中国行业发展报告

　　11月25日，重庆能源集团讯，截至11月19日，重庆能源集团已完成本月电煤保供总量30.3万吨，集团内部存煤约33万吨，并协调国家能源集团新疆公司、陕煤集团和山西部分煤炭企业，签订了11月至12月110万吨的煤炭购销合同，电煤保供稳定有序。随着深秋到初冬季节的转变，我市气温也不断下降，市内主力发电厂顶峰发电，日耗煤量骤增，电煤库存持续下降，全市已进入“迎峰度冬”电煤保供关键期。“绝不能因为电煤供给影响到全市抗击疫情，必须尽最大努力协调煤炭发运，做好电煤保供工作。”重庆能源集团在10月24日便下发了《2022年迎峰度冬电力电煤保供工作方案》，提前对“迎峰度冬”电煤保供工作进行了部署，明确了任务要求。
　　【点评】兴能公司是重庆能源集团履行全市煤炭能源保供工作的重要平台。然而，由于山西已进入供暖季，省内的保供压力也很大，往外地发煤更是困难重重。协助电煤运输的松藻公司运销部结合铁路运输企业情况，就“保护职工健康、保障电煤运输”两个方面安排部署，细化制定21条措施，从保障职工健康、保障正常上岗和确保电煤安全高效接卸进行细致安排，保证了电煤运输优先、通畅无阻。

　　11月21日，陕煤集团讯，经日本东京法务局审批，陕煤集团日本研究院于11月14日在日本东京正式注册成立。陕煤集团总经理助理、榆林化学公司董事长宋世杰参加注册成立仪式，并表示，要坚守“致力于化学服务人类美好生活”的信念，高起点高标准高效率推进研究院建设，打造化学工业科创示范平台和中日友好合作的纽带桥梁，为中日企业的共同发展作出贡献。未来，陕煤集团日本研究院将秉持陕煤集团科技创新发展战略，加快完善后续组建工作。研究院将以合作研发技术引进为主要职能定位，在新材料领域、节能减碳科技研发上科学布局谋划，在人才激励、成果转化等机制上大胆创新，实现国内国外双轮驱动、高效循环，推动形成与陕煤研究院体系和化工体系相互支撑、优势互补的新发展格局。
　　【点评】陕煤集团日本研究院投资总额5亿元人民币（100亿日元），注册名称为株式会社SGC産業技術研究院（Sustainable可持续，Green绿色，Clean清洁），是陕煤集团继欧洲（德国）研究院后成立的第二家海外专业研究机构，是完成陕煤集团“东西南北协同、辐射国际海外”科技创新新格局的重要标志。

　　11月17日，中国煤炭市场网讯，对河南能源集团公司来讲，2022年，是企业绝境翻身的一年，也是蓄势积能、发力超越的一年。今年前三季度，河南能源集团公司主要经营指标完成情况出现两个“最高”：一是上缴税费121.29亿元，创下历史同期最高水平；二是实现营业收入904亿元，同比增长12.8%，利润总额45.1亿元，同比增长93.2%，提前完成全年利润目标，经济效益创近十年来最高水平。今年以来，河南能源集团公司统筹疫情防控和生产经营工作，积极协调煤业公司、国贸集团，及时了解市场行情和生产实际，主动作为、超前谋划，最大限度地减少疫情对生产的影响。在煤炭方面，2022年，集团公司坚持“稳住河南、发展西部”发展思路，省内先后退出落后产能135万吨，新增优质产能400万吨；省外重点开拓新疆、内蒙古资源。其中，新疆公司中联润世产能核增至1200万吨/年。
　　【点评】近年来，河南能源坚持做优做强。一方面，统筹做好中长期合同履约核查，加强与协会和同行业的协同，稳定煤炭市场和价格，促进煤炭行业平稳健康发展。另一方面，优化电煤市场布局，增加省外高价电煤销量。深挖产品特性，全力选树产品品牌，实施品牌战略。作为畅销产品的“永煤精粒”，向印尼月均出口4万吨，价格高出同行近300元/吨，只此一项前三季度便实现增收近1亿元。

　　11月16日，中国煤炭市场网讯，11月11日，国家能源集团新电商平台长协合同签约功能成功上线。本次上线是新电商平台建设工作取得第一个重大里程碑式发展，新平台将首次具备客商注册、商铺管理、长协数量方案管控及合同签订等功能，标志着集团平台化、生态化发展迈出重要一步。由煤炭经营公司、信息公司联合研发并实施建设的新电商平台，自启动建设以来，项目组坚持防疫与建设并重，质量与安全齐抓，周密计划、统筹安排，采取目标分解，倒排工期，优化建设方案等多项措施，持续推进新电商平台长协合同签约各项功能建设高效开展。期间，向全集团范围内组织开展使用单位的用户培训工作，35家二级单位共289名用户通过云端连线参加，为长协签约业务成功上线奠定了坚实基础。
　　【点评】新电商平台长协合同签约功能上线后，可以为长协用户提供标准化客商管理、长协数量管控方案配置和合同签约等功能服务，实现了煤炭长协合同签约的全面线上化，助力集团长协订货工作顺利高效开展。

　　11月16日，山西焦化讯，14日，山西焦化在业绩说明会上表示，公司拟建设的144万吨焦化项目建成投产后，焦炭生产规模将得到提升，市场竞争力不断增强，并为后续围绕焦炉煤气综合利用、延伸产业链、实现传统焦化产业转型升级夯实基础，有效推动企业高质量发展，实现“打造一流焦化企业”的战略目标。目前，该项目涉及的备案手续、环评、能评等相关工作正在审批过程中。关于焦煤是否自给，山西焦化表示，公司原料煤为外购，年采购量大约420-520万吨。与此同时，焦炭销售和煤炭采购均根据市场情况进行定价。山西焦化指出，144万吨焦化项目的炉型选用7米以上复热式顶装焦炉，技术先进、成熟、可靠，国内应用较多，技术装备国产率较高，符合焦化行业的规划发展要求；配套的干熄焦、煤气净化装置、污水处理等环保设施，将严格执行国家、地方环境保护的有关法规，投产后能够提高资源综合利用率。
　　【点评】10月下旬时，山西焦化曾发布公告称，拟投资建设该项目。该项目位于山西洪洞经济技术开发区-赵城工业园内，项目拟分设计、采购、土建施工、安装、试车投产五个主要阶段进行，总建设周期 24个月。初期估算投资约30.37亿元。

　　11月11日，中国煤炭市场网讯，截至11月7日，国家能源集团准能集团自产商品煤年累完成5008.2万吨，同比增长175.6万吨，突破5000万吨大关，创近五年同期最好成绩。今年以来，准能集团坚决贯彻落实国家能源集团能源保供各项决策部署，全力抓好煤炭增产稳供，重点加强两矿剥离推进，持续强化日计划严肃性，有力保障资源稳定接续。黑岱沟露天煤矿突破性优化吊斗铲工艺变革方案，由“8”字型改为“6”字型，排土空间得到充分释放，有力保证采排接续；哈尔乌素露天煤矿不断优化采矿作业方案，加强车铲匹配，充分发挥设备效能，煤炭产量实现大幅提高。
　　【点评】准能集团积极推动运维协同，探索重点设备的定制化维修方式，开展计划性、预防性检修，有效提升两矿设备综合可动率；选煤厂科学化、精细化安排洗选、装车设备检修，并积极采取错峰施工、整合计划等方式将检修影响减至最低，最大化保障商品煤出区装车，以保煤炭生产大局，持续助力能源保供。

　　11月9日，生活日报讯，近日，上海市文化创意产业推进领导小组办公室公示了《2022年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金拟支持项目（第二批）》名单。笑果文化两个项目入选，《脱口秀大会》第四季入选“成果资助类（网络视听）拟扶持项目”、笑果工厂新天地店入选“成果资助类（演艺）拟扶持项目”。作为一家生根于上海的年轻态喜剧产业公司，笑果文化多次获得市政府文创资金扶持。早在2018年，《脱口秀大会》和《吐槽大会》第二季就获得网络视听产业专项资金，2021年，《脱口秀大会》第三季再次成功获得上海市文创资金扶持。植根于上海文化不断成长、深受年轻人喜爱的笑果文化，此次再获嘉奖，也反映出脱口秀文化在上海的蓬勃发展。除了线上喜剧节目，笑果文化也一直在用“喜剧+”概念探索线下演艺空间，致力于打造未来年轻人的聚集地和喜剧新地标。其中，坐落于上海新天地的笑果工厂，自推出以来已经成为国内首家适用于脱口秀表演的演艺新空间，一年500多场脱口秀演出，观众近10万人次。
　　【点评】上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金（简称“文创资金”）是上海市支持影视、演艺、动漫游戏、网络文化等八大重点领域创新发展所推出的一项鼓励政策。

　　11月8日，中国煤炭市场网讯，永泰能源股份有限公司（永泰能源）最新公告称，公司所属陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿于近日取得陕西省自然资源厅颁发的《采矿许可证》。海则滩煤矿位于山西、陕西、蒙西“三西”地区之一的陕西榆横矿区南区，井田构造简单，为低瓦斯矿井，查明资源量为114454万吨，煤种主要为化工用煤（长焰煤、不粘煤和弱粘煤）及优质动力煤，平均发热量6500大卡以上。海则滩煤矿具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益优、开采寿命长、外运条件优越等诸多优势。该项目是国家能源局按照先进产能批复产能置换的新建煤矿项目、国家北煤南运大通道浩吉铁路的重要煤源点和陕北煤化工的重要原料供应点，也是陕西省榆林市“十四五规划及2035远景目标”重点项目和十四五能源保供重点开工煤矿、靖边县建设“陕北高端能源化工基地重要承载区”重点支撑项目，已列入了陕西省2022年度重点项目和国家重大建设项目库。
　　【点评】海则滩煤矿项目产能置换方案于2021年6月获得国家能源局批准，并于2022年2月获得国家发改委项目批准，相关资源价款及产能置换指标款等已全部缴清；2022年6月，国家生态环境部批复了项目环评、国家水利部批复了项目水土保持方案。之后，海则滩煤矿采矿许可证申请材料上报至陕西省自然资源厅进行审批。

　　11月8日，中国煤炭市场网讯，4日，第五届中国国际进口博览会在上海开幕。本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。进博会期间，国家能源集团与蒂森克虏伯签署合作谅解备忘录，国家能源集团国华投资公司与蒂森克虏伯新纪元、伊藤忠中国公司签署合作谅解备忘录。5日，国家能源集团与来自蒙古、俄罗斯、德国、美国等18个国家和地区的40家企业进行现场签约，在煤炭供应、高端装备、大宗商品等方面开展合作，总金额达25亿美元，比上届增长38%，采购品类和采购金额再创新高。
　　【点评】今年是国家能源集团连续5年组建交易分团参加进博会并组织集中签约，该集团五年累计采购总金额达72亿美元。作为能源供应的“稳定器”和“压舱石”，国家能源集团将持续加大高端化、智能化、绿色化建设投入，推动产业链供应链生态系统发展和保持良好关系，推动服务链价值链延伸创新，奋力建设世界一流能源集团。

　　11月2日，证券时报讯，10月28日晚间，陕西煤业宣布拟收购控股股东陕煤集团持有的陕西彬长矿业集团有限公司（以下简称彬长集团）99.5649%股权，以及陕煤集团与陕北矿业合计持有的神南矿业有限公司（以下简称神南矿业）100%股权，转让价分别为143.16亿元、204.47亿元，两项收购合计斥资347.63亿元。陕西煤业表示，此次交易可增加陕西煤业现有煤炭资源量和产量，增强企业盈利能力。陕西煤业拟以非公开协议方式收购彬长集团99.5649%的股权，收购价格以2022年7月31日为评估基准日且经陕煤集团备案的彬长集团评估净资产值143.78亿元为依据，确定99.5649%股权的价格为143.16亿元，增值率为56.47%。陕西煤业拟以非公开协议方式收购神南矿业100%的股权，收购价格以2022年9月30日为评估基准日且经陕煤集团备案的神南矿业评估净资产值204.47亿元元为依据，确定收购价格合计204.47亿元，增值率为266.8%。
　　【点评】本次关联交易可以增加陕西煤业现有煤炭资源量和产量，增强企业盈利能力，同时为陕西煤业后续产业发展提供资源储备，极大地增强市场对陕西煤业未来发展的信心，有利于提升陕西煤业市值水平。

　　11月2日，陕煤集团网讯，据调度数据显示，截至10月30日，运销集团榆中销售公司今年煤炭铁路运量突破4000万吨大关，较去年同期增加1326万吨，这是该公司年度煤炭铁路运量首次突破4000万吨，创铁路发运新纪录。在协同营销方面，该公司主动加强与统销矿井的沟通协调，携手搭建市场分析桥梁，通过三方联合调研、深入用煤企业了解需求等多种形式，牢牢把握市场导向，根据实际加大生产力度、提高产品质量，超前安排部署储装运工作，不断扩大煤炭铁路外运量。在跨区域保供方面，该公司依托临近浩吉铁路相关站点的区位和“朝发夕至”优势，在“两湖一江”重点用煤区域，挖潜铁路运力，截至10月30日，今年累计销往该区域煤炭同比增长60.48%。
　　【点评】今年以来，榆中销售公司面对疫情、资源、运力及市场、价格、天气等多因素影响，勇挑重担，全力克服各种困难和挑战，全力做好稳价保供、铁路增量工作，坚持“短期利益服从长远利益、经济利益服从诚信红利”，坚决执行中省和陕煤集团各项价格政策，积极维护国内煤炭市场稳定、能源供应安全，守好民生用煤“底线”。

　　10月31日，晋控煤业讯，晋控煤业10月28日晚间披露三季报，前三季度营业收入127.89亿元，同比增长13.05%；净利润33.83亿元，同比增长30.29%。其中，第三季度营收39.23亿元，同比下降5.84%；归母净利润10.50亿元，同比下降14.90%。2022年1-9月份，公司原煤产量2402.87万吨，同比下降5.6%；商品煤销量2052.41万吨，同比下降3.3%；测算吨煤收入604.31 元/吨，同比增长18.2%，吨煤销售成本254.87 元/吨，同比下滑5.5%。第三季度公司生产原煤687 万吨，同比增长下降21.2%，环比下降19.4%，销售商品煤619.5万吨，同比下降9%，环比下降15.5%。吨煤售价为614.6 元/吨，同比增长4%，环比下降1.7%。
　　【点评】政策影响下，公司煤炭产销总体平稳，

　　10月28日，河南能源集团讯，今年以来，河南能源永煤科技紧紧围绕煤炭化工销售，持续发扬“事不过夜、案无积卷、昼夜兼程、担当尽责”的工作作风，奋力完成各项工作目标任务。截至10月24日，累计销售商品煤255.62万吨，完成营业收入18.17亿元；销售乙二醇24.5万吨、化工副产品8.19万吨，完成营业收入12.10亿。
　　【点评】为保障煤量销售，该公司积极与地方政府沟通，在保供电煤同时，加强市场调研，准确把握市场行情，及时调整销售策略和价格，开发新客户，对所有客户进行分类管理，按计划量组织销售，并灵活利用线上竞价平台，制定线上竞价方案，根据市场变化采取竞价措施，目前所有的商品煤、劣质煤、煤泥均全部开展线上竞价销售，取得较高的溢价效果，累计销售商品煤和乙二醇销售工作均取得了较好成效。

　　10月24日，云南省能源局讯，近日，云南省能源局给红河州能源局下发了关于核定云南小龙潭矿务局有限责任公司小龙潭露天矿生产能力的通知，同意小龙潭露天矿产能核增。 根据通知，小龙潭露天矿已通过煤电油气运保障工作部级协调机制审查，纳入产能核增煤矿范围。经现场核查，小龙潭露天矿符合《应急管理部国家矿山安监局国家发改委国家能源局关于印发煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知》(应急〔2021]30号)、《应急管理部国家矿山安监局国家发展改革委国家能源局关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》(应急(2022]50号)规定的煤矿生产能力核增条件，各系统已具备400万吨/年生产能力，同意小龙潭露天矿生产能力由190万吨/年核增至400万吨/年。
　　【点评】小龙潭露天煤矿是云贵煤炭基地重点矿区之一，是云南省重要的能源生产基地，矿区面积30余平方公里，探明煤炭储量10.93亿吨，煤种为褐煤，主要负责滇南火电、煤化工、其他工业和民用煤供应。
 

　　10月24日，兖煤澳洲公司讯，兖煤澳大利亚公司（Yancoal Australia）披露季度财务报告显示，今年7-9月份，公司原煤（权益）产量为980万吨，同比下降25%，环比增长5%。同期，兖煤澳洲公司商品煤（权益）产量为730万吨，同比下降26%，环比下降1%。7-9月份，该公司煤炭（权益）销量为670万吨，同比减少36%，环比下降15%。其中，动力煤销量为580万吨，同环比分别下降35%和12%；冶金煤销量为90万吨，同环比分别下降40%和31%。公告显示，今年7-9月份，澳大利亚当地劳动力短缺以及降雨天气影响煤炭产量。该公司已经投资购买额外的采矿设备，在后期天气和劳动力状况改善之后加紧生产。
　　【点评】兖煤澳大利亚有限公司是一家位于澳大利亚的专营煤炭生产商。公司从事生产供亚洲市场发电和钢铁行业用的动力煤及冶金煤。其拥有分布在新南威尔士州及昆士兰州的五个煤矿综合体的所有权及经营权，并管理分布在新南威尔士州、昆士兰州及西澳大利亚州的其他五个煤矿综合体。

　　10月21日，山西焦煤讯，10月20日，山西焦煤全面贯彻落实全省同步推进“两个转型”暨促进数字经济全面发展大会召开。会议旨在深入学习贯彻党的二十大精神，特别是关于“加快建设数字中国”“加快发展方式绿色转型”等重大战略，进一步深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神和关于数字经济重要论述，认真落实省委关于同步推进“两个转型”各项决策部署，进一步保持战略定力，切实增强推进“两个转型”的思想自觉和行动自觉，以数字化建设为主攻方向，持续推动全面变革向纵深发展，在全方位推动高质量发展上不断取得新突破，加速建设世界一流炼焦煤企业。
　　【点评】煤炭企业数字化转型任重道远，山西焦煤还需进一步完善科技创新平台，不断提升技术创新能力。

　　10月21日，河南能源集团讯，今年是国企改革三年行动的收官之年。河南能源按照党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，坚持根上改、制上破、治上立，持续推动改革三年行动不断走深走实。截至9月底，河南能源国企改革三年行动方案中，164项具体任务已全部完成。通过深入实施国企改革三年行动，河南能源中国特色现代企业制度更加成熟定型，产业资产结构更加优化，市场化经营机制进一步完善，企业自主创新活力更加充足，改革专项工程示范带动效应更加凸显，党的领导党的建设更加有力。今年1~9月份，河南能源实现营业收入同比增长12.8%
　　【点评】征程未有穷期，改革仍当奋进。面对今后的改革之路，集团公司企业改革管理部相关负责人表示，集团公司将继续聚焦重点改革任务，着力在补短板、强弱项上下功夫，在形神兼备、做足成色上下功夫，在巩固提升、培育亮点上下功夫，对前期工作进行“回头看”，对工作实效进行再检验，确保国企改革三年行动全面高质量收官，助力河南能源高质量发展、建设一流企业。

　　10月21日，开滦集团讯，继2019年首次发行永续票据后，近日，开滦集团再次成功发行5亿元，期限为2+N年，利率5.18%，低于市场估值0.62个百分点，低于同类产品前次发行价格1.72个百分点，创开滦集团永续类债券品种历史最低发行利率。此次发行，进一步拓展了开滦集团中长期融资渠道，降低整体资产负债率约0.5%，有效改善了资产负债结构与财务指标，提高了开滦集团债券市场良好形象。
　　【点评】永续票据指的是不规定到期期限，债权人不能要求清偿，但可按期取得利息的一种有价证券。对发行人较为有利，可计入企业所有者权益且不摊薄股东权益。为此，整体资质良好、市场认可度较高的企业才能发行。

　　10月14日，华电煤业讯，10月8日，中国华电首座露天开采煤矿，华通瑞盛兴旺露天矿首列8400吨优质动力煤从内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗罕台川北站发车，驶向河北唐山华电曹妃甸储运码头，标志着该矿正式复产，并加入自产煤保供队伍。据悉，2021年11月该矿被批复同意复工复产以来，在11个月时间内，先后完成托管单位招标、林草手续、先行用地批复，取得自治区第一个托管露天矿安全生产许可证，获得复产验收申请批复，顺利完成煤炭生产开工、剥岩、开采至装车等系列工作。并在多方协调下，取得罕台川北站至曹妃甸西站年度铁路运力计划20万吨，开辟了兴旺动力煤的内销保供通道。
　　【点评】今年以来，华电煤业坚决贯彻落实党中央、国家发改委、国务院国资委、国家能源局能源保供工作部署，坚决落实集团公司的重点工作要求和电煤保供工作安排，各项保供工作取得实效。

　　10月14日，中国煤炭市场网讯，消除能源市场波动带来的风险、保障大东北地区民生稳定，是内蒙古公司（蒙东能源、露天煤业）及其相关协作单位的本质要求。今年以来，世界能源市场呈现复杂多变的形势，这间接冲击了对国内的能源市场。由于大东北地区民生和工业用电主要以煤电为主，导致该地区煤炭市场遭受冲击影响最为显著。面对动荡的大东北地区煤炭市场，内蒙古公司积极同大东北地区内铁路运输系统、电力保障系统的相关企事业单位协作，逐步形成“三位一体”协作的煤炭保供格局。就目前大东北地区的煤炭市场形势来看，矿-路-厂三位一体协作的煤炭保供格局是消除能源市场波动带来的风险和保障大东北地区民生稳定的坚实抓手。
　　【点评】今年三季度以来，大东北地区疫情反复，吉、辽地区抗疫保供压力空前。内蒙古公司结合用户特点分别制定“同一运线拼车补发”、“同一用户攒量补发”等措施，解决了吉、辽地区的燃煤之急。