中国行业发展报告

　　8月11日，中国煤炭地质总局讯，8月9日，中国煤炭地质总局与中国能建在京签署战略合作协议，建立全面战略合作伙伴关系，建立定期联络机制，推动高效务实合作。总局党委书记贾春曲总局和中国能建同属能源型中央企业，双方合作点多，协同度高，相信通过此次签约，定能够搭建起双方深入沟通合作的绿色通道，总局将秉承“国家所需、双方优势、合作共赢”的理念，建立专项联络机制，建立机制化、表单化、项目化合作机制，统筹开展深层次业务、项目对接，与中国能建携手合作，实现共赢发展。双方产业优势互补、业务互通互融，希望在新能源与储能开发利用、矿产资源保障、矿山生态修复与综合治理、行业智慧及城市安全等领域开展务实合作，深化系统融合，拓展发展空间。下一步双方将积极推进实现优势互补和产业协同，建立工作专班，搭建沟通桥梁，形成联络机制，为助力推进中国式现代化贡献央企力量。
　　【点评】中国能建和中煤地质总局同为能源行业中央企业，在服务国家能源战略和“双碳”战略方面有着共同的目标、肩负着相同的使命，双方产业优势互补、业务互通互融，希望在新能源与储能开发利用、矿产资源保障、矿山生态修复与综合治理、行业智慧及城市安全等领域开展务实合作，深化系统融合，拓展发展空间。

　　8月10日，中国煤炭资源网讯，辽宁能源发布公告称，公司收到上交所恢复审核通知，恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。这也标志着辽宁能源拟收购辽宁清洁能源集团100%股份事项再有重要进展，相关工作将按序展开。3月5日，辽宁能源曾发布公告称，拟以向辽能投资、港华投资、海通新能源等8名投资者发行股份的方式购买其合计持有的清能集团100%股份，交易价格为18.17亿元，同时募集配套资金不超过10亿元。辽宁能源主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售，电力、热力的生产和供应。公司下辖7个煤矿，煤炭产品核定生产能力达到1160万吨/年，各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂；下辖2个热电联产的电厂，电力总装机容量为708MW，电力产品主要销售给国家电网公司；年运输设计能力1000万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。
　　【点评】通过本次交易注入清能集团优质风力、光伏发电资产，辽宁能源将进入新能源电站项目的开发、投资、建设及运营行业，新行业发展前景广阔，将为公司拓展新的盈利增长点。

　　8月8日，兰花科创讯，日前发布的2023年半年度业绩快报显示，公司期内实现营收64.69亿元，同比降15.53%；归属于上市公司股东的净利润13.62亿元，同比降31.43%。对业绩下滑，兰花科创表示，2023年上半年，全国煤炭产量保持稳定增长，供需格局相对宽松，公司主导产品煤炭、尿素、己内酰胺等产品价格较去年同期下降明显，导致公司经营业绩同比下降。经营数据方面，兰花科创上半年煤炭产量为645.33万吨，同比增7.06%；销量为566.47万吨，同比增1.16%；毛利为27.39亿元，同比降34.24%。同期，公司尿素产量同比增9.17%至48.91万吨，销量同比增10.69%至49.27万吨，毛利降43.26%至13.79亿元。
　　【点评】兰花科创是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业。截至2022年底，公司煤炭产业现有各类矿井14个，年设计能力2050万吨。其中生产矿井8个，年煤炭生产能力1230万吨；参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨。

　　8月2日，中国煤炭资源网讯，广汇能源8月1日晚间公告，国家能源局近日批复马朗一号煤矿一期以承诺方式实施产能置换；要求做好项目建设各项前期工作，按规定履行项目核准程序及严格履行产能置换承诺等。根据公告，近日，国家能源局综合司正式印发《关于新疆马朗一号煤矿一期等4处煤矿产能置换承诺函有关事项的复函（国能综函煤炭【2023】68号）》。此函复要点为：“为推进实施‘十四五’煤炭规划，保障煤炭稳定供应，有序释放煤炭优质先进产能，同意所属广汇能源的淖毛湖矿区马朗一号煤矿一期在内的4处煤矿项目以承诺方式实施产能置换；要求做好项目建设各项前期工作，按规定履行项目核准程序及严格履行产能置换承诺等”。据悉，马朗煤矿煤炭资源储量超过18亿吨。马朗煤矿以长焰煤为主，特低灰、高挥发份、特低硫、特低磷、发热量高于白石湖露天煤炭，是优质的动力和化工用煤，也可做工业锅炉用煤。
　　【点评】马朗煤矿所在矿区的总体规划已经取得批复。广汇能源在全面加快推进马朗煤矿相关手续办理的同时，也积极做好项目开发的相关配套设施建设工作，马朗煤矿配套的白石湖快装复线整体项目已正式开通装车运行，马朗至白石湖的矿用公路已建成并通车。

　　8月1日，山西焦煤集团讯，近日，山西焦煤2023年面向专业投资者非公开发行的科技创新可交换公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功发行，发行规模25亿元，债券期限3年。本次债券为山西省首单科技创新可交换债券，也是煤炭行业首单科技创新可交换债券，具有科技创新属性。据了解，本次债券发行线上路演阶段吸引了106家机构投资者参与，取得了良好的路演效果，得到了市场投资者的认可。簿记当日，投资人认购踊跃，全场获配机构共计83家，最终录得票面利率为0.01%，初始换股价格较当日收盘价溢价率近20%，综合融资成本仅1.49%，实现了存量资产的盘活和较低成本的融资。
　　【点评】2023年以来，山西焦煤聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”主题，紧紧围绕“加速建设世界一流炼焦煤企业”奋斗目标，在资本赋能上不断巩固资本运营中心的定位，深度转换经营机制，为企业发展注入了金融活力。本次债券的成功发行，充分体现了山西焦煤在创新融资方式和资本运作方面的新作为。

　　7月31日，中国煤炭资源网讯，宝泰隆日前发布公告称，控股子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属宝忠煤矿收到黑龙江省煤炭生产安全管理局核发的《建设项目联合试运转备案回执》，同意宝泰隆矿业公司宝忠煤矿改扩建项目联合试运转。据悉，宝忠煤矿改扩建项目于2023年7月26日获批联合试运转，期限为2023年7月30日至2024年1月30日。该项目矿区面积达7.2335平方公里，拥有煤炭资源/储量1379.54万吨，生产能力为每年30万吨。公告表示，这标志着宝泰隆原料煤基地建设再次取得新的突破，公司煤化工全产业链得到上游原料端的进一步保障，公司核心竞争力极大提升。
　　【点评】宝泰隆矿业公司五矿30万吨煤矿项目于今年5月获批联合试运转，而今宝忠煤矿再获批准，成为宝泰隆年内第二座获批联合试运转的煤矿，两座煤矿合计产能达60万吨/年，表明该公司正在按照自身部署加快原料煤基地建设步伐，以加速提升其煤化工产业链上游原料煤的自给能力。

　　7月28日，中国煤炭资源网讯，山东能源集团消息，7月25日上午，西北矿业五举煤业举行矿井暨选煤厂联合试运转启动仪式，标志着山东能源集团在甘肃投资建设的第二对现代化矿井按期实现联合试运转。近年来，山东能源集团积极融入甘肃地方经济发展，全面开展“陇电入鲁”输电通道配套电源项目和能源产业项目建设，成为平凉地区大型的煤炭、电力骨干企业。五举煤业作为“十四五”省列重点项目，将由建设阶段步入试生产阶段。据悉，五举煤业位于甘肃省平凉市崇信县境内，井田面积29.5平方公里，探明煤炭资源储量2.47亿吨，矿井设计年生产能力240万吨，采用立井、暗斜井开拓方式，煤质属低灰、低硫、低磷、高热值的不粘煤。
　　【点评】五举煤业矿井暨选煤厂联合试运转，对加快建设平凉“双千亿”煤电化冶产业基地，推动全省工业高质量发展具有重要意义。平凉市、崇信县要持续做好协调服务，打造一流营商环境，努力把五举煤业建成绿色矿山。甘肃省将全力支持山东能源集团建设发展，提供更优的服务、营造更好的环境，推动政企实现发展共赢。

　　7月27日，中煤集团讯，为深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新、能源工作、京津冀协同发展等重要论述，深化科技创新协同联动，加快创新成果产业化，建设科技创新战略高地，7月25日下午，中煤集团与京津冀国家技术创新中心签署战略合作协议并举行工作会谈。中煤集团党委书记、董事长王树东表示中煤集团深入贯彻落实习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，充分发挥企业创新主体作用，深入挖掘全产业链场景优势，着力打造“煤-电-化-新”致密价值链、产业链的原创技术策源地，探索研究“撒出去-收回来”科技创新实施路径和“小内脑+大外脑”科技创新管理模式，全力推进煤炭安全绿色智能化开采和清洁高效低碳化利用。
　　【点评】京津冀中心作为我国首个综合类国家技术创新中心，深入贯彻落实习近平总书记关于“提升科技创新增长引擎能力”重要指示批示精神，以“成为国家创新体系战略节点、高质量发展重大动力源”为战略目标，构建全球化协同创新体系，加速前瞻性、颠覆性创新，加强战略性产业培育和融合性创新，服务国家科技创新战略布局，促进“产学研”深入合作。

　　7月25日，中国煤炭网讯，近日，国务院国资委社会责任局公布了2022年度中央企业品牌建设对标情况，国家能源集团获评“2022年度中央企业品牌建设能力TOP30”第15名。2022年，国家能源集团发布RISE集团品牌战略，统筹推进集团品牌、产业品牌、公司品牌、产品服务品牌和要素品牌五级品牌大厦建设，一体化实施理念立品、管理树品、融合铸品、传播响品和保障促品五项提升工程，不断提升品牌建设能力，加快创建一流品牌。国家能源集团在实践中深化研究，开展了《一个RISE品牌战略，一个实现集团品牌卓著的逻辑贡献》课题（获中央企业党建思想政治工作研究会2022年度优秀课题研究成果一等奖），出版发行了《企业集团品牌战略——国家能源集团RISE品牌战略探索与实践》等系列成果，分享品牌建设的国能经验，获得上级单位、知名高校、权威机构的推荐。
　　【点评】2023年，国家能源集团落实国资委部署，把品牌作为提高企业核心竞争力的关键环节，强化品牌专项行动，锚定“全球可持续能源典范”定位，引领全集团勇做“四个领军”、奋力“六个担当”，在企业高质量发展中建设、维护、传播品牌，打造价值领先、管理科学、贡献突出、生态优良的卓著品牌。

　　7月21日，证券日报讯，中国神华公司发布2023年上半年业绩预告，按中国企业会计准则，公司预计上半年实现归母净利润为323～343亿元，同比下降16.5%～21.4%。测算Q2归母净利润中位数146.9亿元，环比-21%，同比-34%（去年同期重述后）。根据国际会计准则，预计上半年归母净利润人民币359-～379亿元，同比下降10.8%～15.5%。上半年业绩同比下降主要由于：一是受煤炭售价下降、自产煤单位生产成本上涨等因素影响，本集团煤炭分部利润同比有所下降；二是上年同期本集团部分煤炭子公司汇算清缴企业所得税时以前年度多缴税额抵减了当期所得税，本期所得税费用同比有所增加。
　　【点评】近年来公司新建发电机组相继投运，电力业务规模和业绩增长明显，中长期看随着新街矿区获批，煤炭产能和产量有20%左右增长空间，今年以来收购控股股东部分资产工作稳步推进，高分红进一步凸显优质公司价值。

　　7月21日，中国煤炭资源网讯，兖矿能源日前发布的公告显示，今年第二季度公司及其附属公司商品煤产量2670万吨，同比增长4.75%；商品煤销量2943万吨，同比增长5.85%；自产商品煤销量2411万吨，同比增长1.14%。上半年公司及其附属公司商品煤产量4923万吨，同比下降2.78%；商品煤销量5396万吨，同比增长1.68%；自产商品煤销量4435万吨，同比下降5.33%。兖矿集团还同时发布了兖煤澳洲公司的二季度产销情况。今年二季度，兖煤澳洲商品名产量850万吨，同比增长15%；商品煤销量850万吨，同比增长8%。该公司上半年商品煤产量1440万吨，同比下降7%；商品煤销量1440万吨，同比下降8%。
　　【点评】由于诸多因素影响，包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等，各个季度的运营数据可能存在较大差异。

　　7月18日，中国煤炭资源网讯，14日，云南师宗融航煤业有限公司与云煤能源公司就云煤能源公司所持三个煤矿100%股权及相关债权《产权交易合同》签约仪式在草铺新区云煤能源公司会议室举行。云煤能源公司党委副书记、副董事长、总经理张国庆表示，云煤能源公司煤矿股权转让是云煤能源公司落实中国宝武“一基五元”发展战略及剥离“双非”（非主业、非优势产业）、“两资”以达到“瘦身健体”的要求，也是实现煤矿价值最大化、做强师宗煤矿产业的体现。师宗融航煤业是一家有实力、有水平、有专业的公司，坚信在师宗县委、县政府的领导下，三个煤矿必能发挥出最大效能，为师宗当地做出应有的贡献，带动当地经济健康、持续发展。
　　【点评】接下来，云煤能源公司将全力配合做好与云南师宗融航煤业有限公司相关手续办理，同时希望云南师宗融航煤业有限公司抓住机遇、持续发力，加快煤矿建设，最大程度发挥煤矿的效益，做大做强师宗煤炭产业。

　　7月14日，证券日报讯，据统计数据显示，截至上半年，小保当矿业公司仓下铁路销售煤炭1101.32万吨，完成计划目标的110%，同比增长247.75万吨，为“两湖一江”地区煤炭保供应和集团公司“煤炭铁路增量”作出了积极贡献。今年以来，该公司面对新形势、新任务、新要求，全体员工统一思想和行动，锚定方向、瞄准目标，以“起步提速、开局争先”的奋斗姿态，严格落实中省及集团公司能源保供部署，通过不断优化生产组织，强化生产举措，持续优化衔接部署和生产组织，充分发挥智能化矿井高产高效优势，科学制定计划性、预防性检修，超前落实生产、洗选、装车等环节责任，确保了主要生产系统运行更高效、更稳定运行。同时，不断优化销售策略，加大“公转铁”煤炭销售占比，逐步提升铁路销售运量，全力夯实集团公司“煤炭铁路增量和电煤保供”工作要求，创下单日装车最高25列，销量9.04万吨，单月最高197.49万吨的好成绩。
　　【点评】小保当矿业公司将瞄准全年目标任务，紧盯时间节点，主动担当作为，以“快人半步”的行动为信条，在提升铁路增量、增加“公转铁”销售占比、开拓优质客户等方面下功夫、求突破，快推进、见成效。

　　7月12日，浪潮新闻讯，12日，甘肃金裕兆丰贸易有限公司与广汇物流红淖三铁路有限公司签订合作协议，计划每年从红淖铁路发往“两湖一江”（湖北、湖南、江西）200万吨煤炭用于该区域保供，缓解当地煤炭需求缺口。甘肃金裕兆丰贸易公司是一家集煤炭提质、储备和公铁联运等为主体的综合性企业。红淖铁路是广汇物流旗下国网重轨电气化铁路，是铁路“一主两翼”战略布局中“北翼通道”的重要组成部分。此次战略合作，是持续稳定广汇物流上游货源、提升红淖铁路运能运量、实现共赢发展的重大举措。广汇物流董事长赵强表示，此次与甘肃金裕兆丰贸易有限公司进行合作，签订200万吨煤炭运输协议，并通过红淖铁路把优质煤炭源源不断输送到“两湖一江”地区的电力、化工、冶金、建材等企业，将充分发挥红淖铁路煤炭运输的“压舱石”作用，是公司持续践行“疆煤外运”战略、履行煤炭保供的又一社会责任。
　　【点评】近年来，广汇物流始终把加强战略合作、稳定上游货源、拓展下游市场等作为提升公司战略转型和高质量发展的有效举措，积极筹建四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东等四大综合能源物流基地，加快红淖铁路电气化改造和复线建设，深挖铁路运输潜力，做强多式联运，不断提升运行效率和煤炭运输能力，为积极保供社会和助力国家能源安全贡献力量。

　　7月10日，淮河能源集团讯，6月27日22时31分，经过8小时31分累计899轮的激烈竞价，淮河能源控股集团以72.97亿元成功摘牌内蒙古苏布尔嘎煤炭开发有限责任公司51%国有股权项目，7月3日完成交易合同的签订。内蒙古苏布尔嘎煤炭开发有限责任公司为苏布尔嘎井田的开发主体，该井田位于内蒙古自治区东胜煤田纳林希里矿区，行政区划隶属鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，井田面积79.3平方公里，资源量16.52亿吨，规划产能800万吨/年。各可采煤层均为高发热量的不黏煤，可选性好，热稳定性高，预计商品煤发热量5500大卡以上。
　　【点评】这是淮河能源控股集团西部煤电基地建设的又一支点项目，对集团公司实现“十四五”发展规划目标、打造亿吨级煤炭基地，加快建设“绿色、清洁、和谐、美丽、安全、高效、智慧、低碳”的新时代现代新型能源集团具有里程碑意义。

　　7月7日，冀中能源讯，继7月1日，段王煤业友众矿通过国家一级安全生产标准管理体系验收后，7月4日，从山西省能源局传来好消息，该矿产能核增项目正式获得批复，生产能力由90万吨/年核增至120万吨/年。据了解，段王煤业友众矿原生产能力60万吨/年，可采储量2692万吨。2018年通过对矿井生产能力作进一步核定，矿井各系统生产环节最小能力101.7万吨/年。为进一步推动煤炭主业做大做强，同年，冀中股份明确将完成产能置换、实现友众矿90万吨/年产能核增作为企业发展的重大项目之一。2020年9月，山西省能源局下发文件，按90万吨/年的生产能力对冀中股份段王煤业友众矿进行建档公告，标志着该公司又一重点项目——友众矿90万吨产能核增项目成功落地。产能提升后，该矿井直接依托现有生产系统，每年即可多生产原煤30万吨。
　　【点评】截至2023年6月，段王煤业友众矿完成安全生产可证变更，标志着该矿15#煤层从建设阶段全面转为生产阶段，为下一步安全合法释放优势产能、高质量发展奠定了坚实基础。

　　7月5日，中国煤炭资源网讯，截至6月17日，运销集团煤炭铁路运量完成7077.5万吨，同比增长21.9%，提前13天完成上半年铁路发运任务，再创半年铁路发运新纪录。其中自产煤矿区运量5295万吨，再创新高，为陕煤集团经营发展“提质增量、降本增效”夯实了基础。日常运行中，该公司围绕“六线四区域”战略市场布局，以优质服务、高效协同、数智运销平台赋能物流链为主线，充分发挥统一调度职能和运行优势，紧盯主要矿区和重点装车站点，找痛点、抓难点、补短板，细化指标量化任务，精细管理严格考核，针对煤炭生产和铁路运力周期性波动变化，及时优化调整请装车方案，实现陕北、彬黄矿区之间优势互补，确保煤炭铁路运量稳步提升。其中，5月份创各矿仓下煤炭装车超1000万吨的新纪录。
　　【点评】今年以来，面对国内能源需求增幅减缓、大宗商品原料价格回落、煤炭社会库存持续攀高、煤炭市场震荡波动下行态势显现等趋势和挑战，运销集团强化煤炭市场研判，科学合理优化营销策略，抢抓浩吉铁路增量、包西线提效、襄渝线优化结构等有利时机，赋能陕北矿区优质能源跨区域运输能力提升，促进铁路运量和长协合同兑现率稳步提升，助力煤炭铁路运量等主要经营指标稳中向好。

　　7月3日，经济导报讯，6月30日，兖矿能源股东大会通过了《关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案》，这标志着鲁西矿业、新疆能化成功实现了间接上市,标志着山东能源集团资产证券化程度的进一步提高。根据议案，兖矿能源将收购控股股东山东能源集团旗下两家公司的51%股权，共需要支付收购款264.31亿元。其中购买鲁西矿业51%股权，兖矿能源需支付转让款183.19亿元；收购新疆能化51%股权，兖矿能源需支付81.12亿元。投票结果显示，91.15%的投票同意收购方案，其中A股为89.29%，H股为91.38%。大部分投票股东认为，收购有利于公司的长远发展,，也有利于公司业绩的提升，对延长公司的产业链也有好处。也有极少部分中小投资者认为，收购标的公司的资产负债率较高，将来有可能增加公司的财务负担。
　　【点评】兖矿能源营业收入不到山能集团的1/4，但其净利润却是山能集团的1.28倍。兖矿能源已经成为山能集团盈利性最强的控股公司，也是最核心的资产。在收购鲁西矿业和新疆能化各51%股权后，兖矿能源的盈利能力会进一步增强，在山能集团的核心地位也将得到进一步巩固。

　　6月30日，兖矿能源讯，29日，中国首张企业ESG管理体系认证证书颁奖仪式在兖矿能源举行。该证书于2023年6月5日获得，兖矿能源成为中国首家通过ESG管理体系认证的企业。中国质量协会党委副书记、常务副会长兼秘书长段永刚向山东能源集团党委书记、董事长，兖矿能源董事长李伟颁发中国首张企业ESG管理体系认证标牌，标志着兖矿能源在中国特色ESG体系中形成一套国际化的管理、改进和评级经验，助推中国企业在国际化进程中向世界展示良好形象。李伟在致辞中说，在贯彻新发展理念、推动中国式现代化的进程中，企业追求长期经济价值增长、兼顾环境和社会效益的ESG理念，已经成为推动经济社会高质量发展的新动能。
　　【点评】ESG即环境、社会和公司治理，包括信息披露、评估评级和投资指引三个方面，是社会责任投资的基础，是绿色金融体系的重要组成部分。与传统财务指标不同，ESG指标能够更有效地衡量企业的可持续发展能力和道德影响，帮助投资者更好地预判公司未来的财务情况以及绩效。

　　6月29日，山西焦煤网讯，2023年煤炭企业管理创新大会于6月26日在安徽淮南召开。大会集中发布了2020、2021、2022年煤炭企业管理创新优秀成果，山西焦煤共有54项成果获奖，其中一等奖2项、二等奖12项、三等奖40项。西山煤电《“三融三化三联三创”党建工作模式的探索与应用》和《“三查六督”工作机制在国有企业的实践与应用》2项成果荣获一等奖；西山煤电马兰矿《精益化管理在煤矿中的探索与实践》、汾西矿业《大型煤炭企业精益化管理的探索与实践》、霍州煤电《“集团化管控、板块化经营、专业化管理”的探索与实践》、机电公司《大型煤炭企业电商化采购模式推广与应用》、焦炭国际交易中心《煤焦化电子商务平台——“焦煤在线”》等12项成果荣获二等奖。
　　【点评】这些奖项反映了山西焦煤在煤炭企业管理方面的创新成果。这些奖项表明山西焦煤在煤炭企业管理创新方面取得了一定的成就，并且在不同领域有着涉及。这些成果的获奖可能是通过评审和比较获得的，从而证明了它们在相关领域的重要性和贡献。