中国行业发展报告

　　2月20日，中国电力企业联合会讯，自2020年以来，包括国家电投、国家能源、京能电力等企业共签署9个涉及氢能项目合约，开发地点覆盖黑、鲁、蒙、湘、晋、粤、新、陕、豫等9个省份，计划投资总额超过466亿元以上。其中，国际气体巨头Air Products联合中国具备光伏电站开发经验的晶科电力科技股份有限公司（简称“晶科科技”），开始部署光伏制氢产业。据悉，晶科科技在中国第三批领跑者项目中，成为中标数量和累计容量最大的民营光伏电力企业。此外，在已过去的2020年中，晶科科技联合法国电力公司（EDF）开发阿布扎比2.1GW项目，以1.32美分（融资闭合后）刷新了此前创下的全世界最大单体电站和最低电价的双纪录。目前，晶科科技凭借行业的丰富成果及优势，已在国内外开展光伏制氢产业的合作与研究。
　　【点评】虽然光伏制氢已经开始规模化发展，但氢能产业下游应用场景开发不足，制氢成本，氢能储运难等仍然是氢能产业发展的困局。以晶科科技与国际气体巨头企业合作为代表的行业联合，已开始探索可再生能源与氢能源产业链的高效互利发展新模式，积极开展光伏制氢领域研究，有望降低可再生能源制氢成本，推进行业共促同步发展。

　　2月20日，中国电力企业联合会讯，近日，国家电力投资集团有限公司（简称国家电投）成功发行国家电力投资集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债)，成为首批银行间市场“碳中和”债券发行人。本期债券发行规模6亿元，期限2年，发行成本3.4%，募集资金全部用于集团所属吉电股份的光伏、风电等具有碳减排效益的绿色清洁能源项目。本期债券符合“中债-中国绿色债券指数”评定标准，将纳入其成分券范围。本次“碳中和”债券的推出是银行间市场交易商协会践行国家“3060”碳中和目标、落实国家领导人关键讲话精神的重要举措。“碳中和债”是绿色债务融资工具的子品种，相较于一般绿色债务融资工具适用于节能环保、污染防治等较为广泛的绿色用途，“碳中和债”的募集资金用途更为聚焦，专项用于具有碳减排效益的绿色项目。
　　【点评】作为清洁能源占比最高的电力龙头央企，国家电投积极履行能源央企历史使命，全面参与“碳达峰、碳中和”工作，提出2023年率先在国内实现“碳达峰”的工作目标。本次“碳中和”债券的发行是国家电投利用绿色金融工具支持“碳达峰、碳中和”工作的重要实践，进一步彰显了国家电投清洁低碳的发展理念。

　　2月7日，中国电力企业联合会讯，2月5日，中国能建中国电力工程顾问集团有限公司与安徽马鞍山和县签订风光火储一体化项目等合作，优化开发建设光伏发电，配套建设电化学储能。据悉，该项目由中国电力工程顾问集团有限公司投资建设，总投资约100亿元，主要建设风光火储一体化项目、文化生态旅游及新能源装备制造产业项目等。项目将充分发挥和县可再生能源资源优势，优化开发建设光伏发电，配套建设电化学储能。条件允许时，建设调峰能力强、污染物排放强度低、碳排放强度小的天然气发电工程，在电源侧形成“风光火储一体化”。
　　【点评】通过一体化项目建设实施，将提高电源综合利用效率，优化匹配电力负荷需求，提升新能源电力品质，增加输出功率的稳定性。

　　2月1日，中国电力企业联合会讯，1月18日，由中国能建广东院设计、广东火电承建的东莞深能源樟洋电力有限公司2台39万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电扩建项目5号机组，通过168小时满负荷试运行，投产发电。该项目是广东省“十三五”期间首个获得核准的9F级燃机调峰发电项目，同时也是东莞市重大项目。项目建设规模为2套9F级燃气一蒸汽联合循环机组，即5号、6号机组，机组低碳环保、清洁高效、启停灵活。项目由广东院负责项目勘察设计，广东火电负责项目建安总承包。
　　【点评】项目建成投产后，作为电力、天然气双调峰机组，将对优化地区能源结构、提升能源综合保障能力，促进社会经济发展具有重要的作用。

　　2月1日，中国电力企业联合会讯，日前，中国能建广东院与广东红海湾发电有限公司签署汕尾红海湾电厂分散式风电场设计采购项目合同。这是广东省首个电厂侧分散式风电项目，对推动广东省“十四五”期间分散式风电建设具有示范意义。该项目位于广东汕尾红海湾经济开发区白沙湖畔、红海湾发电厂内，核准总装机容量15兆瓦，一期装机容量为10兆瓦，安装3台风力发电机组。红海湾电厂工程也是由广东院勘察设计的，现已建成600兆瓦和660兆瓦机组各两台，总装机容量为2520兆瓦，是粤东和粤中地区500千伏联络线重要电源支撑点和广东省骨干电源之一。
　　【点评】作为电厂侧分散式风电项目，它充分利用电厂自有土地建设，将有效提高厂内土地资源和风能资源的利用率，成为能源供应的有效补充，进一步优化电源结构。

　　1月29日，中国电力企业联合会讯，1月26日，从国网湖北省电力有限公司2021年工作会议获悉，该公司将加快能源互联网建设，为湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”提供可靠电力保障。据悉，“十三五”期间，湖北电网建成投运渝鄂直流背靠背联网工程，投运110千伏及以上输电线路8125公里、变电容量4098万千伏安，主网电力输送能力提升1200万千瓦，湖北电网安全保障能力进一步提高、枢纽地位进一步凸显。同时，国网湖北电力积极服务乡村振兴，超额完成农网改造“6年600亿”投资目标，建成潜江国家乡村电气化示范县和5个小康用电示范县，满足了全省经济社会发展用电需求。
　　【点评】2021年，国网湖北电力将做好荆门—武汉、南阳—荆门—长沙、白鹤滩—江苏等特高压工程开工准备，确保陕北—湖北特高压直流工程年内建成投产。全年开工110千伏及以上输电线路1703公里、变电容量1251万千伏安，投产1092公里、706万千伏安。

　　1月29日，中国电力企业联合会讯，1月24日，国家能源集团国电电力东胜公司煤耗影响因素分析场景正式上线运行，至此该公司智慧管理系统IMS“四大平台”，即大数据平台、应用软件开发平台、报表平台、算法平台全部上线运行，该公司成为国电电力首家以数据为核心的新型智慧管理模式燃煤电厂。该公司算法平台依托于已有大数据平台，在结合实际业务需求后，构建了基于算法平台煤耗影响因素分析应用场景。
　　【点评】公司利用人工智能、大数据、物联网、5G等新技术、新应用对企业进行了全方位、全角度、全链条改造。目前，智慧企业建设框架已基本搭建完成，正推进智能算法、先进测量、智能设备、智能机器人、智能芯片、边缘计算在企业的应用，建设综合虚拟能源智慧电厂2.0能源调度平台，驱动企业向“自分析、自诊断、自管理、自趋优、自恢复、自学习、自适应、自组织、自提升”的智慧火电厂继续迈进，打造具有核心竞争力的智慧企业。

　　1月25日，中国电力企业联合会讯，最近，国家电网有限公司向媒体公开表示，将发力“新基建”，跑出 特高压电网工程建设 “加速度”，2020年国家电网的特高压建设项目投资规模达到1811亿元，可带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元，为中国经济高质量发展插上翅膀。 目前，国家电网公司已累计建成“11交11直”特高压工程，项目累计投资超过4300亿元。在建“3交3直”特高压工程，在运在建28项特高压工程线路长度达到3.9万公里，变电(换流)容量超过3.9亿千伏安(千瓦)，累计送电超过1.3万亿千瓦时。依托大电网发展新能源，国家电网公司新能源并网装机已超过3.4亿千瓦，成为世界风电、太阳能发电并网规模最大的电网。
　　【点评】新基建”风口已来，特高压蓄势发力。国家电网在建在运特高压线路长度、变电(换流)容量超过3.8万公里、4亿千伏安(千瓦)，在保障电力供应、促进清洁能源发展、改善环境、提升电网安全水平等方面发挥了重要作用。

　　1月22日，北极星电力网讯，南方电网公司在广州举办优化用电营商环境三年行动暨“南网在线”智慧营业厅上线发布会，对外发布南方电网公司优化用电营商环境三年行动服务举措，发布新版《中国南方电网公司供电服务承诺》，宣布“南网在线”智慧营业厅（以下简称“南网在线”）上线。“南网在线”功能还覆盖电动汽车运营、产业链金融、综合能源服务等“互联网+”业务。南方电网公司将以“南网在线”上线为契机，加快推进数字电网建设，努力解放用户、建设现代供电服务体系，畅通供给需求、促进均等服务，满足人民美好生活的能源电力需要。
　　【点评】“南网在线”是南方电网公司深化互联网大数据应用、提升线上服务水平，持续优化用电营商环境三年行动的重要举措之一。南网在线’智慧营业厅把南方电网用电业务进行了线上化融合，符合政务、民生等服务发展趋势。

　　1月22日，北极星电力网讯，1月22日，国家能源集团、中国国新联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署，该基金整体规模为100.2亿元，主要投资方向为风电、光伏产业，以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。该笔基金投资运作后，预计将撬动约500亿元的资金流向新能源产业，可促使超过600万千瓦的风电、光伏项目落地。该基金由国家能源集团发起设立，合伙人分别是该集团旗下的中国神华能源股份有限公司、国华能源投资有限公司，以及中国国新旗下的中国国新资产管理有限公司、中国东方资产管理股份有限公司。国华投资的全资子公司——国华投资开发资产管理有限公司作为基金管理人，将负责基金的管理与运作。
　　【点评】国能基金是国家能源集团设立的首只基金，国家能源集团将通过自主建设、投资基金等多种方式，加快推动清洁能源规模化发展。”作为全球最大的风力发电公司和最大的煤基能源企业，国家能源集团全面启动“碳达峰”“碳中和”战略研究和实施路径，将有助于推动整个能源行业的低碳转型。

　　1月22日，北极星电力网讯，1月21日，漳州市政府与华能集团签署战略合作框架协议。华能集团计划在漳州投资1000亿元，发挥在产业链上下游影响力，引进海上风电装备制造龙头企业入驻我市，建设漳州外海千万千瓦级海上风电能源基地和古雷开发区综合能源基地等。其中，计划投资50亿元建设新能源装备产业园区，着力引进海上风电、氢能应用等相关装备制造龙头企业，打造集新能源技术研发、装备制造、生产运维等一体化运营基地，达产后年产值可达500亿元，同时集中连片开发漳州外海千万千瓦级海上风电资源。
　　【点评】古雷开发区综合能源基地的建设，将推进古雷石化基地热电联产二期项目加快实施，并开展垃圾及污泥掺烧耦合发电、天然气应急调峰燃气发电等综合能源服务，保障石化基地能源供应安全。

　　1月14日，中国电力企业联合会讯，2020年12月28日，国网河北营销中心电力计量自动化设备的数字孪生平台上线运行，标志着国网公司首套数字孪生计量全业态数字化运营平台建成投运。为推动计量业务向“运行智能化、运维智慧化、业务数字化”转型升级提供河北示范，具备全网推广效应。国网河北营销中心以“数字新基建”为发力点，围绕中心计量生产运营，基于AR、数字孪生、AI、大数据等技术，实现了线库运行状态同态仿真及高阶应用。完成检测点、立库、单相表检定线等200余个模型建设，包括92个专机设备、79个辅助设备、36个输送装置等设备；构建孪生交互场景、孪生同态感知、异常分析与定位、生产业务监控、资产溯源和故障预测7大业务模块，形成可拆解、可组装、可复制的数字孪生计量全业态数字化运营平台。
　　【点评】依托该平台实现线库“主动运维”，能够对作业风险区域和异常作业行为进行分级、主动提醒，对设备状态和任务进度进行主动监控，将检修作业、运行保养记录以及关键作业步骤主动推送，实现关键专机的故障预测及备品备件的采购辅助。同时该平台实现了计量资产“需求、到货、检定、配送”等生产计划全流程智能联动，做到计划异常提前预判，配送排程智能输出、物流配送智能跟踪等。

　　1月14日，中国电力企业联合会讯，1月13日，特变电工发布公告称，公司于2021年1月13召开2021年第二次临时董事会会议、2021年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于筹划公司控股子公司境内上市的议案》。为抓住全球新能源产业持续向好的发展契机，优化公司资本结构，进一步做大、做强公司新能源产业，实现更好地发展，公司筹划控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源)境内上市事项，启动境内上市前期筹备工作。公告显示，新特能源股份有限公司注册资本为120,000 万人民币，注册地址为新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区。
　　【点评】新特能源是公司新能源业务板块的控股子公司，主要从事多晶硅的生产与销售， 风能、光伏资源的开发、建设及运营等。新特能源业务领域、运营方式与公司其 他业务之间保持较高的独立性。新特能源境内上市，将打造新的融资平台，有利于发挥资本市场作用，增强新特能源的资金实力，优化产业布局，增强新能源产业竞争力及盈利能力，实现新能源产业更好的发展，符合公司的战略规划和长远发展。

　　1月13日，中国电力企业联合会讯，1月11日，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”）与中国电建集团江西省电力建设有限公司（以下简称“江西电建”）在南昌签署战略合作协议。根据协议，双方本着平等互利、优势互补的原则，建立可持续发展的战略合作关系，努力扩大合作的深度和广度，开拓合作领域、实现互利共赢，并将在光伏+应用技术研究、储能系统解决方案、智能运维等多领域进行合作交流，共同推进中国光伏行业技术健康发展。
　　【点评】此次战略合作协议的签署，既体现了双方长远的战略眼光，也标志着东方日升与江西电建将进一步深入对接，发挥各自业务优势，提供更加多样化的清洁能源解决方案，共同提升产业价值。未来，东方日升也将携手更多的合作伙伴，大力提升研发创新能力，促进光伏技术不断进步，助力光伏产业高质量发展。

　　1月8日，中国电力企业联合会讯，2020年12月29日，公司第五届董事会第五次会议批准公司作为有限合伙人，以自有资金出资40亿元参与设立国能基金，并与国华能源投资有限公司(“国华投资”)等有限合伙人、及国华投资开发资产管理(北京)有限公司(“国华资管”)等普通合伙人签署《国能新能源产业投资基金(有限合伙)合伙协议》。
　　【点评】收益分配以投资项目或项目包进行投资核算。中国神华、国华投资和普通合伙人门槛收益率为6%/年。投资项目收入超过门槛收益的部分为超额收益，按《合伙协议》约定进行分配。

　　1月8日，中国电力企业联合会讯，2020年12月28日，国网河北营销中心电力计量自动化设备的数字孪生平台上线运行，标志着国网公司首套数字孪生计量全业态数字化运营平台建成投运。为推动计量业务向“运行智能化、运维智慧化、业务数字化”转型升级提供河北示范，具备全网推广效应。
　　【点评】国网河北营销中心以“数字新基建”为发力点，围绕中心计量生产运营，基于AR、数字孪生、AI、大数据等技术，实现了线库运行状态同态仿真及高阶应用。完成检测点、立库、单相表检定线等200余个模型建设，包括92个专机设备、79个辅助设备、36个输送装置等设备；构建孪生交互场景、孪生同态感知、异常分析与定位、生产业务监控、资产溯源和故障预测7大业务模块，形成可拆解、可组装、可复制的数字孪生计量全业态数字化运营平台。

　　1月8日，中国汽车工业协会讯，近日，水电三局成功签约几内亚富米变电站项目，该项目是水电三局首次在海外市场签约输变电专业EPC项目，实现了输变电领域的突破。几内亚富米225/30KV变电站位于几内亚康康大区富米市，项目业主为几内亚能源部，工期为18个月。合同类型为EPC总承包。本项目为几内亚225KV主干输变电网的一部分，通过增加几内亚东部的电力供应，促进几内亚和马里之间的电力互联互通，并增加几内亚对其他西非电力池国家的电力出口能力。
　　【点评】本项目的签约标志着水电三局在几内亚市场业务范围继水利水电、公路、房建、矿山后持续扩大，为公司深耕核心市场战略奠定了坚实基础。

　　12月31日，中国电力企业联合会讯，12月28日，总投资106亿元的超薄高透光伏玻璃项目正式签约。该项目计划在江西省上饶经开区建设10座光伏玻璃炉及配套加工生产线，填补上饶经开区乃至我市光伏产业光伏玻璃配套空白，对上饶打造千亿光伏产业集群具有重大战略意义。作为全国第一支彩色显像管以及中国第一片液晶玻璃基板的诞生地，中电彩虹拥有“电子玻璃、光伏玻璃、电子功能材料”三大核心产业板块。其中，平板显示用电子玻璃产业拥有自主知识产权的国内首条溢流法G8.5基板玻璃、G7.5高铝盖板玻璃等生产线，打破国际垄断；光伏玻璃工艺技术国际先进，产业规模全球第三；电子功能材料产业包括新型无钴电池正极材料、太阳能银粉、电子浆料等生产基地正加速形成，产业技术水平行业一流。
　　【点评】超薄高透光伏玻璃项目的成功签约落户，填补了我市光伏产业该项配套空白，是上饶市贯彻实施省政府产业链“链长制”、积极推进光伏产业生态链建设的重要成果，对上饶市打造千亿光伏产业集群具有重大战略意义，有助于上饶市进一步巩固光伏产业在全球的领先地位，有助于上饶市快速全面建成“世界光伏城”。

　　12月30日，中国电力企业联合会讯，12月23日，许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份（西电集团旗下上市公司）相继发布公告，信息显示，中国西电集团正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组。许继电气核心业务为特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化，以及综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网等新兴业务。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。平高电气核心主导业务是配电网、高压、超高压及特高压开关等电力装备的研发制造以及国内外电力工程总承包。中国西电集团旗下有两家上市公司，分别是中国西电、宝光股份，主要经营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等。据2020年3季度业绩报告显示，中国西电三季度营业收入94.45亿元，净利润2.1亿元。
　　【点评】在此之前，国家电网已经将鲁能集团和国中康健进行了资产剥离转移。剥离房地产、医疗健康等非主营业务后，据业内推测，国家电网下一个剥离竞争性业务应该是许继、平高等电力装备业务。据2020年3季度业绩报告显示，许继电气前三季度营业收入65.92亿元，净利润5.12亿元；平高电气营业收入56.8亿元，净利润1.16亿元。作为竞争性业务，两家公司的盈利能力可见一斑。

　　12月30日，中国电力企业联合会讯，近日，国投电力控股股份有限公司顺利完成对瑞典已投产陆上风电项目奥特瑞恩项目股权收购，将与北欧资产管理公司CapMan Infra按照50%：50%股比共同持有并管理该陆上风电项目。奥特瑞恩项目位于瑞典中部，装机容量240.8MW，于本月15日正式投入商业运行（COD）。本项目安装56台西门子歌美飒4.3MW风电机组，是全球在高寒地区采用的单机容量最大等级的陆上风电机组，也是截至目前中资企业在海外投资项目中采用的单机容量最大的陆上风机。
　　【点评】项目的成功交割标志着国投电力正式进入北欧陆上风电市场，进一步扩大了公司在欧洲可再生能源发电领域的战略布局。该项目也是国投电力本部与英国红石在欧洲协作完成的首个英国以外的投资项目，充分发挥了红石能源作为国投电力欧洲投资平台的桥头堡作用。