美国之后ITM第四个供应合作伙伴。这意味着中国同辐将实现上述产品在中国规模生产，有效确保未来中国癌症患者的诊断和治疗使用需求。根据协议，中国同辐将把先进的核素生产技术及医用核素质量控制方案带到中国，为中国市场提供更好、更及时的新型放射性核素及服务，促进中国核技术行业和放射性药物产业健康发展及国际化进程，推进国民健康事业发展。
　　【点评】本次合作将会推进中国同辐成为中国医用核素制造领域的排头兵，促进其核医药领域的产品线的开发和推广，在核素制造和放射性药物领域全面追赶达到国际先进水平。

　　11月20日，中国核电信息网讯，11月15日，中核集团与中国邮政储蓄银行在北京签署战略合作协议。此次战略协议的签署，是中核集团继“进博会”期间与两家涉外大型银行签署战略合作协议之后的又一重大举措，不仅进一步展示了中核集团保持开放包容的态度与多元化对接金融市场的新思路，也见证了中核集团与邮储银行开展深化合作的良好开局。中核集团党组成员、总会计师陈书堂代表集团公司与邮储银行总行副行长徐学明代表双方签订协议。双方就各自发展历程、主营业务、特色优势、合作前景等方面，进行了深入交流，并达成广泛共识。中核集团公司财务与资本运营部，中国核电、中国核建、中核资本、中核财务等有关部门和单位的相关领导参加会见。
　　【点评】中核集团与邮储银行具有良好的合作基础，下一步，双方将以战略合作协议为契机，发挥各自优势和特长，进一步加大开放力度，携手共进，推动双方合作持续纵深发展。