中国行业发展报告

　　10月16日，北极星电力网讯，10月15日下午，国网信通产业集团安徽继远软件有限公司与国轩高科股份有限公司在合肥签署战略合作协议。双方约定将在储能领域开展深入合作。双方将利用各自所在领域优势，在业务合作、资源整合、信息共享等方面开展储能领域的战略合作，实现优势互补、互惠互利、共同发展的目标。大力发展储能应用技术，可以实现对电网负荷削峰填谷，提高电网系统可靠性和稳定性，减少电网系统备用需求及停电损失。随着新能源产业规模的日益扩大和分布式发电技术的不断发展，电力储能系统的重要性日益凸显，双方对未来合作均充满信心。国轩高科有丰富的储能锂电市场开发经验，目前正在积极推进用户侧储能电站、电网侧储能电站及其他储能领域的工程应用，充分发挥磷酸铁锂电池的高安全性、高性价比等商业价值，并积极探索储能行业新的商业模式。
　　【点评】在当前国家电网公司大力推进泛在电力物联网建设的背景下，双方签署此协议，有利于发挥双方各自优势，不断拓展合作领域，同时整合国轩高科在储能方面的市场、技术、成本优势，充分利用继远软件在能源信息化方面的技术优势，双方全面打造储能产业联盟，致力于在国家电网及城市新能源电力领域与储能领域全方面合作。

　　10月16日，北极星电力网讯，10月16日，协鑫集成发布2019年度前三季度业绩预告，2019年1月1日至2019年9月30日，归属于上市公司股东的净利润约-8000万元至2500万元。据了解，报告期内，公司业绩变动的主要原因如下。受整体融资环境及信用体系影响，公司融资规模下降，融资成本上升，流动资金受限，叠加公司部分生产基地主动进行了技术改造，导致公司产能利用率不足。同时，光伏行业上游原材料价格回暖及组件价格维持低位，导致公司组件毛利率有所下降。受制于上半年平价及竞价政策落地较晚，且市场规模有限，上半年公司EPC工程中标量较少。三季度随着国内竞价及平价项目落地，公司投标量及中标量有所回升，但收入确认未能在三季度释放，预计四季度将有所改善。公司海外市场占比已近70%，海外销售存货周转周期较长，实际发货与销售确认存在一定差异，一定程度上影响公司收入确认。
　　【点评】该公司目前在手订单量充足，正积极通过拓展融资渠道、创新融资来源、开展供应链融资等方式来满足经营资金的需求，提升公司的产能利用率，保障公司海内外订单及时交付，以降低经营成本，提升毛利率水平及盈利水平。

　　10月15日，北极星电力网讯，10月13日晚间，协鑫能科发布2019年前三季度业绩预告。据预告显示，协鑫能科前三季度盈利4亿元-4.5亿元，比上年同期增长34837%-39204%。协鑫能科表示，报告期内业绩大幅上升的主要原因系公司于2019年5月实施完成了重大资产重组资产交割，协鑫智慧能源成为公司的控股子公司，公司主营业务已变更。2019年6月，霞客环保通过收购协鑫智慧能源股份有限公司90%股权，注入优质清洁能源发电及热电联产资产，完成重大资产重组，并正式更名为协鑫能科。当时，协鑫智慧能源 给出的2019年至2021年业绩承诺为：3.71亿元、5.81亿元和5.98亿元。8月7日晚间，协鑫能科发布重组更名后的首份财报：其2019年上半年实现营业收入50.60亿元，同比增长38.34%；归母净利润为2.68亿元，同比增长14.39%；其中，协鑫智慧能源在2019年上半年实现营业收入48.3亿元，实现净利润4.74亿元，同比增长42.77%。协鑫智慧能源上半年已经完成全年业绩承诺，而协鑫能科也交出了亮眼的业绩单。
　　【点评】协鑫能科方面人士表示，协鑫能科成功转型、聚焦清洁能源后业绩亮眼，未来协鑫智慧能源将在清洁能源领域继续深耕发展，扩大资产规模，盈利能力和资产规模有望进一步提升，将为上市公司的持续经营提供坚实保障。

　　10月12日，北极星电力网讯，2019年8月，光伏逆变器总出货量达6.08GW，出口总额2.24亿美元。其中，TOP20厂商出口总量达到5.13GW，出口总额达到了1.66亿美元。其中华为出口额4944万美元，出货量1755MW，排名第一，阳光电源出口额3733万美元，出货量1570MW，位居第二，锦浪出口额1100万美元，出货量173MW，排名第三。虽然各大光伏逆变器制造商的出货量持续增长，但也承受了越来越大的价格压力，在此趋势下，一线梯队份额优势遥遥领先，寡头化凸显，未来中小制造商的日子会更加艰难。光伏逆变器前十企业出口额占总出口额的比重为65%。
　　【点评】排名前两位的华为、阳光电源两家出口额占总出口额的比重为38%。换句话来说，“品牌竞争”将是接下里很长一段时间内逆变器市场的主旋律，市场将更趋向于寡头格局。

　　10月12日，北极星电力网讯，巴西2019年第三季度举行的两次大型拍卖中，阿特斯太阳能公司共斩获了三个太阳能光伏项目，总计393．7兆瓦。据悉，这三个项目中的两个为新项目，分别位于伯南布哥州（190．5MW）和塞阿拉州（76．2 MW），还有一个项目为现有正在开发中的项目“Lavras”的扩展。预计两个新项目将在2021年开始建设，并于2022年底实现商业运营。新电站投入运营后，预计每年将产生598 GWh的电力。电力购买协议（PPA）为期15年，大部分光伏电力将由COPEL集团旗下的COPEL Energia进行收购。除此之外，阿特斯在巴西南部的米纳斯吉莱斯州还有一个127MW的项目正在开发，预计将在2023年1月之前投运。该电站预计每年产生280 GWh的电力，由巴西本地一家不具名的电力公司收购。
　　【点评】2013年6月，阿特斯在巴西圣保罗正式建立销售和业务开发办事处，进一步拓展南美新兴太阳能市场。目前，阿特斯还在巴西拥有400MW的组件产能。阿特斯称，自进入巴西市场以来，公司已签署了超过1GW的电力购买协议，在整个拉丁美洲市场，已签署超过2GW的电力购买协议。

　　10月9日，北极星电力网讯，近日，阳光电源美国市场传来捷报，成功签约马萨诸塞州15MW/32MWh储能项目，未来将成为当地光储样板工程。这也是继储能调频、用户侧储能之后，阳光电源再向美国输出的光储大单。根据相关报道，马萨诸塞州2018年启动可再生能源目标计划项目(SMART)，旨在促进具有多重成本效益的光储项目开发。此次阳光电源签约的分布式储能项目，是SMART计划中的首批光储项目。该项目预计将于2020年第二季度建成投运。阳光电源为项目提供安全可靠的一体化储能系统解决方案ST4200KWH-2000，该储能系统包含储能变流器、锂电池、能量管理系统、温控系统及自动消防系统等，具有更精准的温控性能和更高的能量密度，可实现灵活运输并确保系统安全、高效。同时其“一站式”服务理念，还可降低项目运行和长期运营的风险，为合作运营商提供最大利益保障。
　　【点评】作为清洁电力转换技术实力派，阳光电源提供创新的储能系统整体解决方案，广泛应用于调峰调频、辅助新能源并网、需求侧响应、削峰填谷等多种应用场景。从最早的光储离网工程到2018年储能变流器装机规模全球第一，再到如今全球800多个重大储能项目，阳光电源储能业绩节节高升。放眼未来，阳光电源将携其优质产品与服务为全球清洁能源事业提供更多支持。

　　9月26日，北极星电力网讯，海上风电的迅速发展，对大容量风电机组提出了更迫切的需求。依托全球超过32000台陆上和海上机组的开发、建设和运维经验，新疆金风科技股份有限公司把握先进技术趋势和路线，在追求高可靠性的同时，根据市场复杂多样的需求，通过细分市场需求分析，研发生产出更高适应性的智能风机产品。2019年9月25日，金风科技8MW机组揭幕仪式，在位于福建三峡海上风电国际产业园的金风科技福建装备制造基地举行，这也是国内首台具有完全自主知识产权的国产8MW机组的首次亮相。该机组将在已完成全面测试认证的基础上，再在金风科技福建试验台上进行两个月的拖动试验，于2019年年底在兴化湾二期项目上完成吊装。
　　【点评】金风8MW机组基于福建地区冬季气温低，风速大的特点，实施E-Plus超发策略。当环境温度低于24摄氏度时，基于环境感知和智能控制技术，金风8MW机组可超发至8.5MW，保证整场发电量，充分保障业主收益。

　　9月26日，北极星电力网讯，2019年9月23日，山西芮城光伏发电竞价上网示范基地开工仪式正式举行，在山西省、运城市和芮城县的各级政府领导的共同见证下，示范基地项目建设的序幕正式拉开。这也是继光伏领跑者基地项目成功实施后，在芮城建设的又一个光伏发电的重点项目。隆基清洁能源董事长张长江表示，作为山西省推进能源革命综合改革的重点项目，隆基清洁能源将以前沿的技术、领先的产品、完善的解决方案，保质保量的完成项目建设的各项工作。据了解，隆基山西芮城150MWp光伏发电竞价上网示范项目位于在芮城县南卫乡和西陌镇，全面应用由隆基高效单晶PERC双面半片组件、最佳倾角固定支架、智能箱逆变一体化集散式逆变器组成的隆基智汇PRO+系统解决方案，在全面提升系统运行效率和发电量的同时，引领行业领先技术和产品的规模化应用和大范围普及。
　　【点评】在政策性补贴退坡的背景下，隆基通过光伏发电竞价上网示范基地的建设，在全面推动光伏行业先进技术、产品和解决方案大规模应用的同时，也为山西率先实现光伏平价上网的目标提供强有力的支持。

　　9月26日，北极星电力网讯，9月25日，世界最大空港北京大兴国际机场正式投运。位于机场货运区、东跑道、公务机区的屋顶分布式光伏发电项目也在当月顺利并网发电，对未来民航领域进一步推进光伏系统建设和可再生能源应用的创新具有强有力的示范效应。据了解，该项目建设规模5.61MWp，全部采用华为智能光伏分布式解决方案。据项目负责人介绍，华为智能光伏解决方案融合了领先的数字信息技术，具有高收益、安全可靠、智能营维等特点，为机场的绿色能源供给保驾护航。华为分布式智能光伏解决方案，AI加持的AFCI技术（智能拉弧检测），避免火灾隐患；无熔丝设计，不起火，更安全；电磁辐射小，不影响机场设备正常使用，完全满足机场要求；同时，华为智能逆变器支持智能IV诊断，可精确定位组串故障，主动发现问题，保障安全可靠长期发电。
　　【点评】项目并网运营后，每年可向电网提供610万千瓦时的绿色电力，相当于每年节约1900吨标准煤，减排966吨二氧化碳，减少排放14.5吨二氧化硫，并同步减少各类大气污染物的排放，开创了民航领域清洁能源利用之先河。

　　9月18日，北极星电力网讯，9月16日，天津中环半导体股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1569号），核准中环股份非公开发行不超过557,031,294股新股。今年年初，中环股份发布非公开发行A股股票预案，公告称，中环股份本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过557,031,294股（含本数），且拟募集资金总额不超过人民币50亿元，非公开发行对象范围为不超过10名特定投资者。扣除发行费用后的净额拟用于投资集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目和补充流动资金。据悉，中环股份此次集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目由其控股子公司中环领先实施。将通过购置生产设备，建设月产75万片8英寸抛光片和月产15万片12英寸抛光片生产线，建设期为3年。该项目投资总额为57.07亿元，其中设备购置费、调试费和安装工程费50.18亿元，拟投入募集资金金额为45亿元。
　　【点评】值得一提的是，中环股份在其A股股票预案公告中表示，目前公司尚无确定的发行对象，暂时无法确定发行对象与公司的关系。截至该预案出具日，中环集团持有中环股份767,225,207股，占公司总股本的27.55%，为公司的控股股东。

　　9月18日，北极星电力网讯，9月16日晚间，隆基股份(601012)发布公告，根据战略规划和经营计划，该公司与泰州中来光电科技有限公司(以下简称中来光电)于当日签订了硅片销售合同。根据约定，2020年1月至2022年12月期间，隆基股份向中来光电销售单晶硅片数量合计8亿片。根据PV InfoLink在9月11日公告的光伏产品市场平均价格测算(P型单晶硅片-180um3.12元/片)，预估上述合同总金额约22.09亿元(不含税)，占隆基股份2018年度经审计营业收入的约10.05%。隆基股份表示，此次签订的长单销售合同采取价格月议的定价方式，合同的签订符合公司未来经营计划，有利于保障该公司单晶硅片的稳定销售，加快单晶市场份额的提升。值得一提的是，这已经是隆基股份2019年以来签订的第四笔重大销售合同，四笔合同的合计总金额超过130亿元。
　　【点评】受国内平价上网带动新增装机以及海外需求持续旺盛等因素影响下，市场对于全球光伏新增装机容量持乐观态度。隆基股份在公告中多次表示，合同的签订符合上市公司未来经营计划，有利于保障公司单晶硅片的稳定销售，加快单晶市场份额的提升。事实上，光伏行业单晶、多晶技术路线之争由来已久，从龙头企业的一系列动作来看，单晶已逐渐占据主流。

　　9月18日，北极星电力网讯，日前，大全新能源公司宣布与晶科能源签署了为期两年的多晶硅供应协议。根据协议，大全新能源将分别在2020年和2021年向晶科能源供应1.2至1.44万吨多晶硅和1.56至2.16万吨多晶硅，价格将根据市场价格按月确定。这也是继今年年初，大全新能源与晶科能源再续多晶硅供货协议。2月21日，大全新能源宣布与光伏组件制造商晶科能源签署了为期一年的多晶硅供应协议。根据协议，大全新能源将在2019年向晶科能源供应1.35万吨多晶硅。此外，今年八月初大全和隆基股份签订了为期三年合计11.3万吨的单晶级高纯硅料供应合同，合同总金额约76.46亿元人民币（不含税）。目前，大全新能源2020～2022年多晶硅供应订单已至少达到14.04万吨，两家客户的需求与大全2020年预期产能基本匹配。根据集邦新能源网EnergyTrend近期报价显示，多晶硅料价格在59～63RMB/KG，单晶用料在73～76RMB/KG，预计未来3年两大客户的订单总额将超过100亿元。
　　【点评】大全新能源预计，2020年超高纯度单晶级硅料的供应将相对滞后。届时，公司力争N型硅片用料占总产量的40%，通过产品质量和成本控制，迎来多晶硅市场的新蓝海。

　　9月12日，北极星电力网讯，近日，国家能源技术经济研究院与新疆金风科技股份有限公司，在北京亦庄签署技术合作协议。根据协议，双方将针对行业最新的技术、应用、方案等展开多维度多层次深入研究与合作。本次合作协议的签署，将促进双方充分发挥各自优势，应对未来行业变化，通过技术创新助力清洁能源行业高质量发展。签约仪式前，双方领导和专家展开积极交流。国家能源技术经济研究院院长蒋文化表示，国家能源集团与金风科技在风电场业务领域已有良好的合作基础，期待国家能源技术经济研究院与金风科技以此次签约为契机，在清洁能源技术、风电场全生命周期效益提升等方面加强交流，优势互补，合作创新，为行业提供更高效、更可靠、更专业的技术解决方案。同时，他也指出，风电行业面临新的机遇与挑战，这对风电设备和服务解决方案的提质增效提出更高要求，需要通过持续推动技术创新、全面质量管理以及上下游产业链协同发展来实现。金风科技秉承为客户创造价值的理念，在风电场全生命周期中的各个阶段为客户提供高可靠性、高技术含量的产品和服务方案，助力实现资产安全高效运营。双方的紧密合作，将共同促进风电行业可持续发展。
　　【点评】国家能源技术经济研究院系国家能源集团的全资子公司，是国家能源集团投资项目决策的内部评估专责机构，负责发展战略研究，集团投资项目技术经济评价，信息情报收集，引进和培养高层次人才，建设国家级高端智库等重要职责，为国家能源集团和能源行业发展提供咨询与服务。

　　9月11日，北极星电力网讯，近日，网能菱重（北京）综合能源工程技术服务有限公司在北京揭牌成立。据了解，该公司由国网节能服务有限公司与三菱重工公司共同出资成立，其中，国网节能公司占股55%，三菱重工公司占股45%，致力于打造国内最大、国际领先的综合能源工程技术服务公司及关键能源设备供应商，推动综合能源服务产业快速健康发展。经过详细专业的论证、慎重选择，双方达成合作意向，将充分发挥在综合能源服务领域的专业优势和产业聚集效应，继续推进双方在探索世界一流综合能源服务整体解决方案、专业管理团队等方面的合作，实现优势互补、资源共享、合作双赢、共同发展。谈及合资公司成立后的工作，网能菱重公司总经理张涛表示，将加快综合能源服务项目市场开发，发挥国网公司、三菱重工公司的品牌优势，为不同用户提供综合能源服务整体解决方案，抢占综合能源服务发展新机遇，实现合资公司跨越式发展。
　　【点评】国网节能公司董事长任伟理在揭牌仪式上表示，作为国家电网公司综合能源服务产业的龙头企业，国网节能公司服务于国网“三型两网”世界一流能源互联网企业、发展综合能源服务的战略部署，顺应能源生产与消费革命新趋势，致力于打造“三强两优”世界一流综合能源服务供应商和平台运营商。

　　9月9日，北极星氢能网讯，9月6日，在中德两国总理的共同见证下，国家电投党组书记、董事长钱智民与德国西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒在人民大会堂共同签署《绿色氢能发展和综合利用合作谅解备忘录》。根据该备忘录，国家电投和西门子将聚焦氢能供需两侧关键技术的联合研发与应用，重点围绕氢能技术联合创新研发、2022北京冬奥会绿色制氢科创项目、氢能产业能力培育和标准制定、第三方市场合作等领域开展高技术合作。随后，钱智民与凯飒共同参加两国总理同中德经济顾问委员会座谈会，代表中国企业向两国总理汇报中德企业高技术合作情况。
　　【点评】今年3月，国家电投与西门子签署《重型燃气轮机技术合作协议》和《战略伙伴关系框架协议》。双方将在重型燃机合作的基础上，发挥各自产业优势，进一步加强战略对接，聚焦低碳清洁发展，在氢能发展和综合利用、可再生能源关键技术联合研发和应用、低碳和零碳智慧能源示范、火电机组新技术研发和应用、第三方市场合作等领域开展全方位战略合作，推动清洁能源转型，加速去碳化进程，为共同应对气候变化、实现绿色发展作出积极贡献。

　　9月6日，北极星电力网讯，9月4日，浙能集团与国家电投集团在杭州签订了战略合作协议，双方将结合各自优势，在核电、清洁能源、氢能、海外项目及新产业、新技术等方面开展深入合作。据悉，双方此前已在核电、海上风电、境外水电项目上开展广泛合作，并共同组建了国核浙能公司，双方合作具有坚实的基础，此次战略合作协议的签订，标志着双方将开展更加广泛深入的合作。签约会前，国家电投集团钱智民董事长一行还参观了浙能展厅，对浙能集团产业分布及发展情况进行了解。钱智民指出，国家电投成立以来发展态势良好，清洁能源占比高、装机规模大，在国家重大专项、氢能、新能源、储能等方面有较强的技术开发和储备能力，希望借助双方优势，在核电、氢能、智慧能源及国际业务等领域深入合作。
　　【点评】浙能集团董事长童亚辉在签约仪式上指出，浙能集团积极践行习近平能源安全新战略，并沿着“四业”发展路径，深入推进集团转型升级、创新发展，努力打造创新型、协同型、服务型现代能源企业。浙能与国家电投双方理念相近、优势互补，希望以双方签约为契机，全力以赴做好对接，抓好项目，共谋更好发展。

　　9月6日，北极星电力网讯，8月27日，云南能投发布了风电重组完成后的首份定期报告。中报显示，今年上半年，云南能投营业收入约为9.67亿，同比增长9.37%；归母净利润约为2.10亿元，同比增长37.98%。其中，风电板块的业绩贡献值得关注：四家风电公司营业收入约为3.10亿元，在云南能投的营业收入中，占比为32.09%；实现归母净利润为1.54亿元，在云南能投的归母净利润中占比达73.60%。据了解，云南能投四家风电公司掌握了优越的风资源。四家风电公司在会泽、马龙、泸西、大姚等风力资源较好的地区投资建设风电场，目前共建成运营7个风电场，装机总容量370MW。云南能投中报显示，公司所属四家风电公司2018年合计的平均利用小时数为2,782.07小时，高于全省及全国平均水平。
　　【点评】除风电业绩支撑效应明显外，云南能投盐业、天然气两大业务板块的经营主体分别是云南省盐业有限公司、云南省天然气有限公司，均为省级产业发展平台，勾勒出其未来业绩进一步增长的空间。

　　9月5日，北极星电力网讯，近日，国家电投2019年度第五十八批组件集采组件集采公示中标候选人，晶科能源（600MW）、锦州阳光能源（470MW）、常州亿晶光电（260MW）、国家电投集团西安太阳能电力（200MW）、英利能源（200MW）入围。 从开标价格来看，共有15家企业参与单晶标段1-2竞标，其中最低报价为1.82元/瓦，投标平均价为1.894元/瓦；单晶标段3-5规格为单晶315W及以上高效单晶组件，共18家企业参与投标，大部分为315W组件，另有两家分别投出更高功率的320W组件以及叠瓦325W组件。多晶方面，多晶标段1-2规格为330W及以上，除了其中某一家企业投出更高功率的355/360W多晶组件以外，其余厂商均为330W常规多晶组件，最低报价1.63元/瓦，平均报价1.757元/瓦。
　　【点评】值得一提的是，此次中标企业所报价格基本都是对应标段开标价格中的较低报价。在市场需求复苏的预期之下，多晶组件价格已略有抬头。业内人士认为，单晶PERC组件目前也基本上已到达最低位，随着大型项目的陆续开工，旺盛的四季度需求即将到来。

　　8月30日，北极星电力网讯，8月30日，特变电工公布了2019年上半年业绩报告，报告期内，公司营业收入171亿元，同比下降8.35%；归属于上市公司股东的净利润10.5亿元，同比下降26.45%。基本每股收益0.2821元。公司最新分配方案为不分配不转增。报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期变动较大，主要系多晶硅产品售价较上年同期大幅下降，公司多晶硅业务盈利大幅减少所致。公司表示，2019年上半年，国际国内形势仍旧错综复杂，全球经济增长放缓，国际贸易摩擦加剧，世界贸易体系面临前所未有的冲击，外部不稳定不确定因素增多；国内经济发展面临新的风险挑战，下行压力加大，经济发展不平衡、不充分的问题仍旧突出，在坚持稳中求进的发展总基调下，上半年国内经济呈现平稳的发展态势。
　　【点评】受新能源行业平价上网等政策影响，短期内国内光伏电站新增装机规模大幅下降，同时多晶硅产业新增产能释放，多种因素叠加使得上半年多晶硅产品售价较上年同期大幅下滑，公司新能源产业业绩大幅下降，影响了公司上半年盈利水平。

　　8月30日，北极星电力网讯，28日，单晶巨头隆基股份发布2019年半年度财报。报告期内，隆基股份实现营业收入141.11亿元，同比增长41.09%；实现归属于上市公司股东净利润20.1亿元，同比增长53.76%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润19.96亿元，同比增长59.15%；综合毛利率26.22%，同比增加3.6个百分点。此外，公司继续保持稳健经营，合理控制资产负债结构，资产负债率为56.54%，较2018年末下降1.04个百分点。报告显示，2019年上半年，隆基股份实现单晶硅片对外销售21.48亿片，同比增长183%，自用7.95亿片；实现单晶组件对外销售3193MW，同比增长21%，自用265MW；实现单晶电池对外销售712MW。
　　【点评】市场方面，隆基股份海外市场拓展成效显著，组件产品海外销售占比快速提升，销售区域进一步扩大，海外收入增长明显。