中国行业发展报告

　　4月3日，北极星风电网讯，谷歌、通用汽车、脸书、沃尔玛、迪斯尼以及其它300多家公司已经成立了可再生能源买家联盟（REBA），这是一个让买家更容易大规模购买可再生能源的组织。该联盟希望建立一个有弹性的无碳能源体系，让每个组织都能找到一条购买可再生能源的简单而划算的途径。REBA设定了一个目标，到2025年，美国的可再生能源发电量将超过600千兆瓦，这将对美国的可再生能源产生非常大的影响，这几乎相当于美国目前安装的太阳能的总容量。REBA的一份图表显示，企业可再生能源交易去年达到653吉瓦，过去5年累计接近1600吉瓦。在此之前，从未有过如此多样化的组织，来自各行各业聚集在一起，形成一个单一的、以市场为中心的、以使命为驱动的联盟，REBA19的目标是，到2025年，将美国非住宅可再生能源市场的用电量提高到相当于墨西哥总用电量的水平。
　　【点评】REBA表示，希望将购买清洁能源的组织数量从目前的几十家扩大到数万家，这一目标，以及联盟提出的到2025年将可再生能源装机容量增加44吉瓦、达到600吉瓦的目标，都将成为推动绿色能源转型的重要因素。

　　4月2日，北极星储能网讯，2018年，光伏行业形势错综复杂，阳光电源聚焦清洁电力领域，以成就客户为出发点，坚持加大研发投入，坚持低成本创新，持续优化产品结构、升级系统解决方案，相关多元协同快速增长，实现百亿营收历史跨越。阳光电源公司近日发布2018年报，报告期内实现营收103.69亿元，同比增长16.69%；实现归母净利润8.09亿元，同比下滑20.95%；实现毛利率和净利率分别为24.86%和7.88%，分别下滑2.4pcts和3.5pcts。下滑主要系531政策导致的国内光伏装机规模下滑、以及销售费用的上升。报告期内，公司逆变器海外需求旺盛，新产品持续布局；电站系统集成业务量利齐升；储能业务高增长，享受广阔市场空间。同时，公司发布2019年一季度业绩预告，预计实现归母净利润1.5～1.8亿元，同比下滑26%～11%。
　　【点评】2018年，公司储能系统营业收入3.83亿元，同比增长495.75%。接下来，公司将大力推进风光储电协同发展，构建风光储电的市场及技术协同机制，打造风光储电高效能解决方案，实现风光储电业务协同增长。

　　4月1日，北极星风电网讯，3月28日上午，牧牛山发电有限公司与工商银行、澳大利亚西太平洋银行、澳新银行组成的银团在悉尼举行了融资协议签约仪式。签约仪式上，李铮首先代表公司向各方在项目融资过程中的付出表示感谢，随后强调海投公司看好澳大利亚的投资机会，有信心在澳洲取得更长远的发展，最后希望公司与澳洲金融机构能够借此契机建立良好业务关系，为公司实现澳大利亚新能源投资战略共同努力。牧牛山项目聘用KPMG作为融资顾问，于2018年9月正式组建银团，期间聘请了涵盖法律、技术、税务、保险、市场等领域的9家咨询机构参与了本项目融资。牧牛山项目是电建海投公司着眼于充分挖掘项目商务结构优势，探索全周期无追索项目融资道路的全新尝试。此次融资协议的签署是澳大利亚牧牛山项目进展中的重大里程碑，为后续项目快速稳定推进奠定了坚实基础。
　　【点评】牧牛山风电项目是中国电建进入发达国家新能源市场的“先行先试”项目，在项目融资过程中，首次使用“国际市场公开询价”模式，历经“21选3”，成功引入了本地外资银行和中资银行组团承贷，为项目量身打造了“一个主体，两种贷款”的融资创新方案。

　　3月28日，北极星电力网讯，天合光能股份有限公司参与的“高效P型多晶硅电池产业化关键技术”项目入选国家重点研发计划，公司将与业内企业和高校院所共同合作，以期实现高效P型多晶电池创新技术的全面升级。天合光能光伏科学与技术国家重点实验室在高效P型多晶电池领域持续创新，不断攻克产业关键技术，创造了高效P型多晶硅组件效率19.9%的世界纪录，被载入世界权威机构美国国家可再生能源实验室NREL发布的组件效率世界纪录发展地图。此次国家重点研发计划的实施，天合光能将以国际先进的理论模拟为高效P型多晶电池技术的创新研发带来新的活力。
　　【点评】在全球光伏应用对技术和质量要求不断提升的新时期，天合光能将继续发扬创新为本的精神，以带领中国原创技术水平的不断提高，巩固和提升中国光伏在全球的竞争力，并为高效P型光伏产品度电成本的降低贡献新的力量。

　　3月27日，北极星电力网讯，近日从鸿达兴业股份有限公司了解到，面对万亿元产值的氢能蓝海市场，鸿达兴业已制定氢能发展规划，大力布局氢能产业发展。2018年12月18日，鸿达兴业对外发布公告称，公司全资子公司乌海化工股份有限公司为提高氯碱装置生产氢气的利用效率，进一步提高资源能源利用率，完善产业结构，拟投资建设加氢站项目，项目建成后将是内蒙古第一座正式运营的加氢站。今年1月底，乌海化工收到内蒙古自治区乌海市发展与改革委员会的项目备案批复文件《投资项目同意备案告知》，准予乌海化工加氢站项目进行备案，公司将在乌海市海勃湾区、海南区、乌达区建设8座加氢站。除建设加氢站规划以外，鸿达兴业还在今年2月份与北京航天试验技术研究所签署了《氢能项目合作协议》，将在氢能技术研发、装备研制推广等方面开展合作，在内蒙古自治区乌海市建设国内首套民用液氢工厂。
　　【点评】《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》预计，到2030年，中国将成为全球最大的氢燃料电池汽车市场，产值有望突破万亿元。鸿达兴业在氢能方向的研究上，希望政策能加大力度对研究成果进行奖励，鼓励国家级研究院与企业合作，加强氢能推广，简化审批流程，共同促进“氢能社会”的发展。

　　3月25日，北极星电力网讯，3月22日，晶科能源宣布了其截至2018年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务结果。2018年全年，晶科能源太阳能组件总出货量为11.4GW（其中209兆瓦将用于公司的海外下游太阳能项目），较2017年全年的9.8GW增长16.0%。2018年全年总收入为250.4亿元人民币（36.4亿美元），较2017年全年的264.7亿元人民币下降5.4%。2018年全年毛利率为14.0%，而2017年全年毛利率为11.3%。营业收入为6.449亿元人民币（9380万美元），而2017年全年为3.253亿元人民币。晶科能源预计，2019年底，硅片产能为15GW（其中单晶11GW），太阳能电池产能10GW（9.2GW为单晶PERC电池）、太阳能电池组件15GW。展望2019年，受全球市场增长的推动，晶科能源年度订单可见度良好，已签订单已超过年度计划六成。预计2019年一季度组件出货约为2.8～3GW，全年出货量约为14～15GW。
　　【点评】凭借完善的全球营销网络，晶科海外出货量占八成，其中在中东非、拉美意、亚太等区域市场份额近30%，占据绝对领先地位。北亚、北美、欧洲等区域市场份额达到10%以上，进一步拉大竞争优势。

　　3月20日，北极星电力网讯，3月19日从中国石化集团公司获悉，在刚刚结束的供暖季，中国石化新星公司在雄安新区平稳运行换热站53座、地热井131口，供暖面积达700余万平方米，地热供暖全面覆盖雄县、容城城区，辐射雄县11个自然村、近7万余户居民。早在2009年，中国石化就与雄县政府签订战略合作协议，共同推进雄县地热资源开发，打造了可复制、可推广的“雄县模式”。目前，中国石化已在“2+26”城市区域初步建成10座冬季供暖“地热城”，供暖能力达5000万平方米，每年替代标准煤142万吨、减排二氧化碳370万吨。相关负责人介绍，雄安新区设立以来，中国石化充分发挥在地热领域的先发优势和国家地热能中心平台作用，支持雄安新区建设。
　　【点评】下一步，中国石化将深入推进地热+多种清洁能源集成发展，为雄安新区构建“蓝绿交织、清新明亮、水城共融”生态城市提供支撑，打造全球地热利用“样板”。

　　3月19日，北极星电力网讯，近日，新疆金风科技股份有限公司与牛津光伏有限公司（Oxford PVTM）联合宣布，金风科技以战略投资者身份，领投牛津光伏D轮融资，投资金额2100万英镑。金风科技副总裁肖治平表示，牛津光伏是一家以技术创新驱动行业进步和全球能源转型的明星创业企业，拥有全球领先的钙钛矿光伏知识产权组合，其联合创始人Henry Snaith教授更凭借钙钛矿技术上的成就而举世闻名。这让金风科技对钙钛矿技术和牛津光伏的未来充满希望。金风科技与牛津光伏怀有共同的创新价值观和能源转型愿景，光伏和风电等新能源组合将在未来20年迎来更广阔的全球发展空间。牛津光伏首席执行官Frank Averdung先生表示，金风科技是中国领先的可再生能源综合解决方案提供商，本次投资认可了钙钛矿叠层太阳能电池技术将大幅提升硅基光伏的产品性能，并在全球清洁能源转型中扮演重要的角色。
　　【点评】自2010年创立以来，牛津光伏凭借其在钙钛矿光伏领域的独有技术，大幅提升光伏发电能效，其钙钛矿晶体硅叠层光伏电池技术在可预见的未来发展前景广阔。

　　3月18日，北极星风电网讯，最近关于利用可再生能源制氢的话题不绝于耳，通过电解水产生的氢气便于长期存储，并可以应用到多种行业，如运输业、工业热加工处理、化工行业等。海上风电开发巨头沃旭集团正在向荷兰政府递交Hollandse Kust（Zuid）3号和5号海上风场无补贴招标项目的投标文件，其中就提到如果由沃旭投资开发这座海上风场，未来投产后所发电力一部分将用于制氢。沃旭集团总裁兼首席执行官Henrik Poulsen表示，利用海上风电所发电力电解生产出绿色环保的氢气可以推动重工业和交通运输业实现脱碳和环保目标。向大型工业用户销售绿色氢气有助于实现海上风电场的收入稳定，但前提是制氢的电力成本具有足够的竞争力，Hollandse Kust（Zuid）3号和5号海上风场将可实现这一目标。
　　【点评】沃旭集团一直在荷兰海上风电市场表现活跃，正在开发的752MW Borssele 1＆2海上风电场预计在2020年第四季度到2021年第一季度之间完成，届时将成为荷兰最大的海上风电场。虽然已经有小型的制氢试验项目，但如果沃旭中标这两块风场，那么这将成为全球第一个利用大规模海上风电制氢的项目。

　　3月13日，北极星电力网讯，近期，香港中电集团通过中电中国太阳能发电项目有限公司全资收购了平远利天光伏发电项目。该项目总投资3.6亿元，目前已到账境外资金约3.2亿元，是平远历年来最大的利用外资项目。据介绍，平远利天光伏项目利用废弃铁矿区整改建设，符合国家清洁能源产业政策，既可修复生态，又提高了土地利用率，具有明显的节能、生态和社会效益。该项目于2017年正式运营，设计总容量为50兆瓦，占地面积达1645亩，年均发电量约5200万度，每年可减排二氧化碳约5.3万吨，目前已累计创造发电量8100多万度。据中电集团代表介绍，中电入驻平远后，将以负责任的态度管理项目和业务营运，减少对环境方面的影响，并恪守一切相关的规例和标准。
　　【点评】除了提供就业机会，中电还将紧密联系当地业务伙伴和政府部门，分享先进的管理经验和新能源技术，努力推动平远继续改善能源供给环境，促进地方经济发展，加快新能源建设步伐。

　　3月12日，北极星风电网讯，近年来，新能源的发展壮大逐步影响着传统能源相关企业的发展策略，一众企业纷纷把目光聚焦到新能源领域，调整能源业务规划。近日，国家开发投资集团有限公司董事长王会生先生表示，国投目前已经完全退出煤炭业务，未来将主要投资新能源。据了解，国投集团未来将主要投资新能源领域，目前已经开始投资燃料乙醇、光伏、风能、储能等热门产业，同时也涉及一些海外资源的并购。早在去年，国投就开始加大新能源领域的布局。2018年，国投与陕西省延安市宝塔区签订了400MW新能源项目开发协议，为国投开发国内中东部新能源市场打下了良好的开端。同年，国投集团开发了在广西的第一个风电项目，总装机容量约25万千瓦时。此外，国投所主导的北安、调兵山等乙醇项目也陆续开工，新能源产业发展势头向好。
　　【点评】作为央企中最大的投资控股企业，国投的动向堪称行业风向标。能源转型升级之际，国投宣布大力投资新能源领域，无疑彰显了新能源发展的巨大潜力。值得注意的是，此番国投宣布完全退出煤炭业务，并非是看衰煤炭的无奈之举，而是国家煤炭资源优化整合和企业转型升级的重要举措。

　　3月11日，北极星风电网讯，近日，龙源电力工程设计公司“基于ANSYS进行海上风机典型基础的自动化结构分析”科技项目顺利通过评审专家组验收。该项目综合采用EXCEL VBA语言、MATLAB程序语言及通用有限元软件ANSYS参数化语言开发了海上风机基础自动化分析系统。在验收会上，专家组认真听取了课题组所做的项目介绍，详细审查了相关技术文件，认为该程序界面简洁明了、自动化程度高，通过与多个业内普遍使用的商业软件进行对比，其分析技术和效率达到行业领先水平，具有十分显著的工程应用和推广价值，并一致同意项目通过验收。
　　【点评】该项目填补了行业软件的研究空白，提高了计算分析效率和设计质量，缩短了设计周期，是海上风电开发强有力的技术工具。

　　3月6日，北极星风电网讯，GE的Haliade-X海上风机的首台样机将于今年夏天在荷兰鹿特丹港Maasvlakte 2扩建部分的海上风机基础工厂附近的陆上试验场安装。该样机“额定功率为12-14MW”，转子直径为218.2米，轮毂高度为135米，叶尖最大高度为245米。GE公司还将在该机组附近安装一个单独的测风塔，最大高度为135米，以进行风速测量。根据平方立方原理，风电机组随着尺寸的增加将会变得更加沉重。尽管Haliade-X的机舱由于尺寸增大导致重量达600吨，但按照12MW计算的单位兆瓦重量仅为50t/MW，而按14MW则仅为42.9t/MW。相比之下，MHI Vestas的V164-8MW机型为62.5t/MW（考虑V174-9.5MW或10MW机舱重量一致则为52.6t/MW和50.0t/MW），Siemens Gamesa的SWT 7.0-154机型则为51.4t/MW（考虑SG8.0-167机舱重量一致则为45.0t/MW）。
　　【点评】Haliade-X机型的额定转速为7.81rpm，额定叶尖速度为89.2m/s。这反映了风电行业对将海上风机叶尖速度提升到更高水平还存在犹豫，尽管大约十年前就有一些专家预测过，由于噪声并不是海上风电场面临的主要问题，所以海上风机的叶尖速度将必然提高。

　　3月5日，北极星电力网讯，3月3日晚间，上交所发布《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，其中明确要求保荐机构重点推荐科技创新企业中，包括了新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等。科创板的定位，是面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的。新能源作为一个新兴产业，在起步阶段需要政策的相关倾斜。但在当前各产业政策逐步退出的背景下，技术驱动已经成为产业发展的最大驱动力，研发的军备竞赛将更为剧烈。由于我国不少新能源企业为初创公司，融资渠道少，难度高，影响到研发的持续投入，科创板将为新能源企业的持续突破带来机遇。
　　【点评】科创板的推行，将为新能源企业的融资与再融资提供更为便利的渠道，加强新能源领域的技术活力，从而维持并提升我国新能源产业的竞争优势。从目前的进度来看，科创板各项配套建设正呈现加速推进态势。

　　3月4日，北极星电力网讯，近期，德国西门子公司已确认将收购逆变器制造商Kaco New Energy GmbH。西门子拟收购的业务中包括Kaco的逆变器业务，但后者的项目开发和工程、采购和施工业务不在收购之列。德国反垄断部门将对拟议交易进行审核，交易预计将在今年7月完成。Kaco的逆变器业务，范围从小型住宅应用到大型光伏发电厂产品俱全。该公司的强项是应用于光伏和储能设施的组串式逆变器，其容量高达1500伏，并采用了尖端的半导体技术，同时该公司还在考虑研发迭代的碳化硅基逆变器。近日，西门子宣布进军光伏家用储能市场。其产品已开始在德国市场销售，并将很快在奥地利上市，入门级产品的价格低于5000欧元。
　　【点评】Kaco公司对西门子的这一收购行动表示满意，认为其能依托后者的实力，为未来几年的挑战做好充分的准备。而对西门子而言，这一收购能使公司获得逆变器领域的最新技术，对其电力电子产品组合进行补充，使公司能够在分布式能源系统等高增长业务领域扩大技术领先地位。

　　2月27日，北极星风电网讯，近日，某业主单位组织的2019年海上风电第一次运维专题工作会议在江苏如东召开，中国海装受邀参与。中国海装自2008年开始接触海上风电，经历了从潮间带风场到近海风电场的全部过程，见证了中国海上风电的发展。会议中，中国海装海上运维中心副总经理曾佑清以“海上风电运维模式及运维策略介绍”为题进行演讲汇报。曾佑清表示，我国海上风电可开发资源量巨大，相较陆上风电具有不可替代的优势。目前中国海装海上在运行项目3个，在建项目4个，其中2018年华能八仙角项目H151-5MW机组等效满发小时数为3197h，H171-5MW机组为3957.65h。同时，中国海装积极利用互联网及跨系统的数据整合技术，通过调度系统调度模型提高运行经济性，提高机组可利用率和发电量，减少安全风险。
　　【点评】得益于容量更大、离岸更远的海上机组开始批量运用，中国海装不断总结海上运维经验，形成了海上运维管理体系，并在过程中不断推进海上运维数字化、智能化，通过技术创兴，进一步降了低运维成本，保障了人员安全，并为业主创造了最大价值。

　　2月26日，北极星电力网讯，连日来，A股蓬勃向上，即便是饱受“政策调整之苦”的光伏板块也不甘人后，甚至引领上涨。不过，相对弥漫于A股市场的“谨慎乐观情绪”，光伏业界近日接连传出的关键产品涨价消息，则似乎从“供需关系”的角度，为板块持续向好发展提供了“硬支撑”。22日，隆基股份在官网宣布，其单晶硅片P型M2 180μm厚度价格调涨，国内价格从3.05元/片上调0.1元/片至3.15元/片。据悉，此番系隆基股份在此前连续11次下调单晶硅片价格后的首次上调。而无独有偶，1月29日，中环股份将P型单晶硅片的售价由3.1元/片上调0.15元/片至3.25元/片；保利协鑫也将多晶硅片的售价由2.05元/片上调0.15元/片到2.15元/片。基于硅片环节的门槛和已经形成的集中度，这种供需的格局还会持续很长一段时间。
　　【点评】2018年四季度以来，单晶PERC电池的价格出现了明显的上涨，成为光伏制造产业链中最赚钱的环节。硅片产能的集中度提高，以及下游包括单晶PERC电池在内的电池产能扩张，都将为硅片环节的价格、利润空间提供保障。

　　2月25日，北极星风电网讯，2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中国华能集团有限公司认真贯彻落实《纲要》要求，谋划多元发展，聚焦绿色低碳，推进产融结合，全面助力粤港澳大湾区发展建设。华能南方分公司依据《纲要》修编《“十三五”及中长期产业规划》，逐步打造“清洁能源布局合理，产业技术领先，能源服务多样化”的可持续发展格局。一是多渠道加快海上风电资源开发，打造基地型、规模化海上风电项目，助力广东风电相关配套产业发展。二是推动天然气、太阳能分布式能源、分散式风能、生物质能、波浪能、储能、智能微电网等项目发展，积极参与LNG接收站开发。三是提升综合能源服务能力，实现增量配网零突破，探索开展“风、光、气、热互补，电、热、冷、水联供，发、购、配、售一体”的综合能源供应商服务。四是加大大数据、物联网等信息技术与综合能源服务的有效融合。
　　【点评】华能将围绕“六个新提升”“两大突破”，持续深入推进供给侧结构性改革，加快转变发展方式，推动结构布局优化提升，以加快新能源发展为主攻方向，大力推进绿色转型，进一步提升清洁能源比重，实现电源结构多元化发展。

　　2月20日，北极星电力网讯，中国长江三峡集团对葡萄牙电力公司（Energias de Portugal SA, 下称EDP）的全面收购计划正遭遇激进对冲基金Elliott的狙击。持有EDP公司2.9%股份的Elliott近日致信EDP董事会，反对三峡集团91亿欧元的收购提议。有“秃鹫基金”之称的Elliott在信中警告，三峡集团的收购不符合EDP股东的最佳利益，建议EDP选择Elliott 建议的“另一种更有前景的替代途径”。Elliott是EDP十大股东之一，公开信或令全球最大水电开发运营商对葡萄牙最大上市公司的收购案再度蒙受阴影。三峡集团谋求全面收购EDP的行动始于2018年。该集团持有EDP 23.27%的股权，是单一最大股东。去年5月，三峡集团欲以91亿欧元收购剩余股份。若一切顺利，这将成为中国企业最大的海外收购案之一。
　　【点评】2011年12月，三峡集团以27亿欧元收购EDP 21.35%股权，这是中国企业首次成为欧洲国家电力公司大股东，该交易被外界视为开启了负债累累的欧元区经济体向中国出售资产的先河。根据计划，全面收购完成后，EDP将成为三峡集团未来发展在欧可再生能源业务的平台。除葡萄牙外，EDP的可再生能源资产遍及加拿大、美国、墨西哥、巴西、波兰、法国等国。

　　2月19日，北极星电力网讯，15日，中国大唐集团公布，去年中国大唐主动关停落后煤电产能208万千瓦，核准电源项目430.32万千瓦中清洁能源占94.91%，投产514.92万千瓦中清洁能源占52.03%；超低排放机组容量占比接近95%；供电煤耗同比下降3.43克/千瓦时。据了解，截至目前中国大唐火电机组脱硫、脱硝、除尘装备率已实现三个100%，2018年圆满完成14台机组的超低排放改造任务，全集团公司累计超低排放机组达到224台、9247.5万千瓦，占比94.7%，容量占比居行业先进水平。大唐集团还在不断发展新能源，据大唐新能源公告显示，截至2018年12月31日，大唐集团2018年累计完成发电量约1797.52万兆瓦时，较2017年同比增加17.49%。其中，完成风电发电量约1768.98万兆瓦时，较2017年同比增加17.63%；其他可再生能源发电量约28.54万兆瓦时，较2017年同比增加9.62%。
　　【点评】我国的能源转型已经取得了长足的进步，未来仍将需要进一步加强科学技术在能源领域的落地应用，以及在市场中的转化能力，为我国绿色转型提供技术保障的同时，抢占科技创新的制高点。除大唐集团外，我国众多的传统能源企业也已经开始向新能源领域迈进。